中國摩托車行業(yè)分研究分析報告

1、85/862003摩托車行業(yè)分析報告目錄第一章 行業(yè)綜述P3 一、2003年摩托車企業(yè)產(chǎn)銷情況P3 二、摩托車行業(yè)經(jīng)濟指標分析P6 三、摩托車市場特點P8 四、摩托車行業(yè)特點P10第二章 摩托車出口P15一、2003年摩托車行業(yè)出口綜述P16 二、摩托車出口技術(shù)壁壘P18 三、摩托車出口市場P19第三章 摩托車行業(yè)布局P21 一、生產(chǎn)布局P21 二、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)格局分析P22 三、技術(shù)進展格局P24 四、市場進展格局P24第四章 宏觀經(jīng)濟及政策環(huán)境P25 一、宏觀經(jīng)濟P25 二、政策環(huán)境P26第五章 摩托車市場分析、營銷現(xiàn)狀及營銷策略P27 一、2003年摩托車市場特點P27 二、2004年摩托車

2、市場賣點P27 三、農(nóng)村摩托車市場深入分析P28 四、摩托車市場營銷現(xiàn)狀P32 五、摩托車市場營銷策略P33第六章 要緊摩托車企業(yè)業(yè)績及進展戰(zhàn)略P35 一、建設(shè)工業(yè)（集團）有限責(zé)任公司P35 二、隆鑫控股有限公司P38 三、嘉陵工業(yè)股份有限公司（集團）P40結(jié)束語 P41摩托車行業(yè)分析報告第一章 行業(yè)綜述一、2003年摩托車行業(yè)產(chǎn)銷情況2003年，摩托車行業(yè)創(chuàng)歷史數(shù)據(jù)新高，全行業(yè)累計實現(xiàn)整車生產(chǎn)1465.7748萬輛，同比增長12.92%；銷售1475.4513萬輛，同比增長12.92%。江門大長江集團繼去年實現(xiàn)增長率66.44%，今年再次達到38%的較高增長率。在整個行業(yè)中首次實現(xiàn)單個企業(yè)產(chǎn)

3、銷均突破100萬輛大關(guān)。在行業(yè)排名前十位的企業(yè)中，增長最快的企業(yè)是建設(shè)工業(yè)集團，與2002年相比，累計增長近30萬輛，同比增長率達到67.42%。摩托車企業(yè)2003年產(chǎn)量、銷量情況見下表：企業(yè)名稱2003年（輛）2002年（輛）比上年同期增長（%）占有率江門市大長江集團有限公司100992677829729.766.89鈔票江集團有限公司98105385131815.246.69中國嘉陵工業(yè)股份有限公司9687528826909.756.61重慶力帆實業(yè)（集團）有限公司82560871336015.745.63隆鑫集團有限公司81812063486328.875.58新大洲本田摩托有限公司78

4、843961700027.795.38宗申產(chǎn)業(yè)集團有限公司77973761101527.615.32建設(shè)工業(yè)（集團）有限責(zé)任公司75088140081287.345.12洛陽北方企業(yè)集團有限公司72342254822831.964.94金城集團有限公司70459753832930.894.81中國輕騎集團有限公司66955053075426.154.57*洛陽北方易初摩托車有限公司63572153339419.184.34廣州摩托集團公司45753733554836.363.12*五羊-本田摩托（廣州）有限公司39618828438039.322.7廣東精通集團天馬摩托車有限公司3097702

5、3114534.022.11慈溪金輪機車制造有限公司24558913237085.531.68重慶精通工業(yè)集團有限公司20631817392518.621.41南方摩托股份有限公司16804413446124.981.15重慶銀鋼科技（集團）有限公司1476899001364.081.01江蘇眾星摩托集團有限公司129365250526-48.360.88廣州番禺華南摩托車工業(yè)有限公司120516126820-4.970.82江蘇健龍新田摩托車制造有限公司111925140331-20.240.76江蘇赤兔馬總公司1094661002829.160.75山東華日集團總公司10410014487

6、6-28.150.71山南金鷹摩托車有限責(zé)任公司977587666927.510.67無錫富通摩托車有限公司975957927723.110.67江門中裕摩托車集團有限公司950375112885.880.65寧波新鑫龍騰摩托車有限公司919778079513.840.63任丘白洋淀摩托車有限責(zé)任公司8868698941-10.360.61西藏珠峰工業(yè)股份有限公司8139785010-4.250.56全國合計146577481298088812.920（2003年摩托車企業(yè)產(chǎn)量情況表）企業(yè)名稱本月累計 （輛）上年同期（輛）比上年同期增長（%）占有率江門市大長江集團有限公司10463097581

7、78387.09鈔票江集團有限公司98282285775314.586.66中國嘉陵工業(yè)股份有限公司（集團）9605779006416.656.51新大洲本田摩托有限公司83097763421331.025.63重慶力帆實業(yè)（集團）有限公司82528771399915.595.59隆鑫集團有限公司818288629430305.55宗申產(chǎn)業(yè)集團有限公司79028260147031.395.36洛陽北方企業(yè)集團有限公司73770854130436.285建設(shè)工業(yè)（集團）有限責(zé)任公司73055043636067.424.95金城集團有限公司69439154221828.064.71中國輕騎集團有限

8、公司65211852671623.814.42*洛陽北方易初摩托車有限公司64808152757222.844.39廣州摩托集團公司47667434811936.933.23*五羊-本田摩托（廣州）有限公司41238829616839.242.79廣東精通集團天馬摩托車有限公司30503822943732.952.07慈溪金輪機車制造有限公司24394914121072.761.65重慶精通工業(yè)集團有限公司20554117444117.831.39南方摩托股份有限公司16508413081726.191.12重慶銀鋼科技（集團）有限公司1472929030463.111江蘇眾星摩托集團有限公司

9、145454253437-42.610.99廣州番禺華南摩托車工業(yè)有限公司118537125684-5.690.8江蘇健龍新田摩托車制造有限公司111557139519-20.040.76江蘇赤兔馬總公司1100331000749.950.75山東華日集團總公司101649168873-39.810.69無錫富通摩托車有限公司996477890926.280.68山南金鷹摩托車有限責(zé)任公司978207773525.840.66西藏珠峰工業(yè)股份有限公司964848340615.680.65江門中裕摩托車集團有限公司941765215480.570.64寧波新鑫龍騰摩托車有限公司917828972

10、92.290.62任丘白洋淀摩托車有限責(zé)任公司8899398648-9.790.6全國合計147545131306635212.920（2003年摩托車企業(yè)銷量情況表）從上圖中能夠看出，2003年摩托車市場整車銷售進一步向排名靠前的大企業(yè)集中。排名前20位的企業(yè)在2003年累計實現(xiàn)銷售1181.8810萬輛，累計市場占有率80%；較2002年上升了6個百分點，2002年上升了4個百分點。體現(xiàn)了摩托車行業(yè)整合步伐的進一步加快和國家行業(yè)整頓政策“扶優(yōu)扶強”的特點。 如上圖所示：摩托車行業(yè)中，前10位企業(yè)的銷量均有不同程度的增長，平均增長幅度達到29.9%。（勁隆公司2002年銷量為29.0725萬

