華為攜手18家車企共建“5G汽車生態(tài)圈”

1、華為攜手 18 家車企共建“5G 汽車生態(tài)圈”，看好華為汽車產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)马?xiàng)：根據(jù)華為智能汽車解決方案公眾號(hào)發(fā)布：近日，華為聯(lián)合一汽集團(tuán)(一汽紅旗、一汽奔騰、一汽解放)、長(zhǎng)安汽車、東風(fēng)集團(tuán)（東風(fēng)乘用車、東風(fēng)小康）、上汽集團(tuán)(上汽乘用車、上汽通用五菱)、廣汽集團(tuán)（廣汽新能源）、北汽集團(tuán)（北汽新能源）、比亞迪、長(zhǎng)城汽車、奇瑞控股、江淮汽車、宇通（客車）、賽力斯、南京依維柯、T3 出行等首批 18 家車企（排名不分先后），正式發(fā)布成立“5G 汽車生態(tài)圈”，加速 5G 技術(shù)在汽車產(chǎn)業(yè)的商用進(jìn)程，共同打造消費(fèi)者感知的 5G 汽車。國(guó)信汽車核心觀點(diǎn)：華為智能汽車延續(xù)“云-管-端”架構(gòu)。云：智能車云；管：智能網(wǎng)聯(lián)

2、；端則從最初的車機(jī)擴(kuò)展到了智能駕駛、智能座艙、智能電動(dòng)三大終端。華為“5G 汽車生態(tài)圈”的建立，給智能駕駛提供重要保障，進(jìn)一步推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)的發(fā)展及車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及解決方案的升級(jí)。華為汽車業(yè)務(wù)在“端-管-云”五大業(yè)務(wù)板塊和產(chǎn)業(yè)鏈上下游均建立了一定的合作關(guān)系，2020 年初，華為 MDC 智能駕駛計(jì)算平臺(tái)獲得車規(guī)級(jí)認(rèn)證，后續(xù)量產(chǎn)可期。華為入局對(duì)國(guó)內(nèi)智能汽車生態(tài)整體利好，有望將原來掌握在國(guó)內(nèi)巨頭谷歌、英偉達(dá)、Velodyne 等手中的智能汽車關(guān)鍵要素國(guó)產(chǎn)化，同時(shí)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上游硬件企業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈軟件合作企業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展?；谌A為汽車產(chǎn)業(yè)鏈自下而上的梳理與研究，我們較為推薦華為汽車產(chǎn)業(yè)鏈上與華為汽車業(yè)務(wù)有或潛在

3、合作企業(yè)：布局智能網(wǎng)聯(lián)測(cè)試和大數(shù)據(jù)的示范區(qū)平臺(tái)企業(yè)中國(guó)汽研、新能源電池龍頭寧德時(shí)代（電新覆蓋）、高精度地圖龍頭四維圖新（計(jì)算機(jī)覆蓋）、汽車軟件服務(wù)商中科創(chuàng)達(dá)（計(jì)算機(jī)覆蓋）；關(guān)注電機(jī)電控及智能座艙產(chǎn)業(yè)鏈：推薦國(guó)內(nèi)自主智能座艙龍頭德賽西威。評(píng)論：加速 5G 汽車應(yīng)用創(chuàng)新，共同推進(jìn) 5G 汽車商用5G 是大勢(shì)所趨，5G 汽車是汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略制高點(diǎn)和創(chuàng)新熱點(diǎn)。中共中央政治局常務(wù)委員會(huì) 3 月 4 日會(huì)議上強(qiáng)調(diào)，推進(jìn)國(guó)家規(guī)劃已明確的重大工程和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快 5G 網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度。5G 技術(shù)的高速率、低時(shí)延和高可靠將給智能網(wǎng)聯(lián)、智能交通、自動(dòng)駕駛等場(chǎng)景打開全新的想象空間。消費(fèi)

4、者能夠感知的全新駕駛體驗(yàn)、娛樂體驗(yàn)，以及人、車、家全場(chǎng)景體驗(yàn)是未來 5G 汽車的創(chuàng)新重點(diǎn)，是眾多車企和華為共同發(fā)力的方向。華為利用自身車載系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，幫助車企“造好”車，造“好車”。自 2019 年 4 月發(fā)布全球首款 5G 車載模組 MH5000 以來，華為已經(jīng)向生態(tài)圈伙伴與眾多車企提供了 5G 車載模組 MH5000、5G 車載終端 T-Box 平臺(tái)等產(chǎn)品和技術(shù)，支撐 5G 汽車以及 5G+C-V2X 智能網(wǎng)聯(lián)的應(yīng)用創(chuàng)新。一年來，眾多國(guó)際國(guó)內(nèi)車企基于華為 5G 車載通信產(chǎn)品與解決方案，展開各種自動(dòng)駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)、信息服務(wù)的創(chuàng)新，讓消費(fèi)者逐漸感知到 5G 技術(shù)在汽車上的價(jià)值。華為最近推出了車載

