【精編匯總版】盡職調(diào)查整體安排建議合集

1、【精編匯總版】盡職考察總體部署倡導(dǎo)合集】8/8【精編匯總版】盡職考察總體部署倡導(dǎo)合集五礦華錫項11盡職調(diào)代總體安拝盡職考察總體部署倡導(dǎo)1盡職調(diào)査內(nèi)容清單1.1財政部份：1.1.1華錫及其手下單元資產(chǎn)以及欠債的詳細情景（詳見會計師事件所提供財政部 分調(diào)研提綱）；1.1.2對于華錫總體及其手下單元主要產(chǎn)物的銷售價錢、成木組成、產(chǎn)量利銷量;1.2法律部份（詳見伸師事件所提供法律部份調(diào)研提綱）：1.2.1企業(yè)設(shè)立以及歷史沿革的情景；1.2.2企業(yè)的組織構(gòu)架1.2.3資產(chǎn)權(quán)屬的相關(guān)證實：特意是與上地運用權(quán)以及房產(chǎn)相關(guān)的文件（詳見盡職 調(diào)査衣格屮“土地運用權(quán)”以及“房產(chǎn)證”去）1.2.4礦業(yè)權(quán)的相關(guān)證實（

2、詳見盡職調(diào)貪表格模板格屮“礦業(yè)權(quán)證”表格模板）1.2.5當(dāng)?shù)卣膬?yōu)惠政策1.2.6企業(yè)波及的訴訟情景1.2.7企業(yè)波及的或者有債務(wù)以及對于外擔(dān)保情景1.2.8華錫總體手下企業(yè)關(guān)破情景1.2.9華錫總體債轉(zhuǎn)股相關(guān)情景1.3改制老本：1.3.1陣勢與職員身份置換以及非經(jīng)營性資產(chǎn)處置相關(guān)的政策1.3.2華錫總體職員總體情景，囊括經(jīng)營性職員以及非經(jīng)營性職員的詳細情景（詳 見盡職考察表格模板格中“職員總表格模板”以及“職員分表格模板”）1.3.3華錫總體非經(jīng)營性資產(chǎn)及其經(jīng)營的詳細質(zhì)料，囊括非經(jīng)營性資產(chǎn)價錢、非 經(jīng)卄件資產(chǎn)經(jīng)營用度以及收益情景（詳見盡職考察我格中“非經(jīng)營件資產(chǎn)” 調(diào)杳表格模板）第i頁共8

3、頁五礦華錫項11盡職調(diào)代總體安拝1.3.4在計兌改制成木需要知道的華錫及手下企業(yè)人為總額情景（詳見盡職考察 表格模板格屮“人為總額”表格模板）L4管控現(xiàn)狀：1.4.1通過對于無礦有色高層的訪談知道-購并華錫弟團對于五礦冇色股份的策略意思-從協(xié)同的要求來看，華錫總體的睜開火略需要者慮的關(guān)節(jié)要索-華錫總體H前在五礦存色相關(guān)營業(yè)提供上所處的位置-從營業(yè)部份自己營業(yè)睜開的角度，分開后華錫總體作為外部提供商在總 體提供中所處的位置，與華錫柒團的營業(yè)銜接需要成立的機制（宜接控 制斲喪策劃總結(jié)模板、長期合約、仍是短期條約）-投資治理部以及相關(guān)的營業(yè)部份是否分說對于華錫總體舉行治理，治理的重 點-五礦有色派出

4、職員成為董事會/監(jiān)事會的成員的抉擇方式，向華錫總體派 出髙管的相關(guān)思量1.4.2通過對于華錫總體以及下屆企業(yè)的訪談知道1.4.2.1華錫總體層面-華錫總體的睜開歷程及關(guān)節(jié)事變-華錫總體睜開火略-華錫總體弓I入策略投資者的開航點-華錫總體現(xiàn)冇營業(yè)情景（資源、手藝、品質(zhì)、市場份額）及在行業(yè)屮的 位置-華錫總體各個子公司在公司營業(yè)中的位置，外部財富鏈的布局-子公司舉行治理的部份（條線），部份的人力資源情景，擔(dān)當(dāng)?shù)膶τ谧庸?的治理要點，經(jīng)治理制度化的內(nèi)容-母子公司之間的每一每一性相同渠道以及內(nèi)容（會議、文件、報及）-抉擇權(quán)限上母子公司之間的調(diào)配（策略、重小事變、策劃總結(jié)模板估算）第2頁共8頁五礦華錫

