福田戴姆勒行銷系統(tǒng)使用說明書

1、 72/72歐曼行銷管理系統(tǒng)Customer Relationship Management用戶操作手冊(經(jīng)銷商端)User Manual 目錄系統(tǒng)客戶信息操作流程表 4TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc333503858 系統(tǒng)登錄5 HYPERLINK l _Toc333503859 1信息收集流程管理 PAGEREF _Toc333503859 h 6 HYPERLINK l _Toc333503860 1.1錄入客戶信息(經(jīng)銷商端) PAGEREF _Toc333503860 h 6 HYPERLINK l _Toc333503861 1.1.1業(yè)務(wù)簡述 P

2、AGEREF _Toc333503861 h 6 HYPERLINK l _Toc333503862 1.1.2啟動路徑 PAGEREF _Toc333503862 h 6 HYPERLINK l _Toc333503863 1.1.3操作細節(jié) PAGEREF _Toc333503863 h 6 HYPERLINK l _Toc333503864 1.2客戶信息查詢(經(jīng)銷商端) PAGEREF _Toc333503864 h 17 HYPERLINK l _Toc333503865 1.1.1業(yè)務(wù)簡述 PAGEREF _Toc333503865 h 17 HYPERLINK l _Toc333

3、503866 1.1.2啟動路徑 PAGEREF _Toc333503866 h 17 HYPERLINK l _Toc333503867 1.1.3操作細節(jié) PAGEREF _Toc333503867 h 17 HYPERLINK l _Toc333503868 1.3計劃信息查詢(經(jīng)銷商端) PAGEREF _Toc333503868 h 19 HYPERLINK l _Toc333503869 1.3.1業(yè)務(wù)簡述 PAGEREF _Toc333503869 h 19 HYPERLINK l _Toc333503870 1.3.2啟動路徑 PAGEREF _Toc333503870 h 1

4、9 HYPERLINK l _Toc333503871 1.3.3操作細節(jié) PAGEREF _Toc333503871 h 19 HYPERLINK l _Toc333503872 2信息分配管理 PAGEREF _Toc333503872 h 20 HYPERLINK l _Toc333503873 2.1信息分配(經(jīng)銷商端) PAGEREF _Toc333503873 h 20 HYPERLINK l _Toc333503874 2.1.1業(yè)務(wù)簡述 PAGEREF _Toc333503874 h 20 HYPERLINK l _Toc333503875 2.1.2啟動路徑 PAGEREF

5、_Toc333503875 h 20 HYPERLINK l _Toc333503876 2.1.3操作細節(jié) PAGEREF _Toc333503876 h 20 HYPERLINK l _Toc333503877 3訪問流程管理 PAGEREF _Toc333503877 h 23 HYPERLINK l _Toc333503878 3.1訪問計劃制定(經(jīng)銷商端) PAGEREF _Toc333503878 h 23 HYPERLINK l _Toc333503879 3.1.1業(yè)務(wù)簡述 PAGEREF _Toc333503879 h 23 HYPERLINK l _Toc333503880

6、 3.1.2啟動路徑 PAGEREF _Toc333503880 h 24 HYPERLINK l _Toc333503881 3.1.3操作細節(jié) PAGEREF _Toc333503881 h 24 HYPERLINK l _Toc333503882 3.2訪問結(jié)果錄入(經(jīng)銷商端) PAGEREF _Toc333503882 h 28 HYPERLINK l _Toc333503883 3.2.1業(yè)務(wù)簡述 PAGEREF _Toc333503883 h 28 HYPERLINK l _Toc333503884 3.2.2啟動路徑 PAGEREF _Toc333503884 h 28 HYPE

7、RLINK l _Toc333503885 3.2.3操作細節(jié) PAGEREF _Toc333503885 h 28 HYPERLINK l _Toc333503886 3.3訪問歷史查詢 PAGEREF _Toc333503886 h 31 HYPERLINK l _Toc333503887 3.3.1業(yè)務(wù)簡述 PAGEREF _Toc333503887 h 31 HYPERLINK l _Toc333503888 3.3.2啟動路徑 PAGEREF _Toc333503888 h 31 HYPERLINK l _Toc333503889 3.3.3操作細節(jié) PAGEREF _Toc3335

