人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新與投資趨勢(shì)

1、目錄 HYPERLINK l _bookmark2 產(chǎn)業(yè)定義或范疇 1 HYPERLINK l _bookmark4 二產(chǎn)業(yè)政策分析 2 HYPERLINK l _bookmark5 （一）產(chǎn)業(yè)環(huán)境 2 HYPERLINK l _bookmark6 1、全球多國(guó)加速人工智能戰(zhàn)略布局 2 HYPERLINK l _bookmark7 2、“智能+”正在成為改造傳統(tǒng)行業(yè)的抓手 2 HYPERLINK l _bookmark8 3、5G、區(qū)塊鏈等技術(shù)發(fā)展助力人工智能形成全新應(yīng)用空間 3 HYPERLINK l _bookmark9 4、人工智能安全重要性提升，產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨向有序化和規(guī)范化 3 HYPE

2、RLINK l _bookmark10 （二）政策導(dǎo)向 3 HYPERLINK l _bookmark11 1、促進(jìn)人工智能和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，智能經(jīng)濟(jì)形態(tài)加快形成 3 HYPERLINK l _bookmark12 2、建設(shè)開(kāi)放創(chuàng)新平臺(tái)，發(fā)揮行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)引領(lǐng)示范作用 3 HYPERLINK l _bookmark13 3、建設(shè)人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)，鼓勵(lì)開(kāi)拓智能社會(huì)試驗(yàn)田 4 HYPERLINK l _bookmark15 三產(chǎn)業(yè)鏈全景圖 4 HYPERLINK l _bookmark17 四價(jià)值鏈及創(chuàng)新 5 HYPERLINK l _bookmark19 （一）基礎(chǔ)層營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)增長(zhǎng)趨

3、于穩(wěn)定 7 HYPERLINK l _bookmark21 （二）技術(shù)層企業(yè)盈利能力增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)權(quán)重增加 7 HYPERLINK l _bookmark23 （三）教育、城市運(yùn)營(yíng)、醫(yī)藥健康、金融領(lǐng)域應(yīng)用擁有良好盈利空間 8 HYPERLINK l _bookmark25 五區(qū)域分布格局 9 HYPERLINK l _bookmark26 （一）產(chǎn)業(yè)資源分布 9 HYPERLINK l _bookmark28 （二）市場(chǎng)規(guī)模分布 9 HYPERLINK l _bookmark30 六行業(yè)龍頭動(dòng)向 10 HYPERLINK l _bookmark31 （一）互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)加強(qiáng)人工智能業(yè)務(wù)線戰(zhàn)略布局

4、 10 HYPERLINK l _bookmark32 （二）全球主流芯片廠商加大人工智能布局力度 10 HYPERLINK l _bookmark33 （三）龍頭企業(yè)利用人工智能賦能自身優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)線 10 HYPERLINK l _bookmark35 七市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè) 12 HYPERLINK l _bookmark36 （一）中國(guó)人工智能市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng) 12 HYPERLINK l _bookmark38 （二）信息化程度較高領(lǐng)域是當(dāng)前人工智能市場(chǎng)重點(diǎn)，行業(yè)應(yīng)用的市場(chǎng)占比將增加 13 HYPERLINK l _bookmark40 八賽道選擇建議 14 HYPERLINK l _bookm

5、ark42 九資本市場(chǎng)動(dòng)向 15 HYPERLINK l _bookmark43 （一）人工智能領(lǐng)域投融資案例數(shù)量增速下降 15 HYPERLINK l _bookmark45 （二）AI 算法能力與行業(yè)應(yīng)用是資本布局重要地帶 15 HYPERLINK l _bookmark47 （三）人工智能領(lǐng)域 A 輪和天使輪投資數(shù)量驟減，資本投入輪次開(kāi)始后移 16 HYPERLINK l _bookmark49 十最具價(jià)值企業(yè) 17 HYPERLINK l _bookmark51 報(bào)告說(shuō)明 19 HYPERLINK l _bookmark0 關(guān)于賽迪 20 HYPERLINK l _bookmark1

6、特別聲明 20圖目錄 HYPERLINK l _bookmark16 圖 1 人工智能產(chǎn)業(yè)鏈全景圖 5 HYPERLINK l _bookmark18 圖 2 2019 年中國(guó)人工智能價(jià)值鏈全景圖 6 HYPERLINK l _bookmark20 圖 3 2015-2019 年前三季度中國(guó)人工智能基礎(chǔ)層上市企業(yè)規(guī)模及增長(zhǎng) 7 HYPERLINK l _bookmark22 圖 4 2015-2019 年前三季度中國(guó)人工智能細(xì)分領(lǐng)域上市企業(yè)凈利潤(rùn)總額結(jié)構(gòu)情況 8 HYPERLINK l _bookmark24 圖 5 2019 年前三季度中國(guó)人工智能各細(xì)分行業(yè)領(lǐng)域上市企業(yè)凈利率情況 8 HYP

