某公司企業(yè)戰(zhàn)略管理知識規(guī)劃模板88

1、企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃模板之十四立足深圳，適度擴(kuò)張，優(yōu)先發(fā)展天然氣，兼顧石油氣發(fā)展，構(gòu)建先進(jìn)的城市燃?xì)膺\(yùn)行模式，打造深圳燃?xì)馄髽I(yè)品牌，成為全國最大的燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)集團(tuán)之一深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)“十一五”發(fā)展規(guī)劃最終報(bào)告（匯報(bào)版）2深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)“十一五”發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目，最終報(bào)告會項(xiàng)目過程回顧及項(xiàng)目主要成果深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)“十一五”發(fā)展戰(zhàn)略（摘要）戰(zhàn)略實(shí)施要點(diǎn)及可能的風(fēng)險(xiǎn)提示人力資源規(guī)劃專題（摘要）全面預(yù)算管理辦法3項(xiàng)目及最終報(bào)告背景簡述2004年12月通過公開招標(biāo)方式，凱捷咨詢（上海）和深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)雙方就深圳燃?xì)狻笆晃濉币?guī)劃項(xiàng)目合作達(dá)成協(xié)議并簽訂合同，凱捷在21周的時(shí)間里為深圳燃?xì)馓峁┕芾碜稍兎?wù)通過近五個(gè)月的訪談、

2、調(diào)研、分析、研討等多種方式的大量工作，在4月16日匯報(bào)的中期報(bào)告的基礎(chǔ)上，經(jīng)過工作組與深圳燃?xì)飧邔舆M(jìn)一步溝通、研究形成最終報(bào)告在雙方的共同努力下，本項(xiàng)目開展較為順利，最終報(bào)告分提交版和匯報(bào)版兩個(gè)版本，提交版內(nèi)容較為翔實(shí)，在本匯報(bào)版中凱捷就項(xiàng)目進(jìn)展、“十一五”戰(zhàn)略規(guī)劃的主要觀點(diǎn)及戰(zhàn)略實(shí)施要點(diǎn)進(jìn)行匯報(bào)本次報(bào)告中戰(zhàn)略規(guī)劃的表述觀點(diǎn)是凱捷和深圳燃?xì)怆p方的共同研究成果，戰(zhàn)略實(shí)施要點(diǎn)是凱捷從專業(yè)戰(zhàn)略顧問的角度出發(fā)提出的觀點(diǎn)凱捷希望此次項(xiàng)目的相關(guān)成果能真正成為“十一五”發(fā)展規(guī)劃戰(zhàn)略實(shí)施的基礎(chǔ)，并以此為基點(diǎn)使深圳燃?xì)獾钠髽I(yè)績效和行業(yè)競爭能力得以有效提升4項(xiàng)目進(jìn)展情況回顧總體上按計(jì)劃進(jìn)行，應(yīng)深圳燃?xì)庖笾衅趫?bào)告

3、會推后了兩星期，部分戰(zhàn)略支撐體系內(nèi)容提前到中期報(bào)告會中匯報(bào)第一階段行業(yè)研究及企業(yè)診斷項(xiàng)目啟動會(04年12月28日)第二階段公司戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略中期報(bào)告會(05年4月16)第三階段溝通及方案調(diào)整第四階段戰(zhàn)略支撐體系的相關(guān)方案設(shè)計(jì)最終報(bào)告會戰(zhàn)略研討會(05年1月29)制定項(xiàng)目的總體項(xiàng)目計(jì)劃，項(xiàng)目啟動會內(nèi)部訪談、內(nèi)外部資料搜集/整理和研究經(jīng)濟(jì)環(huán)境和政策研究行業(yè)分析集團(tuán)的資源/能力評估戰(zhàn)略研討會工作內(nèi)容通過溝通和研討，明確集團(tuán)的愿景、使命及戰(zhàn)略目標(biāo)確定燃?xì)饧瘓F(tuán)的業(yè)務(wù)組合戰(zhàn)略構(gòu)建集團(tuán)的增長階梯和戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)途徑制定核心能力建設(shè)計(jì)劃確立集團(tuán)管控原則及模式制定LNG、LPG及相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略組織結(jié)構(gòu)調(diào)整方

4、案，并根據(jù)企業(yè)發(fā)展設(shè)計(jì)過渡性組織調(diào)整方案人力資源管理能力提升的框架性建議內(nèi)部運(yùn)營體系改善的框架性建議各子專題報(bào)告的編寫就中期報(bào)告與高層溝通討論并作相應(yīng)調(diào)整繼續(xù)各個(gè)專題報(bào)告的編寫，并就各專題報(bào)告進(jìn)行溝通討論并作相應(yīng)調(diào)整人力資源規(guī)劃方案設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)管理體系設(shè)計(jì)各個(gè)專題報(bào)告最后定稿戰(zhàn)略實(shí)施要點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)提示最終報(bào)告會今天的位置時(shí)間6周4周10周1周5第一階段，凱捷對深圳燃?xì)獾耐獠凯h(huán)境和企業(yè)狀況進(jìn)行分析，在此基礎(chǔ)上做出了燃?xì)庑袠I(yè)研究報(bào)告和集團(tuán)內(nèi)部診斷報(bào)告，召開了戰(zhàn)略研討會工作事項(xiàng)及工作小組具體內(nèi)容集團(tuán)內(nèi)部診斷報(bào)告項(xiàng)目總監(jiān)：1X3=3人天項(xiàng)目經(jīng)理：1X15=15人天顧問 ：2X30=60人天共計(jì)78人天集團(tuán)公司

5、基本資料分析：經(jīng)營狀況介紹組織結(jié)構(gòu)與部門職責(zé)集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表、相關(guān)制度文件、人事勞資管理制度等深圳燃?xì)饧瘓F(tuán)十五發(fā)展規(guī)劃，股權(quán)轉(zhuǎn)讓、合資合同、合資章程在集團(tuán)內(nèi)深入訪談29個(gè)/30人次，完成訪談紀(jì)要29份；外部訪談11人次（同時(shí)在項(xiàng)目進(jìn)行過程中還和深圳燃?xì)庥嘘P(guān)人員不定期地進(jìn)行了大量的溝通）凱捷內(nèi)部分析研討會：8次，高層溝通：1次外部環(huán)境特點(diǎn)及未來發(fā)展趨勢國家能源發(fā)展戰(zhàn)略中國特別是廣東省的城市燃?xì)獍l(fā)展?fàn)顩r及未來發(fā)展趨勢國家重大天然氣工程建設(shè)、廣東省LPG產(chǎn)業(yè)資源分布世界各地政府對城市燃?xì)庑袠I(yè)的監(jiān)管及發(fā)展趨勢城市燃?xì)膺\(yùn)營特點(diǎn)及發(fā)展趨勢世界城市燃?xì)庑袠I(yè)的市場競爭特點(diǎn)中國城市燃?xì)膺\(yùn)營商的分類及行業(yè)競爭特點(diǎn)燃?xì)?/p>

6、行業(yè)研究報(bào)告項(xiàng)目總監(jiān)：1X3=3人天項(xiàng)目經(jīng)理：1X15=15人天顧問 ：2X30=60人天共計(jì)78人天凱捷內(nèi)部分析研討會4次，項(xiàng)目聯(lián)合小組研討會：2次，高層溝通：1次6第二階段，凱捷展開了對深圳燃?xì)饧瘓F(tuán)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的研討，并對集團(tuán)管控和戰(zhàn)略支撐體系改善提出了框架性建議，召開了中期報(bào)告會工作事項(xiàng)及工作小組具體內(nèi)容戰(zhàn)略規(guī)劃及集團(tuán)管控項(xiàng)目總監(jiān)：1X5=5人天項(xiàng)目經(jīng)理：1X30=30人天顧問 ：4X30=120人天共計(jì)155人天集團(tuán)所在行業(yè)環(huán)境對集團(tuán)未來戰(zhàn)略的影響和制約深圳燃?xì)猬F(xiàn)有資源和能力為集團(tuán)戰(zhàn)略選擇所帶來的基礎(chǔ)和限制深圳燃?xì)獾氖姑⑦h(yuǎn)景目標(biāo)、戰(zhàn)略態(tài)度、價(jià)值觀深圳燃?xì)庹w業(yè)務(wù)組合、業(yè)務(wù)模式深圳燃

7、氣整體的戰(zhàn)略規(guī)劃方案及目標(biāo)設(shè)定和分解集團(tuán)戰(zhàn)略指引下的管道天然氣業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和LPG業(yè)務(wù)戰(zhàn)略集團(tuán)和業(yè)務(wù)的增長階梯，能力建設(shè)及關(guān)鍵舉措凱捷內(nèi)部分析研討會：5次，項(xiàng)目聯(lián)合小組研討會：3次，高層溝通3次戰(zhàn)略支撐體系改善項(xiàng)目總監(jiān)：1X3=3人天項(xiàng)目經(jīng)理：1X16=16人天顧問 ：4X16=64人天共計(jì)83人天集團(tuán)戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和管控改變對組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求組織結(jié)構(gòu)調(diào)整建議及過渡性組織結(jié)構(gòu)調(diào)整方案戰(zhàn)略實(shí)施對資金方面的需求，集團(tuán)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略建議人員發(fā)展、業(yè)績考核、薪酬體系等多方面人力資源管理改善建議內(nèi)部運(yùn)營體系改善的框架性建議，對戰(zhàn)略管理、財(cái)務(wù)管理作了重點(diǎn)闡述凱捷內(nèi)部分析研討會：5次，項(xiàng)目聯(lián)合小組研討會：4次，高層

