承銷(xiāo)協(xié)議范本

1、承銷(xiāo)協(xié)議甲方：統(tǒng)一社會(huì)信用代碼;法定代表人：住址：聯(lián)系方式：乙方：統(tǒng)一社會(huì)信用代碼;法定代表人：住址：聯(lián)系方式：%a r.t , o 9 -.：tlAf1甲方是焦法錘立辯有魏存”的股份有限警司口甲方股東大會(huì)已建弟_曰通 過(guò)了本次發(fā)行上市的相關(guān)議案。.乙方是依法設(shè)立并有效存續(xù)的證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)，具有證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的主承銷(xiāo)業(yè)務(wù)資.乙方是腋法注冊(cè)登記的保存機(jī)構(gòu).甲方晡精乙方作為藁惠擊發(fā)獰上市的保 栩/,具體事宜由雙方另獰訂佛物議確定.中方就其本次發(fā)行上市事宜，委托乙方作為本次發(fā)行的主承銷(xiāo)商，組織承銷(xiāo)團(tuán)承 銷(xiāo)本次發(fā)行,乙方同意接受甲方的委托分 經(jīng)友好協(xié)商，甲乙雙方本著誠(chéng)實(shí)守信，平等互利的原則，根據(jù)證券發(fā)行與承

2、銷(xiāo)管 理辦法及其他有關(guān)法律*法規(guī)、行政規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定鎏訂本協(xié)議 第一條定義與解釋L1定義在本協(xié)議中潭除非文中另有明確規(guī)定外,下列詞語(yǔ)具有如下含義:發(fā)行人2指甲方即一股份有限公司主承銷(xiāo)商保薦機(jī) 構(gòu)）:指乙方即股份有限公司證監(jiān)會(huì),指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證券交易所雷指怔券交易所或料沏悔券交易所：具體根據(jù)證監(jiān)會(huì) 的批準(zhǔn)文件確定本賓發(fā)行：指廂方本次在墉內(nèi)公齊發(fā)行一萬(wàn)股人民幣普通股股票 （或一萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券或分離交易的可轉(zhuǎn)換公司 債券）元；指人民幣元承銷(xiāo)商：指主承銷(xiāo)商、副主承銷(xiāo)商和各承銷(xiāo)商承銷(xiāo)團(tuán)：指i:承銷(xiāo)商、制主承銷(xiāo)商和在承銷(xiāo)商為本次發(fā)行而組展 的熹銷(xiāo)團(tuán)招股意向書(shū)招股說(shuō) 明書(shū)或募集說(shuō)明 瓶

3、）;指發(fā)行人為本次發(fā)行而編制的招臉向書(shū)（招股說(shuō)明書(shū) 就募集說(shuō)明節(jié)上市上據(jù)甲方本次財(cái)?shù)墓善被蚩赊D(zhuǎn)爨公司憒券或分離交易 的可轉(zhuǎn)換公司債券）在上海C蝴圳）證券交易所交易承先始日：指招股直向書(shū)Y列股餞明書(shū)或募集說(shuō)明書(shū)）及其摘要在 證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊刊登之日承銷(xiāo)期截止日窯指主承銷(xiāo)商停止接受投資者認(rèn)購(gòu)款之日指定的賬戶(hù);指按照上海證券交易所或深圳證券E易所要求開(kāi)立的募 集資金專(zhuān)用賬戶(hù)12釋義在本協(xié)議中，除非上下文另有規(guī)定，凡提及本協(xié)議應(yīng)包括對(duì)本協(xié)議的修訂或補(bǔ)充的文件；L22凡提及條.款和附件是指本協(xié)議的條、款和附件： a % . P?7. 1.2.3本協(xié)議的目錄和條款的標(biāo)題僅為查閱方便而設(shè)置，不應(yīng)構(gòu)成對(duì)本協(xié)議的

