【最新】國內(nèi)葡萄酒紅酒產(chǎn)品消費市場調(diào)查研究分析報告

1、 國內(nèi)葡萄酒紅酒產(chǎn)品消費市場調(diào)查研究分析報告目錄、尸 、-前言 、國內(nèi)葡萄酒紅酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程 5 TOC o 1-5 h z 第一階段 (1978-1992) ：啟蒙階段半汁葡萄酒紅酒的黃金時期 5.第二階段 (1992-2002) ：調(diào)整階段量降質(zhì)升，行業(yè)規(guī)范奠定后續(xù)發(fā)展基礎5第三階段 (2002- 至今)：快速增長階段質(zhì)量、品牌和產(chǎn)量的全面提升 .6二、國內(nèi)葡萄酒紅酒近 10 年產(chǎn)量變化和主要品牌 8三、國內(nèi)未來十年葡萄酒紅酒產(chǎn)量預測 9四、國內(nèi)人均葡萄酒紅酒消費量水平 11五、歐盟前十大葡萄酒紅酒出口目的國及離岸價格 12六、國內(nèi)葡萄酒紅酒消費市場現(xiàn)狀 14葡萄酒紅酒的流通環(huán)節(jié) 14葡萄

2、酒紅酒各銷售渠道占比 15國內(nèi)不同酒種消費情況(按消費額) 15我國消費者選擇葡萄酒紅酒的動機 16我國葡萄酒紅酒飲用場合 17七、進口葡萄酒紅酒的現(xiàn)狀與未來 18進口葡萄酒紅酒正處于導入期，未來 2-3 年將進入蓬勃發(fā)展期 18品牌力成為進口葡萄酒紅酒最大軟肋，其根源在于廠商合作不足 18進口葡萄酒紅酒市場由小眾轉(zhuǎn)變?yōu)榇蟊?，選對合作伙伴、規(guī)范操作才是制勝之道 18價格理性回歸、“專業(yè)化、規(guī)模化和品牌化”才是進口葡萄酒紅酒的未來。 19、八前言葡萄酒紅酒的歷史相當久遠， 大約起源于波斯， 據(jù)說葡萄酒紅酒的釀成始于 一個美麗的誤會。 有一位古波斯國王， 把吃不完的葡萄藏在密封的瓶中。 并寫上 “

3、毒藥”字眼。以防他人偷吃 .國王日理萬機，很快便把這收藏給忘記了。這時 有位妃子被打入冷宮 ,生不如死，湊巧看到這“毒藥”的瓶子，便有輕生之念。 打開后， 里面顏色古怪的液體也很像毒藥， 她就喝了幾口， 在等死的當兒發(fā)覺不 單不痛苦， 反而有種舒恬陶醉的飄飄欲仙感。 于是她將這事呈報國王， 國王有為 驚奇，一試之下果不其然，結(jié)果王妃再度獲得寵愛。這當然僅是個美麗的傳說。我國釀造葡萄酒紅酒最早的地區(qū)是今新疆地區(qū)的各族人民。 史記 -大宛列 傳載：“宛左右以葡萄為酒，富人藏酒至萬余石，久者數(shù)十歲不敗。 ”內(nèi)地直到 公元前 139 年，張騫奉漢武帝之命出使西域，帶回了龍珠、馬乳、水晶和紫葡 萄等優(yōu)良

4、的葡萄品種， 才釀造出了葡萄酒紅酒。 不過那時的葡萄并未得到推廣擴 種，葡萄酒紅酒一直是“珍異之物” ，不是普通百姓所能享用的，只是皇宮和少 數(shù)的富貴人家才能享用。 我國葡萄酒紅酒釀造興旺起來是在唐太宗破高昌 （今吐 魯番）之后。據(jù)唐書記載： 640 年，唐太宗命交河道行軍大總管侯君集平定 高昌，得到了馬奶葡萄種子， “將馬乳葡萄實于苑中種之，并得其酒法” 。 千古 絕唱“葡萄美酒夜光杯”就是唐代詩人王翰所作的涼州詞中的詩句。一、國內(nèi)葡萄酒紅酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程雖然葡萄酒紅酒產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)起步已有百年的歷程，但他真正的起步、發(fā)展、 超越還是近三十年的事情，從政策到體制，從法規(guī)到市場，從釀造設備到技術(shù)，

