X年度中國軟件盜版率調(diào)查報告

1、國家知識產(chǎn)權局軟科學課題編號：SS12B012012年度中國軟件盜版率調(diào)查報告“中國軟件盜版率調(diào)查”課題組課題負責人：王衛(wèi)華 主要成員：薛建譜肖 瑋徐潔治陳世忠胡翠榮2013年5月內(nèi)容摘要2012年度軟件盜版率調(diào)查是連續(xù)第八年開展的專項研究，由國家知識產(chǎn)權局委托超元實驗室和互聯(lián)網(wǎng)實驗室共同承擔。按全部安裝計算機軟件計算，2012年數(shù)量盜版率為11.8，與2011年基本持平；按應付費軟件計算，數(shù)量盜版率由2011年的38%下降至36%。把盜版軟件按市價折算為經(jīng)濟價值計算，相對于軟件產(chǎn)業(yè)的價值盜版率為10%；相對于軟件產(chǎn)品的價值盜版率為25%，均比2011年下降一個百分點。各類軟件的數(shù)量盜版率均保

2、持不同程度的下降趨勢。其中，信息安全類軟件由2011年的39%下降為36%；辦公軟件由2011年的55%下降為53%；操作系統(tǒng)由2011年的24%下降為23%。辦公軟件盜版率最高，為53%；操作系統(tǒng)軟件盜版率繼續(xù)保持較低水平，為23%。2012年計算機在用量約為26574萬臺。與2011年相比，單機軟件安裝總數(shù)量由6.05套上升至6.70套，增長了10.7%。其中，應付費軟件由1.90套上升至2.22套，增長了16.8%；免費及開源軟件由4.15套增加至4.48套，增長了8%。免費及開源軟件增幅明顯擴大，但正版商業(yè)軟件仍有較大市場潛力。與2011年相比，盜版版軟件單機安裝數(shù)量由0.71套上升至

3、0.79套，增長11%，與安裝總數(shù)量的提高幾乎同步，但明顯低于正版軟件安裝的增長速度。軟件盜版行為與正版軟件的發(fā)展具有正相關性，而其相對比重則呈下降態(tài)勢。農(nóng)村地區(qū)正版軟件的銷售和服務網(wǎng)絡建設相對落后，嚴重制約了正版軟件的推廣應用，對于軟件的知識產(chǎn)權保護提出了新的挑戰(zhàn)。軟件的定價和升級更多是軟件企業(yè)的自發(fā)行為，并不能體現(xiàn)消費者的需求和利益。因為軟件定價不合理和升級頻繁而誘發(fā)使用盜版軟件的現(xiàn)象十分普遍。對于測算軟件盜版率的一些錯誤做法應該糾正。例如，用未有效激活的軟件數(shù)量測算盜版率，用不預裝Windows有電腦比例測算盜版率，用歷史累積數(shù)據(jù)測算盜版率，等等。課題組提出的政策建議是：（1）著力解決軟

4、件正版化區(qū)域不平衡問題；（2）重視農(nóng)村地區(qū)的正版軟件推廣和服務；（3）扶持民族國產(chǎn)軟件企業(yè)，促進良性競爭；（4）軟件定價、升級過程中要注意保護消費者權益；（5）堅持用科學的研究方法回應別有用心的國際輿論。正文目錄TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc28123 1背景說明 .16 正版軟件銷售總數(shù)量為37900.16萬套，單機平均1.426套，比上一年提高了19.8%。從銷售數(shù)量上看，列前幾位的是信息安全軟件、操作系統(tǒng)、辦公軟件；其次是行業(yè)應用軟件、網(wǎng)絡及通訊管理、開發(fā)語言及工具軟件與平臺；多媒體、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)、地圖信息、游戲、網(wǎng)頁設計等較少。其排序情況見圖4。（單

