2018-上半年中國電商行業(yè)宏觀環(huán)境、市場現(xiàn)狀及平臺(tái)發(fā)展方向分析圖

1、2018-上半年中國電商行業(yè)宏觀環(huán)境、市場現(xiàn)狀及平臺(tái)發(fā)展方向分析圖 一、宏觀環(huán)境 受到供給側(cè)改革、結(jié)構(gòu)調(diào)整等多重因素影響，中國GDP增速持續(xù)放緩，引起居民收入、居民支出增速放緩，社會(huì)零售總額增速同步減緩，但網(wǎng)上零售額增速仍高于社會(huì)零售額增速。數(shù)據(jù)來源：公共資料整理 HYPERLINK /research/201911/804440.html 相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的2020-2026年中國移動(dòng)電商行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及投資前景分析報(bào)告 電商政策的不斷出臺(tái)有效的規(guī)范了企業(yè)行為，保障了消費(fèi)者和經(jīng)營者的利益，推動(dòng)了電子商務(wù)行業(yè)的健康有序發(fā)展。數(shù)據(jù)來源：公共資料整理 截至2018年底，我國網(wǎng)民規(guī)模為8.2

2、9億，互聯(lián)網(wǎng)普及率已達(dá)59.6%。其中，手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模占比已高達(dá)98.6%，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和智能手機(jī)的普及，為電子商務(wù)的進(jìn)一步滲透和發(fā)展鋪平道路。數(shù)據(jù)來源：公共資料整理數(shù)據(jù)來源：公共資料整理 二、市場現(xiàn)狀 電子商務(wù)作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)最活躍、最集中的表現(xiàn)形式之一，經(jīng)過二十年的快速發(fā)展，已成為我國社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱之一。數(shù)據(jù)來源：公共資料整理 網(wǎng)上零售驅(qū)動(dòng)社會(huì)消費(fèi)品零售增長。2019年前三季度網(wǎng)上商品與服務(wù)零售總額為73237億元，其中實(shí)物商品網(wǎng)上零售額為57776.9億元，網(wǎng)上商品與服務(wù)零售占社零總額的24.69%，實(shí)物商品網(wǎng)上零售占據(jù)社零總額的19.47%。網(wǎng)上零售已占據(jù)社會(huì)消費(fèi)品接近1/4，是構(gòu)成社

3、零的重要部分。從增速上看，2019前三季度網(wǎng)上商品和服務(wù)零售總額同比16.8%，實(shí)物商品網(wǎng)上零售累計(jì)同比20.5%，社會(huì)消費(fèi)品零售總額累計(jì)同比9.3%，電子商務(wù)模式日益快速發(fā)展的影響下網(wǎng)上零售已成為社零增長的重要驅(qū)動(dòng)力。數(shù)據(jù)來源：公共資料整理數(shù)據(jù)來源：公共資料整理 2018年11月網(wǎng)上零售對全年零售總額貢獻(xiàn)遠(yuǎn)超其他月，第四季度電商銷售占比大。2018年11月網(wǎng)上零售總額占比全年12%以上，遠(yuǎn)超其他月，雙十一對電商零售額的貢獻(xiàn)已成規(guī)模，隨受總體消費(fèi)疲軟的影響，增速放緩，但體量上在不斷突破峰值。年底消費(fèi)需求集中加成電商促銷活動(dòng)，2018年第四季度整體網(wǎng)上零售額占比全年網(wǎng)絡(luò)零售32%以上。雙十一促銷