11、輛，2003年銷量數(shù)據(jù)為31.4458萬輛，同比銷售增長率為8.16%。以上銷售數(shù)據(jù)來源統(tǒng)計分析部，銷售數(shù)據(jù)為市場實際銷售數(shù)據(jù)。）其中建設(shè)集團在企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)更迭后，力抓產(chǎn)品開發(fā)、質(zhì)量治理、售后服務(wù)、企業(yè)文化、市場營銷等方面的工作，2003年產(chǎn)量和銷量均得到大幅增長，其中整車銷售增長30萬臺。作為廣東板塊代表的江門大長江集團連續(xù)幾年保持了較高的增長率，2003年業(yè)績增長率達到了38%，產(chǎn)銷量均突破百萬大關(guān)，一舉超越嘉陵集團，成為行業(yè)的龍頭企業(yè)。同時也顯現(xiàn)出廣東板塊摩托車企業(yè)較強的增長勢頭。二、摩托車行業(yè)經(jīng)濟指標分析 以國家統(tǒng)計局2003年上半年數(shù)據(jù)進行分析：1、摩托車行業(yè)（整車）上半年產(chǎn)值利潤（

12、如下表） 單位：萬元總產(chǎn)值 （不變價）同比增長產(chǎn)品銷售 收入同比增長利潤總額同比增長3910945.918.96%305608222.21%46634.7-354.035%（國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)）2、摩托車行業(yè)上半年要緊贏利指標凈資產(chǎn)收益率總資產(chǎn)酬勞率銷售利潤率成本費用利潤率-4.47%0.98%1.78%1.60%（國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)）3、摩托車行業(yè)上半年要緊運營指標總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率流淌資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率資產(chǎn)利潤率0.39%0.72%0.59%（國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)）4、摩托車行業(yè)上半年要緊進展指標1、流淌資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率0.72%2、應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率2.69%3、資產(chǎn)負債率66.81%4、資本積存率-1.52%5、銷售增長率

13、12.92%6、總資產(chǎn)增長率4.29% （國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)）5、摩托車行業(yè)上半年要緊效率指標產(chǎn)成品資金占用率萬元資產(chǎn)利潤萬元固定資產(chǎn)利潤人均利潤率13.26%59.53元195.24元1.44% （國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)）6、摩托車行業(yè)上半年要緊成本費用指標銷售成本銷售費用治理費用財務(wù)費用成本費用成本費用 同比增長率2617383.5 （萬元）117226 （萬元）145190.4 （萬元）30839.4 （萬元）2910639.3 （萬元）19.05%（國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)）國內(nèi)摩托車行業(yè)中任何一個企業(yè)都不具有絕對的技術(shù)優(yōu)勢和成本優(yōu)勢，因此，企業(yè)的優(yōu)勢要緊在于規(guī)模優(yōu)勢。以上要緊利潤指標均低于全國機械制造行業(yè)

14、的平均指標，要緊緣故在于摩托車行業(yè)的過度競爭、“割喉”競爭（價格競爭），尤其是行業(yè)的惡性價格競爭甚至突破了行業(yè)利潤的底線；摩托車行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)能力嚴峻過剩，競爭始終處于無序狀態(tài)，業(yè)內(nèi)企業(yè)難以形成規(guī)模優(yōu)勢。隨著摩托車行業(yè)的整頓、技術(shù)壁壘的提高、企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)意識的上升以及立即掀起的“兼并重組”浪潮，沒有技術(shù)優(yōu)勢、成本優(yōu)勢的中小型資本將逐步退出摩托車行業(yè)，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢將會逐步體現(xiàn)，同時這種規(guī)模優(yōu)勢將進一步轉(zhuǎn)化為結(jié)構(gòu)優(yōu)勢。三、摩托車市場特點1、摩托車行業(yè)前十位企業(yè)中，各類性質(zhì)的企業(yè)2001年和2002年的銷量比例比較。（如下圖）（2001年銷量） （2002年銷量） 2003年銷量數(shù)據(jù)在前面已有統(tǒng)

15、計，在此未作比較。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)中能夠看出，民營資本在摩托車行業(yè)中較其他性質(zhì)的資本增長快。2、中排量摩托車成為市場的主力軍，大排量車的市場份額逐年上升。（2003年各種排量占摩托車市場的百分比） 2003年100ml-125ml摩托車占整個摩托車市場份額的82.2%，150ml摩托車占6.9%；同時摩托車市場中出現(xiàn)了250ml、400ml（如：LF400型）、750ml（750ml車型在2003年中銷量在5500輛左右）等大排量摩托車。2001年125ml車型占市場容量的44%，2002年為50%,2003年為54%。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：在摩托車十幾種摩托車排量中，銷量要緊集中在100ml-125ml的

16、中排量上；150ml以上排量摩托車的銷量比例逐步上升。依照近幾年及今后幾年國民經(jīng)濟進展情況、居民消費水平、交通狀況、摩托車各類排量歷史生產(chǎn)和銷售數(shù)據(jù)等諸多因素，采納移動平行自回歸模型、前向反結(jié)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型及徑向基函數(shù)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測模型三種預(yù)測工具，對今后幾年各類排量摩托車的銷量比例進行預(yù)測，并經(jīng)修正后等到如下結(jié)果。（見下表）2004年2005年2010年50ml及以下5.3%5.4%4.1%70ml-125ml85.2%84.1%62.7%150ml及以上6.9%8.8%31.3%三輪摩托車1.9%1.6%1.7%3、產(chǎn)品開發(fā)勢頭強勁、開發(fā)速度加快、品種增多，企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)投入增長。全行業(yè)開發(fā)新產(chǎn)品1

17、000余種，發(fā)動機全新機型20余種。摩托車新車無故障行使里程6000公里-10000公里。250ml及以上排量車型開始投放市場，并為消費者的認可。4、摩托車銷售渠道向多元化，深度化進展。絕大多數(shù)摩托車制造企業(yè)營銷方式向多元化進展，從“經(jīng)銷+零售”向總經(jīng)銷、聯(lián)營公司、分公司相結(jié)合過度，同時加大了專賣店建設(shè)的投入和專賣網(wǎng)點的開發(fā)力度。零售網(wǎng)點向鄉(xiāng)鎮(zhèn)深度拓展，以建設(shè)工業(yè)集團為例：在全國2382個縣中，覆蓋了2000多個縣，有效網(wǎng)點覆蓋率達到90%以上。5、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整。由于市場需求的不斷變化，各摩托車企業(yè)以銷定產(chǎn)，不斷調(diào)整自己的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，豐富產(chǎn)品線，以滿足各類消費者的要求。五羊型車系、彎梁車系產(chǎn)