8、溝通3次專題報(bào)告編寫項(xiàng)目經(jīng)理：1*4=4人天顧問 ：4*4=16人天共計(jì)20人天資本運(yùn)作及對外發(fā)展專題天然氣供氣設(shè)施投融資及監(jiān)管體制專題寶安、龍崗管道燃?xì)獍l(fā)展專題LPG批發(fā)及零售業(yè)務(wù)發(fā)展專題天然氣轉(zhuǎn)換專題7第三、四階段，凱捷對中期報(bào)告進(jìn)行調(diào)整并對戰(zhàn)略實(shí)施要點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行研討形成最終報(bào)告，同時(shí)繼續(xù)各個(gè)專題報(bào)告的編寫并討論定稿工作事項(xiàng)及工作小組具體內(nèi)容專題報(bào)告的編寫項(xiàng)目總監(jiān)：1X3=3人天項(xiàng)目經(jīng)理：2X15=30人天顧問 ：3X15=45人天共計(jì)78人天天然氣供氣設(shè)施投融資及監(jiān)管體制專題資本運(yùn)作及對外發(fā)展專題人力資源發(fā)展規(guī)劃專題集團(tuán)人力資源現(xiàn)狀診斷分析集團(tuán)戰(zhàn)略對人力資源的要求構(gòu)建科學(xué)的人力資源規(guī)劃財(cái)

9、務(wù)管理專題天然氣發(fā)展政策專題研究寶安、龍崗管道氣發(fā)展專題LPG批發(fā)及零售業(yè)務(wù)發(fā)展專題天然氣轉(zhuǎn)換專題凱捷內(nèi)部分析研討會：5次,各專題小組研討會：20次中期報(bào)告調(diào)整及簡裝版、精裝版報(bào)告的編制深圳燃?xì)馕磥砥髽I(yè)定位和戰(zhàn)略目標(biāo)的調(diào)整深圳市場未來氣源保障的深入研討向市政府、董事會匯報(bào)之精裝版、簡裝版報(bào)告版本的編制戰(zhàn)略實(shí)施要點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)提示“十一五”規(guī)劃戰(zhàn)略實(shí)施體系的建設(shè)和完善“十一五”規(guī)劃戰(zhàn)略保障體系的建設(shè)和完善戰(zhàn)略實(shí)施過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對措施“十一五”規(guī)劃最終報(bào)告項(xiàng)目總監(jiān)：1X1=1人天項(xiàng)目經(jīng)理：2X10=20人天顧問 ：3X10=30人天共計(jì)53人天凱捷內(nèi)部分析研討會：4次，項(xiàng)目聯(lián)合小組研討會：3次

10、，高層溝通：2次8在深圳燃?xì)獯罅χС趾团浜舷拢?xiàng)目組分階段地提交了過程性工作報(bào)告第一階段第二階段過程性工作報(bào)告燃?xì)庑袠I(yè)研究報(bào)告深圳燃?xì)饧瘓F(tuán)內(nèi)部診斷報(bào)告深圳燃?xì)饧瘓F(tuán)“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要（草案）深圳燃?xì)饧瘓F(tuán)“十一五”發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告天然氣業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告石油氣業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告財(cái)務(wù)戰(zhàn)略建議報(bào)告戰(zhàn)略支撐體系改善建議報(bào)告第四階段深圳燃?xì)饧瘓F(tuán)“十一五”發(fā)展規(guī)劃報(bào)告董事會匯報(bào)版9項(xiàng)目最終成果包括三個(gè)規(guī)劃報(bào)告、八個(gè)專題報(bào)告注：經(jīng)過與集團(tuán)公司高層、華安公司高層的溝通，項(xiàng)目組接受華安公司提出的建議，華安公司在7月份完成LPG發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告，提交華安公司董事會審批。凱捷公司已將LPG發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告的審議列入實(shí)施支持（第五

11、階段）工作計(jì)劃，項(xiàng)目經(jīng)理鐘國節(jié)先生將參加LPG發(fā)展戰(zhàn)略的最終定稿和討論。最終提交成果格式頁數(shù)打印份數(shù)規(guī)劃 報(bào)告深圳燃?xì)饧瘓F(tuán)“十一五”發(fā)展規(guī)劃報(bào)告完全版ppt414各20份深圳燃?xì)饧瘓F(tuán)“十一五”發(fā)展規(guī)劃報(bào)告簡裝版ppt48深圳燃?xì)饧瘓F(tuán)“十一五”發(fā)展規(guī)劃報(bào)告精裝版ppt19專題 報(bào)告燃?xì)夤庠O(shè)施投融資及監(jiān)管體制專題報(bào)告word39各3份資本運(yùn)作及對外發(fā)展專題報(bào)告word30人力資源發(fā)展規(guī)劃專題研究報(bào)告ppt，word51/32全面預(yù)算管理辦法word18天然氣發(fā)展及政策研究專題報(bào)告word23寶安區(qū)管道燃?xì)獍l(fā)展戰(zhàn)略word24龍崗區(qū)管道燃?xì)獍l(fā)展戰(zhàn)略word29天然氣轉(zhuǎn)換專題報(bào)告word2510在項(xiàng)

12、目過程中，深圳燃?xì)饧瘓F(tuán)領(lǐng)導(dǎo)給予了高度的重視，聯(lián)合工作小組在人力資源和時(shí)間上進(jìn)行了大量投入，也得到了相關(guān)部門的鼎力協(xié)助，這里一并表示衷心的感謝凱捷團(tuán)隊(duì)深燃團(tuán)隊(duì) 人員說明項(xiàng)目總監(jiān)李放參與集團(tuán)高層的訪談、參與所有的重要研討會、控制項(xiàng)目總體方向和質(zhì)量項(xiàng)目經(jīng)理金嶠偉全程參與并負(fù)責(zé)控制項(xiàng)目進(jìn)度和具體質(zhì)量顧問團(tuán)隊(duì)鐘國節(jié) 周平 徐麗瓊 楊艷萍鄭庚峰全程參與并負(fù)責(zé)具體行業(yè)分析、內(nèi)部診斷、戰(zhàn)略規(guī)劃、專題編寫等分析員團(tuán)隊(duì)李德、聶凱全程參與并負(fù)責(zé)行業(yè)分析和業(yè)務(wù)分析后臺支持李龍妹、吳麗軍給予項(xiàng)目前臺工作人員行政支持和生活照顧 人員說明集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)包德元董事長、于劍總經(jīng)理、李青平副總經(jīng)理等公司領(lǐng)導(dǎo)積極參與重大問題思路的溝通、

13、召集多次專門的會議安排公司上下積極配合顧問工作深燃工作小組董事會秘書處：郭加京、陳長征、謝國清發(fā)展部：楊光、黃達(dá)強(qiáng)、林越玲、蔡泳、魯續(xù)三其他部門和二級公司有關(guān)人員 全程參與“十一五”戰(zhàn)略規(guī)劃，積極協(xié)助進(jìn)行資料收集及訪談安排，在行業(yè)分析、戰(zhàn)略規(guī)劃及專題編寫中貢獻(xiàn)相當(dāng)?shù)闹腔叟浜蠄F(tuán)隊(duì)各部門相關(guān)人員盡全力配合和提供詳盡的資料，負(fù)責(zé)并參與相關(guān)專題的編寫后臺支持集團(tuán)總部各位行政助理和秘書、前臺、司機(jī)，IT部門人員提供項(xiàng)目組良好的后勤保障11深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)“十一五”發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目，最終報(bào)告會項(xiàng)目過程回顧及項(xiàng)目主要成果深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)“十一五”發(fā)展戰(zhàn)略（摘要）戰(zhàn)略實(shí)施要點(diǎn)及可能的風(fēng)險(xiǎn)提示人力資源規(guī)劃專題（摘要）全

14、面預(yù)算管理辦法12城市燃?xì)庑袠I(yè)外部環(huán)境分析的關(guān)鍵結(jié)論（天然氣）為突破能源短缺瓶頸，國家能源戰(zhàn)略向能源多元化發(fā)展和清潔能源利用方向調(diào)整，其中水電、核電、天然氣是未來較長時(shí)期的發(fā)展重點(diǎn)。在城市燃?xì)忸I(lǐng)域，天然氣是城市燃?xì)獍l(fā)展的重點(diǎn)。未來5-10年城市燃?xì)鈱⒁?0%左右的速度持續(xù)增長，而天然氣需求的增長速度將達(dá)到16%。未來我國城市燃?xì)馐荓PG與天然氣長期并存的格局，預(yù)計(jì)到2010年液化石油氣將占到城市燃?xì)獾?5%，天然氣占到33%（按人口比例）。 隨著國家若干重點(diǎn)氣源工程的陸續(xù)開工興建，天然氣供應(yīng)將得到快速增長。但相對于天然氣的需求，天然氣供應(yīng)仍然相對緊缺，進(jìn)口依賴度很高。隨著公用事業(yè)投融資體系的放

15、開，中國城市燃?xì)庑袠I(yè)經(jīng)歷了整合初期、加速整合期、消化期，從幾家主要整合運(yùn)營商的現(xiàn)狀來看，贏利性表現(xiàn)良好，并具有很好的經(jīng)營性現(xiàn)金流表現(xiàn)，出現(xiàn)第二輪整合機(jī)會的可能性比較小。未來沿海多個(gè)LNG項(xiàng)目陸續(xù)投入后，燃?xì)膺\(yùn)營商跑馬圈地的步伐會再次加快，城市燃?xì)庑袠I(yè)將出現(xiàn)第二次加速整合期。因此，未來城市天然氣的管道專營權(quán)爭奪將更加激烈，預(yù)計(jì)整合的窗口時(shí)間只有35年。13城市燃?xì)庑袠I(yè)外部環(huán)境分析的關(guān)鍵結(jié)論（石油氣）經(jīng)過90年代的高速增長，目前國內(nèi)LPG市場增長已經(jīng)趨緩，但仍有10%左右的增長速度。廣東省是全國最大的LPG消費(fèi)市場，占總消費(fèi)量的1/3左右。隨著LNG工程的投入，廣東省的燃?xì)庀M(fèi)將迅速發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化