4、任何 解釋?zhuān)?24除非本協(xié)議另有規(guī)定，本協(xié)議中提及的任何“日”或8天”應(yīng)為自然日p* T & f . 9 * * * , * . * * ，。 第二條先決條件2.1甲方軸乙方擔(dān)枉本稔Q有圭承俏商的條件是乙方具備保祿機(jī)構(gòu)資格 至承 銷(xiāo)商資格與 片里乙方完成甲方此觸托的條件是：本協(xié)議規(guī)定的乙方之稗義給 以下列各項(xiàng) 條件于承銷(xiāo)開(kāi)始日或承銷(xiāo)開(kāi)始日之前已得到滿(mǎn)足為條件：2.2.1甲方本次發(fā)行申請(qǐng)已經(jīng)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn);222甲方已向乙方提供了與本次發(fā)行有關(guān)的所有資料與信息，并確保該等資料與 信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；2.2.3乙方已取得足夠的資料證明甲方已完成及獲得本次發(fā)

5、行上市所需的步驟、批 準(zhǔn)、許可,.所有的手續(xù)均已齊備，所有適用的法律、法規(guī)、行政規(guī)章和規(guī)范性文件 均已得到遵守Z3甲石雙方就盡力使上述條件得以實(shí)現(xiàn)，如在承精開(kāi)始日或承4!開(kāi)始日之前，上 述任何一項(xiàng)條件未能實(shí)現(xiàn)或未能為另一方所豁免，則另一方有權(quán)解除本協(xié)議。第三條聲明、保證和承諾甲方聲明和保證 甲方向乙方作出下述聲明和保證（該等聲明,保證和承諾在簽字之日作出,并被視 為至承銷(xiāo)期截止小按和應(yīng)事實(shí)助概持媒作出: 航L1申為是假照中國(guó)冊(cè)鬻立笄有財(cái)續(xù)的服儕有限公司,具備向中國(guó)境內(nèi)社會(huì) 公眾發(fā)行新股t或可轉(zhuǎn)換公司債券或分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券的資格.黛LZ中方已按其應(yīng)瞌用朝蟒,法規(guī)辦趣了一切必要倒手能 笄取

6、德了一切必要 的登記及批準(zhǔn)，且在該等法律、法規(guī)項(xiàng)下?lián)碛斜匾臋?quán)力和權(quán)利簽署和履行本協(xié) 瓦甲方依本協(xié)議承擔(dān)的義務(wù)是合法有效的義務(wù).甲方履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)與 甲方依據(jù)其它協(xié)議或文件而承擔(dān)的義務(wù)并不沖突，亦不會(huì)違反任何中國(guó)的現(xiàn)行法 律。甲方向社會(huì)公眾公布的招股意向書(shū)（招展說(shuō)明書(shū)或J鐮逾明書(shū)，已包括育 親甲芳的的做旅隹宿感 共干儕清疏毓筠真募 福限免就 木春桂在何做麻H 載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏:其中關(guān)于意見(jiàn)、意向和期望的陳述是真實(shí)的、認(rèn)真 的，并適當(dāng)考慮了所有有關(guān)情況并基于合理的假設(shè)而作出的，反映了合理的預(yù)期.ci)2） ci)2） 化；甲方并未通過(guò)訂立合同或以其他方式承擔(dān)非正常義務(wù);。7 e甲方

7、的財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)權(quán)利、經(jīng)營(yíng)狀況和發(fā)展前景沒(méi)有發(fā)生實(shí)質(zhì)性的不利變 除招股意向書(shū)（鄰股說(shuō)明書(shū)或募集說(shuō)明書(shū)）另有披露,;不存在針對(duì)甲方的重 太腌，仲裁棄政處擄 旃商注提氤逡相球 神我防政巡罰的可癡或威.A，, -0 * ”廣 *- ,* - 一 .4. * ， / ,.甲方承諾32i用方構(gòu)趣本觸函 &芝規(guī)定向乙方支付替項(xiàng)傭金“黃用和租泰, , t - , - - - . o 丁。、 戶(hù) 、 * C . -s ft 9 - a - r-3.22除非中國(guó)法櫥西規(guī)定，或因甲方從事正常業(yè)務(wù)活都需要簽告,自本協(xié)議簽 訂之日起至承銷(xiāo)期截止日止甲方在事先未與主承銷(xiāo)商就內(nèi)容,形式和時(shí)間進(jìn)行協(xié) 商并獲主承銷(xiāo)商書(shū)面認(rèn)可