8、03889 h 32 HYPERLINK l _Toc333503890 4銷售促進流程管理 PAGEREF _Toc333503890 h 33 HYPERLINK l _Toc333503891 4.1銷售促進計劃制定(經(jīng)銷商端) PAGEREF _Toc333503891 h 33 HYPERLINK l _Toc333503892 4.1.1業(yè)務(wù)簡述 PAGEREF _Toc333503892 h 33 HYPERLINK l _Toc333503893 4.1.2啟動路徑 PAGEREF _Toc333503893 h 33 HYPERLINK l _Toc333503894 4.1

9、.3操作細節(jié) PAGEREF _Toc333503894 h 33 HYPERLINK l _Toc333503895 4.2銷售促進結(jié)果錄入(經(jīng)銷商端) PAGEREF _Toc333503895 h 37 HYPERLINK l _Toc333503896 4.2.1業(yè)務(wù)簡述 PAGEREF _Toc333503896 h 37 HYPERLINK l _Toc333503897 4.2.2啟動路徑 PAGEREF _Toc333503897 h 37 HYPERLINK l _Toc333503898 4.2.3操作細節(jié) PAGEREF _Toc333503898 h 37 HYPERL

10、INK l _Toc333503899 4.3促進歷史查詢 PAGEREF _Toc333503899 h 40 HYPERLINK l _Toc333503900 4.3.1業(yè)務(wù)簡述 PAGEREF _Toc333503900 h 40 HYPERLINK l _Toc333503901 4.3.2啟動路徑 PAGEREF _Toc333503901 h 40 HYPERLINK l _Toc333503902 4.3.3操作細節(jié) PAGEREF _Toc333503902 h 415 活動管理.425.1活動策劃（經(jīng)銷商端）42 5.1.1業(yè)務(wù)簡述42 5.1.2啟動路徑42 5.1.3操

11、作細節(jié)425.2活動結(jié)果錄入45 5.1.1業(yè)務(wù)簡述45 5.1.2啟動路徑45 5.1.3操作細節(jié)455.3活動查詢.47 5.1.1業(yè)務(wù)簡述47 5.1.2啟動路徑47 5.1.3操作細節(jié)47 6 日常業(yè)務(wù)操作.496.1客戶信息完善工作.496.2客戶信息平臺搭建信息的系統(tǒng)錄入.50 7 疑問解答.527.1信息收集流程管理類.527.2訪問流程管理類.537.3信息完善類547.4客戶信息平臺搭建類.54客戶信息操作流程表系統(tǒng)登錄1打開Internet Explorer瀏覽器，在地址欄中輸入xcmms.fotonxx/，進入歐曼行銷系統(tǒng)登錄頁面，如下圖所示：2在圖中，輸入您的用戶名和密

12、碼，點擊“確定”按鈕，可以正式進入福田戴姆勒行銷系統(tǒng)頁面，如下圖所示：1信息收集流程管理1.1錄入客戶信息(經(jīng)銷商端)1.1.1業(yè)務(wù)簡述經(jīng)銷商的銷售經(jīng)理和業(yè)務(wù)員都可以在系統(tǒng)內(nèi)添加客戶信息，也可以批量添加客戶信息，錄入完成后，提交到車廠端。1.1.2啟動路徑信息收集流程管理 錄入客戶信息(經(jīng)銷商端)1.1.3操作細節(jié)1主頁面，點擊啟動路徑對應(yīng)的菜單，進入錄入客戶信息頁面，如下圖所示：2客戶信息查詢，點擊頁面的“查詢”按鈕，查詢符合條件的未提交和車廠端退回來的客戶列表，如圖：3客戶信息添加，點擊頁面的“添加”按鈕，錄入客戶信息，如圖：注：其中的*為必填項，客戶類別，意向購車，客戶分類，類別性質(zhì)，客

13、戶等級這幾個字段之間有關(guān)系，請順序填寫。錄入客戶的基本信息，點擊“保存”按鈕，保存錄入的客戶，如圖：3-2聯(lián)系人信息，保存客戶信息后，將自動生成一個聯(lián)系人，如圖：可以對此聯(lián)系人進行編輯，也可以添加一個新的聯(lián)系人，如圖：3-3已購車輛信息，點擊“已購車輛信息”選項卡，錄入客戶已經(jīng)購買的車輛信息，如首次購車的用戶，則不必填寫，如圖：錄入已購車輛信息，點擊“保存”按鈕，產(chǎn)生一條新的已購車輛記錄，如圖：可以對新的記錄進行編輯，也可以點擊“繼續(xù)添加”按鈕，再錄入一條已購車輛信息。3-4購車意向，點擊“購車意向”選項卡，在新增加客戶的時候，會產(chǎn)生一個購車意向記錄，回訪后無購車意向的不用填寫，如圖：點擊“編