16、，形成天然氣與LPG長期并存的格局。受廣東省LNG項(xiàng)目的影響，廣東省LPG市場增速將趨緩，預(yù)計(jì)未來5年將以3.3%左右的速度增長。在廣東省LNG一期沿線的城市，LPG需求每年將以2%左右的速度遞減，預(yù)計(jì)到2010年，LNG將占有深圳廣州東莞佛山地區(qū)約1/3的市場。在其它城市，LPG需求將以5.9%左右速度增長。廣東省市場的LPG供應(yīng)以進(jìn)口氣為主，目前供應(yīng)能力已過剩3040%，而國內(nèi)新建擴(kuò)建的能力將加劇LPG批發(fā)市場的競爭。目前，上游企業(yè)向下游走，爭奪產(chǎn)業(yè)鏈資源，同時(shí)不斷壯大的下游企業(yè)也伺機(jī)往上走，打通產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)悄壳癓PG市場的主流發(fā)展趨勢，三級站成為突破口，終端銷售備受各企業(yè)關(guān)注。14SWOT分

17、析作為單個(gè)城市燃?xì)膺\(yùn)營商，燃?xì)饧瘓F(tuán)在深圳市場經(jīng)營上相當(dāng)成功，但作為跨地域經(jīng)營的燃?xì)膺\(yùn)營商，燃?xì)饧瘓F(tuán)還有一些核心能力需要構(gòu)建和完善（S&W）競爭優(yōu)勢經(jīng)過10多年的積累， 燃?xì)饧瘓F(tuán)已經(jīng)確立了較高的行業(yè)地位和良好的品牌形象，積累了豐富的業(yè)務(wù)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)和經(jīng)營管理能力，近幾年也保持了較好的贏利水平。目前燃?xì)饧瘓F(tuán)的LPG業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈已全部打通，同時(shí)LPG批發(fā)業(yè)務(wù)在全國處于龍頭地位。燃?xì)饧瘓F(tuán)在管理上已基本實(shí)現(xiàn)信息化，在市場基礎(chǔ)、業(yè)務(wù)規(guī)模、安全技術(shù)管理、客戶服務(wù)等方面，相對于其他競爭對手，燃?xì)饧瘓F(tuán)也有明顯的優(yōu)勢。競爭劣勢燃?xì)饧瘓F(tuán)的主營業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)主要是單個(gè)城市的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，而異地經(jīng)營的經(jīng)驗(yàn)還相對缺乏 ，需要構(gòu)建與之相匹

18、配的核心能力。集團(tuán)未來的發(fā)展需要大量資金支持，但目前燃?xì)饧瘓F(tuán)的融資渠道尚未通暢。燃?xì)饧瘓F(tuán)已經(jīng)儲備了豐富的管理和技術(shù)人才，但復(fù)合管理型人才相對比較缺乏，現(xiàn)有的人才數(shù)量和人才結(jié)構(gòu)還不足以滿足集團(tuán)未來快速發(fā)展的需要。由于歷史遺留問題造成部分單位及部門仍然存在一定的冗員現(xiàn)象，人力資源成本相對較高。15SWOT分析面臨的機(jī)遇（O）天然氣業(yè)務(wù)面臨的發(fā)展機(jī)遇天然氣利用工程為燃?xì)饧瘓F(tuán)帶來了新的增長空間，提升了深圳市場的業(yè)務(wù)規(guī)模、市場占有量天然氣使燃?xì)饧瘓F(tuán)的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)發(fā)生了質(zhì)的變化，一定程度上避免了LPG隨國際市場價(jià)格波動帶來的不確定性以專營權(quán)投資為目標(biāo)進(jìn)行跨區(qū)域異地?cái)U(kuò)張，以建立集團(tuán)持續(xù)增長的產(chǎn)業(yè)布局已經(jīng)獲得專營

19、權(quán)和未來的跨地區(qū)專營權(quán)投資，使打通資本市場成為可能，為集團(tuán)持續(xù)發(fā)展提供資金動力石油氣業(yè)務(wù)面臨的發(fā)展機(jī)遇未來5年廣東省LPG市場需求將繼續(xù)增長，但增速將趨緩，城郊鄉(xiāng)鎮(zhèn)及農(nóng)村仍有旺盛需求，LPG市場仍有較大的發(fā)展空間，關(guān)鍵在于目標(biāo)市場區(qū)域的選擇由于LPG市場的結(jié)構(gòu)性萎縮，眾多小規(guī)模運(yùn)營商將被面臨整合，LPG市場出現(xiàn)整合重組機(jī)會，依托華安的行業(yè)地位并通過產(chǎn)業(yè)鏈整合增強(qiáng)競爭力，燃?xì)饧瘓F(tuán)的LPG業(yè)務(wù)仍具有廣闊的增長空間16SWOT分析未來的挑戰(zhàn)（T）天然氣業(yè)務(wù)面臨的挑戰(zhàn)集團(tuán)目前的構(gòu)架和能力主要是城市燃?xì)膺\(yùn)營型的，進(jìn)行跨地區(qū)發(fā)展需要向投資型集團(tuán)轉(zhuǎn)型跨地區(qū)運(yùn)營帶來了很大的人力資源壓力和資金壓力，溝通資本市場

20、成為最緊迫的任務(wù)之一出現(xiàn)第二輪整合機(jī)會的可能性較小，且整合難度大，成本相對較高，因此，燃?xì)饧瘓F(tuán)需要積極把握市場機(jī)會需要建立多元化的氣源保證機(jī)制，并建立燃?xì)鈨涔?yīng)能力，以滿足長期穩(wěn)定供給的要求，確保燃?xì)馐褂眯枨竽艿玫綕M足石油氣業(yè)務(wù)面臨的挑戰(zhàn)LPG批發(fā)能力的過剩，上游的激烈競爭導(dǎo)致下游資源的爭奪，BP等競爭對手早已開始擴(kuò)大一級批發(fā)庫容并積極擴(kuò)展產(chǎn)業(yè)鏈，并且呈現(xiàn)加速趨勢如果缺少暢通的出貨渠道，批發(fā)環(huán)節(jié)的利潤率將會越來越低，因此必須提高對終端市場的控制力，否則LPG業(yè)務(wù)難免受到?jīng)_擊17深圳燃?xì)獾膽?zhàn)略體系包括使命遠(yuǎn)景、戰(zhàn)略定位、業(yè)務(wù)組合和戰(zhàn)略目標(biāo)等元素為客戶提供安全、可靠、清潔的燃?xì)猱a(chǎn)品和專業(yè)、快捷、

21、溫馨的服務(wù)，致力于提升人類生活質(zhì)量，改善城市居住環(huán)境主業(yè)鮮明的城市燃?xì)膺\(yùn)營商穩(wěn)健而不保守戰(zhàn)略目標(biāo)及戰(zhàn)略計(jì)劃業(yè)務(wù)組合及業(yè)務(wù)戰(zhàn)略價(jià)值觀/戰(zhàn)略態(tài)度戰(zhàn)略定位使命以深圳市場天然氣綜合開發(fā)為契機(jī)，全面提升企業(yè)管理能力，建立先進(jìn)的天然氣運(yùn)行模式，打造深圳燃?xì)馄髽I(yè)品牌，適度進(jìn)行跨地區(qū)擴(kuò)張，用五年的時(shí)間將深圳燃?xì)獯蛟斐扇珖畲蟮娜細(xì)猱a(chǎn)業(yè)集團(tuán)之一 2010年力爭實(shí)現(xiàn)：經(jīng)營城市10個(gè)左右，銷售收入8018未來五年是深圳燃?xì)獍l(fā)展的重要時(shí)期，集團(tuán)將實(shí)現(xiàn)從單一市場運(yùn)營商到多地域整合運(yùn)營商的重大轉(zhuǎn)型，因此需要構(gòu)建與之相匹配的核心能力專營權(quán)獲取的能力深圳燃?xì)庠谛袠I(yè)中的地位和品牌知名度、以及單一市場的運(yùn)營能力都有助于獲取內(nèi)地的

22、管道燃?xì)鈱I權(quán)資本實(shí)力也是獲取專營權(quán)的關(guān)鍵因素之一需要重點(diǎn)加強(qiáng)項(xiàng)目前期的預(yù)調(diào)研和預(yù)規(guī)劃能力資本輸出能力資本持續(xù)能力是資本輸出能力的保障“十一五”期間，深圳燃?xì)庑枰攸c(diǎn)關(guān)注買殼上市和IPO上市的工作，爭取直接溝通資本市場以突破資本瓶頸模式復(fù)制能力深圳燃?xì)鈫蝹€(gè)市場精耕細(xì)作的能力得以成功復(fù)制的關(guān)鍵在于運(yùn)營模式需要進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)化，并結(jié)合各區(qū)域市場的特點(diǎn)形成變形模式同時(shí)需要儲備具備推廣該成功模式的核心人才異地經(jīng)營管控能力對異地子公司的管控采用操作導(dǎo)向的管理模式，主要通過強(qiáng)有力的計(jì)劃預(yù)算控制，來優(yōu)化整體資源配置對異地子公司的管控，需要根據(jù)子公司發(fā)展的不同階段，采取不同的管控方式與力度192004-2010年