5、從文化到教育，從科研到人才，國內(nèi)葡萄酒紅酒業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了三個階段第一階段 (1978-1992) ：啟蒙階段半汁葡萄酒紅酒的黃金時期1978 年，國內(nèi)輕工業(yè)部食品局對葡萄酒紅酒工業(yè)做了八年發(fā)展規(guī)劃及二十 三年設想 ,國家唯一從事酒類研究工作的機構(gòu)國內(nèi)發(fā)酵食品工業(yè)研究所于是 在 1978 年開始在做 干白葡萄酒紅酒新工藝的研究 工作，這一時期， 長城(華 夏、沙城)、王朝、華東、豐收、威龍、西夏、龍徽等一批企業(yè)紛紛成立，但基 本上以生產(chǎn)全汁的干酒、 半干酒為主。當時的消費者， 長期以來一直喝帶甜味的 半汁酒，對于酸而澀的真正葡萄酒紅酒很難接受。 所以這些企業(yè)生產(chǎn)的葡萄酒紅 酒在當時主要用于出口，

6、同時在北京的幾個駐外飯店銷售， 像赤霞珠干紅葡萄酒 紅酒、半干桃紅葡萄酒紅酒、 麝香半甜白葡萄酒紅酒均受到國內(nèi)外賓客的高度評 價。第二階段 (1992-2002) ：調(diào)整階段量降質(zhì)升，行業(yè)規(guī)范奠定后續(xù)發(fā)展基礎我國葡萄酒紅酒市場上經(jīng)歷了先白后紅的變化。 一家是中法合營天津王朝葡 萄釀酒公司， 另外一家就是沙城長城葡萄釀酒公司， 干白葡萄酒紅酒消費量占到 了干型酒的 80 以上。干白葡萄酒紅酒的暢銷與干紅滯銷形成巨大反差，致使 大片紅葡萄優(yōu)良品種被砍伐，兩年后，干紅熱興起，干白開始受到冷落。煙臺長 城、新天、云南紅等許多企業(yè)都是“干紅熱”時期投資興建的。 1994 年全汁酒 國標“ GB/T150

7、37 1994 葡萄酒紅酒國家標準”出臺，取消了半汁酒的生產(chǎn)， 市場上以甜型酒、半汁酒為主轉(zhuǎn)向以全汁、干型酒為主。1996 年下半年開始，來自于意大利、西班牙、匈牙利、法國、澳大利亞、 摩爾多瓦等國的產(chǎn)品源源進入國內(nèi)市場。 現(xiàn)代葡萄酒紅酒工業(yè)呈現(xiàn)出一片勃勃生 機，強勁的發(fā)展勁頭不僅吸引了大批的投資者， 也帶動了葡萄酒紅酒科研、 教育、 文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的起步和發(fā)展。 2000 年前后，葡萄酒紅酒業(yè)經(jīng)過幾年的歷練， 消費逐漸走出低端，開始向高端市場沖擊，一批設備先進，品種多樣、獨特經(jīng)營 的精品酒莊嶄露頭角，像中法莊園、山西怡園、朗格斯、張?？ㄋ固仃懤m(xù)建立， 為國內(nèi)現(xiàn)代葡萄酒紅酒進入高端市場定了標尺

8、。第三階段 （2002- 至今）：快速增長階段質(zhì)量、品牌和產(chǎn)量的全面提升從 2002 年開始，國內(nèi)葡萄酒紅酒業(yè)駛?cè)氚l(fā)展的快車道，葡萄酒紅酒生產(chǎn)企 業(yè)開始重視原料基地的建設， 更加看重葡萄原料產(chǎn)地、 品種對葡萄酒紅酒質(zhì)量的 影響。國家出臺了一系列法規(guī)政策以更加嚴格的手段去規(guī)范市場， 取消了半汁酒 的生產(chǎn)和流通。2002 年 11 月，國家經(jīng)貿(mào)委以公告形式又發(fā)布了 “國內(nèi)葡萄釀酒技術(shù)規(guī)范” ， 這是一部參照國際釀酒法規(guī)并結(jié)合我國葡萄酒紅酒生產(chǎn)國情制訂的行業(yè)規(guī)范文 件。規(guī)范對原料、輔料、工藝等都作了明確的技術(shù)性規(guī)定。這一部與國際接軌的 技術(shù)規(guī)范文件， 對引導葡萄酒紅酒行業(yè)今后發(fā)展具有重要的意義。 同

