中國電信增值產業(yè)研究簡版分析報告

1、2005-2006中國電信增值產業(yè)研究簡版報告據信息產業(yè)部的數(shù)據，截止到2005年12月，中國上網用戶總數(shù)達到網民總人數(shù)為11100萬人，比2004年增長18.1%，其中使用寬帶上網的人數(shù)達到6430萬;上網計算機達到4950萬臺，增長了18.99%;CN下注冊的域名數(shù)、網站數(shù)分不達到109萬和29萬;網絡國際出口帶寬總數(shù)達到136106M，IPv4地址總數(shù)74,391,296個，分不比去年同期增長83%和24.1%。 2005年，中國網絡游戲行業(yè)市場規(guī)模達到57億元。2006年可能達到74億元，2007年則達到88.9億元。2005 年，我國上網用戶中經常進行網絡游戲娛樂的用戶所占比例達到3

2、3.2%。目前中國網絡游戲玩家接近2000萬人，其中19歲至25歲的占59.9%。網絡游戲廠商接近300家，其中游戲開發(fā)商約為150家，僅次于韓國而位居世界第二，網絡游戲產品近200款。只是盡管我國網絡游戲的市場潛力巨大，但目前國產游戲只占市場份額的10%。 近兩年來，即時通訊軟件(Instant Messenger，IM)的進展突飛猛進。2005年，我國即時通訊用戶達到8267 萬人，2006 年將達到10334 萬人。從中國各即時通訊軟件月度活躍用戶數(shù)量(含重復用戶)上看，QQ依舊占有較大的用戶比例，占63.4%，其次是MSN 和網易泡泡，分不占16.6%和6.2%。2005年，中國總體收

3、費郵箱市場規(guī)模達到了8.8億。在經歷了2001-2005年的大幅度增長變化之后，由于基數(shù)增大，總體收費郵箱市場規(guī)模增長速度逐漸減小。2006年，可能增長率為17%，規(guī)模達到10.3億元。到2007年，將會達到12.1 億元。2005年中國活躍電子郵箱數(shù)量總量差不多達到3.5億個。企業(yè)收費郵箱逐漸得到用戶認可，為收費郵箱市場提供了強勁的增長動力。 2005中國電子商務市場接著保持了較快的增長。其中B2B電子商務市場規(guī)模較2004年增長了37.1%，達到6446億元。B2B交易額在電子商務市場交易總額中占據將近95%的比例。C2C方面，經常訪問購物網站的網民比例從2004年的16.7%增加到200

4、5年的53.1%，增長了36.4個百分點。中國個人電子商務市場規(guī)?？涨霸鲩L。 2005年中國網上購物網上支付總金額達到15.7億，同期增長率高達130%以上;2007年將會達到88.8億元人民幣。中國互聯(lián)網信息中心的歷次調查數(shù)據顯示，我國網絡購物付款的支付方式中，采取銀行卡網上支付的比例逐年增高，已從2001年的15.6%進展到2005年的41.5%。 據廣電總局的最新官方數(shù)字表明，2005年底全國數(shù)字電視用戶規(guī)模差不多達到413萬，比2004年增長了325%。青島、杭州、深圳三都市分不完成60萬、50萬、60萬用戶的整體平移，更多的都市則正在積極推進數(shù)字電視平移工作的過程當中:大連20萬戶、

5、太原10萬戶、綿陽10萬戶、佛山30萬戶等平移工作將陸續(xù)完成，同時北京、重慶、天津、廣州、珠海等發(fā)達都市和包頭、遵義等中西部地區(qū)都市也已進入整體轉換時期。同時，一些大面積數(shù)字電視轉換也取得突破，其中廣東、廣西、湖南、山西等省(或自治區(qū))已完成價格聽證，廣西甚至已完成數(shù)字電視轉換8萬用戶。與此同時，數(shù)字電視付費頻道開播數(shù)量大幅增長，至2005年底，廣電總局總共批準開辦的131套數(shù)字付費節(jié)目已開播108套，付費數(shù)字電視用戶數(shù)達到139萬戶，比2004年增長275.68%，付費數(shù)字電視收入達到3.16億元。 2005年，中國搜索引擎市場規(guī)模達到23億元，以后幾年該市場將保持60%70%的高速增長。日

