ERP采購查尋作業(yè)指導書

1、飛達音響專業(yè)器材有限公司ERP作業(yè)指導書部門采購及各部模塊進銷存編號PUR03采購明細、采購統(tǒng)計、采購未交反應、采購退回明細、采購退回統(tǒng)計作業(yè)指導書ERP作業(yè)指導書 DATE yyyy-M-d 2022-5-25共 NUMPAGES 46頁第 PAGE 46頁圖一：進入ERP系統(tǒng)，點擊采購單報表，可看到下拉采單上有四個選項，也可點擊主菜單上受訂采購欄位如下圖進入相關(guān)報表。圖二：進入采購明細表如圖：選擇右邊種類按鍵，顯示上面畫面。從上面各選項字面意思可自己選擇想要的是什么報表。圖四：右邊條件按鍵很關(guān)鍵，按下后有很多條件組合，其中審核列示選項有三種。1、全部。2、已審核。3、未審核。從字面意思應知

2、道其含義。審核是指單據(jù)審核，如想看未審核的單據(jù)就在此選未審核項，如想看已審核的單據(jù)就在此選已審核項。選全部，會將所有單據(jù)列出。另一個選項為單據(jù)列示，如下圖五。圖五：此處有三項選擇。1、全部。2、已結(jié)案。3、未結(jié)案。1、全部。2、已審核。3、未審核。從字面意思應知道其含義。結(jié)案是指單據(jù)結(jié)案，如想看未結(jié)案的單據(jù)就在此選未結(jié)案項，如想看已結(jié)案的單據(jù)就在此選已結(jié)案項。選全部，會將所有單據(jù)列出。當需要產(chǎn)生報表時，一定要注意上面各項選擇的意思，跟據(jù)自己的需要自由組合即可。當報表產(chǎn)生完成后可打印也可轉(zhuǎn)成文檔。圖六：如上圖，報表可轉(zhuǎn)成多種文檔存盤，文件格式由我們?nèi)斯みx擇。可轉(zhuǎn)成TXT、EXECL、WORD、數(shù)

3、據(jù)庫、或直接EMAIL。注意：轉(zhuǎn)檔前選好自己所需字段。選擇字段操作方法是，用鼠標指在字段名上按鼠標右鍵，會彈出一個字段選擇項，打上鉤的會顯示在屏幕上。取消鉤的字段會從屏幕上消失。這樣大家就可自由選擇自己需要的內(nèi)容了。圖七：采購統(tǒng)計報表進入ERP系統(tǒng)，點擊采購單報表，可看到下拉采單上有四個選項，也可點擊主菜單上受訂采購欄位如下圖進入相關(guān)報表。圖八：圖九：選擇右邊種類按鍵，顯示上面畫面。從上面各選項字面意思可自己選擇想要的是什么報表。圖十：右邊條件按鍵很關(guān)鍵，按下后有很多條件組合。排行依據(jù)有3項選項。1、金額。2、數(shù)量。3、不排行。我們可根據(jù)需要按金額、數(shù)量排序，或不排。審核列示及結(jié)案列示同采購明

4、細同一功能。大家多練習就可以了。圖十一：此為采購統(tǒng)計報表的圖表功能，能為大家提供圖型分析。圖十二：采購未交反應報表。進入ERP系統(tǒng)，點擊采購單報表，可看到下拉采單上有四個選項，也可點擊主菜單上受訂采購欄位如下圖進入相關(guān)報表。圖十三：圖十四：未交反應報表條件選擇中有很多選項，較重要的幾項是：已結(jié)案顯示否：如打上鉤，已結(jié)案的單據(jù)會顯示在報表上，去掉鉤則不顯示。一般情況會去掉鉤，這樣可節(jié)省跑報表的時間。因我們關(guān)心的是未交量。未交數(shù)量（含退回）：分別為1、全部。表示所有單據(jù)。2、為零。表示已交完。3、不為零。表示未交完。未交數(shù)量負數(shù)顯示否：如打勾鉤則顯示，去掉鉤則不顯示。交期確認：分別為1、全部。表示

5、所有單據(jù)。2、已確認。表示供應商答應按期交貨。3、未確認。表示供應商不能確認交期。審核列示：同前面報表一樣。圖十五：已交反應報表：圖十六：列示進貨明細否：打鉤表示列示每筆進倉數(shù)量，去掉鉤表示不列示。其它和未交反應相同。圖十七：點擊主菜單上受訂采購欄位如圖進入相關(guān)報表。圖十八：圖十九：采購退回明細圖二十：圖二十一：圖二十二：采購退回統(tǒng)計表：以上為采購查尋報表作業(yè)指導。附錄資料：不需要的可以自行刪除ERP績校考核目 錄 TOC o 1-5 文檔說明 PAGEREF _Toc11209945 h 31. 績效考核體系的目標指向 PAGEREF _Toc11209946 h 42. 績效考核體系的具體

6、應用 PAGEREF _Toc11209947 h 53. 績效考核指標體系明細 PAGEREF _Toc11209948 h 63.1 公司整體 PAGEREF _Toc11209949 h 63.1.1 管理基礎(chǔ)建設(shè) PAGEREF _Toc11209950 h 63.1.2 公司整體的質(zhì)量、交貨、成本、服務(wù)的柔性表現(xiàn) PAGEREF _Toc11209951 h 73.1.3 長期經(jīng)營策略 PAGEREF _Toc11209952 h 83.1.4 經(jīng)營規(guī)劃 PAGEREF _Toc11209953 h 83.1.5 產(chǎn)銷計劃 PAGEREF _Toc11209954 h 93.1.6

