實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司年度分析報(bào)告文件

1、甘肅莫高實(shí)業(yè)進(jìn)展股份有限公司GANSU MOGAO INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD.2004年度報(bào)告二五年四月二十四日目 錄第一節(jié) 重要提示2第二節(jié) 公司差不多情況簡(jiǎn)介3第三節(jié) 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要4第四節(jié) 股本變動(dòng)及股東情況7第五節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員10第六節(jié) 公司治理結(jié)構(gòu)15第七節(jié) 股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介18第八節(jié) 董事會(huì)報(bào)告20第九節(jié) 監(jiān)事會(huì)報(bào)告29第十節(jié) 重要事項(xiàng)30第十一節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告34第十二節(jié) 備查文件目錄70一、重要提示1、本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)

2、個(gè)不及連帶責(zé)任。1、本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)不及連帶責(zé)任。 2、公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。 3、深圳大華天誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。 4、公司負(fù)責(zé)人王哲生先生，主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人趙國(guó)柱先生，會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）金寶山先生聲明：保證本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。二、公司差不多情況簡(jiǎn)介1、公司法定中文名稱：甘肅莫高實(shí)業(yè)進(jìn)展股份有限公司公司英文名稱：GANSU MOGAO INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD.公司英文名稱縮寫：GSMG

3、2、公司法定代表人：王哲生3、公司董事會(huì)秘書(shū)：賈洪文聯(lián)系地址：甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)慶陽(yáng)路169號(hào)隴鑫大廈15-16層電話：(0931)8432880傳真：(0931)8439543E-mail：公司證券事務(wù)代表：朱曉宇聯(lián)系地址：甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)慶陽(yáng)路169號(hào)隴鑫大廈15-16層電話：(0931)8432880傳真：(0931)8439543E-mail：4、公司注冊(cè)地址：蘭州市城關(guān)區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)一號(hào)園區(qū)公司辦公地址：甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)慶陽(yáng)路169號(hào)隴鑫大廈15-16層郵政編碼：730030公司國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：公司電子信箱：5、公司信息披露報(bào)紙名稱：上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)

4、：公司證券部6、公司A股上市交易所：上海證券交易所公司A股簡(jiǎn)稱：莫高股份公司A股代碼：6005437、其他有關(guān)資料公司首次注冊(cè)登記日期：1995年12月29日公司首次注冊(cè)登記地點(diǎn)：甘肅省玉門市玉門鎮(zhèn)飲馬農(nóng)場(chǎng)公司變更注冊(cè)登記日期：2004年4月12日公司變更注冊(cè)登記地點(diǎn)：蘭州市城關(guān)區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)一號(hào)園區(qū)公司法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：62000001050045公司稅務(wù)登記號(hào)碼：國(guó)稅620101712759170、地稅620101591451025公司聘請(qǐng)的境內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：深圳大華天誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所公司聘請(qǐng)的境內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所辦公地址：深圳市福田區(qū)濱河路5022號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)B座11樓三、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和

5、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要（一）本報(bào)告期要緊財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)單位:元幣種:人民幣利潤(rùn)總額 18,920,494.24 凈利潤(rùn) 18,702,978.81 扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) 16,484,674.07 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 94,670,436.83 其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 564,133.84 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 17,770,198.57 投資收益 133,401.17 補(bǔ)貼收入 1,000,000.00 營(yíng)業(yè)外收支凈額 16,894.5 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -179,761,839.71 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 215,964,903.13 （二）扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額單位:元幣種:人民幣非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 金額 各

6、種形式的政府補(bǔ)貼 1,000,000.00 支付或收取并計(jì)入當(dāng)期損益的資金占用費(fèi) 449,137.50 短期投資收益 133,401.17 扣除資產(chǎn)減值預(yù)備后的其他各項(xiàng)營(yíng)業(yè)外收入、支出 16,894.50 往常年度差不多計(jì)提各項(xiàng)減值預(yù)備的轉(zhuǎn)回 618,871.57 合計(jì) 2,218,304.74 依照2004年10月15日甘肅省農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室關(guān)于金昌市永昌縣苜蓿產(chǎn)品加工項(xiàng)目擴(kuò)初設(shè)計(jì)的批復(fù)（甘農(nóng)發(fā)辦2004101號(hào)），本公司控股子公司甘肅中農(nóng)草業(yè)科技有限公司在永昌縣東部開(kāi)發(fā)區(qū)年產(chǎn)5萬(wàn)噸苜蓿草產(chǎn)品生產(chǎn)線一條。財(cái)政補(bǔ)貼收入為1,000,000.00元。 （三）報(bào)告期末公司前三年要緊會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)

7、指標(biāo)單位:元幣種:人民幣要緊會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) 2004年 2003年 本期比上期增減(%) 2002年 調(diào)整后 調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整前 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 268,769,196.66 232,362,369.98 232,362,369.98 15.67 198,104,206.26 198,104,206.26 利潤(rùn)總額 18,920,494.24 27,361,065.01 27,361,065.01 -30.85 26,234,907.39 26,234,907.39 凈利潤(rùn) 18,702,978.81 26,290,457.31 26,290,457.31 -28.86 25,499,811.53

8、 25,499,811.53 扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) 16,484,674.07 26,437,318.88 26,437,318.88 -37.65 24,582,912.60 24,582,912.60 2004年末 2003年末 本期比上期增減(%) 2002年末 調(diào)整后 調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整前 總資產(chǎn) 891,578,919.93 442,952,600.12 442,952,600.12 101.28 415,841,917.09 415,841,917.09 股東權(quán)益 510,149,428.75 191,138,203.91 191,138,203.91 166.91 164,

9、821,942.30 164,821,942.30 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -179,761,839.71 7,031,045.32 7,031,045.32 -2,456.69 22,504,179.21 22,504,179.21 要緊財(cái)務(wù)指標(biāo) 2004年 2003年 本期比上期增減(%) 2002年 調(diào)整后 調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整前 每股收益（全面攤?。?0.14 0.32 0.32 56.25 0.31 0.31 最新每股收益 0.14 凈資產(chǎn)收益率（全面攤?。?） 3.67 13.75 13.75 -73.31 15.47 15.47 扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)的凈資產(chǎn)收益率（全面

10、攤薄）（%） 3.23 13.83 13.83 -76.64 14.90 14.90 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -1.30 0.09 0.09 -1,544.44 0.27 0.27 每股收益（加權(quán)平均） 0.15 0.32 0.32 -53.13 0.31 0.31 扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)的每股收益（全面攤?。?0.12 0.32 0.32 -62.50 0.30 0.30 扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)的每股收益（加權(quán)平均） 0.13 0.32 0.32 -59.38 0.30 0.30 凈資產(chǎn)收益率（加權(quán)平均）（%） 4.39 14.77 14.77 -70.28 16.77 16.7

