改建工程項(xiàng)目收益?zhèn)瘋鶛?quán)代理協(xié)議農(nóng)商行模版

1、*市*投資有限責(zé)任公司（發(fā)行人）與*農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司*分行（債權(quán)代理人）之2016年*大橋至*段改建工程項(xiàng)目收益?zhèn)瘋鶛?quán)代理協(xié)議二零一六年 月目錄 TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _Toc422141406 第一條定義與釋義 2016年*大橋至*段改建工程項(xiàng)目收益?zhèn)瘋鶛?quán)代理協(xié)議本協(xié)議由下列當(dāng)事人于2016年 月 日于*市簽訂：甲方（發(fā)行人）：*市*投資有限責(zé)任公司住所：*xx法定代表人：*乙方（債權(quán)代理人）：*農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司*分行住所：*xx法定代表人：xx鑒于：發(fā)行人是在中華人民共和國境內(nèi)依法注冊(cè)并合法存續(xù)的企業(yè)法人；經(jīng)中華人民共和國國家發(fā)展和改革

2、委員會(huì)（以下稱“國家發(fā)改委”）核準(zhǔn)后，甲方擬在國內(nèi)發(fā)行總額不超過人民幣柒億捌千萬元整（￥780,000,000.00）的2016年*大橋至*段改建工程項(xiàng)目收益?zhèn)ê喎Q“本期債券”，最終發(fā)行總額以國家發(fā)改委關(guān)于甲方發(fā)行本期債券的核準(zhǔn)批復(fù)資料文件為準(zhǔn)）；乙方是在中華人民共和國境內(nèi)依法注冊(cè)并合法存續(xù)的銀行；具有公司（企業(yè)）債券債權(quán)代理人的業(yè)務(wù)資格/資質(zhì)；甲方根據(jù)發(fā)行公司（企業(yè)）債券的相關(guān)規(guī)定擬聘任乙方擔(dān)任本期債券的債權(quán)代理人，乙方同意接受此項(xiàng)聘用。為保障債權(quán)代理人依法規(guī)范履行債權(quán)代理職責(zé)，切實(shí)保護(hù)債券持有人的合法權(quán)益，針對(duì)上述甲方擬聘任乙方作為本期債券的債權(quán)代理人事宜，甲乙各方根據(jù)中國相關(guān)法律、法

3、規(guī)及規(guī)范性資料文件的規(guī)定，并在意思表示真實(shí)的基礎(chǔ)上，本著誠實(shí)信用、互利共贏原則經(jīng)協(xié)商一致，共同簽署本協(xié)議，以資共同遵守。定義與釋義除非本條或本協(xié)議其他條款另有定義，2016年*大橋至*段改建工程項(xiàng)目收益?zhèn)技f明書中之釋義適用于本協(xié)議。本協(xié)議指本次*市*投資有限責(zé)任公司和*農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司*分行共同簽署的2016年*大橋至*段改建工程項(xiàng)目收益?zhèn)瘋鶛?quán)代理協(xié)議及隨時(shí)補(bǔ)充或修訂本協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議。甲方/發(fā)行人指*市*投資有限責(zé)任公司。乙方/債權(quán)代理人 指*農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司*分行。本期債券指經(jīng)國家發(fā)改委核準(zhǔn)后，發(fā)行人擬在國內(nèi)發(fā)行總額不超過人民幣7.8億元整的2016年*大橋至*段改建

4、工程項(xiàng)目收益?zhèn)ㄗ罱K發(fā)行總額以國家發(fā)改委關(guān)于發(fā)行人發(fā)行本期債券的核準(zhǔn)批復(fù)資料文件為準(zhǔn)）。募集說明書/募集說明書指發(fā)行人根據(jù)關(guān)于法律、法規(guī)為發(fā)行本期債券而制作的2016年*大橋至*段改建工程項(xiàng)目收益?zhèn)技f明書。本期債券條款指募集說明書中商定的本期債券發(fā)行概要以及其他條款債券持有人指通過認(rèn)購、購買或以其他合法方式取得本期債券之投資者。債券持有人會(huì)議規(guī)則指發(fā)行人與債權(quán)代理人在本協(xié)議生效之前共同制訂并簽署的2016年*大橋至*段改建工程項(xiàng)目收益?zhèn)瘋钟腥藭?huì)議規(guī)則，是商定債券持有人通過債券持有人會(huì)議行使權(quán)力的范圍、程序和其他重要事項(xiàng)的議事規(guī)則。債券持有人會(huì)議指由債券持有人組建的議事機(jī)構(gòu)，依據(jù)債

