發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議模版（對賭）

1、xx信息技術(shù)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議本股份購買資產(chǎn)協(xié)議于20 xx年xx月xx日由下列各方于xx市簽訂：甲方：xx信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“xx信息”）法定代表人：x住所：x乙方：xxxx股份有限公司（以下簡稱“xx”）法定代表人：x住所：x丙方：xxxx科技有限公司（以下簡稱“xx”）法定代表人：x住所：x 鑒于：xx信息，根據(jù)中國法律設(shè)立并有效存續(xù)的股份有限公司，公司于xx年xx月7日在全國中小企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌，股票代碼為“x”。公司現(xiàn)持有xx市xx局核發(fā)的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為x的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照；住所地為x室；法定代表人為x。xx，根據(jù)中國法律設(shè)立并有效存續(xù)的股份有限公司

2、，公司現(xiàn)持有xx市xx行政管理局核發(fā)的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為x的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照；住所地為x號(hào)，法定代表人為x。xx，根據(jù)中國法律設(shè)立并有效存續(xù)的責(zé)任有限公司，公司現(xiàn)持有x監(jiān)督管理局核發(fā)的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為x企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照；住所地為x，法定代表人為x。xx、xx為xx網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“xx”或“標(biāo)的公司”）的全體股東，其中xx持有標(biāo)的公司80%股權(quán)；xx持有標(biāo)的公司20%股權(quán)。甲方擬參考以xx年xx月31日為基準(zhǔn)日的資產(chǎn)評估報(bào)告書確認(rèn)的標(biāo)的公司100%股權(quán)的資產(chǎn)評估價(jià)值確定價(jià)格，通過向標(biāo)的公司全體股東發(fā)行股票方式購買標(biāo)的公司的全部股權(quán)。標(biāo)的公司，根據(jù)中國法律設(shè)立并有效存續(xù)的責(zé)任有限公司

3、，主要從事游戲設(shè)計(jì)制作；動(dòng)漫及衍生產(chǎn)品設(shè)計(jì)服務(wù)；數(shù)字動(dòng)漫制作；增值電信服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)游戲業(yè)務(wù)。為明晰本次轉(zhuǎn)發(fā)行股份購買資產(chǎn)的具體交易內(nèi)容，本協(xié)議各方經(jīng)友好協(xié)商共同訂立如下條款：第1條 釋義1.1 本協(xié)議中，除非文義另有所指，以下簡稱應(yīng)具有如下含義：簡稱 -全稱及相關(guān)說明轉(zhuǎn)讓方指xxxx股份有限公司與xxxx科技有限公司標(biāo)的公司指xx網(wǎng)絡(luò)科技有限公司標(biāo)的資產(chǎn)指標(biāo)的公司100%股權(quán)擬購買資產(chǎn)總價(jià)格指協(xié)議各方根據(jù)資產(chǎn)評估結(jié)果確定的購買標(biāo)的公司100%股權(quán)的總對價(jià)交易總額指擬購買資產(chǎn)總價(jià)格本次交易或本次重大資產(chǎn)重組指甲方本次擬進(jìn)行的轉(zhuǎn)讓等值股份購買資產(chǎn)標(biāo)的股份指甲方根據(jù)本協(xié)議的商定，向標(biāo)的公司全體股東轉(zhuǎn)讓

4、的股份擬購買資產(chǎn)指標(biāo)的公司全體股東合計(jì)持有的標(biāo)的公司100%的股權(quán)評估基準(zhǔn)日指擬購買資產(chǎn)的評估基準(zhǔn)日，即xx年xx月31日評估報(bào)告指具有相關(guān)證券業(yè)務(wù)資格/資質(zhì)的評估師事務(wù)所以評估基準(zhǔn)日對擬購買資產(chǎn)出具的資產(chǎn)評估報(bào)告書交割指將標(biāo)的公司100%股權(quán)變更至甲方名下的xx變更登記手續(xù)交割日指標(biāo)的公司100%股權(quán)變更至甲方名下的xx變更登記履行之日擬購買資產(chǎn)期間損益指擬購買資產(chǎn)從評估基準(zhǔn)日至交割日期間的損益權(quán)利限制指指在任何資產(chǎn)或資所有權(quán)益上設(shè)置的任何抵押、質(zhì)押、留置、擔(dān)保、查封、凍結(jié)、轉(zhuǎn)讓限制等所有權(quán)的缺陷或其他權(quán)利要求、負(fù)擔(dān)或任何性質(zhì)的瑕疵，包括在使用、表決、轉(zhuǎn)讓、取得收益或以其他方式行使所有權(quán)方面