11、7 扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)的凈資產(chǎn)收益率（加權(quán)平均）（%） 3.87 14.85 14.85 73.94 16.15 16.15 2004年末 2003年末 本期比上期增減(%) 2002年末 調(diào)整后 調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整前 每股凈資產(chǎn) 3.69 2.32 2.32 59.05 2.00 2.00 調(diào)整后的每股凈資產(chǎn) 3.67 2.31 2.31 58.87 1.99 1.99 （四）按中國(guó)證監(jiān)會(huì)公布的公開(kāi)發(fā)行證券公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)的要求計(jì)算的凈資產(chǎn)收益率及每股收益單位:元幣種:人民幣報(bào)告期利潤(rùn) 凈資產(chǎn)收益率（%） 每股收益 全面攤薄 加權(quán)平均 全面攤薄 加權(quán)平均 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 18

12、.56 22.24 0.68 0.76 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 3.48 4.17 0.13 0.14 凈利潤(rùn) 3.67 4.39 0.14 0.15 扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) 3.23 3.87 0.12 0.13 （五）報(bào)告期內(nèi)股東權(quán)益變動(dòng)情況及變化緣故單位:元幣種:人民幣項(xiàng)目 股本 資本公積 盈余公積 法定公益金 未分配利潤(rùn) 股東權(quán)益合計(jì) 期初數(shù) 82,400,000 22,628,485.14 32,269,003.96 10,756,334.65 53,840,714.81 191,138,203.91 本期增加 56,000,000 244,308,246.03 5,551,865.25 1,

13、850,621.75 18,702,978.81 332,670,328.82 本期減少 000013,855,865.25 13,855,865.25 期末數(shù) 138,400,000 266,936,731.17 37,820,869.21 12,606,956.40 58,687,828.37 509,952,667.48 1)股本變動(dòng)緣故：發(fā)行A股。2)資本公積變動(dòng)緣故：發(fā)行A股溢價(jià)。 3)盈余公積變動(dòng)緣故：稅后凈利潤(rùn)中提取。 4)法定公益金變動(dòng)緣故：稅后凈利潤(rùn)中提取。 四、股本變動(dòng)及股東情況（一）股本變動(dòng)情況1、股份變動(dòng)情況表單位:股 期初值 本次變動(dòng)增減（，） 期末值 配股 送股 公

14、積金轉(zhuǎn)股 增發(fā) 其他 小計(jì) 一、未上市流通股份 1、發(fā)起人股份 其中： 國(guó)家持有股份 80,000,000 80,000,000 境內(nèi)法人持有股份 2,400,000 2,400,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、內(nèi)部職工股 4、優(yōu)先股或其他 未上市流通股份合計(jì) 82,400,000 82,400,000 二、已上市流通股份 1、人民幣一般股 56,000,000 56,000,000 56,000,000 2、境內(nèi)上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 已上市流通股份合計(jì) 56,000,000 56,000,000 56,000,000 三、股份總數(shù) 82,400,

15、000 56,000,000 56,000,000 138,400,000 2、股票發(fā)行與上市情況(1) 前三年歷次股票發(fā)行情況單位:股 幣種:人民幣 種類 發(fā)行日期 發(fā)行價(jià)格（元） 發(fā)行數(shù)量 上市日期 獲準(zhǔn)上市交易數(shù)量交易終止日期 A股 2004-03-09 5.68 56,000,000 2004-03-24 56,000,000 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督治理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字20045號(hào)文核準(zhǔn)，2004年3月9日公司首次公開(kāi)發(fā)行5,600萬(wàn)股人民幣一般股（A股），并經(jīng)上海證券交易所上證上字200425號(hào)文批準(zhǔn)，本次發(fā)行5,600萬(wàn)股人民幣一般股（A股）于2004年3月24日在上海證券交易所上市交易。

16、本次發(fā)行完成后，公司總股本變更為13,840萬(wàn)股，其中未上市流通股為8,240萬(wàn)股，占公司總股本的59.54%；上市流通股為5,600萬(wàn)股，占公司總股本的40.46%。 (2)公司股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況報(bào)告期內(nèi),公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣一般股（A股）5,600萬(wàn)股，本次發(fā)行完成后，公司總股本變更為13,840萬(wàn)股，其中未上市流通股為8,240萬(wàn)股，占公司總股本的59.54%；上市流通股為5,600萬(wàn)股，占公司總股本的40.46%。 (3) 現(xiàn)存的內(nèi)部職工股情況本報(bào)告期末公司無(wú)內(nèi)部職工股。 （二）股東情況1、報(bào)告期末股東總數(shù)為27,878戶，其中非流通股股東7戶，流通A股股東27,871戶。2、

17、前十名股東持股情況單位:股股東名稱(全稱) 年度內(nèi)增減 年末持股情況比例(%) 股份類不股份類不（已流通或未流通） 質(zhì)押或凍結(jié)情況 股東性質(zhì)（國(guó)有股東或外資股東） 甘肅黃羊河農(nóng)工商(集團(tuán))有限責(zé)任公司 無(wú) 37,690,000 27.23 未流通無(wú)國(guó)有股東甘肅省飲馬實(shí)業(yè)公司 無(wú) 21,000,000 15.17 未流通無(wú)國(guó)有股東甘肅省國(guó)營(yíng)八一農(nóng)場(chǎng) 無(wú) 14,100,000 10.19 未流通無(wú)國(guó)有股東甘肅省國(guó)營(yíng)祁連山制藥廠 無(wú) 7,210,000 5.21 未流通無(wú)國(guó)有股東北京北大資源集團(tuán) 無(wú) 800,000 0.58 未流通無(wú)法人股東西北農(nóng)林科技大學(xué) 無(wú) 800,000 0.58 未流通無(wú)法

18、人股東甘肅省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 無(wú) 800,000 0.58 未流通無(wú)法人股東張廣清 未知 280,732 0.20 已流通未知自然人股東賴根香 未知 190,200 0.14 已流通未知自然人股東吳云河 未知 180,000 0.13 已流通未知自然人股東前十名股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的講明：公司前十名股東中甘肅黃羊河農(nóng)工商(集團(tuán))有限責(zé)任公司、甘肅省飲馬實(shí)業(yè)公司、甘肅省國(guó)營(yíng)八一農(nóng)場(chǎng)、甘肅省國(guó)營(yíng)祁連山制藥廠、甘肅省農(nóng)業(yè)科學(xué)院、北京北大資源集團(tuán)和西北農(nóng)林科技大學(xué)之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦不屬于上市公司股東持股變動(dòng)信息披露治理方法規(guī)定的一致行動(dòng)人；公司未知甘肅黃羊河農(nóng)工商(集團(tuán))有限責(zé)任公司、甘肅省飲馬實(shí)業(yè)公

