物聯(lián)網(wǎng)云平臺研究報告

1、滴水石穿，星火燎原物聯(lián)網(wǎng)云平臺研究報告報告摘要物聯(lián)網(wǎng)云平臺是實現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)價值的核心環(huán)節(jié)物聯(lián)網(wǎng)云平臺處于物聯(lián)網(wǎng)四個邏輯層（感知層、網(wǎng)絡(luò)層、平臺層、應(yīng)用層） 中處于平臺層這一環(huán)，平臺層于物聯(lián)網(wǎng)的作用在于收集、處理數(shù)據(jù)等。我們 可根據(jù)云平臺的功能將其分為CMP、DMP、AEP和BAP等四個平臺。到目前為止還沒有一家公司可在業(yè)務(wù)上涵蓋四個子平臺，每個公司有各自擅長領(lǐng)域 和獨特優(yōu)勢。本報告中涉及的公司如云智易、機(jī)智云、特斯聯(lián)等企業(yè)的主要 業(yè)務(wù)均集中在DCM和AEP兩個平臺。行業(yè)已度過創(chuàng)業(yè)風(fēng)口期，各企業(yè)逐漸探索出自身發(fā)展路徑，底層連接技術(shù)不再是各企業(yè)主要競爭點2014年底和2015年初是云計算、物聯(lián)網(wǎng)云平臺

2、等行業(yè)的創(chuàng)業(yè)風(fēng)口。據(jù)鯨準(zhǔn) 數(shù)據(jù)顯示，2014年至2015年共有21家該領(lǐng)域企業(yè)成立，對比今年，該領(lǐng)域 并無新企業(yè)成立，由此可見該行業(yè)逐漸回歸理性。2013年至今，該行業(yè)共拿 到融資超過12億元人民幣，輪次均集中在Pre-A輪到B輪之間。通過近幾年的發(fā)展，各企業(yè)在連接層的技術(shù)均已較為成熟，設(shè)備單純的連接管理已不再是 各企業(yè)的主要競爭環(huán)節(jié)，彼此的不同點主要體現(xiàn)在平臺自身定位和針對不同 行業(yè)所提供的解決方案。不同機(jī)構(gòu)所估算的物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模有所不同，但其共同點在于均看好物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)前景。截至2016年我國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模約為9600億元人民幣，同時該機(jī)構(gòu)也預(yù)測2018年我國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模有望超過1萬5千億

3、元，2014-2018年環(huán)比增長25%。而中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)所提供數(shù)據(jù)也較為相似，該網(wǎng)站同時還預(yù)測我國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模在2020年將達(dá)到約1800億人民幣。據(jù)麥肯錫咨詢預(yù)測，2025 年全球物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將達(dá)到11萬億美元。2目 錄 Contents 行業(yè)概述物聯(lián)網(wǎng)平臺概述行業(yè)技術(shù)指標(biāo)發(fā)展驅(qū)動力產(chǎn)業(yè)鏈圖譜 發(fā)展現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀規(guī)模前后業(yè)態(tài)對比 案例分析概述案例分析其他平臺列舉 總結(jié)物聯(lián)網(wǎng)云平臺行業(yè)總結(jié)發(fā)展瓶頸致謝 Chapter I行業(yè)概述&發(fā)展現(xiàn)狀物聯(lián)網(wǎng)云平臺概述行業(yè)技術(shù)指標(biāo)發(fā)展驅(qū)動力產(chǎn)業(yè)鏈圖譜物聯(lián)網(wǎng)云平臺簡述匯總設(shè)備信息，承上啟下實現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的監(jiān)控、管理、智能化 物聯(lián)網(wǎng)云平臺概述 行業(yè)技術(shù)指標(biāo) 發(fā)

4、展驅(qū)動力- 云計算物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展家電智能化空間較大物聯(lián)網(wǎng)云平臺處于物聯(lián)網(wǎng)四個邏輯層（感知層、網(wǎng)絡(luò)層、平臺層、應(yīng)用層）中處于平臺層這一環(huán)，平臺層于物聯(lián)網(wǎng)的作用在于收集、處理數(shù)據(jù)等。我們可根據(jù)云平臺的功能將其分為CMP、DMP、AEP和BAP等四個平臺。到目前 為止還沒有一家公司可在業(yè)務(wù)上涵蓋四個子平臺，每個公司有各自擅長領(lǐng)域和獨特優(yōu)勢。本報告中涉及的公司如云智易、機(jī)智云、特斯聯(lián)等企業(yè)的主要業(yè)務(wù)均集中在DCM 和AEP兩個平臺。CMP（Connectivity Management Platform）為連接管理平臺。一般運用于運營商網(wǎng)絡(luò)上，具體來說連接的是物聯(lián)網(wǎng)SIM卡。該平臺可以實現(xiàn)對物聯(lián)網(wǎng)連接配

5、置和故障管理、保證終端聯(lián)網(wǎng)通道穩(wěn)定、網(wǎng)絡(luò)資源用量管理、連接資費管理、賬單管理、套餐變更等。DMP（Device ManagementPlatform）是設(shè)備管理平臺。主要對感知層5網(wǎng)絡(luò)層應(yīng)用層平臺層物聯(lián)網(wǎng)終端進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)控、設(shè)置調(diào)整、軟件升級、故障排查等一系列等功能。并通過提供開放的API調(diào)用接口幫助客戶進(jìn)行系統(tǒng)的集成在整套端到端M2M設(shè)備管理解決方案中，整體報價收費?？梢哉J(rèn)為DMP主要面向設(shè)備的開、關(guān)、停等基本狀態(tài)的控制，或?qū)崟r的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備警告等不涉及物聯(lián)網(wǎng)上層應(yīng)用場景的設(shè)備管理。物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展家電智能化空間較大AEP（Application Enablement Platform）是上層的業(yè)務(wù)