5、的任何限制承諾利潤指轉(zhuǎn)讓方承諾的標(biāo)的公司承諾年度內(nèi)各年度經(jīng)具有相關(guān)證券業(yè)務(wù)資格/資質(zhì)的審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)的合并報(bào)表扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤實(shí)際利潤指標(biāo)的公司承諾年度內(nèi)各年度實(shí)際實(shí)現(xiàn)的經(jīng)具有相關(guān)證券業(yè)務(wù)資格/資質(zhì)的審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)的合并報(bào)表扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤承諾年度/承諾期限指xx年度、xx年度、xx年度的合稱或其中任一年度第一個(gè)/第二個(gè)/第三個(gè)承諾年度指第一個(gè)承諾年度系指xx年度、第二個(gè)承諾年度系指xx年度、第三個(gè)承諾年度系指xx年度補(bǔ)償義務(wù)人指乙方與丙方的合稱，當(dāng)承諾利潤在承諾年度內(nèi)未能達(dá)到時(shí)，以其所持的xx信息股份以及以自有資金對甲方進(jìn)行補(bǔ)償元指人民幣元稅費(fèi)

6、指任何及所有應(yīng)支付的稅收，包括但不限于征收、收取或攤派的任何增值稅、所得稅、營業(yè)稅、印花稅、契稅或其他適用稅種，或政府關(guān)于部門征收的費(fèi)用第2條 擬購買資產(chǎn)2.1 本協(xié)議各方同意，甲方向轉(zhuǎn)讓方發(fā)行股份購買轉(zhuǎn)讓方合計(jì)持有的標(biāo)的公司100%的股權(quán)。2.2 標(biāo)的公司于本協(xié)議簽署時(shí)注冊資本為1063.762萬元，其中xx認(rèn)繳資本為850.85萬元，持有標(biāo)的公司80%股權(quán)；xx認(rèn)繳資本為212.912萬元，持有標(biāo)的公司20%股權(quán)。2.3 本次交易履行后，甲方將持有標(biāo)的公司100%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓方不再直接持有標(biāo)的公司的股權(quán)，擬購買資產(chǎn)的交割依照本協(xié)議商定的方式確定。2.4 各方同意將根據(jù)本次交易聘請的具有相關(guān)

7、證券業(yè)務(wù)資格/資質(zhì)的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)對標(biāo)的資產(chǎn)出具的評估報(bào)告所載明的評估價(jià)值確定為本次擬購買資產(chǎn)的總價(jià)格。經(jīng)評估，標(biāo)的資產(chǎn)估值為【】萬元，其中乙丙各方持有的標(biāo)的公司股權(quán)價(jià)格明細(xì)如下表：交易對方擬出讓標(biāo)的公司股權(quán)比例交易作價(jià)（元）xx80%xx20%合計(jì)100% 各方同意，待標(biāo)的資產(chǎn)評估價(jià)值確定后，各方將另行簽署補(bǔ)充協(xié)議對標(biāo)的資產(chǎn)的作價(jià)予以調(diào)整或確認(rèn)。2.5 各方同意，甲方收購標(biāo)的公司100%股權(quán)的交易對價(jià)以向交易對方發(fā)行股份的方式支付。第3條 先決條件3.1 本次交易的實(shí)施應(yīng)以下述先決條件的滿足為前提：3.1.1 本協(xié)議生效。3.1.2 為履行本次交易所必需的任何由或向第三方做出的同意、已經(jīng)適當(dāng)?shù)?/p>

8、取得或做出，且應(yīng)完全有效。第4條 發(fā)行股份購買資產(chǎn)4.1 發(fā)行股票的種類和面值本次發(fā)行的股份為普通股，每股面值為人民幣1.00元。4.2 發(fā)行對象和認(rèn)購方式本次發(fā)行的對象為乙方與丙方。上述兩方分別以其持有的標(biāo)的公司的股權(quán)認(rèn)購本次發(fā)行的股份。4.3 定價(jià)基準(zhǔn)日和發(fā)行價(jià)格4.3.1 本次發(fā)行股份的定價(jià)基準(zhǔn)日為審議本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)議案的公司董事會(huì)決議公告日。4.3.2 本次發(fā)行股份的發(fā)行價(jià)格為人民幣 元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前一百二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%(交易均價(jià)的計(jì)算公式為： )。4.3.3 在本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，甲方如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，