19、司、甘肅省國(guó)營(yíng)八一農(nóng)場(chǎng)、甘肅省國(guó)營(yíng)祁連山制藥廠與張廣清、賴根香、吳云河之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦未知是否屬于上市公司股東持股變動(dòng)信息披露治理方法規(guī)定的一致行動(dòng)人；公司未知后五名股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,亦未知是否屬于上市公司股東持股變動(dòng)信息披露治理方法規(guī)定的一致行動(dòng)人。 公司股東甘肅黃羊河農(nóng)工商(集團(tuán))有限責(zé)任公司、甘肅省飲馬實(shí)業(yè)公司、甘肅省國(guó)營(yíng)八一農(nóng)場(chǎng)、甘肅省國(guó)營(yíng)祁連山制藥廠、北京北大資源集團(tuán)、西北農(nóng)林科技大學(xué)、甘肅省農(nóng)業(yè)科學(xué)院所持公司股份均為未上市流通股。公司股東張廣清、賴根香、吳云河所持公司股份均為上市流通股。 3、控股股東及實(shí)際操縱人簡(jiǎn)介（1）控股股東情況公司名稱：甘肅黃羊河農(nóng)工商(集團(tuán)

20、)有限責(zé)任公司 法人代表：姚鳳香 注冊(cè)資本：416,000,000元人民幣 要緊經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)或治理活動(dòng)：農(nóng)業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品、機(jī)電產(chǎn)品（不含小轎車）、建筑材料、包裝材料的批發(fā)零售。 （2）實(shí)際操縱人情況公司實(shí)際操縱人為：甘肅省財(cái)政廳 （3）控股股東及實(shí)際操縱人變更情況本報(bào)告期內(nèi)公司控股股東及實(shí)際操縱人沒(méi)有發(fā)生變更。（4）公司與實(shí)際操縱人之間的產(chǎn)權(quán)及操縱關(guān)系的方框圖甘肅省財(cái)政甘肅省財(cái)政廳 100%甘肅黃羊河農(nóng)工商（集團(tuán)）有限責(zé)任公司甘肅黃羊河農(nóng)工商（集團(tuán)）有限責(zé)任公司27.23%甘肅莫高實(shí)業(yè)進(jìn)展股份有限公司 甘肅莫高實(shí)業(yè)進(jìn)展股份有限公司 4、其他持股在百分之十以上的法人股東截止本報(bào)告期末公司無(wú)其他持股在百

21、分之十以上的法人股東。 5、前十名流通股股東持股情況股東名稱年末持有流通股的數(shù)量種類（A、B、H股或其它）張廣清280,732A股賴根香190,200A股吳云河180,000A股吳正光161,700A股芮寬惠140,000A股馬惠潔122,900A股梁永吉109,900A股彭亞忻102,100A股孫樹(shù)華95,032A股吳文舉93,600A股公司未知前十名流通股股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,亦未知是否屬于上市公司股東持股變動(dòng)信息披露治理方法規(guī)定的一致行動(dòng)人。 公司未知前十名流通股股東和前十名股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,亦未知是否屬于上市公司股東持股變動(dòng)信息披露治理方法規(guī)定的一致行動(dòng)人。 五、董事、監(jiān)事

22、和高級(jí)治理人員（一）董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員情況1、董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員差不多情況單位:股姓名 職務(wù) 性不 年齡 任期起始日期 任期終止日期 年初持股數(shù) 年末持股數(shù) 股份增減數(shù) 變動(dòng)緣故 王哲生 董事長(zhǎng) 男 61 2004-05-24 2007-05-23 0 0 0 趙國(guó)柱 副董事長(zhǎng)總經(jīng)理 男 41 2004-05-24 2007-05-23 0 0 0 李宗文 董事 男 41 2004-05-24 2007-05-23 0 0 0 田心靈 董事 男 59 2004-05-24 2007-05-23 0 0 0 石懷仁 董事 男 45 2004-05-24 2007-05-23 0 0

23、0 辛占昌 董事 男 40 2004-05-24 2007-05-23 0 0 0 王代軍 獨(dú)立董事 男 41 2004-05-24 2007-05-23 0 0 0 徐浩桐 獨(dú)立董事 男 38 2004-05-24 2007-05-23 0 0 0 王興學(xué) 獨(dú)立董事 男 47 2004-05-24 2007-05-23 0 0 0 楊英才 監(jiān)事會(huì)主席 男 48 2004-05-24 2007-05-23 0 0 0 姚鳳香 監(jiān)事會(huì)副主席 男 60 2004-05-24 2007-05-23 0 0 0 魏興坤 監(jiān)事 男 42 2004-05-24 2007-05-23 0 0 0 鄭尚凱 副

24、總經(jīng)理 男 49 2004-05-24 2007-05-23 0 0 0 彭述先 副總經(jīng)理 男 63 2004-05-24 2007-05-23 0 0 0 李 福 副總經(jīng)理 男 45 2004-05-24 2007-05-23 0 0 0 欒 輝 副總經(jīng)理 男 40 2004-05-24 2007-05-23 0 0 0 賈洪文 董事會(huì)秘書(shū) 男 34 2004-05-24 2007-05-23 0 0 0 金寶山 財(cái)務(wù)總監(jiān) 男 34 2004-05-24 2007-05-23 0 0 0 司曉紅 總會(huì)計(jì)師 女 35 2004-05-24 2007-05-23 0 0 0 董事、監(jiān)事、高級(jí)治理

25、人員要緊工作經(jīng)歷：(1)王哲生，曾任青海省軍區(qū)獨(dú)立團(tuán)排長(zhǎng)、參謀，蘭州軍區(qū)生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)秘書(shū)、組織干事、指導(dǎo)員、教導(dǎo)員，曾任甘肅省國(guó)營(yíng)黃羊河農(nóng)場(chǎng)科長(zhǎng)、副場(chǎng)長(zhǎng)。1985年7月任甘肅省國(guó)營(yíng)黃羊河農(nóng)場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng)、黨委書(shū)記，1990年7月任甘肅省農(nóng)墾總公司副經(jīng)理。1999年10月任本公司副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。2001年3月至今任本公司董事長(zhǎng)。(2)趙國(guó)柱，曾任甘肅省國(guó)營(yíng)臨澤農(nóng)場(chǎng)技術(shù)員、園林站站長(zhǎng)、行政秘書(shū)、辦公室主任、副場(chǎng)長(zhǎng)，曾任甘肅省農(nóng)墾總公司調(diào)研室副主任。1999年5月任甘肅省農(nóng)墾總公司體改辦主任。1999年10月任本公司董事、董事會(huì)秘書(shū)。2001年6月至2004年5月任本公司副董事長(zhǎng)，2004年5月至今任本公

26、司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。(3)李宗文，曾任甘肅省國(guó)營(yíng)黃羊河農(nóng)場(chǎng)技術(shù)員、科員、科長(zhǎng)。1997年5月任甘肅黃羊河農(nóng)工商（集團(tuán)）有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理，1998年4月任副總經(jīng)理。2001年6月任本公司董事?，F(xiàn)任甘肅黃羊河農(nóng)工商（集團(tuán)）有限責(zé)任公司總經(jīng)理。(4)田心靈，曾任甘肅省國(guó)有飲馬農(nóng)場(chǎng)副隊(duì)長(zhǎng)、隊(duì)長(zhǎng)、黨支部副書(shū)記，曾任甘肅省國(guó)營(yíng)飲馬水泥廠副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)兼黨總支書(shū)記。2000年12月任甘肅省飲馬實(shí)業(yè)公司經(jīng)理兼黨委書(shū)記。2001年6月任本公司董事?，F(xiàn)任甘肅省飲馬實(shí)業(yè)公司經(jīng)理兼黨委書(shū)記。(5)石懷仁，曾任甘肅省國(guó)營(yíng)八一農(nóng)場(chǎng)副場(chǎng)長(zhǎng)。2004年5月任本公司董事?，F(xiàn)任甘肅省國(guó)營(yíng)八一農(nóng)場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng)、黨委副書(shū)記，兼任金昌水泥