23、銷售增長（億元）“十一五”戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)很大程度上依賴于下列條件：資金保障：能否順利籌集到發(fā)展資金將會影響到深圳市場的天然氣利用開發(fā)、管道氣的對外擴(kuò)張以及LPG業(yè)務(wù)的異地整合氣源保障：天然氣氣源能夠滿足深圳市場的需要政策保障：天然氣置換、燃?xì)饪照{(diào)、燃?xì)馄?、鍋爐及工業(yè)戶改造等相關(guān)政策對外擴(kuò)張的步伐和力度：對外擴(kuò)張受資金、股東發(fā)展意愿以及項(xiàng)目的決策程序等因素的影響，存在一定程度的不確定性422152管道氣（異地）管道氣（深圳）LPG批發(fā)及瓶裝氣4880管道氣（異地）管道氣（深圳）LPG批發(fā)及瓶裝氣2004-2010年利潤增長（億元）20在深圳市場上，管道氣民用戶力爭達(dá)到110萬戶，天然氣銷量達(dá)到

24、55萬噸管道民用戶戶數(shù)（萬戶）55管道氣總用氣量（萬噸）注：管道氣用氣量中未包括三聯(lián)供及電廠的用氣量21集團(tuán)石油氣業(yè)務(wù)通過自有渠道銷售的量達(dá)到70萬噸，瓶裝氣用戶數(shù)達(dá)到？萬戶LPG瓶裝氣用戶數(shù)（萬戶）自有渠道銷售的LPG量 （萬噸）（包含三級站）注：具體用戶數(shù)量待華安LPG業(yè)務(wù)戰(zhàn)略制定后相應(yīng)確定22戰(zhàn)略舉措一：以天然氣利用工程為契機(jī)，大力推廣使用清潔能源，實(shí)現(xiàn)深圳市場管道氣的深度開發(fā)穩(wěn)定發(fā)展民用戶合理規(guī)劃、精心籌備天然氣置換工程，爭取政府的全力支持，認(rèn)真做好天然氣的建設(shè)和置換工作重點(diǎn)關(guān)注新建房產(chǎn)和城中村改造的市場機(jī)會，進(jìn)行保障性、跟隨性的穩(wěn)定開發(fā)重點(diǎn)突破工商戶利用天然氣的環(huán)保和價(jià)格優(yōu)勢大力開拓

25、大型工商用戶，積極開發(fā)中小型工商用戶確保增量市場的同時(shí)加大存量市場的開發(fā)力度，積極進(jìn)行油改氣、瓶裝氣改管道氣工作積極探索天然氣新型應(yīng)用領(lǐng)域積極爭取政府的支持，爭取盡快出臺相關(guān)鼓勵(lì)政策，制定優(yōu)惠營銷政策大力開拓燃?xì)饪照{(diào)市場配合政府做好燃?xì)馄嚨目傮w規(guī)劃和加氣站的布點(diǎn)，積極爭取天然氣汽車加氣站的獨(dú)家供氣權(quán)爭取政府的政策支持，做好光明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)三聯(lián)供項(xiàng)目的試點(diǎn)工作，并總結(jié)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行推廣，爭取5年內(nèi)發(fā)展三聯(lián)供項(xiàng)目35個(gè)依托專營權(quán)，牢牢控制管道燃?xì)鈽I(yè)務(wù)的運(yùn)營權(quán)和管道燃?xì)庠O(shè)施的投資建設(shè)權(quán)，包括電廠等直供客戶，爭取控股/參股LNG電廠、三聯(lián)供等大型天然氣項(xiàng)目23戰(zhàn)略舉措二：積極籌備后備氣源，實(shí)現(xiàn)氣源多元

26、化，確保深圳市場的氣源保障新疆廣匯氣源與廣匯建立戰(zhàn)略同盟，關(guān)鍵問題是氣源價(jià)格和反應(yīng)的及時(shí)性廣匯的戰(zhàn)略性西撤可能會影響氣源供應(yīng)規(guī)模組建槽車運(yùn)輸公司天然氣槽車運(yùn)輸公司已經(jīng)在籌備當(dāng)中，相關(guān)股東以中華煤氣、中海油及廣東省LNG沿線城市的燃?xì)膺\(yùn)營企業(yè)為主自建氣源儲備庫適度向上游氣源采購環(huán)節(jié)擴(kuò)張，籌建氣源儲備庫，并爭取取得該項(xiàng)目合資公司的控股權(quán)電廠直供氣增加部分氣源寶昌和鈺湖兩個(gè)調(diào)峰電廠2010年前供氣規(guī)模最大為53萬噸，最小為27萬噸；2010年后供氣規(guī)模最大為124萬噸，最小為77萬噸增加上游合同氣源其它途徑24戰(zhàn)略舉措三：立足深圳的基礎(chǔ)上，積極穩(wěn)妥地適度擴(kuò)張，充分發(fā)揮集團(tuán)的經(jīng)營管理和技術(shù)優(yōu)勢，對內(nèi)地

27、進(jìn)行燃?xì)饣A(chǔ)產(chǎn)業(yè)的兼并重組管道燃?xì)庵鳂I(yè)對外擴(kuò)張的基本原則：穩(wěn)健而不保守，適度擴(kuò)張，效益優(yōu)先擴(kuò)張的區(qū)域：華南及周邊地區(qū)和長江中下游一帶的中小城市投資項(xiàng)目的規(guī)模：1億元左右擴(kuò)張目標(biāo)：2010年以前控制在10個(gè)左右擴(kuò)張形式：絕對控股、相對控股（取得經(jīng)營權(quán)）、管理及技術(shù)輸出（委托或承包經(jīng)營）擴(kuò)張的基本條件：取得30年以上的管道燃?xì)馓卦S經(jīng)營權(quán)，投資后二年內(nèi)實(shí)現(xiàn)盈利規(guī)劃期內(nèi)重點(diǎn)關(guān)注的城市：景德鎮(zhèn)、柳州、上海、蘇州、無錫、廈門、泉州、福州成立投資公司作為集團(tuán)對外擴(kuò)張的平臺，組建戰(zhàn)略投資部負(fù)責(zé)投資公司日常運(yùn)作投資公司具備融資功能，還能在一定程度上降低和分散投資風(fēng)險(xiǎn)跨地區(qū)管道業(yè)務(wù)和深圳的管道業(yè)務(wù)相互獨(dú)立，滿足管

28、道專營權(quán)的要求投資公司專業(yè)化的管理可以更有效地落實(shí)異地項(xiàng)目的發(fā)展和監(jiān)督職能，投資效率和效果好投資公司不設(shè)獨(dú)立部門，戰(zhàn)略投資部和投資公司合并運(yùn)作在具體項(xiàng)目的操作上，重點(diǎn)加強(qiáng)項(xiàng)目前期的預(yù)調(diào)研，有效控制項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)需要完善項(xiàng)目選擇及決策流程，抓住市場機(jī)遇快速有效地進(jìn)行決策對目標(biāo)城市的經(jīng)營環(huán)境進(jìn)行詳盡調(diào)研，項(xiàng)目可行性研究要到位綜合考慮各種因素進(jìn)行項(xiàng)目決策，由于管道專營權(quán)爭奪激烈，需要快速有效地進(jìn)行決策達(dá)成初步合作意向后與地方企業(yè)就專營權(quán)、原有企業(yè)改革方案、參股方式和參股比例、政府支持政策及投資優(yōu)惠等方面進(jìn)行談判，盡可能以較少資金獲得當(dāng)?shù)厝細(xì)馄髽I(yè)的控股權(quán)25戰(zhàn)略舉措四：發(fā)揮華安一級站的行業(yè)地位優(yōu)勢，大

29、力發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈下游資源，暢通出貨渠道LPG業(yè)務(wù)以一級庫的優(yōu)勢和有效半徑為基準(zhǔn)確定目標(biāo)市場優(yōu)勢半徑內(nèi)的深圳、東莞、惠州既是批發(fā)業(yè)務(wù)的重點(diǎn)區(qū)域，也是零售業(yè)務(wù)的重點(diǎn)區(qū)域充分考慮廣東LNG對潛在市場的影響，結(jié)合各市場吸引力和競爭狀況，確定最終進(jìn)入的目標(biāo)市場。批發(fā)業(yè)務(wù)在原有基礎(chǔ)上進(jìn)入河源、梅州、汕尾；零售業(yè)務(wù)在原有深圳基礎(chǔ)上進(jìn)入東莞、惠州、廣州、佛山并購華凱將增強(qiáng)區(qū)域經(jīng)營優(yōu)勢，擴(kuò)大目標(biāo)市場的覆蓋范圍構(gòu)建一體化的產(chǎn)業(yè)鏈格局，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)資源的布局LPG業(yè)務(wù)以華安為統(tǒng)一的操作平臺來運(yùn)營，批發(fā)和零售并重爭取聯(lián)合BP、收購華凱、控制惠州港，建立優(yōu)勢市場領(lǐng)域堅(jiān)決向下游走，重點(diǎn)發(fā)展三級站和門市資源，暢通出貨渠道，到201

30、0年通過自有渠道銷售的量達(dá)到55（其中三級批發(fā)占30%）構(gòu)建以Call Center為核心的終端零售網(wǎng)絡(luò)建立呼叫中心為核心的零售業(yè)務(wù)模式，打造配送服務(wù)品牌，提高對終端市場的控制力和銷售能力提高物流配送能力，降低物流成本26戰(zhàn)略舉措五：拓寬融資渠道，開展資本運(yùn)作，為集團(tuán)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供資金保障增資擴(kuò)股設(shè)想增資總額為5億元，其中市國資委增資3億元，香港中華煤氣增資1.5億元，新希望集團(tuán)增資0.5億元，可以在短期內(nèi)解決目前的資金困難組建投資公司在公司股東同意的情況下，尋找3家新的合作伙伴共同設(shè)立投資公司，投資規(guī)模（注冊資本）為35億元人民幣，初期由公司絕對控股買殼上市在市政府和市國資委的大力支持下