9、本次發(fā)行價(jià)格將根據(jù)全國中小企業(yè)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)的相關(guān)規(guī)定作相應(yīng)調(diào)整。4.4 本次發(fā)行的數(shù)量4.4.1 本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)向各交易對方發(fā)行股份的數(shù)量應(yīng)依照以下公司計(jì)算：發(fā)行數(shù)量 = 標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格 X 公司以發(fā)行股份方式向交易對方中的一方購買標(biāo)的公司股權(quán)比例 發(fā)行價(jià)格。4.4.2 根據(jù)標(biāo)的公司100%股權(quán)估值 萬元計(jì)算，本次發(fā)行份數(shù)量為 股：具體如下表所示：序號(hào)交易對方認(rèn)購股份數(shù)量1xx2xx合計(jì)最終轉(zhuǎn)讓股份數(shù)量以公司股東會(huì)大會(huì)批準(zhǔn)的數(shù)量為準(zhǔn)。4.4.3 在本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，如xx信息有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項(xiàng)，發(fā)行數(shù)量將根據(jù)調(diào)整后的發(fā)行價(jià)格做相應(yīng)調(diào)整。4.5 股份鎖定

10、承諾4.5.1 轉(zhuǎn)讓方承諾根據(jù)本協(xié)議取得的股份，自履行xx變更起的 個(gè)月內(nèi)不得以任何形式轉(zhuǎn)讓。4.5.2 在滿足上述股份限售期的條件下，于承諾期限內(nèi)若標(biāo)的公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)承諾利潤，則在每個(gè)承諾年度專項(xiàng)審核報(bào)告出具后 個(gè)交易日內(nèi)（第三個(gè)承諾年度減值測試報(bào)告出具后30個(gè)交易日內(nèi)），依照如下表所示分批解禁。序號(hào)交易對方第一年（股）第二年（股）第三年（股）合計(jì)（股）1xx2xx3合計(jì) 在承諾期限內(nèi)，若當(dāng)年承諾利潤未實(shí)現(xiàn)，則交易對方應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)先從xx各個(gè)年度可解禁股份數(shù)中相應(yīng)扣減，若xx的解禁股份不足應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量的，則從xx解禁的股份中相應(yīng)扣減，直至滿足應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量。補(bǔ)償股份數(shù)量的計(jì)算方式以本協(xié)議

11、第5.2.1條的商定為準(zhǔn)。第五條 業(yè)績承諾及補(bǔ)償措施為避免疑義，本協(xié)議項(xiàng)下關(guān)于實(shí)際利潤、承諾利潤、預(yù)測利潤等業(yè)績商定均以甲方聘請的具有相關(guān)證券業(yè)務(wù)資格/資質(zhì)的審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)報(bào)告或?qū)ｍ?xiàng)審核報(bào)告中合并報(bào)表扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤計(jì)算。5.1 業(yè)績承諾5.1.1 各方同意，將根據(jù)本次交易聘請的具有相關(guān)證券業(yè)務(wù)資格/資質(zhì)的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)對標(biāo)的資產(chǎn)出具的評估報(bào)告載明的凈利潤預(yù)測數(shù)計(jì)算確定標(biāo)的公司承諾期間內(nèi)（xx年度至xx年度)各年度合并報(bào)表扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤，并以此為基礎(chǔ)確定承諾期間內(nèi)各年度標(biāo)的公司的承諾凈利潤。具有相關(guān)證券業(yè)務(wù)資格/資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所將對標(biāo)的

