2022年新能源電力行業(yè)產(chǎn)業(yè)細分及市場現(xiàn)狀分析

1、2022年新能源電力行業(yè)產(chǎn)業(yè)細分及市場現(xiàn)狀分析1.光伏風電：預期22年國內(nèi)新增裝機光伏75-90GW新能源政策頻出，加速落實風電光伏大基地建設。1）2022年3月，發(fā)改委、能源局印發(fā)“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃提出到2025年，非化石能源消費比重提高到20%左右，非化石能源發(fā)電量比重達到39%左右。2025年核電/水電/抽水蓄能裝機容量達到7000萬千瓦/3.8億千瓦/6200萬千瓦以上，加快推進以沙漠/戈壁/荒漠地區(qū)為重點的大型風電光伏基地項目建設，鼓勵建設海上風電基地。2）6月1日國家印發(fā)扎實穩(wěn)住經(jīng)濟的一攬子政策措施加快推動以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風電光伏基地和經(jīng)濟指標相對優(yōu)越的抽

2、水蓄能電站建設。3）6月6日國家發(fā)改委、國家能源局等九部門聯(lián)合印發(fā)“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃。推進風電光伏基地化/分布式開發(fā),推動新能源在工業(yè)建筑領域應用。促進存儲消納，推進儲能及特高壓建設。2021年我國光伏發(fā)電新增裝機約53GW，預期2022年新增裝機75-90GW（同比增速42%-70%）。1）過去十年全球范圍內(nèi)的光伏度電成本降幅超過90%，與風電、天然氣、煤電及核電相比降幅最大。2021年我國風電和光伏發(fā)電新增裝機規(guī)模達到1.01億千瓦，其中風電新增約48GW，光伏發(fā)電新增約53GW。2）據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會（CPIA）預測，2022年我國光伏新增裝機75-90GW，2022-2025

3、年我國年均新增光伏裝機83-99GW；2022年全球光伏新增裝機195-240GW，2022-2025年全球年均新增光伏裝機232-286GW。3）據(jù)PVInfoLink6月30日披露的數(shù)據(jù)，多晶硅現(xiàn)貨均價272元/kg，同增2.3%。預計七月硅料供應環(huán)比提升壓力較大。組件價格1.86-1.97元/瓦維持高位。1-5月光伏組件出口63.4GW，同比增長102%。2021年我國風電新增裝機約47.6GW，預期2022年新增裝機50GW(+5%)。1）長期以來國內(nèi)風電行業(yè)對補貼的依賴程度較高，成本下降相對較慢。根據(jù)IRENA的統(tǒng)計，過去十年間中國陸上/海上風電的平均度電成本分別由2010年的0.0

4、71/0.178美元降至2020年的0.033/0.084美元，下降幅度為54%/53%，明顯低于同期國內(nèi)光伏度電成本的下降幅度86%。2）到2021年底，全國風電累計裝機3.28億千瓦，其中陸上風電累計裝機3.02億千瓦、海上風電累計裝機2639萬千瓦。風電未來發(fā)展趨勢是大兆瓦、大型化，有利于實現(xiàn)進一步降本。3）根據(jù)中電聯(lián)預測，2022年我國風電新增裝機規(guī)模約為50GW。2022年5月國內(nèi)太陽能發(fā)電增441%同環(huán)比加速。(1)1-5月電源工程投資1470億增5.7%、環(huán)比1-4月增速提升0.6個百分點、比21年同期增速下降4.4個百分點。細分領域：風電降36.4%、環(huán)降7.3個百分點、同降3

5、4.8個百分點。太陽能發(fā)電增249%、環(huán)增44.6個百分點、同增239.8個百分點。(2)5月電源工程投資297億增7.6%、環(huán)降4.2個百分點、同增34個百分點。細分領域：風電降60.0%、環(huán)降41.1個百分點、同降34.7個百分點。太陽能發(fā)電119億增440.9%、環(huán)增176.6個百分點。2022年5月國內(nèi)新增裝機10.7GW增38%，光伏新增6.8GW增141%加速。(1)1-5月新增發(fā)電裝機容量53GW增41.5%、環(huán)比1-4月增速下降0.9個百分點、比21年同期增速下降6.8個百分點。其中風電增39%、環(huán)降6個百分點、同降20個百分點，光伏增139%、環(huán)增1個百分點、同增78個百分點

6、。(2)5月新增發(fā)電裝機11GW增38%、環(huán)降32個百分點、同降12百分點。其中風電增4%、環(huán)降21個百分點、同增16個百分點，光伏增141%、環(huán)增32個百分點、同增63個百分點。2.儲能：抽水蓄能儲能市場占比超過86%我國儲能市場累計裝機43.4GW居全球首位，抽水蓄能占比超過86%。1）2022年2月10日國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案，提出到2025年，新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)?；l(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應用條件；到2030年，新型儲能全面市場化發(fā)展。2）據(jù)中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應用分會發(fā)布的2022儲能產(chǎn)業(yè)應用研究報告統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年中

7、國新增儲能裝機為7.4GW，累計裝機已經(jīng)達到43.4GW位居全球第一。3）從2021年中國儲能市場結(jié)構(gòu)看，抽水儲能累計裝機規(guī)模達到37.6GW，占比超86%，而電化學儲能累計裝機規(guī)模達到5.1GW，占比達到11.8%。抽水蓄能投產(chǎn)規(guī)模將從2021年38GW提升至2025年62GW（CAGR+13%），電化學儲能累計裝機或?qū)?021年5.1GW提升至2025年40GW（CAGR+67%）。1）根據(jù)2021年8月國家能源局抽水蓄能中長期發(fā)展規(guī)劃（2021-2035），到2025年抽水蓄能投產(chǎn)達到62GW以上翻一倍，到2030年投產(chǎn)規(guī)模達到120GW左右，CAGR達15%。2）根據(jù)2022儲能產(chǎn)業(yè)