5、券持有人會(huì)議規(guī)則規(guī)定的程序召集并召開，并對(duì)債券持有人會(huì)議規(guī)則規(guī)定的職權(quán)范圍內(nèi)事項(xiàng)依法進(jìn)行審議和表決。本項(xiàng)目/募投項(xiàng)目指*大橋至*段改建工程國家發(fā)改委指中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會(huì)。中國指中華人民共和國，為本協(xié)議之目的，不包括xx特別行政區(qū)、xx特別行政區(qū)及xx地區(qū)。工作日指中華人民共和國商業(yè)銀行的對(duì)公營業(yè)日（不包括法定節(jié)假日或休息日）。債權(quán)代理事項(xiàng)2.1 為維護(hù)本期債券全體持有人的權(quán)益，甲方同意乙方作為甲方發(fā)行的本期債券的債權(quán)代理人，由乙方依據(jù)本協(xié)議商定和相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定行使權(quán)利和履行義務(wù)。2.2 根據(jù)中華人民共和國公司法，中華人民共和國證券法、中華人民共和國協(xié)議法、企業(yè)債券管理?xiàng)l例

6、、項(xiàng)目收益?zhèn)芾頃盒修k法等中國法律、法規(guī)、規(guī)范性資料文件的規(guī)定，和募集說明書、本協(xié)議和債券持有人會(huì)議規(guī)則的商定以及債券持有人會(huì)議的授權(quán)，乙方作為本期債券全體債券持有人的代理人處理本期債券的相關(guān)事務(wù)，維護(hù)債券持有人的權(quán)益。2.3 凡認(rèn)購、購買或其他合法方式取得并持有本期債券的投資者均視為同意本協(xié)議，認(rèn)可本協(xié)議各方依據(jù)本協(xié)議之商定而享有的所有權(quán)利及所需承擔(dān)的所有義務(wù)，且接受本協(xié)議相關(guān)商定之約束。債權(quán)代理人的權(quán)利與義務(wù)3.1 監(jiān)督和報(bào)告。3.1.1 勤勉盡責(zé)地關(guān)注發(fā)行人的資信狀況。債權(quán)代理人應(yīng)及時(shí)收取并查閱發(fā)行人依據(jù)本協(xié)議的商定而向其交付之與發(fā)行人資信狀況相關(guān)的資料文件資料文件資料，并依據(jù)發(fā)行人的

7、陳述和上述資料文件資料文件資料對(duì)發(fā)行人的資信狀況是否發(fā)生對(duì)債券持有人權(quán)益造成或產(chǎn)生重大不利影響的變化做出判斷。3.1.2 債權(quán)代理人在本期債券存續(xù)期間應(yīng)對(duì)發(fā)行人募集資金的使用、是否依照相關(guān)主管部門的要求及本期債券募集說明書的商定履行信息披露義務(wù)等事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督。3.1.3 債權(quán)代理人應(yīng)對(duì)差額補(bǔ)償人的資信情況，償債資金專戶、項(xiàng)目收入歸集專戶的設(shè)立、資金存儲(chǔ)及支付情況進(jìn)行監(jiān)督。3.1.4 發(fā)布債權(quán)代理事務(wù)報(bào)告。債權(quán)代理人應(yīng)于發(fā)行人每年公布上年度審計(jì)報(bào)告的同時(shí)，發(fā)布債權(quán)代理事務(wù)報(bào)告，內(nèi)容至少包括企業(yè)履約情況和償債能力分析。3.1.5 債權(quán)代理人應(yīng)委托具有證券從業(yè)資格/資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)本期債券募集資

8、金使用情況、項(xiàng)目收入歸集情況每年進(jìn)行一次專項(xiàng)審計(jì)。審計(jì)中發(fā)現(xiàn)存在違反募集說明書披露內(nèi)容和相關(guān)協(xié)議商定的行為的，應(yīng)及時(shí)報(bào)告關(guān)于監(jiān)管機(jī)構(gòu)。3.2 召集和通知。3.2.1 召集債券持有人會(huì)議。債權(quán)代理人依據(jù)本協(xié)議以及債券持有人會(huì)議規(guī)則的相關(guān)規(guī)定召集并主持債券持有人會(huì)議。債權(quán)代理人將根據(jù)債券持有人會(huì)議的決議及授權(quán)執(zhí)行債券持有人會(huì)議決議，并就關(guān)于決議內(nèi)容協(xié)助債券持有人與發(fā)行人及其他相關(guān)主體進(jìn)行溝通，督促債券持有人會(huì)議決議的具體落實(shí)。3.2.2 債權(quán)代理人在得知本協(xié)議4.9款規(guī)定的情形發(fā)生后，應(yīng)根據(jù)勤勉盡責(zé)的要求盡快以在相關(guān)媒體發(fā)布公告的方式通知債券持有人。3.3 代表全體債券持有人。3.3.1 代理債券