9、年，國家標 準化管理委員會下達了 “GB/T15037-1994 葡萄酒紅酒國家標準” 的修訂計劃， 并于 2008 年 1 月 1 日才開始正式實施。2004 年隨著國內(nèi)葡萄酒紅酒進口關(guān)稅由 44.6 下降到 24.2 ，再降到 14，國外葡萄酒紅酒也加大了進入國內(nèi)市場的力度， 除了法國、意大利等傳統(tǒng)葡萄酒 紅酒生產(chǎn)國外，一些新興的葡萄酒紅酒生產(chǎn)國，像澳大利亞、新西蘭、智利也大 規(guī)模開拓國內(nèi)市場，葡萄酒紅酒行業(yè)迎來一片繁榮景象。國內(nèi)各大產(chǎn)區(qū)成立了專管葡萄酒紅酒產(chǎn)業(yè)的協(xié)會或商會形式的管理機構(gòu)， 從 品牌到招商，從果農(nóng)管理到基地規(guī)劃，從生產(chǎn)到市場，從技術(shù)到文化，對葡萄酒 紅酒產(chǎn)業(yè)的推動不遺余力。

10、 建設規(guī)范化、 集約型的基地模式成為當前葡萄酒紅酒 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢。2007年，張裕愛斐堡和長城的君頂酒莊開業(yè)，這種集釀酒、 旅游、體閑、投資、商務于一體的酒莊，不僅是國內(nèi)高端葡萄酒紅酒酒莊的代表， 也打開了國內(nèi)商端葡萄酒紅酒的新紀元， 創(chuàng)新了葡萄酒紅酒企業(yè)發(fā)展模式和商業(yè) 模式。、國內(nèi)葡萄酒紅酒近10年產(chǎn)量變化和主要品牌2002-2011年中國葡萄酒產(chǎn)量增長示意圖（單位：萬噸）115.70（以上數(shù)據(jù)來源于中商情報網(wǎng)）據(jù)國際葡萄酒紅酒與烈酒調(diào)查機構(gòu)IWSR發(fā)布的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)稱，2011年國內(nèi) 已經(jīng)成為全球第五大葡萄酒紅酒消費國、 第六大葡萄酒紅酒生產(chǎn)國、第八大葡萄 酒紅酒進口國張裕和長城以不同的

11、價格和營銷策略割據(jù)南北市場。其他主要份額仍然被國產(chǎn)品牌占據(jù)，而進口品牌缺乏主導而沒有突出的品牌；卡斯特錯張裕之力正在規(guī)范網(wǎng)絡意在占領進口酒中高端市場；圣丹尼詩標榜法國進口占據(jù)了零售渠道的進口貨架中低端位置表3：葡命周期特點及對葡荊猶產(chǎn)量能質(zhì)量影咱樹齡葡幫產(chǎn)盤與特點葡爾酒產(chǎn)量與質(zhì)量新樹苗 成長期3年以內(nèi)沒有適合餵灑的葡葡產(chǎn)出沒有葡轉(zhuǎn)灑產(chǎn)出岀酒率低口感相對單齢通常帶m. ffl幼年期3-10輯根分布較況適M的葡帶產(chǎn)置H低，義與新鮮的果香和花香:裝）K后一 二年便必色澤和糖度可能不足殖開Sttffl.通常質(zhì)董較低穂定性較琵沒打衣大瓶內(nèi)陳釀的價化成年期10-40年進入全盛成舷的量產(chǎn)期，根下，吸 取更多