18、品線深度達到十幾種。而在太子車系和踏板車車系中，單一品種也在向系列化進展。6、服務(wù)活動特色化、差異化；逐步加大對零售終端的掌控力度。摩托車企業(yè)推出各類售后服務(wù)活動，服務(wù)活動內(nèi)容盡力追求特色，且服務(wù)活動特不頻繁；部分企業(yè)甚至將服務(wù)提升到了品牌訴求的戰(zhàn)略高度。關(guān)于零售網(wǎng)點，摩托車企業(yè)都幾乎都建立了動態(tài)的零售商檔案，力求操縱渠道的終端，以在一定程度上幸免經(jīng)銷商更迭、反水等對整個銷售網(wǎng)絡(luò)的阻礙。7、都市禁限牌現(xiàn)象嚴峻，農(nóng)村市場受居民消費水平和消費信心指數(shù)阻礙專門大。據(jù)不完全統(tǒng)計，全國明確規(guī)定禁限牌的都市達147個。其中，20個都市全面禁牌，79個都市部分禁牌，18個都市全面限牌，8個都市部分限牌。由于

19、具有地點愛護主義色彩的“禁限牌”政策嚴峻制約了都市摩托車消費市場的健康進展。任何民用消費品的都具有從高消費能力群體到低消費能力群體的特征，然而在摩托車行業(yè)，由于都市消費市場的扭曲進展，絕大部分新款摩托車差不多上先推向農(nóng)村市場，能夠講這也是摩托車行業(yè)的一大特色。農(nóng)村經(jīng)濟的進展滯后，農(nóng)村居民消費能力的低下，以及城鄉(xiāng)居民收入的巨大差距，使得農(nóng)村摩托車市場難以在短期內(nèi)有大幅的增長。因此，農(nóng)村摩托車市場的進展還有賴于農(nóng)村經(jīng)濟的進展。8、農(nóng)村市場成為摩托市場的主力。 農(nóng)村市場大于都市市場，部分緣故也在于城鄉(xiāng)人口比例。我國31%的人口為都市人口，69%是農(nóng)村人口。目前城鄉(xiāng)摩托車保有量和摩托車銷量比例和人口比

20、例差不多接近。2003年，近70%的摩托車為農(nóng)村消費者購買。四、摩托車行業(yè)特點1、摩托車市場容量將緩慢增長，低于人均居民消費水平的增長，漲幅在6%左右。隨著我國國民經(jīng)濟的持續(xù)高增長，人均國民收入不斷增長，居民的消費能力和消費水平不斷上升，摩托車市場容量也在不斷上升。1994年2003年摩托車行業(yè)整車銷量見下表：單位：萬輛（國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)）1994199519961997199819992000200120022003507.3774.9891.8982.1558.71117.21149.61213.11300.91475.5采納時刻序列自回歸模型簡單地對今后幾年摩托車整車銷量進行預(yù)測。（不考慮

21、其他因素對模型的阻礙）以上表統(tǒng)計數(shù)據(jù)對時刻序列自回歸模型進行檢驗，檢驗結(jié)果如下：模型中R2=0.93，調(diào)整R2值為0.921，F(xiàn)檢驗sig.F的P值為P=0.0000.05。講明該模型的擬合優(yōu)度相當(dāng)高，能夠用該模型來進行預(yù)測。時刻序列及趨勢線圖如下： 通過該模型得出的預(yù)測結(jié)果如下表：年份2004年2005年2006年2010年預(yù)測銷量1521萬輛1610.3萬輛1699.6萬輛2056.6萬輛通過摩托車整車銷量的預(yù)測，能夠預(yù)見今后幾年摩托車市場容量呈上升趨勢，但增長幅度可不能太大，可能平均增長幅度在6%左右。2、我國摩托車市場保有量有關(guān)專家依照近幾年的國民經(jīng)濟狀況、機械制造工業(yè)進展狀況、摩托車

22、行業(yè)相關(guān)歷史數(shù)據(jù)、居民消費水平、企業(yè)各類經(jīng)營指標、每年摩托車報廢數(shù)據(jù)等情況，采納多種預(yù)測模型（定性預(yù)測和定量預(yù)測兩個方面），并對模型進行檢驗、訓(xùn)練、修正，最后預(yù)測出今后幾年我國摩托車市場保有量，具體數(shù)據(jù)見下表：（人均保有量數(shù)據(jù)以我國總?cè)丝跀?shù)為13億計）保有量預(yù)測值單位：萬輛 人均保有量單位：輛/千人年份2005年2006年2007年2008年2009年2010年保有量預(yù)測值9950989010200107001116511670人均保有量76.57679.582.385.989.8從上表能夠看出，我國摩托車市場保有量逐年上升。四川市場為例：2003年年底，四川摩托車保有量264.35萬輛，同比

23、上升26.66%；私人摩托車保有量256.15萬輛，同比上升27.4%。世界各國（部分國家和地區(qū)）摩托車保有量數(shù)據(jù)（見下表）（2001年數(shù)據(jù)） 單位：輛/千人臺灣馬來西亞泰國日本法國印度美國中國42421916512054271550（左右）我國摩托車市場保有量高于世界摩托車市場保有量的平均水平，但與高保有量水平的國家或地區(qū)還有專門大的差距。與日本相比，要達到日本2001年的摩托車市場保有量水平，我國的市場保有量將是1.56億輛，從目前的進展水平來看，還需要專門多年的時刻。3、行業(yè)利潤指標偏低，產(chǎn)品附加值低，車型結(jié)構(gòu)銷售特不集中。利潤指標低。摩托車行業(yè)總體銷售利潤率為1.80%，資產(chǎn)利潤率為0

24、.60%，遠低于全國各行業(yè)的平均水平及國外同行業(yè)水平。產(chǎn)品附加值實物產(chǎn)品價值產(chǎn)品附加值實物產(chǎn)品價值任何一項產(chǎn)品的價值差不多上由產(chǎn)品的實物價值和附加值組成。產(chǎn)品附加值包含：品牌價值、服務(wù)價值、技術(shù)價值等。而在這些方面則是我國摩托車行業(yè)內(nèi)企業(yè)所缺乏的。在這方面我們能夠從國內(nèi)外部分商家的產(chǎn)品售價看出。以寶馬摩托車在我國國內(nèi)2003年的零售價為例：（見下表）車型型號零售價（人民幣元）F650GS ABS139，700F650GS DAKAR ABS148，000F1150R ROCKSTER204，600R1150GS ADVENTUER231，000R1200C INDEPENDENT225，500

25、R1200CL283，800R1100S231，000R1150RT251，900K1200RS247，500K1200GT264，000K1200LT313，500再以哈雷-戴維森摩托車為例。2003年，其摩托車銷售均價為1.358萬美元/輛。而國內(nèi)摩托車的銷售價格普遍在4000-8000元之間。且銷量大都集中在售價較低的彎梁和五羊款車型上。車型銷售結(jié)構(gòu)特不集中，80%以上的銷量集中在100ml-125ml上。2003年各種排量摩托車的銷售比例見下表及圖：100ml以下100ml110ml125ml150ml及以上12.43%18.68%8.94%52.98%6.79% 以日本國內(nèi)市場各種排