6、使能平臺，該邏輯層是結(jié)合了上層的應(yīng)用場景，為開發(fā)者提供成套應(yīng)用開發(fā)工具（SDK）、中間件、數(shù)據(jù)存儲、業(yè)務(wù)邏輯引擎、第三方API接口等功能。我們可 將其理解為結(jié)合應(yīng)用場景的系統(tǒng)開發(fā)平臺。隨著企業(yè)在行業(yè)中對業(yè)務(wù)經(jīng)驗、所涉及技術(shù)的持續(xù)積累，平臺的競爭力將逐漸從連接能力轉(zhuǎn)移到平臺的多場景化的業(yè)務(wù)能力。BAP（Business Analytics Platform）可被稱為業(yè)務(wù)分析平臺，該邏輯層包含大數(shù)據(jù)服務(wù)和機(jī)器學(xué)習(xí)兩個主要功能。將匯集在云平臺的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、處理，并將其可視化。而機(jī)器學(xué)習(xí)是將沉淀在平臺上結(jié)構(gòu)化和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練，形成具有預(yù)測性的、認(rèn)知的、或復(fù)雜的業(yè)務(wù)分析邏輯。而未來，機(jī)器學(xué)習(xí)必然

7、將向人工智能過度。從數(shù)據(jù)累計量、人工智能技術(shù)的發(fā)展程度等角度考慮，36氪研究院認(rèn)為目前還沒有企業(yè)的業(yè)務(wù)可以達(dá)到這一層級。感知層網(wǎng)路層平臺層應(yīng)用層連接管理平臺設(shè)備管理平臺業(yè)務(wù)使能平臺業(yè)務(wù)分析平臺圖示：圖中“感知層”、“網(wǎng) 絡(luò)層、”平臺層“、”應(yīng)用層” 為物聯(lián)網(wǎng)的四個邏輯層。物聯(lián) 網(wǎng)云平臺在邏輯架構(gòu)上屬于平 臺層，而我們可從物聯(lián)網(wǎng)云平 臺的業(yè)務(wù)出發(fā)，將其分為連接 管理、設(shè)備管理、業(yè)務(wù)使能、6業(yè)務(wù)分析等四個字平臺。物聯(lián)網(wǎng)云平臺概述行業(yè)技術(shù)指標(biāo)發(fā)展驅(qū)動力云計算物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展家電智能化空間較大注釋：1以MQTT協(xié)議傳輸為例，公司通常會依據(jù)傳輸數(shù)據(jù)的重要性將傳輸模式分為三個級（0、1、2），以0級別傳輸?shù)臄?shù)

8、據(jù)主要是一些日常的日志，對方不一定能收到；以1級別傳輸主要用于用戶行為數(shù)據(jù)等稍重要的信息，對方一定會收到，但可能重復(fù)。以2級別傳輸?shù)氖侨缭O(shè)備狀體控制等重要信息， 可保證對方可收到，并只收到一次。除了傳輸?shù)燃?，企業(yè)也可在傳輸7行業(yè)技術(shù)指標(biāo)盡管各企業(yè)各自定位、業(yè)務(wù)線有所區(qū)別，但其底層技術(shù)較為相似在物聯(lián)網(wǎng)云平臺行業(yè)中，盡管企業(yè)各自業(yè)務(wù)模式不同， 但是在設(shè)備的連接、管理；數(shù)據(jù)的傳輸、采集等基礎(chǔ)功能中所采用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)卻較為相似，我們通過與行業(yè)從業(yè)者討論以及桌面研究梳理出以下幾條該行業(yè)的技術(shù)指標(biāo)作為參考：數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆€(wěn)定性，盡管我國部分LPWAN的部署已經(jīng) 完成，但在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域中，有大量設(shè)備依然運行在網(wǎng)絡(luò)覆

9、蓋較差的環(huán)境，導(dǎo)致物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接不夠穩(wěn)定，因此數(shù)據(jù)傳輸穩(wěn)定性將決定數(shù)據(jù)傳輸?shù)膩G包、比特錯誤、噪聲等參數(shù)。而不同公司工程師對該問題的處理方式、經(jīng)驗是衡量公司重要的指標(biāo)1。連接設(shè)備并發(fā)量，物聯(lián)網(wǎng)云平臺發(fā)展的過程必然是不斷連接更多設(shè)備的過程，而高并發(fā)量的數(shù)據(jù)處理能力除了更多的云服務(wù)器之外，我們認(rèn)為更重要的是技術(shù)團(tuán)隊是否有豐富的處理相似問題的經(jīng)驗。SDK，SDK是開發(fā)工具，主要用以幫助開發(fā)者降低開發(fā)難度，使設(shè)備可快速接入平臺。SDK的能力存在差別， 除了滿足將設(shè)備連接至云端、數(shù)據(jù)交互外，是否能集成加密的能力、固件升級的能力、數(shù)據(jù)采集的能力、連接授權(quán)的能力、校驗激活的能力等。API接口是各類智能設(shè)備連接