5、位：萬套）圖 SEQ 圖 * ARABIC 4 2012年計算機軟件銷售數(shù)量分類排序4軟件盜版率計算結果4.1 各類軟件的數(shù)量盜版率應付費計算機軟件年度安裝數(shù)量和實際銷售數(shù)量之差即為本年度的盜版安裝數(shù)量。盜版數(shù)量與應付費軟件安裝數(shù)量的比值，即為按套數(shù)計算的各類軟件的盜版率。各類軟件的盜版數(shù)量及盜版率見表8。表 SEQ 表 * ARABIC 8 2012年計算機軟件分類套數(shù)盜版率一級分類二/三級分類應付費軟件年度安裝數(shù)量（萬套）軟件產(chǎn)品年度銷售數(shù)量（萬套）盜版軟件數(shù)量 （萬套）分類套數(shù)盜版率（%）系統(tǒng)軟件操作系統(tǒng)9863.227616.132247.0923數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)858.20564.89

6、293.3134支撐軟件中間件0.000.0000信息安全20602.9213148.737454.1936網(wǎng)絡及通訊管理3347.652325.051022.6031開發(fā)語言及工具軟件與平臺2646.521461.781184.7445應用軟件辦公軟件11391.915386.796005.1253地圖信息534.37496.4537.927網(wǎng)頁設計1746.791007.72739.0742游戲（單機版）219.80157.4062.4028多媒體3950.192263.291686.9143行業(yè)應用軟件3842.223471.93370.3010合 計59003.8037900.1621

7、103.6336盜版率最高的是辦公軟件，其次是開發(fā)語言及工具軟件與平臺、多媒體、網(wǎng)頁設計等，盜版率較低的是行業(yè)應用軟件和地圖信息。盜版軟件總數(shù)量為21103.63萬套，單機平均0.79套，提高了12%。單機平均應付費計算機軟件的整體平均盜版率為36%。應付費計算機軟件分類盜版率排序情況見圖5。圖 SEQ 圖 * ARABIC 5 2012年應付費計算機軟件盜版率分類排序4.2 主要軟件盜版率變化趨勢各類軟件的套數(shù)盜版率變化情況差異明顯，部分軟件盜版率沒有變化。但總體而言，盜版率趨于穩(wěn)定的下降趨勢。這一方面表明打擊盜版取得了一定的成績，另一方面也表明治理軟件盜版行為的艱難。相比2011年，201

8、2年操作系統(tǒng)軟件盜版率從24%下降至23%；辦公軟件盜版率從55%下降至53%；信息安全類軟件盜版率從39%下降至36%；網(wǎng)頁設計軟件盜版率從43%下降至42%；此外，數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)、網(wǎng)絡及通訊管理、開發(fā)語言及工具軟件與平臺等軟件都有所下降；多媒體與行業(yè)應用軟件的盜版率與上一年度保持一致，地圖信息和單機游戲的盜版率較上一年度略有上升。幾類主要軟件盜版率的變化趨勢見表9和圖6所示。表 SEQ 表 * ARABIC 9 2012年部分計算機軟件分類套數(shù)盜版率變化趨勢單位：軟件類型2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年操作系統(tǒng)68392927252423辦公軟件796

9、86563595553信息安全60616448453936單機游戲52543028262328單位：%圖 SEQ 圖 * ARABIC 6 2012年主要計算機軟件套數(shù)盜版率變化趨勢圖4.3 數(shù)量盜版率總體情況 4.3.1 按應付費軟件計算套數(shù)盜版率只是針對應付費計算機軟件而言的，如表10所示。計算機軟件的總體盜版率為36%。按照應付費計算機軟件的安裝和銷售情況，把系統(tǒng)軟件、支撐軟件和應用軟件三大類進行匯總，即可得到各大類的盜版數(shù)量和盜版率。圖7直觀地反映了軟件產(chǎn)品總體及各大類的銷售數(shù)量和盜版數(shù)量的比例情況。表 SEQ 表 * ARABIC 10 2012年計算機軟件套數(shù)盜版率總體情況軟件類型

