2022年車燈控制器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢分析

1、2022年車燈控制器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢分析1、車燈控制器是汽車智能化與自動駕駛的重要單元汽車照明總成系統(tǒng)主要提供了照明和信號交互兩大功能。汽車照明總 成系統(tǒng)應(yīng)用場景豐富，不僅是整車安全系統(tǒng)的重要組成部分，又是車身 造型的有機構(gòu)成元素。按照功能的不同，車燈可主要分為外照明燈、內(nèi) 照明燈和信號燈三大類，其中外照明燈主要為前大燈（即遠光燈和近光 燈）、霧燈、尾燈等，內(nèi)照明燈包括儀表燈、氛圍燈、頂燈、行李箱燈 等，信號燈包括日間行車燈（輔助燈）、轉(zhuǎn)向燈、剎車燈、倒車燈等。 汽車照明總成系統(tǒng)通常由光源、照明控制系統(tǒng)、周邊結(jié)構(gòu)件等部分構(gòu)成， 其中光源正朝著穩(wěn)定、安全和節(jié)能的方向代際升級，為車燈功能的豐

2、富 奠定了基礎(chǔ)。中高端汽車前大燈光源正由 HID 向 LED 發(fā)展，在自動駕駛中發(fā)揮新的 作用。前大燈是汽車在夜間行駛時照明前方道路的燈具，通過控制器實 現(xiàn)近光和遠光燈切換的作用，是保障汽車安全行駛的重要部件之一。前 大燈光源在穩(wěn)定性、安全性和節(jié)能性等性能方面持續(xù)升級，先后經(jīng)歷了 早期的煤油燈到乙炔燈和白熾燈，到電氣時代的鹵素?zé)艉碗瘹鉄簦℉ID） 時代逐漸普及。到二十一世紀(jì)后，LED 車燈開始出現(xiàn)并逐漸覆蓋轉(zhuǎn)向 燈、行車燈及大燈，目前 LED 憑借其優(yōu)秀的性能正在加速向車燈領(lǐng)域 滲透，在中高端車型中選配率較高。LED 燈在性能和可靠性上優(yōu)勢顯著。與鹵素?zé)粝啾?，氙氣燈具有使?壽命長、節(jié)電性強和

3、安全可靠性高等優(yōu)點，憑借著較為成熟的技術(shù)和較 高的性價比得到廣泛應(yīng)用。而相比于氙氣燈，LED 車燈憑借高節(jié)能性、 高耐用性、響應(yīng)速度快、亮度衰減低、體積小易集成和使用壽命長等優(yōu) 勢逐漸應(yīng)用于中高端汽車市場。從駕駛安全角度來看，氙氣燈相比 LED 燈更耀眼，容易造成對向車道駕駛員眩目，導(dǎo)致安全事故的發(fā)生。 從汽車涉及角度，LED 燈外形美觀，更具有科技感和潮流感，目前已 成為主流推廣光源，隨著 LED 車燈成本的降低和技術(shù)的完善，有望在 更多的汽車車型上應(yīng)用。LED 光源在更多車燈產(chǎn)品得到應(yīng)用。除前大燈外，LED 光源也應(yīng)用在 日間行車燈等領(lǐng)域。出于對汽車駕駛安全優(yōu)化考慮，日間行車燈逐步成 為車

4、燈標(biāo)配。LED 以其低功耗，高效率，長壽命的特點成為日間行車 燈的理想光源。LED 日間行車燈是安裝在汽車前端的白光燈，通過輔 助光源控制器在汽車啟動后自動打開，以引起路上其他機動車、非機動 車以及行人的注意，提高汽車行駛的安全性。根據(jù)歐洲方面的研究和長 期實驗的結(jié)果，在日間行駛的過程中，打開日間行車燈可大幅降低交通 事故的發(fā)生。在售車型中，LED 燈滲透率接近一半。近年來，LED 產(chǎn)品對 HID 產(chǎn)品 的替代效應(yīng)已經(jīng)開始顯現(xiàn)。根據(jù)公司招股書，2019 年 HID 主光源控制 器生命周期結(jié)束，全行業(yè) HID 燈控制器銷量下滑。根據(jù)汽車之家數(shù)據(jù)， 截止 2021 年 11 月份，在售車型中選用