10、到云端的接口，其差異化能力體現(xiàn)在接口的數(shù)量、接口開放能力等方面，豐富的API接口可使平臺整合更多功能，為客戶提供更豐富的基于場景下的解決方案。物聯(lián)網(wǎng)云平臺概述行業(yè)技術(shù)指標(biāo)發(fā)展驅(qū)動力云計算物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展家電智能化空間較大計算資源存儲空間通信帶寬8發(fā)展驅(qū)動力計算資源虛擬化日漸成熟，奠定物聯(lián)網(wǎng)云平臺發(fā)展基礎(chǔ)在36氪研究院今年8月發(fā)布的報告中我們提到過，物聯(lián)網(wǎng)云平臺是架構(gòu)在云計算IaaS層之上的PaaS平臺。是PaaS層的一個細(xì)分領(lǐng)域。在桌面研究和實地調(diào)研的過程中我們發(fā)現(xiàn)，如AWS、阿里云、UCloud、青云等一些 列云計算廠商的注意力主要集中在提供計算資源、數(shù)據(jù)存儲、內(nèi)容分發(fā)等業(yè)務(wù)上，該類企業(yè)參與物聯(lián)

11、網(wǎng)發(fā)展的方式主要是與本報告提到的這類物聯(lián)網(wǎng)云平臺合作，為其提供IaaS層的基礎(chǔ)設(shè)施。而由于物聯(lián)網(wǎng)云平臺企業(yè)所涉及業(yè)務(wù)垂直在物聯(lián)網(wǎng)的設(shè)備連接、管理等方面，并未涉及如內(nèi)容分發(fā)等云計算行業(yè)中的其他業(yè)務(wù)，因此物聯(lián)網(wǎng)云平臺企業(yè)通常選擇與云計算廠商合作而不是單獨建立機(jī)房。下圖說明了云計算對物聯(lián)網(wǎng)起支撐意義的三個重要產(chǎn)品。云計算企業(yè)的產(chǎn)品、業(yè)務(wù)較多，我們針對物聯(lián)網(wǎng)將其簡化為計算資源、存儲空間、通信帶寬三點。計算資源指的是在物理服務(wù)器中虛擬出的云服務(wù)器。從計算機(jī)發(fā)展史來看，虛擬化技術(shù)早已存在，該技術(shù)可為企業(yè)提供彈性的計算資源。在物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備增加時，企業(yè)可按需擴(kuò)充云主機(jī)數(shù)量。而通過各聯(lián)網(wǎng)傳感器傳回的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)將存

12、儲在數(shù)據(jù)庫中；而針對傳回的如圖片、音頻、報表等非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，云計算廠商也提供對象存儲服務(wù)。目前深度學(xué)習(xí)在圖片、自然語言處理等領(lǐng)域有所突破。但隨著人工智能的發(fā)展， 可在沉淀的數(shù)據(jù)中挖掘價值，這也是物聯(lián)網(wǎng)在未來具有想象力的重要因素。 通信顧名思義是保證信息傳回的通道，除此之外也保證跨區(qū)服務(wù)器之間的通信需求。綜上，因為彈性計算、存儲等資源的按需付費，云計算不僅降低了物聯(lián)網(wǎng)云平臺的運營成本，也為業(yè)務(wù)增長提供了保障。物聯(lián)網(wǎng)云平臺概述行業(yè)技術(shù)指標(biāo)發(fā)展驅(qū)動力云計算物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展家電智能化空間較大發(fā)展驅(qū)動力物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的規(guī)模、多樣性加快物聯(lián)網(wǎng)云平臺的發(fā)展IT Cloud相比于互聯(lián)網(wǎng)或移動互聯(lián)網(wǎng)，物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備更加復(fù)雜

13、。傳統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)接入設(shè)備主要是電腦、手機(jī)等終端，設(shè)備之間的差異化小，通過該類設(shè)備所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)類型和底層的通信協(xié)議也有相應(yīng)的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，而物聯(lián)網(wǎng)的特別之處在于其需要將具備不同功能的物體接入到統(tǒng)一的平臺， 而不同終端所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)類型也有差異，底層通信標(biāo)準(zhǔn)存在不統(tǒng)一的情況。如阿里云、青云、UCloud在內(nèi)的 云計算平臺在為傳統(tǒng)IT提供云服務(wù)時，主要關(guān)注性能等因素，而物聯(lián)網(wǎng)平臺需要關(guān)注的點除此之外還在于需要將不同類型的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)一，以便于后續(xù)的數(shù)據(jù)分析處理。20142020我國數(shù)據(jù)增長量80110%100%IoT Cloud6087%77%69%66%23.57.8513.884038.9912.14.1

14、92014201520162017201820192020200累計數(shù)據(jù)量（ZB）增長率圖示：物聯(lián)網(wǎng)云平臺與IT云平臺區(qū)別示意圖注釋：每ZB=10億GB9數(shù)據(jù)來源：IDC，36氪研究院據(jù)IDC統(tǒng)計，到2020年我國數(shù)據(jù)儲存量將達(dá)到約39ZB，其中約30%的數(shù)據(jù)來自于物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的接入，海量非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的分析、處理需求對物聯(lián)網(wǎng)云平臺的發(fā)展起到重要的催化作用，物聯(lián)網(wǎng)云平臺在未來幾年的發(fā)展也將在數(shù)據(jù)處理等方面高速發(fā)展。物聯(lián)網(wǎng)云平臺概述行業(yè)技術(shù)指標(biāo)發(fā)展驅(qū)動力云計算物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展家電智能化空間較大發(fā)展驅(qū)動力家居智能化發(fā)展迅速，讓各類物聯(lián)網(wǎng)云平臺有物可連據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，近5年來我國冰箱、空調(diào)、洗 衣機(jī)等

