公有云的現(xiàn)狀與未來

1、 一文讀懂公有云的現(xiàn)狀與未來 云計算作為互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施與傳統(tǒng)經(jīng)濟融合推動了地方經(jīng)濟的快速發(fā)展，隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)與云計算的進一步融合，讓云服務(wù)的深度和廣度得到進一步延伸。云計算對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)來說是高效、低成本、安全穩(wěn)定、能促進數(shù)據(jù)流動的最佳數(shù)字化方案，近兩年內(nèi)，我國地方城市云計算發(fā)展進入高速時代，北京祥云工程、上海云海計劃、廣州天云計劃、深圳鯤云計劃、重慶云端計劃等地方云計算規(guī)劃全國開花，海南、陜西、河北等省份均已積極擁抱互聯(lián)網(wǎng)，山東省的新舊動能轉(zhuǎn)化規(guī)劃中云計算、大數(shù)據(jù)也是重中之重。對于經(jīng)濟增長依賴政務(wù)和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的三四線城市來說，云計算更是新的增長引擎。云計算技術(shù)IaaS和SaaS技術(shù)均

2、已相對成熟，全球開始進入爆發(fā)式增長階段，根據(jù)最新的IDC針對全球公有云服務(wù)開支的研究調(diào)查，全球公有云服務(wù)和基礎(chǔ)設(shè)施的支出預(yù)計在2018年將會達到1600億美元（國內(nèi)將有300億美元規(guī)模），相比2017年增長了23.2%，盡管從2016年到2021年這5年時間當(dāng)中預(yù)計公有云行業(yè)市場的年度支出增長速度將會有所放緩，但是該市場到2021年將會有21.9%的年復(fù)合增長。一、市場現(xiàn)狀（一）全球公有云市場現(xiàn)狀分析近期，全球著名的咨詢機構(gòu)Gartner發(fā)布了2017年度全球公有云IaaS市場份額分析報告，根據(jù)分析報告出爐的數(shù)據(jù)，AWS、微軟(Azure)、阿里云位列前三甲。美國作為全球公有云發(fā)展最快的國家，

3、亞馬遜2017年公有云AWS營業(yè)收入達到122.21億美元，市場份額超過50%，但因為基數(shù)較大，增長率放緩，只有25%；微軟云Azure營收達到31.3億美金，增長率是亮點，接近100%（98.2%）；谷歌云營收7.8億美元，同比增長56%；IBM公有云營收4.57億美元，同比增長53.9%。 前五名中的公有云中美國廠商占據(jù)全球市場份額超過60%。阿里云位列全球第三，是唯一入選短名單的中國云服務(wù)商，2017年度IaaS營收為10.9億美金，增長率也很可觀，達到62.7%；亞馬遜AWS、微軟Azure、阿里云三家云服務(wù)商合計壟斷了66.5%的市場份額，對比2016年與2017年的占比柱狀圖可明確

4、看出這種寡頭壟斷趨勢越來越明顯。2016年-2017年全球公有云市場份額展現(xiàn) 數(shù)據(jù)來源：Gartner 2018.7任何一個新興市場，都會經(jīng)歷早期的爆發(fā)期、混亂競爭期和最后上演的集中化運動。拿出行服務(wù)來說，一開始滴滴、快的、優(yōu)步、易到用車、神州專車等群雄逐鹿，經(jīng)過一輪輪的肉搏戰(zhàn)，最終滴滴跑贏了終局，占到了市場80%以上的份額；電商市場同樣如此，淘寶、天貓、京東商城占據(jù)了市場的主導(dǎo)權(quán)后，曾經(jīng)在市場上風(fēng)光一時的聚美優(yōu)品、唯品會、蘇寧等垂直電商平臺就日漸式微了，天貓、京東的市場份額增速持續(xù)提升，結(jié)果規(guī)模小的電商平臺逐漸被邊緣化。雖然影響變化路徑的因素有很多，中間過程不盡相同，但大的趨勢和方向是不會改

