高精地圖行業(yè)競爭現(xiàn)狀及未來展望：L3級(jí)自動(dòng)駕駛滲透率成為關(guān)鍵圖

1、高精地圖行業(yè)競爭現(xiàn)狀及未來展望：L3級(jí)自動(dòng)駕駛滲透率成為關(guān)鍵圖 高精度地圖，是指相比傳統(tǒng)導(dǎo)航地圖精度更高、數(shù)據(jù)維度更多的電子地圖。精度達(dá)到厘米級(jí)別，數(shù)據(jù)維度包括車道信息等靜態(tài)數(shù)據(jù)和路況及施工等動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)信息。高精地圖數(shù)據(jù)信息分層示意圖 高精地圖精度高、信息豐富，是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的重要組成部分，高精地圖能夠強(qiáng)化自動(dòng)駕駛系統(tǒng)感知層和決策層的能力，主要體現(xiàn)在輔助驗(yàn)證感知信息、確定車輛的地圖位置、車道級(jí)路徑規(guī)劃以及轉(zhuǎn)向、加速和剎車指令的準(zhǔn)確性。 同時(shí)，高精地圖不僅限用于自動(dòng)駕駛，隨著信息化、智能化的成熟發(fā)展，高精地圖在智慧城市、公安、房地產(chǎn)、交通運(yùn)輸、新零售等領(lǐng)域?qū)⒌玫酵黄菩园l(fā)展。高精地圖應(yīng)用領(lǐng)域 推廣自

2、動(dòng)駕駛僅僅依靠車輛自身傳感器和車輛本身的處理器難以保障行程安全，主要表現(xiàn)在道路地面的異物和凹陷容易造成自動(dòng)駕駛的判斷錯(cuò)誤，而高精地圖多維度數(shù)據(jù)能夠很好解決這一問題。從自動(dòng)駕駛發(fā)展的階段看，L3 實(shí)現(xiàn)了駕駛決策由人向車轉(zhuǎn)變，為保證自動(dòng)駕駛的可靠性，L3 以上自動(dòng)駕駛系統(tǒng)要求動(dòng)態(tài)信息以較高頻率更新。不同階段自動(dòng)駕駛對(duì)高精地圖要求階段L1L2L3L4概念安全輔助駕駛半自動(dòng)駕駛高度自動(dòng)駕駛?cè)詣?dòng)駕駛精度2-5m50cm-1m10-30cm10-30cm采集GPS軌跡+IMU圖像提取或高精度POS高精度POS+激光點(diǎn)云高精度POS+激光點(diǎn)云數(shù)據(jù)傳統(tǒng)地圖+ADAS車道模型+高精度ADASHAD-Map多源

3、數(shù)據(jù)融合靜態(tài)/動(dòng)態(tài)靜態(tài)地圖靜態(tài)地圖+動(dòng)態(tài)地圖靜態(tài)地圖+動(dòng)態(tài)時(shí)間靜態(tài)地圖+動(dòng)態(tài)時(shí)間實(shí)時(shí)傳輸融合地圖 根據(jù)汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃、智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略等國家規(guī)劃以及行業(yè)自身發(fā)展的規(guī)律等，預(yù)計(jì)2020年底，我國市場中L1/L2/L3級(jí)別自動(dòng)駕駛汽車滲透率合計(jì)達(dá)到50%，L3級(jí)別開始進(jìn)入市場；到2025年，各級(jí)別自動(dòng)駕駛滲透率合計(jì)達(dá)到80%，其中L3級(jí)別為20%，L4級(jí)別開始進(jìn)入市場。自動(dòng)駕駛汽車滲透率快速提升 L3級(jí)別自動(dòng)駕駛汽車滲透率的持續(xù)提升，給我國高精地圖市場提供了可觀的發(fā)展空間。目前，國內(nèi)高精地圖領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)包括高德地圖、百度以及四維圖新等，由于技術(shù)進(jìn)入壁壘搞，國內(nèi)高精地圖市場企業(yè)數(shù)量較少，