15、白色家電產(chǎn)量每年分別均在9千萬臺、14百萬臺和7千萬臺以上。2016年全年白電行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入約為14605.6億元，利潤總額1196.9億元。這三個品類中，智能冰箱、空調(diào)、洗衣機(jī)分別占比10.3%、18.54%、22.50%。由于市場規(guī)模巨大，智能家電設(shè)備在其中 所占的比例已足夠支撐起物聯(lián)網(wǎng)云平臺的發(fā)展，并且在未來依然還有較大空間。5近5年我國家電產(chǎn)量496.3%96.2%95.0%94.9%3.093.193.223.29321095.7%2.48數(shù)據(jù)來源：工信部，36氪研究院產(chǎn)量（億臺）產(chǎn)銷率除傳統(tǒng)的白電外，行業(yè)中還有大量的如空氣凈化器、四軸飛行器、智能臺燈等創(chuàng)新產(chǎn)品，該類產(chǎn)品的市場份額

16、在未來也會逐漸增大。綜上，在智能家電還有較大發(fā)展空間的情況下，智能家電一起龐大的市場規(guī)模已可以成為物聯(lián)網(wǎng)云平臺的重要驅(qū)動力。10 Chapter III行業(yè)發(fā)展情況行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀市場規(guī)模市場規(guī)模設(shè)備連接規(guī)模前后業(yè)態(tài)對比11行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀規(guī)模市場規(guī)模連接規(guī)模前后業(yè)態(tài)對比空凈產(chǎn)品案例智能樓宇案例產(chǎn)業(yè)鏈圖譜行業(yè)還處于前期投入階段，各平臺還未開始穩(wěn)定盈利行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2014年底和2015年初是云計算、物聯(lián)網(wǎng)云平臺等行業(yè)的創(chuàng)業(yè)風(fēng)口。據(jù)鯨準(zhǔn)數(shù)據(jù)顯示，2014年至2015年共有21家該領(lǐng)域企業(yè)成立，對比今年，該領(lǐng)域并無新企業(yè)成立，由此可見該行業(yè)逐漸回歸理性。2013年至今，該行業(yè)共拿到融資超過12億元人民幣，輪

17、次均集中在Pre-A輪到B輪之間。通過近年來的發(fā)展，各企業(yè)在連接層的技術(shù)均已較為成熟，設(shè)備單純的連接管理已不再是各企業(yè)的主要競爭環(huán)節(jié)，彼此的不同點主要體現(xiàn)在平臺自身定位和針對不同行業(yè)所提供的解決方案。而目前該行業(yè)落地場景集中在智能家居、社區(qū)管理、樓宇管理等領(lǐng)域。盡管多家券商報告指出物聯(lián)網(wǎng)本質(zhì)是一個長尾市場，但通過我們與多家公司探討，我們認(rèn)為以物聯(lián)網(wǎng)目前實際的發(fā)展水平和所涉及業(yè)務(wù)范圍等多個因素來看，長尾市場還未被激活，各平臺主要還集中在頭部市場。而受困于行業(yè)前期投入較大，目前公司并未開始穩(wěn)定盈利。主要成本集中在研發(fā)相關(guān)的投入。數(shù)據(jù)來源：鯨準(zhǔn)，36氪研究院122013201420152016201

18、7行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀規(guī)模市場規(guī)模連接規(guī)模前后業(yè)態(tài)對比空凈產(chǎn)品案例智能樓宇案例產(chǎn)業(yè)鏈圖譜2025年全球市場規(guī)模將達(dá)到11萬億美元，超過250億臺設(shè)備聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模據(jù)前瞻研究院數(shù)據(jù)顯示，截至2016年我國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模約為9600億元人民幣，同時該機(jī)構(gòu)也預(yù)測2018年 我國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模有望超過1萬5千億元，2014-2018 年環(huán)比增長25%。而中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)所提供數(shù)據(jù)也較為相似，該網(wǎng)站同時還預(yù)測我國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模在2020 年將達(dá)到約1800億人民幣。據(jù)麥肯錫咨詢預(yù)測，2025 年全球物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將達(dá)到11萬億美元。34.14%24.59% 23.05% 27.90%25%25%1500012000

19、960075066100365048962012201320142015201620172018國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模17000120007000數(shù)據(jù)來源：前瞻研究院，36氪研究院2000市場規(guī)模（億元人民幣）增長率據(jù)BI Intelligence數(shù)據(jù)顯示，2018年全球物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備將超過90億臺，約占所有聯(lián)網(wǎng)設(shè)備一半，另一半則是已普遍接入互聯(lián)網(wǎng)的電腦、手機(jī)、電視、平板等設(shè)備。據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2020年全球?qū)⒊^250億臺設(shè)備聯(lián)網(wǎng)， 同時在網(wǎng)用戶將達(dá)44億人。我們認(rèn)為不同機(jī)構(gòu)在估算物聯(lián)網(wǎng)市場結(jié)果有所不同，但其共同點在于同時看好物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)前進(jìn)。13行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀規(guī)模市場規(guī)模連接規(guī)模前后業(yè)態(tài)對比空凈產(chǎn)品

20、案例智能樓宇案例產(chǎn)業(yè)鏈圖譜圖示：由錘子科技研發(fā)的空氣凈化器產(chǎn)品暢呼吸。物聯(lián)網(wǎng)離智能階段還尚有一段距離，但在部分場景已有廣泛使用業(yè)態(tài)對比盡管各家云平臺所服務(wù)的領(lǐng)域、企業(yè)各有不同，但企業(yè)的目的均是希望實現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)的價值交付，而該過程是循序漸進(jìn)的，我們將這一過程分為連接、感知、智能三個階段。連接階段是提供最基礎(chǔ)的連接服務(wù)，可以實現(xiàn)對設(shè)備的控制；感知階段是可以對平臺所掌握的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、處理并尋找價值；智能階段是基于前兩者并結(jié)合人工智能等興欣技術(shù)向上提供更有價值的服務(wù)。目前物聯(lián)網(wǎng)正處在從連接到感知的早期階段，各類云平臺在幫助下游智能設(shè)備廠商連接設(shè)備的同時，也可對各類智能設(shè)備傳回數(shù)據(jù)進(jìn)行分析處理并將數(shù)據(jù)可