10、系統(tǒng)軟件支撐軟件應用軟件總計合計通用應用軟件行業(yè)應用軟件安裝數(shù)量（萬套）10721265972168517843384259004銷售數(shù)量（萬套）818116936127849312347237900盜版數(shù)量（萬套）254096628902853137021104盜版率（%）243641481036單位：（萬套）圖 SEQ 圖 * ARABIC 7 2012年計算機軟件銷售數(shù)量與盜版數(shù)量對比4.3.2 按全部安裝軟件計算上述套數(shù)盜版率是按照應付費計算機軟件的范疇計算的，也可以按全部安裝軟件來計算。如果盜版數(shù)量按照真實數(shù)值計算，而在計算安裝數(shù)量時不剔除非應付費軟件，則得到按全部計算機軟件安裝套數(shù)

11、計算的套數(shù)盜版率為：21103.63177998.3711.8%4.4 盜版軟件的經(jīng)濟損失各類軟件的盜版數(shù)量乘以平均價格，可折算為其相應的市場價值，即為盜版軟件所造成的經(jīng)濟損失。計算結果表明，盜版軟件按市值折算的價值總額為2722.77億元，見表11。表 SEQ 表 * ARABIC 11 2012年盜版軟件分類經(jīng)濟損失一級分類二/三級分類盜版數(shù)量（萬套）平均價格（元/套）盜版軟件經(jīng)濟損失（億元）系統(tǒng)軟件操作系統(tǒng)2247.09704.722782158.36數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)293.314799140.75支撐軟件中間件0.0048729.10.00信息安全7454.19184.233137.33

12、網(wǎng)絡及通訊管理1022.601737.2177.65開發(fā)語言及工具軟件與平臺1184.745526.25654.72應用軟件辦公軟件6005.12935.59561.83地圖信息37.9212564.76網(wǎng)頁設計739.073625267.91游戲（單機版）62.4047.650.30多媒體1686.911309.25220.86行業(yè)應用軟件370.3010756.16398.30總計2722.77盜版價值數(shù)額較大的是開發(fā)語言及工具軟件與平臺、辦公軟件、行業(yè)應用軟件；其次是網(wǎng)頁設計、多媒體、網(wǎng)絡及通訊管理、操作系統(tǒng)、信息安全和數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)；其它類型軟件相對來說則很小。見圖8。（單位：億元）圖

13、 SEQ 圖 * ARABIC 8 2012年盜版軟件折算價值分類排序4.5 價值盜版率4.5.1 按計算機軟件產(chǎn)品計算對分類計算進行加總處理后即可得到各一級分類軟件按市值折算的盜版損失和所有盜版軟件的經(jīng)濟損失，反映了盜版軟件按現(xiàn)行價格計算的市場價值的總體情況。按盜版率計算模型即可進一步計算出按市值折算價值計算的價值盜版率，結果為25.21%，見表12。表 SEQ 表 * ARABIC 12 2012年按折算價值計算的計算機軟件盜版率軟件類型系統(tǒng)軟件支撐軟件應用軟件總計合計通用應用軟件行業(yè)應用軟件安裝總價值（億元）1106.91 2665.91 7027.78 2895.03 4132.76

14、10800.60 年度銷售額（億元）807.80 1696.21 5573.82 1839.36 3734.46 8077.83 盜版價值（億元）299.11 969.70 1453.96 1055.67 398.30 2722.77 盜版價值構成（%）10.99 35.61 53.40 38.77 14.63 100.00 價值盜版率（%）27.02 40.01 22.66 46.21 9.64 25.21 注：總計中加入了網(wǎng)絡游戲產(chǎn)品銷售額表12中，安裝總價值是指本年度所有新裝軟件數(shù)量按分類平均價格計算的軟件價值總額，代表潛在的市場水平，等于實際銷售額和盜版軟件折算價值之和。盜版軟件價值與