5、LED 燈大概有 4356 款車型， 占比達到 44.8%。HID 燈目前占比僅 1.54%，對 HID 替代效果突顯。 鹵素?zé)粲捎谄鋬r格上的優(yōu)勢，廣泛應(yīng)用于中低端車型，目前市場份額仍 占據(jù)一半以上。圖：LED 車燈滲透率車燈控制器能夠幫助駕駛員實現(xiàn)智能照明和駕駛輔助的作用。照明控 制系統(tǒng)是汽車照明總成系統(tǒng)中的核心部件，能夠?qū)崿F(xiàn)光源的啟停、強弱、 轉(zhuǎn)向等一系列功能，主要由控制器、傳感器和執(zhí)行器三大部分組成。車 燈控制器可以根據(jù)各類傳感器傳輸?shù)男盘枺ㄟ^復(fù)雜的控制邏輯和算法， 實現(xiàn)遠/近光燈、日間行車燈和轉(zhuǎn)向燈等車身燈具的自動啟動和正常運 行，并可在彎道、上下坡、轉(zhuǎn)彎、雨霧天、會車等各類行車環(huán)境

6、和路況 條件下計算出最優(yōu)的照明亮度和角度，主動為駕駛員提供最佳照明，保 障駕駛員的行車安全。隨著汽車向智能化、網(wǎng)聯(lián)化、電動化方向持續(xù)發(fā) 展，車燈控制系統(tǒng)需要滿足更多樣更復(fù)雜的功能，對應(yīng)車燈控制難度需 求也日益提升。功能需求提升帶動車燈控制器代際升級?？刂破魇擒嚐舻目刂坪诵?， 需要負責(zé)系統(tǒng)的啟動和正常運行，承載任務(wù)量大。隨著車燈需求豐富， 控制器的要求也愈加提升，同款產(chǎn)品也存在代際更新。其中前大燈控制 器升級到集成式 LED 主光源控制器（LHC）和矩陣式 LED 主光源控制 器（LLP）這兩代產(chǎn)品，二代燈控 LHC 包括了對遠光燈、近光燈和日 間行車燈的控制，在近光或遠光燈開啟時，通過調(diào)整日間

7、行車燈的亮度， 還可以同時實現(xiàn)位臵燈的功能。三代燈控 LLP 可以實現(xiàn)每個 LED 燈珠 單獨控制，使照明光型智能分配，同時光照強度也可以自由變化。輔助 燈控制器從老款 LTM 迭代到新款 LDM，2018 年開始，作為輔助光源 控制器新產(chǎn)品的 LDM，憑借高性價比及獨特的技術(shù)特性等優(yōu)勢，更好 滿足客戶需求，對 LTM 的替代愈發(fā)明顯，LDM 產(chǎn)品銷量相應(yīng)逐年增長。 以公司 LDM 產(chǎn)品為例，大眾集團 LDM 產(chǎn)品需求量從 2017 年的 255.12 萬只增長到 2018 年 347.49 萬只，增速達到 36%，而同期來自 大眾集團的輔助光源控制器營收同比下滑 9%。全球車燈控制器前期以海

8、外廠商主導(dǎo)。全球汽車照明市場主要由國際 大型汽車零部件企業(yè)主導(dǎo)，例如大陸、電裝、海拉、德爾福等全球著名 的 tier1 供應(yīng)商，而國內(nèi)企業(yè)主要服務(wù)于中低端及后裝市場，燈具的市 場格局一定程度上影響了車燈控制器的市場格局，導(dǎo)致燈控市場長期由 海外主導(dǎo)。隨著車燈復(fù)雜程度提升，獨立的第三方車燈控制器廠商地位凸顯。隨 著 HID 和 LED 燈快速普及，車燈所需實現(xiàn)功能也愈加復(fù)雜，燈控性能 需求顯著提升，傳統(tǒng) tier1 產(chǎn)品線覆蓋面廣，響應(yīng)速度較慢，終端車廠 開始逐步尋求獨立第三方燈控企業(yè)合作。由于燈控功能的特殊性和重要 性，照明控制系統(tǒng)通常由整車廠直接指定供應(yīng)商并采購，再交付對應(yīng)燈 廠，由該燈廠總

9、成組裝后供貨至整車廠商。此外，考慮到車廠降本考慮， 獨立的車燈控制器廠商也在逐步從二級供應(yīng)商升級到一級供應(yīng)商。2、氛圍燈有望成為中高端車標(biāo)配氛圍燈滿足駕乘者多元化需求。隨著駕乘者對駕乘舒適性要求的日益提 升，車內(nèi)簡單的開關(guān)模式的白光照明已經(jīng)不能滿足駕乘者的需要，車內(nèi) 氛圍燈控制系統(tǒng)應(yīng)運而生。駕駛員可以根據(jù)自身照明需要來設(shè)定自己喜 歡的場景照明效果，可以改變車內(nèi)照明的顏色、亮度等，甚至還可以實 現(xiàn)自動變換的燈光效果，給整車增加了舒適感和豪華感。氛圍燈已成為高端車型以及新能源車型的標(biāo)配。由于氛圍燈產(chǎn)品設(shè)計 自由度高，產(chǎn)品類型包括點狀、線狀等類型，能滿足用戶多元化設(shè)計需 要，同時通過算法實現(xiàn)的較好的