9、持有人簽署所有與本期債券相關(guān)的監(jiān)管協(xié)議。3.3.2 為債券持有人與發(fā)行人的溝通、談判及訴訟提供協(xié)助。在本期債券的存續(xù)期內(nèi)，債權(quán)代理人可根據(jù)發(fā)行人或債券持有人提出的相關(guān)要求，為債券持有人與發(fā)行人之間的溝通、談判及訴訟事務(wù)提供便利和協(xié)助。3.3.3 債權(quán)代理人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及本協(xié)議的規(guī)定召開債券持有人會(huì)議后，有權(quán)依照會(huì)議形成的決議及相關(guān)授權(quán)代表全體債券持有人采取如下行動(dòng)：（1）參加整頓、和解、重整或者破產(chǎn)清算等法律程序；（2）對(duì)發(fā)行人向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟；（3）做出有效的債券持有人放棄對(duì)發(fā)行人所享有之權(quán)利或豁免發(fā)行人對(duì)債券持有人所負(fù)擔(dān)義務(wù)的表示；（4）為保障債券持有人的權(quán)益以全體債券持有

10、人的名義對(duì)外做出其他必要的意思表示。債權(quán)代理人依據(jù)前款商定所為之行為對(duì)全體債券持有人具有法律約束力，其后果由全體債券持有人承擔(dān)。3.3.4 預(yù)計(jì)發(fā)行人未能償還債務(wù)時(shí)采取適當(dāng)行動(dòng)。債權(quán)代理人根據(jù)發(fā)行人的陳述及/或其提供的相關(guān)資料文件資料文件資料，認(rèn)為發(fā)行人將可能發(fā)生無法及時(shí)足額償還本期債券的相關(guān)債務(wù)、本期債券的差額補(bǔ)償人發(fā)生足以影響其履行差額補(bǔ)償責(zé)任的重大事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)依據(jù)本協(xié)議的相關(guān)規(guī)定召開債券持有人會(huì)議，并根據(jù)會(huì)議形成的決定采取要求發(fā)行人或差額補(bǔ)償人采取補(bǔ)救措施或者依法申請(qǐng)法定機(jī)關(guān)采取財(cái)產(chǎn)保全措施等行動(dòng)。債權(quán)代理人應(yīng)將發(fā)行人更換差額補(bǔ)償方式或法定機(jī)關(guān)采取保全措施的具體情況及時(shí)告知債券持有人。3.

11、3.5 接受債券持有人會(huì)議的其他授權(quán)。債券持有人可以通過會(huì)議決議的方式在相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)將其所享有的權(quán)利授權(quán)債權(quán)代理人行使。債權(quán)代理人接受該等授權(quán)為債券持有人的權(quán)益采取的行動(dòng)，發(fā)行人及各債券持有人均應(yīng)認(rèn)可并配合。3.4 其他。3.4.1 即便未明確商定于本協(xié)議中，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定或有權(quán)主管部門的要求須由債權(quán)代理人行使的職權(quán)，債權(quán)代理人亦有權(quán)行使，并可得到發(fā)行人及各債券持有人的尊重和配合。3.4.2 債權(quán)代理人不得將其在本協(xié)議項(xiàng)下的職責(zé)和義務(wù)委托給第三方履行。但債權(quán)代理人有權(quán)自行聘請(qǐng)專業(yè)咨詢顧問，協(xié)助其履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的相關(guān)職責(zé)和義務(wù)。3.4.3 免責(zé)聲明。債權(quán)代理人不對(duì)本期債券

12、的合法有效性作任何聲明；除監(jiān)督義務(wù)外，不對(duì)本次募集資金的使用情況負(fù)責(zé)；除依據(jù)適用法律和本協(xié)議出具的證明資料文件外，不對(duì)與本期債券關(guān)于的任何聲明負(fù)責(zé)。本費(fèi)用下的免責(zé)聲明不影響債權(quán)代理人作為本期債券的主承銷商應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。發(fā)行人的權(quán)利與義務(wù)4.1 發(fā)行人依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、本期債券的募集說明書及本協(xié)議的規(guī)定行使其作為本期債券發(fā)行人而享有的所有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)。4.2 發(fā)行人享有自主經(jīng)營管理權(quán)。4.3 發(fā)行人有權(quán)提議更換債權(quán)代理人。發(fā)行人有權(quán)根據(jù)本協(xié)議的商定和債券持有人會(huì)議規(guī)則的規(guī)定，向債券持有人會(huì)議提出更換債權(quán)代理人的議案。4.4 發(fā)行人有權(quán)對(duì)債權(quán)代理人履行管理職責(zé)的情況進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)債權(quán)代理人沒有代理

13、權(quán)、超越代理權(quán)或者代理權(quán)終止后所從事的行為，有權(quán)予以制止或不予配合。4.5 發(fā)行人有義務(wù)依照募集說明書及本協(xié)議的商定及時(shí)足額向全體債券持有人支付利息及/或本金。4.6 發(fā)行人應(yīng)在誠信守法經(jīng)營的前提下盡最大合理努力確保其償債能力，及時(shí)足額向債券持有人償還本息。4.7 除由于本期債券已臨近到期而終止交易的情形外，發(fā)行人在本期債券存續(xù)期內(nèi)應(yīng)盡可能使債券延續(xù)符合上市交易的條件而避免債券停牌、暫停上市或終止上市。項(xiàng)目實(shí)施主體應(yīng)于募投項(xiàng)目竣工驗(yàn)收并辦理權(quán)利憑證后10個(gè)工作日內(nèi)，將項(xiàng)目xx、運(yùn)營所形成的資產(chǎn)或收益權(quán)依照法律規(guī)定可以抵押或質(zhì)押的部分，向債權(quán)代理人辦理抵質(zhì)押手續(xù)。在本期債券存續(xù)期內(nèi)，發(fā)行人不得對(duì)