5、項11盡職調(diào)代總體安拝-營業(yè)上母廣公司之間的分匚（財政、銷售、推銷、人力資嫄）1.4.2.2華錫手下企業(yè)層面-營業(yè)現(xiàn)狀、在第團屮的位置以及在行業(yè)屮的位置-對于未來睜開的思量，睜開思緒與總體睜開耽憂重介安，需要總體反對于的 因素-營業(yè)運作上殘缺或者部份依賴家團統(tǒng)一治理的內(nèi)容-總體對于子公司司理層的考評激勵情景1.5河池南丹的大廠礦區(qū)的情景1.5.1從當(dāng)?shù)卣罒o關(guān)大J .礦區(qū)相關(guān)的企業(yè)情景，囊括已經(jīng)到場勘探以及開采 的主體企業(yè)情景、對于整合的想法、整今概況的難點等；1.5.2從當(dāng)?shù)卣@取無關(guān)大廠礦區(qū)相關(guān)企業(yè)的文本色料；1.6華錫以及大廠礦區(qū)的礦業(yè)開拓與清靜斲喪情景（詳見五礦礦業(yè)開拓以及清靜生

6、 產(chǎn)小組提供的調(diào)研提綱）1.7在華錫以及大廠礦區(qū)睜開深加工概況的傾向（詳見五礦深加工小組提供的深加 工調(diào)研提綱）2組織部署實光陰安挪2.1佶卓將擔(dān)當(dāng)調(diào)以及各中介機構(gòu)丄作的責(zé)任，把握各盡職考察小組的進度盡量一 致，統(tǒng)一核實各部份調(diào)査內(nèi)容數(shù)據(jù)口徑的不同性；2.2盡職考察小組分組及職員組成情景2.2.1由了本次盡職調(diào)杳光陰比力緊迫，倡導(dǎo)重點調(diào)査華錫總體本部，以及與礦 Ills挑撰以及格煉相關(guān)的企業(yè)，此外企業(yè)的主耍通過在華錫總體本部獲取資 料為主，詳細將分成4組實現(xiàn)相關(guān)的T.作：-華錫總體總部需要留守12名職員收集質(zhì)料，上要由信卓職員組成；-柳州組：華錫總體總部、柳州冶煉丿;鋼材公司、215隊、賓客冶

7、煉丿-河池南丹組：金城江冶煉廠、河池冶煉廠、岑嶺公司、銅坑礦、長坡選 車河選丿1第3頁共8頁五礦華錫項11盡職調(diào)代總體安拝-河池南丹大廠礦區(qū)小組：調(diào)査大廠礦區(qū)上要探采礦主體企業(yè)情景，主要 由信卓職員組成；2.2.2柳州組以及河池南丹組盡職調(diào)査小組職員組成-分裂使命小組成員1名，以便與華錫總體、南丹當(dāng)?shù)卣玫南嗤?五礦小組：囊括資源調(diào)査小組、深加丄調(diào)査小組、五礦冇色投資部等；-中介機構(gòu)小組：囊括信卓名目小組、會計師事件所、狀師事件所；2.3各中介機談判五礦存色使命小組的分工如下：2.3.1會計師事件所負責(zé)：-財政部份(1.1)-改制老本中波及華錫總體非經(jīng)營性資產(chǎn)及其經(jīng)營的詳細質(zhì)料(1.3.3

