戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃課件

1、推動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的下一個(gè)支柱產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)軌期的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)目錄1、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)有望成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的下一個(gè)支柱產(chǎn)業(yè)2、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)會(huì)成為貫穿2010 年的重要投資主題3、新材料是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石。 4、中國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)有望獲得政策的持續(xù)扶持5、“從產(chǎn)品到市場(chǎng)”新材料產(chǎn)業(yè)投資邏輯“要用科技的力量推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，選擇若干重點(diǎn)領(lǐng)域作為突破口，力爭(zhēng)較短時(shí)間內(nèi)見效，使戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)盡早成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)。”“戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是新興科技和新興產(chǎn)業(yè)的深度融合，代表著科技創(chuàng)新的方向，也代表著產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向，必須運(yùn)用高新技術(shù)加快改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，大幅度提高傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的科技含量?！?溫家寶

2、總理傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的調(diào)整改造和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展下一個(gè)政策扶持的支柱產(chǎn)業(yè)1溫總理提出使戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)盡早成為先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)2發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是調(diào)整經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)結(jié)構(gòu)的重要一環(huán)3推動(dòng)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策脈絡(luò)4政策空間決定投資機(jī)會(huì)2010政策導(dǎo)向政策空間決定投資機(jī)會(huì)1、產(chǎn)業(yè)政策2、財(cái)政補(bǔ)貼3、稅收優(yōu)惠總體而言，戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和政策的支持將是一個(gè)可持續(xù)的長(zhǎng)期的過程，必將引起資本市場(chǎng)良好的反響。1、產(chǎn)品要有穩(wěn)定并有發(fā)展前景的市場(chǎng)需求2、要有良好的經(jīng)濟(jì)技術(shù)效益3、要能帶動(dòng)一批產(chǎn)業(yè)的興起選擇戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的科學(xué)依據(jù)具體的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)1、新能源：新能源發(fā)展將突出清潔能源和可再生能源，包括水電、核電、風(fēng)力發(fā)電

3、、太陽(yáng)能發(fā)電、沼氣發(fā)電，以及地?zé)崂?、煤的潔凈利用等。新興能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃正在制定中。2、新材料：新材料對(duì)中國(guó)成為世界制造強(qiáng)國(guó)至關(guān)重要。目前，“中國(guó)制造”總體水平處在國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈低端。所以，中國(guó)提出下一步要加快微電子和光電子材料和器件、新型功能材料、高性能結(jié)構(gòu)材料、納米技術(shù)和材料等領(lǐng)域的科技攻關(guān)，盡快形成具有世界先進(jìn)水平的新材料與智能綠色制造體系。3、信息通信：全球互聯(lián)網(wǎng)正在向下一代升級(jí)，傳感網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)方興未艾。其中，美國(guó)提出的“智慧地球”，簡(jiǎn)單說來就是物聯(lián)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合。我國(guó)已啟動(dòng)傳感網(wǎng)方面的研究。信息網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)將是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、邁向信息社會(huì)的“發(fā)動(dòng)機(jī)”。具體的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)4、新醫(yī)藥：把生命

4、科學(xué)前沿、高新技術(shù)手段與傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)優(yōu)勢(shì)結(jié)合起來，研發(fā)適應(yīng)多發(fā)性疾病和新發(fā)傳染病防治要求的創(chuàng)新藥物，突破應(yīng)用面廣、需求量大的基本醫(yī)療器械關(guān)鍵核心技術(shù)，形成以創(chuàng)新藥物研發(fā)和先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備制造為龍頭的醫(yī)藥研發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈，形成以創(chuàng)新藥物研發(fā)和先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備制造為龍頭的醫(yī)藥研發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈,大幅度提升生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力5、生物育種：21 世紀(jì)是生命科學(xué)大發(fā)展的世紀(jì)，生物科技發(fā)展將顯著提高農(nóng)業(yè)和人口健康水平。中國(guó)要自己解決13 億人的吃飯問題，根本要靠科技。但轉(zhuǎn)基因技術(shù)在糧食和食品領(lǐng)域的推廣一直受到輿論抵制。、6、節(jié)能環(huán)保：目前全球的節(jié)能環(huán)保技術(shù)主要掌握在日美等發(fā)達(dá)國(guó)家手中，如何實(shí)現(xiàn)向包括中國(guó)在內(nèi)的發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)讓，

