開辟銀行業(yè)務(wù)新格局：如何利用生態(tài)圈贏得小微企業(yè)市場

1、目錄2銀2銀務(wù)場4機(jī)？5？8銀機(jī)把機(jī)？12201888.250035.2%5ITITIT50099% 1060%8500行業(yè)總收入的20%17%ROE7%至 （Competition and Markets60%只有25%2。200 （Mckinsey Solutions Panorama）有30%改變正在發(fā)生三大改變將增加小微企業(yè)市場吸引力。2.5（Retailbankingmarket年圖1 新一批競爭者聚焦小微企業(yè)市場亞馬遜（全球）向英國、美國和日本小微企業(yè)提供貸款亞馬遜（全球）PayPal（全球）短期企業(yè)融資PayPal（全球）Cumplo（智利）Holvi（芬蘭）Ayden（荷蘭）K

2、larna（瑞典）一站式賬戶，幫助小微企業(yè)管理和查看其財(cái)務(wù)狀況 全球供應(yīng)商，提供端到端無縫支付體驗(yàn)Cumplo（智利）Holvi（芬蘭）Ayden（荷蘭）Klarna（瑞典）為企業(yè)和商戶提供創(chuàng)新電商支付解決方案Coconut（英國）提供代替融資的P2P貸款平臺(tái)Coconut（英國）資料來源：麥肯錫分析和阿30%至40%OCR詐技術(shù)II（PSD2）圖2 相比于傳統(tǒng)競爭對(duì)手，數(shù)字化小微企業(yè)銀行具備顯著的成本優(yōu)勢運(yùn)營費(fèi)用/存款余額，指數(shù)化 銷售和推廣 IT 管理費(fèi)用和折舊1003370%33傳統(tǒng)銀行1數(shù)字化銀行2服務(wù)于相同規(guī)模細(xì)分市場（200萬客戶）的規(guī)模相近的零售銀行的估值。穩(wěn)態(tài)運(yùn)營第5年的預(yù)測（

3、非增長模式）；沒有交易補(bǔ)貼，最小分支網(wǎng)絡(luò)，沒有分行外客戶經(jīng)理。資料來源：麥肯錫分析950挑戰(zhàn)4500圖3 小微企業(yè)在非核心活動(dòng)上投入大量時(shí)間運(yùn)營費(fèi)用/存款余額，指數(shù)化核心活動(dòng)廣告和營銷市場洞見 物流運(yùn)輸26%非核心活動(dòng)（會(huì)計(jì)）銀行事務(wù)IT8%6%8%6%5%4%3%網(wǎng)站設(shè)計(jì)和開發(fā)法律服務(wù) 醫(yī)療服務(wù)74%16%14%9%9%7%7%5%4%3%資料來源：麥肯錫加拿大中小企業(yè)調(diào)查，2016年2016500花上15到20。圖4 小微企業(yè)痛點(diǎn)我從哪里獲得資金？我應(yīng)該從哪里獲得市場洞見？（設(shè)立初創(chuàng)企業(yè)便利服務(wù)）我如何開始電商業(yè)務(wù)？我能和其他創(chuàng)業(yè)者交流嗎？我該如何招聘人才，留住人才？我該如何記賬？我該如何

4、應(yīng)對(duì)法律和監(jiān)管要求？我該如何優(yōu)化工作場所？供融資？我該如何考慮需求？小微企業(yè)痛點(diǎn)？B2B和B2C市場？口業(yè)務(wù)？險(xiǎn)？更低利率？資料來源：麥肯錫分析我該如何獲得運(yùn)營資金？我該如何優(yōu)化現(xiàn)金流？薪酬管理上投入的時(shí)間？誰能幫我處理合同？全球頂級(jí)互聯(lián)網(wǎng)公司那里獲得的服務(wù)體驗(yàn)一樣。HoldingsHRRecruit HoldingsCRMPOSRecruit Holdings188.523.21800新加坡UOB BizSmart主攻數(shù)字化應(yīng)用程B2B安全 見。圖5 小微企業(yè)生態(tài)圈正在全球范圍內(nèi)興起支付寶（中國）Gusto（美國）Intuit QuickBooks（美國）Stripe Atlas（美國）優(yōu)步

5、（美國）優(yōu)步與GoBank合作，為美國司機(jī)提供活期賬戶；與Holvi支付寶（中國）Gusto（美國）Intuit QuickBooks（美國）Stripe Atlas（美國）優(yōu)步（美國）提供“設(shè)立公司便利服務(wù)”工具包，將注冊公司、開設(shè)有稅號(hào)ID號(hào)碼的銀行賬戶、折扣會(huì)計(jì)服務(wù)、法律和稅務(wù)咨詢、以及用于網(wǎng)絡(luò)支付的Strip賬戶全部自動(dòng)化為小微企業(yè)提供一站式、無紙化、實(shí)時(shí)會(huì)計(jì)解決方案，提供多用戶體驗(yàn)。任何時(shí)候任何地點(diǎn)都可以使用服務(wù)，自動(dòng)化備份，保護(hù)數(shù)據(jù)安全整合式平臺(tái)，提供薪酬和人力資源管理綜合服務(wù)，將所有薪酬稅務(wù)計(jì)算、稅務(wù)文件、報(bào)告和支付自動(dòng)化，使員工享受工資直接轉(zhuǎn)入銀行賬戶服務(wù)這家快速發(fā)展的網(wǎng)絡(luò)支付