26、量的摩托車2003年1-10月的銷量繪制的車型銷售結(jié)構(gòu)圖如下：4、行業(yè)集中度低，生產(chǎn)效率與國外同行相比較低。我國摩托車行業(yè)有近200家摩托車制造企業(yè)，生產(chǎn)相當(dāng)分散。行業(yè)中排名前十位的企業(yè)總計銷售摩托車841.7191萬輛，占行業(yè)總銷量的57%。日本的四大摩托車制造企業(yè)2003年摩托車銷量見下表：單位：萬輛企業(yè)本田鈴木雅馬哈川崎全球銷量915271.546.1亞洲銷量640.5171.5136統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：我國行業(yè)內(nèi)排名前十位的企業(yè)銷量總和不及日本一家企業(yè)的銷量。然而平均銷售增長幅度與日本四大摩托車企業(yè)的銷售增長率差不多持平。生產(chǎn)效率低。見勁隆公司與哈雷-戴維森公司的對比表（如下）項目哈雷-戴維

27、森公司勁隆公司年整車銷售量（萬輛）24.331.4458年銷售額33億美元利潤總額4.35億美元人均產(chǎn)值70.21萬美元80萬元（可能）人均利潤9.26萬美元1.5-2.5萬元（可能）從上表我們能夠看出：生產(chǎn)效率差距巨大。盡管哈雷-戴維森2003年僅銷售了24.3萬輛，且其職員人數(shù)為勁隆公司的三倍多，但其產(chǎn)品附加值高，銷售價格高，從而形成如此巨大的差距。同時我們也可從下面的數(shù)據(jù)看出我國摩托車行業(yè)與國際發(fā)達工業(yè)工業(yè)國家的摩托車行業(yè)效率的差距：2003年，美國摩托車整車行業(yè)銷售整車83萬輛，行業(yè)產(chǎn)值（折合為人民幣）為520億元人民幣；而我國摩托車行業(yè)2003年銷售整車1475萬輛，總產(chǎn)值為600億

28、元人民幣（可能值）。因此，我們也能夠從統(tǒng)計數(shù)據(jù)上看出，兩家公司差距的核心在于產(chǎn)品的附加值，這也是我們今后進展的戰(zhàn)略方向。我國摩托車業(yè)內(nèi)企業(yè)進展之路任重道遠！5、摩托車行業(yè)內(nèi)競爭方式多元化、競爭起點更高。競爭方式從往常單純的價格競爭轉(zhuǎn)向技術(shù)實力競爭、產(chǎn)品品質(zhì)競爭、品牌競爭、銷售渠道競爭及服務(wù)競爭。從競爭形式進展的趨勢看，今后業(yè)內(nèi)企業(yè)的競爭方式將會向更高層次的競爭方式轉(zhuǎn)化，即：數(shù)據(jù)競爭和戰(zhàn)略競爭。自國家頒布3C強制性認證后，行業(yè)技術(shù)壁壘提高，新的摩托車企業(yè)進入市場后，就以其大規(guī)模、高技術(shù)、雄厚的資金，以及完整的配套體系所構(gòu)成的群體優(yōu)勢參與競爭。合并、兼并等重組浪潮初起。如鈔票江集團將其摩托車資產(chǎn)出

29、售給廣東大長江集團，非摩托車資產(chǎn)通過MBO（企業(yè)治理層收購）方式重組。這也預(yù)示著部分國有摩托車資本開始退出摩托車行業(yè)。6、行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品開發(fā)速度加快，企業(yè)對技術(shù)研發(fā)投入增加，新產(chǎn)品上市數(shù)量增多；企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)意識進一步加強，過去的一年專門多企業(yè)都開始采納法律的手段進行知識產(chǎn)權(quán)的維護。7、業(yè)內(nèi)企業(yè)開始不斷進行治理創(chuàng)新、市場營銷創(chuàng)新、技術(shù)開發(fā)創(chuàng)新；數(shù)據(jù)信息采集工作力度加大，同時加強了數(shù)據(jù)信息的保密工作。8、通過過去一年的進展，摩托車行業(yè)各個方面都取得了不俗的業(yè)績。但仍然存在一些不足之處：自由競爭有余，宏觀調(diào)控不足，關(guān)于行業(yè)的進展，缺乏針對性較強的政策干預(yù)和引導(dǎo)，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)盲目擴張，市場競爭不規(guī)范，市場混亂

30、。同時由于現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)政策未得到有效的實施，利用信貸、稅收等經(jīng)濟杠桿進行合理規(guī)劃，優(yōu)化資源配置沒有得到有效的落實。忽視市場培育與建設(shè)。地區(qū)間發(fā)育不平衡，市場主體不成熟；地區(qū)封鎖嚴峻；（我國摩托車行業(yè)內(nèi)的都市禁限牌政策嚴峻制約了摩托車市場的進展，而在日本摩托車進展歷史幾十年中從未有過“禁限牌”政策的出臺。）市場組織化程度低，服務(wù)體系不健全；市場建設(shè)缺乏宏觀調(diào)控。第二章 摩托車出口一、2003年摩托車行業(yè)出口綜述1、2003年出口數(shù)據(jù)2003年摩托車行業(yè)整車出口278.3801萬輛，同比增長50.58%；出口創(chuàng)匯10.776744億美元。2003年出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：在江浙板塊和廣東板塊企業(yè)的強勢沖擊

31、下，一向在出口貿(mào)易中扮演主角的重慶摩托車在全國摩托車總出口中的比例正在急劇萎縮，2001年重慶摩托車出口占全國出口的比例為60%左右，2003年那個比例下降到了1/7左右。2003年重慶有53家摩托車出口企業(yè)，出口創(chuàng)匯總值為5.7億美元。力帆、隆鑫、嘉陵、宗申扮演要緊角色，二、三線摩托車出口企業(yè)新進和退出的相當(dāng)多，新進22家企業(yè)，同時退出23家企業(yè)。以鈔票江集團為代表的江浙板塊摩托車企業(yè)2003年出口總額在2001年的基礎(chǔ)上翻了兩番，從2001年占全國總出口比例10%上升到2003年的近50%，大有取代重慶成為全國的出口基地。2003年摩托車行業(yè)出口（按整車出口數(shù)量排序）排名前20位的企業(yè)數(shù)據(jù)

32、表，見下表：企業(yè)名稱本月累計 （輛）上年同期（輛）同期增長（%）創(chuàng)匯（萬美元）重慶力帆實業(yè)（集團）有限公司44286940195410.1814373.87金城集團有限公司397738155310156.0912843隆鑫集團有限公司27400023284017.6820026.39中國嘉陵工業(yè)股份有限公司17565411273555.814398宗申產(chǎn)業(yè)集團有限公司152638183707-16.914961新大洲本田摩托有限公司14431146388211.17132.24南方摩托股份有限公司1268398266953.434268建設(shè)工業(yè)（集團）有限責(zé)任公司1246947683362.2