12、礦物廊色澤或甜度1;都十仆充足 tw活力開始逐輛衰退產(chǎn)ft遞減,但也因出酒吊穩(wěn)趙葡萄洎健開始龍觀出該品神特有性格 與勞曲質(zhì)駅爲定性明顯提髙衰老期40-60年為產(chǎn)訓少所結(jié)岫葡林論左色澤或口 感上都更加SHIL更因葡荀樹札根已馮強 大的須根系岡此也能充檢地吸取礦物質(zhì)，因 血可釀適出該產(chǎn)地地質(zhì)特有的匍啣灑風味出酒率髙，葡菊酒有很高時陳B后 的葡商消酒爵成熟優(yōu)甌風味SK.貫料來源：群曲證券研究部、國內(nèi)未來十年葡萄酒紅酒產(chǎn)量預測葡萄酒紅酒釀造有“七分靠原料、三分靠工藝”的說法，葡萄質(zhì)量對最終葡 萄酒紅酒的質(zhì)量有決定性的影響。由于國內(nèi)葡萄酒紅酒業(yè)發(fā)展歷史較短， 釀酒葡萄種植業(yè)發(fā)展迅速，葡萄園歷 史相對較短

13、，目前10年樹齡內(nèi)的幼年期葡萄樹所占比例較大，因此未來 10年圖9；中國葡萄榊產(chǎn)量預計（萬噸）35330025020015G100500n產(chǎn)雖預計IXJioz:矗料來濂薛益證券m30.00%20.00%10.00%0.00%竝00%35畫3G.O25-00%2G-0&%15加10,00%50%0.00%種植面積和單位面積產(chǎn)量提升，國內(nèi)葡萄酒紅酒產(chǎn)量和質(zhì)量將持續(xù)快速提升，年均增速有望達到14.3%。四、國內(nèi)人均葡萄酒紅酒消費量水平圖必2咂年世界各國人均葡弼K消片量對比圖11；中國人均16葡酒消費故及同比變化0.90.6070.60.50.4030.20.10人均消費童（升）同比Jfi長奶40%3

14、0%20%10% 0% -10%-20%-30%40%-50%6WW Hdxm zoo啊 母壬7J 曽 OON rtsM Q8N 卜盤一 9未I S66 - $亠一J 一 灼661 一 66 一 Z8 一 壬二 (第 I 2尤丁 - exm gLr-xl瓷料來源；國塚統(tǒng)計局、IfiffiT業(yè)年鑒、群船證養(yǎng)研究部五、歐盟前十大葡萄酒紅酒出口目的國及離岸價格舉5；歐盟前十大葡萄SB出口目的國出口t額）百噸2006 金額： 百萬美元單價羌元/噸）白頓2007 金氛百萬美元單價美元，噸）百噸2008金額： 白萬美元單價（美元/噸）美國43942SU639747653H96546461031066738

15、俄羅斯41043779194184517123632815721743瑞七1564749斗?的16109015596156311137121加拿大1512683451715157765122152486456690*11394565411082780：091132曠3廠口安哥拉938717578E6879328471031216中國464831S9口1534102517208402J擴威4531743S4150523947334962735504龍日利亞50616316206331602359661838巴西20176378123299426722611J5000其它2362117549753

16、10315775082JO331S616136蚩料來幽全球貿(mào)屬數(shù)據(jù)環(huán)（GTA）、林益證制究部圖13；歐盟十大葡翎酒出口國離岸價格（羌元/瓶）券買mH - 4 eHJ 4島s s5資料來源匸金球貿(mào)易數(shù)ffiPF（OTA） 群益證券研究部六、國內(nèi)葡萄酒紅酒消費市場現(xiàn)狀目前，國內(nèi)已經(jīng)擁有東北、北京、天津、河北、山東、山西、黃河故道、新疆、甘肅、陜西、寧蒙、西南高山、廣西等13個葡萄酒紅酒產(chǎn)區(qū)，幾乎覆蓋了國內(nèi)全部適合種植釀酒葡萄的區(qū)域，國內(nèi)的葡萄酒紅酒地圖正日漸清晰，相關(guān)的投資和產(chǎn)業(yè)鏈建設也正在向這些區(qū)域聚集。根據(jù)DATAMONITOR的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國葡萄酒紅酒消費中47.7%是通過在 酒店、酒吧或俱

