中國5G發(fā)展和經(jīng)濟社會影響白皮書

1、 中國5G發(fā)展和經(jīng)濟社會影響白皮書（2020年） 本報告以向社會各界和業(yè)界展示 5G 商用發(fā)展趨勢為核心內(nèi)容，客觀梳理了 5G 商用一周年以來，產(chǎn)業(yè)的進展、成績、經(jīng)濟社會影響及存在的問題，并對未來 2-3 年發(fā)展趨勢進行研判，希望能為社會各界深入了解 5G 產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供有價值的參考。一、5G 逆勢增長，商用一年成績可觀2020 年中國 5G 正式進入規(guī)模商用時期。春節(jié)期間突發(fā)的新冠肺炎疫情使經(jīng)濟發(fā)展承壓。3 月 4 日，中共中央政治局常務委員會召開會議，要求加快 5G 網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進度，5G 作為新型基礎(chǔ)設(shè)施的戰(zhàn)略地位進一步凸顯。在央地政策的共同支持下，中國 5G 網(wǎng)絡建設(shè)

2、在 3 月份迅速啟動，并于 10 月初提前完成全年建設(shè)目標。與此同時，5G 用戶連接數(shù)、手機出貨量等均放量大增。最為可貴的是，疫情加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型進程，在產(chǎn)業(yè)界共同努力下，5G 創(chuàng)新應用在疫情防控中發(fā)揮良好示范，促進經(jīng)濟社會發(fā)展效能初步顯現(xiàn)，為 5G 后續(xù)發(fā)展打下了扎實的基礎(chǔ)。（一）多因素驅(qū)動 5G 逆勢增長（二）5G 網(wǎng)絡發(fā)展初具規(guī)模適度超前的網(wǎng)絡是 5G 商用發(fā)展的基礎(chǔ)。在新冠肺炎疫情得到有效控制之后，電信運營企業(yè)迅速啟動 5G 建設(shè)大規(guī)模招標，推進 5G網(wǎng)絡建設(shè)，取得了顯著的成績：一是建成全球最大規(guī)模 5G 商用網(wǎng)絡。截至 2020 年 10 月，中國已累計建設(shè) 5G 基站超 70 萬個。

3、全球規(guī)模排名第二的韓國，截至 2020年 8 月底部署了 13.2 萬個。5G 網(wǎng)絡建設(shè)呈現(xiàn)出東部沿海領(lǐng)先于內(nèi)陸地區(qū)、南方領(lǐng)先于北方的特點。廣東、江蘇、浙江、河南、山東、上海、北京、四川、重慶等省市的 5G 基站建設(shè)數(shù)量超 2 萬個。截至 2020年 10 月 5G 終端連接數(shù)超過 1.8 億。二是獨立組網(wǎng)率先實現(xiàn)規(guī)模商用。中國電信 11 月 7 日宣布 5G獨立組網(wǎng)（SA）規(guī)模商用，將在全國超過 300 個城市規(guī)模商用 5GSA。中國移動 11 月 20 日也宣布實現(xiàn) 5G 獨立組網(wǎng)（SA）規(guī)模商用。中國聯(lián)通正在加緊從 5G NSA（非獨立組網(wǎng)）向 5G SA 過渡。5G SA 為端到端網(wǎng)絡

4、切片技術(shù)以及面向行業(yè)的應用創(chuàng)造了基礎(chǔ)條件。三是網(wǎng)絡性能顯著提升。與 4G 網(wǎng)絡相比，5G 網(wǎng)絡的上下行速率明顯提升，用戶體驗獲得明顯優(yōu)化。2020 年 8 至 10 月中國信息通信研究院在全國 14 個重點城市開展了移動網(wǎng)絡質(zhì)量專項評測，結(jié)果顯示，14 個城市中有 10 個城市的下載均值速率超過 800Mbps、上傳均值速率超過 100Mbps。10 月 28 日發(fā)布的中國移動 2020 智能硬件質(zhì)量報告（第一期）的評測結(jié)果也顯示，在 5G 網(wǎng)絡下直播類（4K高清直播）、網(wǎng)盤類、社交類、應用市場類應用的用戶體驗大幅提升。四是虛擬專網(wǎng)探索取得積極進展。5G 行業(yè)應用對行業(yè)專網(wǎng)具有巨大的需求。行業(yè)

5、專網(wǎng)目前形成專用頻率專網(wǎng)和虛擬專網(wǎng)兩類典型組網(wǎng)模式。其中，虛擬專網(wǎng)是指基于現(xiàn)有 5G 公網(wǎng)構(gòu)建的，按需實現(xiàn)軟硬件隔離，同時向行業(yè)用戶提供部分網(wǎng)絡管理、監(jiān)測、獨立開戶等權(quán)力的虛擬網(wǎng)絡，具有網(wǎng)絡覆蓋定制化、安全性高、性能精準優(yōu)化、運維管理自主化、成本經(jīng)濟等優(yōu)勢。我國尚未分配行業(yè)專網(wǎng)頻段，政府鼓勵產(chǎn)業(yè)界積極探索 5G 行業(yè)虛擬專網(wǎng)。目前全國已建設(shè) 5G 虛擬專網(wǎng)約 800 個。五是共建共享不斷深化。中國電信與中國聯(lián)通簽署5G 網(wǎng)絡共建共享框架合作協(xié)議書，歷經(jīng) 1 年雙方累計建設(shè)開通 5G 基站超 30萬個，初步估算可為兩家節(jié)省建設(shè)投資超 600 億元。2020 年 5 月 20日，中國移動與中國廣電

6、簽訂有關(guān) 5G 共建共享合作框架協(xié)議。伴隨著 4 家基礎(chǔ)電信企業(yè)持續(xù)推動共建共享相關(guān)工作，我國 5G 網(wǎng)絡建設(shè)進程開始加快，進而實現(xiàn) 5G 高速網(wǎng)絡服務惠及廣、覆蓋深、時間快、投資少的效果。（三）5G 技術(shù)標準持續(xù)創(chuàng)新5G 技術(shù)標準沿著增強 5G 技術(shù)能力和支撐垂直行業(yè)應用兩方向持續(xù)演進發(fā)展，5G 增強技術(shù)標準、端到端網(wǎng)絡切片技術(shù)、5G 行業(yè)虛擬專網(wǎng)技術(shù)等取得階段性進展。5G R16 標準正式發(fā)布。3GPP 于 2020 年 6 月正式發(fā)布 5G R16 標準，相比 R15，R16 標準的關(guān)鍵性能、應用能力和網(wǎng)絡基礎(chǔ)能力均顯著提升。關(guān)鍵性能方面，R16 對低時延和高可靠性能進行了增強，實現(xiàn)空口

7、單向時延小于 1ms、可靠性達到 99.9999%。此外，R16 增強了網(wǎng)絡數(shù)據(jù)承載能力，特別是毫米波通信能力，擴展毫米波應用場景。網(wǎng)絡基礎(chǔ)能力方面，R16 持續(xù)增強 R15 的若干基礎(chǔ)功能，顯著提升網(wǎng)絡自組織、自動化運營、米級定位等。應用能力方面，R16 完成后 5G場景將擴大到人與物、物與物的連接，特別是低時延高可靠垂直行業(yè)的應用，重點支持工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及自動化、車聯(lián)網(wǎng)、遠程駕駛、智能電力分配等應用場景，并通過支持時間敏感網(wǎng)絡協(xié)議，實現(xiàn)微秒級的時延抖動，為垂直行業(yè)應用提供靈活的網(wǎng)絡部署模式。R16 標準階段，我國企業(yè)共提交無線和網(wǎng)絡文稿2.1萬余篇，占3GPP總文稿的35%。端到端網(wǎng)絡切片技術(shù)