4、截至2020年1月，全國具備導(dǎo)航電子地圖甲級(jí)測繪資質(zhì)企業(yè)僅22家。國內(nèi)22家具有甲級(jí)測繪資質(zhì)的廠商序號(hào)單位名稱單位類型發(fā)證日期1四維圖新傳統(tǒng)圖商2001/012高德阿里巴巴子公司2004/063靈圖傳統(tǒng)圖商2005/054長地萬方百度子公司2005/055凱立德傳統(tǒng)圖商2005/066易圖通傳統(tǒng)圖商2005/077國家基礎(chǔ)地理信息中心事業(yè)單位2006/018立得空間傳統(tǒng)圖商2007/069大地通途騰訊子公司2007/0610江蘇省測繪工程院事業(yè)單位2008/0611浙江省第一測繪院事業(yè)單位2008/0612江蘇省基礎(chǔ)地理信息中心事業(yè)單位2010/1013光庭信息傳統(tǒng)圖商2013/0614滴圖科

5、技滴滴子公司2017/1015中海庭上汽子公司2018/0816Momenta自動(dòng)駕駛算法公司2018/0817寬凳科技自動(dòng)駕駛公司2019/0118晶眾地圖傳統(tǒng)圖商2019/0519江蘇智途傳統(tǒng)圖商2019/0520北京華為數(shù)學(xué)技術(shù)華為子公司2019/0621豐圖科技順豐子公司2019/1122京東物流京東子公司2020/01 從2018年開始，國內(nèi)高精地圖廠商已經(jīng)陸續(xù)進(jìn)入汽車整車制造企業(yè)，其中高德、百度、四維圖新均已進(jìn)入全球主要汽車廠商供應(yīng)名單。高德地圖、百度、四維圖新與整車廠合作情況高精地圖廠商時(shí)間訂單高德地圖2018.06為凱迪拉克CT6超級(jí)智能駕駛系統(tǒng)Super Cruise提供高精

6、地圖支持2018.09與吉利在高精地圖領(lǐng)域達(dá)成合作，為G-Pilot提供支持2019.07與長城汽車達(dá)成戰(zhàn)略合作，共同構(gòu)建長城汽車全域在線（GTO）智慧生態(tài)百度2018.08獲得長城汽車高精地圖和自定位量產(chǎn)訂單2019.04與哈弗合作協(xié)同開發(fā)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)“i-pilot”(智能領(lǐng)航系統(tǒng))2020.01成為特斯拉中國導(dǎo)航地圖合作伙伴，為ModelS提供技術(shù)支持四維圖新2019.02獲得寶馬L3及以上級(jí)別自動(dòng)駕駛高精地圖量產(chǎn)訂單 2019年4月，高德地圖宣布以每年每車不超過100元的成本價(jià)格，向合作伙伴提供標(biāo)準(zhǔn)化高精地圖，加快高精地圖基礎(chǔ)設(shè)施化進(jìn)程。根據(jù)目前高精地圖市場價(jià)格走勢，包括高精地圖單價(jià)和

7、高精地圖服務(wù)費(fèi)，由于高精地圖在數(shù)據(jù)搜集、數(shù)據(jù)處理、地圖制作等環(huán)節(jié)成本高，導(dǎo)致高精地圖單價(jià)約為1000元/套，后續(xù)的數(shù)據(jù)更新等服務(wù)，在100-200元/年，隨著國內(nèi)高精地圖市場的激烈競爭，服務(wù)費(fèi)用預(yù)計(jì)將呈現(xiàn)出趨近于成本價(jià)銷售。 HYPERLINK /research/201912/818154.html 根據(jù)智研咨詢發(fā)布的2020-2026年中國高精地圖行業(yè)市場供需規(guī)模及投資策略研究報(bào)告數(shù)據(jù)顯示：2020年底，預(yù)計(jì)L3級(jí)及以上乘用車滲透率達(dá)到5%，到2025年達(dá)到20%，根據(jù)目前國內(nèi)乘用車銷售情況來看，2018年國內(nèi)乘用車銷量開始下滑，截至2019年年底，乘用車銷量2144.4萬輛。2013-2019年全國乘用車銷售情況統(tǒng)計(jì) 預(yù)計(jì)短期內(nèi)，國內(nèi)乘用車銷售規(guī)模在2000萬輛浮動(dòng)，但隨著居民收入水平提升以及90后、95后消費(fèi)占比提升，乘用車銷售市場將出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)，推測2020年國內(nèi)L3乘用車銷量約為100萬輛，2025年超過450萬輛，2026年突