6、和移動(dòng)支付供應(yīng)商最近進(jìn)入歐洲市場，目標(biāo)是下一個(gè)Xero（新西蘭）RBC（加拿大）Knopka（俄羅斯）10Xero（新西蘭）RBC（加拿大）Knopka（俄羅斯）提供非銀行服務(wù)的遠(yuǎn)程支付服務(wù)，包括法律、會(huì)計(jì)和商務(wù)旅行RBC的Ownr是一個(gè)端對(duì)端的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，提供一系列綜合服務(wù)，為新企業(yè)設(shè)立和管理提供幫助，同時(shí)幫助企業(yè)解決最繁瑣的行政管理，以滿足監(jiān)管合規(guī)要求用免費(fèi)APIs提供小微企業(yè)支持服務(wù)，融入人工智能，擴(kuò)大客戶基礎(chǔ)。App Marketplace支持客戶關(guān)系管理、發(fā)票、崗位、薪酬、人力資源、現(xiàn)場銷售、報(bào)告、金融服務(wù)和債務(wù)人跟蹤等服務(wù)資料來源：麥肯錫分析（如科技巨頭和電信公司（見圖6）。圖6 小

7、微企業(yè)所需的許多專業(yè)服務(wù)都與金融服務(wù)有關(guān)見工具鍵賬戶管理網(wǎng)站/電商平臺(tái)打造 接受插件式付款云服務(wù)物業(yè)租賃優(yōu)化生產(chǎn)的平臺(tái)分享共同智慧的社區(qū) 金融服務(wù)啟動(dòng)運(yùn)營增長擴(kuò)大規(guī)模連接企業(yè)/社區(qū)管理啟動(dòng)運(yùn)營增長擴(kuò)大規(guī)模連接企業(yè)/社區(qū)管理人力資源端口，管理招聘流程賬戶數(shù)據(jù)自動(dòng)化繳稅法律咨詢/前臺(tái)11GoBank理想2015Idea Idea BankBankBankeBizOwnrOwnrLogo金融機(jī)構(gòu)如何成功構(gòu)建生態(tài)金51. 1. 。2. 2. MVPITIT銀行和金融科技正在解決小微企業(yè)的核心和非核心需求圖7銀行和金融科技正在解決小微企業(yè)的核心和非核心需求特色建立關(guān)系和盡職調(diào)查建立關(guān)系和盡職調(diào)查費(fèi)用管理

8、安排供應(yīng)商付款費(fèi)用管理利用OCR圖像處理技術(shù)將費(fèi)用數(shù)字化催收管理催收管理案例案例Billingo, Wells Fargo/Intuit QuickBooksB, UBS/bexio, FreeAgent, Standard CharteredCashflower, Bodetree, RBS, Chase, PNC-CFO, vistr薪酬服務(wù)實(shí)時(shí)概覽公司財(cái)務(wù)健康狀況薪酬服務(wù)形成個(gè)性化報(bào)告納稅管理服務(wù)按需稅務(wù)咨詢納稅管理服務(wù)自動(dòng)繳納增值稅提供復(fù)雜的行政管理服務(wù)向小微企業(yè)提供除銀行服務(wù)之外的一站式服務(wù)提供復(fù)雜的行政管理服務(wù)ADP, Bank of America/Intuit, GustoAv

9、alara,DavoHolvi, Knopka提供復(fù)雜的行政管理服務(wù)提供復(fù)雜的行政管理服務(wù)化建立關(guān)系和盡職調(diào)查對(duì)交易合作伙伴財(cái)務(wù)健康狀況的分析洞見建立關(guān)系和盡職調(diào)查單一協(xié)作中心TradeGecko, Stitch LabsTradeshift, CreditHQ資料來源：麥肯錫全景數(shù)據(jù)庫（金融科技）4（Ping 4案例研究：平安成功建立小微企業(yè)生態(tài)圈。增（2016年僅。如金融公共服務(wù)超過7700冊用戶，日咨公共服務(wù)超過7700冊用戶，日咨25萬出行健康旅游住宿教育數(shù)字化內(nèi)容居住汽車之家每天吸引2500萬用戶訪問圖圖8 平安圍繞所有重要生活場景建立了數(shù)字化生態(tài)圈聯(lián)合投資了華誼兄弟，中國最大的娛樂

10、公司之一聯(lián)合投資了華誼兄弟，中國最大的娛樂公司之一B2C市場一個(gè)賬戶約B2C市場一個(gè)賬戶約3.77億網(wǎng)絡(luò)用戶約500名數(shù)據(jù)科學(xué)家平安福（壹錢包）財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)跨國公司服務(wù)陸金所是一個(gè)P2P財(cái)產(chǎn)交易平臺(tái)，有超過2100萬注冊用戶B2B陸金所是一個(gè)P2P財(cái)產(chǎn)交易平臺(tái)，有超過2100萬注冊用戶B2B市場B2B服務(wù)眾安保險(xiǎn)為超過15億客戶提供6.3資料來源：麥肯錫分析資料來源：麥肯錫分析15Data。此外銀行還應(yīng)對(duì)生態(tài)圈未來如何發(fā)展有著清晰的認(rèn)識(shí)。入50020005. 建立一個(gè)獨(dú)立的數(shù)字化組織關(guān)于麥肯錫中國區(qū)金融機(jī)構(gòu)咨詢業(yè)務(wù)技術(shù)等領(lǐng)域的咨詢及相關(guān)服務(wù)，我們的1000 0多名咨詢顧問分布于全球6 0的12 0300（John （Nic