14、項(xiàng)目及其收益設(shè)定抵押、質(zhì)押等他項(xiàng)權(quán)利。4.8 發(fā)行人應(yīng)在本期債券存續(xù)期間內(nèi)，根據(jù)募集說明書以及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，履行延續(xù)信息披露的義務(wù)。4.9 通知與告知。出現(xiàn)下列情形之一時(shí)，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)立即或不得遲于知悉相關(guān)事件之日起2個(gè)工作日內(nèi)以通訊、傳真號(hào)碼、公告或其他有效方式通知全體債券持有人及債權(quán)代理人：（1）發(fā)行人未依照募集說明書的規(guī)定及時(shí)、足額支付本期債券的利息及/或本金或延期后仍未能足額支付本期債券的利息及/或本金；（2）發(fā)行人預(yù)計(jì)到期難以償付利息及/或本金；（3）發(fā)行人未能依照募集說明書的商定及時(shí)設(shè)立項(xiàng)目收入歸集專戶，或未能依照相關(guān)商定將項(xiàng)目收入歸集專戶用于接收項(xiàng)目運(yùn)營期間的收入，或在該

15、項(xiàng)目收入歸集專戶上設(shè)定權(quán)利限制；（4）發(fā)行人未能依照募集說明書的商定及時(shí)設(shè)立償債資金專戶，或未能依照相關(guān)商定向償債資金專戶中按期足額劃付償債資金，或在該償債資金專戶上設(shè)定權(quán)利限制；（5）發(fā)行人經(jīng)營方針和經(jīng)營范圍發(fā)生重大變化；（6）發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營外部條件發(fā)生重大變化；（7）發(fā)行人發(fā)生未能清償?shù)狡趥鶆?wù)的情形；（8）發(fā)行人發(fā)生超過前一會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)10%以上的重大損失或其他重大不利變化；（9）發(fā)行人擬做出減資、合并、分離、解散及申請(qǐng)破產(chǎn)或?qū)钟腥藱?quán)益有重大影響的其他重大主體變更事項(xiàng)的決定；（10）發(fā)行人受到重大行政處罰，或發(fā)生涉案金額超過1,000萬元，或占其最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%以

16、上的重大訴訟、仲裁事項(xiàng)；（11）發(fā)行人擬申請(qǐng)發(fā)行新的債券；（12）發(fā)行人訂立可能對(duì)發(fā)行人還本付息能力造成或產(chǎn)生重大影響的擔(dān)保及其他重要協(xié)議；（13）政府部門或發(fā)行人主要股東擬對(duì)發(fā)行人進(jìn)行重大資產(chǎn)重組，重組方案關(guān)系到發(fā)行人盈利前景、償債能力等影響本期債券持有人權(quán)益的情形：（a）發(fā)行人擬購買、出售的資產(chǎn)總額占其最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并口徑總資產(chǎn)的50%以上；或擬購買、出售的資產(chǎn)在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度所造成或產(chǎn)生的營業(yè)收入占其同期經(jīng)審計(jì)的合并口徑營業(yè)收入的50%以上；或擬購買、出售的資產(chǎn)凈額占其最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并口徑凈資產(chǎn)額的50%以上，且超過5,000萬元人民幣；（b）發(fā)行人擬進(jìn)行可能對(duì)

17、發(fā)行人還本付息能力造成或產(chǎn)生重大影響的重大債務(wù)重組、重大資產(chǎn)置換；（c）發(fā)行人資產(chǎn)擬被政府部門或企業(yè)主要股東剝離、或股權(quán)被無償劃轉(zhuǎn)；（d）發(fā)行人擬進(jìn)行可能對(duì)發(fā)行人還本付息能力造成或產(chǎn)生重大影響的其他重大資產(chǎn)重組；（14）發(fā)生政府部門或企業(yè)主要股東干預(yù)發(fā)行人決策的情形；（15）差額補(bǔ)償人已發(fā)生或者預(yù)計(jì)將發(fā)生超過前一會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)10%以上的重大損失或其他重大不利變化；（16）差額補(bǔ)償人受到重大行政處罰，或發(fā)生涉案金額超過1,000萬元且占其最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%以上的重大訴訟、仲裁事項(xiàng)；（17）差額補(bǔ)償人擬/已做出減資、合并、分離、解散及申請(qǐng)破產(chǎn)或其他對(duì)其擔(dān)保能力造成或產(chǎn)生影響的重大