31、，繼續(xù)做好收購廣聚能源國有股權(quán)工作。通過收購深南石油集團(tuán)股權(quán)實(shí)現(xiàn)對廣聚能源的間接控股 IPO上市聘請財(cái)務(wù)顧問策劃公司改造上市方案，打通資本市場通道，建立企業(yè)發(fā)展的融資平臺，考慮到并購廣聚能源仍存在較大的不確定因素，買殼上市和企業(yè)整體上市應(yīng)同時(shí)啟動銀團(tuán)貸款由于企業(yè)上市需要較長準(zhǔn)備時(shí)間，目前階段應(yīng)當(dāng)和相關(guān)銀行溝通，視資金需求情況和上市工作進(jìn)展情況，尋求銀團(tuán)貸款的可能性，降低資金使用成本27戰(zhàn)略舉措六：積極爭取政府和上級產(chǎn)權(quán)單位的政策支持在集團(tuán)融資及資本運(yùn)作上給予支持收購國有股股權(quán)實(shí)現(xiàn)對廣聚能源并購的資本運(yùn)作和對企業(yè)進(jìn)行整體改制上市需要得到國資委及其他相關(guān)政府部門的全力支持；燃?xì)饧瘓F(tuán)希望通過增資擴(kuò)股

32、、組建投資公司等方式來籌集企業(yè)發(fā)展資金，也希望能得到政府及上級產(chǎn)權(quán)單位的理解和支持天然氣轉(zhuǎn)換工程需要政府的大力支持建議由市領(lǐng)導(dǎo)掛帥，政府相關(guān)部門及燃?xì)饧瘓F(tuán)領(lǐng)導(dǎo)組成天然氣轉(zhuǎn)換領(lǐng)導(dǎo)小組；發(fā)布關(guān)于實(shí)施天然氣轉(zhuǎn)換工作的公告；建議民用燃?xì)饩叩母脑熨M(fèi)用由市政府按年度計(jì)劃預(yù)撥給燃?xì)饧瘓F(tuán)，年底結(jié)算；希望對燃?xì)夤驹谵D(zhuǎn)換改造過程中鋪設(shè)管道后的道路修復(fù)收費(fèi)、綠化賠償費(fèi)用給予免收或少收優(yōu)惠加快燃?xì)庠O(shè)施用地的征地速度確保天然氣利用工程的用地需要，加快征地速度，統(tǒng)一考慮燃?xì)庠O(shè)施的用地問題，同時(shí)對地價(jià)給予一定優(yōu)惠 鍋爐及工業(yè)用戶的改造政策希望政府對鍋爐或工業(yè)熔窯改造費(fèi)用進(jìn)行適當(dāng)補(bǔ)貼；對暫不能使用燃?xì)獾男洛仩t用戶，強(qiáng)制要求

33、按燃燒機(jī)油氣兩用設(shè)計(jì)和購買；同時(shí)進(jìn)一步加大執(zhí)法的力度燃?xì)饪照{(diào)、分布式供能系統(tǒng)、燃?xì)馄嚨墓膭?lì)政策由于社會效益明顯，各大城市紛紛出臺相關(guān)政策，力推燃?xì)饪照{(diào)和分布式供能系統(tǒng)；其它城市的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)也表明，政府的政策扶持和科學(xué)的規(guī)劃是發(fā)展燃?xì)馄嚨年P(guān)鍵。建議政府也盡快出臺有關(guān)燃?xì)饪照{(diào)、燃?xì)馄嚰叭?lián)供系統(tǒng)的相關(guān)鼓勵(lì)政策解決管道維修基金問題希望政府協(xié)調(diào)有關(guān)部門、管理處組織業(yè)主出資，落實(shí)資金來源對小區(qū)燃?xì)庠O(shè)施進(jìn)行維護(hù)加快落實(shí)全成本定價(jià)方案，針對不同用戶進(jìn)行分類定價(jià)當(dāng)前天燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)鏈其它環(huán)節(jié)利潤狀況為：上游，1015，下游電廠9，未來深圳燃?xì)獍慈杀径▋r(jià)的固定資產(chǎn)收益率為828未來5年，為成功實(shí)現(xiàn)集團(tuán)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型

34、和發(fā)展目標(biāo)，深圳燃?xì)庑枰獜囊韵路矫鎸?zhàn)略支撐體系進(jìn)行持續(xù)改善組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整第一步，組建投資公司和戰(zhàn)略投資部第二步，待時(shí)機(jī)成熟時(shí)成立管網(wǎng)中心和客服中心，并將寶安龍崗公司分拆并入管網(wǎng)中心和客服中心，目前燃?xì)饧瘓F(tuán)正處于建設(shè)和發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，按區(qū)域進(jìn)行業(yè)務(wù)管理仍然有必要第三步，成立深圳分公司，實(shí)現(xiàn)深圳市管道氣業(yè)務(wù)的統(tǒng)一運(yùn)營改善營銷服務(wù)體系，提升品牌形象通過本次營銷項(xiàng)目，大幅度提高營銷管理和市場開發(fā)能力強(qiáng)化營銷規(guī)劃職能，加強(qiáng)政府公共關(guān)系的經(jīng)營和媒體宣傳統(tǒng)一企業(yè)的品牌形象和標(biāo)識，打造深圳燃?xì)馄髽I(yè)品牌，提升品牌形象行業(yè)地位改革人事制度，培養(yǎng)核心人才建立繼任者計(jì)劃，通過輪崗、內(nèi)外部培訓(xùn)、委以單項(xiàng)重要任務(wù)等方式

35、進(jìn)行針對性培養(yǎng)，爭取每年培養(yǎng)35名具有區(qū)域公司綜合管理能力的儲備人才和20名專業(yè)人才綜合評估員工的業(yè)績表現(xiàn)和能力潛力，以此衡量每位干部/員工的能力/技能，并以能力評估結(jié)果為基礎(chǔ)，制定針對性的能力提升計(jì)劃逐步建立起業(yè)績導(dǎo)向的績效考評體系，將關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)真正落實(shí)到各個(gè)部門和關(guān)鍵崗位對員工的職位進(jìn)行重新評估，真正將員工的薪酬與業(yè)績以及崗位價(jià)值掛鉤，建立科學(xué)合理的薪酬激勵(lì)機(jī)制，吸引優(yōu)秀人才，提高員工積極性29戰(zhàn)略支撐體系的改善（續(xù)）建立科學(xué)的計(jì)劃預(yù)算體系完善戰(zhàn)略規(guī)劃、計(jì)劃預(yù)算和業(yè)績評估的管理流程，建立從戰(zhàn)略目標(biāo)確定，到經(jīng)營計(jì)劃編制，到計(jì)劃執(zhí)行控制與評估的計(jì)劃預(yù)算體系成立專門預(yù)算委員會，加強(qiáng)對分子公司預(yù)

36、算活動的指導(dǎo)和監(jiān)控逐步推行全面預(yù)算管理運(yùn)營能力的優(yōu)化與標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)一步提升深圳市場運(yùn)營能力，總結(jié)成功經(jīng)驗(yàn)將運(yùn)營模式加以標(biāo)準(zhǔn)化，形成規(guī)范的制度流程體系檢驗(yàn)運(yùn)營模式的可復(fù)制性，結(jié)合區(qū)域市場的特點(diǎn)形成針對性的變形模式信息系統(tǒng)的規(guī)劃與建設(shè)在信息系統(tǒng)方面，燃?xì)饧瘓F(tuán)已開發(fā)了城市燃?xì)馄髽I(yè)信息化管理系統(tǒng)，包括六大功能模塊今后將進(jìn)一步集成集團(tuán)內(nèi)部已有的各信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部的信息共享，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)集團(tuán)總部與各區(qū)域子公司信息系統(tǒng)之間的聯(lián)網(wǎng)30深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)“十一五”發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目，最終報(bào)告會項(xiàng)目過程回顧及項(xiàng)目主要成果深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)“十一五”發(fā)展戰(zhàn)略（摘要）戰(zhàn)略實(shí)施要點(diǎn)及可能的風(fēng)險(xiǎn)提示人力資源規(guī)劃專題（摘要）全面預(yù)算管理辦法3

37、1凱捷認(rèn)為：深圳燃?xì)庠趹?zhàn)略實(shí)施過程中需關(guān)注兩個(gè)體系的建設(shè)和完善戰(zhàn)略保障體系解決氣源問題解決資金缺口獲取政策扶持加強(qiáng)人才建設(shè)戰(zhàn)略實(shí)施體系戰(zhàn)略宣講與溝通戰(zhàn)略實(shí)施團(tuán)隊(duì)建立三年經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算滾動管理戰(zhàn)略回顧管理32深圳燃?xì)庑枰趹?zhàn)略實(shí)施前進(jìn)行戰(zhàn)略宣講與溝通，協(xié)調(diào)股東與集團(tuán)經(jīng)營層意愿、統(tǒng)一集團(tuán)內(nèi)部的思想，為戰(zhàn)略執(zhí)行營造良好的環(huán)境戰(zhàn)略宣講與溝通溝通對象目的時(shí)間股東（特別是國資委）協(xié)調(diào)股東與集團(tuán)經(jīng)營層對發(fā)展戰(zhàn)略的態(tài)度和看法，達(dá)成一致的意愿戰(zhàn)略實(shí)施前集團(tuán)內(nèi)部統(tǒng)一集團(tuán)總部、集團(tuán)總部與下屬業(yè)務(wù)單元對發(fā)展戰(zhàn)略的看法和態(tài)度，形成積極的戰(zhàn)略執(zhí)行的企業(yè)文化，降低戰(zhàn)略實(shí)施過程中的抵觸情緒為集團(tuán)發(fā)展指明方向?yàn)闃I(yè)務(wù)單元提供指導(dǎo)