21、視化以協(xié)助企業(yè)提升效率，但從連接設(shè)備的數(shù)量和種類來看，物聯(lián)網(wǎng)離智能階段還尚有一段距離。盡管如此，物聯(lián)網(wǎng)概念近年來在不同行業(yè)大量場景已開始有了廣泛的使用。例如近期由錘子科技發(fā)布的的空氣凈化器，該產(chǎn)品的物聯(lián)網(wǎng)解決方案由本次調(diào)研對象云智易提供。空凈類產(chǎn)品通常涉及濾芯等耗材的更換。傳統(tǒng)模式下，廠商僅能通過經(jīng)銷商來了解各地區(qū)耗材使用情況，較為被動。通過物聯(lián)網(wǎng)的監(jiān)控，廠家可實時了解各區(qū)濾芯實際使用量， 從而可做到更精確的生產(chǎn)和補貨，降低運營成本。除此之外，廠商可檢測到所生產(chǎn)設(shè)備最終去向，防止經(jīng)銷商之間彼此串貨，保證商品可流向目標(biāo)市場。另外，廠家可通過收集用戶的使用數(shù)據(jù)，挖掘其價值。而該部分在未來想象空間巨

22、大。14行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀規(guī)模市場規(guī)模連接規(guī)模前后業(yè)態(tài)對比空凈產(chǎn)品案例智能樓宇案例產(chǎn)業(yè)鏈圖譜借助物聯(lián)網(wǎng)云平臺，企業(yè)可專注到自身業(yè)務(wù)，降低設(shè)備聯(lián)網(wǎng)成本業(yè)態(tài)對比例如特斯聯(lián)對鄭州千璽大廈的改造。該建筑是鄭州一座超高層的建筑?？偨ㄖ娣e約24萬平米，高60層，共280米，主樓約20萬平米，地下室及裙樓4萬多平米 。特斯聯(lián)對該樓宇的管理體現(xiàn)在人員通行、停車、設(shè)施設(shè)備管理、運行管理及節(jié)能管理等方面，并交付了完整的ABAS BI操作系統(tǒng)。其中節(jié)能管理環(huán)節(jié)包含完善能耗計量基礎(chǔ)設(shè)施、改造制冷設(shè)備群控和樓宇自控系統(tǒng)等。據(jù)特斯聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，平臺搭建初期節(jié)能率達(dá)到15%，通過平臺對樓宇數(shù)據(jù)的積累以及挖掘，一個月左右時間達(dá)到1

23、9%。目前，樓宇節(jié)能率可穩(wěn)定在24%左右。圖示：從左至右分別是南京紫 峰大廈、廣州正佳廣場、鄭州千璽大廈。除文中 介紹的千璽大廈外，均 為特斯聯(lián)參與改造項目。15綜上，物聯(lián)網(wǎng)這一概念出現(xiàn)之前，作為消費者，不同的設(shè)備需要單獨的遙控器對設(shè)備進(jìn)行操控，設(shè)備之間沒有信息交換。在物聯(lián)網(wǎng)概念出現(xiàn)后，很多設(shè)備生產(chǎn)廠商會租用如AWS、阿里云的服務(wù)器，并在其中搭建簡單架構(gòu)作為其生產(chǎn)設(shè)備的IT支持。而物聯(lián)網(wǎng)云平臺的價值便是 將該類IT服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)品化，降低企業(yè)參與物聯(lián)網(wǎng)的 門檻，幫助企業(yè)快速將設(shè)備連接至云端的同時，使企業(yè)更加專注在產(chǎn)品本身的研發(fā)上，并且可以使不同品牌之間的設(shè)備彼此可以通信，從而實現(xiàn)萬物互聯(lián)互通。

24、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀規(guī)模市場規(guī)模連接規(guī)模前后業(yè)態(tài)對比空凈產(chǎn)品案例智能樓宇案例物聯(lián)網(wǎng)PaaSBAP業(yè)務(wù)分析平臺DMP/AEP根據(jù)前文對該平臺的定義，我們認(rèn)為暫時還沒有公司可被稱為BAP平臺。CMP連接管理平臺IaaSSaaS除此之外，DMP、AEP層中的企業(yè)除了PaaS之外，也會有SaaS產(chǎn)業(yè)鏈圖譜16物聯(lián)網(wǎng)云平臺基于IaaS之上，是產(chǎn)業(yè)鏈圖譜PaaS服務(wù)的一個細(xì)分領(lǐng)域物聯(lián)網(wǎng)云平臺是在云計算IaaS層的服務(wù)器中搭建平臺，該平臺的首要目的是通過平臺提供的開發(fā)工具（SDK）、開放的API接口降低開發(fā)者將設(shè)備連至云端的門檻， 并將設(shè)備的運營數(shù)據(jù)可視化。通常該類公司會結(jié)合場景為下游企業(yè)提供完整的解決方案，通過上