27、（集團(tuán)）有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、黨委副書(shū)記。(6)辛占昌，曾任甘肅省國(guó)營(yíng)祁連山制藥廠車間主任、副廠長(zhǎng)。2001年1月任甘肅省國(guó)營(yíng)祁連山制藥廠廠長(zhǎng)。2001年6月任本公司董事?，F(xiàn)任甘肅省國(guó)營(yíng)祁連山制藥廠廠長(zhǎng)。(7)王代軍，1993年7月至今在中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院研究生院從事草業(yè)的教學(xué)、研究與開(kāi)發(fā)工作?，F(xiàn)任中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院草業(yè)研究中心副主任。2001年6月任本公司獨(dú)立董事。(8)徐浩桐，從事律師工作以來(lái)，先后擔(dān)任了多家單位和個(gè)人常年法律顧問(wèn)。現(xiàn)為甘肅圣方舟律師事務(wù)所合伙人律師。(9)王興學(xué)，曾在蘭州商學(xué)院從事教學(xué)工作，曾任甘肅會(huì)計(jì)師事務(wù)所副所長(zhǎng)，甘肅證券有限責(zé)任公司投資銀行部副經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理。現(xiàn)任甘

28、肅證券有限責(zé)任公司稽核部經(jīng)理。(10)楊英才，曾任甘肅省國(guó)營(yíng)黃羊河農(nóng)場(chǎng)辦公室秘書(shū)、辦公室主任、黨委副書(shū)記。1997年9月任甘肅黃羊河農(nóng)工商（集團(tuán)）有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、黨委副書(shū)記。1999年10月任本公司副董事長(zhǎng)。2001年6月任本公司副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。2004年5月至今任本公司監(jiān)事會(huì)主席。(11)姚鳳香，曾任甘肅省國(guó)營(yíng)黃羊河農(nóng)場(chǎng)科員、副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)，曾任甘肅黃羊河農(nóng)工商（集團(tuán)）有限責(zé)任公司科長(zhǎng)、黨委副書(shū)記。2001年3月任甘肅黃羊河農(nóng)工商（集團(tuán)）有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)。2001年6月任本公司監(jiān)事,2002年6月任本公司監(jiān)事會(huì)副主席。現(xiàn)任甘肅黃羊河農(nóng)工商（集團(tuán)）有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)兼黨委副書(shū)記。

29、(12)魏興坤，曾任甘肅省飲馬實(shí)業(yè)公司三隊(duì)技術(shù)員，機(jī)關(guān)經(jīng)營(yíng)科科員，機(jī)關(guān)人勞部科員，2000年7月任本公司飲馬啤酒原料分公司綜合辦公室主任，2002年6月至今任本公司監(jiān)事。(13)鄭尚凱，曾任甘肅省飲馬實(shí)業(yè)公司會(huì)計(jì)、主辦會(huì)計(jì)、副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)。1995年任甘肅省飲馬實(shí)業(yè)公司副經(jīng)理。1995年任本公司董事。2001年6月任本公司董事兼副總經(jīng)理。2004年5月至今任本公司副總經(jīng)理，本公司飲馬麥芽廠經(jīng)理。(14)彭述先，曾任甘肅省國(guó)有飲馬農(nóng)場(chǎng)科員、科長(zhǎng)。1990年11月任甘肅省國(guó)有飲馬農(nóng)場(chǎng)副場(chǎng)長(zhǎng)，1995年任甘肅省飲馬實(shí)業(yè)公司副經(jīng)理。1995年任本公司副董事長(zhǎng)。2001年6月至今任本公司副總經(jīng)理，本公司飲

30、馬麥芽廠副經(jīng)理。(15)李福，曾任甘肅省國(guó)營(yíng)八一農(nóng)場(chǎng)黑土洼分場(chǎng)副場(chǎng)長(zhǎng)、政工組長(zhǎng)、黨總支副書(shū)記、書(shū)記，甘肅省國(guó)營(yíng)八一農(nóng)場(chǎng)金昌農(nóng)墾麥芽分廠廠長(zhǎng)。2001年6月至今任本公司副總經(jīng)理，本公司金昌麥芽廠經(jīng)理。(16)欒輝，曾任煙臺(tái)張?jiān)Ｆ咸厌劸乒煞萦邢薰句N售公司副總經(jīng)理，中法卡斯特廊坊葡萄酒公司經(jīng)理。2002年3月任本公司葡萄酒銷售總部經(jīng)理。2004年5月至今任本公司副總經(jīng)理。(17)賈洪文，曾任甘肅證券有限責(zé)任公司投資銀行部項(xiàng)目經(jīng)理。2001年6月至今任本公司董事會(huì)秘書(shū)。(18)金寶山，曾在甘肅第二會(huì)計(jì)師事務(wù)所、蘭州三金會(huì)計(jì)師事務(wù)所、甘肅證券有限責(zé)任公司工作。2001年6月至今任本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。(19

31、)司曉紅，曾任蘭石集團(tuán)蘭州長(zhǎng)征機(jī)械廠會(huì)計(jì)，深圳三九醫(yī)藥貿(mào)易公司甘青寧銷售處財(cái)務(wù)經(jīng)理兼行政主管，蘭州華豐會(huì)計(jì)師事務(wù)所注冊(cè)會(huì)計(jì)師，甘肅莫高實(shí)業(yè)進(jìn)展股份有限公司獨(dú)立董事。2004年5月至今任本公司總會(huì)計(jì)師。2、在股東單位任職情況姓名 股東單位名稱 擔(dān)任的職務(wù)任期起始日期任期終止日期是否領(lǐng)取酬勞津貼李宗文 甘肅黃羊河農(nóng)工商（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 總經(jīng)理2002-07是田心靈 甘肅省飲馬實(shí)業(yè)公司 總經(jīng)理2000-12是石懷仁 甘肅省國(guó)營(yíng)八一農(nóng)場(chǎng) 場(chǎng)長(zhǎng)2004-03是辛占昌 甘肅省國(guó)營(yíng)祁連山制藥廠 廠長(zhǎng)2000-12是姚鳳香 甘肅黃羊河農(nóng)工商（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 董事長(zhǎng)2001-03是（二）在其他單位任職情

