中國醫(yī)療美容行業(yè)洞察白皮書

1、 中國醫(yī)療美容行業(yè)洞察白皮書 醫(yī)療美容丨白皮書全文字數:5139字精讀時間:13分鐘核心摘要：艾瑞統(tǒng)計：2019年中國醫(yī)療美容市場規(guī)模達到1769億元，增速減緩至22.2%；2019年，手術與非手術收入占比約為6.2:3.8；到2023年，預計手術與非手術收入占比為5.2:4.8。艾瑞用研顯示：62.1%的醫(yī)美用戶購買過手術類的項目，37.9%的用戶沒有購買過手術類的項目，僅體驗過注射類或光電類項目。約五成用戶最初選擇醫(yī)療美容主要為了取悅自己，近三成用戶選擇醫(yī)美是受到身邊朋友的帶動，或是受到“看臉社會”的影響。艾瑞核算：2019年中國具備醫(yī)療美容資質的機構約13,000家，在合法的醫(yī)療美容機構

2、當中，依然有15%（超過2000家）的機構存在超范圍經營的現象，屬于違規(guī)行為；行業(yè)黑產依然猖獗，經過估算全國依然有超過80,000家生活美業(yè)店鋪非法開展醫(yī)療美容項目，屬于違法行為。艾瑞核算：2019年中國醫(yī)美行業(yè)實際從業(yè)醫(yī)師數量38343名；根據中整協(xié)統(tǒng)計非法從業(yè)者人數至少在10萬以上。合法醫(yī)美機構當中，存在非合規(guī)醫(yī)師“飛刀醫(yī)生”的現象，根據艾瑞估算，非合規(guī)醫(yī)師數量將近5000人。艾瑞專家調研顯示：市面上流通的針劑正品率只有33.3%，也就是1支正品針劑背后伴隨著至少2支非法針劑的流通。中國醫(yī)療美容市場現狀中國醫(yī)療美容市場規(guī)模及增速行業(yè)在供需不等業(yè)態(tài)下進入調整期，預計三年后迎來新高峰艾瑞統(tǒng)計2

3、019年中國醫(yī)療美容市場規(guī)模達到1769億元，增長率放緩至 22.2%；2019年中國醫(yī)美用戶1367.2萬人，預測2023年醫(yī)美用戶達2548.3萬人（19年至23年CAGR為16.8%）。2013-2017年，行業(yè)高速發(fā)展，大量機構涌現，且受網紅文化影響，消費者需求爆發(fā)。2018年為行業(yè)放緩的轉折點，大量中小機構面臨盈利難等問題，市場呈現供需不匹配狀態(tài)。從需求側看，消費者難以識別合法機構與醫(yī)生，一部分潛在消費者仍對事故頻發(fā)的醫(yī)美持觀望狀態(tài)；從供給側看，民營醫(yī)療美容機構因醫(yī)療、運營人才缺失導致獲客難、客情難維系等問題。2020年受疫情影響，行業(yè)發(fā)展略受影響，艾瑞預測經過未來3-5年的行業(yè)自我

4、調整與變革，市場將逐步回暖。中國醫(yī)療美容產業(yè)圖譜中國醫(yī)療美容消費者分析調研說明中國醫(yī)療美容用戶畫像（1）本次調研用戶以25-35歲的女性為主，多生活在一線、二線城市，本科、已婚者居多中國醫(yī)療美容用戶畫像（2）主要從事企業(yè)的管理工作，家庭月收入在2-5萬者居多，美容、逛街是最主要的休閑方式中國醫(yī)療美容用戶購買情況醫(yī)美用戶主要購買皮膚美容、面部整形、美體塑形項目皮膚美容項目是醫(yī)美用戶消費的“基礎款”，近七成醫(yī)美用戶購買過。其中，最受醫(yī)美用戶歡迎的皮膚美容項目是美白亮膚，這可能因為用戶受到“一白遮百丑”的美學觀念影響。六成醫(yī)美用戶購買過面部整形項目，雙眼皮、隆鼻、瘦臉項目最受歡迎。43.9%的醫(yī)美用