15、安裝總價值之比即為按市值折算價值計算的盜版率。從盜版軟件經(jīng)濟損失的整體構成看，通用應用軟件最高，占38.8%，其次為支撐軟件，占35.6%；行業(yè)應用軟件占14.6%；系統(tǒng)軟件最低，占11.0%，見圖9。圖 SEQ 圖 * ARABIC 9 2012年盜版軟件價值分類比例4.5.2 按軟件產(chǎn)業(yè)計算上述盜版率數(shù)值是按照計算機軟件產(chǎn)品的范疇計算的，也可以按整個軟件產(chǎn)業(yè)的市場價值來計算。按照前述計算結果，盜版軟件價值為2722.77億元。2012年軟件產(chǎn)業(yè)（包括軟件產(chǎn)品、軟件服務與集成、軟件出口）實際總銷售額為25000億元，則按照整個軟件產(chǎn)業(yè)潛在市場價值計算，盜版率為： 2722.77（2722.7

16、725000）9.8%。5結論與建議5.1 盜版率平穩(wěn)持續(xù)下降（1）數(shù)量盜版率下降兩個百分點 按應付費軟件計算，數(shù)量盜版率由2011年的38%下降至36%。按全部安裝計算機軟件計算，數(shù)量盜版率為11.8，與2011年基本持平。各類軟件的數(shù)量盜版率均保持不同程度的下降趨勢，但下降趨勢明顯變緩。以政府采購的幾類主要軟件為例：信息安全類軟件的數(shù)量盜版率降幅最大，由2011年的39%下降為36%；辦公軟件數(shù)量盜版率降幅次之，由2011年的55%下降為53%；操作系統(tǒng)的數(shù)量盜版率降幅最小，由2011年的24%下降為23%。按分類計算，辦公軟件數(shù)量盜版率仍為最高，為53%；操作系統(tǒng)的數(shù)量盜版率已穩(wěn)定在較低

17、水平，為23%。（2）價值盜版率下降一個百分點把盜版軟件按市價折算為經(jīng)濟價值計算，相對于軟件產(chǎn)業(yè)25000億元的總銷售額，價值盜版率為由上一年的11%下降為10%；相對于軟件產(chǎn)品8078億元的銷售額，價值盜版率由上一年的26%下降為25%。各口徑的軟件盜版率變化情況下表13和圖10。表 SEQ 表 * ARABIC 13 2006-2012年各口徑軟件盜版率變化（單位：%）盜版率計算口徑2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年按折算價值計算軟件產(chǎn)業(yè)2420151291110計算機軟件53412928242625按安裝套數(shù)計算全部軟件安裝20131714121212

18、應付費軟件安裝63564745413836圖 SEQ 圖 * ARABIC 10 2006-2012年各口徑軟件盜版率變化趨勢5.2 單機軟件安裝數(shù)量有所上升（1）單機正版軟件安裝數(shù)量明顯上升 2012年計算機在用量約為26574萬臺。與2011年相比，單機軟件安裝總數(shù)量由6.05套上升至6.70套，增長了10.7%。其中，應付費軟件由1.90套上升至2.22套，增長了16.8%；免費及開源軟件由4.15套增加至4.48套，增長了8%。在應付費軟件中，正版軟件由1.19套上升至1.426套，增長了19.8%。免費及開源軟件增幅明顯擴大，但正版商業(yè)軟件仍有較大市場潛力。單機盜版軟件安裝數(shù)量同步上

19、升 與2011年相比，盜版版軟件單機安裝數(shù)量由0.71套上升至0.79套，增長11%，與安裝總數(shù)量的提高幾乎同步，但明顯低于正版軟件安裝的增長速度。這說明軟件盜版行為與正版軟件的發(fā)展具有正相關性，而其相對比重則呈下降態(tài)勢。軟件安裝行為的類型比例與上年的對比見圖11。2011年 2012年圖 SEQ 圖 * ARABIC 11 2012年軟件安裝行為類型比例變化5.3 農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展提出新挑戰(zhàn) 據(jù)CNNIC第31次互聯(lián)網(wǎng)報告的調(diào)查結果，截至2011年12月底，我國網(wǎng)民規(guī)模達5.64億，全年共計新增網(wǎng)民5090萬人。 從2011年開始，互聯(lián)網(wǎng)在中國農(nóng)村常住人口中的普及速度開始小幅超越城鎮(zhèn)，結

