2022年有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1、2022年有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1. 有機(jī)硅產(chǎn)品用途廣泛有機(jī)硅為通用化工材料，用途廣泛。有機(jī)硅至含有硅碳鍵(Si-C)、且至少有一個 有機(jī)集團(tuán)市直接與硅原子相連的一大類化合物，包括各類小分子化合物和高分子 聚合物。有機(jī)硅小分子化合物含(CH3)2SiCl2（二甲基二氯硅烷）、（C6H5） 2SiCl2（二苯基二氯硅烷）等；有機(jī)硅聚合物包括聚硅氧烷、聚碳硅烷及聚氮硅 烷等，其中聚硅氧烷數(shù)量最多、應(yīng)用最廣，占總量超 90%。狹義的有機(jī)硅通常指 聚硅氧烷。聚硅氧烷制品一般包括硅橡膠、硅油及硅樹脂三大類。有機(jī)硅具備耐 溫、耐候、電氣絕緣、地表面張力等優(yōu)異性能，在建筑、電子電氣、紡織、汽車、 機(jī)械、皮革

2、、早知、化工輕工、金屬和油漆、醫(yī)藥醫(yī)療、軍工等行業(yè)廣泛應(yīng)用， 下游產(chǎn)品超過 1 萬種，被稱為“工業(yè)味精”、“工業(yè)維生素”、“工業(yè)催化劑”等稱 號。圖：三大類聚氧硅烷產(chǎn)品有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈中游集中，下游分散。有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈由原材料、單體及中間體、下 游深加工產(chǎn)品及終端應(yīng)用環(huán)節(jié)構(gòu)成。產(chǎn)業(yè)鏈中單體和中間體生產(chǎn)環(huán)節(jié)較為集中， 而產(chǎn)品深加工環(huán)節(jié)較為分散。甲基單體是目前使用最為廣泛的單體，占比超 90%， 業(yè)內(nèi)通常以金屬硅、一氯甲烷為原料合成甲級粗單體，后精餾制備甲基單體。有 機(jī)硅中間體主要為各型聚硅氧烷，二甲單體經(jīng)水解、裂解和精餾等工序制得的水 解物、線性體、環(huán)體等為有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈最關(guān)鍵的中間環(huán)節(jié)。有機(jī)硅單體及中

3、間體 經(jīng)不同反應(yīng)，并添加各類填料及助劑，方可制成硅橡膠、硅油、硅樹脂等下游產(chǎn) 品。2. 有機(jī)硅行業(yè)產(chǎn)能投放增加，出口帶動需求有機(jī)硅行業(yè)產(chǎn)能增加。20 世紀(jì) 90 年代以來，全球有機(jī)硅行業(yè)快速發(fā)展，2008- 2018 年全球聚硅氧烷產(chǎn)能從 150.2 萬噸增加至 254.8 萬噸，產(chǎn)能擴(kuò)張明顯。近 十年來，全球聚硅氧烷增量主要來自我國，而海外方面受限于上游原材料、人力 成本及需求綜合影響，產(chǎn)能增長緩慢。全球聚硅氧烷產(chǎn)能除我國外，主要集中于 西歐、北美及日韓等發(fā)達(dá)國家及地區(qū)。2008-2010 年期間國內(nèi)有機(jī)硅產(chǎn)能曾出 現(xiàn)快速擴(kuò)張趨勢，一度出現(xiàn)產(chǎn)能過剩現(xiàn)象，過剩產(chǎn)能出清后行業(yè)進(jìn)入有序發(fā)展階 段。

4、預(yù)計我國聚硅氧烷總產(chǎn)能 2023 年將達(dá)到 309.2 萬噸，產(chǎn)量達(dá) 268 萬噸。圖：二甲基環(huán)硅氧烷、甲醇及金屬硅價格情況年內(nèi)有機(jī)硅價格大幅波動。有機(jī)硅生產(chǎn)成本 70%來自原材料，2021 年內(nèi)新疆、 云南等主產(chǎn)區(qū)因限電政策及豐水期不及預(yù)期等供給端影響，金屬硅價格大幅波動， 造成有機(jī)硅價格大幅波動。2021 年 9 月金屬硅價格一度由每噸 24840 元漲至 59850元，單月漲幅高達(dá)140.94%，DMC單噸價格一度由37500元漲至60000 元，單月漲幅高達(dá) 40%，后又迅速回落，一度跌至 23500 元。有機(jī)硅潛在需求大。有機(jī)硅作為高性能新材料，下游需求十分廣泛，整體需求增 速一直高

5、于全球 GDP 增速。SAGSI 數(shù)據(jù)顯示 2008-2018 年期間全球有機(jī)硅 需求復(fù)合增速為 6.37%，而同期全球 GDP 增速僅為 3.04%。美國市場調(diào)查公 司 MarketsandMarkets 針對有機(jī)硅行業(yè)預(yù)測報告顯示，2017-2022 年全球有 機(jī)硅行業(yè)將保持 5.85%的增長速度，2022 年市場規(guī)?？蛇_(dá) 188.7 億美元。未來 有機(jī)硅行業(yè)需求增量主要來自 1）新領(lǐng)域：有機(jī)硅產(chǎn)品在生物醫(yī)藥、新能源、高 端裝備制造、新材料及日用品等新領(lǐng)域保持快速增長；2）新興市場：亞太、中 東、非洲等新興市場人均 GDP 仍然較低，人均有機(jī)硅消費量對比發(fā)達(dá)國家仍有 極大差距，包括我國在內(nèi)

6、的新興市場整體人均有機(jī)硅消費量少于 1 公斤，而歐美 日韓等發(fā)達(dá)國家人均。新興市場有機(jī)硅需求增長前景大，未來將逐步成為有機(jī)硅 市場需求的增量。3. 依托優(yōu)勢區(qū)位，公司有機(jī)硅項目原材料成本及運輸有優(yōu)勢有機(jī)硅項目依托優(yōu)勢區(qū)位。公司自 2018 年開始布局有機(jī)硅業(yè)務(wù)，總投資 21 億 元，項目建設(shè)地為內(nèi)蒙古鄂爾多斯市達(dá)拉特旗達(dá)拉特經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。項目占地面積 700 畝，其中一期項目占地面積 500 畝，為項目準(zhǔn)備；二期項目占地 200 畝， 主要為有機(jī)硅下游延伸產(chǎn)品提前儲備。年產(chǎn) 12 萬噸有機(jī)硅聚合物項目已于近期 上線，項目達(dá)產(chǎn)后可年產(chǎn) 20 萬噸二甲基硅氧烷混合環(huán)體（DMC），往下游延伸 至年產(chǎn) 3 萬噸 107 室溫硫化甲基硅橡膠、5 萬噸 110 甲基乙烯硅橡膠。項目近 期已進(jìn)入試生產(chǎn)階段，產(chǎn)能預(yù)計于 2022 年上線 70-80%。運輸便利原材料成本低。有機(jī)硅生產(chǎn)成本主要包括金屬硅、甲醇、鹽酸原材料成 本及能源成本。公司有機(jī)硅項目建設(shè)地鄂爾多斯達(dá)拉特旗達(dá)拉特經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)甲 醇、鹽酸原材料豐富，電力及蒸汽成本較低，因此可提供有競爭力的生產(chǎn)成本。 同時，達(dá)拉特經(jīng)