電子商務行業(yè)概述

1、電子商務行業(yè)概述一、 2009-2011 年市場規(guī)模與增長中國電子商務市場規(guī)模將于 2015 年超越美國，中國已經(jīng)成為全球網(wǎng)民數(shù)量 最多的國家。目前，中國的在線消費者數(shù)量已達 1.45 億，居全球第二位，僅次 于美國的 1.7 億。 隨著個人收入的增加以及在線購物體驗的逐漸改善， 未來 5 年 中國的在線購物支出預計將呈現(xiàn)迅速增長趨勢。到 2015 年，電子商務銷售額占中國總零售額的比例將從目前的 3.3%上升 至 7.4%。按照當前綜合年增長率 33%的水平計算， 2015 年中國在線購物市場 銷售額預計將達到 2 萬億元。 屆時， 中國將超越美國成為全球最大的電子商務市 場。在未來 5 年

2、里，近半數(shù)的中國城市消費者將同時進行在線購物和線下購物， 而城市消費者則每年為中國貢獻了 80%的 GDP。圖表 1 ：2008-2011 年中國電子商務交易額統(tǒng)計二、 基本特點1 、中國電子商務的發(fā)展階段及各階段的發(fā)展特點：圖表 2：中國電子商務的發(fā)展階段及特征階段 特征國內(nèi)第一批電子商務網(wǎng)站的創(chuàng)辦時期始于 1997 年起步的三年。當時互聯(lián)網(wǎng)全新的引入概念鼓舞了第一批新經(jīng)濟的創(chuàng)業(yè)者， 他們認為傳統(tǒng)的貿(mào)易信萌芽與起步期(1997-1999 年) 息會借助互聯(lián)網(wǎng)進行交流和傳播， 商機無限。 于是， 從 1997 年到 1999 年，美商網(wǎng)、中國化工網(wǎng)、 8848、阿里巴巴、易趣網(wǎng)、當當網(wǎng)等知名電

3、子商務網(wǎng)站先后涌現(xiàn)。2000-2002 年，在互聯(lián)網(wǎng)泡沫破滅的大背景下，電子商務的發(fā)展也受到嚴重影響， 創(chuàng)業(yè)者的信心經(jīng)受了嚴峻的挑戰(zhàn)， 尤其是部分嚴重依靠外來投資“輸血”，而自身尚未找到盈利模式具備“造血”功能的企業(yè)，經(jīng)歷了冰冰凍與調(diào)整期(2000-2002 年)與火的嚴峻考驗。于是，包括 8848、美商網(wǎng)、阿里巴巴在內(nèi)的知名電子商務網(wǎng)站進入殘酷的寒冬階段，而依靠“會員+廣告”模式的行業(yè)網(wǎng)站集群，則大都實現(xiàn)了集體盈利， 安然度過了互聯(lián)網(wǎng)最為艱難的 “寒潮”時期。電子商務經(jīng)歷低谷后，在 2003 年一場突如其來的“非典”后，出現(xiàn)了快復蘇與回暖期(2003-2005 年) 速復蘇回暖， 部分電子商

4、務網(wǎng)站也在經(jīng)歷過泡沫破裂后， 更加謹慎務實地對待盈利模式和低成本經(jīng)營?；ヂ?lián)網(wǎng)環(huán)境的改善、 理念的普及給電子商務帶來巨大的發(fā)展機遇， 各類電子商務平臺會員數(shù)量迅速增加， 大部分 B2B 行業(yè)電子商務網(wǎng)站開始實現(xiàn)盈利。而專注 B2B 的網(wǎng)盛生意寶與阿里巴巴的先后上市成功引發(fā)的 “財富效崛起與高速發(fā)展期(2006-2007應”，更是大大激發(fā)了創(chuàng)業(yè)者與投資者對電子商務的熱情。 IPO 的夢想、年)行業(yè)良性競爭和創(chuàng)業(yè)投資熱情高漲這“三架馬車”，大大推動了我國行業(yè)電子商務進入新一輪高速發(fā)展與商業(yè)模式創(chuàng)新階段， 衍生出更為豐富的服務形式與盈利模式，而電子商務網(wǎng)站數(shù)量也快速增加。全球金融海嘯的不期而至， 全球