20、束了城鄉(xiāng)互聯(lián)網(wǎng)普及差距持續(xù)擴大的趨勢，反映出農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)普及工作的成效。 農(nóng)村地區(qū)網(wǎng)民數(shù)量的增加，必然帶來軟件用戶構成的變化。在農(nóng)村地區(qū)加強正版軟件的推廣和服務，對于軟件的知識產(chǎn)權保護具有重大意義，也提出了新的挑戰(zhàn)。圖 SEQ 圖 * ARABIC 12 中國城鄉(xiāng)居民互聯(lián)網(wǎng)普及率和城鎮(zhèn)化進程5.4 軟件定價不合理和升級頻繁會誘發(fā)盜版行為 軟件的定價和升級更多是軟件企業(yè)的自發(fā)行為，并不能體現(xiàn)消費者的需求和利益。因為軟件定價不合理和升級頻繁而誘發(fā)使用盜版軟件的現(xiàn)象十分普遍。 由于軟件的網(wǎng)絡外部性特征，面對軟件升級用戶只能被動地接受。要么再花錢購買新產(chǎn)品，要么繼續(xù)使用舊版本。而舊版本由于停止更新和售后

21、服務，正版軟件已無優(yōu)勢可言，甚至不如盜版軟件安全、方便，從而誘發(fā)使用盜版軟件的行為。 據(jù)我們的調(diào)查，在2011年度新裝操作系統(tǒng)的電腦不到20%，而其中安裝Win7的只有50%左右；也就是說，2011年度Win7的安裝數(shù)量（包括正版和盜版）是總電腦數(shù)量的10%左右。這說明用戶對于操作系統(tǒng)的升級并沒有太大積極性。 2012年，國外媒體TechRepublic對1200家IT企業(yè)做了有關Win8升級計劃的相關調(diào)查，調(diào)查結果顯示，73.7%的企業(yè)暫時沒有升級至Windows 8的計劃，26.3%的用戶表示將在不同的時間內(nèi)升級到Windows 8。 在Windows XP及更早版本的企業(yè)用戶中，只有15

22、.8%計劃部署Windows 8；在Vista企業(yè)用戶中，有50%愿意升級；Windows 7用戶群中有29.7%計劃在近期升級至Windows 8；其他操作系統(tǒng)用戶中有21.6%的用戶計劃升級。圖 SEQ 圖 * ARABIC 13 不同操作系統(tǒng)用戶Win8升級計劃（藍色：不升級 橘色：計劃升級）5.5 對軟件盜版行為的認識仍存在嚴重誤區(qū)（1）用歷史累積數(shù)據(jù)測算盜版率 電腦是一種耐用品，使用期達十年左右。2012年在用電腦超過2億臺，而其中當年新購電腦只占約三分之一。由于性能制約，舊電腦難以使用最新版的操作系統(tǒng)或辦公軟件，使用盜版軟件是歷史遺留問題。所以，用所有在用電腦、所有在用軟件籠統(tǒng)估算

23、盜版情況是不合適的。 應該關注的目前的狀況，而不能把歷史問題拿來算總賬。所以應該按照年度新安裝軟件的數(shù)據(jù)來測算軟件盜版情況，才能準確反映盜版行為的變化。（2）用未有效激活的軟件數(shù)量測算盜版率 軟件未能有效激活并不一定是安裝了盜版軟件，也有可能是安裝了正版軟件，但是用戶不愿購買而放棄激活。如果未能有效激活軟件，用戶則只能試用或放棄使用，不會構成盜版行為。 從另一角度說，多數(shù)情況下，用戶電腦中新軟件安裝是被動的，商家為了促銷而自愿提供了安裝引導程序，是所謂的“流氓軟件”行為， 用戶只是被動地進行了激活嘗試。（3）用不預裝Windows有電腦比例測算盜版率 微軟稱2011年中國新出廠電腦僅有36%預裝了正版Windows操作系統(tǒng)，但這不能說明沒有預裝正版Windows的用戶一定選擇盜版。據(jù)工信部的數(shù)據(jù)，2011年預裝正版操作系統(tǒng)比例已超過98%。 在新購買電腦的用戶中，一部分人是已經(jīng)購買過正版的Windows