25、層的SaaS軟件進(jìn)行交付。除該模式外，很多物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的SaaS企業(yè)并未與云平臺合作，而是通過在IaaS層中租用云服務(wù)器并搭建簡單架構(gòu)，以滿足自身業(yè)務(wù)需求。而未來，隨著業(yè)務(wù)增長，我們認(rèn)為該類企業(yè)也會逐漸平臺化。 Chapter III案例分析概述案例分析云智易機(jī)智云特斯聯(lián)其他平臺列舉17概述案例分析云智易機(jī)智云特斯聯(lián)其他平臺列舉案例分析 概述基于相似的底層技術(shù)，各企業(yè)逐漸探索出不同的發(fā)展路徑如前文所述，在缺乏實地測試的情況下我們無法對各平臺的技術(shù)優(yōu)劣做出準(zhǔn)確的判斷，但是通過對各平臺進(jìn)行企業(yè)調(diào)研的過程當(dāng)中，我們發(fā)現(xiàn)不同企業(yè)基于較為相似的底層技術(shù)各自探索出了不同的發(fā)展模式。例如本報告中提及的機(jī)智云和

26、云智易，這兩家企業(yè)在本質(zhì)上是作為第三方，為企業(yè)提供中立的物聯(lián)網(wǎng)平臺服務(wù)。其中機(jī)智云業(yè)務(wù)同時面向開發(fā)者和B端企業(yè)，并通過為開發(fā)者提供開放的開發(fā)平臺來提升平臺設(shè)備連接數(shù)量， 而云智易則是通過與B端大型企業(yè)合作，并為其提供相 對定制化服務(wù)從而實現(xiàn)業(yè)務(wù)的拓展。在合作過程中云智易本身并不生產(chǎn)硬件設(shè)施，而是向客戶推薦某幾類開發(fā)板或芯片，從而滿足客戶的開發(fā)需求。除以上兩種模式外，本報告中提到的特斯聯(lián)則是為其客戶提供從硬件到應(yīng)用在內(nèi)的完整解決方案。盡管該平臺也逐漸將平臺的能力提供給入銀聯(lián)、摩拜等第三方企業(yè)使用，但其業(yè)務(wù)重心依然在樓宇、城市的智能化改造方向。如前文所述，物聯(lián)網(wǎng)并非新提出的概念。但該行業(yè)在我國還屬

27、于較為早期的產(chǎn)業(yè)，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中的多個環(huán)節(jié)尚處于早期階段，并未有成熟的商業(yè)模式。綜上，我們在案例中通過描述各企業(yè)的業(yè)務(wù)邏輯、盈利模式、發(fā)展現(xiàn)狀來探討不同發(fā)展路徑的優(yōu)勢和未來發(fā)展的可能性， 并為做出價值判斷。18案例 - 云智易創(chuàng)辦時間：2014年地址：廣州市融資輪次：B輪公司主頁： HYPERLINK / 運營平臺連接平臺開發(fā)平臺PaaSSaaS四個平臺相互配合，組成針對于不同場景下的解決方案作為一家物聯(lián)網(wǎng)云平臺，該云智易的定位是面向家庭、商圈、社區(qū)等智慧生活領(lǐng)域，可提供從PaaS層到SaaS 層的物聯(lián)網(wǎng)平臺服務(wù)，并通過與商業(yè)化大客戶的合作來拓展自身業(yè)務(wù)。而作為一家服務(wù)B端的企業(yè)，云智易則 是

28、通過為企業(yè)提供不同場景的解決方案來提升平臺設(shè)備連接量，方案中包含的是由云智易開發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)化模塊， 面對開發(fā)能及較弱的企業(yè)，可提供定制化的開發(fā)服務(wù)， 其目的均在于控制人力成本的同時能幫助企業(yè)快速將設(shè)備聯(lián)網(wǎng)。根據(jù)不同的服務(wù)類型，可將云智易分為以下四個子平臺。連接平臺和開發(fā)平臺是云智易PaaS層所具備的核 心能力，其功能在于建立設(shè)備與云端的連接。同時開放的API以及SDK可以輔助企業(yè)快速開發(fā)產(chǎn)品。運營平臺所包含的是一系列組件，通過不同組件的組合可搭配出適合企業(yè)所需場景，滿足企業(yè)如數(shù)據(jù)收發(fā)、計算、交互等一系列功能。數(shù)據(jù)平臺數(shù)據(jù)平臺是云智易基于物聯(lián)數(shù)據(jù)的特點而構(gòu)建的大數(shù)據(jù)分析平臺，集成了多數(shù)據(jù)源的融合、海

29、量數(shù)據(jù)的收集、存儲、分析、可視化以及挖掘服務(wù)，基于大數(shù)據(jù)處理的架構(gòu)幫助企業(yè)提取物聯(lián)數(shù)據(jù)的價值。面向客戶時，云智易通過將上述四個平臺中的能力、組件組合為針對不同場景的解決方案。通過這樣的方式， 一方面可降低客戶對平臺能力的理解成本，同時也可以通過提供標(biāo)準(zhǔn)化的解決方案來降低自身成本。19案例 - 云智易公開時間：2014年地址：廣州市融資輪次：B輪以中立的姿態(tài)面向市場，為企業(yè)提供從連接到管理的物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)云智易的收入主要來自設(shè)備授權(quán)和服務(wù)兩部分，其中約70%來自設(shè)備的授權(quán)（包含基礎(chǔ)授權(quán)、增值授權(quán)和數(shù)據(jù)授權(quán)等），而該部分也是云智易的持續(xù)收益。客戶在購買平臺提供的解決方案后，云智易可根據(jù)客戶開發(fā)能力的不