7、客戶服務(wù) PAGEREF _Toc11209955 h 103.1.7 教育及培訓 PAGEREF _Toc11209956 h 10小結(jié)： PAGEREF _Toc11209957 h 113.2 研發(fā) PAGEREF _Toc11209958 h 113.2.1 產(chǎn)品開發(fā)計劃與控制 PAGEREF _Toc11209959 h 113.2.2 物料及BOM信息的管理維護 PAGEREF _Toc11209960 h 123.2.3 產(chǎn)品設(shè)計更改控制 PAGEREF _Toc11209961 h 12小結(jié) PAGEREF _Toc11209962 h 123.3 計劃 PAGEREF _To

8、c11209963 h 133.3.1 銷售預測 PAGEREF _Toc11209964 h 133.3.2 “WHAT-IF”模擬 PAGEREF _Toc11209965 h 133.3.3 主生產(chǎn)計劃（MPS） PAGEREF _Toc11209966 h 143.3.4 能力計劃與控制（CRP） PAGEREF _Toc11209967 h 143.3.5 物料計劃和控制（MRP） PAGEREF _Toc11209968 h 15小結(jié) PAGEREF _Toc11209969 h 163.4 采購 PAGEREF _Toc11209970 h 173.4.1 供應商管理 PAGER

9、EF _Toc11209971 h 173.4.2 采購計劃的執(zhí)行 PAGEREF _Toc11209972 h 183.4.3 供應商供貨狀況 PAGEREF _Toc11209973 h 19小結(jié) PAGEREF _Toc11209974 h 193.5 庫存 PAGEREF _Toc11209975 h 193.5.1 庫存管理 PAGEREF _Toc11209976 h 19小結(jié) PAGEREF _Toc11209977 h 193.6 生產(chǎn) PAGEREF _Toc11209978 h 203.6.1 工藝路線 PAGEREF _Toc11209979 h 203.6.2 車間作業(yè)

10、控制 PAGEREF _Toc11209980 h 20小結(jié) PAGEREF _Toc11209981 h 213.7.3 客戶服務(wù) PAGEREF _Toc11209982 h 22小結(jié) PAGEREF _Toc11209983 h 23考核要點 PAGEREF _Toc11209984 h 24測評要求 PAGEREF _Toc11209985 h 24測評對象 PAGEREF _Toc11209986 h 24測評得分 PAGEREF _Toc11209987 h 24評價原因 PAGEREF _Toc11209988 h 241持續(xù)進行業(yè)務(wù)流程改進，發(fā)現(xiàn)存在的問題，提高流程效率。 PA

11、GEREF _Toc11209989 h 24業(yè)務(wù)流程持續(xù)改進的常設(shè)崗位與工作方法（如：兼職人員組成的業(yè)務(wù)流程改進小組提出提案，組織改進討論，進行業(yè)務(wù)流程、崗位職責等的維護） PAGEREF _Toc11209990 h 243.8 成本 PAGEREF _Toc11209991 h 243.8.1 成本管理 PAGEREF _Toc11209992 h 243.8.2 成本控制 PAGEREF _Toc11209993 h 253.9 財務(wù) PAGEREF _Toc11209994 h 253.9.1 財務(wù)計劃、報告和評估 PAGEREF _Toc11209995 h 25小結(jié) PAGERE

12、F _Toc11209996 h 263.10 總平均得分 PAGEREF _Toc11209997 h 26文檔說明本文檔結(jié)合目標業(yè)務(wù)流程，面向未來的信息平臺，以流程為線索關(guān)注企業(yè)的績效表現(xiàn)，同時將具體指標指定到具體測評對象，即形成基于流程的指標體系與基于責任主體的指標體系的雙維視圖。1. 績效考核體系的目標指向 企業(yè)管理水平的提升不是一蹴而就的過程，它需要不斷實踐、鞏固與發(fā)展。對于X公司來說，單單依靠產(chǎn)品優(yōu)勢和個人能力以不能高效支持企業(yè)的發(fā)展，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模日益擴大，部門之間的溝通漸趨頻繁，流程之間的聯(lián)系不斷向緊密化、集成化發(fā)展，管理提升成為當前具有緊迫性、必要性的課題，這就更需要本著循

13、序漸進的原則、態(tài)度和精神，來逐步實現(xiàn)企業(yè)的管理進步。相應地，本文檔提出的績效指標考核體系具有以下特點：相應的長期性。不追求企業(yè)在很短的時間內(nèi)圓滿實現(xiàn)，以幫助企業(yè)的持續(xù)改進，引導企業(yè)績效的不斷提高。過程性?？己酥攸c不僅是一個流程或活動的最終結(jié)果，還包括了實現(xiàn)為達到這一最終結(jié)果而必須采取的一些行動和措施。定量化。對于每一項考核要點都引導性地給出了一到多條測評的細目，以事實、記錄、數(shù)據(jù)來作為考核得分的主要依據(jù)。內(nèi)部監(jiān)控。對于每一項考核要點，在具體應用中，可以明確“測評參與者”（即內(nèi)部顧客），來出具測評意見，以強化被測評者的內(nèi)部服務(wù)意識。在朝向本指標體系進行不斷努力改進的過程中，我們建議，X公司可以建