5、系統(tǒng) HiCar和直流快充模塊 HiCharger，可以通過端云協(xié)同，聚焦 ICT 技術(shù)，成為面向智能網(wǎng)聯(lián)汽車的增量部件供應(yīng)商，幫助車企“造好”車，造“好車”。作為智能網(wǎng)聯(lián)生態(tài)圈的延展，華為攜手車企建立“5G 汽車生態(tài)圈”。未來兩年將是 5G 汽車爆發(fā)關(guān)鍵年，5G 汽車生態(tài)圈近日迎來一汽(紅旗、奔騰、解放)、東風(fēng)（小康、乘用車）、長(zhǎng)安汽車、上汽(乘用車、通用五菱)、廣汽（新能源）、北汽（新能源）、比亞迪、長(zhǎng)城汽車、奇瑞控股、江淮汽車、宇通（客車）、金康賽力斯、南京依維柯、T3 出行等 18 家首批車企，后期“5G 汽車生態(tài)圈”有望繼續(xù)擴(kuò)大范圍。通過生態(tài)圈平臺(tái)的長(zhǎng)期運(yùn)作、交流互動(dòng)，共同探索與打磨

6、出真正有價(jià)值的 5G 汽車應(yīng)用，讓消費(fèi)者最終能夠享受 5G 汽車帶來的超級(jí)體驗(yàn)。生態(tài)圈助力華為推進(jìn)全智慧生活戰(zhàn)略。華為希望通過汽車增量部件的優(yōu)勢(shì)、面向消費(fèi)者 1+8+N 的全場(chǎng)景體驗(yàn)以及 5G 網(wǎng)絡(luò)解決方案的能力，向生態(tài)圈伙伴貢獻(xiàn)更多的技術(shù)、平臺(tái)和創(chuàng)意，更系統(tǒng)地服務(wù)好車企開展 5G 汽車的創(chuàng)新驗(yàn)證，帶給消費(fèi)者更驚艷的體驗(yàn)?！?G 汽車生態(tài)圈”的建立是華為踐行自己“1+8+N”戰(zhàn)略的一步，1 是指手機(jī)，8 是指車機(jī)、音箱、耳機(jī)、手表/手環(huán)、平板、大屏、PC、AR/VR，N 則泛 IOT 設(shè)備，豐富的產(chǎn)品將為華為搭建一套完善的 5G 服務(wù)生態(tài)體系?！?+8+N”戰(zhàn)略非常清楚地展現(xiàn)了華為的全場(chǎng)景智慧

7、生活戰(zhàn)略，顯示華為以通信優(yōu)勢(shì)為核心構(gòu)筑智慧社會(huì)的雄心。圖 1：華為 5G 汽車生態(tài)圈圖 2：5G 車聯(lián)網(wǎng)資料來源: 華為官網(wǎng)、 整理資料來源: 百度圖片、 整理華為攜手十余家車企，共同打造“5G 汽車生態(tài)圈”自 2019 年年中宣布成立智能汽車解決方案 BU 以來，華為不斷加碼布局汽車領(lǐng)域，2020 年相繼發(fā)布 HUAWEI HiCharger 直流快充模塊、建立“5G 汽車生態(tài)圈”。整車合作方面，當(dāng)前華為已經(jīng)和不下十家整車企業(yè)（上汽集團(tuán)、長(zhǎng)城汽車、江淮汽車、比亞迪等）形成了多年合作關(guān)系，基于“端-管-云”三方面和車企進(jìn)行合作，并聯(lián)合開發(fā)智能網(wǎng)聯(lián)汽車。表 1：華為汽車生態(tài)圈時(shí)間2016 年參與

8、方華為與上汽、中移動(dòng)三方合作項(xiàng)目在云溪小組合作建立 LTE-V2X 試驗(yàn)場(chǎng)2016 年華為與愛立信、英特爾、諾基亞、高通、奧迪、寶馬和戴姆勒共 8 名成員5G 汽車通信技術(shù)聯(lián)盟（5GAA）2017 年5G 汽車聯(lián)盟（5GAA）和歐洲汽車電信聯(lián)盟（EATA）簽署基于自動(dòng)駕駛的合作 MOU2017 年華為和博世、沃達(dá)豐共同研發(fā)了 LTE-V2X 技術(shù)，在德國(guó)進(jìn)行路測(cè)2017 年華為和大唐電信、千方科技（后續(xù)加入 5GAA）合作 LTE-V2X 車聯(lián)網(wǎng)2019 年 4 月華為、東風(fēng)和襄陽市人民政府“智行隆中”項(xiàng)目2020 年 5 月華為與一汽集團(tuán)、長(zhǎng)安汽車、東風(fēng)集團(tuán)、上汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)、北汽集團(tuán)、比