8、完成總體架構(gòu)。網(wǎng)絡切片是 5G 的關(guān)鍵核心功能，目前雖然 3GPP/IETF/ITU-T/ETSI/CCSA 等組織都在進行相關(guān)標準化工作，但是跨域跨廠商的標準化節(jié)奏明顯滯后于商用節(jié)奏。為此中國通信標準化協(xié)會成立了“5G 網(wǎng)絡端到端切片特殊項目組”，總體規(guī)劃 5G 網(wǎng)絡端到端切片體系框架，梳理現(xiàn)有相關(guān)標準，組織開展共性標準研究和相關(guān)測試。目前已完成 5G 網(wǎng)絡切片的端到端總體架構(gòu)，具體包括端到端架構(gòu)的總體技術(shù)要求、基于切片分組網(wǎng)絡承載的端到端切片對接技術(shù)要求、基于 IP 承載的端到端切片對接技術(shù)要求等。同時 IMT-2020（5G）推進組制定了 5G 端到端網(wǎng)絡切片測試方法。在上述工作基礎(chǔ)上，

9、主要設(shè)備廠商完成了同廠家設(shè)備子切片的域間拉通測試，目前正在進行異廠家的跨域?qū)訙y試，情況進展良好。行業(yè)虛擬專網(wǎng)標準研究持續(xù)推進。5G 應用產(chǎn)業(yè)方陣成立“5G 行業(yè)虛擬專網(wǎng)研究組”，持續(xù)推進相關(guān)技術(shù)研究及標準制定。在網(wǎng)絡架構(gòu)方面，從應用場景、地理位置、服務范圍等角度，定義了局域虛擬專網(wǎng)和廣域虛擬專網(wǎng)兩大類，通過分類部署架構(gòu)助力 5G 核心網(wǎng)網(wǎng)絡資源的下沉并保障行業(yè)業(yè)務安全。在對外服務能力方面，已推進面向行業(yè)的對外能力服務平臺在架構(gòu)、功能及接口上的標準制定，實現(xiàn)運營商和行業(yè)企業(yè)對 5G 網(wǎng)絡的共同管理。在輕量級 UPF 方面，聚焦行業(yè)差異化的場景和需求，開展企業(yè)輕量級 UPF 的功能及接口標準制定

10、工作，實現(xiàn) 5G 行業(yè)虛擬專網(wǎng)網(wǎng)絡資源的低成本下沉。在 5G 與行業(yè)局域網(wǎng)融合方面，已開展 5G LAN 功能、二層網(wǎng)絡互聯(lián)互通、運營支撐等關(guān)鍵技術(shù)的探索。（四）5G 移動產(chǎn)業(yè)鏈逐步成熟5G 產(chǎn)品市場加快發(fā)展。2020 年全球 5G 網(wǎng)絡市場規(guī)模超過 100億美元，基站出貨量超過 100 萬。我國 5G 基站在全球市場份額保持領(lǐng)先。根據(jù) Omdia 數(shù)據(jù)，華為、中興 5G 基站在 2020 年第二季度全球市場份額（按營收）分別達到 49.4%和 18.5%，排名第一和第二。截至 2020 年 10 月中，全球共發(fā)布 5G 終端 444 款，根據(jù) SA 數(shù)據(jù)顯示，華為、小米、OPPO、VIVO

11、在 2020 年一季度全球 5G 手機市場份額分別為 33.3%、12%、10.4%、5%，位列二到五位，市場總份額超過 60%。毫米波技術(shù)設(shè)備和組網(wǎng)測試完成。5G 毫米波是移動通信下一步發(fā)展的重點，將成為 5G 中頻重要的容量補充和能力提升手段。IMT-2020（5G）推進組統(tǒng)籌規(guī)劃、分階段推進 5G 毫米波技術(shù)試驗，研究了毫米波關(guān)鍵測試技術(shù)，協(xié)調(diào)統(tǒng)一了 200MHz 大載波帶寬和下行為主幀結(jié)構(gòu)等主要物理層參數(shù)，制定了面向毫米波基站、終端的功能、輻射射頻和 OTA 性能的試驗規(guī)范，構(gòu)建了完整毫米波測試系統(tǒng)，支撐了毫米波試驗，指導產(chǎn)業(yè)研發(fā)，為毫米波的后續(xù)發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。獨立組網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)

12、節(jié)逐步成熟。我國以獨立組網(wǎng)為目標構(gòu)建5G 網(wǎng)絡，積極推動獨立組網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)成熟。在 5G 技術(shù)研發(fā)試驗以及運營商 5G 試驗推動下，在系統(tǒng)設(shè)備方面，華為、中興、愛立信、大唐、上海諾基亞貝爾等系統(tǒng)設(shè)備廠商相繼推出了支持獨立組網(wǎng)模式的 5G 基站設(shè)備及核心網(wǎng)產(chǎn)品，并在運營商組織下，深入開展核心網(wǎng)網(wǎng)元間的互操作測試，并已經(jīng)取得了積極進展。在芯片方面，華為海思、高通、聯(lián)發(fā)科、三星也都推出了支持獨立組網(wǎng)和非獨立組網(wǎng)的手機芯片。（五）5G 應用發(fā)展進入導入期1、消費級應用仍以增強體驗為主盡管網(wǎng)絡建設(shè)和用戶數(shù)發(fā)展迅速，但 5G 網(wǎng)絡仍處于規(guī)模覆蓋初期，用戶滲透率剛剛超過 10%。5G 消費級應用仍處于導

13、入初期，創(chuàng)新型應用尚在培育，業(yè)務仍以增強 4G 業(yè)務應用體驗為主，各方都在積極探索基于增強移動寬帶的視頻類應用。電信運營商積極推進 5G+視頻娛樂類應用。為掌握發(fā)展主動權(quán)，電信運營商借助 5G 特性，推出包括 5G+4K 高清視頻、5G+VR/AR、5G 云游戲等特色業(yè)務，率先為移動用戶提供比 4G 更好的視覺娛樂體驗。如中國移動成立咪咕平臺，已覆蓋影視、音樂、演藝、游戲等多個領(lǐng)域，通過全產(chǎn)品、全渠道、全數(shù)據(jù)、全 IP 四大全場景營銷，打造多元化沉浸式體驗新生態(tài)。中國電信已推出“天翼云 AR”產(chǎn)品，持續(xù)推廣“5G+權(quán)益+應用”的 5G 會員服務模式，并與韓國 LG U+簽訂協(xié)議，引入海外 VR

14、 優(yōu)質(zhì)內(nèi)容和先進制作經(jīng)驗。中國聯(lián)通提出要以 5G新平臺開創(chuàng)數(shù)字生活新天地，提供“5G+IPTV+VR”多屏聯(lián)播功能?；ヂ?lián)網(wǎng)公司開展消費級應用布局。愛奇藝提出“全產(chǎn)品矩陣”策略，加速推進 VR 應用，強化 VR+多種內(nèi)容生態(tài)的方式，通過多產(chǎn)品品牌矩陣深入娛樂多領(lǐng)域。騰訊推出騰訊先游、START、騰訊即玩三大云游戲平臺，最新發(fā)布了“互動云游戲”解決方案和全新升級的游戲服務器引擎 GSE。網(wǎng)易與華為達成合作，正式上線網(wǎng)易云游戲平臺，共同推進 5G 云游戲進步?；⒀婪e極開發(fā)基于 5G 的 4K/8K 高清直播和 AR/VR 直播項目，VR 演播室已建成投入使用，5G+8K 直播開始特定線路測試?；ヂ?lián)網(wǎng)