10、視覺效果也可以滿足用戶高端需求。根 據(jù)汽車之家數(shù)據(jù)顯示，在售的 35 萬以上的高端車型中，氛圍燈的滲透 率達到 80%以上，在所有車型中占比也將近 30%。新能源車方面更加 突出智能化下的科技感，目前蔚來和理想均實現(xiàn) 100%氛圍燈裝配。圖：高端車型氛圍燈滲透率高氛圍燈控制器分為主機和從機，單車配備 6-20 個。氛圍燈控制系統(tǒng)一 般由 1 個主機和多個從機組成，主機負責(zé)搜集車身狀態(tài)信號和用戶的控 制信號，確定每個從機的顏色和亮度，然后通過 LIN 總線將顏色和亮 度命令發(fā)送給從機，從機負責(zé)調(diào)節(jié) RGB 三色的 PWM 占空比實現(xiàn)需要 的顏色和亮度輸出。根據(jù)公司招股說明書，預(yù)計每輛中低端轎車需

11、裝 配 6-10 個從機控制器，高檔轎車裝配 10-20 個從機控制器，市場前景 廣闊。3、車燈控制器持續(xù)創(chuàng)新，全球市場千億空間全球汽車銷量穩(wěn)定，新能源銷售占比持續(xù)提升。電動化成為汽車產(chǎn)業(yè) 發(fā)展趨勢，同時帶動汽車智能化和網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展，在汽車終端創(chuàng)新以及碳 中和政策背景催化下，新能源汽車滲透率有望加速提升。根據(jù) OICA， 2011-2020 年，全球汽車每年銷量穩(wěn)定在 8000 萬左右，其中 2020 年 新能源汽車銷量達 307 萬輛，滲透率達到 4.5%，2012-2020 年復(fù)合增 速達到 49.97%，顯著高于汽車銷量增速。終端創(chuàng)新帶動燈控市場增長，市場空間大概 600 億元左右。燈控產(chǎn)

12、品 定型批量后，存在價格年降的可能。近年來隨著終端持續(xù)創(chuàng)新，一方面 引入了更多需求，例如氛圍燈等個性化需求，另一方面?zhèn)鹘y(tǒng)產(chǎn)品實現(xiàn)更 多功能，使得產(chǎn)品價格穩(wěn)中有升，市場空間穩(wěn)定增長。根據(jù)公司招股說 明書，每輛汽車使用的主光源控制器、輔助光源控制和尾燈控制器數(shù)量 各為 2 個，不考慮氛圍燈的單車價值量在 800 元左右。新能源車作為 創(chuàng)新類產(chǎn)品，對于燈控要求更多元化，單車價值量可能更高。根據(jù)近 10 年來全球汽車銷量數(shù)據(jù)，我們按照全球每年 8000 萬輛汽車銷售量測 算，推算每年除氛圍燈外的燈控市場空間大約 600 億元左右。公司燈控在全球居于領(lǐng)先地位，市場份額逐步提升。公司產(chǎn)品技術(shù)全 球領(lǐng)先，以

13、日間行車燈控制器為例，公司研制的 LDM 具有尺寸小、重 量輕和運用靈活性好等特點，在同行中居于領(lǐng)先水平。面對全球 tier1競爭的圍城下，公司采用差異化的競爭策略，聚焦細分單項領(lǐng)域，避開 大型公司核心產(chǎn)品，通過提升專業(yè)技術(shù)和服務(wù)質(zhì)量，實現(xiàn)在單項產(chǎn)品競 爭中超越競爭對手。公司近年來順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢，已完成從 HID 光 源向 LED 光源迭代，從 LED 二代燈控 LHC（集成式）向三代燈控 LLP（矩陣式）的升級，2021H1 三代燈收入達到 4.66 億元，占上半年 LED 主光源銷售總額的 81.32%，二代 LHC 和三代 LLP 營收占比大約 為 8.2:1.8。公司產(chǎn)品已從跟隨者到領(lǐng)先者，市場占有率不斷提升。加緊布局氛圍燈光源控制器。公司氛圍燈控制器的優(yōu)勢在于可通過溫度 補償?shù)妊a償算法，實現(xiàn)客戶對色坐標(biāo)位臵偏差的高要求，保證了顏色輸 出的一致性，弱化了由于