12、資產(chǎn)在承諾期間的實(shí)際凈利潤數(shù)與承諾凈利潤數(shù)的差異情況出具專項(xiàng)審核建議或意見。5.1.2 如實(shí)際利潤低于上述承諾利潤，則轉(zhuǎn)讓方按本協(xié)議第五條第5.2款規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)償。5.2 盈利預(yù)測補(bǔ)償措施5.2.1 標(biāo)的公司在承諾年度實(shí)際利潤未達(dá)到當(dāng)年度承諾利潤的，乙丙各方作為股份補(bǔ)償義務(wù)人應(yīng)向甲方進(jìn)行股份補(bǔ)償。股份補(bǔ)償義務(wù)人每年需補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量(即補(bǔ)償股份數(shù))的具體計(jì)算公式如下： 各轉(zhuǎn)讓方當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)=(截至當(dāng)期期末累積承諾利潤數(shù) 截至當(dāng)期期末累積實(shí)際利潤數(shù)) 業(yè)績承諾期內(nèi)各年的承諾利潤數(shù)總和 本次交易作價(jià)總額 發(fā)行價(jià)格 各轉(zhuǎn)讓方在本次交易前在標(biāo)的公司的持股比例 各轉(zhuǎn)讓方已補(bǔ)償股份數(shù)。 前款補(bǔ)償股份

13、數(shù)總額以本次交易xx信息向轉(zhuǎn)讓方支付的股份對價(jià)為限。如在承諾年度內(nèi)xx信息有送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項(xiàng)的，前述公式中的“發(fā)行價(jià)格”進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，補(bǔ)償股份數(shù)及上限進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。如在承諾年度內(nèi)xx信息實(shí)施現(xiàn)金分紅，則補(bǔ)償義務(wù)人根據(jù)上述公式計(jì)算出的當(dāng)年度補(bǔ)償股份所對應(yīng)的分紅收益無償歸xx信息所有。5.2.2 股份補(bǔ)償?shù)某绦颍簭谋敬谓灰讓?shí)施履行當(dāng)年起的三個(gè)會(huì)計(jì)年度中的每個(gè)會(huì)計(jì)年度終止后，如轉(zhuǎn)讓方須向甲方進(jìn)行股份補(bǔ)償?shù)模追皆陉P(guān)于標(biāo)的公司專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告出具日起30日內(nèi)計(jì)算應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)，并由甲方發(fā)出召開董事會(huì)和股東大會(huì)的通知，經(jīng)股東大會(huì)審議通過，將由甲方依照1元人民幣的總價(jià)回購股份補(bǔ)償義務(wù)人持有的該

14、等應(yīng)補(bǔ)償股份并依照關(guān)于法律規(guī)定予以注銷。5.3 在本協(xié)議第五條第5.2.1款、第5.2.2款無法足額補(bǔ)償?shù)那闆r下，股份補(bǔ)償義務(wù)人應(yīng)以自有或自籌現(xiàn)金方式進(jìn)行補(bǔ)償，補(bǔ)償金額=(當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù) 當(dāng)期已補(bǔ)償股份數(shù)) 發(fā)行價(jià)格，并在甲方發(fā)出書面補(bǔ)償通知之日起30日內(nèi)支付。在計(jì)算現(xiàn)金補(bǔ)償金額時(shí)，如在承諾年度內(nèi)xx信息有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，前述公式中的“發(fā)行價(jià)格”進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。5.4 乙丙各方依照本次取得的甲方股份的比例及補(bǔ)償先后順序計(jì)算各自應(yīng)當(dāng)補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)。無論如何，乙丙各方向甲方支付的現(xiàn)金補(bǔ)償與股份補(bǔ)償總計(jì)不應(yīng)超過擬購買資產(chǎn)總價(jià)格。在各年計(jì)算的應(yīng)補(bǔ)償金額少于或等于0時(shí)，按

15、0取值，即已經(jīng)補(bǔ)償?shù)墓煞莼蚪痤~不沖回。上述補(bǔ)償措施具體規(guī)則由甲方、轉(zhuǎn)讓方另行簽訂盈利預(yù)測補(bǔ)償協(xié)議書進(jìn)行商定。5.5 減值測試5.5.1 承諾期限屆滿后甲方應(yīng)聘請具有相關(guān)證券業(yè)務(wù)資格/資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所將對擬購買資產(chǎn)進(jìn)行減值測試，并在標(biāo)的公司第三個(gè)承諾年度專項(xiàng)審核報(bào)告出具后30日內(nèi)出具減值測試報(bào)告。5.5.2 除非法律另有強(qiáng)制性規(guī)定，減值測試報(bào)告采取的估值方法應(yīng)與評估報(bào)告保持一致。資產(chǎn)減值額為本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格減去期末標(biāo)的資產(chǎn)的評估值并扣除承諾期內(nèi)標(biāo)的資產(chǎn)增資、減資、接受贈(zèng)與以及利潤分配的影響。若標(biāo)的資產(chǎn)期末減值額 已補(bǔ)償股份總數(shù) 發(fā)行價(jià)格(如在補(bǔ)償年度內(nèi)xx信息有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增