8、應用研究報告預測，2025年我國電化學儲能裝機規(guī)?；?qū)⑦_到40GW。3.電網(wǎng)：電網(wǎng)智能化建設和升級改造提速2022年上半年電網(wǎng)、特高壓政策持續(xù)出臺，要求電網(wǎng)主動適應大規(guī)模新能源發(fā)展，要求完善華北、華東、華中區(qū)域內(nèi)特高壓交流網(wǎng)架結(jié)構(gòu)，建設川渝特高壓主網(wǎng)架，完善主網(wǎng)架。1）6月，國家發(fā)改委、能源局發(fā)布關于進一步推動新型儲能參與電力市場和調(diào)度運用的通知，新型儲能可作為獨立儲能參與電力市場，加快推動獨立儲能參與電力市場配合電網(wǎng)調(diào)峰，獨立儲能電站向電網(wǎng)送電的，其相應充電電量不承擔輸配電價和政府性基金及附加，探索將電網(wǎng)替代型儲能設施成本收益納入輸配電價回收。2）3月，發(fā)改委和能源局印發(fā)的“十四五”現(xiàn)代能源

9、體系規(guī)劃提出，要推動電網(wǎng)主動適應大規(guī)模集中式新能源和量大面廣的分布式能源發(fā)展；加大力度規(guī)劃建設以大型風光電基地為基礎、以其周邊清潔高效先進節(jié)能的煤電為支撐、以穩(wěn)定安全可靠的特高壓輸變電線路為載體的新能源供給消納體系；完善華北、華東、華中區(qū)域內(nèi)特高壓交流網(wǎng)架結(jié)構(gòu)，為特高壓直流送入電力提供支撐，建設川渝特高壓主網(wǎng)架，完善主網(wǎng)架。電網(wǎng)電源投資保持高強度，國網(wǎng)2022年計劃投資5012億元創(chuàng)歷史新高。1）2022年6月2日，國家電網(wǎng)發(fā)布八項措施，提出要全力加大電網(wǎng)投入，發(fā)揮投資拉動作用。2022年國家電網(wǎng)計劃投資達5012億元，同比增長8.84%，為國家電網(wǎng)年度電網(wǎng)投資計劃首次突破5000億元，創(chuàng)歷史

10、新高。2）1-5月電源工程投資1470億增5.7%、環(huán)比1-4月增速提升0.6個百分點、比21年同期增速下降4.4個百分點。5月電源工程投資297億增7.6%、環(huán)降4.2個百分點、同增34個百分點。3）根據(jù)電力行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃研究，預計2025年全社會用電量9.5萬億千瓦時，“十四五”期間年均增速將達到5.9%，全國發(fā)電裝機容量達28.5億千瓦。特高壓電網(wǎng)將迎來新一輪建設高峰。1）“十四五”期間，國家電網(wǎng)規(guī)劃建設特高壓工程“24交14直”，涉及線路3萬余公里，總投資3800億元。其中，2022年國家電網(wǎng)計劃開工“10交3直”共13條特高壓線路。2）我國西南、西北省份本就存在明顯富余電力而

11、東部省份對外省輸電依賴較大?！笆奈濉逼陂g我國能源消費結(jié)構(gòu)將向清潔能源加速轉(zhuǎn)型，而相關資源分布距東部較遠，電力資源矛盾進一步加劇。特高壓輸電是解決遠距離大規(guī)模輸電的主要手段，其投資額增長基本領先跨區(qū)域輸電量2年，與項目建設周期一致；結(jié)構(gòu)上西北、西南外送規(guī)模占比提升也與特高壓建設項目規(guī)劃重合。特高壓建設也提升了新能源的消納能力，減少棄風棄光現(xiàn)象。特高壓項目具備產(chǎn)業(yè)鏈長、社會經(jīng)濟效益顯著特征，能帶動近兩倍社會投資參與，為實現(xiàn)2022年穩(wěn)增長目標提供助力。電網(wǎng)智能化建設和升級改造迫在眉睫。智能電網(wǎng)建立在集成的、高速雙向通信網(wǎng)絡的基礎上，通過先進的傳感和測量技術、先進的設備技術、先進的控制方法以及先進的決策支持系統(tǒng)技術的應用，實現(xiàn)電網(wǎng)。隨著分布式電源、儲能等大量接入配電網(wǎng)，對電力系統(tǒng)局部用電平衡、運行方式安排等工作帶來困難。新能源的大規(guī)模發(fā)展，也要求負荷側(cè)提供柔性調(diào)節(jié)能力，以實現(xiàn)“源隨荷動”向“源荷互動”轉(zhuǎn)變。在整縣光伏推進過程中，農(nóng)配網(wǎng)容量無法滿足接入要求，需要大幅增強農(nóng)配網(wǎng)的配電容量和線路容量?！笆奈濉逼陂g，國家電網(wǎng)和配電網(wǎng)建設投資分別高達1.2、0.32萬億元，分別占其電網(wǎng)建設總投資的60%、50%，兩網(wǎng)總計配電網(wǎng)投資將達到1.5萬億元，配電網(wǎng)迎來巨大的發(fā)展機遇。微電網(wǎng)行業(yè)前景廣闊。分布式新能源快速發(fā)展，能統(tǒng)一協(xié)調(diào)分布式電源、儲能、能