5、已經(jīng)成為全球氣候談判博弈的焦點(diǎn)和新的國(guó)家間貿(mào)易談判的焦點(diǎn)。7、電動(dòng)汽車：經(jīng)過近10 年的自主研發(fā)和示范運(yùn)行，我國(guó)在電動(dòng)汽車領(lǐng)域與世界先進(jìn)水平的差距大大縮小。當(dāng)前緊迫的任務(wù)是，通過技術(shù)經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)需求和經(jīng)濟(jì)效益三個(gè)方面的充分論證，盡快確定中國(guó)新能源汽車發(fā)展的技術(shù)路線和市場(chǎng)推進(jìn)措施，推動(dòng)新能源汽車工業(yè)的跨越發(fā)展。新材料發(fā)展戰(zhàn)略性新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的基石2009 年11 月3 日，溫總理發(fā)表讓科技引領(lǐng)中國(guó)可持續(xù)發(fā)展的講話，明確將新材料產(chǎn)業(yè)列為國(guó)家新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)之一，新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)中國(guó)成為世界制造強(qiáng)國(guó)至關(guān)重要。目前，中國(guó)許多基礎(chǔ)原材料以及工業(yè)產(chǎn)品的產(chǎn)量位居世界前列，但是高性能的材料、核心部件和重大裝備嚴(yán)重依

6、賴于進(jìn)口，關(guān)鍵技術(shù)受制于人，“中國(guó)制造”總體水平處在國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈低端。無(wú)論是推進(jìn)大飛機(jī)、高速列車、電動(dòng)汽車等重點(diǎn)工程，還是發(fā)展電子信息、節(jié)能環(huán)保等重要產(chǎn)業(yè)，都面臨著一系列關(guān)鍵材料技術(shù)突破問題。所以我們必須加快微電子和光電子材料和器件、新型功能材料、高性能結(jié)構(gòu)材料、納米材料和器件等領(lǐng)域的科技攻關(guān)，盡快形成具有世界先進(jìn)水平的新材料與智能綠色制造體系。這也正是我國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的巨大潛在空間。從產(chǎn)品到市場(chǎng)新材料產(chǎn)業(yè)投資邏輯產(chǎn)品定位產(chǎn)能過剩與技術(shù)創(chuàng)新市場(chǎng)需求挖掘未來成功的新材料公司需要具備以下條件：- 對(duì)上游資源的壟斷的公司；- 具有高技術(shù)壁壘的公司；- 在行業(yè)中最大可以產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)的公司；- 將上中下

7、產(chǎn)業(yè)鏈重新整合過的公司；- 定位于細(xì)分市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手少的公司；- 受益于國(guó)家新政策，尤其是符合節(jié)能環(huán)保要求的公司?；凇皬漠a(chǎn)品到市場(chǎng)”的投資邏輯，遵循產(chǎn)品定位、產(chǎn)能過剩與技術(shù)創(chuàng)新、市場(chǎng)需求挖掘等投資原則，建議重點(diǎn)關(guān)注天富熱電、西藏礦業(yè)、中科三環(huán)、北新建材、方大集團(tuán)、包鋼稀土、綜藝股份、永泰科技、宏達(dá)新材。新材料產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域投資策略公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)主要從事新疆石河子市的基礎(chǔ)能源供應(yīng)，增長(zhǎng)穩(wěn)定。除了傳統(tǒng)業(yè)務(wù)之外，公司近幾年正大力布局新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，主要包括碳化硅(SiC)外延片項(xiàng)目、碳基材料項(xiàng)目、生物法制丙酮酸項(xiàng)目等高新技術(shù)項(xiàng)目。其中碳化硅(SIC)項(xiàng)目值得看好。碳化硅項(xiàng)目經(jīng)過三年的建設(shè)，已完成產(chǎn)業(yè)布局，