9、亞迪、長(zhǎng)城汽車、奇瑞控股、江淮汽車、宇通等首批 18 家車企資料來源：車云網(wǎng)， 整理成立“5G 汽車生態(tài)圈”合作十余家車企，五大業(yè)務(wù)導(dǎo)入可期。華為從 2015 年起就積極搭建自己的車企生態(tài)圈，從提供車聯(lián)網(wǎng)通信解決方案入手，逐漸深化合作，當(dāng)前華為五大業(yè)務(wù)板塊布局已定，后續(xù) MDC 智能駕駛平臺(tái)，VDC 整車控制平臺(tái)，CDC 智能座艙平臺(tái)有望持續(xù)導(dǎo)入合作車企。基于 MDC 解決方案，2019 年華為已與奧迪開展了 L4 級(jí)別自動(dòng)駕駛測(cè)試。其合作的測(cè)試車隊(duì)規(guī)模已達(dá)數(shù)十輛。除奧迪外，一汽、沃爾沃（乘用車）、東風(fēng)、蘇州金龍、山東浩睿智能、新石器等公司也都已跟華為在自動(dòng)駕駛方面展開合作。表 2：華為和十余

10、家車企歷年合作進(jìn)度公司時(shí)間合作內(nèi)容2015.11攜手華為提供真車互動(dòng)體驗(yàn)，展示基于 LTE-V (LTE- Vehicle）綜合通信解決方案2017.05華域汽車系統(tǒng)股份有限公司（上汽集團(tuán)控股公司）與華為舉行智能制造戰(zhàn)略簽約儀式，構(gòu)建中國(guó)汽車工業(yè) 4.0上汽集團(tuán)長(zhǎng)安汽車東風(fēng)汽車2017.06上汽集團(tuán)、中國(guó)移動(dòng)、華為在上海世界移動(dòng)大會(huì)（MWCS201) 上簽署三方合作框架協(xié)議，共同推進(jìn)智能出行服務(wù)暨下一代峰窩車聯(lián)網(wǎng)（筒稱 C-V2X）產(chǎn)業(yè)的發(fā)展2018.12共同建設(shè)智能出行生態(tài)系統(tǒng)；瞄準(zhǔn)以 CAN（整車控制器局域網(wǎng)絡(luò)）和以太網(wǎng)為主要交互組帶的整車信息傳輸網(wǎng)絡(luò)，攜手推動(dòng)智能駕駛技術(shù)的研究和應(yīng)用20

11、19.04華為將助力上汽開發(fā)面向整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)的軟件平臺(tái)（SHP），將實(shí)現(xiàn)汽車性能遠(yuǎn)程升級(jí)，加速汽車產(chǎn)品與服務(wù)數(shù)字化更新迭代2019.12新寶駿發(fā)布了全球首款搭載 HUAWEI HiCar 智慧互聯(lián)量產(chǎn)汽車，聯(lián)合華為、博泰等共同打造新寶駿的“移動(dòng)智能空間”2018.01全面開展 LTE-V 及 5G 車聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合開發(fā)研究2018.07聚焦智能化與新能源的發(fā)展2018.07雙方明確全面戰(zhàn)路落地項(xiàng)目2019.01將在 L4 級(jí)自動(dòng)駕駛、56 車聯(lián)網(wǎng)、C-V2X 等 10 余項(xiàng)技術(shù)領(lǐng)域開展合作；在新能源領(lǐng)域，共同打造智能電動(dòng)汽車平臺(tái)2018.08深化戰(zhàn)略合作協(xié)議，在 2014 年簽署的戰(zhàn)略合作框架協(xié)議的

12、基礎(chǔ)上，雙方將在汽車新四化、企業(yè)信息化領(lǐng)域深化戰(zhàn)略合作東風(fēng)汽車攜華為、襄陽市人民政府簽署了“智行隆中“項(xiàng)目的戰(zhàn)略合作框架協(xié)議圍繞輕量化、電動(dòng)化、智能化、共享化、網(wǎng)聯(lián)化打造2019.04智慧汽車谷、智慧出行、智慧物流和智慧交通云平臺(tái)等四個(gè)工程一汽集團(tuán)北汽新能源2018.04ICT 端管云全領(lǐng)域開展深度合作，同時(shí)雙方也將共建聯(lián)合創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室2019.05華為與一汽解放將進(jìn)一步在 5G 使能車聯(lián)網(wǎng)、智能駕駛、融合通信、云服務(wù)、智能制造與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域展開合作2017.09雙方在技術(shù)研發(fā)，產(chǎn)品創(chuàng)新等方面開展全面合作，合作范圍包括云計(jì)算、車聯(lián)網(wǎng)能源互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域2018.11在 2017 年簽署的戰(zhàn)略合作

13、協(xié)議基礎(chǔ)上，從信息化到智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域深化戰(zhàn)略合作比亞迪2019.03雙方計(jì)劃在汽車智能網(wǎng)聯(lián)、智能駕駛以及智慧云軌、智慧園區(qū)等方面展開深度交流與合作福田汽車2019.04雙方將整合優(yōu)勢(shì)資源，在車載計(jì)算與智能駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)、智能互聯(lián)、智能能源智能制造、云服務(wù)、云計(jì)算和信息化等領(lǐng)域開展戰(zhàn)略合作沃爾沃2019.04與華為聯(lián)手，沃爾沃汽車將為中國(guó)用戶打造本土化的車載應(yīng)用服務(wù)平臺(tái)，服務(wù)將包活停車、加油、車內(nèi)娛樂等2018.07華為與奧迪在柏林簽署戰(zhàn)路合作諒解備忘錄，聯(lián)合發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車奧迪長(zhǎng)城汽車2018.01正式宣布在 L4 自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的聯(lián)合創(chuàng)新2018.12基于 C-V2X 完成全國(guó)首例實(shí)際高速公