18、主體變更事項(xiàng)的決定；（18）發(fā)行人擬變更差額補(bǔ)償人或更換增信方式；（19）發(fā)行人擬變更本期債券募集說明書商定的條款；（20）發(fā)行人擬變更本期債券募集資金用途；（21）發(fā)行人擬變更或解聘債券債權(quán)代理人；（22）發(fā)行人或本期債券的信用評(píng)級(jí)發(fā)生嚴(yán)重不利變化；（23）債券被暫停轉(zhuǎn)讓交易；（24）其他可能影響債券持有人權(quán)益的重大事項(xiàng)；（25）法律、行政法規(guī)、國家發(fā)改委或債券上市流通場所規(guī)定的其他情形。發(fā)行人一旦發(fā)現(xiàn)發(fā)生上述情形，除立即書面通知債權(quán)代理人外，同時(shí)應(yīng)附帶加蓋發(fā)行人公章的該等事件的證明資料文件，對(duì)上述情形的發(fā)生做出詳細(xì)說明，并說明擬采取的解決措施。發(fā)行人如上述第（13）項(xiàng)之情形擬進(jìn)行重大資產(chǎn)重

19、組的，重組方案應(yīng)經(jīng)債券持有人會(huì)議決議通過，并應(yīng)就資產(chǎn)重組事項(xiàng)對(duì)企業(yè)償債能力的影響進(jìn)行專項(xiàng)評(píng)級(jí)，評(píng)級(jí)結(jié)果不應(yīng)低于發(fā)行人原主體評(píng)級(jí)，且重組方案應(yīng)報(bào)送國家發(fā)展和改革委員會(huì)備案。發(fā)行人如上述第（20）項(xiàng)之情形擬變更本期債券募集資金用途的，應(yīng)經(jīng)債券持有人會(huì)議決議通過，投向符合國家產(chǎn)業(yè)政策，并經(jīng)省級(jí)發(fā)展改革部門同意后方可實(shí)施，同時(shí)需報(bào)國家發(fā)展和改革委員會(huì)備案。4.10 其他事項(xiàng)的告知。發(fā)生如下事項(xiàng)時(shí)，發(fā)行人應(yīng)及時(shí)告知債權(quán)代理人：（1）發(fā)行人擬參加債券持有人會(huì)議或因故無法依照債權(quán)代理人及/或債券持有人要求出席債券持有人會(huì)議；（2）發(fā)行人與債券持有人進(jìn)行溝通、談判或訴訟相關(guān)情形及進(jìn)展情況；（3）債券持有人會(huì)議

20、決議執(zhí)行情況；（4）發(fā)行人未能依照相關(guān)主管部門的要求履行作為發(fā)行人的義務(wù)、或未能履行本期債券募集說明書中除及時(shí)足額還本付息之外的其他義務(wù)；（5）其他為保證債權(quán)代理人依據(jù)本協(xié)議行使職權(quán)而需告知債權(quán)代理人的情形。4.11 在本期債券的差額補(bǔ)償人發(fā)生足以影響債券持有人權(quán)益的重大事項(xiàng)情形，發(fā)行人應(yīng)在6個(gè)月內(nèi)提供新的差額補(bǔ)償人。發(fā)行人不提供新的差額補(bǔ)償人或其提供的新的差額補(bǔ)償人未能得到債券持有人會(huì)議同意的，債券持有人有權(quán)要求差額補(bǔ)償人提前償付債券本息。4.12 加速到期還款義務(wù)。發(fā)生如下情形時(shí)，經(jīng)債券持有人會(huì)議依法做出決議，發(fā)行人本期債券項(xiàng)下所有未償還債券的本金和相應(yīng)利息視為立即到期，由發(fā)行人立即予以兌

21、付：（1）未依照募集說明書的規(guī)定及時(shí)、足額支付本期債券的利息及/或本金或所延期限已到仍未能及時(shí)足額支付本期債券的利息及/或本金；（2）發(fā)行人明確表示或債券持有人有充足的理由相信發(fā)行人無法履行到期債務(wù)；（3）項(xiàng)目xx運(yùn)營過程中出現(xiàn)重大不利事項(xiàng)，致使項(xiàng)目收益未能達(dá)到可行性研究報(bào)告和第三方專項(xiàng)建議或意見的預(yù)測水平；（4）發(fā)行人被宣告解散、破產(chǎn)或被撤銷，且本期債券項(xiàng)下之權(quán)利義務(wù)無人承繼；（5）發(fā)行人的主體評(píng)級(jí)或本期債券評(píng)級(jí)發(fā)生嚴(yán)重不利變化；（6）本期債券的差額補(bǔ)償人發(fā)生足以影響債券持有人權(quán)益的重大事項(xiàng)情形，發(fā)行人拒絕變更差額補(bǔ)償方式；（7）根據(jù)本協(xié)議或其他相關(guān)商定發(fā)行人需加速還款的其他情形。4.13