14、立四個層次的目標指向，以求循序漸進地達到：第一層次：物流、信息流、資金流的集成運營開始起步，規(guī)范化管理開始進入實踐階段。第二層次：多個流程運轉(zhuǎn)良好，重復勞動減少，某些部門工作壓力降低。第三層次：公司大多數(shù)流程的運作運作良好，部門協(xié)同與溝通增強，多個部門效率提高，可以比較方便地取得決策支持信息。第四層次：公司絕大多數(shù)業(yè)務(wù)流程運作高效，能夠積極協(xié)同應變，在客戶滿意度、生產(chǎn)效率、庫存控制以及成本控制等方面不斷取得顯著收效。 2. 績效考核體系的具體應用 本績效考核指標共分為9大項，194小項。對每小項指標的“考核要點”，應用于相應的“測評對象”，采用5分評分法，即分值1、2、3、4、5，分別代表“很

15、差、較差、一般、良好、優(yōu)秀”。為了保證“測評得分”的真實性、可靠性，需結(jié)合每一“考核要點”的各項“測評要求”，提供對應的“評價原因”。如：考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 具有高效支持和提高企業(yè)員工運作效率的企業(yè)文化。企業(yè)文化的具體表現(xiàn)形式經(jīng)常性的相關(guān)材料企業(yè)文化的有效性與作用行政管理部3表現(xiàn)形式：X公司企業(yè)精神沒有尚須在員工行為中強化、提升本績效考核指標體系在具體應用過程中，可以以ERP管理辦公室部門為主導，必要時，各考核要點所對應的“測評參與者”參與，每季度或每月進行一次，先由相應測評對象的自評，再由責任部門進行的復評，出具各大項考核“小結(jié)”部分的原因分析報告，提出獎懲的建議名單

16、。公司高層領(lǐng)導簽字確認后，將考核結(jié)果、原因分析以及獎懲結(jié)果予以公告。3. 績效考核指標體系明細 3.1 公司整體3.1.1 管理基礎(chǔ)建設(shè)考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1具有高效支持和提高企業(yè)員工運作效率的企業(yè)文化。企業(yè)文化的具體表現(xiàn)形式經(jīng)常性的相關(guān)材料企業(yè)文化的有效性與作用2 每個員工是否明確其領(lǐng)導或參與的業(yè)務(wù)流程？有無明確的崗位職責？ 崗位職責3 一旦遇到如質(zhì)量、成本、投產(chǎn)或材料投入等問題時，有關(guān)人員有權(quán)采取相應措施。企業(yè)的分層授權(quán)機制應急見機行事的例子行使職權(quán)處理問題過程的記錄4 信息傳遞過程，如各種會議應作為工作的一部分，以保持公司員工不斷介入公司的業(yè)務(wù)。會議的種類及其作用員工

17、參與情況及實效性會議紀要5 公開表彰不斷改進過程中有突出表現(xiàn)的事跡。表彰的形式與范圍表彰的記錄6 工作中的重要成果應有文件記載并考慮到公司今后的發(fā)展計劃之中。重要成果記錄成果的利用7 幫助管理人員、經(jīng)理、技術(shù)人員、工人不斷成長，不斷發(fā)揮作用。各種類型、層次的員工的培養(yǎng)與使用相關(guān)例子8 各部門使用統(tǒng)一的管理信息系統(tǒng)，有效地運用計劃和控制技術(shù)。統(tǒng)一的技術(shù)平臺信息的共享使用與及時維護的例子9 及時收集信息，用以分析所有產(chǎn)品、外部客戶服務(wù)及重要的內(nèi)部顧客和供應商。信息收集及使用10為進行信息比較，存在Benchmarking（標桿瞄準）數(shù)據(jù)。相關(guān)材料說明11應有固定的周期性的檢查，以保證收集數(shù)據(jù)和信息

18、是合理的。檢查記錄12 合適的、先進的技術(shù)和工具用于數(shù)據(jù)和信息收集全過程。數(shù)據(jù)收集的技術(shù)、工具及其先進性、適用性說明 平均得分3.1.2 公司整體的質(zhì)量、交貨、成本、服務(wù)的柔性表現(xiàn)考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 每一職能部門已建立一套滿足主要內(nèi)外客戶的措施，跟蹤實施結(jié)果，及尋找差異的根本原因。服務(wù)規(guī)程或承諾相關(guān)文件2 在質(zhì)量方面全公司使用同一種語言和同樣的詞匯（標準）。相關(guān)標準、詞匯手冊3 因果分析等圖表已在分析中使用。具體例子4 要求集中解決的關(guān)鍵問題能明顯地列出，列出內(nèi)容可包括攻關(guān)小組成員，問題根源、差異分析、行動措施及結(jié)果。小組活動情況，相關(guān)材料5 所有員工都經(jīng)常使用信息來確

19、認問題所在，使用分析方法來得到問題解答，使用評估技術(shù)來證實糾正措施能產(chǎn)生預期效果。全員參與的質(zhì)量管理措施6 收集質(zhì)量數(shù)據(jù)和信息,用適當?shù)募夹g(shù)來確定待改善的領(lǐng)域。7質(zhì)量檢查應包括廢品報告及質(zhì)量成本報告。廢品報告及質(zhì)量成本報告8 制造質(zhì)量成本報告已作為正常管理報表的一部分提出，若提取質(zhì)量成本尚有困難時，則至少應對質(zhì)量評估、失誤和預防有清楚的數(shù)字提供。質(zhì)量評估、失誤和預防的記錄文件9對生產(chǎn)中缺陷及供應商缺陷已建立控制目標，實施情況有考核，目標能達到。缺陷管理文檔相關(guān)文件10發(fā)貨考核應包括交貨量的合理比例，交貨及時性。發(fā)貨考核記錄11重視以下指標并加以改善： 庫存量、生產(chǎn)率、客戶服務(wù)質(zhì)量勞動效率、機器