38、戰(zhàn)略中報(bào)研討戰(zhàn)略實(shí)施前33同時(shí)建立戰(zhàn)略實(shí)施團(tuán)隊(duì):強(qiáng)化現(xiàn)有戰(zhàn)略規(guī)劃委員會職責(zé)戰(zhàn)略實(shí)施團(tuán)隊(duì)建立戰(zhàn)略規(guī)劃委員會人員構(gòu)成戰(zhàn)略規(guī)劃委員會主要職責(zé)戰(zhàn)略規(guī)劃委員會成員由五至十一名董事、高、中級管理人員、外聘專家（學(xué)者）組成，其中應(yīng)至少包括一名外聘專家。戰(zhàn)略規(guī)劃委員會設(shè)主任委員（召集人）一名，下設(shè)辦公室，辦公室由公司董事會秘書處和發(fā)展部人員組成，負(fù)責(zé)委員會的日常工作聯(lián)絡(luò)、會議組織和收集會議資料等工作 戰(zhàn)略執(zhí)行的監(jiān)控和支持戰(zhàn)略回顧管理負(fù)責(zé)公司發(fā)展規(guī)劃、重大投資決策的論證工作 監(jiān)督、核實(shí)公司重大投資決策 制定公司長期發(fā)展戰(zhàn)略草案 資料來源：深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)董事會專門委員會實(shí)施細(xì)則 34經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算滾動管理建立三年

39、經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算滾動管理體系，將戰(zhàn)略目標(biāo)貫徹于經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算之中，和現(xiàn)有的業(yè)績管理結(jié)合，確保戰(zhàn)略被有效執(zhí)行戰(zhàn)略計(jì)劃經(jīng)營計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行業(yè)績報(bào)告業(yè)績評估管理行動方案計(jì)劃預(yù)算反饋修正戰(zhàn)略資源配置支持推動戰(zhàn)略制定業(yè)績評估戰(zhàn)略推動明晰的資源配置戰(zhàn)略計(jì)劃是總體業(yè)務(wù)計(jì)劃流程的基石經(jīng)營計(jì)劃是戰(zhàn)略規(guī)劃和預(yù)算的橋梁業(yè)績評估反映戰(zhàn)略的執(zhí)行效果建立三年經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算滾動管理體系35每年度對上年度的戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)和戰(zhàn)略執(zhí)行情況進(jìn)行戰(zhàn)略回顧，為戰(zhàn)略目標(biāo)調(diào)整和三年經(jīng)營計(jì)劃和滾動預(yù)算的制定提供數(shù)據(jù)戰(zhàn)略回顧戰(zhàn)略回顧的主要內(nèi)容戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)狀況及偏差分析（未）實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的主要原因是什么？需要做出何種改善？業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r回顧深圳市場業(yè)務(wù)回

40、顧異地市場業(yè)務(wù)回顧戰(zhàn)略實(shí)施關(guān)鍵要素狀況氣源多元化進(jìn)程狀況融資渠道拓展?fàn)顩r？政策扶持到位狀況人才隊(duì)伍建設(shè)狀況時(shí)間：每年36月參與人員：戰(zhàn)略規(guī)劃委員會、預(yù)算委員會、戰(zhàn)略部門及相關(guān)人員36氣源不足將會制約深圳燃?xì)狻笆?五”戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)，燃?xì)饧瘓F(tuán)需要積極籌備后備氣源，實(shí)現(xiàn)氣源多元化氣源向上游提出增加合同氣量組建槽車運(yùn)輸公司自建氣源儲備庫利用電廠直供氣增加氣源與廣匯建立戰(zhàn)略同盟*對現(xiàn)有汽化站進(jìn)行混空氣改造其它途徑氣源多元化渠道29萬噸53萬噸未來燃?xì)庑枨罅亢凸┙o量預(yù)測萬噸*需要進(jìn)行專題可行性分析并考慮價(jià)格機(jī)制37如果不能實(shí)現(xiàn)氣源多元化、解決氣源不足問題，深圳燃?xì)獾陌l(fā)展戰(zhàn)略思路應(yīng)該進(jìn)行調(diào)整，以利潤最大化為

41、目的合理分配各類用戶氣量2010年深圳市場天然氣用氣量的穩(wěn)健預(yù)測單位：萬噸55民用戶商業(yè)戶工業(yè)戶燃?xì)饪照{(diào)燃?xì)馄囈岳麧欁畲蠡癁槟康暮侠矸峙涓黝愑脩魵饬可虡I(yè)戶單位氣體利潤最高，應(yīng)該優(yōu)先予以保障民用戶采取跟隨性的開發(fā)，穩(wěn)定發(fā)展工業(yè)戶用量雖大，但價(jià)格最低，其用氣量需往更高價(jià)值的用戶轉(zhuǎn)移爭取條件，調(diào)整相應(yīng)的價(jià)格氣源不足時(shí)需：如果氣源不足，則穩(wěn)健的用戶發(fā)展目標(biāo)也難以實(shí)現(xiàn)38資金不足則是制約深圳燃?xì)獍l(fā)展速度的關(guān)鍵因素，深圳燃?xì)馄惹行枰貙捜谫Y渠道資金資金需求巨大，從2005年到2010年：深圳本地管道氣業(yè)務(wù)發(fā)展所需資金達(dá)16億異地市場拓展需要資金總額約為8億三聯(lián)供項(xiàng)目需要近18億資金加氣站需要億左右資金供

42、給不足深圳燃?xì)饷磕觌m有1億多利潤，但要向股東分配80的利潤(在2008年后分配60利潤)雖有較大的授信額度，但間接融資成本高資金缺口巨大直接融資股東增資擴(kuò)股買殼上市IPO間接融資銀團(tuán)貸款銀行貸款發(fā)行債券信托計(jì)劃可能的融資渠道目前主要的銀行貸款的資金成本過高，打通直接融資渠道特別是上市融資是本戰(zhàn)略周期內(nèi)融資戰(zhàn)略的核心資料來源：深圳燃?xì)狻笆晃濉币?guī)劃，資本運(yùn)作和對外發(fā)展專題39能否突破資金瓶頸是深圳燃?xì)鈶?zhàn)略發(fā)展目標(biāo)能否順利實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵，在不同的情況下，需要相應(yīng)調(diào)整戰(zhàn)略目標(biāo)如果資金不足，則穩(wěn)健的戰(zhàn)略目標(biāo)也難以實(shí)現(xiàn)如果資金充足，則現(xiàn)有的穩(wěn)健的發(fā)展速度應(yīng)該加速深圳本地管道氣業(yè)務(wù)發(fā)展受到影響異地市場拓展受到

43、影響，難以實(shí)現(xiàn)到2010年拓展10個(gè)左右城市的目標(biāo)三聯(lián)供、燃?xì)馄嚨软?xiàng)目進(jìn)程會受到影響突破資本瓶頸臨界點(diǎn)深圳本地業(yè)務(wù)的發(fā)展進(jìn)程加快，在氣源充足的條件下要求業(yè)務(wù)拓展的速度要加快異地市場拓展的速度加快，到2010年拓展的市場可能會超過10個(gè)深圳燃?xì)庑枰C合評價(jià)各類業(yè)務(wù)/項(xiàng)目的投資收益和回收期等指標(biāo)，結(jié)合資金成本選擇優(yōu)先資金的投向深圳燃?xì)庑枰獙?zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，提出更高的發(fā)展目標(biāo)40政府相關(guān)政策的支持是深圳燃?xì)獍l(fā)展的重要保障之一，對深圳燃?xì)鈶?zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)具有重大影響政策扶持/以深圳市場為例/在集團(tuán)融資及資本運(yùn)作上給予支持天然氣轉(zhuǎn)換工程需要政府的大力支持加快燃?xì)庠O(shè)施用地的征地速度鍋爐及工業(yè)用戶的

44、改造政策燃?xì)饪照{(diào)、分布式供能系統(tǒng)、燃?xì)馄嚨墓膭?lì)政策解決管道維修基金問題盡快落實(shí)價(jià)格政策對能否打通直接融資渠道有直接影響，從而影響解決資金缺口問題對異地拓展也有影響對LNG管道建設(shè)和銷售有直接影響對企業(yè)的投入和補(bǔ)貼有直接影響對燃?xì)膺\(yùn)輸配送體系建設(shè)有直接影響對工業(yè)用戶的發(fā)展有直接影響對于新市場的拓展有根本性的影響可以解決管道維修資金來源問題需扶持的政策對深圳燃?xì)獾挠绊懻叻龀謴馁Y金、業(yè)務(wù)拓展等方面對深圳燃?xì)舛加兄苯佑绊?，從而影響深圳燃?xì)鈶?zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)可以加快落實(shí)全成本定價(jià)方案，針對不同用戶進(jìn)行定價(jià)41舉例：燃?xì)獾亩▋r(jià)方式在天然氣轉(zhuǎn)換前后的差異，要求深圳燃?xì)馓崆安扇∠鄳?yīng)對策以獲得未來全成本定價(jià)的主

45、動資料來源：深圳市管道燃?xì)馓卦S經(jīng)營協(xié)議燃?xì)膺M(jìn)價(jià)成本(CIF)公司上一年經(jīng)營管理費(fèi)用應(yīng)繳稅金合理利潤(6%銷售利潤率)現(xiàn)行燃?xì)怃N售價(jià)格制造成本期間費(fèi)用（管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、營銷費(fèi)用）應(yīng)繳稅金利潤（8固定資產(chǎn)凈值收益率）全成本定價(jià)價(jià)格以固定資產(chǎn)凈值收益率確定利潤的方法，需要深圳燃?xì)饧哟蠹涌鞂潭ㄙY產(chǎn)的投資提高營銷投入對未來定價(jià)也有一定好處財(cái)務(wù)費(fèi)用列入價(jià)格構(gòu)成因素之一有利于加大融資額度產(chǎn)業(yè)鏈上游利潤率為固定資產(chǎn)凈值收益率1015；電廠利潤率為固定資產(chǎn)凈值收益率942凱捷建議深圳燃?xì)饨⒁远麻L和總經(jīng)理為核心的政府營銷公關(guān)團(tuán)隊(duì)，以加快落實(shí)政府的相應(yīng)的扶持政策在集團(tuán)融資及資本運(yùn)作上給予支持天然氣轉(zhuǎn)換工程