14、路場(chǎng)景的車路協(xié)同測(cè)試，包括時(shí)速達(dá)到 80 km/h 的 L4 級(jí)自動(dòng)駕駛和提升高速公路行車安全的智能輔助駕駛2018.03長(zhǎng)城汽車與華為、中國(guó)移動(dòng)聯(lián)合開發(fā)的基于 5G 的自動(dòng)遠(yuǎn)程駕駛技術(shù)在長(zhǎng)城汽車徐水試車場(chǎng)通過測(cè)試，實(shí)現(xiàn)汽車響應(yīng)延時(shí)達(dá)到毫秒級(jí)。2019.07長(zhǎng)城汽車與華為等 8 家科技、互聯(lián)網(wǎng)、通信行業(yè)巨頭簽署了 5G 智能網(wǎng)聯(lián)汽車合作協(xié)議，與華為圍繞整車智能化、云服務(wù)和大數(shù)據(jù)，推進(jìn)全面合作伙伴關(guān)系。2019.09長(zhǎng)城汽車與華為技術(shù)有限公司在深圳簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將全面展開在智能網(wǎng)聯(lián)、智能駕駛、智能座艙、智能電動(dòng)、云服務(wù)和大數(shù)據(jù)、出行服務(wù)等創(chuàng)新技術(shù)領(lǐng)域的合作。江淮汽車2019.12江淮與華

15、為在深圳簽署全面合作框架協(xié)議暨 MDC 平臺(tái)項(xiàng)目合作協(xié)議。雙方將在智能汽車解決方案、企業(yè)信息化、智慧園區(qū)、智能工廠等領(lǐng)域展開深入合作。資料來源：億歐網(wǎng)、車云網(wǎng)、太平洋汽車網(wǎng)， 整理定位于做汽車的增量部件，華為 5G 成為汽車智能駕駛的重要保障華為的定位做汽車的增量部件。在汽車領(lǐng)域，2019 年 4 月，借著 2019 上海車展的契機(jī)，華為再次態(tài)度鮮明地表態(tài) “不造車”，并首次在大型國(guó)際車展上高調(diào)展示汽車業(yè)務(wù)進(jìn)展，其輪值董事長(zhǎng)徐直軍也出現(xiàn)在多家車企的展臺(tái)活動(dòng)上，為多方牽手“代言”。“做智能網(wǎng)聯(lián)汽車增量部件供應(yīng)商”，是華為在汽車領(lǐng)域給自己設(shè)立的明確定位。在此定位下，華為將智能汽車業(yè)務(wù)覆蓋范圍劃分為

16、五個(gè)部分：智能駕駛、智能座艙、智能網(wǎng)聯(lián)、智能電動(dòng)、智能車云。圖 3：華為智能汽車業(yè)務(wù)覆蓋五大領(lǐng)域資料來源：蓋世汽車研究院， 整理華為 5G 成為汽車智能化的重要保障。作為新時(shí)代的基礎(chǔ)建設(shè)，5G 聯(lián)結(jié)了物聯(lián)網(wǎng)、無線通信、車聯(lián)網(wǎng)、智慧城市等多種新興概念。華為作為 5G 的領(lǐng)軍者，不但維持著在通信行業(yè)的巨大優(yōu)勢(shì)，還不斷拓展自身優(yōu)勢(shì)，“5G 汽車生態(tài)圈”的建立， 5G 的低延時(shí)、高可靠解決了智能駕駛關(guān)鍵的技術(shù)需求，成為汽車智能化的重要保障。華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍去年接受采訪時(shí)表示，“我們的終極目標(biāo)就是要實(shí)現(xiàn)徹底的無人駕駛，但是在走向終極目標(biāo)的過程中，它是可以創(chuàng)造價(jià)值的。目前特斯拉已經(jīng)在給大家創(chuàng)造價(jià)值了。