15、公司普遍認同 5G 將給游戲、直播、視頻等內(nèi)容產(chǎn)業(yè)帶來革命性的影響，并積極進行前瞻性布局。文化產(chǎn)業(yè)受 5G 商用引領(lǐng)，積極探索發(fā)展形態(tài)轉(zhuǎn)變?，F(xiàn)代博物館、藝術(shù)館都利用基于 5G 的虛擬現(xiàn)實等技術(shù)應用強化用戶體驗，使展覽具有互動性。例如，故宮借助 VR、AR 等技術(shù)，將現(xiàn)代文明成果和古代燦爛文化大膽融合，探索出一條“VR+文創(chuàng)”的新型傳播路徑2、行業(yè)級應用開始從 0 到 1 的試點行業(yè)級應用開始落地商用。經(jīng)過三年的培育，中國 5G 融合應用邁過創(chuàng)意階段進入落地階段。根據(jù)第三屆“綻放杯”大賽參賽項目數(shù)據(jù)，超過 3 成、近 1300 個參賽項目有了較為成熟的解決方案，開始進入示范和商用落地階段。中國移

16、動也宣布，2020 年其 5G 落地 100 個集團級龍頭示范項目，拓展 2000 個省級區(qū)域特色項目，并聚焦 15 個細分行業(yè)簽約超過 1000 個項目。在多個領(lǐng)域形成有望規(guī)模商用的應用場景，商業(yè)模式初步構(gòu)建。5G 行業(yè)應用在多個領(lǐng)域展開探索，目前已在工廠、礦山、港口、醫(yī)療、電網(wǎng)、交通、安防、教育、文旅及智慧城市等 10 個領(lǐng)域，逐步獲得業(yè)界認可，并初步形成有望規(guī)模商用的應用場景。各行業(yè)的應用需求逐漸聚焦到直播與監(jiān)控、智能識別、遠程控制、精準定位、沉浸式體驗和泛在物聯(lián)等 6 大通用能力上。5G 商業(yè)合作形式初步形成以運營商、行業(yè)服務商、行業(yè)客戶為主導的三種商業(yè)合作模式，運營商牽頭主導是主流，

17、但行業(yè)服務商和行業(yè)客戶主導案例也在增加。社會各行業(yè)加大對 5G 行業(yè)應用的重視力度。一方面，多個行業(yè)將 5G 納入其信息化指導意見或推進相關(guān)行業(yè)標準。如安標國家礦用產(chǎn)品安全標志中心發(fā)布煤礦 5G 通信系統(tǒng)安全技術(shù)要求（試行）和煤礦 5G 通信系統(tǒng)安全標志管理方案（試行）。交通運輸部發(fā)布關(guān)于推動交通運輸領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導意見，提出要發(fā)展 5G技術(shù)等協(xié)同應用。另一方面，行業(yè)龍頭企業(yè)加大投入，主動將其數(shù)字化進程與 5G 融合發(fā)展相結(jié)合。如招商局聯(lián)合十家行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)建立5G 智慧港口創(chuàng)新實驗室，構(gòu)建 5G 智慧港口生態(tài)圈。聯(lián)塑集團構(gòu)建5G+智能制造方案，實現(xiàn)管道建材制造業(yè) 5G 應用標桿。焦煤

18、集團通過 5G 挖機鉆機遠程控制、無人駕駛、無人測繪以及工程機械協(xié)同作業(yè)，推動生產(chǎn)過程向智能化轉(zhuǎn)型。行業(yè)龍頭企業(yè)對 5G 應用的認可，有望加快 5G 應用在全行業(yè)的復制和推廣。二、5G 引領(lǐng)創(chuàng)新，經(jīng)濟社會影響潛力初現(xiàn)移動通信網(wǎng)絡建設(shè)符合產(chǎn)品生命周期曲線規(guī)律。對應產(chǎn)品生命周期曲線（S 曲線），移動通信每代技術(shù)的網(wǎng)絡建設(shè)可分為導入期、規(guī)模建設(shè)期、完善期和退網(wǎng)期。網(wǎng)絡建設(shè)是用戶和應用發(fā)展的基礎(chǔ)，網(wǎng)絡建設(shè)的發(fā)展周期先行于用戶和應用的發(fā)展周期。目前我國 5G 網(wǎng)絡處于規(guī)模建設(shè)的初期，這一階段網(wǎng)絡尚未完善，用戶有一定增長，但應用剛剛起步，5G 商用對經(jīng)濟社會的影響主要體現(xiàn)在投資拉動和終端消費牽引上。已起步

19、的應用盡管展現(xiàn)出巨大的影響潛力，但充分發(fā)揮潛力仍需克服諸多挑戰(zhàn)。（一）推動 ICT 產(chǎn)業(yè)步入增長新軌道1、5G 掀起新一輪移動通信網(wǎng)絡投資浪潮5G 商用帶動運營商進入移動通信網(wǎng)絡投資新周期。運營商資本支出在上一輪 4G 網(wǎng)絡集中建設(shè)階段保持高速增長，于 2015 年達到峰值，此后持續(xù)下降。2019 年我國發(fā)放 5G 商用牌照，移動通信網(wǎng)絡投資進入新一輪周期。2020 年雖然新冠疫情給網(wǎng)絡建設(shè)帶來一定沖擊，但也使消費者的網(wǎng)絡需求大大增加，在國家“新基建”戰(zhàn)略推動下5G 網(wǎng)絡部署繼續(xù)加強，預計 2020 年三大運營商 5G 相關(guān)網(wǎng)絡投資將超過 2100 億元，占總資本開支的比重將近 53%。2、5

20、G 推動新型基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)創(chuàng)新5G 開啟萬物互聯(lián)新時代，革命性地提升了設(shè)備接入和信息傳輸?shù)哪芰?，推動了邊緣流量特別是行業(yè)流量的爆發(fā)式增長。對海量數(shù)據(jù)的存儲、處理、計算和分析需求，提升了企業(yè)對數(shù)據(jù)中心、云計算、人工智能等新型基礎(chǔ)設(shè)施的投資需求。2020 年在新基建政策和 5G 商用的刺激下，電信運營商、主要互聯(lián)網(wǎng)巨頭、ICT 設(shè)備廠商、第三方數(shù)據(jù)中心提供商等廠商紛紛加碼云計算、數(shù)據(jù)中心和人工智能等基礎(chǔ)設(shè)施投資。5G 商用帶動云計算和數(shù)據(jù)中心投資進入新熱潮。運營商方面，中國移動積極推動云網(wǎng)、云智、云邊、云數(shù)結(jié)合，布局網(wǎng)絡云資源池。中國電信正形成“2+4+31+X”的云網(wǎng)融合資源，從基地、區(qū)域、省到邊