6、使用量上，2005年12月，全國搜索引擎日請求量達到了4.07億次。2005年，每個用戶平均每天使用搜索引擎的次數(shù)從2004年的4.2次增加到6.1次。品牌方面，與2004年數(shù)據對比顯示，在中國搜索引擎用戶使用量市場份額中，百度占的份額仍是最高，同時在2005年該比例有較大提升，達到46.5%。其次是Google，使用量市場份額從2004年的第三22.4%，上升到了2005年的第二26.9%。排名第三的是Yahoo系，2005年15.6%的使用量市場份額比2004年的30.2%下降了14.6個百分點，同時使其失去了第二的位置。 中國的網絡教育市場總體處于起步時期。2005年中國網絡教育市場規(guī)模

7、達到181億元人民幣。中國網絡教育用戶數(shù)差不多從2001年的371 萬人進展到2005 年的758萬 ，可能2006年以及2007 年網絡教育用戶數(shù)分不增長到894萬以及1054萬。從產業(yè)鏈角度來看，由網絡教育課程提供商，系統(tǒng)開發(fā)商，服務運營商的組成產業(yè)鏈差不多成形。廠商之間的分工進一步明確和細化。中國網絡教育目前以學歷教育市場規(guī)模最大，一定程度上成為網絡教育的代名詞，然而服務的規(guī)范化將是此市場下一步進展的重點。 2005 年中國網絡營銷市場規(guī)模達到49.2 億元，較2004年的31.7 億元增長了55.2%，可能2006 年中國網絡營銷市場將達到75.3億元。其中網絡廣告的是市場規(guī)模達到31

8、.33億元。2005年，新浪、搜狐等門戶網站業(yè)務增長真正的來源都集中在網絡廣告方面，從網絡廣告上所獲得的收益每個季度都比前一個季度有10%以上的增長。2005年新浪網絡廣告收入達到了6.8億元，占中國整個網絡廣告市場的21.7%。搜狐以4.7億元占15.0%、網易以2.5億元占8.0%、以1.2 億元占3.8%、TOM.com以0.7億元占2.2%緊隨其后。這五家以門戶網站為主的網絡媒體的廣告收入累計占中國整個網絡廣告市場比重超過了50%。 2005 年度中國的在線音樂市場規(guī)模為0.72 億元，到2008 年將達到4 億元。隨著國內版權愛護機制以及相關法律法規(guī)的不斷完善，2008 年以后國內在

9、線音樂市場將進入高速進展期，可能到2010 年市場規(guī)模超過18億，增長率超過100%。2005年內通過互聯(lián)網下載或收聽音樂的用戶即在線音樂用戶占整個互聯(lián)網用戶的比例達到85%。以后三年中，中國在線音樂用戶仍將保持近90%的高增長率。到2008年，中國在線音樂用戶數(shù)將增長到2.25億。 VOIP設備方面，2005年全球市場規(guī)模達到75億美元，以后三年將接著保持較高的增長率，至2008年，將達到200億美元。VOIP服務方面，2005年全球市場規(guī)模達到68億美元，2008年，將達到210億美元的規(guī)模。2005年，中國PC to PC VOIP用戶差不多達到2900萬，同比增長53%。2008年，將

10、達到8000萬人。2005年，中國IP-PBX市場規(guī)模為20億人民幣，到2008年將接近100億的規(guī)模。 移動增值方面，2005年中國移動增值服務市場總量達到了516億元，同比增長54%。2006年，我們可能將達到724億元，同比增長40%。到2008年，我國移動增值服務市場規(guī)模將突破1000億大關。各要緊分市場增長趨勢如下圖所示: 短信(SMS)仍是目前我國移動增值服務市場的主體，2005年其市場規(guī)模達到了376億元，比2004年同比增長35%。以后3年，我國短信市場將接著保持平穩(wěn)增長態(tài)勢，但增長的要緊動力不再是大眾市場，而是短信平臺在各行業(yè)的廣泛應用。 MMS在過去幾年一直表現(xiàn)的不盡如人意

11、。受2004年下半年運營商整頓市場的阻礙，2005上半年市場收入出現(xiàn)一定程度的下滑，但隨著市場規(guī)范程度的提高，用戶需求表現(xiàn)積極。2005全年，中國MMS市場規(guī)模較2004年增長85%，規(guī)模達到15億元。隨著終端普及率和網絡性能的提高，MMS業(yè)務將在2006開始放量增長，以后3年平均增長率維持在70%左右的高水平。市場規(guī)模將于2008年達到75億元。 WAP是2005年表現(xiàn)最突出的移動增值業(yè)務之一。目前，中國WAP產業(yè)仍處于高速成長期。2005年，市場規(guī)模達到47億元人民幣，年增長率也達到161%。2005年，我國共有270多家SP提供數(shù)千項WAP服務。從競爭格局來看，SP在WAP業(yè)務的競爭雖尚