20、效率、每職工過失、采購價差異、制造間接費率改善措施及記錄12主要考核包括現(xiàn)有庫存天數(shù)(或周轉(zhuǎn)天數(shù))及總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)值。庫存周轉(zhuǎn)及總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)的考核記錄13主要考核項目應附上不斷改進方案指標的圖表化管理相關(guān)資料14公司強調(diào)以客戶為本的思想，能持續(xù)超出客戶期望值的服務(wù)相關(guān)資料具體例子 平均得分3.1.3 長期經(jīng)營策略考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1各層次各部門領(lǐng)導要深入地參與策略的制定過程。公司各種決策機構(gòu)與成員組成決策機構(gòu)制定經(jīng)營策略的運作過程2 經(jīng)營策略的內(nèi)容要在全公司范圍內(nèi)予以傳達。員工是否明白經(jīng)營策略內(nèi)容經(jīng)營策略的相關(guān)文件3 經(jīng)營策略對公司經(jīng)營有重大影響的內(nèi)部因素及外部因素進行了明確劃

21、分。經(jīng)營策略的相關(guān)文件4 經(jīng)營策略至少每年檢查一次，以確保其有效性和連貫性。是否每年檢查一次以上檢查記錄5 經(jīng)營策略應作為編制經(jīng)營規(guī)劃和產(chǎn)銷計劃的準則。經(jīng)營策略是否在經(jīng)營規(guī)劃和產(chǎn)銷計劃里得到體現(xiàn)。 平均得分3.1.4 經(jīng)營規(guī)劃考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 長期經(jīng)營策略指導經(jīng)營規(guī)劃，所有年度財務(wù)計劃符合經(jīng)營策略。經(jīng)營規(guī)劃里應包含年度財務(wù)計劃年度經(jīng)營規(guī)劃要符合長期經(jīng)營策略經(jīng)營規(guī)劃相關(guān)文件2 經(jīng)營規(guī)劃中的市場占有、財務(wù)表現(xiàn)、新產(chǎn)品開發(fā)、客戶服務(wù)水平以及期望的庫存水平要予以明確規(guī)定。經(jīng)營規(guī)劃的具體內(nèi)容應包括市場占有、財務(wù)表現(xiàn)、新產(chǎn)品開發(fā)、客戶服務(wù)水平以及期望的庫存水平。3 經(jīng)營規(guī)劃的時間

22、跨度是否足以支持公司的產(chǎn)銷計劃。經(jīng)營規(guī)劃的時間跨度是否滿足支持產(chǎn)銷計劃的作用。4 具有檢查產(chǎn)銷計劃是否符合經(jīng)營規(guī)劃的工作程序。檢查記錄5經(jīng)營規(guī)劃至少每年編制一次并且至少每季檢查一次。 是否每年編制一次、每季檢查一次編制與檢查的記錄6 資產(chǎn)收益率實現(xiàn)的百分比90。 平均得分3.1.5 產(chǎn)銷計劃考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 公司具有一個簡潔的產(chǎn)銷計劃規(guī)章，包括對目的、用途、過程、參與人員的說明。產(chǎn)銷計劃相關(guān)文件2產(chǎn)銷計劃是一個閉環(huán)過程，它包括發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，作出決策，交流信息和付諸實施。產(chǎn)銷計劃是否體現(xiàn)了發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，作出決策，交流信息和付諸實施等行動。3 公司應開展預測和

23、報告營銷和銷售有關(guān)動態(tài)因素（或假設(shè)）的活動，便于有關(guān)人員確認是否作為制訂今后計劃的基礎(chǔ)。營銷和銷售方面的報告4所有與會人員應在會前做好準備，有以下預備會議：市場和銷售部門的銷售會議、工程設(shè)計部門的新產(chǎn)品計劃會議、制造部門的生產(chǎn)計劃會議。產(chǎn)銷計劃會議前有無相關(guān)的其他準備會議？其他相關(guān)會議的會議紀要5任何重大或突發(fā)的變化應該在（產(chǎn)銷）會議之前通知各有關(guān)部門，以免會議中出現(xiàn)意想不到的問題。重大或突發(fā)變化在產(chǎn)銷會議前有無事先通知相關(guān)部門6 會議分發(fā)的材料包括營銷、銷售、生產(chǎn)、庫存、拖欠訂單、發(fā)貨和新產(chǎn)品開發(fā)狀況等情況和今后的計劃。產(chǎn)銷計劃會議是否分發(fā)相關(guān)的資料資料檔案7 會議紀要應在會后立即整理并及時

24、呈送有關(guān)部門，通常在24小時內(nèi)完成。是否在一天內(nèi)完成產(chǎn)銷計劃會議紀要的整理與分發(fā)8 公司應具有這樣的工作機制，保障總體銷售計劃與按產(chǎn)品、市場和地區(qū)分類的銷售計劃相吻合，同時產(chǎn)品銷售、市場開拓和作業(yè)管理相吻合。銷售計劃的分解及其一致性相關(guān)資料9 對一產(chǎn)品系列，應以合理的計量單位對產(chǎn)銷計劃的執(zhí)行進行回顧和評估。產(chǎn)銷計劃執(zhí)行回顧和評估記錄10確定相應的時間作為應變準則，在近期時間段內(nèi)，盡量避免發(fā)生變化以保障計劃的穩(wěn)定性，減少因計劃更改引 起的損失；在中期時間段內(nèi)，計劃可做調(diào)整，但務(wù)必保證其可行性；在長期時間段內(nèi)，準確度可不做為重點，主要確立指導性計劃。產(chǎn)銷計劃是否分時間段確定變化的準則，怎樣劃分？1