21、緣節(jié)點多層次建設(shè)和管理。中國聯(lián)通構(gòu)建“5+N+1”創(chuàng)新業(yè)務能力體系，打造“云大智物安”創(chuàng)新平臺?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)巨頭方面，阿里宣布未來三年投資 2000 億元，用于云操作系統(tǒng)、服務器、芯片、網(wǎng)絡等重大核心技術(shù)研發(fā)攻堅和面向未來的數(shù)據(jù)中心建設(shè)。騰訊宣布未來五年將投入 5000 億元布局新基建，重點部署云計算、區(qū)塊鏈、服務器、超算中心、大型數(shù)據(jù)中心等方面。百度預計 2030 年打造的智能云服務器將超過 500 萬臺。第三方數(shù)據(jù)中心提供商也加緊 IDC 方面投資，其中萬國數(shù)據(jù) 2020 年資本開支預計將達到 75 億元，相比 2019年增長 50%；世紀互聯(lián) 2020 年將達 24-28 億元，相比 20

22、19 年翻倍。預計企業(yè) 2020 年對云和數(shù)據(jù)中心的投資約 1800 億元，2021-2025 年將近 2 萬億元。5G 帶動人工智能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)探索推進。各大公司加速對人工智能基礎(chǔ)設(shè)施的探索，以為支持產(chǎn)業(yè)智能化升級提供有力支撐。例如，百度升級建設(shè)軟硬一體 AI 新型基礎(chǔ)設(shè)施“百度大腦 6.0”，2020年開放 270 多項 AI 能力，通過定制系列場景，推進各行業(yè)應用自主可控的開源深度學習平臺。小米構(gòu)建的人工智能開放平臺，以智能家居需求場景為出發(fā)點，有望為用戶、軟硬件廠商和個人開發(fā)者提供智能場景及軟硬件生態(tài)服務。華為發(fā)布智能體，以 AI 為核心，通過云網(wǎng)邊端協(xié)同，構(gòu)建開放、立體感知、全域系統(tǒng)

23、、精確判斷和持續(xù)進化的智能系統(tǒng)，希望能為城市治理、企業(yè)生產(chǎn)、居民生活帶來全場景智慧體驗。3、推動用戶信息消費轉(zhuǎn)型升級5G 推動用戶流量消費增長。數(shù)據(jù)顯示，5G 用戶的流量消費明顯高于其他移動用戶。以中國電信為例，2020 年上半年其 5G 用戶 DOU值 14.1G，比行業(yè)平均值 10.1G 高出近 40%。截至 2020 年 6 月，運營商移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入 APRU 為 40.7 元，較 2019 年底提升6%。2020 年三家運營商總體業(yè)績穩(wěn)中有升，且移動通信業(yè)務 ARPU止跌轉(zhuǎn)增，增量不增收現(xiàn)象有所緩和。究其原因，除運營商調(diào)整經(jīng)營策略減少低價值客戶外，5G 功不可沒。受益于 5G

24、 商用進程的不斷推進，高價值用戶數(shù)量逐步增加，推動運營商價值經(jīng)營戰(zhàn)略初顯成效。5G手機終端大規(guī)模出貨。2020年1-11月我國國內(nèi)手機市場總體出貨量累計2.81億部，其中5G手機出貨量1.44億部，占比達51.4%。5G手機市場占有率不斷提升，從月度數(shù)據(jù)看，從6月份開始5G手機單月出貨占比超過六成，后續(xù)也一直維持較高比率。5G手機款式不斷豐富，目前我國共有217款5G手機獲得進網(wǎng)許可。5G手機價格逐步走低，最低價位已降至千元以內(nèi)。預計到2020年底，中國5G網(wǎng)絡終端連接數(shù)將達到2億，消費級市場穩(wěn)步推進。用戶對新消費類終端關(guān)注度不斷增加。德勤和通信世界對中國移動消費者的調(diào)研結(jié)果顯示，目前用戶使用

25、最多的 5G 消費類終端仍以手機為主，但用戶對新消費類終端的關(guān)注集中在娛樂、社交等個人和家庭消費終端上，特別是各類智能可穿戴電子設(shè)備和智能物聯(lián)產(chǎn)品。用戶越來越愿意將智能可穿戴設(shè)備作為智能手機功能的補充。在智能娛樂領(lǐng)域，流媒體內(nèi)容的智能電視受到越來越多用戶的青睞。基于 5G 能力的 VR/AR/MR 智能頭顯設(shè)備可給用戶帶來足不出戶的旅游和娛樂體驗，也將吸引更多年輕用戶。（二）打開經(jīng)濟社會創(chuàng)新發(fā)展新空間與 4G 不同，5G 最大的應用價值是在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。5G 與各行各業(yè)的廣泛融合，正在為經(jīng)濟社會的創(chuàng)新發(fā)展打開一個廣闊空間。1、有望形成新的融合應用產(chǎn)業(yè)支撐體系5G 在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的應用將形成融合交叉

26、更深入、生態(tài)耦合更緊密的融合產(chǎn)業(yè)體系，將帶來更多增長機會。其中：5G 新型行業(yè)終端和模組迎來發(fā)展機遇。5G 行業(yè)終端模組已成為 5G 賦能行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵領(lǐng)域。一方面，5G 與行業(yè)應用深度融合催生多形態(tài)的泛智能終端，以 AR/VR、機器人、無人機、攝像頭、無人配送車等為代表的 5G 新型終端將重構(gòu)以智能手機為主的傳統(tǒng)移動終端市場。如 2019 年我國倉儲 AGV 小車出貨量 1.8 萬臺。另一方面，5G 行業(yè)模組市場將隨 5G 行業(yè)終端市場的增加呈現(xiàn)井噴式增長，低成本芯片/模組的研發(fā)具有向行業(yè)物聯(lián)領(lǐng)域滲透及規(guī)模應用的趨勢。據(jù) ABI Research 數(shù)據(jù)，2023 年全球物聯(lián)網(wǎng)蜂窩通信模

27、組出貨量將增長到 12.50 億片，并在 2024 年超過 4G 模組。5G MEC 價值凸顯但生態(tài)體系有待完善。邊緣計算（MEC）已成為 5G 的關(guān)鍵技術(shù)，具有廣闊市場。在第三屆“綻放杯”5G 應用征集大賽中 5G 與 MEC 融合的項目比例達到 43%，受到行業(yè)廣泛關(guān)注。在技術(shù)方面，“核心網(wǎng)用戶面+邊緣計算平臺”（UPF+MEP）下沉的網(wǎng)絡部署方案成為行業(yè)應用的重要模式，為了滿足行業(yè)企業(yè)業(yè)務安全保障、性能優(yōu)化及自主運維的需求，MEC 的部署成為關(guān)鍵。在產(chǎn)業(yè)方面，多主體推動 5G MEC 發(fā)展，運營商等基于 5G 連接的計算能力提升與傳統(tǒng) IT 企業(yè)等基于云端邊緣化下沉的模式探索較為領(lǐng)先，然