33、94357中國輕騎集團有限公司11040841418166.573678.53鈔票江集團有限公司1052541041571.054089.3重慶中汽吉龍摩托車有限公司899707957313.073086.53廣東精通天馬摩托車有限公司8682242362104.952429.3江門中裕摩托車集團有限公司7076534515105.033040.6廣東清遠清新聯(lián)統(tǒng)實業(yè)有限公司55085001250.2重慶銀鋼科技（集團）有限公司3481139623-12.141234江蘇赤兔馬總公司345438560303.54478.55洛陽北方易初摩托車有限公司340302546333.641185.3江

34、門市大長江集團有限公司2749931986-14.031274上海幸福摩托車總廠252427293246.11640.64廣州摩托集團公司226086217263.651374.9全國合計2783801184877050.58107767.44下圖為摩托車行業(yè)出口排名前20位的企業(yè)2003年出口數(shù)據(jù)和2002年出口數(shù)據(jù)的對比圖（以整車出口數(shù)量進行排名）。 統(tǒng)計數(shù)據(jù)及分析圖顯示：力帆繼2002年出口排名在行業(yè)內(nèi)第一，2003再次成為行業(yè)出口龍頭企業(yè)；行業(yè)內(nèi)出口排名前十位的企業(yè)，金城集團出口同比增長率最高，達到156.09%；在出口創(chuàng)匯方面，隆鑫集團出口創(chuàng)匯2.002639億美元，在行業(yè)中排名第一

35、；出口排名前十位的摩托車企業(yè)出口總和占出口總量的73.80%；排名前十位的企業(yè)出口平均增長率為71.73%，高于出口總量增長率（50.58%）。2、2004年出口招標數(shù)據(jù)2004年摩托車行業(yè)出口無償中標情況表（前十名）見下表。其中摩托車中標企業(yè)76家，發(fā)動機中標企業(yè)55家。單位：摩托車（輛） 發(fā)動機（臺）企 業(yè) 名 稱摩托車 中標數(shù)量企 業(yè) 名 稱發(fā)動機 中標數(shù)量金城集團進出口有限公司307930力帆進出口有限公司426778力帆進出口有限公司186807江門中裕摩托集團有限公司300000重慶中汽吉龍摩托車有限公司180978宗申集團進出口有限公司192170新大洲本田上海分公司180000

36、隆鑫集團進出口有限公司148994重慶北方建設(shè)進出口公司168871江蘇林海動力機械集團公司143978江門中裕摩托集團有限公司150000廣東省肇慶土產(chǎn)進出口公司111365廣東肇慶土產(chǎn)進出口公司127623江蘇健龍新田摩托車公司110000宗申集團進出口有限公司117230泰安遠東經(jīng)貿(mào)總公司83000隆鑫集團進出口有限公司103265五羊自行車企業(yè)集團進出口公司80000溫嶺鈔票江進出口有限公司100000廣東中輕南方煉糖紙業(yè)有限公司55000二、摩托車出口技術(shù)壁壘在我國加入“WTO”后，依照“普惠制”原則，歐盟國家將其向進展中國家進口摩托車的關(guān)稅下調(diào)到0.13%。但發(fā)達國家為愛護本國市場

37、，操縱進口，紛紛設(shè)置技術(shù)性貿(mào)易壁壘，在一定程度上，對我國摩托車行業(yè)的出口造成了阻礙。技術(shù)性貿(mào)易壁壘通常在如下方面：噪音污染、電磁污染、節(jié)能性、安全性、兼容性等；同時歐盟國家還制定了嚴格的產(chǎn)品質(zhì)量人證制度和合作平定程序，如要求進口摩托車的排放參數(shù)必須達到其最新的排放標準；還有部分國家規(guī)定摩托車的行使速度不得低于70KM/H，從而限制了我國小排量摩托車的出口。而小排量摩托車在我國摩托車行業(yè)出口總量中占有較高的比例。較大多數(shù)的發(fā)達國家，要向其出口摩托車往往要耗費巨大的資金進行逐項認證，少則一年，多則幾年才能完成認證工作。為扶持國內(nèi)企業(yè)，加速摩托車國產(chǎn)化的越南曾經(jīng)是我國摩托車出口的最大市場，2002年

38、開始，越南政府出臺了一系列不利于我國摩托車出口的政策，限制整車進口，甚至一定程度上限制摩托車零部件的進口。然而關(guān)于150ml以下中小排量的摩托車，我國的技術(shù)相當(dāng)成熟，同時在成本上具有一定的優(yōu)勢，因此在國際市場上具有較強的競爭力。我國摩托車要做好出口市場，走向國際，應(yīng)當(dāng)從以下幾個方面著手工作。摩托車企業(yè)的檢測和研發(fā)部門應(yīng)當(dāng)深入研究國際貿(mào)易中的技術(shù)壁壘，做到“知己知彼，有的放矢”，以使我們研發(fā)、生產(chǎn)的摩托車順利走向國際市場。加速摩托車企業(yè)的強強聯(lián)合，或者聯(lián)合投入資金、人力進行新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)工作。同時應(yīng)加快在境外建立售后服務(wù)網(wǎng)點的建設(shè)，特不是在印度尼西亞、越南、伊朗、尼日利亞等我國摩托車出口較

39、為集中的國家。產(chǎn)品開發(fā)應(yīng)迅速由仿制轉(zhuǎn)向自主開發(fā)，可采納的方式有：“產(chǎn)學(xué)研”、與國外摩托車研發(fā)技術(shù)較為發(fā)達的企業(yè)聯(lián)合開發(fā)產(chǎn)品等方式，走聯(lián)合、自主創(chuàng)新開發(fā)之路。實施名牌戰(zhàn)略，加大對品牌建設(shè)的投入；加強研發(fā)，提升技術(shù)，擴大品牌的阻礙力。三、摩托車出口市場美國一家研究機構(gòu)最新研究數(shù)據(jù)顯示：全球摩托車需求量可能會以每年平均5.2%的速度增長，到2007年摩托車需求量將達到3500萬輛/年，市場金額為460億美元。由于中國、印度及東南亞等新興市場居民收入的持續(xù)上升，關(guān)于踏板車、助力車和輕型摩托車的需求會強勁上揚，這為摩托車制造商帶來了持久的增長機會。關(guān)于大排量摩托車，盡管由于用戶層年齡老化（特不是美國和西