32、況姓名 其他單位名稱 擔(dān)任的職務(wù) 任期起始日期任期終止日期是否領(lǐng)取酬勞津貼田心靈 甘肅省國(guó)營(yíng)飲馬水泥廠 廠長(zhǎng) 1988-01否石懷仁 金昌水泥（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 1999-11是辛占昌 甘肅甘帝制藥有限公司 董事長(zhǎng) 2003-10否酒泉市啟明工貿(mào)有限公司 董事長(zhǎng) 2002-07否酒泉市昌正農(nóng)副有限責(zé)任公司 董事長(zhǎng) 2003-06否酒泉金山塑膠有限公司 董事長(zhǎng) 2004-06否（三）董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員酬勞情況1、董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員酬勞的決策程序：公司董事、監(jiān)事酬勞由股東大會(huì)審議確定，高級(jí)治理人員酬勞由董事會(huì)審議確定。2、董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員酬勞確定依據(jù)：（1）堅(jiān)

33、持按勞分配與按生產(chǎn)要素分配相結(jié)合的原則； （2）堅(jiān)持責(zé)任和權(quán)力、利益與風(fēng)險(xiǎn)相一致的原則； （3）堅(jiān)持先考核后兌現(xiàn)，嚴(yán)格考核、及時(shí)兌現(xiàn)的原則。 3、酬勞情況單位:元幣種:人民幣董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員年度酬勞總額 1,221,000金額最高的前三名董事的酬勞總額 308,000金額最高的前三名高級(jí)治理人員的酬勞總額 168,000獨(dú)立董事的津貼 40,000/人.年獨(dú)立董事的其他待遇 無(wú) 1、不在公司任職的董事（不含獨(dú)立董事）津貼為每人4萬(wàn)元/年，不在公司任職的監(jiān)事津貼為每人4萬(wàn)元/年。2、獨(dú)立董事津貼為每人4萬(wàn)元/年。3、在公司擔(dān)任除高級(jí)治理人員職務(wù)以外的董事、監(jiān)事，其薪酬除按公司工資制度執(zhí)行

34、外，每年給予津貼1.5萬(wàn)元。4、酬勞區(qū)間酬勞數(shù)額區(qū)間 人數(shù) 3-5萬(wàn)元 8 5-9萬(wàn)元 8 10萬(wàn)元以上 3 （四）公司董事監(jiān)事高級(jí)治理人員變動(dòng)情況姓名 擔(dān)任的職務(wù) 離任緣故 王培堂 副總經(jīng)理 工作調(diào)動(dòng) 1、2004年5月24日公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，會(huì)議選舉王哲生為董事長(zhǎng)，選舉趙國(guó)柱為副董事長(zhǎng)；經(jīng)董事長(zhǎng)王哲生提名，聘任趙國(guó)柱為總經(jīng)理，聘任賈洪文為董事會(huì)秘書(shū)；經(jīng)總經(jīng)理趙國(guó)柱提名，聘任鄭尚凱、彭述先、李福、王培堂、欒輝為副總經(jīng)理，聘任金寶山為財(cái)務(wù)總監(jiān)。2、2004年6月27日公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議，經(jīng)總經(jīng)理趙國(guó)柱提名，聘任司曉紅為公司總會(huì)計(jì)師。3、2004年12月21日公司以傳真

35、方式召開(kāi)第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議，會(huì)議同意王培堂先生辭去公司副總經(jīng)理。 （五）公司職員情況截止報(bào)告期末，公司在職職員為1,171人，需承擔(dān)費(fèi)用的離退休職工為0人，職員的結(jié)構(gòu)如下：1、專業(yè)構(gòu)成情況專業(yè)構(gòu)成的類不 專業(yè)構(gòu)成的人數(shù) 生產(chǎn)人員 673 技術(shù)人員 33 銷售人員 160 治理人員 216 其他人員 89 2、教育程度情況教育程度的類不 教育程度的人數(shù) 大專以上 189 中專技校 461 初中 486 其他 35 六、公司治理結(jié)構(gòu)（一）公司治理的情況報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照公司法、證券法等法律法規(guī)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所有關(guān)規(guī)范性文件的要求，進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范運(yùn)作，加強(qiáng)信息

36、披露工作和投資者關(guān)系治理工作。公司法人治理結(jié)構(gòu)已差不多符合法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求。1、公司完成了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉。經(jīng)2004年5月24日召開(kāi)的公司2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，公司完成了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆，選舉產(chǎn)生第四屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員，董事會(huì)成員中獨(dú)立董事比例達(dá)到三分之一，監(jiān)事會(huì)成員中職工代表監(jiān)事比例達(dá)到三分之一，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定。2、聘任新一屆治理層。經(jīng)公司四屆一次董事會(huì)會(huì)議審議，聘任新一屆公司治理層。3、設(shè)立董事會(huì)專門委員會(huì)。為進(jìn)一步規(guī)范公司運(yùn)作，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，提高公司董事會(huì)工作效率，依照中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司治理準(zhǔn)則的規(guī)定，經(jīng)公司2004年第一次臨時(shí)股

37、東大會(huì)批準(zhǔn)，公司設(shè)立了董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)。其中董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)職責(zé)是對(duì)公司長(zhǎng)期進(jìn)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議；董事會(huì)提名委員會(huì)要緊職責(zé)是研究董事、經(jīng)理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序并提出建議，廣泛搜尋合格的董事和經(jīng)理人員的人選，對(duì)董事候選人和經(jīng)理人選進(jìn)行審查并提出建議；董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)要緊職責(zé)是提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及事實(shí)上施，負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通，審核公司的財(cái)務(wù)信息及其披露，審查公司的內(nèi)操縱度；董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)要緊職責(zé)是研究董事與經(jīng)理人員考核的標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行考核并提出建議，研究和審查董事、高級(jí)治理人員的薪酬政策

38、與方案。4、公司依照中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司章程指引、上市公司治理準(zhǔn)則、上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)（2000年修訂）、關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知（證監(jiān)發(fā)200356號(hào)）及上海證券交易所股票上市規(guī)則等有關(guān)規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定，經(jīng)2004年6月27日召開(kāi)的公司2003年度股東大會(huì)批準(zhǔn)，對(duì)公司章程進(jìn)行了修訂和完善。本次修訂內(nèi)容要緊是對(duì)控股股東的行為作了進(jìn)一步規(guī)范、進(jìn)一步明確董事會(huì)及董事長(zhǎng)的授權(quán)范圍、明確了獨(dú)立董事職責(zé)權(quán)限、增加了董事會(huì)專門委員會(huì)等有關(guān)條款。5、加強(qiáng)信息披露及投資者關(guān)系治理工作。報(bào)告期內(nèi)，公司依照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，切實(shí)加強(qiáng)信息披露及投