8、的情況下,將不以任何形式向公眾披露招股意向書(shū)（招股 說(shuō)明書(shū)或募集說(shuō)明書(shū)）以外可能影響本次發(fā)行的信息，323甲方將根據(jù)主承銷(xiāo)商的合理要求，采用必要的行期啪施.以保障本協(xié)議的目的得以實(shí)現(xiàn)Q 軍博中方在收期胡蠕裔椒娥或匍膝劃援的股櫥苗在其股票（或可幅公 司債券或分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券）獲推上市前，將不會(huì)使用該款項(xiàng)0325甲方在本次發(fā)行結(jié)束后,招根據(jù)有關(guān)法律和規(guī)定一在承諾的期限（或其它合 理的時(shí)間）內(nèi)申請(qǐng)股票或可轉(zhuǎn)換公司債券或分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券）上市.圣3；我方聲明、保證和承謂乙方向甲方作出下述聲明彳保證和承諾（該等聲明、保證和承諾在簽字之日作出， 并被視為至承錯(cuò)期截止日按相應(yīng)事實(shí)與情況持續(xù)作

9、出）：3,3.1乙方具善生承第蝴k五方海按照中國(guó)法律及本協(xié)雕殿前本魏發(fā)存轆 Vko，r.,y F*!T .序T * w . r。、，。 P。、券進(jìn)行承銷(xiāo)* 僅蒙為乙方將根據(jù)發(fā)行人提供的與本次發(fā)行智美的金螭淵盡快完成供本就發(fā)行之 用的文件的起草。3.4在承銷(xiāo)期春:日期的任何惻氟 如果出現(xiàn)任舸將使本蝌的各方在本條i至3 熊項(xiàng)體福&的聲明、保而耗弼不血或亦正確的而一有關(guān)一方直福麗另一方，并應(yīng)按照另方的合理要求采取必要的措施予以補(bǔ)救或以適當(dāng)方式披露該事 實(shí)。3名由于違背上逑聲明保赤潮翻聞起做何法律責(zé)任，不囪本派額完畢而 受到影響J 第四條證券發(fā)行概況4本墀鹿行的股票為人民幣普通股值股必每股面值元& （

10、或可轉(zhuǎn)換公司債 券,每張面值一元或分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值一元）.本次發(fā)行股票（或可轉(zhuǎn)換公司債券或分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券）的數(shù)量為不 超過(guò)一萬(wàn)股（張）0本次發(fā)行股票每股發(fā)行價(jià)格的確定采用通過(guò)向詢(xún)價(jià)對(duì)象詢(xún)價(jià)確定方媼（注：建議根據(jù)發(fā)行人關(guān)于本次發(fā)行股東大會(huì)決議對(duì)本條內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充和調(diào)整.如 首次公開(kāi)發(fā)行股票或增發(fā)數(shù)量在4億股以上的，請(qǐng)根據(jù)發(fā)行方案確定是否要增加 超額配售選擇權(quán)條款；參考條款為：.甲方授予乙方超額配售選擇權(quán)，乙方有權(quán)根 據(jù)市場(chǎng)情況按同一愛(ài)杼價(jià)格超領(lǐng)發(fā)售不超過(guò)包箱數(shù)額15%的股票，,最終發(fā)行數(shù)i 由甲、乙雙方根據(jù)發(fā)行人實(shí)際資金需求量和市場(chǎng)情況班商施定,并以證監(jiān)會(huì)核相的 為準(zhǔn)中