30、同定向輸出不同級別的服務(wù)，為企業(yè)的工程師完成SDK培訓(xùn)、API培訓(xùn)等服務(wù)，使企業(yè)的產(chǎn)品可快速連接至云平臺?；A(chǔ)授權(quán)增值授權(quán)數(shù)據(jù)授權(quán)30%咨詢服務(wù)培訓(xùn)服務(wù)定制服務(wù)70%云智易收入構(gòu)成設(shè)備授權(quán)服務(wù)在團(tuán)隊方面，云智易目前共有200名員工左右，其中約70%為技術(shù)人員。對于技術(shù)人才的投入在該階段占云智易成本的主要部分。在客戶方面，云智易目前擁有如GE照明、錘子科技、方太、公牛集團(tuán)、保利地產(chǎn)、綠城服務(wù)等較為典型的客戶，其客戶類型均圍繞著家庭、生活領(lǐng)域。而未來，隨著PaaS層的技術(shù)逐漸成熟，云智易會將研發(fā)精力主要投入到更細(xì)的物聯(lián)網(wǎng)場景下SaaS服務(wù)和數(shù)據(jù)服務(wù)的研發(fā)。更細(xì)化的場景解決方案則會促進(jìn)企業(yè)對中立云平

31、臺的接納程度，推動行業(yè)發(fā)展。20案例-機(jī)智云公開時間：2005年地點：廣州市融資輪次：B輪融資金額：2億 人民幣融資時間：2015年投資方：經(jīng)緯中國、九仁資本圖示：機(jī)智云提供的開發(fā)板通過數(shù)次更新迭代，平臺愈加開放、服務(wù)愈加豐富機(jī)智云成立于2005年，在成立之初主要業(yè)務(wù)是為北美 高科技企業(yè)提供軟件研發(fā)服務(wù)。從2010年開始該企業(yè) 轉(zhuǎn)型做物聯(lián)網(wǎng)云平臺相關(guān)業(yè)務(wù)至今，機(jī)智云已迭代出五代產(chǎn)品形式。機(jī)智云1.0是一個面向硬件廠商的基礎(chǔ)開發(fā)平臺。在該 階段，機(jī)智云為有智能化轉(zhuǎn)型需求的企業(yè)提供相對標(biāo)準(zhǔn)化的物聯(lián)網(wǎng)開發(fā)工具和接入服務(wù)，同時也為企業(yè)提供如技術(shù)支持、咨詢、規(guī)劃等增值服務(wù)。機(jī)智云1.0的短板在于通過與更

32、多大企業(yè)合作的過程中 盡管訂單數(shù)量不斷增加，但每個項目的邊際成本并未降低。因此在2.0時代，機(jī)智云讓平臺更加開放，面向開 發(fā)者提供免費注冊、免費開發(fā)、贈送開發(fā)板等服務(wù)以積累平臺用戶數(shù)。當(dāng)用戶將自身產(chǎn)品規(guī)模化、商業(yè)化后， 機(jī)智云再按照設(shè)備接入量向企業(yè)收取授權(quán)費。機(jī)智云從3.0到5.0是基于2.0的業(yè)務(wù)邏輯下，不斷完善平臺能力的過程。在3.0階段，機(jī)智云將設(shè)備連接、設(shè)備管理、用戶管理、數(shù)據(jù)分析和運營服務(wù)等功能整合，形成完整的PaaS+SaaS平臺。在4.0階段，機(jī)智云通過增 加邊緣計算引擎、大數(shù)據(jù)平臺、數(shù)據(jù)編排引擎和機(jī)器學(xué)習(xí)等功能，提升產(chǎn)品接入后的服務(wù)能力。而5.0階段則是在原PaaS平臺上將大數(shù)

33、據(jù)BI和人工智能應(yīng)用形成標(biāo)準(zhǔn)化的開發(fā)組件，進(jìn)一步降低開發(fā)難度。21案例-機(jī)智云公開時間：2006年地點：廣州市融資輪次：B輪融資金額：2億 人民幣融資時間：2015年投資方：經(jīng)緯中國、九仁資本通過降低開發(fā)者參與物聯(lián)網(wǎng)的門檻，從而推動行業(yè)進(jìn)步通過機(jī)智云的業(yè)務(wù)迭代，我們可以看出機(jī)智云在物聯(lián)網(wǎng)云平臺這一行業(yè)中的特點在于其主要客戶除B端企業(yè)以 外還有大量分散的開發(fā)者，因此形成了ToB+ToD（Developer）的商業(yè)模式。而面對B段企業(yè)，機(jī)智云通過出售不同行業(yè)的解決方案實現(xiàn)營收；面向D端開發(fā)者，機(jī)智云根據(jù)設(shè)備連接數(shù)量對其收取設(shè)備授權(quán)費。開發(fā)者在開發(fā)初期可以免費使用平臺的開發(fā)環(huán)境，但當(dāng)連接設(shè)備達(dá)到一定

34、數(shù)量以后需向機(jī)智云付費。注冊開發(fā)者創(chuàng)建產(chǎn)品設(shè)備開發(fā)/應(yīng)用開發(fā)產(chǎn)品調(diào)試申請發(fā)布正式量產(chǎn)圖示：使用機(jī)智云平臺的開發(fā)流程據(jù)機(jī)智云數(shù)據(jù)顯示，目前該企業(yè)團(tuán)隊規(guī)模已超過200人，其中80%為技術(shù)人員。該平臺設(shè)備連接數(shù)量約為1000萬臺、8萬個開發(fā)者、超過1萬家企業(yè)注冊用戶目 前該企業(yè)營收超過5000萬，其中超1000萬元來自PaaS 平臺的授權(quán)收費。從機(jī)智云每一個版本的迭代來分析，我們認(rèn)為機(jī)智云對于行業(yè)的促進(jìn)作用在于通過提供簡單的開發(fā)方式、免費的開發(fā)環(huán)境來降低物聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入門檻，讓更多的開發(fā)者共同參與推動物聯(lián)網(wǎng)的進(jìn)步。22案例分析 特斯聯(lián)成立時間：2015年地點：北京市融資輪次：A輪融資金額：5億 人民幣融資