28、而完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)有待成熟。5G 行業(yè)應用解決方案成為融合應用發(fā)展的重要環(huán)節(jié)。在第三屆“綻放杯”大賽中解決方案企業(yè)參與申報項目數(shù)達到 900 個，是 2019年數(shù)量的 4.5 倍。業(yè)務中臺、端到端集成及專業(yè) APP 等 3 方面成為解決方案企業(yè)關(guān)注熱點。5G 與行業(yè)融合進一步提升數(shù)據(jù)量和傳輸實時性，承接業(yè)務監(jiān)測、優(yōu)化等任務的業(yè)務中臺成為了關(guān)鍵領(lǐng)域。為了滿足行業(yè)便捷使用 5G 網(wǎng)絡的需求，融合設(shè)計、制造、配送、管理、維護等環(huán)節(jié)的端到端解決方案將具有競爭力。此外，對于行業(yè)用戶，可視化、高性能的專業(yè) APP 成為提升服務效果的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。2、為其他行業(yè)生產(chǎn)方式變革提供新途徑隨著融合應用的演進，5G 賦能

29、千行百業(yè)的經(jīng)濟價值逐步體現(xiàn)：一是 5G 為生產(chǎn)和管理數(shù)據(jù)的有效集成提供關(guān)鍵技術(shù)支撐。數(shù)據(jù)的有效采集是各行業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化進程的起點。5G 的低時延、大帶寬特點能夠有效滿足海量數(shù)據(jù)的實時回傳要求，實現(xiàn)生產(chǎn)和服務數(shù)據(jù)的群采群發(fā)，并結(jié)合大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)實現(xiàn)不同結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)的標準化轉(zhuǎn)換、處理、計算和識別。如滬東（中華）造船集團公司采用基于 5G 的焊機聯(lián)網(wǎng)管控系統(tǒng)，實現(xiàn)焊機參數(shù)在線診斷，有效提升采樣頻率、降低報修率和等工時間；浙江寧波海曙區(qū)將 5G 技術(shù)應用于無人船水利資源管理，構(gòu)建船只系統(tǒng)和 AI 云平臺，實現(xiàn)多船同步操控，有效提升水域巡查頻次、水質(zhì)檢測效率和應急響應速率。二是 5G 幫助

30、實現(xiàn)低成本的遠程操控。傳統(tǒng)生產(chǎn)制造一般需要工人現(xiàn)場作業(yè)，相當一部分工廠存在生產(chǎn)環(huán)境惡劣、安全保障不足的問題。5G 網(wǎng)絡具有高傳輸速率和高可靠性能，能夠在保障安全性的同時降低遠程控制設(shè)備的安裝、調(diào)試和維護成本。目前，智慧礦山和港口場景中已經(jīng)采用 5G 技術(shù)實現(xiàn)遠程操控的優(yōu)化。例如，深圳媽灣港結(jié)合 5G 獨立組網(wǎng)網(wǎng)絡以及港口的生產(chǎn)場景，研發(fā)了岸橋吊 5G 遠程控制、5G 無人機、5G 無人集卡等 5G 移動應用，有效提升配載效率，并減少現(xiàn)場作業(yè)安全隱患，增強安全保障。未來預計基于 5G 的遠程操控還可以在倉儲運輸、無人配送、智能巡檢等場合發(fā)揮更多的作用。三是 5G 助力實現(xiàn)生產(chǎn)的高精度實時檢測。傳

31、統(tǒng)人工檢測存在勞動強大、人為誤差多、檢測精度低等問題，4G 網(wǎng)絡下的生產(chǎn)檢測圖像傳輸和分析時間長、精度不夠。5G 滿足多路超高清視頻靈活接入的需求，可結(jié)合機器視覺技術(shù)用于產(chǎn)品檢測和自動化生產(chǎn)線，進行在線監(jiān)測、實時分析和實時控制。例如，杭州汽輪集團運用 5G 三維掃描建模檢測系統(tǒng)，將零件立體掃描數(shù)據(jù)實時傳輸?shù)皆贫朔掌鳎袛喈a(chǎn)品的誤差率并及時反饋到生產(chǎn)現(xiàn)場。從市場實踐看，工廠對機器視覺具有迫切需求，這將是 5G 賦能智慧工廠率先落地的應用場景之一。四是 5G 技術(shù)提升生產(chǎn)線柔性化能力。隨著市場差異化程度不斷提高，滿足“多樣化、小規(guī)模、周期可控”的柔性化生產(chǎn)成為迫切需求。一方面，5G 網(wǎng)絡使生產(chǎn)設(shè)

32、備通過云端平臺實現(xiàn)無線連接，進行功能的快速更新拓展，以及自由拆分、移動和組合，提高生產(chǎn)線的靈活部署能力。另一方面，5G 網(wǎng)絡通過支持制造企業(yè)根據(jù)不同業(yè)務場景更靈活地編排網(wǎng)絡架構(gòu)，按需打造專屬的傳輸網(wǎng)絡，為不同的生產(chǎn)環(huán)節(jié)提供適合的控制功能和性能保證。如浙江漢帛國際與富士康聯(lián)手推出“哈勃云 5G+服裝柔性制造”項目，在現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備基礎(chǔ)上，加裝可直接分析設(shè)備動作的裝置，并形成工業(yè)互聯(lián)，既加快庫存周轉(zhuǎn)率，又降低服裝制造調(diào)整成本和公司資金風險，實現(xiàn)了生產(chǎn)線的柔性化能力。3、為社會治理和公共服務方式變革提供新可能5G 商用為社會治理精細化精準化提供新模式。5G 通過與物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)融合，推

33、動社會治理方式從經(jīng)驗驅(qū)動轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)驅(qū)動、決策過程從事后解決轉(zhuǎn)向事先預測，為社會治理精細化、智慧化發(fā)展帶來新機遇。目前 5G 已在城市智能感知、城市運行管理、社區(qū)管理等領(lǐng)域率先應用。在城市智能感知方面，基于 5G 的智慧城管系統(tǒng)能連接更多設(shè)備，采集的城市海量數(shù)據(jù)將大幅提升城市管理能力。在城市運行管理方面，實現(xiàn)對“人、地、事、物、情、組織”等城市運行態(tài)勢的量化分析、預判預警和直觀呈現(xiàn)，為城市管理提供“一站式”決策支持。例如，青島利用 5G+無人機實現(xiàn)應急處理、森林防火、交通指揮、重大活動保障、市容環(huán)境監(jiān)控、河道汛期巡檢等遠程巡查，指揮中心獲取重要的作業(yè)數(shù)據(jù)，輔助管理者調(diào)度指揮，幫助城市管理從靜態(tài)轉(zhuǎn)向

34、動態(tài)。在社區(qū)管理方面，助力實現(xiàn)社區(qū)智能出入、可疑人跡追蹤、智能井蓋防移動、電動車防盜等功能。5G 商用為創(chuàng)新民生服務供給開辟新途徑。5G 將深刻改變?nèi)藗兩罘绞?，以其海量連接能力與交通、醫(yī)療、教育、娛樂等行業(yè)融合，推動新型智慧民生領(lǐng)域的應用發(fā)展，為人們在工作、生活、交通等方面提供便利，不斷提升人民生活獲得感和幸福感。醫(yī)療領(lǐng)域，新冠疫情期間，5G+4K疑似病患救護車的應用實現(xiàn)了移動工作場景視頻化、生理體征數(shù)據(jù)化、指令傳達即時化，通過轉(zhuǎn)運過程中的不間斷體征監(jiān)測和遠程診斷，提高了收治的效率和效果。教育領(lǐng)域，5G 遠程教學打破了時空限制，實現(xiàn)了不同地區(qū)的老師、學生聚集在同一個虛擬課堂中，使優(yōu)質(zhì)的教學資