11、”） 第五條承銷(xiāo)方式5X本狄娜的股票由主承浦商及其粗織的承梢團(tuán)以親I胞銷(xiāo)的方式承俏.承銷(xiāo)團(tuán) 成員各自的承銷(xiāo)比例和/或承銷(xiāo)額度將在承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議中作出約定*并各自對(duì)其承銷(xiāo) 行為承擔(dān)責(zé)任?至.承銷(xiāo)期截止日一本次發(fā)行未蝴社會(huì)公森林購(gòu)觸票由承糖茴按其承銷(xiāo)比例 ， P C i 。，。9、。 0 OO 9 0 , . 以發(fā)行價(jià)格認(rèn)購(gòu).第六條甲方的權(quán)利和義務(wù)6 j因成立本次度行就k市窗博小井設(shè)置專(zhuān)門(mén)機(jī)楙 在整個(gè)衰行上市期 間，指派專(zhuān)人（董事會(huì)秘書(shū)或證券事務(wù)代表）協(xié)助主承銷(xiāo)年的工作62及時(shí)向乙方及乙方組般的承銷(xiāo)團(tuán)提供真.夷、阻屈、完整的文件和蝴以L：匚能及時(shí)完成有關(guān)工作；并對(duì)所提供的文件和資料的真實(shí)性、完整性準(zhǔn)確

12、性負(fù)責(zé).63.為Z方及三方翅織的承銷(xiāo)團(tuán)在避 L-受委托業(yè)務(wù)時(shí)顫要的辦公條件和箕他使 利條件&64 I 區(qū)方案和M悄費(fèi)用小并承擔(dān)因本次發(fā)行所發(fā)生的其他應(yīng)由發(fā)行人承擔(dān)的相關(guān) 費(fèi)用，包括但不限于差旅費(fèi)用寓交通費(fèi)用等其他費(fèi)用.6.5頌 .布在證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊或網(wǎng)砧上披露本次發(fā)行的有兀信息“37 . C.O -g .ff. .#o-4aea66除根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、行政規(guī)章和規(guī)范性文件、專(zhuān)業(yè)職責(zé)、有關(guān)政府部門(mén)或 監(jiān)管部竹的要求需要披蹣R對(duì)乙方班提交的工傕計(jì)劃，發(fā)擰方案及其他工作成果 承擔(dān)保密的義務(wù).6.7根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)*行政薪章和規(guī)苑性文件享有的其他權(quán)利和承擔(dān)的其他義 4 a . 。J AZ* ko

13、 o .O P.42.。 a 5 .3 gury口口、.。“*$g c/第十一條承銷(xiāo)責(zé)任終止11.1如發(fā)生下列情況，乙方有權(quán)在承銷(xiāo)期截止日前，向甲方發(fā)出書(shū)面通知終止其 各自在本協(xié)議項(xiàng)下的責(zé)任:在本次發(fā)行、上市結(jié)束日前，因甲方經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況拜重惡化或發(fā)生其他重 大事件致使甲方不再符合證券發(fā)行上市的條件,;或存在重大障礙M影響證監(jiān)會(huì)對(duì)其 尸日S0發(fā)行申請(qǐng)予以批準(zhǔn)的工1L12在承銷(xiāo)期截止目前，甲方違反或不履行本協(xié)議；在承銷(xiāo)期截止日前，甲方在本協(xié)議或招股意向書(shū)招股說(shuō)明書(shū)或募集說(shuō)明 書(shū)）所作出的任何聲明、保證瓣港/董失實(shí)匯或具有誤導(dǎo)成分或未礴屣狂.乙方撤銷(xiāo)對(duì)甲方本次發(fā)行上市保薦的。H：2當(dāng)本協(xié)議終止時(shí)$