5、經(jīng)濟環(huán)境迅速惡化， 致使我國相當多的中小企業(yè)舉步維艱， 尤其是外貿(mào)出口企業(yè)隨之受到極大阻礙。 作為互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度最高的電子商務， 也難免獨善其身。受產(chǎn)業(yè)鏈波及，外貿(mào)在線 B2B 首當其沖，以沱沱網(wǎng)、萬國商業(yè)網(wǎng)、慧聰寧波網(wǎng)、阿里巴巴為代表的出口導向型電子商務服務商，紛紛或關閉、或裁員重組、或增長轉(zhuǎn)型與升級期(2008 年至今)放緩。 同時，在外貿(mào)轉(zhuǎn)內(nèi)銷與擴大內(nèi)需、降低銷售成本的指引下，內(nèi)貿(mào)在線 B2B 與垂直細分 B2C 卻獲得了新一輪高速發(fā)展， 不少 B2C 服務商獲得了數(shù)目可觀的 VC 的資本青睞，傳統(tǒng)廠商也紛紛涉水， B2C 由此取得了前所未有的發(fā)展與繁榮。而C2C 領域，隨

6、著搜索引擎巨頭百度的進入，使得網(wǎng)購用戶獲得了更多的選擇空間，行業(yè)競爭更加激烈化。2、2011 年國內(nèi)電子商務發(fā)展的 5 大特點2011 年中國電子商務延續(xù)了 2010 年高速發(fā)展的勢頭，并呈現(xiàn)出多個特點。 電子商務行業(yè)經(jīng)歷了前熱后冷的過程， 部分電子商務企業(yè)自 2011 年下半年遇到 資金吃緊或 IPO 受阻等困難。在這一年，各類型的電子商務企業(yè)紛紛加速橫向 業(yè)務擴展和縱向供應鏈建設，傳統(tǒng)企業(yè)也更加積極地開展電子商務。(1)資本市場先熱后冷2011 年上半年，除京東商城外，諸多細分領域的電商企業(yè)獲得融資。鞋類 領域，樂淘網(wǎng)在 1 月宣布獲得 2 億元融資，好樂買3 月獲得 6000 萬美元。天

7、天 網(wǎng)、聚美優(yōu)品、米奇網(wǎng)等化妝品類、米蘭網(wǎng)、聚尚網(wǎng)、尊庫網(wǎng)等時尚奢侈品網(wǎng)站 及麥包包、七格格、綠盒子、斯波帝卡等淘品牌也紛紛獲得注資。不過從 7 月份開始，融資事件相較上半年有所減少，中國企業(yè)的境外 IPO 也遭冷遇，截止 11 月下旬仍沒有一家新電子商務企業(yè)成功上市。例如拉手網(wǎng)在 2010-2011 年總共融資 1.66 億美元，原本在今年 10 月底正式啟動赴美上市計劃、 計劃通過 IPO 融資 1 億美元，但目前卻停止了 IPO 計劃。同樣，凡客誠品赴美 上市的消息一直沒有間斷過，但截至 12 月 14 日，凡客誠品也并未如期上市。 資本市場甚是冷清。(2)傳統(tǒng)企業(yè)邁向電商自 2010