25、1確定考核銷售、工程、財務(wù)和生產(chǎn)的允許誤差范圍，并確定考核及調(diào)整偏差的程序以及責任。相關(guān)計劃的考核要求、考核制度、考核程序針對相關(guān)計劃的偏差及調(diào)整進行12具有對產(chǎn)銷過程不斷建議和意見的過程。產(chǎn)銷過程的評估 平均得分3.1.6 客戶服務(wù)考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1對客戶服務(wù)和需求已存在一個建立和安排優(yōu)先級的機制。服務(wù)規(guī)程和承諾相關(guān)文件2 存在措施來保證客戶反饋意見能得到響應及具有適當優(yōu)先級。客戶投訴或反饋相關(guān)文件3 保證客戶很容易地詢問有關(guān)信息及問題。對咨詢的響應及保證措施4對客戶期望值達到與否有跟蹤、報告，并用以改善計劃和實施。期望滿足程度的度量及其跟蹤相關(guān)報告5 對客戶反饋系統(tǒng)

26、有評估和改善措施。投訴或反饋相關(guān)文件制度及其執(zhí)行記錄6 和客戶聯(lián)系的職工有足夠的權(quán)利去解決客戶問題。具體例子或文件說明 平均得分3.1.7 教育及培訓考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 管理人員在推行新的管理系統(tǒng)和過程之前,會開展一個全面的教育及培訓。 教育及培訓記錄培訓計劃2 教育過程應是一個各層面參與的過程。教育及培訓記錄3 培訓過程應以改變公司機構(gòu)內(nèi)人員行為準則為原則。培訓準則4 公司應承諾足夠資源進行培訓。培訓資源狀況5 公司應有一個不間斷的培訓計劃。 培訓計劃6 職工的進步應有評估。考核及評估記錄7 是否有80的職工接受了ERP系統(tǒng)相關(guān)教育？ERP系統(tǒng)培訓記錄8 是否有一個進

27、行ERP系統(tǒng)繼續(xù)教育的課程設(shè)置計劃？ERP培訓計劃及培訓教材 平均得分 小結(jié)：總平均得分各分項平均得分求和，再進行平均原因分析3.2 研發(fā)3.2.1 產(chǎn)品開發(fā)計劃與控制考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 批準后的新產(chǎn)品列入產(chǎn)銷計劃和主生產(chǎn)計劃過程中進行考慮。新產(chǎn)品清單銷售計劃、主生產(chǎn)計劃2 研發(fā)及生產(chǎn)系統(tǒng)有集成關(guān)系，通過進度計劃協(xié)調(diào)新產(chǎn)品切入時間。新產(chǎn)品試制申請表和審批表試制產(chǎn)品生產(chǎn)通知單試制產(chǎn)品生產(chǎn)驗收表新產(chǎn)品轉(zhuǎn)產(chǎn)申請表和審批表3 產(chǎn)品研發(fā)部門主管應熟悉研發(fā)系統(tǒng)與計劃、生產(chǎn)系統(tǒng)的聯(lián)結(jié)關(guān)系產(chǎn)品研發(fā)部門主管自述研發(fā)系統(tǒng)與計劃、生產(chǎn)系統(tǒng)的聯(lián)結(jié)關(guān)系4 研發(fā)計劃不能準時完成，應立即反饋到相關(guān)部

28、門，并確定推遲造成的后果，跟蹤原因并重新制定完成日期。計劃不能準時完成時對相關(guān)部門的通知及通知的及時性。推遲計劃造成造成的后果分析報告 計劃推遲的原因分析，改進措施及更新后的計劃。 平均得分3.2.2 物料及BOM信息的管理維護考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 具有物料主文件維護的責任崗位。物料建立申請單、物料維護單、物料失效通知單、物料分類單等業(yè)務(wù)表格記錄2 具備BOM的建立和維護的流程文件，注明崗位與活動的關(guān)系。BOM維護流程BOM清單歸檔等記錄3BOM相關(guān)部門都應參與BOM的建立工作。BOM維護流程BOM清單問題反饋記錄BOM清單歸檔表、新產(chǎn)品試制申請表、新產(chǎn)品轉(zhuǎn)產(chǎn)申請表確定B

29、OM清單的會議記錄4 BOM結(jié)構(gòu)正確，能夠支持計劃和控制、財務(wù)成本核算工作。計劃系統(tǒng)能夠根據(jù)BOM能進行正確的需求分解成本核算能夠依據(jù)BOM進行成本累加5 公司應具有BOM檢查制度，保證編碼、組件、數(shù)量和單位的正確性。檢查結(jié)果記錄6 BOM正確度的審查結(jié)果應在98100之間文件審查結(jié)果現(xiàn)場考評 平均得分3.2.3 產(chǎn)品設(shè)計更改控制考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 產(chǎn)品設(shè)計更改具有正式的單據(jù)，保證更改的嚴肅性。BOM維護流程ECO工程更改單2產(chǎn)品設(shè)計更改信息能及時傳遞到相關(guān)的部門BOM維護流程產(chǎn)品設(shè)計更改單發(fā)放記錄工程更改信息在三個工作日內(nèi)傳遞到相關(guān)部門 平均得分小結(jié)總平均得分各分項平