14、有關(guān)客方在本協(xié)議項(xiàng)下的貴任即行細(xì)匕 但這種終止并不 影響任何業(yè)已形成的權(quán)利或主張，也不影響有關(guān)各方按照本協(xié)議中的聲明、保證, 承諾及免責(zé)擔(dān)保所需承擔(dān)的貴任電 第十二條不可抗力 在承銷(xiāo)期截止日前的任何時(shí)候，如果發(fā)生任何不可預(yù)見(jiàn).不可避免并且不能克服的 至血情就 包括但求限于蔽抵.褪骼金山 蝌感浜心方面他量大變化，而技 種重大變化已經(jīng)或可能將會(huì)時(shí)發(fā)行人的業(yè)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)狀況一公司前景及本次發(fā)行 上市產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性不利影響,甲乙雙方協(xié)商可決定暫緩或終止本協(xié)議&第十三條違約責(zé)任和免責(zé)擔(dān)保13.1任何一方域發(fā)其義務(wù)且M無(wú)過(guò)錯(cuò)時(shí)；導(dǎo)致他人向?qū)Ψ街鲝埢蛘吆稠锕鐝埢?3.1任何一方域發(fā)其義務(wù)且M無(wú)過(guò)錯(cuò)時(shí)；導(dǎo)致他人向

15、對(duì)方主張或者撼盹圭張槐 利或賠償請(qǐng)求，責(zé)任方應(yīng)就對(duì)方產(chǎn)生的一切損失提供完全，有效的賠償.賠償范圍 包括但不限于：賠償他人的費(fèi)用：為對(duì)抗上述請(qǐng)求和根據(jù)本款實(shí)現(xiàn)自己的請(qǐng)求而發(fā)生的訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)等一切合理費(fèi)月用。若雙方均有過(guò)錯(cuò)時(shí)，則按過(guò)錯(cuò)大小.1 ,u R.二u， -加I各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任,。 / o O 。 。 13.2如艇在阿一方未按本排議約定的時(shí)間支科相關(guān)!腹剜陵向?qū)Ψ街р?應(yīng)付未付款項(xiàng)和相血的建街金，延期支扃T的抽金按未村款項(xiàng)的每日萬(wàn)分拉計(jì)第133甲方同意，由于發(fā)行人違反或者被指控違反其在本協(xié)議中所作的聲明、保證 及承諾或本林議下的任何其它義務(wù).或由于發(fā)行人不履行或被指控不履行任何強(qiáng)

16、制 性義務(wù)，或由于發(fā)行人在招股意向書(shū)C招股說(shuō)明書(shū)或募集說(shuō)明書(shū)）中作了或被指控 作了虛假陳述，由此而導(dǎo)致他人對(duì)主承銷(xiāo)商提出或威脅提出權(quán)利請(qǐng)求或索賠，發(fā)行 人同意并承諾對(duì)因此產(chǎn)生的責(zé)任、損失，費(fèi)用包括主承銷(xiāo)商為對(duì)抗上述請(qǐng)求或根 據(jù)本款確立自己的請(qǐng)求而發(fā)生的一切費(fèi)用）向主承銷(xiāo)商提供完全和有效的免責(zé)擔(dān) 保一本協(xié)設(shè)終止后 款仍然適用“不受畸間腐制 第十四條爭(zhēng)議的解決14.1本合同的簽訂、解釋及與本合同有關(guān)的糾紛解決,均受中華人民共和國(guó)現(xiàn)行有效的法律約束。秣2因本合同引起的或與本合同看美的任何爭(zhēng)鼠 曲告同各方林商解決，也可由 有關(guān)部門(mén)調(diào)解協(xié)商或調(diào)解不成的,:應(yīng)按下列第一種方式解決：1421提交 仲尻委員會(huì)仲裁.仲裁裁決是終局的.對(duì)老方均有的束力62.2依法向_所在地有管轄權(quán)的人民法院起訴會(huì)第十五條附則1&1本協(xié)議一式十份，甲、,乙雙方各執(zhí)三份,其余報(bào)送監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案，各份均同等法律效力本協(xié)議由雙方法定代表人蕤微權(quán)爵代礴李蒯儒單位公辭之