8、)：-知道華錫及貝:手下企業(yè)的人為總額情景(1.34)；-牽頭考察采礦老本以及選礦成木組成，獷業(yè)開拓“清靜斲喪小組配合核實 與對于標：-配合信卓小組對于華錫職員調(diào)査表格模板中相關(guān)會計數(shù)據(jù)的收集，囊括人為、福 利費、社會保險、醫(yī)療費、撫恤金以及貼補金等；-配合法律組從帳面核實上地運用權(quán)、房產(chǎn)、礦業(yè)權(quán)入帳的情景；-配合中天宏公司核實華錫債務(wù)情景；2.3.2狀師事件所負責(zé)：-法律部份(1.2.1-L2.8)；-主導(dǎo)上地運用權(quán)、房產(chǎn)、礦業(yè)權(quán)的調(diào)研，財政組配介；-華錫改制過程屮當(dāng)?shù)氐闹虚g政策(1.3.1)；2.3.3中天宏公司-對于華錫債轉(zhuǎn)股造詣的調(diào)研(1.2.9)；2.3.4信卓小組負責(zé)：第4頁共8頁

9、五礦華錫項11盡職調(diào)代總體安拝-主導(dǎo)調(diào)研華錫總體職員的情景，財政組配合核實相關(guān)會計數(shù)據(jù)(132)：-管控現(xiàn)狀(L4)：-河池南丹大廠礦區(qū)的情景(1.5)；2.3.5五礦相關(guān)小組負責(zé)：-礦業(yè)開拓與清靜斲喪小組(1.6)：負責(zé)調(diào)研華錫以及大丿礦區(qū)的礦業(yè)開拓以及清靜情景-同時配合財政組剖析挑撰礦老本的正當(dāng)性并舉行對于標鉆研主導(dǎo)華錫資源情景的調(diào)研，主要囊括保冇儲量、保冇資源量以及備采 儲最、選礦尾礦操作現(xiàn)狀與遠景剖析、復(fù)原斲喪抵達確定的開采最 需要的投入猜想、未來5-10年概況的采礦以及選礦能耐等-深加工小組負責(zé)華錫以及大廠礦區(qū)深加工調(diào)研(L7)2.4光陰部署：2.4.1在盡職調(diào)資所療職員出場以前，咱

10、們倡導(dǎo)五礦冇色、信卓、會計師事件所、 狀師小務(wù)所派負責(zé)人先赴華錫總體就盡職調(diào)杳的總體部署以及華錫舉行充 分相同，對于盡職調(diào)査的潔單、需要填寫的表格模板單舉行明確以及調(diào)解；2.4.2首先由華錫總體總部填寫全部盡職考察的及格，而后遵照盡職考察行程安 排延遲將表格模板格發(fā)到各華錫手下企亞，盡職調(diào)査小組在實地調(diào)研時需要將華 錫總部勺卜.屈企業(yè)所填數(shù)據(jù)舉行一-4亥實；2.4.3盡職調(diào)査實地調(diào)研光陰將操作在2 3周內(nèi)；2.4.4各盡職調(diào)査小組調(diào)以及人在每一個企業(yè)實地調(diào)研后需要整理出收集到的質(zhì)料 淸單，并將數(shù)據(jù)缺失的情景實時反映到盡職調(diào)杳現(xiàn)場總調(diào)以及人；2.4.5五礦冇.色使命小組以及各屮介機構(gòu)需要在盡職調(diào)

11、査實地調(diào)研結(jié)朿后1周內(nèi) 實現(xiàn)調(diào)研陳說，并提交信卓公司，由信卓公司在1周內(nèi)匯總玉成體陳說， 并實現(xiàn)撰寫資產(chǎn)朮組布局方案。3提交成果清單3.1信卓將匯總?cè)恐薪闄C構(gòu)的盡職考察陳說提交五礦有色；3.2各中介機構(gòu)需要實現(xiàn)如下分陳說，詳細如下：第5頁共8頁五礦華錫項H盡職調(diào)代總體安拝3.2.1會計師事件所負責(zé)：-財政盡職考察陳說-將改制老本屮波及華錫柒團非經(jīng)營性資產(chǎn)及其經(jīng)營的詳細質(zhì)料、華錫集 團總部及其下屈企業(yè)人為總額質(zhì)料、與職員相關(guān)的會計數(shù)據(jù)提提供信卓 小組；-將土地運用權(quán)、房產(chǎn)以及礦業(yè)權(quán)入帳的情景匯總提提供法律組；-將華錫債務(wù)情景匯總提供中天宏公司；-將采礦老本以及選礦老本的相關(guān)質(zhì)料提提供礦亞開拓與