8、年以來，越來越多的傳統(tǒng)企業(yè)開始積極進軍電子商務市場，希望借 助自己在傳統(tǒng)行業(yè)中的資源優(yōu)勢與行業(yè)經(jīng)驗與電子商務進行融合來搶占未來發(fā) 展的制高點。在 2011 年前三個季度， 中國電子商務整體交易規(guī)模已達到 5 萬億， 比 2010 年全年的4.5 萬億元電子商務交易額還要超出 0.5 萬億元。隨著蘇寧易購網(wǎng)的正式上線， 銀泰集團推出銀泰網(wǎng)， 國美收購庫巴網(wǎng) (原世 紀電器網(wǎng)) 80%股份，中國郵政推出郵樂網(wǎng)，中糧集團創(chuàng)立我買網(wǎng)，新秀箱包、 信誼醫(yī)藥與艾櫻等企業(yè)也相繼與際通寶合作搶占電子商務市場。 國內(nèi)大大小小的 傳統(tǒng)企業(yè)都紛紛進入電子商務市場。(3)電商企業(yè)多向拓展一、 品牌結構一方面，電子商務

9、企業(yè)加速品類擴充。京東商城進入圖書、醫(yī)藥、奢侈品等 領域，亞馬遜中國和當當網(wǎng)推進百貨化，蘇寧易購向圖書、百貨拓展，好樂買從 以運動品牌為主向休閑、戶外、女鞋、男鞋品牌的擴展等等。另一方面，一直以來物流極大地制約了電子商務的發(fā)展，阿里巴巴、京東、 當當?shù)入娮由虅站W(wǎng)站都在積極向物流方向挺進。阿里投入 100 億元的資金著手 興建全國性倉儲網(wǎng)絡平臺；京東正在建設 6 個亞洲一號倉庫，預計2012 年將在 350 個城市實現(xiàn)自建物流配送，未來兩年內(nèi)實現(xiàn) 35 個城市“211 限時達”等。(4)電商“寒冬論”盛行雖然電子商務在 2011 年的市場交易額同比有所增長，但也有不少電子商務 企業(yè)在 2011

10、年因戰(zhàn)略定位或運營不善而出現(xiàn)倒閉或轉(zhuǎn)型。一類是傳統(tǒng)企業(yè)，如 美邦服飾剝離邦購網(wǎng)至其母公司上海華服投資有限公司。第二類是團購網(wǎng)站裁 員、撤站、降薪、甚至關閉。第三類是部分垂直 B2C 不堪高額運營成本的壓力 而倒閉或轉(zhuǎn)型。僅 10 月，國內(nèi)就有 456 家團購網(wǎng)站關門， 2011 年關閉的團購網(wǎng)站總數(shù)達 1483 家。搜團網(wǎng)、 E 團網(wǎng)、24 券淮安站等網(wǎng)站陸續(xù)關閉； 窩窩團整體裁員約 500 人，將目前 35 個 5 線城市由完整的 10-20 人團隊配置，縮減至 2-3 人；敦煌網(wǎng) 整體裁員 30%等等。際通寶首席執(zhí)行官表示，電商入冬，這是所有電商企業(yè)都 意識到、但又不愿意正視的事實。(5)

11、電商大打價格戰(zhàn)2011 年的電子商務領域，價格戰(zhàn)可以說是接連不斷。先是在 2011 年初， 京東商城上線圖書， 掀起了京東商城、 當當網(wǎng)與卓越亞馬遜三方的多輪圖書價格 戰(zhàn)，之后是 3C 類購物網(wǎng)站之間又啟動的另一輪價格戰(zhàn)。尤其十一期間，京東商 城、當當網(wǎng)、蘇寧易購、國美庫巴、亞馬遜等電商巨頭紛紛加入其中。此外，在“雙十一”光棍節(jié)狂歡節(jié)和“雙十二”年歲末促銷，淘寶商城、京東商 城等均上演了大規(guī)模促銷。 目前各家還在為隨后的圣誕節(jié)、 元旦和春節(jié)策劃營銷 活動。展望 2012 年，中國的電子商務行業(yè)將會獲得更大的發(fā)展，精細化、規(guī)范 化和規(guī)模化將會是主要特色。從品牌運營商格局來看，國內(nèi)五強 B2B 上