17、特斯拉現(xiàn)在能做到的，我們都能做到。”華為作為增量部件的供應(yīng)商，與行業(yè)伙伴共同推動(dòng)智能駕駛產(chǎn)業(yè)的成熟。華為在智能駕駛領(lǐng)域有三個(gè)維度的戰(zhàn)略方案，從商業(yè)的角度是圍繞價(jià)值場(chǎng)景逐步落地，提供無縫的體驗(yàn)；從技術(shù)的角度以高算力和激光雷達(dá)為基礎(chǔ)，和以終為始的架構(gòu)；從產(chǎn)業(yè)的角度，華為作為增量部件的供應(yīng)商，與行業(yè)伙伴共同推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的成熟。華為依托自身 5G 技術(shù)的核心優(yōu)勢(shì)，和車企一起助推智能駕駛的發(fā)展。圖 4：華為智能駕駛?cè)缶S度資料來源: 蓋世汽車研究院， 整理華為“5G 汽車生態(tài)圈”助力汽車智能網(wǎng)聯(lián)發(fā)展據(jù)華為方的介紹，生態(tài)圈成立后，華為與生態(tài)圈內(nèi)的企業(yè)將致力于在汽車產(chǎn)業(yè)“新四化”趨勢(shì)中智能網(wǎng)聯(lián)的進(jìn)一步推進(jìn)，并推

18、動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及解決方案的升級(jí)。車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品包括 V2X 模組、TBOX、車載網(wǎng)關(guān)。華為車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)外界相對(duì)熟悉，也是華為在汽車行業(yè)故事的起點(diǎn)。早在 2013 年，華為便宣布推出車載模塊 ME909T，隨后相繼推出了不少產(chǎn)品。目前華為智能網(wǎng)聯(lián)業(yè)務(wù)主要指“端”（車載智能及聯(lián)網(wǎng)設(shè)備）、“管”（車聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施）、“云”（車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)）體系中的“管”，提供車內(nèi)、車外網(wǎng)絡(luò)連接，主推 5G+C-V2X 車載通信模組、T-Box、車載網(wǎng)關(guān)幾類產(chǎn)品。打造開放的端、云智能網(wǎng)聯(lián)解決方案，讓每一輛車永遠(yuǎn)在線，服務(wù)直達(dá)。全球首款 2G/3G/4G/5G 全制式的 V2X 開放車載模組，使能伙伴開發(fā)專業(yè)產(chǎn)品。OceanConn

19、ect 車聯(lián)網(wǎng)聯(lián)接管理云服務(wù)，全球接入，支持千萬級(jí)車輛同時(shí)在線?；陬I(lǐng)先網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，打造車內(nèi) GE10GE 以上以太網(wǎng)絡(luò)。圖 5：華為智能網(wǎng)聯(lián)方案資料來源: 世界智能網(wǎng)聯(lián)汽車大會(huì)-華為聚焦 ICT 技術(shù)，使能車企造好-車，造-好車， 整理5G 芯片和網(wǎng)絡(luò)專利助力華為智能網(wǎng)聯(lián)業(yè)務(wù)。這里重點(diǎn)要提一下華為的5G 能力，也是其智能網(wǎng)聯(lián)業(yè)務(wù)未來的發(fā)力點(diǎn)。從技術(shù)能力來看，手機(jī)、汽車等所有入網(wǎng)設(shè)備都需要基帶芯片，華為自研的巴龍 5000 基帶芯片是目前性能最強(qiáng)的 5G 芯片之一，與高通驍龍的 X55 相比，性能相當(dāng)，但更早具備商用條件。從專利數(shù)量來看，華為擁有 1970 件 5G網(wǎng)絡(luò)專利，高通 5G 專利數(shù)量

20、比華為少，但核心專利數(shù)量更多。可以說，華為目前的 5G 水平，在單項(xiàng)上談不上絕對(duì)勝出，但綜合實(shí)力最強(qiáng)，是全球唯一具備 5G 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備全產(chǎn)業(yè)鏈制造能力的企業(yè)，截至 2019 年 2 月底，華為已經(jīng)和全球運(yùn)營(yíng)商簽定了 30 多個(gè) 5G 商用合同。華為 V2X 路測(cè)設(shè)備在國(guó)家示范區(qū)應(yīng)用超過一年。智能網(wǎng)聯(lián)汽車是 5G 最重要的應(yīng)用場(chǎng)景之一，華為一直在全球廣泛地開展 C-V2X 示范應(yīng)用，就是為 5G 做鋪墊。其中最重要的產(chǎn)品是雙模路邊單元 RSU5201，也是目前唯一大規(guī)模商用部署的路側(cè)設(shè)備，在工信部首個(gè)國(guó)家級(jí)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)無錫已經(jīng)穩(wěn)定運(yùn)行超過 1 年，覆蓋了全市 280 個(gè)路口和500 余個(gè)點(diǎn)段的數(shù)字

21、化升級(jí)改造，預(yù)測(cè)在 2020 年，全國(guó)將建設(shè)完成萬臺(tái)以上 RSU 部署，部分城市會(huì)完成全域覆蓋。V2X 車載通信模組對(duì)接超 15 家車企。在 V2X 路測(cè)設(shè)備在示范區(qū)的大規(guī)模商用的同時(shí)，支持 C-V2X 技術(shù)的前裝量產(chǎn)車型也會(huì)在 2020 年左右正式上市。而華為已經(jīng)和全球超過 15 家以上車企完成對(duì)接，并支撐其相應(yīng)的 C-V2X 量產(chǎn)車型的開發(fā)?？偨Y(jié)來看，國(guó)家已經(jīng)明確車路協(xié)同式作為自動(dòng)駕駛發(fā)展路線之一，這就要求單車智能與環(huán)境智能需要同步發(fā)展，5G等車用網(wǎng)絡(luò)和云端數(shù)據(jù)/控制系統(tǒng)的建設(shè)都是全新課題。這讓華為在 5G 和 V2X 領(lǐng)域的長(zhǎng)期積累有了施展機(jī)會(huì)。進(jìn)一步說，智能網(wǎng)聯(lián)的未來是智慧交通，那又是