5、戶購買過美體塑形項目，其中，購買身體局部吸脂/溶脂及豐胸項目的用戶最多。中國醫(yī)療美容用戶購買類型約六成醫(yī)美用戶購買過手術類醫(yī)美項目醫(yī)美用戶購買過的項目類型較為多樣，按照【是否購買過手術類項目】來劃分，手術類用戶占62.1%，這部分用戶均購買過手術類的醫(yī)美項目，可能購買了非手術類項目。非手術類用戶占37.9%，這類用戶目前并沒有購買過手術類項目，僅體驗過注射類或光電類項目。具體來看，醫(yī)美用戶對于醫(yī)療美容項目的接受度可按照其購買過的醫(yī)美項目類型分為四個等級。一級：只體驗過光電類項目，沒做過手術，也沒打過針（18.0%）；二級：體驗過注射類項目，可能做過光電類項目，但沒做過手術（19.9%）；三級：

6、體驗過手術類的項目，可能做過光電類項目，但沒打過針（37.6%）；四級：體驗過手術類項目，也體驗過注射類項目，可能體驗過光電類項目（24.6%）。中國醫(yī)療美容用戶信息獲取線下渠道是主要的信息來源，醫(yī)美安全性、效果最受關注醫(yī)美用戶信息獲取渠道TOP5為：生活美容類機構（如美容院、皮膚管理中心等）、熟人介紹、醫(yī)美機構官網/APP（如八大處官網等）、垂直醫(yī)美網站（如新氧等）及各類信息分享平臺。其中，約一半的醫(yī)美用戶通過生活美容機構了解醫(yī)美，這可能因生活美容機構多會主動宣傳醫(yī)美，從而轉化更多客戶購買醫(yī)美項目，達到獲利的目的。45.1%的醫(yī)美用戶通過熟人獲取信息，熟人的真實醫(yī)美體驗加深了醫(yī)美用戶對其提供

7、信息的信任。此外，隨著醫(yī)美事故/失敗報道的增加，醫(yī)美安全性成為醫(yī)美用戶最關注的信息（68.4%）。中國醫(yī)療美容用戶機構評價對于最常去的醫(yī)美機構，醫(yī)美用戶基本持滿意態(tài)度用戶對最常去的醫(yī)美機構的整體評分為4.30分（5分滿），對常去醫(yī)美機構的人員服務態(tài)度、環(huán)境、衛(wèi)生條件評價相對較高。通過相關分析發(fā)現，與醫(yī)美用戶整體滿意度最相關的因素是醫(yī)美項目效果、性價比及操作人員的技術。醫(yī)美機構可以通過確保項目效果、提高項目性價比及保證操作人員技術水平等方式獲得更多用戶的好口碑。中國醫(yī)療美容用戶術后評價用戶恢復期的感受值得關注總體來看，用戶對醫(yī)美術后的整體評價較高（4.25分），手術類用戶與非手術類用戶在術后評價

8、上并沒有明顯差異。根據艾瑞專家調研顯示，醫(yī)美項目（尤其是手術類項目）恢復期的護理，在很大程度上影響了醫(yī)美項目的最終效果。而目前，一方面，中國醫(yī)美用戶恰恰容易忽視了術后的護理；另一方面，醫(yī)美機構對用戶的術后回訪、關懷等服務體系尚不健全，這些可能導致了用戶對恢復期感受的評價相對較低。中國醫(yī)療美容亂象分析中國醫(yī)美亂象“黑話”中國醫(yī)美亂象機構情況合法合規(guī)開展醫(yī)美項目的機構僅占行業(yè)12%2019年中國具備醫(yī)療美容資質的機構約13,000家，其中醫(yī)院類占29.1%、門診部類占32.9%、診所類占38.0%；國家對不同等級的醫(yī)療美容機構所開展的醫(yī)療美容項目都做出了嚴格規(guī)范與限制，然而，在合法的醫(yī)療美容機構當