16、股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，該“發(fā)行價(jià)格”進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整) + 已補(bǔ)償現(xiàn)金，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)對甲方另行補(bǔ)償。轉(zhuǎn)讓方先以各自因本次交易取得的尚未出售的甲方股份進(jìn)行補(bǔ)償，仍不足的部分由其以自有或自籌現(xiàn)金補(bǔ)償。5.5.3 因標(biāo)的資產(chǎn)減值應(yīng)補(bǔ)償金額的計(jì)算公式為：應(yīng)補(bǔ)償?shù)慕痤~ = 期末減值額 在承諾期內(nèi)因?qū)嶋H利潤未達(dá)承諾利潤已支付的補(bǔ)償額。無論如何，標(biāo)的資產(chǎn)減值補(bǔ)償與盈利預(yù)測補(bǔ)償合計(jì)不應(yīng)超過擬購買資產(chǎn)總價(jià)格。5.5.4 股份補(bǔ)償計(jì)算公式：另需補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù) = (期末減值額 承諾年度內(nèi)已補(bǔ)償股份總數(shù) 發(fā)行價(jià)格 - 承諾年度內(nèi)已補(bǔ)償現(xiàn)金總數(shù)) 發(fā)行價(jià)格。在計(jì)算該補(bǔ)償股份時(shí)，如在補(bǔ)償年度內(nèi)xx信息有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)

17、增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，前述公式中的“發(fā)行價(jià)格”進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。5.5.5 甲方應(yīng)依照前述5.5.4項(xiàng)的商定計(jì)算確定以人民幣1元總價(jià)回購并注銷轉(zhuǎn)讓方應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量，并以書面方式通知轉(zhuǎn)讓方。交易對方認(rèn)購股份總數(shù)不足補(bǔ)償?shù)牟糠?，由交易對方以現(xiàn)金補(bǔ)償，在減值測試報(bào)告出具后30日內(nèi)，由甲方書面通知交易對方向甲方支付其應(yīng)補(bǔ)償?shù)默F(xiàn)金，交易對方在收到甲方通知后的30日內(nèi)以現(xiàn)金(包括銀行轉(zhuǎn)賬)方式支付給甲方。第6條 擬購買資產(chǎn)的交割6.1 在本協(xié)議生效后，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)開始辦理相關(guān)交割手續(xù)。如各方未能就交割啟動(dòng)時(shí)點(diǎn)達(dá)成一致，交割應(yīng)于本協(xié)議生效后的五個(gè)工作日內(nèi)啟動(dòng)。6.2 擬購買資產(chǎn)的交割6.2.1 轉(zhuǎn)讓方有義務(wù)促

18、使標(biāo)的公司最遲在本協(xié)議生效后五個(gè)工作日內(nèi)xx管理部門提交xx變更申請，并在十個(gè)工作日內(nèi)辦理完畢股東變更的xx登記手續(xù)，使轉(zhuǎn)讓方所持標(biāo)的公司的股權(quán)過戶至甲方名下。6.2.2 標(biāo)的公司作為獨(dú)立法人的身份不因本次交易而發(fā)生變化，因此，本次交易不涉及標(biāo)的公司債權(quán)債務(wù)處置及人員安置。 6.3 擬購買資產(chǎn)的權(quán)利轉(zhuǎn)移和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)6.3.1 各方同意并確認(rèn)，擬購買資產(chǎn)的權(quán)利和風(fēng)險(xiǎn)自交割日起發(fā)生轉(zhuǎn)移，甲方自交割日起即成為標(biāo)的公司的股東，享有該等股權(quán)完整的所有權(quán)，擬購買資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)用自交割日起由甲方承擔(dān)。6.3.2 交割日前如標(biāo)的公司有違法的經(jīng)營行為、非經(jīng)營行為致使標(biāo)的公司在交割日后受到包括但不限于xx、稅務(wù)、勞