22、協(xié)助與配合。發(fā)行人應(yīng)對(duì)債權(quán)代理人履行本協(xié)議項(xiàng)下的職責(zé)或授權(quán)予以充分、有效、及時(shí)的配合和支持，包括但不限于：（1）協(xié)助債權(quán)代理人履行報(bào)告和公告義務(wù)；（2）在發(fā)生債權(quán)代理人變更情形時(shí)，配合原債權(quán)代理人及新債權(quán)代理人履行工作及相關(guān)資料文件檔案的移交事項(xiàng)，并向新的債權(quán)代理人履行本協(xié)議項(xiàng)下的所有義務(wù)（本協(xié)議第6.2款所述義務(wù)除外）。4.14 資料文件及資料文件資料的提供。發(fā)行人應(yīng)及時(shí)向債權(quán)代理人提供：（1）登記持有人名單。發(fā)行人應(yīng)每年（或根據(jù)債權(quán)代理人合理要求的間隔更短的時(shí)間）向債權(quán)代理人提供更新后的登記持有人名單。（2）發(fā)行人自身在不違反適用法律規(guī)定的保密義務(wù)的前提下，在必要的范圍內(nèi)及時(shí)向債權(quán)代理人提

23、供發(fā)行人的經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況等信息，并應(yīng)促使差額補(bǔ)償人及時(shí)向債權(quán)代理人告知相關(guān)信息和資料文件資料。4.15 為妥善履行上述應(yīng)由發(fā)行人享有的權(quán)利或負(fù)擔(dān)的義務(wù)，發(fā)行人應(yīng)指派合格工作人員負(fù)責(zé)與本期債券相關(guān)的所有事務(wù)。4.16 費(fèi)用及報(bào)酬的支付。發(fā)行人須依照本協(xié)議第六條的相關(guān)商定按期、足額支付相關(guān)費(fèi)用及報(bào)酬。債券持有人的權(quán)利與義務(wù)5.1 債券持有人依照募集說明書、本協(xié)議及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)。5.2 債券持有人有權(quán)從發(fā)行人處取得到期應(yīng)支付的本期債券利息及/或本金。5.3 債券持有人有權(quán)依據(jù)募集說明書、本協(xié)議及相關(guān)信息披露法律法規(guī)從發(fā)行人或債權(quán)代理人處取得與本期債券相關(guān)的發(fā)行人、差額補(bǔ)償

24、人的信息，或其他可能對(duì)債券持有人權(quán)益造成或產(chǎn)生不利影響的信息。5.4 債券持有人有權(quán)依照募集說明書、本協(xié)議及債券持有人會(huì)議規(guī)則的規(guī)定召集或出席債券持有人會(huì)議并行使提出議案、質(zhì)疑、陳述、表決等債券持有人享有的權(quán)利。5.5 債券持有人有義務(wù)遵守募集說明書的規(guī)定，除募集說明書或本協(xié)議做出例外商定的情形外，不得要求發(fā)行人提前支付本金及/或利息；5.6 債券持有人同意本協(xié)議及債券持有人會(huì)議規(guī)則的所有商定并受上述法律資料文件的約束；對(duì)于債券持有人會(huì)議依據(jù)本協(xié)議或債券持有人會(huì)議規(guī)則的規(guī)定做出的合法決議，即便債券持有人在審議時(shí)做出了不同于決議內(nèi)容的意思表示，債券持有人均有義務(wù)遵守并承擔(dān)相應(yīng)的法律后果。5.7

25、債券持有人尊重債權(quán)代理人依據(jù)募集說明書、本協(xié)議或債券持有人會(huì)議規(guī)則以及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定而進(jìn)行的債權(quán)代理行為，并承擔(dān)合法有效的債權(quán)代理行為造成或產(chǎn)生的法律后果。費(fèi)用及報(bào)酬6.1 費(fèi)用的承擔(dān)。（1）債權(quán)代理人依據(jù)本協(xié)議履行債權(quán)代理職責(zé)而發(fā)生的所有費(fèi)用由債權(quán)代理人自行承擔(dān)。（2）債權(quán)代理人在根據(jù)債券持有人會(huì)議的授權(quán)行使權(quán)利過程中所付出的成本（包括但不限于資產(chǎn)處置、法律訴訟等費(fèi)用），從處置資產(chǎn)所得中提前支付。（3）與債券持有人會(huì)議相關(guān)的合理費(fèi)用（但債券持有人和/或代理人、債權(quán)代理人應(yīng)自行承擔(dān)出席債券持有人會(huì)議而發(fā)生的差旅費(fèi)、食宿費(fèi)等費(fèi)用）由甲方承擔(dān)。6.2 報(bào)酬。債權(quán)代理人履行本協(xié)議項(xiàng)下商定的債