22、一個(gè)萬億級(jí)的藍(lán)海市場(chǎng)。5G 生態(tài)圈的建立將助力華為在智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域的發(fā)展。華為汽車 “端-管-云”五大業(yè)務(wù)合作方和潛在產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂韽摹岸?管-云”體系來看，云：智能車云，管：智能網(wǎng)聯(lián)，端則從最初的車機(jī)擴(kuò)展到了智能駕駛、智能座艙、智能電動(dòng)三大終端，形成智能駕駛、智能座艙、智能網(wǎng)聯(lián)、智能電動(dòng)、智能車云五大業(yè)務(wù)。聚焦核心部件，利用自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)，積極探索和汽車領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈伙伴的合作，推到智能駕駛進(jìn)入快車道。零部件合作方面，華為在智能電動(dòng)、智能駕駛、智能座艙三“端”分別與寧德時(shí)代、四維圖新和航盛電子進(jìn)行合作；“云”合作方面，華為 OceanConnect 車聯(lián)云服務(wù)平臺(tái)目前已經(jīng)在標(biāo)致雪鐵龍（PSA）新車型 D

23、S7 Crossback 上進(jìn)行落地應(yīng)用；“端”合作方面，華為和運(yùn)營(yíng)商中國(guó)移動(dòng)、車聯(lián)網(wǎng)企業(yè)博泰集團(tuán)、啟明信息展開合作。華為“管-云”合作方。在管（智能網(wǎng)聯(lián)）和云（智能車云）方面，華為和通信設(shè)備商、通信運(yùn)營(yíng)商、汽車測(cè)試評(píng)價(jià)、大數(shù)據(jù)和云平臺(tái)企業(yè)都進(jìn)行了相關(guān)合作。表 3：華為智能網(wǎng)聯(lián)和智能車云相關(guān)合作方相關(guān)企業(yè)合作方向啟明信息汽車智能網(wǎng)聯(lián)、車載通訊技術(shù)等領(lǐng)域千方科技公路交通運(yùn)輸信息化、水路交通運(yùn)輸信息化、民航業(yè)務(wù)信息化、城市公共交通運(yùn)輸信息化等市場(chǎng)領(lǐng)域四維圖新云服務(wù)平臺(tái)、智能駕駛、車聯(lián)網(wǎng)、車路協(xié)同、車載計(jì)算與通信五個(gè)領(lǐng)域中國(guó)移動(dòng)“車聯(lián)網(wǎng)與智慧交通領(lǐng)域”戰(zhàn)略框架協(xié)議中國(guó)汽研智能汽車集成系統(tǒng)試驗(yàn)區(qū)裕太車

24、通以太網(wǎng) PHY 芯片（華為投資）上海博泰車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、AI 人工智能、車聯(lián)網(wǎng)、無人駕駛等領(lǐng)域資料來源：車云網(wǎng)、公司公告、公司官網(wǎng)， 整理華為“端”合作方。華為在智能電動(dòng)方面和電池企業(yè)寧德時(shí)代，整車企業(yè)小康股份（金康新能源）進(jìn)行合作，智能駕駛方面和圖商四維圖新，零部件祥鑫科技進(jìn)行合作，智能座艙方面和上海博泰、航盛電子進(jìn)行合作。表 4：華為智能電動(dòng)、智能駕駛、智能座艙三端相關(guān)合作方相關(guān)企業(yè)合作方向?qū)幍聲r(shí)代未透露詳情小康股份新能源方向四維圖新云服務(wù)平臺(tái)、智能駕駛、車聯(lián)網(wǎng)、車路協(xié)同、車載計(jì)算與通信五個(gè)領(lǐng)域祥鑫科技汽車 OBC/MDC 車載結(jié)構(gòu)件等產(chǎn)品上海博泰車載 OS 操作系統(tǒng)航盛電子

25、智能座艙等資料來源：車云網(wǎng)、公司公告， 整理總結(jié)來看，華為汽車業(yè)務(wù)在“端-管-云”五大業(yè)務(wù)板塊和產(chǎn)業(yè)鏈上下游均建立了一定的合作關(guān)系，2020 年初，華為 MDC智能駕駛計(jì)算平臺(tái)獲得車規(guī)級(jí)認(rèn)證，后續(xù)量產(chǎn)可期。除以下梳理的合作企業(yè)以外，我們建議關(guān)注電機(jī)電控以及智能座艙產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)，后續(xù)有望新增進(jìn)入華為合作體系及產(chǎn)業(yè)鏈配套體系。表 5：華為汽車產(chǎn)業(yè)鏈合作企業(yè)總結(jié)華為汽車業(yè)務(wù)合作企業(yè)云-智能車云上海博泰管-智能網(wǎng)聯(lián)啟明信息、中國(guó)汽研、中國(guó)移動(dòng)、大唐電信、千方科技、裕太車通等端-智能電動(dòng)寧德時(shí)代、小康股份等端-智能座艙航盛電子、上海博泰等端-智能駕駛四維圖新、祥鑫科技等車企合作上汽集團(tuán)、長(zhǎng)城汽車、比亞