8、即以北京為核心的研發(fā)銷售基地、新疆石河子的生產(chǎn)基地、江蘇蘇州的后續(xù)加工基地。碳化硅主要應(yīng)用領(lǐng)域有高頻大功率電力電子器件(場(chǎng)效應(yīng)管等)、光電子器件(GaN/SiC 藍(lán)光LED 的襯底材料)，是制造LED 的最核心部件之一。公司產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，具備很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，已進(jìn)入工業(yè)化量產(chǎn)階段，成為國(guó)內(nèi)唯一一家碳化硅外延片生產(chǎn)企業(yè)，打破了國(guó)外企業(yè)的壟斷，而產(chǎn)品價(jià)格低于國(guó)際同類產(chǎn)品，具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和進(jìn)口替代空間。在LED 終端需求的爆發(fā)式增長(zhǎng)預(yù)期下，預(yù)計(jì)未來將逐步釋放利潤(rùn)空間。此外，公司還具有新疆概念，我們已經(jīng)數(shù)次強(qiáng)調(diào)新疆板塊的重要投資機(jī)會(huì)，而目前該公司股價(jià)并未大幅拉升，具備較好的安全性，值得關(guān)

9、注。天富熱電（600609）新能源材料(先進(jìn)電池、儲(chǔ)能材料、節(jié)能材料)西藏礦業(yè)（000762）擁有鋰儲(chǔ)量全國(guó)第一、世界第三大的扎布耶鹽湖20 年開采權(quán)，碳酸鋰儲(chǔ)量約為240 萬(wàn)噸。公司計(jì)劃一期實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能5000 噸，二期達(dá)到2 萬(wàn)噸。而全球的碳酸鋰產(chǎn)能共計(jì)只有約4-5 萬(wàn)噸。公司還將整合西藏其他的鹽湖資源，并有望成為國(guó)內(nèi)乃至全球最大的鋰生產(chǎn)商。目前公司每年碳酸鋰銷量在2000 噸左右。預(yù)計(jì)每輛新型動(dòng)力汽車需要0.08 噸左右的碳酸鋰，因此一旦動(dòng)力鋰電池實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用，公司有望成為最大受益者。中科三環(huán)（000970）公司主要從事磁性材料及其應(yīng)用產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以燒結(jié)釹鐵硼磁體、粘結(jié)釹鐵硼磁體

10、、軟磁鐵氧體和電動(dòng)自行車為主要產(chǎn)品，是目前中國(guó)稀土永磁材料產(chǎn)業(yè)的代表企業(yè)，全球最大的釹鐵硼永磁體制造商之一，在全球市場(chǎng)占有率超過10%。釹鐵硼是目前性能最優(yōu)異的永磁材料，用釹鐵硼制造的電機(jī)效率高、電耗降低、重量輕，未來在汽車、壓縮機(jī)、風(fēng)力發(fā)電機(jī)等領(lǐng)域的應(yīng)用將會(huì)顯著增長(zhǎng)。到2014 年全球汽車銷量將達(dá)到8000 萬(wàn)輛，如果新能源汽車比例達(dá)到15%，對(duì)釹鐵硼的年需求將達(dá)1.8 萬(wàn)噸，到2020 年釹鐵硼用量可達(dá)4.5 萬(wàn)噸。公司市場(chǎng)前景廣闊，盈利增長(zhǎng)可期。北新建材（000786）第一，石膏板做隔墻價(jià)格比傳統(tǒng)材料便宜，石膏板運(yùn)用越來越廣泛目前耗用石膏板基本上還是以公用建筑為主（酒店、寫字樓、辦公場(chǎng)所、醫(yī)院、機(jī)場(chǎng)、工廠等約占70%），而且越來越多的寫字樓、辦公場(chǎng)所和工廠都選用石膏板作為隔墻，主要因?yàn)橐皇┕し奖?，還可省去內(nèi)外墻抹灰、腳手架、現(xiàn)場(chǎng)建筑垃圾清理等，二價(jià)格便宜，三縮短工期約40%的時(shí)間；由于石膏板推廣力度的加大，越來越多的用戶了解到石膏板這種做隔墻的新型材料。從歷史數(shù)據(jù)來看，北新建材的產(chǎn)量增速一直高于行業(yè)增速。2009 年1-6 月，全國(guó)石膏板產(chǎn)量同比增長(zhǎng)35.49%，而北新建材的石膏板收入增速達(dá)53.52%，高出行業(yè)增長(zhǎng)速度近2