2022年工業(yè)氣體市場現(xiàn)狀及市場格局分析

1、2022年工業(yè)氣體市場現(xiàn)狀及市場格局分析1.工業(yè)氣體構(gòu)成主要是大宗氣體和特種氣體氣體行業(yè)受下游需求變化影響更新迭代。20世紀初，鐵路、造船發(fā)展帶動了鋼鐵需求，提高了用于鋼鐵焊接與切割的乙炔、氧氣需求。20世紀中期，石油精煉的需求使得氮氣用量迅速增加。20世紀末，半導(dǎo)體、航天航空、能源、醫(yī)療行業(yè)高速發(fā)展，可用于離子束切割、火箭燃料、低碳新能源、醫(yī)療設(shè)備的氫氣、高純空分氣體、稀有氣體等市場快速擴大。21世紀以來，電子半導(dǎo)體領(lǐng)域蓬勃發(fā)展，電子特氣被廣泛應(yīng)用，定制化氣體產(chǎn)品開始出現(xiàn)。國內(nèi)工業(yè)氣體行業(yè)起步較晚，目前處于高速發(fā)展階段。我國工業(yè)氣體行業(yè)起步約在1949年，主要是氧氣、氦氣等常用氣體。20世紀

2、80年代進入發(fā)展初期，外資氣體企業(yè)開始進入中國市場。21世紀后，我國工業(yè)氣體企業(yè)打破技術(shù)壟斷，頭部企業(yè)發(fā)揮其先發(fā)優(yōu)勢，實現(xiàn)國產(chǎn)氣體從無到有的突破，目前我國工業(yè)氣體行業(yè)正處于高速發(fā)展階段，前景廣闊。2.工業(yè)氣體市場空間巨大，呈現(xiàn)寡頭壟斷格局國內(nèi)氣體供應(yīng)商數(shù)量眾多，但呈現(xiàn)寡頭壟斷特征。截至2021年7月，我國企業(yè)名稱以及經(jīng)營范圍含有工業(yè)氣體的企業(yè)超過33萬家，其中華東地區(qū)的工業(yè)氣體相關(guān)企業(yè)數(shù)量最多，達到16萬家。全球市場來看，市場份額主要集中在林德集團、法液空、空氣化工、太陽日酸等龍頭企業(yè)，CR3林德集團、法液空和空氣產(chǎn)品合計占比超70%；國內(nèi)市場來看，主要廠商仍以外資為主，林德集團、法液空和美國

3、空氣化工占國內(nèi)近45%的市場份額。由于工業(yè)氣體具有較高的技術(shù)壁壘、行業(yè)馬太效應(yīng)，同時氣體公司與客戶的粘性很大，未來寡頭壟斷的市場格局會延續(xù)。國內(nèi)外包供氣市場規(guī)模提升空間較大。2014-2019年，國內(nèi)獨立供應(yīng)商模式市場規(guī)模占比從49%提升至55%，獨立供應(yīng)商供氣模式越來越成為常態(tài)。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2020年第三方現(xiàn)場制氣在國內(nèi)整體現(xiàn)場制氣的占比達到57%，但相較于發(fā)達國家80%的占比還有差距，國內(nèi)專業(yè)外包供氣還有廣闊的市場空間。電子工業(yè)氣體應(yīng)用占比逐年上升。我國工業(yè)氣體用于鋼鐵石化行業(yè)的比重依然較大，但占比逐年緩慢下降，電子領(lǐng)域占比從2014年的8%增至2019年的11%，逐年提升。隨

4、著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈向國內(nèi)進一步轉(zhuǎn)移，電子氣體的在電子領(lǐng)域應(yīng)用占比將繼續(xù)提升。3.現(xiàn)場制氣模式海外龍頭領(lǐng)先，零售模式競爭激烈氣體市場按照交付方式細分為三大板塊：液態(tài)大宗貨物（LiquidBulk）：通常是液化后通過油輪或罐車運送，到現(xiàn)場再根據(jù)客戶需要氣化，這類服務(wù)合約是3-5年；包裝氣體（PackagedGases）：對需求量較小的小型客戶，采用氣瓶或是杜瓦瓶運送。這一業(yè)務(wù)在歐洲、亞洲以及拉丁美洲開展，而在美國市場，這類交貨方式主要用于氦氣，僅服務(wù)于電子和核磁共振成像兩類客戶；國內(nèi)現(xiàn)場制氣競爭激烈，本土企業(yè)奮起直追。以液化空氣、林德集團為代表的外資氣體供應(yīng)商較早進入中國氣體市場，憑借資金實力和項目運

5、作經(jīng)驗占領(lǐng)大部分國內(nèi)現(xiàn)場制氣市場。隨著中國本土公司技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)升級，國內(nèi)氣體企業(yè)如盈德氣體、寶鋼氣體等，借助成本和本土化優(yōu)勢，占據(jù)了國內(nèi)一部分現(xiàn)場制氣市場份額；現(xiàn)場制氣市場容量大、現(xiàn)金流穩(wěn)定、周期性波動小等優(yōu)勢吸引了上游空分設(shè)備廠商的業(yè)務(wù)延伸，杭氧股份、四川空分集團等空分設(shè)備生產(chǎn)廠商也加入到大規(guī)?，F(xiàn)場制氣的競爭。目前，國內(nèi)大型現(xiàn)場制氣市場形成了外資巨頭、國內(nèi)專業(yè)氣體供應(yīng)商、空分設(shè)備制造商共同競爭的局面。氣體零售市場具有較強的地域性特點，國內(nèi)企業(yè)本土優(yōu)勢明顯。大宗氣體受到運輸半徑的限制，具有地域性特點。外資氣體企業(yè)在國內(nèi)主要定位于大型現(xiàn)場制氣市場，其在零售市場的開拓能力與運輸保障能力均較為有限，因此國內(nèi)零售氣體市場參與者以本土氣體供應(yīng)商為主。零售氣市場在我國起步較晚，目前市場集中度