5、變的。大者恒大，市場集中度越來越高，這是必然的結(jié)果。云服務(wù)市場同樣不會跳脫這一規(guī)律，一個較為突出的現(xiàn)象是，阿里云、亞馬遜的AWS、微軟的Azure（簡稱3A）保持了持續(xù)增長勢頭，其它大部分廠商的市場份額則不斷萎縮。（二）國內(nèi)公有云市場現(xiàn)狀分析7月13日，國際數(shù)據(jù)公司（IDC）發(fā)布了最新中國公有云服務(wù)市場半年度跟蹤報告。整體來看，由于良好的政策環(huán)境、中國高度發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，以及傳統(tǒng)企業(yè)的大量上云，推動2017年公有云市場年增長率高達64.5%，總量首次超過40億美元。IaaS、PaaS占比不斷上升，分別達到61.0%和7.5%，其中IaaS增速高達72%。而SaaS占比有所下降至31.5%。具

6、體份額如圖：2017年中國公有云IaaS市場中，阿里云排名第一營收11.12億美元，份額45.5%；騰訊云排名第二營收2.51億美元，份額10.3%；中國電信排名第三，營收1.85億美元，份額7.6%，金山云排名第四，營收1.58億美元，份額6.5%，AWS和UCloud以微弱的差距分列第五、六名，營收分別達到1.33億和1.29億美元，占市場份額的5.4%和5.3%。七至十名分別是微軟Azure、中國聯(lián)通、IBM、以及華為云，分別以1210萬、726萬、254萬、232萬美元的營收占據(jù)市場份額5.0%、3.0%、1.0%及0.9%。2017年度中國公有云廠商增長幅度（IaaS） 數(shù)據(jù)來源：I

7、DC中國，20182017年中國公有云IaaS市場2017年度中國公有云廠商增長幅度排名 數(shù)據(jù)來源：IDC中國，2018備注：國內(nèi)公有云利潤綜合排名還有另外一個版本，包含IDC和CDN業(yè)務(wù)的統(tǒng)計表，其中中國電信的收入為天翼云收入。這個排名中中國聯(lián)通收入包含了IDC收入、網(wǎng)宿科技包含了CDN，世紀(jì)互聯(lián)收入包含微軟Azure及IDC和CDN業(yè)務(wù)。以上數(shù)據(jù)僅供參考。二、發(fā)展趨勢（一）公有云市場前景廣闊1、國際趨勢，2018年美國將成為全球最大的公有云服務(wù)市場，其消費總額占到了全球的60%以上，高達970億美元，其次就是西歐地區(qū)和德國，分別是79億美元和74億美元的市場表現(xiàn)，值得一提的是日本和中國將會

8、成為領(lǐng)跑公有云服務(wù)市場全球排名前五的國家。對于全球化市場表現(xiàn)來看，離散制造、專業(yè)服務(wù)和銀行業(yè)共同占據(jù)美國公有云服務(wù)支出的三分之一，在德國和日本，離散制造業(yè)、專業(yè)服務(wù)業(yè)和流程制造業(yè)將分別占到公有云支出的40%和43%，在中國，專業(yè)服務(wù)、離散制造業(yè)和銀行業(yè)將占到公有云支出的40%以上。2011-2017年全球云計算市場規(guī)模（單位：億美元，%）全球云計算產(chǎn)業(yè)鏈才剛剛起步，滲透率不足3%，外資云紛紛選擇與國內(nèi)IDC企業(yè)合作進入中國市場，比如微軟和世紀(jì)互聯(lián)、AWS和光環(huán)新網(wǎng)、甲骨文和騰訊云以及IBM和萬達等，最近蘋果也選擇投資10億美元與云上貴州合作，在貴州建立大規(guī)模數(shù)據(jù)中心。同樣阿里云、騰訊云等國內(nèi)云