9、中，依然存在15%的機構超范圍經營的現象，如診所沒有設置整形外科，卻開展了雙眼皮手術；門診部不可做三級、四級手術項目，卻開展了抽脂手術、顴骨降低術，均屬于違規(guī)行為；此外，行業(yè)黑產依然猖獗，經過估算全國依然有超過80,000家生活美業(yè)的店鋪非法開展醫(yī)療美容項目，屬于違法行為。中國醫(yī)美亂象醫(yī)師情況醫(yī)美非法從業(yè)者十萬以上，合法醫(yī)師僅占行業(yè) 28%2019年中國醫(yī)美行業(yè)實際從業(yè)醫(yī)師數量為38,343名，2018年衛(wèi)健委統(tǒng)計年鑒顯示整形外科?？漆t(yī)院醫(yī)師（含助理）數量僅3,680名；如按非多點執(zhí)業(yè)情況下，13,000家醫(yī)美機構醫(yī)師的標準需求數量達10萬名，行業(yè)醫(yī)師缺口依然巨大；而人才培養(yǎng)并非朝夕而成，正規(guī)

10、醫(yī)師的培養(yǎng)年限為5至8年。因此，中整協(xié)聯合行業(yè)力量計劃5年培訓5萬人次的意向轉科醫(yī)師，一定程度緩解了缺口；此外，1）由于行業(yè)黑產“來錢快、誘惑大”，滋生了大量自稱“醫(yī)生、專家”的非法從業(yè)者，僅通過非法培訓機構短期速成的“無證行醫(yī)”，根據中整協(xié)統(tǒng)計非法從業(yè)者人數至少在10萬以上；2）合法醫(yī)美機構當中，存在非合規(guī)醫(yī)師“飛刀醫(yī)生”的現象，根據艾瑞估算非合規(guī)醫(yī)師數量將近5千人。消費者可通過衛(wèi)健委網站服務欄以及在線醫(yī)美垂直平臺App如新氧工具欄，輸入省份和醫(yī)師名字查詢醫(yī)生執(zhí)業(yè)資質及執(zhí)業(yè)范圍。中國醫(yī)美亂象注射針劑情況假貨/水貨針劑大行其道，非法注射屢禁不止盡管國家嚴查醫(yī)美行業(yè)的針劑造假和走私問題，但針劑產

11、品的隱秘性強、易攜帶、流動性高，往往只能在事發(fā)后被舉報，執(zhí)法部門難以實施全面打擊，使得非法注射屢禁不止。根據艾瑞專家調研顯示，市面上流通的針劑正品率只有33.3%，也就是1支正品針劑背后伴隨著至少2支非法針劑的流通，然而，不管是假貨、水貨，在中國市場都是非法產品，都無法保障使用安全。中國醫(yī)美亂象設備情況非法醫(yī)美場所90%以上醫(yī)療美容設備都是假貨醫(yī)美光電設備市場被國外四大設備廠商壟斷，市占率高達80%；由于醫(yī)美光電設備屬于醫(yī)療器械范疇，國家對設備流通嚴格管控，廠商與經銷商只能售賣給合法的醫(yī)美機構，為確保設備的合法合規(guī)，在機身上設有二維碼可溯源設備的歸屬機構和正品情況。根據艾瑞專家調研顯示，由于正

12、規(guī)光電設備價格高昂、壟斷性強、管控嚴格，可推測在非法醫(yī)美場所90%以上流通醫(yī)療美容設備都是假貨，可能存在不到10%的正品和水貨通過多手租賃或走私流入市場，與正規(guī)醫(yī)美機構情況截然相反。消費者貿然選擇非法醫(yī)美機構進行光電醫(yī)美項目，輕則毫無效果損失錢財，重則造成永久性傷害。中國醫(yī)美亂象渠道抽傭消費者難以識別信息真?zhèn)危诋a渠道截流用戶艾瑞研究表明黑產渠道傭金比例高達70%及以上，黑醫(yī)美滲透在多個合法渠道截流用戶。其中，線下渠道多利用消費者對“熟人”的信賴心理，介紹消費者到黑機構或個人工作室甚至酒店進行醫(yī)美項目。線上渠道多利用社交平臺、論壇貼吧、問答等方式，通過分享個人經歷以“打折、有內部資源等”吸引消