39、資者關(guān)系治理工作，對(duì)公司重要決策以及經(jīng)營(yíng)過(guò)程中重大事項(xiàng)及時(shí)、準(zhǔn)確的予以披露，切實(shí)保證了中小股東的知情權(quán)。在此基礎(chǔ)上，公司制定投資者關(guān)系治理制度，以制度形式進(jìn)一步明確信息披露及投資者關(guān)系治理工作關(guān)于樹(shù)立公司良好的市場(chǎng)形象的重要性。公司投資者關(guān)系治理制度規(guī)定公司董事長(zhǎng)為投資者關(guān)系治理的第一責(zé)任人，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員為投資者關(guān)系治理的共同責(zé)任人。董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)公司投資者關(guān)系治理事務(wù)的組織、協(xié)調(diào)工作，公司證券部作為投資者關(guān)系治理的職能部門，由董事會(huì)秘書(shū)領(lǐng)導(dǎo)，按照“嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范、誠(chéng)信自律、公平公正”原則處理投資者關(guān)系治理的各項(xiàng)事務(wù)。通過(guò)加強(qiáng)投資者關(guān)系治理工作，將會(huì)進(jìn)一步增進(jìn)投資者對(duì)公司的了解與認(rèn)同

40、，促進(jìn)公司與投資者之間形成長(zhǎng)期、穩(wěn)定的良性互動(dòng)關(guān)系，提升公司誠(chéng)信度、投資價(jià)值，實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值最大化和股東利益最大化。 （二）獨(dú)立董事履行職責(zé)情況1、獨(dú)立董事參加董事會(huì)的出席情況獨(dú)立董事姓名 本年應(yīng)參加董事會(huì)次數(shù) 親自出席（次） 托付出席（次） 缺席（次） 備注 王代軍 7 6 1 0 徐浩桐 6 5 1 0 王興學(xué) 5 5 0 0 報(bào)告期內(nèi)，公司三名獨(dú)立董事盡職盡責(zé)，按時(shí)出席董事會(huì)會(huì)議，按照法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定，積極履行獨(dú)立董事職責(zé)，參與公司各項(xiàng)重大事項(xiàng)的決策。對(duì)公司重大事項(xiàng)、關(guān)聯(lián)交易、聘任高級(jí)治理人員、規(guī)范運(yùn)作等均發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，為公司董事會(huì)科學(xué)決策起到了積極作用，切實(shí)維護(hù)了公司整體利益和

41、中小股東的合法權(quán)益。 2、獨(dú)立董事對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)提出異議的情況報(bào)告期內(nèi)，公司獨(dú)立董事未對(duì)公司本年度的董事會(huì)議案及其他非董事會(huì)議案事項(xiàng)提出異議。 （三）公司相關(guān)于控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面的獨(dú)立情況1)業(yè)務(wù)方面：公司擁有獨(dú)立的產(chǎn)、供、銷體系和生產(chǎn)輔助系統(tǒng)，設(shè)立了獨(dú)立的供應(yīng)部和銷售部，擁有獨(dú)立的銀行帳號(hào)，獨(dú)立開(kāi)展業(yè)務(wù)，獨(dú)立納稅。公司與控股股東實(shí)際從事的業(yè)務(wù)不同，不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況?？毓晒蓶|不存在直接或間接干預(yù)公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的情形。2)人員方面：公司董事、監(jiān)事及高級(jí)治理人員通過(guò)合法有效的法律程序選舉或聘任產(chǎn)生，不存在法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件限制或禁止的兼職情況，目前公司的高級(jí)治理人

42、員、核心技術(shù)人員和財(cái)務(wù)人員均不在控股股東任職。公司設(shè)有人力資源部，建立了獨(dú)立的勞動(dòng)、人事和工資治理制度，完全獨(dú)立地治理自身勞動(dòng)、人事和工資事務(wù)，全體職員擁有獨(dú)立的社會(huì)保障、工薪酬勞和房改費(fèi)用等治理賬戶。各分公司職員的人事檔案、社會(huì)保障賬戶均由本公司統(tǒng)一治理。3)資產(chǎn)方面：公司擁有獨(dú)立完整的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)及配套設(shè)施，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的全部生產(chǎn)設(shè)備、要緊輔助生產(chǎn)系統(tǒng)為公司自己所有，并辦理了產(chǎn)權(quán)證明。與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的房產(chǎn)、土地全部界定清晰，商標(biāo)使用權(quán)、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)亦獨(dú)立擁有，不存在法律糾紛和或有財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)。4)機(jī)構(gòu)方面：公司按照公司法、證券法等法律、法規(guī)以及本公司章程的規(guī)定，建立健全法人治理結(jié)構(gòu)

43、，逐步建立了適應(yīng)公司進(jìn)展要求的組織機(jī)構(gòu)。公司擁有獨(dú)立完整的組織機(jī)構(gòu)和獨(dú)立的職能部門，各部門分工明確、各司其職。公司及下屬各分公司（廠）的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和辦公場(chǎng)所均與控股股東完全分開(kāi)，不存在混合經(jīng)營(yíng)、合署辦公的情形。5)財(cái)務(wù)方面：公司設(shè)立了獨(dú)立的資產(chǎn)財(cái)務(wù)治理部，擁有獨(dú)立、完整的會(huì)計(jì)核算體系，獨(dú)立開(kāi)立銀行賬戶，不存在與控股股東共用銀行賬戶的情形。公司能夠獨(dú)立作出財(cái)務(wù)決策，不存在控股股東干預(yù)公司資金使用的情況。（四）高級(jí)治理人員的考評(píng)及激勵(lì)情況為建立符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求的激勵(lì)機(jī)制和約束機(jī)制，適應(yīng)公司中長(zhǎng)期進(jìn)展的需要，充分調(diào)動(dòng)公司高級(jí)治理人員的積極性和制造性，合理確定其收入水平，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)效益的穩(wěn)定、

44、持續(xù)增長(zhǎng)，報(bào)告期內(nèi)，公司制定了高級(jí)治理人員薪酬與考核實(shí)施方法（試行）。方法規(guī)定，公司高級(jí)治理人員實(shí)行績(jī)效薪酬制度，由差不多薪酬和績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)薪酬兩部分構(gòu)成，由董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)對(duì)高級(jí)治理人員進(jìn)行考核，并由公司董事會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。 七、股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介（一）年度股東大會(huì)情況1）股東大會(huì)的通知、召集、召開(kāi)情況： 經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議提議，公司董事會(huì)于2004年5月26日以公告方式向全體股東發(fā)出召開(kāi)2003年度股東大會(huì)的通知；2004年6月27日，公司2003年度股東大會(huì)在公司會(huì)議室召開(kāi)。 股東大會(huì)通過(guò)的決議及披露情況： 本次年度股東大會(huì)審議通過(guò)以下議案：1、2003年度董事會(huì)工作報(bào)告。2

45、、2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。3、2003年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。4、2003年度利潤(rùn)分配方案。5、公司與甘肅省飲馬實(shí)業(yè)公司簽訂的原材料購(gòu)銷合同。6、公司與甘肅省國(guó)營(yíng)八一農(nóng)場(chǎng)簽訂的原材料購(gòu)銷合同。7、公司與甘肅省國(guó)營(yíng)祁連山制藥廠簽訂的原材料購(gòu)銷合同。8、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案。同意續(xù)聘深圳大華天誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2004年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。9、關(guān)于設(shè)立董事會(huì)專門委員會(huì)的議案。 選舉更換公司董事監(jiān)情況況：無(wú) 公司年度股東大會(huì)決議公告已于2004年6月28日刊登在上海證券報(bào)上。 （二）臨時(shí)股東大會(huì)情況1）第1次臨時(shí)股東大會(huì)的通知、召集、召開(kāi)情況： 經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議提議，公司董事會(huì)于