12、清靜斲喪小組以及信 卓；3.2.2狀師事件所負責(zé)：-法律盡職調(diào)査陳說；-將華錫改制過程屮當(dāng)?shù)氐闹虚g政策匯總提提供信卓；-將上地運用權(quán)、礦業(yè)權(quán)的相關(guān)調(diào)研成果提提供礦業(yè)開拓與清靜斲喪小組;3.2.3中天宏公司負責(zé)：-中天宏公司負責(zé)提供華錫債轉(zhuǎn)股專題鉆研陳說；3.2.4信卓小組負責(zé)：-華錫總體改制調(diào)研陳說，囊括當(dāng)?shù)卣咭约案闹瞥赡镜墓浪悖?河池南丹大丿一礦區(qū)整合概況的造詣揭示；3.2.5五礦相關(guān)小組負責(zé)：-華錫及大廠礦區(qū)礦業(yè)開拓與清靜斲喪考察陳說，并將保冇儲量、保冇 資源量以及備采儲量、選礦尾礦操作現(xiàn)狀勺遠景剖析、復(fù)原斲喪抵達確定 的開采量需要的投入猜想、未來5-10年概況的采礦以及選礦能耐的相關(guān)

13、質(zhì)料提提供信卓；-華錫及大廠礦區(qū)深加T.情景調(diào)査陳說，將概況的深加T.項H的大略方 向提提供信卓。4條件早提第6頁共8頁五礦華錫項11盡職調(diào)代總體安拝4.1從五礦角度而言，不論是劃撥方式，仍是收買或者增資方式都應(yīng)該舉行盡職調(diào) 杳，由于詳細的以及正當(dāng)?shù)牟季址桨笐?yīng)該以對于對于象的相對于深入知道為依據(jù)，因此， 元礦應(yīng)該相持必需舉行盡職調(diào)査的要求。但在何種條理上舉行考察，應(yīng)憑證 未來重組方式的要求來抉擇，若是不思量抉擇收買或者增資方式，則也可經(jīng)受 只在庚團層面以及政府部份的盡職考察（囊括對于卜屆企業(yè)的調(diào)査），AT若是有可 能采用收買或者增資方式，就必需舉行深入的盡職調(diào)査，必需思量企業(yè)的配合 以及若何使

14、企業(yè)配合的造詣。4.2五礦方面應(yīng)思量，若是無奈舉行深入盡職調(diào)杳而又必需抉擇收買或者增資方式 條件卜.，若何對于收買對于象舉行評估的造詣，同忖，也理當(dāng)時明確評估的原則。5資產(chǎn)重組布局方案框架5.1垂組的原則5.2重組的對于象5.2.1是華錫弟團，仍是華錫榮團手下企業(yè)？是總體，仍是部份？5.2.2大廠礦區(qū)車組所囊括的對于象冇哪些？5.3東組的方式5.3.1是劃撥，仍是控股收買或者增資控股？各門利弊是甚么？所需要的條件是什 么？五礦傾向性抉擇的依據(jù)；5.3.2若是采用劃撥方式，是采用資產(chǎn)加欠債的劃撥方式，仍是股權(quán)劃撥方式？5.3.3若是采用控股收買以及增資控股方式，五礦需要甚么條件？中間政府可以給 甚么條件？華錫總體主不雅的凈資產(chǎn)價位應(yīng)該是若干？五礦要抵達控股H 的需要若干老本舉行立室？五礦出資是否可以知足中間政府對于睜開資 金的需要以及可否知足企業(yè)睜開以及變更的需要？5.3.4重組大廠礦區(qū)的方式抉擇；實現(xiàn)五統(tǒng)一的詳細方式是甚么？依據(jù)是甚么