30、均得分求和，再進行平均原因分析3.3 計劃3.3.1 銷售預測考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1應有明確的預測責任崗位，熟悉了解產(chǎn)品、客戶、市場和生產(chǎn)情況。責任崗位對產(chǎn)品、客戶、市場和制造系統(tǒng)認識的自我表述。2所有需求應包括在預測中，如備件、內(nèi)部需求等。預測（或主需求計劃）輸入的內(nèi)容相關(guān)材料3 應由預測人員、營銷人員、產(chǎn)品研發(fā)人員及有關(guān)專家組成的評審組考核預測總量和詳細預測的準確度?？己擞涗? 銷售部門與市場、預測和制造部門召開需求會議，為產(chǎn)銷計劃會議做好準備。需求會議的內(nèi)容、組織方法、召開頻率需求會議會議紀要 5明確銷售計劃的執(zhí)行責任，關(guān)于相應責任衡量的方法能夠得到認同。銷售計劃執(zhí)行

31、責任落實與衡量方法檢查銷售計劃的指標分解和考核方法是否得到各級銷售人員的認同。6 銷售部門每月將銷售實績反饋給公司，按銷售分行業(yè)塊考核銷售計劃的完成情況。行業(yè)塊銷售計劃行業(yè)塊銷售計劃的完成情況7 銷售計劃準確度達80 平均得分3.3.2 “WHAT-IF”模擬考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1具有支持產(chǎn)銷計劃的計算機模擬過程，用來評估需求、供應、生產(chǎn)、庫存以及拖欠訂單。模擬方法模擬過程記錄2 模擬運行粗能力計劃，評估主生產(chǎn)計劃對關(guān)鍵資源的影響。模擬方法模擬過程記錄3 模擬運行物料需求計劃（MRP），通過結(jié)果來判斷計劃相關(guān)因素（如批量、安全庫存、提前期等）以及庫存水平是否合理。模擬方法模

32、擬過程記錄 平均得分3.3.3 主生產(chǎn)計劃（MPS）考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 維護主生產(chǎn)計劃有明確的責任崗位，如主計劃員。責任崗位名稱2 主計劃員熟悉產(chǎn)品生產(chǎn)過程，生產(chǎn)計劃和控制過程以及市場需求。由主計劃員對產(chǎn)品生產(chǎn)過程、生產(chǎn)計劃和控制過程及市場需求作出自我表述。3 主生產(chǎn)計劃員應參與產(chǎn)銷計劃的編制過程并提供必要的信息。產(chǎn)銷計劃的形成會議記錄4 主生產(chǎn)計劃員應能夠根據(jù)經(jīng)驗，回復參加主計劃審查的相關(guān)人員提出的問題。相關(guān)記錄5 主生產(chǎn)計劃在一個足夠長的跨度內(nèi)穩(wěn)定下來，使生產(chǎn)作業(yè)穩(wěn)定進行時間跨度計劃穩(wěn)定性相關(guān)記錄6 對主計劃單個時間跨度內(nèi)的更改應有控制，更改需經(jīng)合適的人員批準、審查

33、，并查出更改的原因。計劃更改單7主計劃應適當匯總，并與產(chǎn)銷計劃中的生產(chǎn)計劃部分協(xié)調(diào)一致。主生產(chǎn)計劃與產(chǎn)銷計劃對比8對緊急訂單，具有相應的緊急處理措施。 9 主生產(chǎn)計劃員可以通過人工調(diào)整，而不是單靠計算機自動生成MPS。主生產(chǎn)計劃員的操作演示10運行MRP之前，MPS是否經(jīng)審批部門核實并批準？主生產(chǎn)計劃審批記錄11 在整個計劃跨度內(nèi)，MPS是否不斷與能力進行平衡？粗能力平衡的實施12 落實主生產(chǎn)計劃的責任，就衡量方法達到認同，準確度在95以上。主生產(chǎn)計劃準確度記錄 平均得分3.3.4 能力計劃與控制（CRP）考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 相關(guān)責任崗位能夠很好地理解能力計劃，明確各自

34、在能力管理中的角色（比如；維護能力數(shù)據(jù)等）。由主計劃員、物料計劃員或車間工長對能力計劃進行自我表述。2 所有能力消耗的因素都應在能力需求計劃中展現(xiàn)出來（例如：設(shè)備維修、試制、客戶特殊訂貨、外攬加工）。檢查能力需求計劃3工作中心被適當?shù)貏澐?，能進行優(yōu)先級和能力控制，同時盡量減少數(shù)據(jù)維護、事務(wù)處理和報告。ERP系統(tǒng)中“部門”劃分和是否適當。ERP系統(tǒng)中“資源”中的“關(guān)鍵資源”劃分是否適當。4通過“負荷系數(shù)”來考慮由于利用率、效率、曠工等造成的能力損失，負荷系數(shù)這一數(shù)據(jù)維護良好，并能用于能力計劃。能力計劃中的“負荷系數(shù)”，其理想值為100；主計劃員和物料計劃員是否對遠遠偏離理想值的“負荷系數(shù)”在主計

35、劃或能力供應方面采取過相應的調(diào)整措施。5 是否具有一個工作中心為排列的生產(chǎn)能力需求報告匯總和詳細的能力報告。能否產(chǎn)生按工作中心排列的生產(chǎn)能力需求報告匯總和詳細的能力報告6能力計劃的準確度應給予審核，這包括設(shè)備顯示能力、計劃能力、工人人數(shù)、當班人數(shù)、每班的小時數(shù)。按實際的資源數(shù)，班次，每班的小時數(shù)，逐個核對能力計劃所提供的每種資源的能力供應值。7力計劃控制過程應包括差異分析、計劃/實際、投入和產(chǎn)出報告。檢查每個離散作業(yè)的每道工序是否有開始時間，結(jié)束時間，投入資源數(shù)，產(chǎn)出數(shù)的計劃值與實際值的記錄、以及據(jù)此作出的差異分析。8 能力需求計劃執(zhí)行率90。能力需求計劃執(zhí)行率是否90%。 平均得分3.3.5