35、時間：2017年投資方：IDG資本、中國光大旗下基金注釋：1 據(jù)特斯聯(lián)數(shù)據(jù)，使用超級樓空系統(tǒng)可以降低20-40%能源賬單費用，降低10-30%設(shè)備運維支出，縮減 20-30%物業(yè)人力成本。從樓宇智能化改造切入，逐漸拓展至社區(qū)、城市的管理特斯聯(lián)是一家為建筑、城市提供物聯(lián)網(wǎng)解決方案的云平臺。從業(yè)務(wù)方面來看，特斯聯(lián)主要有未來建筑、未來城市、未來金融等三個核心業(yè)務(wù)。其中未來建筑是由特斯聯(lián)超級樓控系統(tǒng)（ABAS AI）統(tǒng)一管理調(diào)度，包含樓宇運營管理、能源管理、設(shè)備設(shè)施管理、通行和停車在內(nèi)的5個子系統(tǒng)。其目的在于協(xié)助物業(yè)降本增效1。在未來城市這條業(yè)務(wù)線中，特斯聯(lián)希望通過人口管理平臺對如社區(qū)、行政區(qū)乃至城市

36、的人口進(jìn)行管理，實現(xiàn)對這一區(qū)域的安防預(yù)警，例如特斯聯(lián)與商湯科技的合作， 也正是為了提升其在人臉識別等方面的實力。 圖示：左圖為ABAS Bi超級樓空系統(tǒng)操作界面；右圖為人口管理平臺操作界面。無論是超級樓空系統(tǒng)還是人口管理平臺，其作用均是為了實現(xiàn)相應(yīng)的業(yè)務(wù)功能，由不同場景的運維方使用。而所有子系統(tǒng)的數(shù)據(jù)將統(tǒng)一傳輸?shù)教厮孤?lián)的達(dá)爾文平臺， 在該平臺上實現(xiàn)數(shù)據(jù)的可視化、模型訓(xùn)練等。除了特斯聯(lián)自身業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)外，達(dá)爾文平臺也向開發(fā)式平臺以及第三方企業(yè)開放平臺的能力，用于整合數(shù)據(jù)。23案例分析 特斯聯(lián)成立時間：2015年地點：北京市融資輪次：A輪融資金額：5億 人民幣融資時間：2017年投資方：IDG

37、資本、中國光大旗下基金圖示：圖中從左到右分別為特斯聯(lián)的Touch-Go系列產(chǎn)品、Rainbow系列和Future系列產(chǎn)品。24以樓宇改造為核心，為客戶提供包含系統(tǒng)、硬件在內(nèi)的解決方案未來金融業(yè)務(wù)線則是對特斯聯(lián)前兩項主營業(yè)務(wù)的支持， 但是目前該業(yè)務(wù)的優(yōu)勢還沒有體現(xiàn)，特斯聯(lián)主要精力依然在建筑與城市兩個環(huán)節(jié)。特斯聯(lián)在現(xiàn)階段擁有約300個員工，其中研發(fā)團(tuán)隊約有150人，通過與大型物業(yè)公司、房地產(chǎn)開發(fā)商及政府管理部門合作，向其出售物聯(lián)網(wǎng)整體解決方案實現(xiàn)營收。而方案中除了超級樓控系統(tǒng)、人口管理平臺、達(dá)爾文平臺外，還包含了特斯聯(lián)自身研發(fā)生產(chǎn)的硬件設(shè)施，包含Rainbow、Touch和Future等三個主要產(chǎn)

38、品以及一系列如NFC卡、智能手環(huán)在內(nèi)的輔助設(shè)備。除了前文提及的案例之外，特斯聯(lián)的客戶還有萬達(dá)集團(tuán)、蘇寧置業(yè)、陽光100和綠地集團(tuán)等，全國范圍內(nèi)共參與改造了約100個地標(biāo)建筑，參與改造的行政區(qū)域有上海長寧區(qū)、重慶渝中區(qū)和北京大學(xué)承澤園校區(qū)等。從特斯聯(lián)的客戶質(zhì)量和數(shù)量來看，我們認(rèn)為我國高端地產(chǎn)對于物聯(lián)網(wǎng)持接納態(tài)度，而這對行業(yè)有較為積極的促進(jìn)作用。概述案例分析云智易機(jī)智云特斯聯(lián)其他平臺列舉案例分析除創(chuàng)業(yè)企業(yè)，云計算巨頭、移動運營商均參與布局物聯(lián)網(wǎng)云平臺除以上提到的創(chuàng)業(yè)企業(yè)外，云計算廠商、運營商也積極布局物聯(lián)網(wǎng)云平臺，各家企業(yè)結(jié)合自身優(yōu)勢，所提供的服務(wù)具有一定差異性。亞馬遜AWS IoT該平臺提供從終端到云端的租用解決方案，其優(yōu)勢在于其強大 的云端存儲功能。而亞馬遜除了支持輕量化的MQTT通信協(xié)議 外，亞馬遜通過與硬件廠商合作，為開發(fā)者提供可快速接入 AWS的硬件模塊，在盈利方面，亞馬遜也采取按需付費方式。微軟Azure IoTAzure是微軟打造的IoT PaaS平臺，主要提供遠(yuǎn)程監(jiān)控、預(yù)測性維護(hù)和資產(chǎn)管理等3種企業(yè)IoT應(yīng)用。JasperJasper