14、輯”按鈕，完善購車意向，如圖：點擊“保存”按鈕，保存錄入的信息，如圖：也可以點擊“繼續(xù)添加”，再新增一條購車意向。3-5車輛使用信息，點擊“車輛使用信息”選項卡，錄入客戶的車輛使用情況，如首次購車的用戶，則不必填寫，如圖：錄入完畢后，點擊“保存”按鈕，產(chǎn)生一個車輛使用信息記錄，如圖：可以對此條信息進行編輯，也可以點擊“繼續(xù)添加”，再新增一條購車意向。4批量添加客戶，點擊“批量添加”按鈕，如圖：在彈出的頁面中，可以下載批量添加客戶的模板，在模板中填好客戶信息后，再上傳至系統(tǒng)，如圖：下載的客戶信息上傳模板如下，銷售經(jīng)理或業(yè)務(wù)員需要在sheet1中錄入客戶信息，而sheet2中表明了客戶的每一列可以

15、填寫的內(nèi)容，如圖：必須嚴格按照sheet2中的內(nèi)容填寫sheet1，否則上傳不會成功。4-1模板錄入，已經(jīng)填好的excel表如下：點擊頁面的“瀏覽”按鈕，選擇填好的模板保存的路徑，點擊“上傳”按鈕，上傳信息，如圖：返回信息錄入界面，點擊頁面的“查詢”按鈕，可以看到批量添加的客戶，如圖：5提交工作項，經(jīng)銷商將新錄入的客戶信息提交至車廠端，選擇查詢列表中需要提交的記錄，點擊“提交工作項”按鈕，提交客戶，如圖：提交了的客戶信息將不在錄入頁面顯示，可以在“客戶信息查詢”里查看，如圖：6全部提交，點擊“全部提交”按鈕，經(jīng)銷商將所有新錄入的客戶信息一次性提交至車廠端，如圖：7批量刪除，選擇需要刪除的客戶，

16、點擊“批量刪除”按鈕，刪除客戶，如圖：8全部刪除，點擊“全部刪除”按鈕，刪除所有未提報的客戶，如圖：信息刪除只能在信息錄入系統(tǒng)之后提交之前進行，若提交之后進行刪除只能將信息回訪后，錄入結(jié)果為無效信息1.2客戶信息查詢(經(jīng)銷商端)1.1.1業(yè)務(wù)簡述經(jīng)銷商的銷售經(jīng)理和業(yè)務(wù)員在“客戶信息查詢”中可以查看客戶的信息，也可以對客戶信息進行編輯。1.1.2啟動路徑信息收集流程管理 客戶信息查詢(經(jīng)銷商端)1.1.3操作細節(jié)1主頁面，點擊啟動路徑對應(yīng)的菜單，進入客戶信息查詢頁面，如下圖所示：2客戶信息查詢，輸入查詢條件，點擊“查詢”按鈕，查詢符合條件的客戶列表，如圖：3客戶信息編輯，點擊客戶前的編輯圖標，進

17、入客戶編輯頁面，如圖：客戶的編輯同客戶錄入。4客戶信息導出，輸入查詢條件，點擊“導出”按鈕，將符合查詢條件的客戶信息生成Excel表格保存至本機，如圖：1.3計劃信息查詢(經(jīng)銷商端)1.3.1業(yè)務(wù)簡述經(jīng)銷商的銷售經(jīng)理可以查看車廠端制定的計劃。1.3.2啟動路徑信息收集流程管理 計劃信息查詢(經(jīng)銷商端)1.3.3操作細節(jié)1主頁面，點擊啟動路徑對應(yīng)的菜單，進入計劃信息查詢頁面，如下圖所示：2主頁面，輸入計劃年份或月份，點擊“查詢”按鈕，查詢某年某月的計劃，如圖：2信息分配管理2.1信息分配(經(jīng)銷商端)2.1.1業(yè)務(wù)簡述信息分配是經(jīng)銷商端銷售經(jīng)理具有的業(yè)務(wù)功能，由銷售經(jīng)理將車廠端分配過來的商業(yè)機會再