46、2003年12月5日以傳真、郵寄方式發(fā)出召開(kāi)2004年第1次臨時(shí)股東大會(huì)的通知，2004年1月6日，公司2004年第1次臨時(shí)股東大會(huì)在公司會(huì)議室召開(kāi)。 股東大會(huì)通過(guò)的決議及披露情況： 本次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)以下議案：1、甘肅莫高實(shí)業(yè)進(jìn)展股份有限公司募集資金使用治理方法。2、關(guān)于修改公司章程（草案）的議案。3、關(guān)于修改股東大會(huì)議事規(guī)則的議案。4、關(guān)于推舉馮巧根、徐浩桐、李童云、司曉紅等四人為公司獨(dú)立董事候選人的提案。選舉馮巧根先生、徐浩桐先生、李童云女士和司曉紅女士為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。 選舉更換公司董事、監(jiān)情況況：本次臨時(shí)股東大會(huì)選舉馮巧根先生、徐浩桐先生、李童云女士、司曉紅女士為公司

47、獨(dú)立董事。 2）第2次臨時(shí)股東大會(huì)的通知、召集、召開(kāi)情況： 經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議提議，公司董事會(huì)于2004年4月24日以公告方式發(fā)出召開(kāi)2004年第2次臨時(shí)股東大會(huì)的通知。2004年5月24日公司2004年第2次臨時(shí)股東大會(huì)在甘肅省蘭州市飛天大酒店召開(kāi)。 股東大會(huì)通過(guò)的決議及披露情況： 本次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)以下議案：1、關(guān)于修改公司章程（草案）的議案。2、關(guān)于修改股東大會(huì)議事規(guī)則的議案。3、關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案。4、關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案。 選舉更換公司董事、監(jiān)情況況：本次會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案。會(huì)議以逐項(xiàng)表決的方式選舉王哲生、趙國(guó)柱、李宗文、

48、田心靈、石懷仁、辛占昌、王代軍、徐浩桐、王興學(xué)為公司第四屆董事會(huì)董事，其中王代軍、徐浩桐、王興學(xué)為獨(dú)立董事；選舉楊英才、姚鳳香為公司第四屆監(jiān)事會(huì)由股東代表出任的監(jiān)事，與職工代表監(jiān)事魏興坤組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)。 公司臨時(shí)股東大會(huì)決議公告已于2004年5月25日刊登在上海證券報(bào)上。 八、董事會(huì)報(bào)告（一）報(bào)告期內(nèi)整體經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析2004年度，在公司董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司治理層牢牢堅(jiān)守“志在莫高、意在為先”的企業(yè)信念，面對(duì)生態(tài)園區(qū)受災(zāi)、鐵路運(yùn)力不足、運(yùn)輸成本上升、大麥價(jià)格上漲等不利因素，公司治理層以謀取進(jìn)展為己任，正確把握市場(chǎng)形勢(shì)，和全體職員一道困難奮斗、兢兢業(yè)業(yè)、扎實(shí)工作，差不多實(shí)現(xiàn)了預(yù)期

49、目標(biāo)。一是公司四大產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步進(jìn)展壯大。公司立足自身優(yōu)勢(shì)，堅(jiān)持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的方向，以公司現(xiàn)有四大產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)，積極運(yùn)用募集資金和公司自有資金，進(jìn)一步提升了四大產(chǎn)業(yè)，提高了公司質(zhì)量。二是公司持續(xù)健康進(jìn)展，核心競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)。面對(duì)公司生態(tài)園區(qū)受到多年不遇的自然災(zāi)難，鐵路運(yùn)輸成本上升，要緊原料啤酒大麥價(jià)格大幅度上漲等不利因素。公司治理層積極組織、周密部署，克服了重重困難，完成了董事會(huì)制定的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)打算，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)差不多實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。經(jīng)深圳大華天誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，2004年公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入26,876.92萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)9,467.04萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1,870.30萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)效益

50、穩(wěn)定、持續(xù)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。三是募集資金項(xiàng)目進(jìn)展順利。公司上市后，積極開(kāi)展募集資金項(xiàng)目，2005年初金昌麥芽廠新建大麥芽生產(chǎn)線已竣工投產(chǎn)，飲馬麥芽廠新建大麥芽生產(chǎn)線可能將在2005年底往常投產(chǎn)，其他募集資金項(xiàng)目已在按打算有序開(kāi)展。這些募集資金項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，將極大提高公司農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)規(guī)模，進(jìn)一步提升公司經(jīng)濟(jì)實(shí)力。四是公司各項(xiàng)改革進(jìn)一步深入，效果顯著。報(bào)告期內(nèi)，公司對(duì)財(cái)務(wù)、資金、勞動(dòng)人事、分配等進(jìn)行一系列改革。本著“勤儉節(jié)約、開(kāi)源節(jié)流”的原則，對(duì)公司成本核算、原材料采購(gòu)等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各個(gè)環(huán)節(jié)開(kāi)展了一系列行之有效的改革措施。僅原材料采購(gòu)一項(xiàng)，公司通過(guò)推行招投標(biāo)制度，采購(gòu)成本大幅度降低。實(shí)踐證明，公司推行的

51、各項(xiàng)改革是積極有效的，取得了預(yù)期的效果。五是公司市場(chǎng)形象進(jìn)一步提升。報(bào)告期內(nèi)，公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣一般股（A股）5600萬(wàn)股并在上海證券交易所上市交易，公司成為上市公司一員。公司的成功上市，極大的提升了公司市場(chǎng)形象，為公司拓展銷售領(lǐng)域、提高經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)制造了良好的外部環(huán)境。在此基礎(chǔ)上，公司在市場(chǎng)銷售層面接著以“完善營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)、強(qiáng)化內(nèi)部治理”為工作主線，進(jìn)一步加大市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度，完善營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)公司內(nèi)部各個(gè)層面的治理，提高了公司核心產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)公司嚴(yán)格按照公司法、證券法等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，依法規(guī)范運(yùn)作，加強(qiáng)信息披露和投資者關(guān)系治理工作，樹(shù)立了良好的市場(chǎng)形象。 （二）報(bào)告期公司經(jīng)營(yíng)

52、情況1、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的范圍及其經(jīng)營(yíng)情況(1)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況的講明截止報(bào)告期末,公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入26,876.92萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)9,467.04萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1,870.30萬(wàn)元。(2)主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況表單位:元幣種:人民幣分產(chǎn)品 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例(%) 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 占主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)比例(%) 大麥芽及其副產(chǎn)品 171,306,289.25 63.74 45,545,623.43 46.25 農(nóng)業(yè)種植及其加工品 77,134,099.52 28.70 48,648,585.07 49.40 藥品 20,328,807.89 7.56 4,276,119.72