36、 物料計劃和控制（MRP）考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 物料計劃責任崗位（如：物料計劃員）熟悉產(chǎn)品、生產(chǎn)過程、生產(chǎn)和控制系統(tǒng)，對維護一個有效的物料計劃承擔責任。由物料計劃責任崗位對產(chǎn)品、生產(chǎn)過程、生產(chǎn)和控制系統(tǒng)作出自我論述。2 對于任何可以解決或不可以解決的問題，計劃員、生產(chǎn)人員、采購員之間會進行積極的情況反饋。檢查計劃員、生產(chǎn)人員、采購員等是否對每個不能按期完成的計劃訂單、采購訂單等何時做出了何種反饋。3 計劃員應負責維護、定期回顧和分析所有計劃參數(shù)，如訂單量、批量、前置時間、安全庫存量等等。計劃屬性維護相關(guān)文件4 在計劃、生產(chǎn)及采購之間建立有通暢的溝通機制。溝通手段5 非正常

37、的單據(jù)應該減少至最低（如缺料單、加急工單等等）。統(tǒng)計指標及結(jié)果6 MRP的時段單位應按周或日MRP的時間單位7 MRP系統(tǒng)運行至少一星期一次，甚至可以每天一次。MRP系統(tǒng)的運行頻率8 在計劃員解決問題時，能夠采用從下至上并用追溯找出需求的來源。計劃員解決問題的方法9 MRP運行得出的建議數(shù)應進行跟蹤。采購計劃執(zhí)行情況記錄生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況記錄10采購計劃能顯示在計劃時間段內(nèi)供應商提供的所有零件的計劃訂單及計劃收料。供應需求情況查詢功能11采購計劃詳細到周或更短時間檢查采購進度計劃是否詳細到周或更短時間。12是否能預料并防止出現(xiàn)短缺件？檢查能否獲取預缺料信息，以及物料計劃員如何防止短缺料。13是否

38、至少每月一次定期地召開有高層領(lǐng)導和有關(guān)部門參加的生產(chǎn)計劃會議，根據(jù)市場需要復查并調(diào)整生產(chǎn)計劃？生產(chǎn)計劃協(xié)調(diào)會記錄會議記錄中有無根據(jù)市場需要復查并調(diào)整生產(chǎn)計劃的內(nèi)容。14生產(chǎn)計劃的準確度90。生產(chǎn)計劃的準確度是否90% 平均得分小結(jié)總平均得分各分項平均得分求和，再進行平均原因分析3.4 采購3.4.1 供應商管理考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 供應商數(shù)量應進行控制小于合理的上限考慮某一種產(chǎn)品對應的供應商數(shù)量與歷史數(shù)據(jù)對比2 供應商的選擇應具有科學性考慮供應商的質(zhì)量、交貨、價格、服務(wù)供應商考核指標：來料缺陷率、急單完成率、準時到貨率等供應商選擇情況歷史記錄3 與主要供應商已建立長期合同

39、，這些供應商能承擔某一部分80的采購供應量。合同文本統(tǒng)計數(shù)據(jù)4 供應商的供貨期數(shù)據(jù)是否至少每季度根據(jù)實際情況修正一次。供應商供貨期檢查記錄5 是否對主要的供應商進行經(jīng)常、正式的評價？主要供應商清單供應商評價歷史記錄6是否經(jīng)常開展與主要供應商的關(guān)系建設(shè)，以預防嚴重缺料情況的發(fā)生。如：在供應商淡季時提供流動資金等支持，同時得到在旺季的優(yōu)先供貨，即建立長期的信譽關(guān)系相應措施7采購檔案是否齊全？供應商檔案報價清單 平均得分3.4.2 采購計劃的執(zhí)行考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1明確物料計劃員和采購員各自的責任，包括在哪些階段他們應該介入某些問題的解決中。 計劃員崗位職責采購員崗位職責2為了

40、確保采購計劃的準確，物料計劃員應與采購員經(jīng)常接觸。 物料計劃員與采購員聯(lián)系記錄1. PR生成PO執(zhí)行情況跟蹤2. PR不能生成PO反饋3.PR不合適，計劃更改4.例外信息傳送到采購員5.不能及時到貨信息傳送到物料計劃員3在無法按期供應時，供應商會提前通知采購員。將類似規(guī)定整理為供應商須知，傳遞給供應商供應商不能按時交貨時是否提前通知采購員的事實記錄4采購計劃應按不同情況每季/月/周交送供應商（或更短）。多長時間交送一次采購訂單交送歷史記錄：傳真、簽返 5 對于未確定供應商的采購單，至少95應給予足夠的采購周期。相關(guān)材料6 供應商提交報價之后，采購部門的處理速度能否滿足業(yè)務(wù)需要采購部門從接收報價

41、到下達訂單的時間長度記錄7 庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)、呆滯料占用資金金額是否合理庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)呆滯料占用資金金額8 對積壓庫存的積極調(diào)節(jié)與改善能力呆滯料的處理措施（折價拍賣、報廢處理、再利用等）9 散件到廠及時錄入時效性10索賠件退貨發(fā)運及時性時效性 平均得分3.4.3 供應商供貨狀況考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 采購訂單的及時到貨率在95100?？己酥笜耍簻蕰r到貨率、急單完成率、急單率指標考核情況歷史記錄2 按類別、類型考核驗收合格率。檢驗標準：物料技術(shù)規(guī)范、廠家資料、圖紙進料檢驗質(zhì)量記錄是否符合標準、記錄及時完整準確3 驗收合格率90。考核指標：批通過率、合格率采購質(zhì)量月報 平均得分小結(jié)總

