發(fā)展中的酚醛樹脂行業(yè)

1、發(fā)展中的酚醛樹脂行業(yè)概述酚醛樹脂作為最古老的合成樹脂，因其具有較高的機械強度，耐熱性好，難燃、低毒、低發(fā) 煙，可與其它多聚物共混，實現(xiàn)高性能化，廣泛應用于民用、工業(yè)、航空航天、汽車、電子、機 械、交通運輸?shù)葒窠?jīng)濟各個領域。近年來科研人員對酚醛樹脂本身的脆性和機械性能進行改進， 并積極開發(fā)下游產(chǎn)品應用新工藝，使酚醛樹脂基復合材料有了更大的發(fā)展。隨著消費電子產(chǎn)業(yè)的 迅速成長，高純度及改性酚醛樹脂也在半導體封裝材料、印制電路基板材料和光刻膠領域，發(fā)揮 著越來越重要的作用?，F(xiàn)代對酚醛泡沫反應機理和生產(chǎn)工藝的不斷研發(fā)，已使酚醛泡沫材料應用 于民用建筑、采礦等領域。各種改性酚醛樹脂作為增粘、增硬、補強材

2、料，也不斷地應用于橡膠 配方的改進之中。可以說酚醛樹脂在社會經(jīng)濟的各個領域扮演著重要角色。我國酚醛樹脂行業(yè)的發(fā)展歷程我國解放前只在XX和XX有小型工廠以落后的工藝小規(guī)模生產(chǎn)酚醛樹脂，用于制造模塑粉 （電木粉）。解放后在政府大力扶持鼓勵下，各酚醛樹脂生產(chǎn)企業(yè)廣泛進行技術革新工作，至上 世紀50年代中期，國內(nèi)技術比較成熟，有一定生產(chǎn)能力的酚醛樹脂及模塑料的企業(yè)有XX塑料 廠、XX天山塑料廠、XX衛(wèi)津化工廠、XX塑料廠等。當時講究全國一盤棋，老廠帶新廠，這些 工廠又將技術廣為傳播，幫助全國各地建設了許多新廠。我國第一個國民經(jīng)濟發(fā)展五年計劃中還 把在華東地區(qū)建設一座年產(chǎn)2000噸的酚醛樹脂廠列入。在上

3、世紀50年代末期，國內(nèi)已建成投產(chǎn) 的酚醛樹脂及相關制品的較有影響的企業(yè)又增加了 XX樹脂廠、XX油漆總廠、XX石棉制品廠、 XX市化工二廠、常熟塑料廠、XX石棉塑料廠、XX市化工二廠、XX化工五廠等，尤其應該提 到的是，這個時期在原蘇聯(lián)幫助下，引進其技術和裝備建成的XX絕緣材料廠和XX絕緣材料廠 是那個年代國內(nèi)技術、裝備最先進，生產(chǎn)規(guī)模較大的酚醛樹脂及其制品廠，對推動我國酚醛樹脂 及其塑料工業(yè)的發(fā)展和技術的提高起了很大的作用。至此，中國已能獨力生產(chǎn)包括熱塑性及熱固 性兩大系列數(shù)十種型號的固體或液體酚醛樹脂。酚醛類涂料、黏結劑、酚醛膠合板、酚醛摩擦材 料、酚醛殼模材料等材料或制品實現(xiàn)了一定規(guī)模的

4、生產(chǎn)。但是，我國酚醛樹脂的產(chǎn)量在1978年 以前增長速度很慢，1955年的酚醛樹脂產(chǎn)量尚不足2000噸，至1978年的23年間，產(chǎn)量增加不 多，且技術仍基本停留在原水平，遠遠落后于先進工業(yè)國。實行改革開放政策促進了中國國民經(jīng)濟全面大發(fā)展，也帶動了酚醛樹脂工業(yè)的飛躍式發(fā)展。 尤其是2000年以后，酚醛樹脂行業(yè)發(fā)展迅速，既有國外企業(yè)落戶中國市場，也有不斷涌現(xiàn)的新 的酚醛樹脂加工企業(yè)。據(jù)行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2006年我國酚醛樹脂生產(chǎn)企業(yè)達500多家，這些酚醛樹 脂生產(chǎn)企業(yè)主要集中在經(jīng)濟相對發(fā)達的東部沿海地區(qū)。國內(nèi)酚醛樹脂的產(chǎn)量也出現(xiàn)了驚人的增長 速度，至2006年我國酚醛樹脂產(chǎn)量已達到45萬噸，居世界第三