26、權(quán)代理職責(zé)和義務(wù)不向發(fā)行人收取債權(quán)代理報(bào)酬。 債權(quán)代理人的變更7.1 解聘。發(fā)生如下情形時(shí)，單獨(dú)或合并代表10%以上有表決權(quán)的本期債券張數(shù)的債券持有人（債券持有人持有的本期債券是否有表決權(quán)將依據(jù)債券持有人會(huì)議規(guī)則第三十條的規(guī)定確定）或發(fā)行人可以提議解聘債權(quán)代理人：（1）債權(quán)代理人未能依照本協(xié)議的商定履行債券債權(quán)代理義務(wù)；（2）債權(quán)代理人不再具備相關(guān)法律法規(guī)所要求的任職資格/資質(zhì)；（3）債權(quán)代理人發(fā)生其他不再適合繼續(xù)擔(dān)任本期債券債權(quán)代理人的情形。債權(quán)代理人應(yīng)自前述提議提出之日依照債券持有人會(huì)議規(guī)則盡快召開債券持有人會(huì)議，債權(quán)代理人的解聘必須經(jīng)債券持有人會(huì)議批準(zhǔn)且在新的債權(quán)代理人被正式、有效地聘任

27、后方可生效。發(fā)行人應(yīng)在債券持有人會(huì)議通過更換債權(quán)代理人的決議之日起60個(gè)工作日內(nèi)聘任新的債權(quán)代理人，并通知全體債券持有人。7.2 辭職。債權(quán)代理人可以提出辭去聘任，但應(yīng)至少提前 60 個(gè)工作日書面通知發(fā)行人，并在通知中明確說辭去聘任的理由。債權(quán)代理人確有必要辭去聘任的，應(yīng)對(duì)其正在從事任的債權(quán)代理事務(wù)做出恰當(dāng)?shù)陌才?，并向發(fā)行人建議一家或數(shù)家中國境內(nèi)聲譽(yù)良好、有效存續(xù)并具擔(dān)任債權(quán)代理人資格/資質(zhì)和能力的機(jī)構(gòu)作為其繼任者，并盡最大的努力協(xié)助和配合該等繼任債權(quán)代理人的候選機(jī)構(gòu)與發(fā)行人進(jìn)行磋商。債權(quán)代理人辭去聘任的行為不得使債券持有人根據(jù)募集說明書、本協(xié)議的商定而享有權(quán)利受到不利影響。原債權(quán)代理人只有在

28、新的債權(quán)代理人被正式、有效地聘任后，其辭職方可生效。發(fā)行人在知悉或獲悉債權(quán)代理人辭去聘任的情形后，亦應(yīng)努力選擇新債權(quán)代理人并盡快聘任一家符合本協(xié)議7.4款所商定的相關(guān)條件的機(jī)構(gòu)繼任。發(fā)行人聘任新的債權(quán)代理人后，應(yīng)立即通知債券持有人。7.3 自動(dòng)終止。若發(fā)生下述任何一種情形，則對(duì)債權(quán)代理人的聘任應(yīng)立即自動(dòng)終止：（1）債權(quán)代理人喪失行為能力；（2）債權(quán)代理人資不抵債或被申請(qǐng)破產(chǎn)；（3）債權(quán)代理人主動(dòng)提出破產(chǎn)申請(qǐng)；（4）有權(quán)機(jī)關(guān)對(duì)債權(quán)代理人的停業(yè)或解散做出決議或命令；（5）有權(quán)機(jī)關(guān)對(duì)債權(quán)代理人全部或大部分財(cái)產(chǎn)任命接管人、管理人或做出其他類似安排；（6）有權(quán)機(jī)關(guān)為重整或清算之目的掌管或監(jiān)控債權(quán)代理人或

29、其財(cái)產(chǎn)或業(yè)務(wù)。如對(duì)債權(quán)代理人的聘任根據(jù)本款的規(guī)定被終止，發(fā)行人應(yīng)立即指派一個(gè)新的債權(quán)代理人以替代原債權(quán)代理人履行本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利義務(wù)，并通知所有債券持有人。7.4 重新聘任的原則。發(fā)行人依據(jù)本協(xié)議第7.1款、第7.2款及第7.3款重新聘任的債權(quán)代理人，必須滿足如下要求：（1）新聘任的債權(quán)代理人須符合相關(guān)法律法規(guī)對(duì)債權(quán)代理人任職資格/資質(zhì)的要求；（2）新聘任的債權(quán)代理人須認(rèn)可并遵守本協(xié)議項(xiàng)下關(guān)于債權(quán)代理人權(quán)利義務(wù)的商定；（3）新聘任的債權(quán)代理人無其他不適合擔(dān)任本期債券債權(quán)代理人之職的情形。7.5 重新聘任的生效日。發(fā)行人重新聘任債權(quán)代理人的生效日為如下日期中較晚的一日：（1）債券持有人會(huì)議就解聘