12、市公司占整個市場*份額，其 中阿里巴巴獨占一半以上，為*%，環(huán)球資源為*%，慧聰網(wǎng)*%，中國 制造網(wǎng)*%，網(wǎng)盛生意寶*%，五強優(yōu)勢明顯；而在 B2C 領域里，京東商 城繼續(xù)保持領先優(yōu)勢，占*%市場份額；當當網(wǎng)和卓越亞馬遜則為*%和 *%，新蛋、紅孩子、凡客誠品、麥網(wǎng)、易訊、世紀電器網(wǎng)、蘇寧電器共占有 *%的份額， 前三甲占據(jù)半壁江山； C2C 網(wǎng)絡購物平臺中， 無疑淘寶網(wǎng)一家獨 大，獨占整個市場八成以上，其次是拍拍網(wǎng)、 ebay 易趣和百度有啊，分別為 *% 、*% 、*%。圖表 3 ：2011 年中國電子商務 B2B 企業(yè)份額占比圖表 4 ：2011 年中國電子商務 B2C 企業(yè)份額占比圖表

13、 5 ：2011 年中國電子商務 C2C 企業(yè)份額占比二、 區(qū)域結構目前我國電子商務服務企業(yè)主要分布在珠三角、長三角、北京等發(fā)達地區(qū)， 從地域來看，電子商務發(fā)展得非常不平衡，但是，這種不平衡是非常好理解的： 電子商務的發(fā)展離不開環(huán)境的高承載能力、 較發(fā)達的金融水平、 良好的物流配送 等， 長三角、 珠三角以及北京等發(fā)達地區(qū)是經(jīng)濟發(fā)展的第一梯隊， 具有一流的電 子商務配套設施，因此電子商務在這些省市發(fā)展水平靠前是經(jīng)濟基礎的反應。圖表 6 ：2011 年中國電子商務企業(yè)地域分布比例2012-2014 年中國電子商務市場一、 整體市場2008 年中國的電子商務交易額達到 3.1 萬億元， 網(wǎng)絡購物交

14、易額*億元。 2009 年中國的電子商務交易額達到*萬億元， 2010 年中國的電子商務交易額 達到*萬億元， 2011 年中國的電子商務交易額達到*萬億元人民幣，網(wǎng)絡 購物交易額*億元人民幣?，F(xiàn)在信息化建設步伐加快，三網(wǎng)融合是取得了重大進展， 2012 年前三季度 電子商務整體市場規(guī)模達到了*萬億元，同比增長*%，其中網(wǎng)絡零售市場 交易規(guī)模達到了*億元，增幅達到*%。圖表 7 ：2008-2014 年中國電子商務交易額統(tǒng)計及預測二、 B2B 市場2012 年上半年，中國 B2B 電子商務市場穩(wěn)健發(fā)展，工信部發(fā)布了電子商 務“十二五”規(guī)劃，預計到 2015 年，電子商務交易額將突破 18 萬億

15、元。其中 B2B 交易規(guī)模超 15 萬億元，占總交易額的 83.3%。圖表 8 ：2008-2014 年中國 B2B 市場交易規(guī)模統(tǒng)計三、 B2C 市場2012 年中國 B2C 市場將保持穩(wěn)定的增長，但同比速度持續(xù)下滑。 2011 年 中國 B2C 市場交易規(guī)模將達到*億元，繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢。圖表 9 ：2008-2014 年中國 B2C 市場規(guī)模統(tǒng)計及預測四、 C2C 市場2011 年， 中國電子商務 C2C 市場交易額達到*億元， 預計未來三年中國 C2C 市場符合增長率可達到*% ，2014 年市場規(guī)模達到*億元。從潛在競爭者看，搜索巨頭嘗試進入 C2C 領域，百度有啊上線， GOO