9、計算企業(yè)也在大力進行全球化部署云數(shù)據(jù)中心，迄今為止，阿里云已經(jīng)在全球14個地域部署了200多個數(shù)據(jù)中心，為全球數(shù)十億用戶提供可靠的計算支持。微軟的SaaS服務(wù)Office365在國內(nèi)也積累了120多萬付費企業(yè)和超過2000萬教育行業(yè)用戶，并以23%的市場份額位居中國SaaS云應(yīng)用市場第一，累計實現(xiàn)三位數(shù)的年度平均增長，獲得中國市場和工信部認(rèn)可。我們認(rèn)為經(jīng)濟全球化，國內(nèi)跨國企業(yè)眾多，中國云計算龍頭企業(yè)進行全球化部署大勢所趨，同樣外資云進入中國只要滿足相關(guān)政策要求，也可以進入中國市場。2、國內(nèi)趨勢，我國云計算，特別是物聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)快速推進，多個城市開展了試點和示范項目，涉及電網(wǎng)、交通、物流、智能

10、家居、節(jié)能環(huán)保、 工業(yè)自動控制 、醫(yī)療衛(wèi)生、精細(xì)農(nóng)牧業(yè)、金融服務(wù)業(yè)、公共安全等多個方面，試點已經(jīng)取得初步的成果，將產(chǎn)生巨大的應(yīng)用市場。數(shù)據(jù)顯示2019年我國云計算產(chǎn)業(yè)規(guī)模約4300萬元。這意味著，2018年-2019云我國計算產(chǎn)業(yè)將獲得高速發(fā)展。2010-2019年中國云計算市場規(guī)模增長情況（單位：億元，%）整體市場而言，中國公共云IaaS市場整體保持快速增長。IaaS定義為基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)，以在線的方式為社會機構(gòu)和企業(yè)提供計算和存儲能力，只需按使用量繳費的IT模式。公有云IaaS仍是未來最具潛力的增長領(lǐng)域。2014-2020 年中國云計算細(xì)分市場規(guī)模情況（單位：百萬美元）（二）云服務(wù)走向寡頭壟

11、斷云計算和大數(shù)據(jù)是信息經(jīng)濟發(fā)展的重要基礎(chǔ)與推動力量，自從2006年以亞馬遜推出AWS和Hadoop誕生為標(biāo)志，云計算大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)走過了第一個十年。如今，云計算產(chǎn)業(yè)開始進入到了發(fā)展的第二個階段，即以安全性、可靠性和服務(wù)能力為代表，并以產(chǎn)品品質(zhì)和用戶體驗為核心的品牌時代。寡頭壟斷苗頭日益顯現(xiàn)，發(fā)展趨勢對中小云服務(wù)商將是一場災(zāi)難。亞馬遜的AWS、微軟的Azure、阿里云的高速增長，會進一步擠壓國內(nèi)外中小云服務(wù)商的市場空間。后續(xù)全球云服務(wù)市場將邁向何方？國際上亞馬遜AWS、微軟的Azure和谷歌云、阿里云四強爭霸，雖然阿里云的增速最高，但未來還能不能繼續(xù)創(chuàng)造奇跡需要繼續(xù)關(guān)注， 不過有一點可以預(yù)測如果

12、阿里云僅僅靠中國市場這一個引擎，想未來超越Azure，甚至是AWS還是有一定的難度。由此可見，公有云IaaS市場已經(jīng)步入真正的寡頭時代，馬太效應(yīng)凸顯，強者愈強，弱者愈弱，后進者幾乎沒有翻盤的機會了。而隨著數(shù)字經(jīng)濟的爆發(fā)式發(fā)展，云服務(wù)不僅將成為企業(yè)生產(chǎn)、運營和管理的基礎(chǔ)設(shè)施，也在間接為消費者提供最終可供消費的產(chǎn)品與服務(wù)。在一些行業(yè)，云服務(wù)甚至?xí)苯映蔀槠髽I(yè)最終產(chǎn)品與服務(wù)的一部分。可想而知，在企業(yè)與消費者雙重要求的大前提下，對云服務(wù)的需求已經(jīng)從“無到有”階段，進入了精品化與品牌化階段。（三）未來公有云的增長點根據(jù)IDC的預(yù)測，在2018年的市場表現(xiàn)當(dāng)中，全球公有云服務(wù)投入最多的行業(yè)是離散制造業(yè)，其