35、源遠距離傳輸?shù)骄W(wǎng)絡可達的任何地方。娛樂領(lǐng)域，5G 為用戶提供 4k/8K 超高清視頻、VR/AR、全息業(yè)務等高度沉浸、強交互、更加極致的“身臨其境”式體驗。（三）推動就業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級近年來，盡管中國實現(xiàn)了比較充分的就業(yè)，但“招工難”與“就業(yè)難”的結(jié)構(gòu)性就業(yè)矛盾更加凸顯，企業(yè)難以招聘到技能人才和一線普通工人，和高校畢業(yè)生、農(nóng)民工新生代等新成長青年群體存在就業(yè)難題的現(xiàn)象同時并存。5G 作為支撐經(jīng)濟社會數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵新型基礎(chǔ)設(shè)施，將不可避免地對中國就業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和升級產(chǎn)生深刻影響。首先，5G 催生新的就業(yè)崗位。5G 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和上下游產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展催生了許多新型工作崗位，如 5G

36、無線網(wǎng)絡優(yōu)化工程師、5G 測試工程師、5G 安全工程師等。獵聘網(wǎng)2020 新基建中高端人才市場就業(yè)吸引力報告指出，疫情期間，在社會經(jīng)濟下行壓力較大的情況下，5G 領(lǐng)域就業(yè)仍增長迅速，1-4 月 5G 領(lǐng)域相關(guān)在線職位同比增長73%。同時，5G 技術(shù)在各領(lǐng)域的廣泛應用，將促使新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展，誕生眾多新型就業(yè)崗位，顯著拓展就業(yè)空間。經(jīng)測算，預計 2020 年 5G 將直接創(chuàng)造約 57 萬個就業(yè)崗位。其次，5G 推動我國勞動力市場從低技術(shù)崗位向高技術(shù)崗位轉(zhuǎn)移。一方面，5G 技術(shù)促進人工智能、自動化在社會領(lǐng)域的應用，使得技術(shù)含量較低的重復性、流程性工作崗位被替代。例如中國平煤神馬集團應用智能化綜

37、采設(shè)備、巡檢機器人等 5G 設(shè)備，使得現(xiàn)場的工作人員大幅度減少，與同等條件的非智能化綜采工作面相比，綜采隊由 160人減少至 60 人，生產(chǎn)單班由 15 人減至 6 人。另一方面，5G 技術(shù)的發(fā)展對中高端技術(shù)崗位的人才需求也在不斷加大。5G、大數(shù)據(jù)、人工智能的融合，對于如 Java 開發(fā)工程師、軟件工程師、系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計師等通用型中高端人才的需求進一步加大。未來，5G 助推我國產(chǎn)業(yè)加速向中高端邁進，自動化應用步伐進一步加快，崗位結(jié)構(gòu)發(fā)生深刻變化，部分勞動者不可避免要面臨下崗失業(yè)的陣痛。再次，5G 對我國就業(yè)質(zhì)量的提高將產(chǎn)生積極影響。對于傳統(tǒng)工廠招工難問題，可運用 5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)提升工業(yè)自

38、動化、智能化水平，在改善就業(yè)環(huán)境的同時提升勞動附加值。一方面，5G 技術(shù)應用改善工作環(huán)境，提高了工人的工作意愿。在智慧港口上，通過用 5G 無線網(wǎng)絡的遠程控制替代傳統(tǒng)有線控制，實現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場的無人化操作，改善了工人的作業(yè)環(huán)境。另一方面，5G 自動化設(shè)備應用提高了工作效率和工作質(zhì)量，帶動勞動價值的提高。2019 年杭州供電公司研發(fā)使用了 5G 智能化電纜隧道巡檢技術(shù)，技術(shù)人員依托巡檢機器人及其智慧化巡檢系統(tǒng)大大提高了工作效率，人均可運維線路長度增長 70%，應急響應速度提升 80%，年均故障率下降了 73%。（四）釋放增長潛力仍面臨諸多挑戰(zhàn)5G 商用一年來經(jīng)濟社會影響潛力初步釋放，預計 2020

39、年 5G 將直接帶動經(jīng)濟總產(chǎn)出 8109 億元，直接帶動經(jīng)濟增加值 1897 億元，間接帶動總產(chǎn)出約 2.1 萬億元，間接帶動經(jīng)濟增加值約 7606 億元。但從產(chǎn)出結(jié)構(gòu)看，5G 網(wǎng)絡投資帶來的設(shè)備制造商收入和來自用戶的終端設(shè)備支出成為 5G 直接經(jīng)濟產(chǎn)出的主要來源，兩部分占直接經(jīng)濟總產(chǎn)出的 76%。盡管 5G 的應用消費和行業(yè)的 5G 投資將構(gòu)成巨大的藍海，但現(xiàn)階段其規(guī)模仍然較小。從目前發(fā)展情況看，面向進一步促進信息消費、滿足行業(yè)應用需求，5G 發(fā)展仍面臨多方面挑戰(zhàn)：一是 5G 網(wǎng)絡覆蓋尚未實現(xiàn)全國廣覆蓋。5G 網(wǎng)絡仍在建設(shè)初期，盡管我國已經(jīng)建設(shè)了 70 萬 5G 基站，但仍未達到廣覆蓋、深覆

40、蓋的水平，很多面向普通消費者、2B2C 的應用以及在較廣區(qū)域開展的行業(yè)應用，如無人配送外賣、智慧城市管理、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測、5G 流動醫(yī)院等，仍然需要廣覆蓋的 5G 網(wǎng)絡支撐。當然這是一個發(fā)展中的問題，隨著后續(xù)網(wǎng)絡建設(shè)規(guī)模推進將得到有效解決。二是 5G 支撐行業(yè)應用的技術(shù)成熟度還有待提升。首先，5G 技術(shù)仍需演化發(fā)展，現(xiàn)有的 R15 版本尚不能滿足行業(yè)應用的需求。當前大規(guī)模 5G 商用網(wǎng)絡主要面向大帶寬業(yè)務，支持低時延高可靠的 5G R16標準版本還需 1-2 年才能實現(xiàn)商用；網(wǎng)絡切片和邊緣計算預計 1-2 年才能具備大規(guī)模部署能力；5G 基站耗電量過大，需進一步優(yōu)化。其次，在實踐中單一 5G 技

41、術(shù)不能包打天下，仍需針對不同的應用場景探索對 5G 技術(shù)的優(yōu)化。例如，面向 AR/VR、超高清視頻機器視覺上行帶寬不足，需開展上行帶寬增強研究；面向車聯(lián)網(wǎng)在礦山、港口等行業(yè)應用網(wǎng)絡時延及可靠性需求，需開展 5G 網(wǎng)絡切片、MEC 等關(guān)鍵技術(shù)的行業(yè)化標準制定研究等。與 4G 相比，5G 的服務對象、應用場景等發(fā)生了質(zhì)的變遷，必須在商用實踐中不斷探索 5G 技術(shù)的優(yōu)化升級。三是 5G 應用配套支撐產(chǎn)業(yè)仍處于培育初期。首先，5G 行業(yè)芯片和模組的高價格制約了 5G 行業(yè)終端的豐富性。5G 模組目前仍在千元，要降低模組價格必須擴大規(guī)模，而現(xiàn)階段 5G 行業(yè)終端仍面臨行業(yè)市場碎片化、單一市場規(guī)模不足的難