16、GLE 在國外嘗試開展 C2C 業(yè)務， C2C 市場迎來新的挑戰(zhàn)者；從現(xiàn)有競爭格局看，淘 寶地位無法撼動;從盈利性看， C2C 盈利模式依然模糊，各服務商目前仍以擴大 影響吸引用戶為主要發(fā)展目標。圖表 10 ：2008-2014 年中國 C2C 市場規(guī)模統(tǒng)計及預測五、 團購市場2011 年中國網(wǎng)絡團購用戶規(guī)模達到*億人，占中國網(wǎng)民的比重達到 *%更多網(wǎng)民加入團購的主要原因在于團購網(wǎng)站能提供高性價比的生活服務 類商品。圖表 11 ：2010-2014 年中國網(wǎng)絡團購用戶規(guī)模統(tǒng)計及預測六、 移動電子商務市場隨著移動互聯(lián)網(wǎng)市場不斷發(fā)展， 中國移動電子商務市場交易規(guī)模也開始穩(wěn)步 上升。 2011 年中

17、國移動電子商務市場交易規(guī)模為*億元 同比增長*%。預計 2012 年中國移動電子商務市場規(guī)模將達到*億元，到 2015 年將超過*億元，達到*億元。圖表 12 ：2009-2014 年中國移動電子商務用戶規(guī)模統(tǒng)計及預測圖表 13 ：2009-2014 年中國移動電子商務交易規(guī)模統(tǒng)計及預測七、 行業(yè)結構預測2011 年電子商務市場細分行業(yè)結構中， B2B 電子商務交易額占比*% ， 較 2010 年略降*個百分點，其中，中小企業(yè) B2B 電子商務交易規(guī)模占比最高， 為*%，比 2010 年下降*個百分點；規(guī)模以上企業(yè) B2B 交易規(guī)模占比 *%，比 2010 年提高了 2.2 個百分點； 網(wǎng)絡購

18、物交易規(guī)模占比由 10 年的*% 上升至 11 年的*%。圖表 14 ：2011 年中國電子商務市場交易規(guī)模細分行業(yè)構成數(shù)據(jù)來源：中安顧問細分市場研究一、 B2B 電子商務市場競爭格局2012 年上半年 B2B 電子商務服務商營收(包括線下服務收入)份額中，統(tǒng) 計的八大服務商市場份額共為*%。而 2012 年上半年中國 B2B 電子商務服務 商的營收規(guī)模為*億元，同比增長*%，整體增速放緩明顯。這跟國際需求 放緩，外貿(mào)市場的不確定性給 B2B 電子商務服務商的發(fā)展帶來一定影響有關。圖表 15:2012 年上半年電子商務各廠商市場份額占比阿里巴巴繼續(xù)排名首位，市場份額為*%，市場份額呈下降趨勢。

19、(因統(tǒng) 計的八大服務商中的各大上市公司上半年財報均未發(fā)布， 該份額排名按照各公司 Q1 財報數(shù)據(jù)預測以及業(yè)績預告作參考依據(jù))。而環(huán)球資源(深圳環(huán)球資源網(wǎng)絡 服務有限公司、我的鋼鐵網(wǎng)(上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司、慧聰網(wǎng)(北京慧 聰國際資訊有限公司、中國制造網(wǎng)(焦點科技股份有限公司、環(huán)球市場集團、網(wǎng) 盛生意寶 (浙江網(wǎng)盛生意寶股份有限公司、 敦煌網(wǎng) (北京敦煌禾光信息技術有限 公司)分別位列二到八位。二、 B2C 電子商務市場競爭格局2012 年第二季度中國網(wǎng)購市場數(shù)據(jù)顯示，第二季度中國網(wǎng)購規(guī)模為*億 元，較上季度增*%；B2C 交易額*億元，占網(wǎng)購市場比首超*%；B2C 市場集中度加劇，天貓、京東領先；自主銷售為主 B2C 市場份額：京東份額過