40、歐地區(qū)）而對需求引發(fā)一些擔(dān)憂，然而可能以后需求也能依舊維持強勢。摩托車行業(yè)以后幾年將進入結(jié)構(gòu)調(diào)整時期。全球摩托車市場呈現(xiàn)出特點鮮亮的兩類市場，一類市場以美國、西歐、日本等發(fā)達國家為中心，這類市場消費特點為大排量、娛樂休閑、售價在4000-20000美元；另一類市場以亞洲、太平洋地區(qū)為中心，這類市場將摩托車當(dāng)作家庭和工作的要緊交通工具，售價低、外形小巧、排量以中小型為主。目前，多種因素驅(qū)使全球摩托車工業(yè)將進行一場大規(guī)模的技術(shù)革新，其中，最要緊的因素是世界各國推出的日益嚴格的摩托車排放標準。1、我國摩托車出口最要緊的競爭對手我國摩托車出口最要緊的競爭對手是日本的四大摩托車制造企業(yè)，而競爭的焦點在以

41、亞洲、太平洋地區(qū)為中心的進展中國家的市場。本田、雅馬哈、鈴木三大摩托車制造企業(yè)在亞洲的產(chǎn)量（2003年數(shù)據(jù)）見下表企業(yè)本田雅馬哈鈴木亞洲產(chǎn)量（萬輛）640.5171.5136增長率（%）20-4028.830其中本田公司在印度尼西亞產(chǎn)量為212萬輛，泰國為143萬輛。我國摩托車在國內(nèi)和境外的摩托車市場占有率情況見下圖：從上圖能夠看出我國摩托車在國內(nèi)和國外都占有較高的份額，隨著摩托車工業(yè)的不斷進展，我們只要能夠維持現(xiàn)在如此的份額，我國摩托車工業(yè)將會有較大的進展。但在競爭力方面，我們?nèi)匀槐灰o的競爭對手遠遠拋在后面，這是我們必須面對的。2、我國摩托車出口要緊市場1）尼日利亞。尼日利亞是我國摩托車出

42、口在非洲的最大市場，出口數(shù)額在80萬輛左右。尼日利亞摩托車市場特點：摩托車需求量大；中國摩托車差不多批量進入，市場前景相當(dāng)可觀。尼日利亞居民收入和當(dāng)?shù)亟煌l件決定了摩托車是其要緊的交通工具。尼日利亞摩托車大部分是從日本進口的二手車，其次是向中國、印度進口的新車。我國出口到尼日利亞的摩托車性價比決定了其在該市場有著巨大的成長空間，在價格質(zhì)量品牌等方面通過多年的推銷后，已差不多被消費者認可，銷量和品牌知名度逐年上升。例如，金城、隆鑫、輕騎、建設(shè)、南方、力帆、宗申等品牌的摩托車在當(dāng)?shù)囟加幸欢ǖ闹取Ｎ覈隹谀崛绽麃喣ν熊嚻放票姸?，低價競銷現(xiàn)象嚴峻，配件供應(yīng)不及時。市場大，機會多，高風(fēng)險，高回報。2

43、）越南。越南曾經(jīng)是我國摩托車出口的要緊市場，但近年來越南政府為提高摩托車國產(chǎn)化率，關(guān)于摩托車進口制定了嚴格的限制措施，大幅提高摩托車成套件的進口關(guān)稅，甚至限制部分摩托車零部件的進口。越南工業(yè)部制定了2010年進展戰(zhàn)略，具體綱要為：從現(xiàn)在到2001年不再增設(shè)摩托車整車制造廠；鼓舞國內(nèi)企業(yè)朝高度專業(yè)化和合作化進展；2010年達到年產(chǎn)摩托車整車130萬輛，國產(chǎn)化率達到90%以上；發(fā)動機國產(chǎn)化率達到80%以上；到2005年，摩托車出口15萬輛，2010年摩托車出口30萬輛。2003年1月27日公布了進口摩托車最低完稅價格（見下表）本田鈴木中國企業(yè)最低完稅價格（美元）700-2700600-225040

44、0-1100而我國對越南出口整車平均成交價為250美元。3）印度尼西亞。印度尼西亞摩托車市場逐年增長，2003年，僅日本本田公司在印尼市場就生產(chǎn)了212萬輛。再以印尼市場摩托車輪胎需求數(shù)據(jù)來側(cè)面反映其摩托車需求的增長。2003年，印尼摩托車輪胎生產(chǎn)量為1700萬個，可能2004年增長為20%，達到2000多萬個。2003年，印尼經(jīng)濟增長達到4.0%，摩托車銷售增長率達到20%以上。4）印度。目前，在印度國內(nèi)有五大摩托車品牌，即：“英雄本田”、“巴佳吉”、“TVS鈴木”、“LML”、“雅馬哈伴侶”。其中僅有“巴佳吉”為印度本土制造，2003年銷量近100萬輛。巴佳吉公司銷量65%的份額來自農(nóng)村摩

45、托車市場的銷售，2003年3月低，其在全國公有436家專賣店，1200家維修服務(wù)中心。其還打算在2004年新增100家專賣店和300家維修服務(wù)中心。印度市場摩托車消費群體60%來自于農(nóng)村，市場容量在400萬臺左右。消費特點為：價格低廉、牢固耐用的摩托車。（巴佳吉公司近年來的業(yè)績和其經(jīng)營之道特不值得我們借鑒和學(xué)習(xí)。）3、我國摩托車出口市場的特點和存在的問題出口要緊集中在東南亞，約占出口總量的80%左右；中東、南美占10%左右；歐洲、非洲、北美占10%左右。中東、非洲對我國摩托車的進口逐年上升，尤其是尼日利亞，將會成長為我國摩托車出口的主力市場。低價競銷嚴峻，出口產(chǎn)品附加值低。出口產(chǎn)品售后服務(wù)問題

46、嚴峻，嚴峻阻礙到出口市場的健康進展。（日本本田公司僅在印尼市場的售后服務(wù)網(wǎng)點就達到1600家。不注重在產(chǎn)品研發(fā)方面的投入，抄襲、模仿現(xiàn)象嚴峻。第三章 摩托車行業(yè)布局一、生產(chǎn)布局我國摩托車產(chǎn)業(yè)布局差不多上呈現(xiàn)三大板塊的格局。在三大板塊中，重慶板塊占的比重最大，只是，隨著近年來摩托車行業(yè)的進展，這種布局正在發(fā)生變化，如廣東大長江集團收購鈔票江集團的摩托車資產(chǎn)后，這種產(chǎn)業(yè)內(nèi)的結(jié)構(gòu)格局將會隨著摩托車行業(yè)的重組而發(fā)生急劇變化。三大板塊中，廣東板塊的摩托車企業(yè)增長速度較快，而江浙板塊則以生產(chǎn)踏板車為重心。國家統(tǒng)計局對全國各省摩托車2002年和2003年生產(chǎn)量的統(tǒng)計數(shù)據(jù)如下表：（表中僅列出全國總產(chǎn)量、重慶、