5、位。統(tǒng)計資料顯示，近幾年國內(nèi) 酚醛樹脂行業(yè)在以15%左右的速度增長，預計到2010年中國酚醛樹脂的產(chǎn)量將達到78.7萬噸。酚醛樹脂市場消費狀況3. 1酚醛樹脂市場消費領域我國已成為酚醛樹脂的消費與生產(chǎn)大國。酚醛樹脂行業(yè)處于高速發(fā)展時期，國內(nèi)市場將保持 較快的發(fā)展速度。酚醛樹脂的市場應用已發(fā)展到模塑料、鑄造、耐火材料、摩擦材料、磨料磨具、 油田助劑、輪胎橡膠、電工電子材料、酚醛泡沫、木材粘結、復合材料、油墨、涂料、膠粘劑等 領域，伴隨著國內(nèi)汽車、冶金、消費電子、航空航天等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，酚醛樹脂的消費量在相 關的應用領域內(nèi)還將保持快速增長的勢頭，國內(nèi)酚醛樹脂的市場發(fā)展空間還很大。表1是2005年

6、 及2006年國內(nèi)酚醛樹脂在各應用領域的消費情況，其中一些液體酚醛樹脂折算為100%固體含量酚 醛樹脂。表1 2005年及2006年我國各領域酚醛樹脂的消費狀況單位：萬噸2005 年2006 年應用領域消耗量應用比例（%）消耗量應用比例（%）酚醛模塑料9.624.210.322.9鑄造、耐火材料、摩擦材料10.025.212.327.3磨料磨具5.413.66.514.4木材粘結劑7.518.98.118.0絕緣層壓及電子材料4.411.14.710.4酚醛泡沫及其它2.87.03.17.0合計39.710045.0100由表中數(shù)據(jù)可見，鑄造、耐火材料、摩擦材料和磨料磨具領域的市場份額增長較快

7、，這與近 年國內(nèi)汽車、冶金及相關機械加工行業(yè)的良好發(fā)展勢頭有關。其它行業(yè)也都保持了平穩(wěn)增長。在 未來的幾年中，電工電子材料、復合材料、酚醛泡沫、輪胎橡膠、油田助劑等領域的酚醛樹脂將 得到較快發(fā)展。3. 2我國酚醛樹脂人均消費狀況在人均酚醛樹脂消費量方面，我國人均消費量約為美國人均消費量的5%、日本人均消費量 的13%,我國酚醛樹脂行業(yè)還有較大的發(fā)展空間。表2是中、美、日的酚醛樹脂市場消費量及人 均消費情況，市場消費量單位為萬噸，人均消費量單位為公斤，我國人口按13億計算。表2 近年中、美、日三國酚醛樹脂人均消費量2004 年2005 年2006 年2007年（預測）消費量人均消費量人均消費量人

8、均消費量人均中國35.30.2739.70.3145.00.3551.80.40美國202.57. 08203.76. 94205.16. 97206.26. 87日本28.72.2631.32.4434.12.6636.82.873. 3酚醛樹脂表觀消費量我國酚醛樹脂行業(yè)雖然獲得了較快的發(fā)展，但國內(nèi)酚醛樹脂企業(yè)生產(chǎn)能力有限，與國內(nèi)需求 相比，總體上處于供不應求狀況，每年還需要進口大量的酚醛樹脂。國內(nèi)酚醛樹脂的表觀消費量 按國內(nèi)的生產(chǎn)量加上凈進口數(shù)量。表3近年我國酚醛樹脂產(chǎn)量及進出口量單位：萬噸年份產(chǎn)量進口量出口量表觀消費量2002 年27.49.42.834.02003 年30.510.43