26、迪、江淮汽車、東風(fēng)汽車、一汽集團(tuán)、北汽新能源、福田汽車、沃爾沃、奧迪等生態(tài)圈5GAA 30 余家企業(yè)資料來源：億歐網(wǎng)、太平洋汽車網(wǎng)、車云網(wǎng)、公司官網(wǎng)、公司公告， 整理我們認(rèn)為，華為入局對(duì)國(guó)內(nèi)智能汽車生態(tài)整體利好，有望發(fā)揮現(xiàn)有手機(jī)電子算法優(yōu)勢(shì)，結(jié)合資金、人才優(yōu)勢(shì)，將原來掌握在國(guó)內(nèi)巨頭谷歌、英偉達(dá)、Velodyne 等手中的智能汽車關(guān)鍵要素國(guó)產(chǎn)化，同時(shí)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上游硬件企業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈軟件合作企業(yè)的蓬勃發(fā)展。投資建議標(biāo)的推薦華為汽車業(yè)務(wù)有或潛在合作企業(yè)：布局智能網(wǎng)聯(lián)測(cè)試和大數(shù)據(jù)的示范區(qū)平臺(tái)企業(yè)中國(guó)汽研、新能源電池龍頭寧德時(shí)代（電新覆蓋）、高精度地圖龍頭四維圖新（計(jì)算機(jī)覆蓋）、汽車軟件服務(wù)商中科創(chuàng)達(dá)（計(jì)

27、算機(jī)覆蓋）；關(guān)注電機(jī)電控及智能座艙產(chǎn)業(yè)鏈：推薦國(guó)內(nèi)自主智能座艙龍頭德賽西威。中國(guó)汽研：掌握核心技術(shù)的智能檢測(cè)龍頭智能網(wǎng)聯(lián)先行者，測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)制定方中國(guó)汽研是重慶智能互聯(lián)示范區(qū)牽頭企業(yè)，合作華為、大唐電信、中國(guó)移動(dòng)等通信及基建企業(yè)，重慶 i-Vista 園區(qū) 16年底開園（全國(guó)兩個(gè)，另一個(gè)是上海國(guó)際汽車城），目前已經(jīng)為整車企業(yè)進(jìn)行智能路試。智能端：2003 年公司開始布局 ADAS，16 年已實(shí)現(xiàn) ADAS 試驗(yàn)室的創(chuàng)收；網(wǎng)聯(lián)端：目前汽研擁有全世界最全的通信檢測(cè)（囊括WIFI，DSRC，LTE-V 等），16 年 5 月汽研拿到了兩個(gè)通信方面的項(xiàng)目（5G 規(guī)程）。有望通過 5G 實(shí)現(xiàn)中國(guó)智能駕駛領(lǐng)域

28、的“換道超車”。17 年 7 月汽研董事長(zhǎng)李開國(guó)帶隊(duì)出席百度 AI 開發(fā)者大會(huì)，或有望成為百度無人駕駛的核心合作者之一，17 年 11 月汽研全球首發(fā)智能網(wǎng)聯(lián)汽車評(píng)價(jià)規(guī)程并公布 6 款車型評(píng)價(jià)結(jié)果，后續(xù)看好具備技術(shù)儲(chǔ)備和先發(fā)優(yōu)勢(shì)的智能化業(yè)務(wù)鋪開。政策和市場(chǎng)雙重激勵(lì)下，汽車智能化、電動(dòng)化已成為行業(yè)共識(shí)。中國(guó)汽研作為純正的智能網(wǎng)聯(lián)標(biāo)的，近年來積極投入智能網(wǎng)聯(lián)測(cè)試研發(fā)，擁有先進(jìn)的技術(shù)儲(chǔ)備和豐富的檢測(cè)數(shù)據(jù)，伴隨智能輔助系統(tǒng)發(fā)展的開放性檢測(cè)成為檢測(cè)企業(yè)新增長(zhǎng)點(diǎn)。股權(quán)激勵(lì)落地，國(guó)企訴求理順公司擬向董事、中高層管理者、核心技術(shù)人員及子公司高管和核心骨干共 146 人授予 960.56 萬股股票，約占總股本的