18、分配給具體的某個業(yè)務(wù)員。2.1.2啟動路徑信息分配管理 信息分配(經(jīng)銷商端)2.1.3操作細節(jié)1主頁面，點擊啟動路徑對應(yīng)的菜單，進入信息分配頁面，如下圖所示：2商業(yè)機會查詢，點擊頁面的“查詢”按鈕，查詢符合條件的客戶商業(yè)機會列表，默認查詢“未分配”給業(yè)務(wù)員的機會，如圖：3商業(yè)機會分配，選中列表中的一條記錄，點擊“分配”按鈕，如圖：在彈出的窗口中選擇業(yè)務(wù)員，點擊“確定”按鈕，將此商業(yè)機會分配給選擇的業(yè)務(wù)員在查詢條件那里選擇分配狀態(tài)為“已分配”，可以看到機會已分配給業(yè)務(wù)員1這個業(yè)務(wù)員，如圖：已分配的商業(yè)機會仍可重新進行分配。3.1. 商業(yè)機會批量分配，也可以同時給多條商業(yè)機會進行分配，選擇查詢列表

19、中的多條記錄，點擊“分配”按鈕，如圖：選擇業(yè)務(wù)員后，點擊“確定”按鈕，這幾條商業(yè)就會就分配給這個業(yè)務(wù)員了，如圖：分配狀態(tài)選擇“已分配”，查詢已分配的商業(yè)機會，可以看到剛剛的幾條商業(yè)機會分配成功，如圖：3訪問流程管理3.1訪問計劃制定(經(jīng)銷商端)3.1.1業(yè)務(wù)簡述由銷售經(jīng)理或業(yè)務(wù)員在系統(tǒng)內(nèi)制定訪問計劃，已制定的訪問計劃，需提交到車廠端進行審核。3.1.2啟動路徑訪問流程管理 訪問計劃制定(經(jīng)銷商端)3.1.3操作細節(jié)1主頁面，點擊啟動路徑對應(yīng)的菜單，進入訪問計劃制定頁面，如下圖所示：2訪問計劃制定查詢，可在頁面上面輸入查詢條件，點擊“查詢”按鈕，查詢車廠端分配過來的和訪問結(jié)果已經(jīng)通過審核的客戶，

20、如圖：注：訪問計劃針對的客戶的購車意向為：暫無購車意向，2-6個月內(nèi)有購車意向，1-2個月內(nèi)有購車意向3制定訪問計劃，在需要制定訪問計劃的客戶的所在行點擊第一列的圖標，如圖：在彈出的窗口中，先選擇訪問方式和方案選擇下拉框，點擊“選擇此方案”按鈕，那么已選方案和總金額自動帶出，錄入計劃回訪日期和計劃截止日期，點擊“確定”按鈕，則訪問計劃制定完成，如圖：注意區(qū)分專項訪問與日常訪問的去別制定完的訪問計劃可以在“已制定訪問計劃客戶”中查到，如圖：4批量制定訪問計劃，選擇多條需要制定訪問計劃的客戶，點擊“批量制定”按鈕，如圖：在彈出的制定計劃窗口中，錄入訪問計劃，如圖：可以在“已制定訪問計劃客戶”中看到

21、剛剛批量制定的訪問計劃，如圖：5訪問計劃查看，在“已制定訪問計劃客戶”中點擊“查看計劃”下的圖標，查看訪問計劃，如圖：5訪問計劃提交，點擊頁面上的“提交”按鈕，所有已制定的訪問計劃提交至車廠端進行審核，“已制定訪問計劃客戶”中無記錄，如圖：3.2訪問結(jié)果錄入(經(jīng)銷商端)3.2.1業(yè)務(wù)簡述由銷售經(jīng)理或業(yè)務(wù)員錄入訪問結(jié)果，訪問結(jié)果同樣需要提交到車廠端審核。3.2.2啟動路徑訪問流程管理 訪問結(jié)果錄入(經(jīng)銷商端)3.2.3操作細節(jié)1主頁面，點擊啟動路徑對應(yīng)的菜單，進入訪問結(jié)果錄入頁面，如下圖所示：2待錄入訪問結(jié)果查詢，輸入查詢條件，點擊“查詢”按鈕，查詢訪問計劃通過審核的待錄入訪問結(jié)果的客戶，如圖：