4、活動(dòng)已穩(wěn)定成為居民年底備貨需求“出口”，雖然618、99劃算節(jié)、婦女節(jié)等系列活動(dòng)從占比上看，逐漸沖散雙十一影響力，但總體上第四季度網(wǎng)上消費(fèi)力仍最強(qiáng)盛。數(shù)據(jù)來源：公共資料整理數(shù)據(jù)來源：公共資料整理 電商“一超多強(qiáng)”發(fā)展格局，“自然選擇”下競爭加劇?？傮w上看阿里巴巴仍然占據(jù)一半以上市場份額。隨著京東、拼多多和蘇寧易購的加入，賽道上呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”發(fā)展格局。各家電商平臺(tái)用不同策略在總量池中不斷提升平臺(tái)GMV和用戶數(shù)，尤其在基于下沉市場以拼購方式成長起來的拼多多加入后，競爭持續(xù)加碼，由頭部電商阿里巴巴初創(chuàng)的雙十一購物節(jié)更是成為了各家發(fā)力爭奪市場份額的關(guān)鍵戰(zhàn)場，2018年天貓雙十一全球狂歡節(jié)淘系核心商務(wù)

5、成交額2135億元，占全網(wǎng)雙十一成交額68%。數(shù)據(jù)來源：公共資料整理數(shù)據(jù)來源：公共資料整理數(shù)據(jù)來源：公共資料整理 三、電商平臺(tái)發(fā)展方向 （一）兩大戰(zhàn)場，下沉市場戰(zhàn)況焦灼 電商平臺(tái)發(fā)展兩個(gè)方向：先行者“下沉”，后起之秀反攻一、二線。2019上半年對于大多數(shù)電商平臺(tái)來說，流量紅利“天花板”已至，2019H1頭部電商平臺(tái)活躍用戶增速跌至25%以下：阿里+17.01%至6.74億年活，京東+2.39%至3.21億年活，蘇寧+23.81%至4.42億會(huì)員總數(shù)。頭部玩家發(fā)家早，且模式本就在一、二線市場孵化，接受度高，根據(jù)數(shù)據(jù)，一、二線城市總?cè)丝跀?shù)為4.89億，三四線城市人口總數(shù)為9.07億，一、二線城市滲

6、透率繼續(xù)上行空間有限。根據(jù)數(shù)據(jù)，居民網(wǎng)購滲透率在二、三、四線城市明顯提高，由此可見，一、二線城市起家的頭部電商從渠道和模式上都在加速下沉，向下沉市場要增速。數(shù)據(jù)來源：公共資料整理數(shù)據(jù)來源：公共資料整理 （二）不同模式與渠道，厲兵秣馬 1.模式：拼多多大刀闊斧在低線市場高歌猛進(jìn)，不僅讓掙扎于一、二線城市紅海市場的電商巨頭看到下沉市場的消費(fèi)力，“拼團(tuán)社交裂變”也被證明是快速拓展低線市場用戶的模式。阿里上線淘寶特價(jià)版、打造聚劃算99劃算節(jié)；京東打造拼購平臺(tái)“京喜”并接入微信一級2.入口；蘇寧上線蘇寧拼購、蘇小團(tuán)并加大拼拼工廠、拼拼農(nóng)莊與拼購村建設(shè)。 2.渠道：蘇寧依托三四線的蘇寧易購線下店加速引流線上，利用5587家零售云門店打通低線市場“夫妻老婆店”，家樂福也是被收購后首次參與蘇寧雙十一，235家門店可以預(yù)期渠道上將加快對低線市場滲透。數(shù)據(jù)來源：公共資料整理 在模式加成渠道后，雙十一“下沉市場”預(yù)售業(yè)績亮眼：立足于下沉市場的蘇寧零售云渠道訂單量同比增長200%以上，給蘇寧家電訂單量帶來同比82%的增量。京東的拼購程序“京喜”也在預(yù)售開啟1小時(shí)內(nèi)完成訂單量百萬級的突破，“京喜”為京東主站點(diǎn)帶來的新用戶增量占所有新用戶的42%。阿里上季度以下沉市場為主要目標(biāo)群體的“99劃算節(jié)”在開售第一小時(shí)194件商品突破1萬訂單，訂單量上突破200萬，雙十一關(guān)注更多的將是99