7、ERLINK l _bookmark29 圖 6 2019 年中國(guó)人工智能市場(chǎng)規(guī)模分布圖 10 HYPERLINK l _bookmark37 圖 7 2017-2022 年人工智能市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè) 13 HYPERLINK l _bookmark39 圖 8 2017-2022 年中國(guó)人工智能市場(chǎng)結(jié)構(gòu)及預(yù)測(cè) 13 HYPERLINK l _bookmark41 圖 9 2020 年中國(guó)人工智能技術(shù)與市場(chǎng)關(guān)注價(jià)值圖 14 HYPERLINK l _bookmark44 圖 10 2012-2019 年中國(guó)人工智能行業(yè)投融資事件數(shù)量及 2019 年各領(lǐng)域占比 15 HYPERLINK l _boo

8、kmark46 圖 11 2012-2019 年中國(guó)人工智能行業(yè)投融資金額及 2019 年各領(lǐng)域占比 16 HYPERLINK l _bookmark48 圖 12 2016-2019 年中國(guó)人工智能行業(yè)投融資輪次情況 16表目錄 HYPERLINK l _bookmark14 表 1 2017-2019 年中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)主要政策 4 HYPERLINK l _bookmark27 表 2 2019 年中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)資源分布 9 HYPERLINK l _bookmark34 表 3 2019 年全球人工智能行業(yè)重大事件 11 HYPERLINK l _bookmark50 表 4 201

9、9 年賽迪人工智能最具投資價(jià)值企業(yè) 17 2 閱覽更多研究報(bào)告請(qǐng)?jiān)L問(wèn)滿天星產(chǎn)業(yè)大腦 : HYPERLINK / 產(chǎn)業(yè)定義或范疇概念定義上，人工智能是計(jì)算機(jī)科學(xué)的一個(gè)分支領(lǐng)域，致力于讓機(jī)器模擬人類思維，從而執(zhí)行學(xué)習(xí)、推理等工作。人工智能分為強(qiáng)人工智能和弱人工智能。強(qiáng)人工智能側(cè)重于思維能力，指機(jī)器不僅是一種工具，而且本體擁有知覺(jué)和自我意識(shí)，能真正的推理和解決問(wèn)題。弱人工智能指人造機(jī)器具備表象性的智能特征，包括像人一樣思考、像人一樣感知環(huán)境以及像人一樣行動(dòng)。報(bào)告中，人工智能的概念包含了強(qiáng)人工智能與弱人工智能。人工智能產(chǎn)業(yè)是指群體、團(tuán)隊(duì)、個(gè)人針對(duì)人工智能本身基礎(chǔ)理論、技術(shù)、系統(tǒng)、平臺(tái)以及基于人工智能技

10、術(shù)的相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等一系列經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的集合。報(bào)告中，人工智能市場(chǎng)規(guī)模定義為指定區(qū)域內(nèi)所有包含人工智能技術(shù)的產(chǎn)業(yè)鏈終端產(chǎn)品和服務(wù)在市場(chǎng)中交易金額的統(tǒng)計(jì)總和。一賽迪重大研判1、人工智能安全重要性提升，產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨向有序化和規(guī)范化。2、國(guó)家政策鼓勵(lì)人工智能產(chǎn)業(yè)開(kāi)放創(chuàng)新、先行先試，未來(lái)會(huì)有更多區(qū)域成為人工智能創(chuàng)新發(fā)展的先行試點(diǎn)示范區(qū)。3、人工智能細(xì)分行業(yè)領(lǐng)域中，AI 與教育、城市運(yùn)營(yíng)、醫(yī)藥健康、金融等行業(yè)的融合應(yīng)用具有良好盈利空間，有望率先形成典型場(chǎng)景應(yīng)用和成熟的商業(yè)模式。4、中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)能力主要集中在北京、上海、廣東、浙江地區(qū)，四個(gè)省（市）集中了全國(guó) 70%以上的人工智能企業(yè)和超過(guò)