13、金額將會高達197億美元，專業(yè)服務(wù)業(yè)的投入金額將會達到181億美元位居第二，排在第三位的將會是銀行業(yè)，其金額則為167億美元。2018年，流程制造和零售行業(yè)的共有云服務(wù)的花費將會超過100億美元，由于持續(xù)投資于公有云解決方案，這五個行業(yè)將保持在2021年達到頂峰。2018 年全球公有云目標(biāo)行業(yè)市場規(guī)模情況（單位：億美元）根據(jù)預(yù)測，全球公有云市場支出最快的行業(yè)是專業(yè)服務(wù)業(yè)、電信業(yè)和銀行業(yè)三個行業(yè)。不可否認(rèn)的是，對于支出最多的行業(yè)來說，像服務(wù)業(yè)和銀行業(yè)已經(jīng)有很多企業(yè)用戶開始認(rèn)可并且青睞公有云技術(shù)為企業(yè)所帶來的收益，這些行業(yè)的企業(yè)組織正在利用公有云服務(wù)來快速開發(fā)并推出第三方平臺解決方案，如大數(shù)據(jù)和分

14、析、以及物聯(lián)網(wǎng)，這將增強和優(yōu)化客戶的旅程，并降低運營成本。SaaS領(lǐng)域在未來將會成為公有云市場的首要支柱產(chǎn)業(yè)，作為整個云計算市場占據(jù)三分之二支出的領(lǐng)域，SaaS通過將應(yīng)用和系統(tǒng)基礎(chǔ)軟件進行結(jié)合，形成用戶主要的購買途徑和方式?；A(chǔ)架構(gòu)即服務(wù)，也就是我們平時所說的IaaS，正在成為第二大公有云的支出類型，在IDC的整個預(yù)測周期內(nèi)，IaaS支出將會相對均衡，服務(wù)器支出略高于存儲支出。PaaS支出將由數(shù)據(jù)管理軟件占主導(dǎo)，在預(yù)測期內(nèi)，數(shù)據(jù)管理軟件支出增長最快，年復(fù)合增長率高達38.1%。其中尤其是以應(yīng)用平臺、集成、編排中間件、數(shù)據(jù)訪問等幾大方式最為突出。國際市場云計算細(xì)分市場的市場份額占比及其增長率中國

15、云計算的發(fā)展相對國際市場滯后 5 -7年，市場規(guī)模仍與國際市場存在非常大的差距。但國內(nèi)大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等云計算關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)的推動以及我國政策的支持和需求的不斷增加，我國云計算發(fā)展迅速，市場規(guī)模增速領(lǐng)先世界于平均水平。雖然云計算市場起步晚，但是發(fā)展?jié)摿薮?。中國SaaS服務(wù)整體市場規(guī)模（億元）（四）運營商通信網(wǎng)絡(luò)云化加速2018年是通信行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵年，5G即將進入試商用階段，物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等各種技術(shù)應(yīng)用進入實質(zhì)性推進。隨著標(biāo)準(zhǔn)的逐漸完善，運營商通信網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)將帶來巨大的轉(zhuǎn)變。1、網(wǎng)絡(luò)云化是5G網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展趨勢，目前存在許多技術(shù)挑戰(zhàn)和產(chǎn)業(yè)化的技術(shù)難點。5G網(wǎng)絡(luò)云化涉及面向服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)