12、未形成比較穩(wěn)定的格局，但幾大SP的霸主地位已不易動搖。SP之間的競爭更趨激烈，內容成為競爭的焦點。隨著WAP網站信息內容的不斷豐富，用戶的無線上網適應將會被慢慢培養(yǎng)起來。此外，手機媒體業(yè)務的興通過三年多的進展，中國IVR 市場差不多度過了起步時期，立即進入快速進展期。2005 年，中國IVR 市場總體收入規(guī)模(包括通信費及信息費)達到20 億元，2006 年將達到31 億元。IVR用戶規(guī)模則在2005年底達到2300 萬，增長率為64%。競爭格局方面，TOM、新浪、騰訊、空中網、華友世紀等大的SP 占了絕大多數(shù)份額。其中TOM 市場份額最大且遙遙領先;新浪的IVR 業(yè)務在2004 年受到處罰，

13、在2005 年差不多恢復并進展專門快;空中網和華友世紀等SP 的IVR 業(yè)務在2005 年也保持快速增長。 移動音樂是2005年表現(xiàn)最好的增值業(yè)務之一。2005 年，中國移動音樂進入進展期，市場規(guī)模為25.9 億元。隨著2006 年3G 業(yè)務的商用化，可能2006 年中國移動音樂市場規(guī)模為40億元，2007年中國移動音樂市場規(guī)模為53.8億元，2008年中國移動音樂市場規(guī)模為72.6 億元。 中國移動定位運營市場通過四年多的進展仍處于市場導入期。在該時期，運營商投入有限的精力進行低端服務推廣，市場反應冷淡，用戶需求不旺，服務不被認可直接阻礙了后續(xù)推廣和新服務的開發(fā)。隨著3G時代的到來，原有2.

14、5G 的增值業(yè)務面臨新的挑戰(zhàn)，如何將原有的業(yè)務平滑過渡到3G和開發(fā)新的業(yè)務種類成為運營商必須要解決的問題，移動定位服務成為重要的突破口之一。2005年，中國移動定位市場規(guī)模達到2.21 億元，增長率為80%，2008 年該市場將超過80億元。用戶數(shù)量方面，2005年用戶規(guī)模超過350 萬，增長率為57%。整體而言，2005年中國移動定位市場處于進展初期，市場收入和用戶規(guī)模偏小，但以后進展?jié)摿薮蟆?支付手段的電子化和移動化是必定的趨勢。關于中國移動支付業(yè)務而言，龐大的移動用戶和銀行卡用戶數(shù)量提供了誘人的用戶基礎，信用卡使用適應的不足留給移動支付巨大的市場空間，進展前景勿庸置疑。但與此同時，我國

15、移動支付當前也面臨著信用體系、技術實現(xiàn)、產業(yè)鏈成熟度、用戶使用適應等瓶頸的制約。2005年，我國移動支付用戶數(shù)達到1560萬人，占移動通信用戶總數(shù)的4%，產業(yè)規(guī)模達到3.4億元。2007年，由于產業(yè)鏈的成熟、用戶消費適應的形成和基礎設施的完備，移動支付業(yè)務將進入產業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L的拐點?？赡艿?008年，移動支付用戶數(shù)將達到1.39億人，占移動通信用戶總數(shù)的24%，產業(yè)規(guī)模達到32.8億元。中國移動搜索自2004 年開始進入試點時期。2005 年中國移動搜索用戶規(guī)模為1030 萬?？赡?006年中國移動搜索用戶規(guī)模為3400 萬，比2005 年增長230%。受3G商用及移動搜索模式逐漸豐富的阻礙，2008 年中國移動搜索用戶將達到1.27億并接著保持高速增長，2010 年移動搜索行業(yè)將進入成熟期，移動搜索用戶將增長到2.2億，當年增長率為26%，用戶增長速度放緩。但截止到2005年年底我國移動搜索還沒有形成比較成熟的運營方式和盈利模式。 從2004年3月中國移動開始在廣州推廣手機電視業(yè)務以來，手機電視業(yè)務就倍受關注。只是總體而言，2005年中國手機電視業(yè)務仍面臨終端、網絡、