19、動(dòng)及社會(huì)保障、住房公積金等主管機(jī)關(guān)、主管部門處以罰款、延遲履行金等處罰，或被要求補(bǔ)繳相應(yīng)費(fèi)用的，由轉(zhuǎn)讓方以連帶責(zé)任方式共同向甲方或標(biāo)的公司以現(xiàn)金方式補(bǔ)足全部經(jīng)濟(jì)損失。6.3.3 轉(zhuǎn)讓方存在未向甲方披露的交割日前轉(zhuǎn)讓方已知或有事項(xiàng)，致使標(biāo)的公司受到財(cái)產(chǎn)損失的，由轉(zhuǎn)讓方以連帶責(zé)任方式共同向甲方或標(biāo)的公司以現(xiàn)金方式補(bǔ)足全部經(jīng)濟(jì)損失。6.4 期間損益安排6.4.1 自評估基準(zhǔn)日至交割日期間，擬購買資產(chǎn)盈利的，則盈利部分歸甲方享有。6.4.2 自評估基準(zhǔn)日至交割日期間，擬購買資產(chǎn)虧損的，則由轉(zhuǎn)讓方以連帶責(zé)任方式在交割履行日后60日內(nèi)以現(xiàn)金方式共同向甲方或標(biāo)的公司補(bǔ)足。 6.5 交易前未分配利潤的處理 各

20、方同意，標(biāo)的公司截至本次交易評估基準(zhǔn)日(xx年xx月31日)經(jīng)審計(jì)確認(rèn)的未分配利潤全部由甲方享有。第7條 本次股份轉(zhuǎn)讓的實(shí)施 交割日后十個(gè)工作日內(nèi)，由甲方聘請具備相關(guān)資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所就發(fā)本次發(fā)行出具驗(yàn)資報(bào)告，驗(yàn)資報(bào)告出具后十個(gè)交易日內(nèi)，甲方應(yīng)向全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司報(bào)送備案材料，待取得全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司出具的股份備案登記函后，向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司辦理標(biāo)的股份的登記手續(xù)，將標(biāo)的股份有效登記在股份認(rèn)購方名下，股份認(rèn)購方應(yīng)就此向甲方提供必要的配合。第8條 承諾與保證各方在本協(xié)議簽署之日分別做出下列陳述和保證：8.1 甲方是一家依法設(shè)立且有效存續(xù)的股份有限公

21、司，依照中國法律具有獨(dú)立的企業(yè)法人資格/資質(zhì)。8.2 批準(zhǔn)及授權(quán) 甲方已依法取得為簽署并全面履行本協(xié)議所必需的截至本協(xié)議簽署日可以取得的全部批準(zhǔn)、同意、授權(quán)和許可，保證具有合法的權(quán)力和權(quán)利簽署并全面履行本協(xié)議。8.3 乙方為中國境內(nèi)合法存續(xù)的股份有限公司，丙方為中國境內(nèi)合法存續(xù)的有限公司，依法具有簽署本協(xié)議的權(quán)利。8.4不沖突 本協(xié)議的簽署和履行不違反各方的公司章程、合伙協(xié)議或其它組織規(guī)則中的任何條款，亦不與該等條款或各方簽署的其他任何協(xié)議、安排或所作其他任何陳述、聲明、承諾或保證等構(gòu)成任何的沖突，且不違反任何法律、法規(guī)和規(guī)范性資料文件的規(guī)定。8.5 陳述和保證的真實(shí)性 甲方保證在本協(xié)議中的所

22、有陳述和保證是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的。 轉(zhuǎn)讓方保證截至交割日，其在本協(xié)議中的以及按本協(xié)議規(guī)定提交給甲方的所有資料文件及其中的所有陳述、聲明和保證是真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的。 轉(zhuǎn)讓方保證自評估基準(zhǔn)日至交割日，標(biāo)的公司不存在任何股東等關(guān)聯(lián)方新增資金占用等非正常資金往來情形，并對評估基準(zhǔn)日前的相關(guān)情形制定明確且切實(shí)可行的清理償還計(jì)劃，該等計(jì)劃需經(jīng)xx信息同意。8.6 權(quán)利無瑕疵 轉(zhuǎn)讓方分別保證對擬轉(zhuǎn)讓的標(biāo)的公司的股權(quán)享有完整的所有權(quán)，該等股權(quán)不存在信托、委托持股或者其他任何類似的安排，不存在質(zhì)押等任何擔(dān)保權(quán)益，不存在凍結(jié)、查封或者其他任何被采取強(qiáng)制保全措施的情形，不存在禁止轉(zhuǎn)讓、限制轉(zhuǎn)讓或其他任何權(quán)利限制的協(xié)