16、實施、多接入邊緣計算、網(wǎng)絡(luò)切片、5G承載網(wǎng)絡(luò)及網(wǎng)絡(luò)運營編排等相關(guān)技術(shù)。5G網(wǎng)絡(luò)云化需要深入分析和評估5G網(wǎng)絡(luò)云化關(guān)鍵技術(shù)的成熟性和產(chǎn)業(yè)化需求，深入分析5G網(wǎng)絡(luò)云化的技術(shù)難點，積極探索基于虛機、容器等技術(shù)的云資源能力的部署和面向微服務(wù)的系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計方法，評估云化網(wǎng)絡(luò)的性能和自動化配置能力，提出相關(guān)的技術(shù)路線、解決方案和發(fā)展策略，推動云化網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)化，支持5G的實施和部署。2、5G核心網(wǎng)將實現(xiàn)控制與承載分離，引入全面云化架構(gòu)。基礎(chǔ)設(shè)施層需要支持虛擬機與容器混編，5G網(wǎng)絡(luò)云化架構(gòu)，將實現(xiàn)CU分離，多維解耦、網(wǎng)絡(luò)切片和多接入邊緣計算等關(guān)鍵技術(shù)，在未來5G網(wǎng)絡(luò)具體應(yīng)用時。差異化體驗需求的關(guān)鍵在核心網(wǎng)，需要

17、簡化無線對接和全網(wǎng)移動性支持，盡快解決網(wǎng)絡(luò)性能的難點，做好虛擬化資源的統(tǒng)一管理協(xié)同，未來5G核心網(wǎng)切片服務(wù)的關(guān)鍵在于提供個性化的業(yè)務(wù)和差異化的保障，爭取實現(xiàn)按區(qū)域規(guī)劃，業(yè)務(wù)全生命周期切片化管理，保證切片內(nèi)和切片間端到端最佳體驗。3、中國電信率先發(fā)布5G技術(shù)白皮書，布局未來網(wǎng)絡(luò)。中國電信在2018上海世界移動大會上正式發(fā)布中國電信5G技術(shù)白皮書。這是全球運營商首次發(fā)布全面闡述5G技術(shù)觀點和總體策略的白皮書，為滿足5G多樣化業(yè)務(wù)需求，使能網(wǎng)絡(luò)更加靈活、智能、融合和開放，中國電信5G網(wǎng)絡(luò)為“三朵云”構(gòu)架。三朵云：接入云、控制云和轉(zhuǎn)發(fā)云。（1）控制云，控制云是5G網(wǎng)絡(luò)的集中控制核心，完成全局的策略控制

18、、會話管理、移動性管理、策略管理、信息管理等，并負(fù)責(zé)控制接入云與轉(zhuǎn)發(fā)云?？刂圃仆ㄟ^虛擬化、網(wǎng)絡(luò)功能模塊化、控制與承載分離化、網(wǎng)絡(luò)組件功能服務(wù)化、網(wǎng)絡(luò)切片化等技術(shù)，可實現(xiàn)業(yè)務(wù)定制化和靈活部署，滿足不同新業(yè)務(wù)的差異化需求并擴展網(wǎng)絡(luò)服務(wù)能力。（2）接入云，接入云支持用戶在多種應(yīng)用場景和業(yè)務(wù)需求下的智能無線接入，支持多種無線接入技術(shù)的高效融合，并引入標(biāo)準(zhǔn)化的、開放式的邊緣計算平臺，以在邊緣激發(fā)業(yè)務(wù)創(chuàng)新。（3）轉(zhuǎn)發(fā)云，轉(zhuǎn)發(fā)云配合接入云和控制云，實現(xiàn)業(yè)務(wù)匯聚轉(zhuǎn)發(fā)功能，轉(zhuǎn)發(fā)云在控制云的路徑管理與資源調(diào)度下，基于不同新業(yè)務(wù)的帶寬和時延等需求，實現(xiàn)增強移動寬帶、海量連接、高可靠和低時延等不同業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流的高效轉(zhuǎn)發(fā)與傳輸，保證業(yè)務(wù)端到端質(zhì)量要求。（五）自動駕駛普及促生分布式計算麥肯錫預(yù)計，中國未來很可能成為全球最大的自動駕駛市場，至2030年，自動駕駛相關(guān)的新車銷售及出行服務(wù)創(chuàng)收將超過5000億美元，自動駕駛將占到乘客總里程（PKMT）的約13%，到2040年將達到約66%。到2030年，自動駕駛乘用車將達到約800萬輛；到2040年，將達到約1350萬輛。到2030年，自動駕駛汽車總銷售額將達到約2300億美元，到2040年將達到約3600億美元。到2030年，基于