42、題，短期內(nèi)無法降低到多數(shù)行業(yè)能夠接受的水平。同時，行業(yè)對芯片和模組需求多樣，而當前芯片多為大帶寬的單一類型，進行芯片的重新設(shè)計研發(fā)投入大，市場前景不明，芯片企業(yè)動力不足。其次，與 5G 相關(guān)的應用產(chǎn)業(yè)仍不成熟，VR/AR、8K 等產(chǎn)業(yè)在內(nèi)容制作、終端產(chǎn)品價格等方面，仍然處于商用早期，無法支撐典型 5G 應用的規(guī)模發(fā)展。最后，5G 需要與人工智能、大數(shù)據(jù)等新一代 ICT 技術(shù)進行深度融合，但目前的解決方案仍需要不斷適配，在算法、算力和連接力等方面進行均衡。四是跨行業(yè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)尚未建立。5G 融合應用涉及行業(yè)眾多，各行業(yè)專業(yè)性強，行業(yè)領(lǐng)域與信息通信領(lǐng)域尚未建立深度合作的交流和對接平臺，跨行業(yè)合作存在

43、一定的困難。5G 融合應用還沒有形成穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，目前的合作模式以運營商牽頭為主，迫切需要各方協(xié)同合作，特別是實力較強龍頭企業(yè)積極發(fā)揮牽頭作用。5G 跨行業(yè)融合應用標準缺少有影響力的行業(yè)牽頭方推動，已經(jīng)在推動的 5G 融合應用標準也面臨行業(yè)標準制定流程較慢等問題。5G 應用產(chǎn)品入市檢測及獲證周期較長。如工業(yè)環(huán)境存在高溫、高濕、多塵、電磁環(huán)境復雜等情況，5G 終端、網(wǎng)絡設(shè)備的相關(guān)指標要符合相關(guān)工業(yè)級國家標準，醫(yī)療行業(yè)相關(guān)設(shè)備需要滿足行業(yè)現(xiàn)有安全標準要求。三、未來 2-3 年 5G 發(fā)展階段判斷和發(fā)展趨勢分析（一） 未來 2-3 年 5G 步入發(fā)展關(guān)鍵期對于我國 5G 應用尚未爆發(fā)、發(fā)展仍面臨諸

44、多挑戰(zhàn)的問題，我們需要客觀認識。必須意識到，這是 5G 商用發(fā)展初期面臨的必然問題。與 3G/4G 相比，我國 5G 發(fā)展時間節(jié)奏有兩點特殊性：一是我國較早實現(xiàn) 5G 商用。我國在 5G 標準完成后一年就開始商用，在全球?qū)儆诘谝惶蓐?。引領(lǐng)全球 5G 發(fā)展，必然帶來初期階段技術(shù)與應用的不匹配、應用支撐產(chǎn)業(yè)生態(tài)不成熟等諸多挑戰(zhàn)。而我國 3G/4G 牌照發(fā)放時間遠落后于先進國家，3G、4G 商用前終端、應用產(chǎn)業(yè)生態(tài)等已較為成熟。二是 5G 將拓展行業(yè)應用，產(chǎn)業(yè)生態(tài)與模式需要更長時間的培育與探索。4G 拓展的是消費互聯(lián)網(wǎng)市場，面對的是普通個人用戶，應用的業(yè)務邏輯簡單、實現(xiàn)技術(shù)難度低且規(guī)模復制性強，因此

45、容易聚集應用開發(fā)者并很快實現(xiàn)規(guī)模增長。但 5G 發(fā)展的關(guān)鍵在于拓展產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場。行業(yè)應用的成熟，既有賴于網(wǎng)絡能力、終端和系統(tǒng)產(chǎn)品的成熟，更與行業(yè)信息化水平、商用模式等諸多因素有關(guān)，要求更高更為復雜，需要多產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)協(xié)同，與消費級應用相比需要進行更長時間的探索。但總體而言，未來 2-3 年我國 5G 商用發(fā)展仍處于有利的時機，政策紅利仍將持續(xù)，企業(yè)投資意愿依然高漲，行業(yè)客戶對 5G 的接受程度將逐漸提高。必須充分把握這一機遇期，加快 5G 網(wǎng)絡建設(shè)、應用創(chuàng)新、技術(shù)支撐、產(chǎn)業(yè)發(fā)展，支撐 5G 整體全面升級，真正成為新型基礎(chǔ)設(shè)施的領(lǐng)頭羊，推動人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等新一代信息技術(shù)向各行各業(yè)廣泛擴散

46、，產(chǎn)生更多的新產(chǎn)品、新業(yè)務、新服務，促進數(shù)字經(jīng)濟全面發(fā)展。（二）5G 網(wǎng)絡逐步實現(xiàn)廣域覆蓋未來 2-3 年我國 5G 網(wǎng)絡建設(shè)仍將呈持續(xù)推進趨勢。目前 5G 網(wǎng)絡建設(shè)已進入規(guī)模部署階段，這階段以網(wǎng)絡的廣覆蓋、深覆蓋為主，主要目標是覆蓋全國的城市、縣城和主要城鎮(zhèn)，并不斷加強室內(nèi)覆蓋。從 3G/4G 發(fā)展經(jīng)驗看，這一階段從開始商用到進入深度覆蓋期，一般需要 3-4 年。11 月 20 日，中國移動宣布將加大 5G 投入，2021 年實現(xiàn)全國市、縣城區(qū)及部分重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)良好覆蓋。預計2021 年運營商將逐步停止 4G 網(wǎng)絡大規(guī)模建設(shè)，將建設(shè)重心完全放在 5G 網(wǎng)絡，5G 基站建設(shè)將持續(xù)推進。從組網(wǎng)方式來

47、看，我國基礎(chǔ)電信企業(yè) 5G 網(wǎng)絡建設(shè)仍然將以獨立組網(wǎng)為目標加快推進，預計明年獨立組網(wǎng)將實現(xiàn)全面規(guī)模商用。從建設(shè)策略上來看，未來 2-3 年運營商將以發(fā)展垂直行業(yè)市場為契機，進一步開拓行業(yè)應用市場，采取面向消費者和面向行業(yè)的網(wǎng)絡建設(shè)并重的策略，對于有需求的行業(yè)將進行重點覆蓋。同時，運營商也將進一步深化 5G 虛擬專網(wǎng)的建設(shè)，完善解決方案，通過核心網(wǎng)用戶面下沉、MEC 等技術(shù)，結(jié)合獨立組網(wǎng)的部署，進一步滿足行業(yè)用戶對安全、可靠性、低時延等需求。（三）消費級應用有望進入成長期從移動通信發(fā)展歷程看，網(wǎng)絡建設(shè)和用戶、應用的發(fā)展緊密相關(guān)，三者之間不是平行發(fā)展的，而是呈現(xiàn)出網(wǎng)絡、用戶、應用次第發(fā)展的關(guān)系。從

48、消費級市場看，應用的爆發(fā)式增長會遲滯于網(wǎng)絡的規(guī)模建設(shè)和用戶的規(guī)模增長。3G 時期我國運營商 2009 年開始大規(guī)模建網(wǎng)，2010 年微信應用在市場上出現(xiàn)，到 2012 年微信才規(guī)模爆發(fā)、日活用戶上億。4G 時期我國運營商從 2014 年開始規(guī)模建網(wǎng)，到 2016 年短視頻業(yè)務才進入大眾視野，而到 2018 年年中短視頻應用開始規(guī)模爆發(fā)、抖音用戶超過 1.5 億。此外，我國 3G/4G 的消費級應用創(chuàng)新都是基于智能手機這一成熟的終端平臺，5G 消費級應用的拓展將引入新的終端平臺，需要 VR/AR 終端、云終端和泛終端的成熟。據(jù)此預計，具有 5G 特性的消費級創(chuàng)新應用可能在 2022-2023 年