22、此條記錄是在3.1中錄入的數(shù)據(jù)，已經(jīng)通過車廠端的審核。3訪問結(jié)果錄入，點擊“錄入結(jié)果”下的圖標，如圖：在彈出的窗口中錄入訪問結(jié)果，如圖：錄入完成的信息在“已錄入訪問結(jié)果客戶”中可以查到，如圖：注：如出現(xiàn)客戶信息不完善的提示信息，如圖：可點擊“客戶信息”下面的圖標，完善客戶信息，如圖：客戶信息是否完善判斷：客戶基本信息聯(lián)系人信息已購車輛信息購車意向車輛使用信息確定購買歐曼確定購買競品有購車需求暫無購車需求無效信息為必填項，首次購車的客戶可以不填4訪問結(jié)果查看，點擊“查看結(jié)果”下的圖標，如圖：5訪問結(jié)果提交，點擊頁面上的“提交”按鈕，所有已錄入的訪問結(jié)果提交至車廠端進行審核，“已錄入訪問結(jié)果客戶”

23、中無記錄，如圖：3.3訪問歷史查詢3.3.1業(yè)務(wù)簡述銷售經(jīng)理查看客戶的訪問計劃和訪問結(jié)果的審批狀態(tài)。3.3.2啟動路徑訪問流程管理 訪問歷史查詢3.3.3操作細節(jié)1主頁面，點擊啟動路徑對應(yīng)的菜單，進入訪問歷史查詢頁面，如下圖所示：2訪問歷史查詢，輸入查詢條件，點擊“查詢”按鈕，查詢符合條件的客戶，如圖：此條記錄是在3.1和3.2中訪問結(jié)果通過審核的記錄。3計劃審批進度查看，點擊“計劃審批進度”下的圖標，查看審批進度，如圖：可以看到，訪問計劃制定和訪問結(jié)果錄入的審批狀態(tài)都顯示出來了。4銷售促進流程管理4.1銷售促進計劃制定(經(jīng)銷商端)4.1.1業(yè)務(wù)簡述由銷售經(jīng)理或業(yè)務(wù)員在系統(tǒng)內(nèi)制定銷售促進計劃，

24、已制定的銷售促進計劃，需提交到車廠端進行審核。4.1.2啟動路徑銷售促進流程管理 銷售促進計劃制定(經(jīng)銷商端)4.1.3操作細節(jié)1主頁面，點擊啟動路徑對應(yīng)的菜單，進入銷售促進計劃制定頁面，如下圖所示：2銷售促進計劃制定查詢，可在頁面上面輸入查詢條件，點擊“查詢”按鈕，查詢車廠端分配過來的和銷售促進結(jié)果已經(jīng)通過審核的客戶，如圖：注：銷售促進計劃針對的客戶的購車意向為：一周內(nèi)有購車意向，二周內(nèi)有購車意向，三周內(nèi)有購車意向，四周內(nèi)有購車意向3制定銷售促進計劃，點擊“錄入計劃”一列對應(yīng)的圖標，如圖：在彈出的窗口中，先選擇訪問方式和方案選擇下拉框，點擊“選擇此方案”按鈕，那么已選方案和總金額自動帶出，錄

25、入計劃回訪日期和計劃截止日期，點擊“確定”按鈕，則銷售促進計劃制定完成，如圖：制定完的銷售促進計劃可以在“已制定銷售促進計劃客戶”中查到，如圖：4批量制定銷售促進計劃，選擇多條需要制定銷售促進計劃的客戶，點擊“批量制定”按鈕，如圖：在彈出的制定計劃窗口中，錄入銷售促進計劃，如圖：可以在“已制定銷售促進計劃客戶”中看到剛剛批量制定的銷售促進計劃，如圖：5銷售促進計劃查看，在“已制定銷售促進計劃客戶”中點擊“查看計劃”下的圖標，查看銷售促進計劃，如圖：5銷售促進計劃提交，點擊頁面上的“提交”按鈕，所有已制定的銷售促進計劃提交至車廠端進行審核，“已制定銷售促進計劃客戶”中無記錄，如圖：4.2銷售促進