42、平均得分各分項平均得分求和，再進行平均原因分析3.5 庫存3.5.1 庫存管理考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1明確倉庫人員的崗位職責。倉庫人員崗位職責2 按照相關(guān)規(guī)范及時、準確地進行庫存事務(wù)處理，原始單據(jù)保存良好庫存事務(wù)處理規(guī)范原始單據(jù)保存辦法收發(fā)操作的及時率、準確率統(tǒng)計數(shù)據(jù)3實物保管有序，安全措施完善，能夠防止發(fā)生意外缺損實物存放方法防火、潮、盜等措施4 利用盤點來發(fā)現(xiàn)錯誤，解決錯誤并衡量準確度。盤點相關(guān)文件5盤點的準確度在95100之間。盤點結(jié)果分析表 平均得分小結(jié)總平均得分各分項平均得分求和，再進行平均原因分析3.6 生產(chǎn)3.6.1 工藝路線考核要點測評要求測評對象測評得分評價

43、原因1已經(jīng)存在建立與維護工藝路線的責任崗位。相關(guān)崗位2 工藝路線維護準確，包含工序的順序，工作中心編號等，無遺漏或多余工序。工藝路線數(shù)據(jù)檢查記錄3 工藝應作不斷改進，促使工藝路線簡化。工藝改進記錄4工藝中所需的刀卡量具、專用工裝技術(shù)準備的完善性、正確性產(chǎn)品技術(shù)準備清單差錯率5 工藝路線的規(guī)范執(zhí)行率為95100。相關(guān)崗位 平均得分3.6.2 車間作業(yè)控制考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 明確車間作業(yè)計劃的責任崗位。相關(guān)責任崗位2 跟蹤車間作業(yè)計劃的更改次數(shù)數(shù)目，觀察作業(yè)計劃的穩(wěn)定性并分析過多計劃修改的原因。考核指標：計劃可執(zhí)行率、計劃及時完成率周作業(yè)計劃完成報表3 針對訂單的生產(chǎn)指令下

44、達時應確保物料的可供性100指標：物料配套率領(lǐng)料單檢查記錄4 對于物料臨時替換的情況，可以進行及時處理實際處理措施處理及時程度5 已經(jīng)建立各加工中心的作業(yè)列表，包括加工零件號、任務(wù)單號、加工數(shù)量、加工工序號、開始時間、完成時間和訂單需求時間。加工中心的作業(yè)列表6生產(chǎn)調(diào)度人員應負責保證作業(yè)計劃的準時完成。調(diào)度人員工作檢查記錄7 對于緊急情況，可以及時調(diào)整車間任務(wù)單以及工序的起訖日期，并與計劃人員建立反饋。任務(wù)單修改記錄任務(wù)調(diào)整反饋記錄8 車間生產(chǎn)過程的成本發(fā)生能夠及時反映并歸集車間系統(tǒng)與成本系統(tǒng)集成良好成本分析相關(guān)報告9 作業(yè)計劃的及時完成率應為95100。作業(yè)計劃及時完成率 平均得分小結(jié)總平均

45、得分各分項平均得分求和，再進行平均原因分析考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 商務(wù)部門能夠把流程持續(xù)改進和全面質(zhì)量控制做為市場競爭的有效手段。改進措施合同執(zhí)行過程中的質(zhì)量控制2通過與顧客間長期互惠的關(guān)系建設(shè)，即客戶關(guān)系管理，來改善質(zhì)量、成本及提高客戶滿意水平?；セ蓐P(guān)系的建立措施用戶意見和建議的反饋3 通過建立部門間與客戶的直接聯(lián)系來改善公司有關(guān)部門對客戶的響應速度。分公司、寄售庫的設(shè)立能夠提供足夠的點對點服務(wù)用戶投訴處理的相關(guān)記錄4 存在管理和維護客戶信息的責任崗位相關(guān)責任崗位5 從公司接收客戶訂單到客戶接受貨物的周期長度正在持續(xù)地縮短。合同執(zhí)行情況的監(jiān)督控制措施計算出：平均周期（合同

46、第一次發(fā)貨日期合同錄入日期）/本期完成合同數(shù) 平均得分3.7 銷售3.7.1 客戶管理考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 按照第一次承諾客戶的時間，交貨率達95以上。承諾交貨率（本期按合同發(fā)貨單數(shù)/本期承諾發(fā)貨的合同單數(shù)）*100%2 對任何不能及時交貨的原因進行及時的分析并做溝通解釋。原因分析記錄客戶聯(lián)系記錄c 準確交貨率答95%以上準確交貨率=（本期準確交貨單數(shù)/本期應交貨的單數(shù)）*100%4同主要客戶存在正式的銷售服務(wù)協(xié)議，并明確說明了質(zhì)量、服務(wù)條件、時間及費用方面的要求。服務(wù)協(xié)議服務(wù)協(xié)議執(zhí)行情況記錄 平均得分3.7.3 客戶服務(wù)考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 按照第一次承諾客戶的時間，交貨率達95以上。承諾交貨率（本期按合同發(fā)貨單數(shù)/本期承諾發(fā)貨的合同單數(shù)）*100%2 對任何不能及時交貨的原因進行及時的分析并做溝通解釋。原因分析記錄客戶聯(lián)系記錄3 準確交貨率答95%以上準確交貨率=（本期準確交貨單數(shù)/本期應交貨的單數(shù)）*100%4 同主要客戶存在正式的銷售服務(wù)協(xié)議，并明確說