洞察2021：中國計算機系統(tǒng)集成行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

1、【行業(yè)深度】洞察2021：中國計算機系統(tǒng)集成行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等) HYPERLINK /hs/zhengquan_600536.SH.html 計算機系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)主要上市公司：目前國內計算機系統(tǒng)集成的上市公司主要有中國軟件(600536)、東軟集團(600718)、浪潮信息(000977)、華勝天成(600410)、航天信息(600271)、東華軟件(002065)、恒生電子(600570)、寶信軟件(600845)、神州數(shù)碼(000034)、南天信息(000948)。1、中國計算機系統(tǒng)集成行業(yè)競爭格局我國的系統(tǒng)集成市場高度分散，市場競爭十分激烈。目前市場上

2、主要的系統(tǒng)集成廠商主要包括三類：一是全球性的系統(tǒng)集成廠商，包括IBM、HP、AtosOrigin、Accenture、BearingPoint等全球知名公司，他們服務對象主要是金融、電信、制造等行業(yè)的大中型企業(yè)。二是中國本土的系統(tǒng)集成廠商，包括神州數(shù)碼、東軟集團、中軟股份、亞信集團、聯(lián)創(chuàng)科技、寶信軟件等，他們客戶對象主要是政府、電信、制造等行業(yè)。最后一類是亞太地區(qū)的系統(tǒng)集成廠商，包括日系的富士通、NEC等，韓系的三星SDS、LG CNS等，他們主要為該國在華投資企業(yè)進行系統(tǒng)集成服務。從我國計算機系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，計算機系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)企業(yè)主要分布在四個區(qū)域：以遼寧、北京、為代表的北方

3、產(chǎn)業(yè)區(qū);以浙江、江蘇、上海為代表的長三角產(chǎn)業(yè)區(qū);以廣東省為首的珠三角產(chǎn)業(yè)區(qū);以云南、四川為代表的西南產(chǎn)業(yè)區(qū)。從代表性企業(yè)分布情況來看，以上海為總部的寶信軟件公司、以山東濟南為總部的浪潮信息、以;遼寧中心的東軟集團、以北京為總部的航天信息、以廣東深圳為中心的神州數(shù)碼知名度較高。2、中國計算機系統(tǒng)集成行業(yè)市場集中度由于計算機系統(tǒng)集成市場主要包括信息技術咨詢設計服務、信息系統(tǒng)集成實施服務、運行維護服務三類，根據(jù)工信部公布的各年度信息技術服務收入扣除大數(shù)據(jù)收入、云計算收入、集成電路設計收入以及電子商務平臺技術服務收入可得出2020年我國計算機系統(tǒng)集成市場規(guī)模大致為32878.6億元。由于平臺運營服務及

4、數(shù)據(jù)服務下的數(shù)據(jù)加工處理服務、數(shù)字內容處理服務沒有統(tǒng)計數(shù)據(jù)，由此計算的系統(tǒng)集成市場規(guī)模統(tǒng)計金額會略微偏大。 HYPERLINK /hk/zhengquan_01900.HK.html 根據(jù)2020年IDC對我國金融行業(yè)IT支出統(tǒng)計數(shù)據(jù)、我國醫(yī)療信息化市場規(guī)模統(tǒng)計數(shù)據(jù);iResearch對我國教育行業(yè)信息化市場規(guī)模統(tǒng)計數(shù)據(jù)、中國智能交通協(xié)會對我國智慧交通市場規(guī)模測算數(shù)據(jù)、中國機械工程學會對我國智能物流市場規(guī)模測算數(shù)據(jù)，前瞻得出中國計算機系統(tǒng)集成行業(yè)細分市場集中度。其中教育行業(yè)占比達14%，交通行業(yè)占比達5%。行業(yè)CR3達23%。3、中國計算機系統(tǒng)集成行業(yè)市場排名我國系統(tǒng)集成行業(yè)內企業(yè)數(shù)量很多，企

5、業(yè)規(guī)模、資質等差別較大。目前行業(yè)內大型的企業(yè)主要有神州數(shù)碼系統(tǒng)集成服務有限公司、中國軟件與技術服務股份有限公司等上市公司，均具有一級資質，規(guī)模大，項目經(jīng)驗豐富，處于行業(yè)主導地位。然而大型系統(tǒng)集成企業(yè)數(shù)量少數(shù)，中小型系統(tǒng)集成服務企業(yè)普遍規(guī)模較小、技術水平不高、服務意識較差、管理落后，未能形成規(guī)?；?jīng)營，存在企業(yè)為了短期利益，低價競爭，破壞市場競爭環(huán)境的情況。 HYPERLINK /hs/zhengquan_600990.SH.html 2020年，A&S Research發(fā)布了2020年度百大系統(tǒng)集成商獲獎名單，其中排名前三的系統(tǒng)集成商分別為安徽四創(chuàng)電子股份有限公司、安徽皖通高速公路股份有限公司

6、以及安徽皖通科技股份有限公司。4、中國計算機系統(tǒng)集成行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價從各公司銷售布局來看，除航天信息業(yè)務范圍僅在國內，多數(shù)廠商在境內、境外均有布局，產(chǎn)品銷售范圍較廣。從企業(yè)業(yè)務競爭力來看，目前華勝天成、恒生電子在計算機系統(tǒng)集成行業(yè)的競爭力較大，二者計算機系統(tǒng)集成相關業(yè)務占比均為100%。神州數(shù)碼、浪潮信息等廠商計算機系統(tǒng)集成業(yè)務營業(yè)收入緊隨其后。寶信軟件與東軟集團計算機系統(tǒng)集成主營業(yè)務占比較低，二者競爭力較弱。5、中國計算機系統(tǒng)集成行業(yè)競爭狀態(tài)總結從五力競爭模型角度分析，由于計算機系統(tǒng)集成行業(yè)技術壁壘較低，行業(yè)內企業(yè)數(shù)量很多，企業(yè)規(guī)模、資質等差別較大，行業(yè)競爭較激烈;計算機系統(tǒng)集成下游應用為政府、醫(yī)療、電信、交通、制造業(yè)等行業(yè)，相關企業(yè)規(guī)模較大，實力雄厚，對服務產(chǎn)品有較高的要求，具有較強的議價能力;行業(yè)提供的產(chǎn)品和服務對下游企業(yè)的生產(chǎn)運營產(chǎn)生的影響較大，行業(yè)內產(chǎn)品進入市場有較高的壁壘，也在一定程度上阻礙了新進入者，行業(yè)存在較少的新進入者威脅;從替代品威脅來看，行業(yè)處于成熟階段，且其下游需求應用具有特殊性，多數(shù)產(chǎn)品為定制性產(chǎn)品，行業(yè)外基本不存在替代產(chǎn)品。綜合而言替代品威脅較低。根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進