26、結(jié)果錄入(經(jīng)銷商端)4.2.1業(yè)務(wù)簡述由銷售經(jīng)理或業(yè)務(wù)員錄入銷售促進結(jié)果，銷售促進結(jié)果同樣需要提交到車廠端審核。4.2.2啟動路徑銷售促進流程管理 銷售促進結(jié)果錄入(經(jīng)銷商端)4.2.3操作細節(jié)1主頁面，點擊啟動路徑對應(yīng)的菜單，進入銷售促進結(jié)果錄入頁面，如下圖所示：2待錄入銷售促進結(jié)果查詢，輸入查詢條件，點擊“查詢”按鈕，查詢銷售促進計劃通過審核的待錄入銷售促進結(jié)果的客戶，如圖：此條記錄是在4.1中錄入的數(shù)據(jù)，已經(jīng)通過車廠端的審核。3銷售促進結(jié)果錄入，點擊“錄入結(jié)果”下的圖標，如圖：在彈出的窗口中錄入銷售促進結(jié)果，如圖：錄入完成的信息在“已錄入銷售促進結(jié)果客戶”中可以查到，如圖：注：如客戶信息

27、不完善，可點擊“客戶信息”下面的圖標，完善客戶信息，如圖：客戶信息是否完善判斷：客戶基本信息聯(lián)系人信息已購車輛信息購車意向車輛使用信息確定購買歐曼確定購買競品有購車需求暫無購車需求無效信息為必填項，首次購車的客戶可以不填4銷售促進結(jié)果查看，點擊“查看結(jié)果”下的圖標，如圖：5銷售促進結(jié)果提交，點擊頁面上的“提交”按鈕，所有已錄入的銷售促進結(jié)果提交至車廠端進行審核，“已錄入銷售促進結(jié)果客戶”中無記錄，如圖：4.3促進歷史查詢4.3.1業(yè)務(wù)簡述銷售經(jīng)理查看客戶的銷售促進計劃和銷售促進結(jié)果的審批狀態(tài)。4.3.2啟動路徑銷售促進流程管理 促進歷史查詢4.3.3操作細節(jié)1主頁面，點擊啟動路徑對應(yīng)的菜單，進

28、入促進歷史查詢頁面，如下圖所示：2促進歷史查詢，輸入查詢條件，點擊“查詢”按鈕，查詢符合條件的客戶，如圖：此條記錄是在4.1和4.2中銷售促進結(jié)果通過審核的記錄。3計劃審批進度查看，點擊“計劃審批進度”下的圖標，查看審批進度，如圖：可以看到，銷售促進計劃制定和銷售促進結(jié)果錄入的審批狀態(tài)都顯示出來了。5活動管理5.1活動策劃(經(jīng)銷商端)5.1.1業(yè)務(wù)簡述由銷售經(jīng)理或業(yè)務(wù)員在系統(tǒng)內(nèi)提報活動，需提交到車廠端進行審核。5.1.2啟動路徑活動管理活動策劃5.1.3操作細節(jié)1主頁面，點擊啟動路徑對應(yīng)的菜單，進入活動策劃頁面，如下圖所示：2活動策劃基本信息填寫，根據(jù)實際活動的情況選擇活動的基本信息，注意基本

29、信息備注內(nèi)容吧“請?zhí)顚懭齻€字刪除”如圖：3活動車輛信息填寫，點擊“添加車輛”在下面出來的列表中選擇活動相關(guān)的車輛，如圖：4活動參與人員填寫，點擊按鈕“參與人員”，填寫相關(guān)的參與人員。如圖：5活動客戶信息填寫，點擊客戶信息按鈕如圖：彈出框中根據(jù)多條件查詢出客戶信息如圖：選中客戶后，點擊確定。如圖：6提報活動，點擊提報如圖：5.2活動結(jié)果錄入5.2.1業(yè)務(wù)簡述提報的活動計劃審核通過后可以錄入結(jié)果5.2.2啟動路徑活動管理活動結(jié)果錄入5.2.3操作細節(jié)1主頁面，點擊啟動路徑對應(yīng)的菜單，進入活動結(jié)果錄入頁面，如下圖所示：2進入活動結(jié)果錄入，點擊明細后進入結(jié)果錄入的界面，如圖：3添加附件，點擊瀏覽上傳活

30、動的相關(guān)資料（照片等等），如圖：5錄入結(jié)果時繼續(xù)添加客戶，如果實際參加的客戶與提報的不一致，先點擊添加客戶添加新來的客戶如圖：回到結(jié)果錄入的界面，錄入結(jié)果。未參加會議的選擇未參加會議注：先添加客戶，在錄入結(jié)果。否則錄入的結(jié)果將會被刷新5.3活動查詢5.3.1業(yè)務(wù)簡述查詢活動信息5.3.2啟動路徑活動管理活動查詢5.3.3操作細節(jié)1主頁面，點擊啟動路徑對應(yīng)的菜單，進入活動查詢頁面，如下圖所示：2活動查詢，輸入查詢條件，點擊“查詢”按鈕，查詢符合條件的活動，如圖：3活動明細查詢，點擊明細，查看活動明細，如圖：4審核歷史查詢，點擊審核歷史查詢審核歷史，如圖：6 日常業(yè)務(wù)操作6.1 客戶信息完善工作1