46、需要政府的大力支持加快燃?xì)庠O(shè)施用地的征地速度鍋爐及工業(yè)用戶的改造政策燃?xì)饪照{(diào)、分布式供能系統(tǒng)、燃?xì)馄嚨墓膭?lì)政策解決管道維修基金問題盡快落實(shí)定價(jià)政策資料來源：深圳燃?xì)狻笆晃濉币?guī)劃深圳市場需盡快落實(shí)的扶持政策燃?xì)鈱I政策 價(jià)格政策 市場開發(fā)配套政策公用事業(yè)及其它優(yōu)惠政策 稅收優(yōu)惠政策土地使用權(quán)收費(fèi)優(yōu)惠政策 開口費(fèi)政策（開戶費(fèi)和增容費(fèi)）異地市場43人才對異地拓展有直接影響，其突出問題是能否解決異地市場并購所需要的投融資人才和異地市場運(yùn)營所需要的高級運(yùn)營人才人才客戶氣源接收/儲存管線運(yùn)輸供氣管理營銷與銷售服務(wù)市場規(guī)劃基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)設(shè)施維護(hù)人才招聘培訓(xùn)薪酬管理績效考核安全技術(shù)管理采購（氣源、材料、設(shè)備

47、等）利潤利潤進(jìn)入市場之后，需要高級運(yùn)營管理人才進(jìn)入市場之前,需要投融資人才市場預(yù)調(diào)研項(xiàng)目決策項(xiàng)目談判從深圳燃?xì)猬F(xiàn)實(shí)情況來看，最缺乏的是異地市場運(yùn)營的總經(jīng)理等高級人才44如果不能培養(yǎng)出多個(gè)異地市場運(yùn)營的總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、市場總監(jiān)和技術(shù)總監(jiān)等人才，深圳燃?xì)獾漠惖厥袌鐾卣惯M(jìn)程將受到影響到2010年的異地拓展計(jì)劃：10個(gè)左右城市每個(gè)項(xiàng)目至少需要總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、市場總監(jiān)和技術(shù)總監(jiān)等4名核心人員深圳市場需要為異地市場培養(yǎng)40名二級機(jī)構(gòu)高級管理人員深圳燃?xì)猬F(xiàn)有管理人員數(shù)量和技能都不能滿足要求現(xiàn)有二級機(jī)構(gòu)高管人員去異地市場運(yùn)營的積極性不高人才需求人才供給以深圳為基地，建立人才庫提升管理人員、專業(yè)技術(shù)人員和市

48、場人員的技能招聘滿足要求的管理人員對輸出異地的總經(jīng)理等管理人員采取一定的激勵(lì)措施二級機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的職業(yè)發(fā)展要求其有異地工作經(jīng)驗(yàn)以提高其積極性建立二級機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的“繼任者計(jì)劃”，加快人才隊(duì)伍建設(shè)在主要二級機(jī)構(gòu)增加中層人員職數(shù)，以實(shí)踐鍛煉培養(yǎng)人才45凱捷認(rèn)為：深圳燃?xì)庠趹?zhàn)略執(zhí)行過程需要關(guān)注以下可能面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)并采取相應(yīng)的應(yīng)對措施戰(zhàn)略規(guī)劃本身帶來的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略制定的前提假設(shè)不成立思想不統(tǒng)一風(fēng)險(xiǎn)政策風(fēng)險(xiǎn)：政府扶持政策不到位市場風(fēng)險(xiǎn)：天然氣價(jià)格波動；氣源 不足財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：資金不足運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)：人才不足，業(yè)務(wù)局部 沖突；異地拓展失敗46戰(zhàn)略規(guī)劃本身帶來的風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)描述主要風(fēng)險(xiǎn)降低風(fēng)險(xiǎn)的舉措戰(zhàn)略制定的前提

49、假設(shè)發(fā)生變化成立戰(zhàn)略與投資委員會，每年度進(jìn)行戰(zhàn)略回顧管理制定三年滾動經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算管理成立專門的戰(zhàn)略部門，負(fù)責(zé)跟蹤行業(yè)、政策和評估企業(yè)能力的變化戰(zhàn)略制定采取穩(wěn)健而不保守的態(tài)度，注重企業(yè)平穩(wěn)增長，但這種方式可能會使得深圳燃?xì)鈸p失快速增長的機(jī)會戰(zhàn)略前提假設(shè)為：組建投資公司；3年內(nèi)買殼成功、IPO成功；氣源滿足穩(wěn)健開發(fā)的需求；人才滿足要求；政策扶持到位。這些假設(shè)一旦不能滿足，則深圳燃?xì)獾姆€(wěn)健戰(zhàn)略目標(biāo)也難以實(shí)現(xiàn)思想不統(tǒng)一風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略形成后和實(shí)施前及時(shí)與股東溝通，達(dá)成一致意愿董事長和總經(jīng)理等高層領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)參與進(jìn)行戰(zhàn)略宣講，與關(guān)鍵人員溝通，形成統(tǒng)一思想與股東意愿不一致集團(tuán)內(nèi)部上下思想不統(tǒng)一47戰(zhàn)略實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)

50、描述主要風(fēng)險(xiǎn)降低風(fēng)險(xiǎn)的舉措政策風(fēng)險(xiǎn)扶持政策不到位風(fēng)險(xiǎn)以董事長和總經(jīng)理為核心的政府營銷公關(guān)班子，以加快落實(shí)政府的相應(yīng)的扶持政策積極調(diào)研其他地區(qū)對燃?xì)夤镜姆龀终吖┱畢⒖挤龀终卟坏轿皇沟蒙钲谌細(xì)獾膽?zhàn)略規(guī)劃無法展開市場風(fēng)險(xiǎn)天然氣價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)確定科學(xué)的組合定價(jià)策略實(shí)現(xiàn)氣源多元化加強(qiáng)政府公關(guān)以應(yīng)對一旦發(fā)生的價(jià)格波動，及時(shí)調(diào)整相應(yīng)的燃?xì)鈨r(jià)格天然氣價(jià)格波動性越來越高，而深圳燃?xì)獾膬r(jià)格波動必須經(jīng)過政府批準(zhǔn)，因此會出現(xiàn)價(jià)格波動的時(shí)間差帶來的經(jīng)濟(jì)利益的直接損失48戰(zhàn)略實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)描述主要風(fēng)險(xiǎn)降低風(fēng)險(xiǎn)的舉措市場風(fēng)險(xiǎn)氣源不足風(fēng)險(xiǎn)合理規(guī)劃、分配未來發(fā)展的氣量需求成立專門團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)籌備后備氣源，實(shí)現(xiàn)氣源多元化

51、氣源不足使得業(yè)務(wù)發(fā)展受到約束財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)資金不足風(fēng)險(xiǎn)與股東特別是國資委溝通，獲得扶持建立專門的資本運(yùn)作團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)打通直接融資渠道本地市場開發(fā)資金不足而影響深圳本地業(yè)務(wù)的發(fā)展異地拓展資金不足而影響異地市場拓展49戰(zhàn)略實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)描述主要風(fēng)險(xiǎn)降低風(fēng)險(xiǎn)的舉措經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)人才不足風(fēng)險(xiǎn)加大投融資高級人才招聘和技能發(fā)展構(gòu)建專門的投融資團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)異地市場的兼并收購提升深圳市場二三級機(jī)構(gòu)管理人員、市場人員和專業(yè)技術(shù)人員的技能，滿足異地市場運(yùn)營的需求異地拓展的兼并收購人才或技能不足，可能會使得拓展失敗或者兼并入不良資產(chǎn)異地市場運(yùn)營人才或技能不足，可能會無法按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)預(yù)期的目標(biāo)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)沖突風(fēng)險(xiǎn)從集團(tuán)整體戰(zhàn)略和

52、長遠(yuǎn)出發(fā)，協(xié)調(diào)可能出現(xiàn)的局部沖突成立以董事長、總經(jīng)理、發(fā)展部部長、天然氣業(yè)務(wù)總經(jīng)理和LPG業(yè)務(wù)總經(jīng)理為核心的協(xié)調(diào)小組，處理可能出現(xiàn)的矛盾天然氣對LPG業(yè)務(wù)總體影響不大，但天然氣置換工程可能使得天然氣業(yè)務(wù)和LPG業(yè)務(wù)在局部地區(qū)發(fā)生直接的業(yè)務(wù)沖突，從而影響二者之間的關(guān)系，業(yè)務(wù)發(fā)展不協(xié)調(diào)50戰(zhàn)略實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)描述主要風(fēng)險(xiǎn)降低風(fēng)險(xiǎn)的舉措經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)異地拓展風(fēng)險(xiǎn)成立專業(yè)的投資公司，隔離集團(tuán)和被投資公司加強(qiáng)投資并購項(xiàng)目的預(yù)調(diào)研管理，形成標(biāo)準(zhǔn)化的投資管理體系異地市場拓展的兼并收購主體若為集團(tuán)公司，如果并購失敗或并購了不良資產(chǎn)，可能會給集團(tuán)公司帶來不利的聲譽(yù)和財(cái)務(wù)影響51對戰(zhàn)略實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排序有助于深圳燃