30、現(xiàn)任債權(quán)代理人做出有效決議之日或現(xiàn)任債權(quán)代理人依據(jù)本協(xié)議提出辭職之日或本協(xié)議之自動(dòng)終止情形發(fā)生之日；（2）發(fā)行人與新任債權(quán)代理人簽訂書面協(xié)議、由新任債權(quán)代理人替代現(xiàn)任債權(quán)代理人履行本協(xié)議項(xiàng)下權(quán)利義務(wù)之日。自重新聘任的生效日即為現(xiàn)任債權(quán)代理人解聘、辭職或自動(dòng)終止的生效日。自該日起，現(xiàn)任債權(quán)代理人不再履行本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利義務(wù)，而轉(zhuǎn)由新任債權(quán)代理人承擔(dān)。7.6 文檔的移交。如債權(quán)代理人被解聘、辭職或其聘任自動(dòng)終止，其應(yīng)在被更換、辭職或聘任自動(dòng)終止生效的當(dāng)天向新的債權(quán)代理人移交其根據(jù)本協(xié)議保存的與本期債券關(guān)于的全部文檔資料文件資料。本協(xié)議的修改、權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)移、終止及違約責(zé)任8.1 對(duì)本協(xié)議的修改。發(fā)行

31、人與債權(quán)代理人可以對(duì)本協(xié)議進(jìn)行修改或補(bǔ)充，但應(yīng)經(jīng)債券持有人會(huì)議審議通過。但是，發(fā)行人及債權(quán)代理人出于如下原因而對(duì)本協(xié)議進(jìn)行局部調(diào)整或?qū)Ρ緟f(xié)議非實(shí)質(zhì)性權(quán)利義務(wù)條款的修改，無須取得任何債券持有人的同意：（1）以澄清有歧義的條款；（2）校正或補(bǔ)充本協(xié)議中的瑕疵條款或與本協(xié)議其他條款相沖突的條款；（3）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)或主管部門的要求對(duì)本協(xié)議條款進(jìn)行適當(dāng)修改或補(bǔ)充。8.2 本協(xié)議項(xiàng)下權(quán)利義務(wù)的轉(zhuǎn)移。除本協(xié)議明確商定之情形外，任何一方不得將其在本協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)利或義務(wù)轉(zhuǎn)移給任何第三方。發(fā)行人發(fā)生合并、分立、撤銷等發(fā)行人主體變更的情形，且發(fā)行人向債券持有人還本付息的義務(wù)轉(zhuǎn)由其他主體承擔(dān)時(shí)，本協(xié)議項(xiàng)下應(yīng)由

32、發(fā)行人履行的權(quán)利義務(wù)亦同時(shí)轉(zhuǎn)由承繼本期債券還本付息義務(wù)的相關(guān)主體繼續(xù)履行。債權(quán)代理人依據(jù)本協(xié)議的規(guī)定轉(zhuǎn)移其權(quán)利義務(wù)相關(guān)事宜應(yīng)符合本協(xié)議第七條的相關(guān)商定。8.3 本協(xié)議的終止。發(fā)生如下情形時(shí)，本協(xié)議終止：（1）本期債券的本金及利息已經(jīng)由發(fā)行人足額支付給全體債券持有人或該等義務(wù)已被債券持有人豁免；（2）發(fā)行人被人民法院宣告破產(chǎn)后依法注銷，且并無其他主體承繼發(fā)行人還本付息及依據(jù)本協(xié)議應(yīng)承擔(dān)的所有權(quán)利義務(wù)；（3）發(fā)行人發(fā)生解散事由、經(jīng)依法清算后注銷，且并無其他主體承繼發(fā)行人還本付息及依據(jù)本協(xié)議應(yīng)承擔(dān)的所有權(quán)利義務(wù)；（4）經(jīng)相關(guān)主管部門同意并經(jīng)債券持有人會(huì)議審議通過，發(fā)行人與債權(quán)代理人簽訂新的債券債權(quán)代理協(xié)議以替代本協(xié)議；（5）發(fā)生相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定本協(xié)議終止的其他情形。8.4 違約責(zé)任。若發(fā)行人因其過失、惡意、故意不當(dāng)行為或違反本協(xié)議的任何行為（包括不作為）致使債權(quán)代理人及/或其董事、工作人員、雇員和代理人造成或產(chǎn)生任何訴訟、權(quán)利要求、損害、債務(wù)、判決、損失、成本、支出和費(fèi)用（包括合理的律師費(fèi)用），發(fā)行人應(yīng)負(fù)責(zé)賠償并采取所有可能的措施將上述損失監(jiān)控在最小范圍內(nèi)。發(fā)行人在本款下的義務(wù)在發(fā)行人發(fā)生主體變更的情形后由發(fā)行人權(quán)利義務(wù)的承繼人承擔(dān)。若債權(quán)代理人因其過失、惡意、故意不當(dāng)行為或違反本協(xié)議的任何行為（包括不作為）致使