29、 1%。限制性股票的授予價(jià)格為 5.97 元/股。本次限制性股票將在 60 日內(nèi)完成授予，授予完成后的 2 年內(nèi)為限售期，限售期結(jié)束后在 3 年內(nèi)分三期解禁，解鎖條件中設(shè)立未來三年 10%復(fù)合增速底線。我們認(rèn)為，國(guó)企改革最核心的問題在于激勵(lì)機(jī)制的理順，公司國(guó)改預(yù)期落地，綁定團(tuán)隊(duì)利益，后續(xù)進(jìn)展可期。掌握核心技術(shù)的智能檢測(cè)龍頭，維持“買入”評(píng)級(jí)短期來看，公司業(yè)績(jī)受行業(yè)銷量增速放緩影響較小，業(yè)績(jī)穩(wěn)健具備防御性。中期來看公司明年的風(fēng)洞實(shí)驗(yàn)室投產(chǎn)開始貢獻(xiàn)營(yíng)收。長(zhǎng)期來看，公司是國(guó)內(nèi)掌握核心技術(shù)的智能檢測(cè)龍頭標(biāo)的。預(yù)計(jì) 20-22 年歸母凈利分別為 5.3/6.2/7.6億元，對(duì)應(yīng) EPS=0.54/0.6

30、4/0.79 元，維持“買入”評(píng)級(jí)。德賽西威：智能座艙龍頭企業(yè)，智能駕駛推進(jìn)有序基本面：質(zhì)地優(yōu)秀、財(cái)務(wù)健康德賽西威前身歷經(jīng)飛利浦、曼內(nèi)斯曼威迪歐、西門子等三代外資企業(yè)，2010 年完成國(guó)有化，技術(shù)和管理團(tuán)隊(duì)基本沿襲老牌歐洲企業(yè)，公司質(zhì)地優(yōu)良（輕資產(chǎn)、低負(fù)債、高周轉(zhuǎn)）、客戶結(jié)構(gòu)突出（德系、日系、自主）、員工激勵(lì)到位（首發(fā)員工持股達(dá) 19%，覆蓋核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)，2020 年 12 月解禁），是當(dāng)前國(guó)內(nèi)自主車機(jī)企業(yè)龍頭。行業(yè)端：座艙電子是智能汽車核心升級(jí)零部件，行業(yè)增量前景巨大車機(jī)是座艙電子核心組件，是未來智能汽車人機(jī)交互的入口，近年來駕駛者對(duì)于車載娛樂系統(tǒng)的需求經(jīng)歷了內(nèi)容、質(zhì)量、形式的升級(jí)。整體趨勢(shì)

31、是從分區(qū)到集成，從按鍵到一體化屏，單車價(jià)值量由原來的 600-700 提升至 2000 元以上。公司端：中短期看車機(jī)系統(tǒng)價(jià)量雙升，遠(yuǎn)期看ADAS德賽西威是國(guó)內(nèi)自主車機(jī)龍頭企業(yè)（市占率約 15%），受益于 1）近年來中控屏大屏化和液晶儀表趨勢(shì)，配套價(jià)值量逐年上升；2）2018 年以來新客戶拓展（吉利、豐田），配套數(shù)量未來可期；同時(shí)是國(guó)內(nèi)罕見的日系產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的，中短期看公司傳統(tǒng)車機(jī)主業(yè)的客戶、產(chǎn)品拓展；長(zhǎng)期來看，公司研發(fā)水平行業(yè)翹楚，ADAS 產(chǎn)品進(jìn)入收獲，當(dāng)前ADAS 三款產(chǎn)品量產(chǎn)，貢獻(xiàn)超 1 億營(yíng)收，未來看好公司在 77HZ 毫米波雷達(dá)、L3 級(jí)別智能駕駛系統(tǒng)以及車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品方面的增長(zhǎng)。盈利預(yù)測(cè)：

32、未來兩年?duì)I收復(fù)合 20%增速，研發(fā)費(fèi)用有望貢獻(xiàn)利潤(rùn)彈性公司是國(guó)內(nèi)車機(jī)龍頭企業(yè)，近年來深耕德系，日系、高端合資客戶拓展加速；傳統(tǒng)產(chǎn)品方面受益于大屏化趨勢(shì)單車價(jià)值量提升（ASP 從 600-700 提升至 2000 元以上）；新產(chǎn)品方面專研智能駕駛和車聯(lián)網(wǎng)，全自動(dòng)泊車系統(tǒng)、多屏互動(dòng)的智能座艙產(chǎn)品等陸續(xù)落地量產(chǎn)，4 月 27 日小鵬 P7 上市意味著德賽西威自動(dòng)駕駛域控制器正式量產(chǎn)，未來增量可期。我們維持此前盈利預(yù)測(cè)，預(yù)期 20-22 年?duì)I收增速分別為 15%/18%/19%，預(yù)計(jì) 20/21/22 年公司利潤(rùn)分別 3.9/5.6/7.5 億，對(duì)應(yīng) EPS 分別 0.71/1.01/1.36 元，維持增持評(píng)級(jí)。寧德時(shí)代：行業(yè)集中度提升，動(dòng)力電池龍頭強(qiáng)者愈強(qiáng)市占率進(jìn)一步提升，毛利率下行費(fèi)用率改善公司 2019 年上半年行業(yè)市占率進(jìn)