23、議、承諾或安排，亦不存在已知的任何可能致使上述股權(quán)被關(guān)于司法機(jī)關(guān)或行政機(jī)關(guān)查封、凍結(jié)、征用或限制轉(zhuǎn)讓的未決或潛在的訴訟、仲裁以及任何其他行政或司法程序，依中國法律可以合法地轉(zhuǎn)讓給甲方。8.7 延續(xù)經(jīng)營自本協(xié)議簽訂之日至交割日前，除非本協(xié)議另有規(guī)定或甲方以書面同意，轉(zhuǎn)讓方保證：8.7.1 轉(zhuǎn)讓方不以擬購買資產(chǎn)為他人提供擔(dān)?；蛟O(shè)置其它權(quán)利負(fù)擔(dān)；8.7.2 除轉(zhuǎn)讓方和甲方另有商定外，不做出任何同意分配擬購買資產(chǎn)利潤及重大資產(chǎn)處置的決議；8.7.3 未經(jīng)甲方同意，不得將其所持標(biāo)的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方以外的第三方；8.7.4 未經(jīng)甲方同意，轉(zhuǎn)讓方不得以增資或其他方式引入除轉(zhuǎn)讓方外的投資者；8.7.5 以正

24、常方式經(jīng)營標(biāo)的公司，保持標(biāo)的公司處于良好的工作運(yùn)行狀態(tài)。轉(zhuǎn)讓方保持標(biāo)的公司現(xiàn)有的結(jié)構(gòu)不變、高級管理人員不得離職，繼續(xù)保持與客戶的關(guān)系，以保證標(biāo)的公司交割履行后的經(jīng)營不受到重大不利影響；8.7.6 不進(jìn)行任何正常經(jīng)營活動(dòng)以外的異常交易或引致異常債務(wù)；8.7.7 及時(shí)履行與標(biāo)的公司關(guān)于的協(xié)議、協(xié)議或其他資料文件(本協(xié)議另有規(guī)定的除外)；8.7.8 以慣常方式保存財(cái)務(wù)賬冊和記錄；8.7.9 遵守應(yīng)適用于其財(cái)產(chǎn)、資產(chǎn)或業(yè)務(wù)的法律、法規(guī)；8.7.10 及時(shí)將關(guān)于對擬購買資產(chǎn)造成或可能造成重大不利變化或致使不利于交割的任何事件、事實(shí)、條件、變化或其他情況書面通知甲方；8.7.11 轉(zhuǎn)讓方同時(shí)保證依法行使股

25、東權(quán)利，促使標(biāo)的公司符合以上保證的相關(guān)要求。8.8 收購后的公司治理8.8.1 任職期限承諾：為保證標(biāo)的公司延續(xù)發(fā)展和競爭優(yōu)勢，轉(zhuǎn)讓方保證標(biāo)的公司主要人員與標(biāo)的公司（含其控股子公司）簽訂不少于 3 年的固定時(shí)限勞動(dòng)協(xié)議，并保證本次交易前后標(biāo)的公司主要人員的勞動(dòng)關(guān)系將不發(fā)生變化，同時(shí)保證標(biāo)的公司主要人員自本次發(fā)行股份登記之日起在標(biāo)的公司工作不少于 36 個(gè)月。該等人員因工傷、意外傷害等客觀原因致使未能正常工作的，經(jīng)甲方認(rèn)可，可豁免上述任職期限承諾義務(wù)。8.8.2 競業(yè)禁止承諾：轉(zhuǎn)讓方應(yīng)促使標(biāo)的公司董事、監(jiān)事以及高級管理人員于本協(xié)議簽署時(shí)同時(shí)與標(biāo)的公司簽訂競業(yè)禁止協(xié)議。該等人員在標(biāo)的公司離職后一年