9、.237.72004 年34.512.04.442.12005 年39.710.25.844.12006 年45.010.25.749.5進口酚醛樹脂中，以中、高檔酚醛樹脂居多，主要應用于摩擦材料、鑄造覆膜砂、磨具磨料、 電子材料用酚醛樹脂、環(huán)氧固化劑及輪胎橡膠用酚醛樹脂等領域；這些中、高檔酚醛樹脂主要來 源于酚醛樹脂技術相對發(fā)達的國家如日本、美國、德國等。令人欣慰的是，隨著近幾年國內(nèi)酚醛樹脂行業(yè)的不斷發(fā)展，新增產(chǎn)能不斷出現(xiàn)，市場供應量 不斷擴大，我國的酚醛樹脂消費在進口比重方面已有較大幅度的下降；隨著企業(yè)研發(fā)力度的加大， 高新技術不斷應用于酚醛樹脂的生產(chǎn)工藝中，國產(chǎn)中、高檔次的酚醛樹脂產(chǎn)品不

10、斷地投入市場， 對酚醛樹脂的進口形成了較強的替代，緩解了我國中、高檔酚醛樹脂嚴重依賴進口的現(xiàn)象。酚醛樹脂行業(yè)現(xiàn)狀由于國內(nèi)酚醛樹脂市場需求量大，且存在著市場供應缺口，新增酚醛樹脂生產(chǎn)企業(yè)主要集中 在經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，生產(chǎn)規(guī)模較小，產(chǎn)品系列少。據(jù)統(tǒng)計，近三年行業(yè)平均銷售毛利率一直保持在 10%以上，這也是國內(nèi)每年都有酚醛樹脂新增產(chǎn)能出現(xiàn)的一個原因。這一現(xiàn)狀也造成了我國酚醛 樹脂行業(yè)的市場集中度較低，酚醛樹脂市場仍然處于充分競爭狀態(tài)。大多數(shù)企業(yè)的產(chǎn)品結構品種 單一，市場靈活性差。企業(yè)規(guī)模與國際知名酚醛樹脂企業(yè)規(guī)模要小的多，我國酚醛樹脂生產(chǎn)企業(yè) 產(chǎn)能在5000噸以上的僅為10家左右，且在品牌、研發(fā)、技術、

11、環(huán)保等方面與國際知名企業(yè)有較 大的差距。2004年以來我國酚醛樹脂行業(yè)的產(chǎn)量保持13%以上的增長速度，高于同期世界酚醛樹脂行業(yè) 產(chǎn)量的增長速度。表4國內(nèi)與世界酚醛樹脂行業(yè)增長率對比年份世界酚醛樹脂行業(yè)增長率我國酚醛樹脂行業(yè)增長率2004 年3.70%13.00%2005 年5.83%15.13%2006 年10.69%13.35%在酚醛樹脂強大需求的推動下，許多企業(yè)加入酚醛樹脂行業(yè)，酚醛樹脂行業(yè)的競爭日益激烈。 由于低端市場的進入門檻較低，新進入企業(yè)較多，因而市場競爭日趨激烈；中、高端市場由于進 入門檻較高，新進入企業(yè)較少，繼續(xù)維持供不應求的狀況。4 / 6我們應該看到，近年國內(nèi)涌現(xiàn)出了 10

12、余家產(chǎn)能在5000噸以上的生產(chǎn)規(guī)模較大、生產(chǎn)技術先 進、市場占有率較高的酚醛樹脂生產(chǎn)企業(yè)，由于具有規(guī)模、技術、市場等方面的優(yōu)勢，這些企業(yè) 的發(fā)展速度比其它企業(yè)的發(fā)展速度快，使得國內(nèi)酚醛樹脂市場集中度逐步提高。隨著國內(nèi)酚醛樹 脂行業(yè)競爭程度的加劇以及環(huán)保方面的限制，許多小企業(yè)將面臨被淘汰的局面，這也使得國內(nèi)酚 醛樹脂行業(yè)市場集中度將逐步提高。表5我國主要酚醛樹脂生產(chǎn)企業(yè)企業(yè)名稱主要產(chǎn)品產(chǎn)能（萬噸/年）XX圣泉海沃斯化工XX摩擦材料、耐火材料、模具磨料、鑄造材 料用酚醛樹脂4.3可隆喬治亞太平洋化學（XX）XX輪胎橡膠、磨具磨料用酚醛樹脂1.8XX邦得化工XX有機磨具、摩擦材料、耐火材料用酚醛樹脂