47、廣東、江蘇浙江的產(chǎn)量數(shù)據(jù)。）地區(qū)2003年產(chǎn)量同比增長%2002年產(chǎn)量同比增長%全國1429.4319.261150.1915.48重慶441.3219.03323.4224.07廣東276.620.07231.3825.08江浙302.9529.81269.5531.98上表中的統(tǒng)計數(shù)據(jù)是將在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的數(shù)據(jù)列入所在的省份。如：嘉陵在上海的分公司生產(chǎn)的數(shù)據(jù)則列入上海。因此，專門多省份并沒有摩托車企業(yè)，卻有摩托車生產(chǎn)數(shù)據(jù)。從如此的統(tǒng)計數(shù)據(jù)上，看不出廣東板塊摩托車企業(yè)增長提速的勢頭，但我們能夠看出另外一種趨勢：行業(yè)內(nèi)較多企業(yè)都在全國各地設(shè)立制造分公司，以充分挖掘低成本生產(chǎn)的利潤。例如：重慶板塊的摩

48、托車企業(yè)在江浙設(shè)立踏板車制造公司等。下面列出分屬三大板塊2003年在全國銷量排名前30位的企業(yè)銷售增長數(shù)據(jù)：（見下表）廣東企業(yè)大長江新大洲廣摩集團五羊本田精通天馬南方摩托江門中裕平均值增長率38%31.02%36.93%39.24%32.95%26.19%80.57%40.70%江浙企業(yè)鈔票江金城江蘇眾星江蘇建龍無錫富通江蘇赤兔馬平均值增長率14.58%28.06%-42.61%-20.61%26.28%9.95%2.70%重慶企業(yè)嘉陵力帆隆鑫宗申建設(shè)銀鋼平均值增長率6.65%15.59%30%31.39%67.42%63.11%35.69%對上述三組數(shù)據(jù)進行ONE-WAY ANNAV（單因素

49、方差）分析：看三大板塊的增長率是否存在顯著的差異。分析方法中平均方差假定采納的方法為“LSD” 法、“S-N-K”法。分析結(jié)果顯示重慶板塊企業(yè)的增長率與廣東板塊沒有顯著性的差不，然而江浙板塊與廣東板塊、重慶板塊的企業(yè)銷量增長率存在顯著性的差距。然而重慶板塊與廣東板塊在企業(yè)銷量總和的增長率上存在一定的差距。綜上分析，可知廣東板塊企業(yè)的銷量增長要快于重慶，遠遠快于江浙板塊。二、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)格局分析1、從車型上看，目前以騎士車、彎梁車、踏板車、太子車為主。各種車型在摩托車市場中所占的份額如下圖： 騎士車要緊以經(jīng)濟適用、用途多等特點成為農(nóng)村摩托車市場的要緊消費車型。隨著農(nóng)村摩托車市場的進一步開拓，騎士車所

50、占的比例將進一步上升。踏板車以乘坐舒適、外觀新穎、款式豐富等特點深受都市消費者青睞。在路況較好、經(jīng)濟發(fā)達的農(nóng)村地區(qū)，踏板車銷量將穩(wěn)步增長，但由于都市禁限牌現(xiàn)象嚴峻，踏板車銷量所占的比例將會萎縮。太子車集中在年輕的消費群體，市場區(qū)域?qū)亩际邢虺擎?zhèn)、農(nóng)村擴展，銷量比例逐年上升。關(guān)于彎梁車，國內(nèi)市場較為穩(wěn)定，要緊增長點在東南亞等地的出口市場。2、從排量上看 我國兩輪摩托車市場，總共有十一種排量的摩托車。在2003年各排量的摩托車銷量占總銷量的比例見下表，比例結(jié)構(gòu)如下圖：50ml60ml70ml80ml90ml100ml110ml125ml150ml250ml750ml8.29%0.01%0.93%0

51、.48%2.72%18.68%8.94%52.98%6.35%0.58%0.04% 我國摩托車市場消費要緊集中在100ml-125ml排量的摩托車內(nèi)，但通過近幾年各排量摩托車銷量占總銷量比例的比較，我們能夠看出如此一種趨勢：150ml以上大排量摩托車的消費比例在逐年上升。三、技術(shù)進展格局1、我國摩托車要緊以產(chǎn)品引進、技術(shù)合作、聯(lián)合開發(fā)等形式對先進的產(chǎn)品技術(shù)進行消化汲取。目前，我國的摩托車技術(shù)得到了專門大的提高，部分企業(yè)能夠測繪仿制國外先進的車型，甚至能夠開發(fā)出國外沒有的先進產(chǎn)品。如：四氣門技術(shù)、陶瓷納米技術(shù)、水冷發(fā)動機、電噴、電控及其自動裝置、三元催化轉(zhuǎn)化裝置、二次補氣裝置等技術(shù)。2、開發(fā)低油

52、耗、低排放的發(fā)動機以及在整車內(nèi)使用電噴、電控技術(shù)，排氣催化轉(zhuǎn)化技術(shù)是我國摩托車制造技術(shù)向國際標準靠攏的要緊手段。部分企業(yè)通過市場細分、消費者需求變化在摩托車車型設(shè)計上逐步放棄仿制的路子；發(fā)動機設(shè)計也由單缸自然風(fēng)冷向直列雙缸、“V”型雙缸、水冷等多種形式進展。3、總體上看，我國摩托車制造仍處于仿制時期，還不能單獨開發(fā)出適合市場需求的低油耗、低排放、低污染的摩托車。四、市場進展格局1、農(nóng)村摩托車市場占市場總量的近70%，同時這一比例將會隨著農(nóng)村經(jīng)濟的穩(wěn)步增長、農(nóng)村居民增收減支因素增多、居民消費能力的提高而上升。2003年我國農(nóng)村居民收入增長4.3%。2、都市市場大都市摩托車市場由于受都市禁限牌的阻

53、礙，下降趨勢在短期內(nèi)可不能得到扭轉(zhuǎn)。中小都市、小城鎮(zhèn)摩托車市場是我國摩托車市場增長最快的市場。緣故在于，該地區(qū)交通條件好，居民收入相對較高，收入相對穩(wěn)定。3、市場從東部向西部轉(zhuǎn)移，但東部市場的摩托車消費仍遠遠高于西部市場。今后幾年，我國摩托車市場增長點仍然是農(nóng)村市場。在農(nóng)村摩托車市場保有量中東部市場要遠高于西部市場，這與我國的國民經(jīng)濟地域結(jié)構(gòu)是相吻合的。自國家實施“西部大開發(fā)”戰(zhàn)略以來，2002年國家將長期國債的40%用于西部大開發(fā)，支持油路到縣，送電到鄉(xiāng)和農(nóng)村水利生態(tài)建設(shè)愛護。2002年西部地區(qū)經(jīng)濟增長近30%，2003年增長仍然達到23%左右。（西部開發(fā)重點工程達50個，投資總規(guī)模7000