26、內(nèi)不得通過其直接或間接監(jiān)控的其他經(jīng)營主體直接或間接從事或以自然人名義直接從事與甲方及標(biāo)的公司業(yè)務(wù)相同或類似的業(yè)務(wù)；不在同甲方或標(biāo)的公司存在相同或者類似業(yè)務(wù)的經(jīng)營實(shí)體中任職或者擔(dān)任任何形式的咨詢顧問；不得以甲方及標(biāo)的公司的名義為甲方及標(biāo)的公司現(xiàn)有客戶提供與甲方及標(biāo)的公司業(yè)務(wù)相同或類似的服務(wù)。任一方違反競業(yè)禁止承諾的所得歸甲方所有。第9條 保密9.1 本協(xié)議任何一方不得在未經(jīng)對方同意的情況下將本協(xié)議之內(nèi)容向本協(xié)議各方之外的第三方披露，本協(xié)議對方應(yīng)對本協(xié)議另一方的商業(yè)資料文件資料予以保密，除非為遵守中國法律要求或關(guān)于監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求所需或向各自的咨詢顧問機(jī)構(gòu)披露(該方應(yīng)確保其咨詢顧問機(jī)構(gòu)對所取得的信息履

27、行同樣的保密義務(wù))或者關(guān)于內(nèi)容已在非因違反本條的情況下為公眾知悉。第10條 適用法律及爭議解決10.1本協(xié)議適用中國法律，并依據(jù)中國法律說明。10.2凡因履行本協(xié)議所發(fā)生的所有爭議，協(xié)議各方均應(yīng)通過友好協(xié)商的方法解決。但如該項(xiàng)爭議在任何一方提出友好協(xié)商之后三十日內(nèi)未能達(dá)成一致建議或意見，應(yīng)將該爭議事項(xiàng)提交xx仲裁委員會(huì)，根據(jù)當(dāng)時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對各方均有約束力。第11條 不可抗力11.1 不可抗力是指各方或者一方不可預(yù)見、不可避免并不可克服的客觀事件，包括但不限于戰(zhàn)爭、地震、洪水、火災(zāi)、戰(zhàn)爭、罷工等。11.2 如一方因不可抗力事件而未能履行其任何義務(wù)，因不可抗力事件而

28、未能履行的本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)的履行時(shí)間應(yīng)予延長，延長的時(shí)間等于不可抗力事件所致使的延誤時(shí)間。聲稱遭遇不可抗力事件而未能履行義務(wù)的一方應(yīng)采取適當(dāng)措施減少或消除不可抗力事件的影響，并應(yīng)努力在盡可能短的時(shí)間內(nèi)恢復(fù)履行受不可抗力事件影響的義務(wù)。如有不可抗力事件發(fā)生，任何一方均無須對因不可抗力事件無法或延遲履行義務(wù)而使另一方遭受的任何損害、費(fèi)用增加或損失承擔(dān)責(zé)任。11.3 受不可抗力事件影響的一方應(yīng)在不可抗力事件發(fā)生后的十個(gè)工作日內(nèi)通知對方并提供其所能得到的證據(jù)。第12條 生效及終止12.1 本協(xié)議自各方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自公章之日起設(shè)立，自下述條件全部滿足之日起生效：12.1.1 本次交易取得xx信息股東大會(huì)與董事會(huì)批準(zhǔn)及標(biāo)的公司股東會(huì)批準(zhǔn)；12.2 本協(xié)議可依據(jù)下列情況之一而終止：12.2.1 經(jīng)各方一致書面同意；12.2.2 如因?yàn)槿魏我环絿?yán)重違反本協(xié)議規(guī)定，在守約方向違約方送達(dá)書面通知要求違約方對此等違約行為立即采取補(bǔ)救措施之日起三十日內(nèi)，此等違約行為未取得補(bǔ)救，守約方有權(quán)單方以書面通知方式終止本協(xié)議。12.3 本協(xié)議終止的法律后果：12.3.1 如本協(xié)議根據(jù)第12.2.1條的規(guī)定終止，各方均無需承擔(dān)任何違約責(zé)任。12.3.2 如本協(xié)議根據(jù)第12.2.2條的規(guī)定終止，違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償由此給對方造成的全部實(shí)際損失。第1