53、 4.34 其中:關(guān)聯(lián)交易 0000合計(jì) 268,769,196.66/ 98,470,328.22/ 內(nèi)部抵消 0/ 0/ 合計(jì) 268,769,196.66 98,470,328.22100.00 *2004年度本公司前五名客戶銷售收入總額為79,653,878.42元，占全部銷售收入的比例為29.63%。 (3)占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)總額10%以上的要緊產(chǎn)品單位:元幣種:人民幣分行業(yè)或分產(chǎn)品 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 毛利率(%) 大麥芽及其副產(chǎn)品 171,306,289.25 125,760,665.82 26.59 農(nóng)業(yè)種植及其加工品 77,134,099.52 28,485

54、,514.45 63.07 2、要緊控股公司及參股公司的經(jīng)營(yíng)情況及業(yè)績(jī)(1)要緊控股公司的經(jīng)營(yíng)情況及業(yè)績(jī)單位:元幣種:人民幣公司名稱 業(yè)務(wù)性質(zhì) 要緊產(chǎn)品或服務(wù) 注冊(cè)資本 資產(chǎn)規(guī)模 凈利潤(rùn) 甘肅中農(nóng)草業(yè)科技有限公司 苜蓿草產(chǎn)品的加工和銷售 苜蓿草捆、苜蓿草顆粒、草塊 3,000,00022,099,526.82 -43,332.45 北京普瑞蒙投資進(jìn)展有限公司 法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的，不得經(jīng)營(yíng)；法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)經(jīng)許可的，經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)并經(jīng)工商行政治理機(jī)關(guān)登記注冊(cè)后方可經(jīng)營(yíng)；法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定未規(guī)定許可的，自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 30,000,000111

55、,089,714.75 -23,899.95 3、要緊供應(yīng)商、客戶情況單位:元幣種:人民幣前五名供應(yīng)商采購(gòu)金額合計(jì) 142,175,397.43 占采購(gòu)總額比重 35.74 前五名銷售客戶銷售金額合計(jì) 79,653,878.42 占銷售總額比重 29.63 4、在經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的問(wèn)題與困難及解決方案（1）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中出現(xiàn)的問(wèn)題與困難。一是大麥芽、葡萄酒的生產(chǎn)集中度越來(lái)越高，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈；二是啤酒大麥?zhǔn)召?gòu)價(jià)的大幅上揚(yáng)，大麥芽產(chǎn)品的利潤(rùn)空間減小。三是鐵路運(yùn)輸更加緊張。（2）解決措施。一是加快募集資金項(xiàng)目建設(shè)，擴(kuò)大公司產(chǎn)業(yè)規(guī)模，提高公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力；二是強(qiáng)化質(zhì)量治理，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；三是實(shí)

56、施標(biāo)準(zhǔn)成本治理，降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本；四是進(jìn)一步開(kāi)拓市場(chǎng)，完善市場(chǎng)建設(shè)，擴(kuò)大產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率；五是積極與有關(guān)部門協(xié)調(diào)，緩解產(chǎn)品運(yùn)輸緊張局面，順利實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的發(fā)運(yùn)。 （三）公司投資情況報(bào)告期內(nèi)公司投資額為29,000,000元人民幣，報(bào)告期內(nèi)，公司與控股子公司甘肅中農(nóng)草業(yè)科技有限公司共同出資設(shè)立北京普瑞蒙投資進(jìn)展有限公司，該公司經(jīng)北京市工商行政治理局核準(zhǔn)于2004年9月17日成立，企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：1100001749710，注冊(cè)資本:人民幣3000萬(wàn)元，其中公司出資2900萬(wàn)元，占該公司注冊(cè)資本的96.67%，公司控股子公司出資100萬(wàn)元，占該公司注冊(cè)資本的3.33%，注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)阜成

57、門北大街國(guó)際投資大廈C座18層，法定代表人：趙國(guó)柱，經(jīng)營(yíng)范圍：法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的，不得經(jīng)營(yíng)；法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)經(jīng)許可的，經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)并經(jīng)工商行政治理機(jī)關(guān)登記注冊(cè)后方可經(jīng)營(yíng)；法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定未規(guī)定許可的，自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 1、募集資金使用情況公司于2004年通過(guò)首次發(fā)行募集資金300,308,246.03元人民幣，已累計(jì)使用93,164,527.53元人民幣，其中本年度已使用20,664,527.53元人民幣，尚未使用207,143,718.50元人民幣，尚未使用募集資金為銀行存款。2、承諾項(xiàng)目使用情況單位:元幣種:人民幣承諾項(xiàng)目名稱 擬投入

58、金額 是否變更項(xiàng)目實(shí)際投入金額 可能收益 實(shí)際收益 是否符合打算進(jìn)度是否符合可能收益年新增10萬(wàn)噸麥芽項(xiàng)目 133,810,000 否26,535,632.82 36,870,0000是是30萬(wàn)畝優(yōu)質(zhì)啤酒大麥?zhǔn)痉痘亟ㄔO(shè)項(xiàng)目 68,200,000 否0 21,000,0000是是擴(kuò)建2.5萬(wàn)噸葡萄酒生產(chǎn)線項(xiàng)目 58,910,000 否48,580,890.61 74,470,0000是是10萬(wàn)噸苜蓿產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 39,388,246.03 否18,048,004.10 28,660,000-122,309.26是是合計(jì) 300,308,246.03 /93,164,527.53 161,00

59、0,000-122,309.26/3、非募集資金項(xiàng)目情況報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)非募集資金投資項(xiàng)目。 （四）報(bào)告期內(nèi)公司財(cái)務(wù)狀況經(jīng)營(yíng)成果分析單位:元幣種:人民幣項(xiàng)目名稱 期末數(shù) 期初數(shù) 增減額 增減幅度（） 總資產(chǎn) 891,578,919.93 458,700,670.26 432,878,249.67 94.37 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 94,670,436.83 87,251,810.30 7,418,626.53 8.50 凈利潤(rùn) 18,702,978.81 26,290,457.31 -7,587,478.50 -28.86 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 215,964,903.13 -20,893,838

60、.09 236,858,741.22 股東權(quán)益 510,149,428.75 191,138,203.91 319,011,224.84 166.90 (1)總資產(chǎn)變化的要緊緣故是本年度收到募集資金。 (2)凈利潤(rùn)變化的要緊緣故是葡萄園區(qū)受災(zāi)。 (3)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額變化的要緊緣故是本年度收到募集資金。 (4)股東權(quán)益變化的要緊緣故是發(fā)行A股。 （五）董事會(huì)日常工作情況1、董事會(huì)會(huì)議情況及決議內(nèi)容1)2004年1月5日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議，本次會(huì)議應(yīng)到董事13人，實(shí)到董事13人。監(jiān)事會(huì)成員、高級(jí)治理人員列席了會(huì)議。會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：關(guān)于公司募股資金年度使用打算的議案；