13、費者添加好友，介紹給黑機構從而分傭。由于醫(yī)美垂直平臺（如新氧等）大多會核實進駐機構及醫(yī)生的資質，對平臺內容分享實行嚴格監(jiān)管，黑醫(yī)美難以滲透。此外，根據艾瑞專家調研顯示，在搜索引擎、生活服務類平臺上，黑醫(yī)美通過打“擦邊球”近似關鍵詞的搜索讓黑機構混淆在正規(guī)醫(yī)美機構里，大量“黑”搜索以防不勝防的方式活躍其中，使得搜索網站/平臺的運營監(jiān)管難度大大提升。中國醫(yī)美亂象投訴情況用研顯示有投訴意向的用戶最想投訴生活美容類黑機構根據艾瑞用研顯示，曾經有8.6%的醫(yī)美用戶有投訴意向，而采取投訴行動的醫(yī)美用戶有1.8%，其中成功投訴的醫(yī)美用戶僅 0.7%。而有投訴意向的醫(yī)美用戶想投訴/投訴過的機構類型當中25.0

14、%為生活美容類機構，如私人美容院或皮膚管理中心 ，15.0%為個人醫(yī)美服務（上門或在酒店/住宅進行） ，8.3%為理發(fā)店、美甲店等 ，5.0%為個人工作室 。這些機構既沒有取得醫(yī)療美容機構經營許可資質，也缺少合法合規(guī)醫(yī)生，更可能使用非法來源的藥品/設備等，所做的醫(yī)療美容項目對人體產生巨大危害性。上萬起投訴記錄，黑醫(yī)美毀行業(yè)聲譽根據中整協(xié)統(tǒng)計平均一年有20,000起由于醫(yī)療美容導致毀容的投訴記錄，此外，全國消費者協(xié)會統(tǒng)計2019年醫(yī)療美容行業(yè)的投訴數量在6138起，其中投訴的原因前三名分別是售后服務（26%）、質量（23%）、合同（22%）。根據艾瑞用研顯示，醫(yī)美用戶的投訴原因有，1）不達預期：

15、存在過度承諾或一份針劑打多個客戶導致效果不足情況；2）機構亂收費、價格過高：存在低價引流只打半臉，全臉是高價格的情況；3）使用了假貨/水貨：存在毀容或無效的情況。中國醫(yī)美亂象輕醫(yī)美認知偏差用戶缺乏對輕醫(yī)美認知，非法醫(yī)美機構有機可乘根據艾瑞用研顯示，僅有39.1%用戶對輕醫(yī)美項目的認知范疇正確，60.9%用戶錯把手術類項目：抽脂、隆胸豐臀、手術類面部整形、植發(fā)錯認為輕醫(yī)美。顯著的認知錯位導致非法醫(yī)美機構可乘虛而入，主要體現在：1）消費者區(qū)分不清生活美容與醫(yī)療美容的邊界；2）不管是輕醫(yī)美還是手術類醫(yī)美，消費者都不了解開展醫(yī)療美容項目應該去正規(guī)醫(yī)美機構，使得以美容院為代表的黑機構非常容易誘導消費者在

16、黑場所開展醫(yī)美項目，說明行業(yè)的市場教育任重道遠。中國醫(yī)美亂象注射針劑認知偏差非法針劑注射情況嚴峻，消費者對正規(guī)項目、品牌認知缺失根據艾瑞用研顯示，46.3%用戶曾經注射過非法針劑，如美白針、溶脂針、少女針等，此類針劑類型沒有通過國家藥監(jiān)局（NMPA）認證。注射過肉毒素的醫(yī)美用戶中48.4%的用戶注射的是非法品牌，國內通過NMPA認證品牌僅有美國保妥適（Botox）以及蘭州衡力，韓國“粉毒、白毒、綠毒”均為水貨、假貨，通過非法渠道走私入境；因此，建議消費者在使用前主動了解產品類型合法性，可通過藥監(jiān)局官網或垂直醫(yī)美平臺App如新氧等查詢，也可掃注射瓶上的二維碼/條形碼，在各個藥品廠商平臺或垂直醫(yī)美平臺App查驗真?zhèn)?。中國醫(yī)美亂象之解打通全行業(yè)信