54、多億人民幣；2004年國家在西部投資1300億元，新開14個重點工程。）隨著西部大開發(fā)戰(zhàn)略實施的深入，西部經(jīng)濟將會持續(xù)地高速增長。尤其是西部農(nóng)村，交通條件的改善、農(nóng)村居民收入的穩(wěn)定增長、消費信心的恢復(fù)等將會使西部農(nóng)村成為我國摩托車市場增長拉動的主力軍。第四章 宏觀經(jīng)濟及政策環(huán)境一、宏觀經(jīng)濟1、國民經(jīng)濟2003年我國經(jīng)濟雖受“非典”等不利因素的阻礙，國民生產(chǎn)總值增長仍然達到了8.6%的較高增長率，農(nóng)村居民收入增長4.3%。據(jù)雷曼兄弟公司經(jīng)濟學(xué)家預(yù)測：由于全球要緊國家的中央銀行有望接著放緩提息速度，2004年全球經(jīng)濟將會在低通貨膨脹情況下強勁復(fù)蘇，中國國民生產(chǎn)總值將再次達到8.0%的高增長率。但這

55、一增長速度可能受到增長質(zhì)量、貨幣和銀行存款快速增長所導(dǎo)致的過度投資以及固定不變的匯率政策等因素的阻礙。據(jù)國家統(tǒng)計局綜合司副司長周小知表示：假如國外市場不發(fā)生大的變化，2004年我國的物價將以一定慣性持續(xù)上漲，但漲幅不大。隨著關(guān)稅的降低，進口配額的減少，2004年我國進口增長仍會保持在較高水平。而隨著國際經(jīng)濟的復(fù)蘇，國際物價回升會對我國物價上漲有一定的推動作用。同時2003年大量的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和其他新開工項目到2004年仍會有大量的需求，原材料的價格上升趨勢仍會接著。然而，從我國目前價格形式來看，消費品市場的供求關(guān)系并沒有發(fā)生全然性的變化，物價上漲要緊是有偶然的、臨時的因素所造成。從消費品市場的

56、消費結(jié)構(gòu)來看，低層次消費已趨進飽和，消費升級逐步形成；但我國居民收入水平限制了居民消費傾向可不能在短時期內(nèi)發(fā)生全然性的變化。目前我國通貨緊縮現(xiàn)象加劇，要緊緣故在于國內(nèi)商品普遍供過于求，以及入世后國外低價商品進口增加的沖擊。同時中央政府在進行宏觀經(jīng)濟政策調(diào)控時，考慮到經(jīng)濟持續(xù)高溫可能帶來的通貨膨脹，從而可能減少政府投資，降低信貸消費，加征消費稅等。2、摩托車行業(yè)據(jù)國家統(tǒng)計局2003年9月低的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2003年8月份中國工業(yè)品出廠價格接著上漲，原材料、燃料、動力購進價格同比上漲4.0%。而鋼鐵價格上漲成為推動工業(yè)品出廠價格上升的要緊動力。其中，一般中型鋼材上漲15.7%，一般小型鋼材上漲12

57、.2%，線材上漲21.7%等。從價格數(shù)據(jù)上看，這種趨勢仍將接著。摩托車制造企業(yè)由于配套上游廠家配套件價格上漲，將推動摩托車制造成本上升。各種高額稅收制約著摩托車行業(yè)的進展，同時高額的消費稅及名目繁多的費用大大阻礙了消費者的消費積極性。3、摩托車市場2004年機會與威脅1）機會。國家對行業(yè)進行整頓后，2004年將會給大型摩托車企業(yè)帶來機會，隨著小型摩托車企業(yè)及一些“私人作坊”的逐步退出，將會給大中型企業(yè)留下較大份額的市場，同時，隨著小企業(yè)的退出，無序的、惡性的價格競爭將會逐步消逝，市場秩序有望向良性進展。（2003年在西部部分省份或區(qū)域市場如云南、甘肅等地，小品牌所導(dǎo)致的惡性價格競爭較為嚴峻，在

58、2004年，這種情況可能還會存在，但勢頭將會得到扭轉(zhuǎn)，并將逐步消逝。）自國家對摩托車行業(yè)進行整頓以來，降低行業(yè)內(nèi)高稅賦、遏制亂收費現(xiàn)象是必定趨勢。高稅賦、亂收費現(xiàn)象可能從2004年始在部分地點逐步得到改變。國家摩托車強制報廢規(guī)定的出臺，每年將會有大批摩托車報廢，從而產(chǎn)生新的需求。隨著國家宏觀經(jīng)濟政策向農(nóng)村的傾斜，農(nóng)村居民的收入將逐步上升，以及農(nóng)村居民對以后收入與支出預(yù)期的明朗，農(nóng)村摩托車消費群體的購買力將得到提高。2）威脅。由于宏觀經(jīng)濟短時期內(nèi)難以走出通貨緊縮的泥潭，2004年摩托車在國內(nèi)消費品市場上難有上佳表現(xiàn)。農(nóng)村居民減收增支的趨勢制約著農(nóng)村摩托車市場的進展；同時都市化進展的滯后將阻礙農(nóng)村

59、摩托車市場的健康進展。各地禁限牌政策制約著摩托車都市市場的進展。輕型載貨汽車、低價位微型轎車以及電動自行車對摩托車消費市場的阻礙。二、政策環(huán)境1、國家先后出臺了中國摩托車行業(yè)知識產(chǎn)權(quán)愛護協(xié)議書、摩托車生產(chǎn)準入治理方法、摩托車排放污染防治技術(shù)政策、新的摩托車、點燃式發(fā)動機大氣污染排放標準、“3C強制認證”、摩托車車產(chǎn)品出口招標實施方法、摩托車強制報廢暫行規(guī)定等對摩托車生產(chǎn)銷售阻礙較大的政策法規(guī)。從國家頒布的一些政策法規(guī)中能夠看出國家對摩托車行業(yè)整頓、整合中“扶優(yōu)扶強”的特點。可能在通過幾年整合后，摩托車行業(yè)中整車制造企業(yè)在20家左右。2、新政策中還提出了今后幾年摩托車排放操縱目標。技術(shù)政策提出，

60、2004年摩托車排放標準達到“歐”排放操縱標準；2006年前后，所有新定型的摩托車排放應(yīng)達到國際先進水平；2006年前后，摩托車排放耐久性里程應(yīng)達到1萬公里。3、摩托車生產(chǎn)企業(yè)除要交納17%的增值稅、33%的所得稅外，還要代征墊付10%的消費稅。4、摩托車消費者承擔(dān)的稅費有：車輛使用稅、附加費、購置費、支教費、驗車費、年檢費、養(yǎng)路費、增容費、道路交通安全費、建設(shè)基金等。5、各地禁限牌政策。（全國各地都市“禁限牌”具體情況見下表）第五章 摩托車市場分析、營銷現(xiàn)狀及營銷策略一、2003年摩托車市場特點1、市場競爭更激烈，優(yōu)勝劣汰、兩極分化進一步加劇。如前面所分析的，摩托車行業(yè)內(nèi)前二十家企業(yè)銷量占行