13、1-1.5大石橋市樹脂廠耐火材料用酚醛樹脂1太爾化H（XX）XX酚醛樹脂膠粘劑1太爾化工（）XX太爾化H（XX）XX大石橋天源樹脂廠耐火材料、鑄造材料用酚醛樹脂0.9XX巾雙鴿樹脂XX有機磨具、摩擦材料、耐火材料、絕緣材料 用酚醛樹脂0.7XX萊蕪潤達化工XX鑄造造型、摩擦材料、油田、耐火材料、磨 具磨料用酚醛樹脂0.6常熟東南塑料XX酚醛模塑料、氨基模塑料、不飽和聚酯模塑 料用酚醛樹脂0.5十拿化H（XX）XX摩擦材料、輪胎橡膠用酚醛樹脂0.5XX圣泉海沃斯化工XX是酚醛樹脂行業(yè)的龍頭企業(yè)。公司已經(jīng)發(fā)展成為國內(nèi)最大的酚醛樹脂 生產(chǎn)企業(yè)，多年來的公司酚醛樹脂銷售在國內(nèi)同行業(yè)中均位列第一，200

14、6年公司銷售各種酚醛樹 脂4.1萬噸，占國內(nèi)酚醛樹脂消費量的9.18%以上，是當之無愧的中國酚醛樹脂工業(yè)的航母。公 司產(chǎn)品質(zhì)量已經(jīng)獲得市場認可，對酚醛樹脂進口形成較強的替代能力，改變了我國中、高檔酚醛 樹脂依賴進口的局面，品牌在客戶中享有較高的聲譽，公司是國內(nèi)酚醛樹脂行業(yè)品牌知名度最高 的企業(yè)。目前該公司擁有國內(nèi)酚醛樹脂行業(yè)開發(fā)能力最強的團隊。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司積累了豐富 的生產(chǎn)技術，公司的熱固性、熱塑性酚醛樹脂生產(chǎn)技術均在國內(nèi)行業(yè)處于絕對領先地位，酚醛樹 脂生產(chǎn)過程中的分子分布及分子量可調(diào)整的工藝調(diào)控技術、精細調(diào)控單元操作與標準曲線可控操 作技術等達到了國際先進水平。環(huán)保技術方面，公司是國

15、內(nèi)酚醛樹脂行業(yè)環(huán)保技術最先進的企業(yè)， 由公司自行研發(fā)的酚醛樹脂廢水處理技術一一COBT廢水處理技術不僅使得公司廢水處理達到了 國家一級排放標準要求，而且利用該項技術公司還可以有效回收廢水中的游離苯酚，為公司創(chuàng)造 一定的經(jīng)濟效益，公司的這一環(huán)保技術在國內(nèi)、國際均處于領先水平。酚醛樹脂行業(yè)發(fā)展趨勢在需求的推動下，預計將來幾年我國酚醛樹脂行業(yè)將保持較快的增長速度，行業(yè)平均增長速 度將超過10%，這主要得益于下游行業(yè)的發(fā)展以及應用領域的不斷拓寬，以后幾年將迎來我國酚 醛樹脂高速發(fā)展時期。在酚醛模塑料方面，預計將以19%左右的速度發(fā)展；在耐火材料方面，預 計將以年均17%左右的速度發(fā)展；在摩擦材料用酚醛樹脂方面，預計將以年均22%左右速度的發(fā) 展；在木材粘結劑用酚醛樹脂（主要指低固含酚醛樹脂）方面，預計將以12%左右的速度增長； 在鑄造材料用酚醛樹脂方面，預計將以年均19%左右的速度發(fā)展；在絕熱材料用酚醛樹脂方面， 預計將以12%左右的速度增長；在磨具磨料用酚醛樹脂方面，