31、.重點“客戶基本信息”的“從事行業(yè)”及“客戶地址”，如下圖：2.操作步驟a點擊“信息收集流程管理”，選擇“客戶信息完善”。b“從事行業(yè)”選擇“其他”，或勾選“為空選項”里的“區(qū)（縣）”。c點擊“查詢”，并點擊“導出”。d導出后可將需完善的信息在該表里進行填寫完善。 e點擊“導入”，瀏覽到剛導出的客戶信息完善表進行上傳，上傳成功即可。 注：若經(jīng)銷商無法將需完善信息導出，經(jīng)銷商可將瀏覽器換為谷歌瀏覽器再試。6.2 客戶信息平臺搭建信息的系統(tǒng)錄入1.單個信息添加頁面a “信息來源”選擇“用戶意見領(lǐng)袖”或“固定信息網(wǎng)絡(luò)”；b 相應(yīng)“用戶意見領(lǐng)袖”或“固定信息網(wǎng)絡(luò)”填寫相應(yīng)的名稱；c 若固定信息網(wǎng)絡(luò)與用

32、戶意見領(lǐng)袖提供的信息重復，要同時填寫出提供該信息的固網(wǎng)及意見領(lǐng)袖的名稱。信息平臺搭建信息錄入應(yīng)注意以下問題：a.填寫固網(wǎng)名稱或意見領(lǐng)袖名稱與備案情況不符，比如錯字，音近字等；b.填寫意見領(lǐng)袖姓名時，只填寫姓氏，或用數(shù)字、符號代替；c.填寫固網(wǎng)名稱或意見領(lǐng)袖名稱，同一人姓名或網(wǎng)絡(luò)名稱前后帶空格或符號。2信息批量添加a “信息來源”填寫“用戶意見領(lǐng)袖”或“固定信息網(wǎng)絡(luò)”；b 相應(yīng)“用戶意見領(lǐng)袖”或“固定信息網(wǎng)絡(luò)”填寫相應(yīng)的名稱；c 若固定信息網(wǎng)絡(luò)與用戶意見領(lǐng)袖提供的信息重復，要同時填寫出提供該信息的固網(wǎng)及意見領(lǐng)袖的名稱。7 疑問解答7.1信息收集流程管理類Q1：客戶信息錄入后，首頁未顯示增加數(shù)量，

33、并且無法指定訪問計劃。A1：信息雖錄入系統(tǒng)，但未提交工作項；信息已經(jīng)提交，但在甄別、分配過程中，還未審批結(jié)束。操作方法：a 未提交工作項的信息查找點擊“信息收集流程管理”選擇“錄入客戶信息”，刪除“創(chuàng)建時間”點擊“查詢”即可，如下圖：b 信息審批進度的查看點擊“信息收集流程管理”選擇“客戶信息查詢”，填寫相應(yīng)的“提報日期”并點擊“查詢”，出現(xiàn)信息后看其“客戶狀態(tài)”即可。如下圖注：“已提報”為信息重復狀態(tài)，即經(jīng)銷商提報的信息與其他經(jīng)銷商提報的信息重復，這些信息經(jīng)銷商可以聯(lián)系信息管理科進行甄別，未甄別不能進行訪問?！耙颜鐒e”為信息經(jīng)過甄別，等待下一步的分配?！耙逊峙洹毙畔⒔?jīng)過了甄別與分配，經(jīng)銷商下一步可以制定訪問或促進計劃了?！拔刺釄笠褎h除”表示該信息錄入系統(tǒng)后在提交之前就已經(jīng)刪除。7.2訪問流程管理類Q1：客戶信息提交審批通過后，沒能在制定訪問計劃里邊找到該信息A1：系統(tǒng)根據(jù)提交客戶信息“購車意向”的不同將信息分配到不同的流程里，“購車意向”在兩月以上或暫無購車意向的客戶會分配到“訪問計劃制定”里；“購車意向”在兩月以內(nèi)的客戶將會分配到“銷售促進計劃制定”。Q2：訪問計劃提交后，無法