49、規(guī)模增長。（四）行業(yè)應用仍將處于導入期5G 行業(yè)應用規(guī)模增長期預計將在 2023 年后出現(xiàn)。與消費級應用相比，行業(yè)應用開發(fā)門檻高、復雜性強、定制化程度高、企業(yè)決策時間長，要尋找到可大規(guī)模商用和復制推廣的應用，需要的時間也會更長?；仡?NB-IoT 的發(fā)展歷程，從 2017 年 NB-IoT 開始商用到 2020年 NB-IoT 終端連接數(shù)突破 1 億，花了 3 年時間。5G 比 NB-IoT 更為復雜，導入時間也會更長。2021-2023 年仍將是 5G 行業(yè)應用的導入期，行業(yè)應用將分批次逐步落地商用。2021-2022 年，預計基于超高清視頻的直播與監(jiān)控、智能識別等應用將率先落地，如 4K/

50、8K 超高清直播、高清視頻安防監(jiān)控、基于機器視覺的 5G 質(zhì)量檢測、5G 遠程實時會診、移動執(zhí)法等；行業(yè)的通用應用如 AGV 小車、智慧礦山、智慧港口開始進入局部復制階段?；谠七厖f(xié)同的沉浸式體驗、基于低時延高可靠的遠程控制類應用還將屬于儲備階段，將在后續(xù) 2-5 年中陸續(xù)成熟。5G 應用將呈現(xiàn)從外圍環(huán)節(jié)向行業(yè)核心領(lǐng)域擴展的趨勢。以工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)為例，5G等技術(shù)在工廠內(nèi)的應用正逐步從質(zhì)量檢測、產(chǎn)線巡檢等外圍環(huán)節(jié)向協(xié)同制造等核心環(huán)節(jié)擴展，逐步成為新舊動能轉(zhuǎn)換的重要驅(qū)動力量。同時，5G 還會加速人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等新一代信息技術(shù)的擴散速度。5G 應用帶來的不僅僅是 5G 連接和終端，更為重要的是

51、海量數(shù)據(jù)將通過 5G 網(wǎng)絡上傳到云端，通過大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)處理，形成數(shù)據(jù)資產(chǎn)、成為生產(chǎn)關(guān)鍵要素，并在生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)中加速流通，作為企業(yè)生產(chǎn)、銷售、決策的重要依據(jù)。目前大部分 5G應用都已經(jīng)與各類 ICT 技術(shù)相結(jié)合，形成解決方案，隨著 5G 應用的普及，未來這些技術(shù)在各行業(yè)的應用速度將進一步加速。（五）行業(yè)應用技術(shù)支撐能力顯著提升未來 2-3 年面向行業(yè)應用，5G 網(wǎng)絡技術(shù)將在車聯(lián)網(wǎng)增強、超高可靠低時延、高精度定位、虛擬專網(wǎng)等方面更加突出，提升整體技術(shù)支撐能力。一是車聯(lián)網(wǎng)增強技術(shù)。R16 車聯(lián)網(wǎng)主要面向車-車間通信，構(gòu)建低時延高可靠通信技術(shù)框架。R17 標準一方面增強車-車鏈接的容量和覆

52、蓋，另一方面研究新應用場景，如車-人、車-路間通信等，研究內(nèi)容包含載波聚合、毫米波鏈路、多天線、車車中繼和車網(wǎng)中繼等。此外，車車間直通鏈路設(shè)計將進一步擴展應用到終端間直通鏈路，支持公共安全、商用場景等應用。二是超高可靠低時延通信。超高可靠低時延通信是 5G 典型應用場景之一，R16 版本引入了保證低時延需求的技術(shù)方案和保證數(shù)據(jù)傳輸可靠性的方案。其中，保證低時延需求的技術(shù)方案主要包括支持多種參數(shù)集、靈活的傳輸時間、自包含時隙調(diào)度和 HARQ-ACK 反饋、多業(yè)務復用、免調(diào)度傳輸、靈活的 PDCCH 搜索空間配置等；保證高可靠性需求的設(shè)計包括針對性的 MCS/CQI 表格、PDCCH 可靠性保障等

53、。R16 版本可以支持多種類型的超高可靠低時延通信應用場景，包括工業(yè)自動化、遠程駕駛等運輸業(yè)應用、電力分配等。三是毫米波技術(shù)。5G 需要支持高達 20Gbps 的峰值傳輸速率，而中低頻段頻譜資源緊張，無法滿足極高速率的頻譜需求，毫米波頻段的優(yōu)勢在于擁有極其豐富的頻譜資源，可顯著提升傳輸性能，更好地滿足 AR/VR、高清視頻等增強移動寬帶新型業(yè)務需求。同時，毫米波頻段支持采用更大的子載波間隔和更短的時隙，可有效降低空口時延，滿足車聯(lián)網(wǎng)、智能制造等低時延高可靠應用場景需求。R16 版本擴展了毫米波應用場景，重點優(yōu)化了信道反饋以降低開銷、優(yōu)化了毫米波多波束操作、支持多 TRP 傳輸，提升 eMBB

54、吞吐量性能和 URLLC 可靠性等。四是 5G 高精度定位技術(shù)。眾多 5G 垂直行業(yè)應用發(fā)生在室內(nèi)場景，在室內(nèi)場景傳統(tǒng)的衛(wèi)星導航定位技術(shù)失效。此外，大量的垂直行業(yè)對定位的要求精度較高，達到亞米級，因而需要設(shè)計基于 5G 技術(shù)架構(gòu)的室內(nèi)高精度定位技術(shù)。和室外定位相比，室內(nèi)定位面臨很多獨特的挑戰(zhàn)，比如說室內(nèi)的環(huán)境動態(tài)變化性強，傳播路徑復雜，室內(nèi)布局多樣性，需要更高精度來分辨信號不同的特征。需要研究新的方案，如載波相位和 OTDOA 的定位技術(shù)等，重點研究定位參考信號設(shè)計、信號資源映射、定位流程設(shè)計、快速搜索方案、時間和頻譜同步方法等。五是虛擬專網(wǎng)技術(shù)。5G 行業(yè)虛擬專網(wǎng)的最終目標是要實現(xiàn) 5G 網(wǎng)絡低成本、高價值地下沉到行業(yè)企業(yè)，未來其關(guān)鍵支撐技術(shù)包括網(wǎng)絡分流技術(shù)、網(wǎng)絡切片技術(shù)、邊緣計算技術(shù)、網(wǎng)絡能力開放技術(shù)、5G LAN技術(shù)等。網(wǎng)絡分流技術(shù)實現(xiàn)了數(shù)據(jù)不出園區(qū)等安全需求，目前網(wǎng)絡分流技術(shù)主要包括 DNN/切片方式、UL CL 方式、Branching Point 方式以及 LADN（Local Area Data Network）方式。網(wǎng)絡切片是 5G 行業(yè)虛擬專網(wǎng)提供特定網(wǎng)絡能力的、端到端邏輯專用網(wǎng)絡的關(guān)鍵技術(shù)。網(wǎng)絡切片通過切片標識 S-