53、氣把握解決問題的重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)的緊迫程度風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率近期中期遠(yuǎn)期低高C、扶持政策不到位風(fēng)險(xiǎn)F、異地拓展風(fēng)險(xiǎn)D、人才不足風(fēng)險(xiǎn)E、業(yè)務(wù)沖突風(fēng)險(xiǎn)A、氣源不足風(fēng)險(xiǎn)B、資金不足風(fēng)險(xiǎn)G、天然氣價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)ABCDEFG解決的順序52實(shí)施支持說明凱捷提供經(jīng)常性支持和/或現(xiàn)場支持的兩種支持方式，以配合深圳燃?xì)馔七M(jìn)“十一五”規(guī)劃的實(shí)施，具體如下：經(jīng)常性實(shí)施支持：在項(xiàng)目結(jié)束后，在深圳燃?xì)庑枰鸵恍┖唵螁栴}進(jìn)行溝通時(shí)，凱捷項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)人員將通過 （會議）、電子郵件、 等方式，與深圳燃?xì)庀嚓P(guān)人員就具體問題進(jìn)行討論并提供建議。對上述形式的支持活動，凱捷將不另行收取費(fèi)用，且支持時(shí)間階段不需以一年為限?，F(xiàn)場支持：在深圳燃?xì)庥龅絾栴}

54、，需要進(jìn)行現(xiàn)場溝通和支持時(shí)，凱捷將派遣資深顧問以上級別人員一名，到現(xiàn)場與深圳燃?xì)馊藛T進(jìn)行溝通和服務(wù)。具體的時(shí)間安排，由雙方具體協(xié)商確定。凱捷承諾，在報(bào)告完成后的一年內(nèi)，提供不超過15個(gè)人天的現(xiàn)場支持服務(wù)。但對現(xiàn)場服務(wù)超過15個(gè)人天的部分，凱捷將按照人天費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)另外收費(fèi)。53凱捷現(xiàn)場實(shí)施支持的粗略計(jì)劃安排事項(xiàng)0507人力資源規(guī)劃和全面預(yù)算LPG業(yè)務(wù)戰(zhàn)略研討預(yù)算管理預(yù)算大綱預(yù)算業(yè)績匯總龍崗和寶安專題報(bào)告調(diào)整支持戰(zhàn)略實(shí)施宣傳戰(zhàn)略回顧年度結(jié)果回顧戰(zhàn)略調(diào)整建議05080509051005110512060106020603060406050506其他議題現(xiàn)場實(shí)施支持從2005年6月到2006年5月現(xiàn)場實(shí)

55、施支持人天為15天表中時(shí)間安排為粗略安排，具體的時(shí)間安排，由雙方具體協(xié)商確定為提高實(shí)施支持的效率和效果，需要雙方提前約定時(shí)間提前提交研討資料凱捷 負(fù)責(zé)人鐘國節(jié)54深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)“十一五”發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目，最終報(bào)告會項(xiàng)目過程回顧及項(xiàng)目主要成果深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)“十一五”發(fā)展戰(zhàn)略（摘要）戰(zhàn)略實(shí)施要點(diǎn)及可能的風(fēng)險(xiǎn)提示人力資源規(guī)劃專題（摘要）全面預(yù)算管理辦法55為適應(yīng)戰(zhàn)略發(fā)展的要求，深圳燃?xì)庑鑷@戰(zhàn)略明確職級序列，調(diào)整人力資源結(jié)構(gòu)，提出清晰的人員發(fā)展規(guī)劃及關(guān)鍵崗位的繼任者計(jì)劃職級序列設(shè)計(jì)人力資源結(jié)構(gòu)規(guī)劃人才發(fā)展規(guī)劃繼任者計(jì)劃人力資源規(guī)劃提出職級序列，為員工的發(fā)展確定基本路徑，為確定職位之間的相對位置及未來的薪

56、酬調(diào)整做好基礎(chǔ)提出人力資源結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向和方法提出各類人員的發(fā)展規(guī)劃，明確發(fā)展通道提出關(guān)鍵崗位的繼任者計(jì)劃56凱捷建議深圳燃?xì)庖袁F(xiàn)有的崗位分類表為基礎(chǔ)將公司所有人員分為5大類管理人員工程技術(shù)人員專業(yè)人員職員生產(chǎn)操作人員經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)濟(jì)師、總會計(jì)師、財(cái)務(wù)總監(jiān)、安全主任、二級機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、三級機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、主管技術(shù)管理與推廣、安全技術(shù)管理、生產(chǎn)組織與管理、工程監(jiān)理、工程預(yù)決算、設(shè)備管理、工程測量市場開發(fā)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、 檔案管理、 人力資源管理、經(jīng)濟(jì)管理、審計(jì)、財(cái)會報(bào)關(guān)、秘書、計(jì)算機(jī)操作、事務(wù)、車隊(duì)調(diào)度管理、信息話務(wù)、采購、倉庫保管，營業(yè)，汽車駕駛，物業(yè)管理，保安，清潔 燃?xì)鈨\(yùn)，燃?xì)鈭稣静僮鳎?/p>

57、焊接，燃?xì)庠O(shè)備維修，燃?xì)夤艿朗┕?，燃?xì)夤艿谰S修，管道巡查，戶內(nèi)燃?xì)獍惭b檢修，抄表安檢，測量放線，電工，普工，學(xué)徒對應(yīng)現(xiàn)有的崗位名稱職業(yè)類別說明黨群工作人員單列類別B28實(shí)習(xí)生類別取消LPG業(yè)務(wù)并入華安，因此相應(yīng)的崗位取消職級序列57提出5類人員的職級序列并與現(xiàn)有的崗位對應(yīng)職級序列現(xiàn)有對應(yīng)崗位職級序列現(xiàn)有對應(yīng)崗位職級序列現(xiàn)有對應(yīng)崗位職級序列現(xiàn)有對應(yīng)崗位職級序列現(xiàn)有對應(yīng)崗位管理人員工程技術(shù)人員專業(yè)人員職員操作人員高級經(jīng)理教授級中級經(jīng)理高級高級高級技師初級經(jīng)理中級中級高級技師初級初級高級工中級中級工初級初級工具體崗位請參見word文檔58人力資源結(jié)構(gòu)調(diào)整重點(diǎn)是逐步加大市場人員的比重，提升管理人員和專

58、業(yè)人員技能；同時(shí)為異地拓展培養(yǎng)相應(yīng)的人才深圳本地市場異地市場提高市場人員的結(jié)構(gòu)比例提升管理人員、工程技術(shù)人員、專業(yè)人員和市場人員的技能通過深圳本地運(yùn)營，為培養(yǎng)滿足異地拓展需要的管理、財(cái)務(wù)、技術(shù)和市場人才本戰(zhàn)略周期內(nèi)人力資源結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點(diǎn)人力資源結(jié)構(gòu)59對于深圳本地市場人力資源結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)是適當(dāng)提高管理人員比例，適當(dāng)降低技術(shù)人員比例，大力提高市場人員比例本地人力資源結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)人力資源結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀（2004年底）人力資源結(jié)構(gòu)目標(biāo)（2010年底）以“發(fā)展”的、動態(tài)的觀點(diǎn)來逐步調(diào)整現(xiàn)有的人力資源結(jié)構(gòu)，而不是簡單的人員裁減或增加（100%1935人）（100%2200人）管理人員比例提高是考慮到未來異

59、地拓展的10個(gè)項(xiàng)目需要培養(yǎng)增加相應(yīng)的管理人員60對于異地市場而言，深圳燃?xì)庑枰⒁恢Ц咝У耐度谫Y團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)異地市場的兼并收購項(xiàng)目經(jīng)理投資專家融資專家法律專家行業(yè)專家兼并收購團(tuán)隊(duì)的核心成員對行業(yè)發(fā)展和目標(biāo)公司進(jìn)行分析和診斷，發(fā)現(xiàn)機(jī)會進(jìn)行投資機(jī)會分析，明確相關(guān)的投資收益和回收期等指標(biāo)管理整個(gè)團(tuán)隊(duì)；進(jìn)行公共關(guān)系管理對項(xiàng)目所需資金進(jìn)行融資方案設(shè)計(jì)進(jìn)行相應(yīng)的法律調(diào)查和合同審查，避免發(fā)生或有事項(xiàng)61以及由深圳本地市場輸出的運(yùn)營人才異地市場運(yùn)營初期一般需要派出人員總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)技術(shù)負(fù)責(zé)人市場負(fù)責(zé)人其他人員根據(jù)集團(tuán)贛州、景德鎮(zhèn)等項(xiàng)目拓展經(jīng)驗(yàn)，異地市場運(yùn)營需要派出5名管理人員按照集團(tuán)到2010年拓展10個(gè)異地市

60、場測算，需要深圳本地培養(yǎng)3040名管理人員：二級機(jī)構(gòu)總經(jīng)理、高級財(cái)務(wù)管理人員、技術(shù)和市場管理人員和其他管理人員各10名深圳市場將會成為異地市場運(yùn)營管理人才輸出的基地異地市場正常運(yùn)行后一般需要派出人員總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)其他人員62初級管理者中級管理者高級管理者A9A8A7A6A5A4A3A2A1初級人員中級人員高級人員B9B8B7B6B5B4B3B2B1初級人員中級人員高級人員D9D8D7D6D5D4D3D2D1管理人員工程技術(shù)人員職員凱捷建議深圳燃?xì)饨⒍嘀氐穆殬I(yè)發(fā)展路徑，為員工提供更多的內(nèi)部職業(yè)發(fā)展機(jī)會初級人員中級人員高級人員C9C8C7C6C5C4C3C2C1專業(yè)人員中級工高級工高級技師E7E