17、樂部等即飲場所消費(on-trade)；通過葡萄酒紅酒專營店(specialist-retailers )和超市大賣場 (supermarkets/hypermarkets ) 銷售的 葡萄酒紅酒合計占到52%的市場份額，這部分代表代表家庭自飲和酒店自帶酒 水的消費模式?？傊咸丫萍t酒生產(chǎn)廠商直接涉足葡萄酒紅酒銷售的較少，葡萄酒紅酒需要經(jīng)過復雜的流通環(huán)節(jié)才能到達消費者手中。6.1葡萄酒紅酒的流通環(huán)節(jié)6.2葡萄酒紅酒各銷售渠道占比消費中加烈酒（包括白酒）占酒類消費的 63.5%，而國際水平僅有4.8% ;我國葡萄酒紅酒消費占整個酒類消費的比重為31.4%，而國際平均水平為73.5% 6.3國內(nèi)

18、不同酒種消費情況（按消費額）加烈酒無氣泡酒汽泡酒我國葡萄酒紅酒人均消費量低，不到世界平均水平的15%。我國2010年葡萄酒紅酒人均消費1升，是世界平均水平的13.4%。原因有二：一是飲食習慣的不同。例如同處亞洲的日本是世界第二大經(jīng)濟體，人均收入處于世界第二，但是人均葡萄酒紅酒消費量僅為 3.1升，不足世界平均水平的 50%，這種情況針對我國也同樣適用（香港 2003年人均消費2.3 升）；二是我國居民收入水平遠低于下圖所列示的其它國家。消費者葡萄酒紅酒 消費理念不成熟，品牌占據(jù)主要影響因素。國外消費者選擇葡萄酒紅酒注重原產(chǎn)地及口味，我國消費者則更容易受品牌影響。對于消費場合，朋友聚會和平時在家

19、飲用占據(jù)74%的份額。我國人均葡萄酒紅酒消費量隨居民收入水平提高而不斷增加。下表顯示了我國城鎮(zhèn)居民按收入等級分的人均葡萄酒紅酒消費量，明顯的呈現(xiàn)出隨收入增加葡萄酒紅酒消費 量不斷上升的趨勢。6.4我國消費者選擇葡萄酒紅酒的動機品牌 口味價格原產(chǎn)地包裝6.5我國葡萄酒紅酒飲用場合朋友聚會平時在家飲用”逢年過節(jié)工作應酬七、進口葡萄酒紅酒的現(xiàn)狀與未來進口葡萄酒紅酒正處于導入期，未來 2-3 年將進入蓬勃發(fā)展期進口葡萄酒紅酒的平均價格已由 5-6 年前的高不可攀已經(jīng)跌落到大眾化消 費水平， 消費群體也由傳統(tǒng)的高端客戶群體擴大到以中餐館、 私人客戶、 大企業(yè) 和政府團購為主的多元化消費群體， 消費區(qū)域逐

20、漸由東部沿海向中西部擴散， 經(jīng) 銷商和終端數(shù)量出現(xiàn)了飛速提升， 目前大眾對進口葡萄酒紅酒的主要消費障礙已 不復存在。品牌力成為進口葡萄酒紅酒最大軟肋，其根源在于廠商合作不足在價格和渠道已經(jīng)不再成為主要制約之后， 進口葡萄酒紅酒目前最要緊做的 就是品牌的培養(yǎng)， 并以此引領消費者， 從酒廠來說， 多數(shù)品牌還是達不到很多快 速消費品行業(yè)企業(yè)對品牌的培育水平， 另外很多經(jīng)銷商、 進口商覺得廠家給予品 牌和利益方面的保護不夠， 總是覺得品牌做起來了廠家就會收回自己做， 很難深 入合作，而廠家去國外又很難買到好的品牌， 如何平衡好廠商利益關(guān)系， 加強廠 商合作并共同打造知名品牌將是行業(yè)未來發(fā)展中難以回避的問題。進口葡萄酒紅酒由小眾消費品轉(zhuǎn)變?yōu)榇蟊娤M品， 進口商和經(jīng)銷商要選對合 作伙伴、規(guī)范操作才是制勝之道最近 10 年突然之間變成了一個大眾的產(chǎn)品，一夜之間有幾千個品牌進入了 國內(nèi)市場，消費者開始迷茫