11、 80%的人工智能相關(guān)投資機(jī)構(gòu)。5、技術(shù)層面，智能語(yǔ)音和語(yǔ)言領(lǐng)域迎來(lái)技術(shù)快速部署的發(fā)展期。企業(yè)相關(guān)核心技術(shù)能力的突破將重塑現(xiàn)有市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。邊緣計(jì)算和 5G 與人工智能的融合能夠?yàn)楫a(chǎn)業(yè)發(fā)展推波助瀾?；谛录夹g(shù)融合的創(chuàng)新應(yīng)用將成為下一個(gè)人工智能產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)點(diǎn)。6、從投資布局來(lái)看，人工智能領(lǐng)域年度A 輪和天使輪投資數(shù)量及金額均有縮減，資本投資輪次開(kāi)始后移。多家人工智能獨(dú)角獸企業(yè)籌備IPO 進(jìn)程，產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐漸呈現(xiàn)規(guī)?；?。二 產(chǎn)業(yè)政策分析（一）產(chǎn)業(yè)環(huán)境1、全球多國(guó)加速人工智能戰(zhàn)略布局人工智能作為第四次工業(yè)革命的核心驅(qū)動(dòng)力，在很大程度上能夠影響未來(lái)社會(huì)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。美國(guó)、中國(guó)、歐盟、英國(guó)和日本等國(guó)家和主要經(jīng)濟(jì)體率

12、先布局，將人工智能提升至國(guó)家戰(zhàn)略。2019 年，美國(guó)啟動(dòng)“美國(guó)人工智能計(jì)劃”，并于同年 6 月更新國(guó)家人工智能研究與發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；西班牙政府發(fā)布西班牙人工智能研究、發(fā)展與創(chuàng)新戰(zhàn)略；丹麥政府發(fā)布丹麥人工智能國(guó)家戰(zhàn)略；荷蘭政府向議會(huì)提交人工智能戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃；俄羅斯總統(tǒng)批準(zhǔn)2030 年前俄羅斯國(guó)家人工智能發(fā)展戰(zhàn)略。截止到 2019 年底，全球已有美國(guó)、中國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、印度、丹麥等 20 余個(gè)國(guó)家和地區(qū)發(fā)布了人工智能相關(guān)戰(zhàn)略，在國(guó)家層面加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，加快推動(dòng)人工智能產(chǎn)業(yè)體系建立。2、“智能+”正在成為改造傳統(tǒng)行業(yè)的抓手2019 年，“智能+”首次出現(xiàn)在政府工作報(bào)告中，要堅(jiān)持創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展，培育壯大新動(dòng)

13、能。人工智能在金融、教育、工業(yè)、安防、醫(yī)療等眾多領(lǐng)域扮演著越來(lái)越重要的角色。人工智能技術(shù)不僅能夠優(yōu)化決策的準(zhǔn)確性、及時(shí)性、科學(xué)性，而且能夠在專業(yè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)高度的自動(dòng)化，大幅提升產(chǎn)業(yè)效率，成為行業(yè)發(fā)展新動(dòng)能。在國(guó)家政策的引導(dǎo)和強(qiáng)大的市場(chǎng)需求共同作用下，互聯(lián)網(wǎng)在醫(yī)療、養(yǎng)老、教育、文化、體育等多領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用飛速發(fā)展，全新的商業(yè)模式隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”的發(fā)展而不斷涌現(xiàn)。如今，“互聯(lián)網(wǎng)+”正逐漸向的“智能+”演進(jìn)，人工智能技術(shù)正在重塑著傳統(tǒng)行業(yè)，孕育著嶄新的“智能+”商業(yè)模式。 2 閱覽更多研究報(bào)告請(qǐng)?jiān)L問(wèn)滿天星產(chǎn)業(yè)大腦 : HYPERLINK / 3、5G、區(qū)塊鏈等技術(shù)發(fā)展助力人工智能形成全新應(yīng)用空間201

14、9 年 5G 技術(shù)已經(jīng)在中國(guó)正式進(jìn)入商用階段，眾多智能手機(jī)廠商和芯片廠商在 2019 年開(kāi)始發(fā)布 5G 產(chǎn)品。2020 年，5G 技術(shù)發(fā)展將進(jìn)一步深入，5G 的普及率和市場(chǎng)滲透率將持續(xù)上升。在人工智能產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用與 5G 商業(yè)化普及的交匯期，5G 技術(shù)的高性能傳輸通信能力將為擁有高速率、高精度、低延遲需求的人工智能應(yīng)用提供可能性。高端制造、無(wú)人駕駛、智慧醫(yī)療等領(lǐng)域?qū)殡S 5G 與人工智能的緊密結(jié)合衍生出更加豐富的應(yīng)用場(chǎng)景。區(qū)塊鏈技術(shù)正成為全球技術(shù)發(fā)展的前沿陣地，全球主要國(guó)家積極出臺(tái)區(qū)塊鏈相關(guān)政策，加快推動(dòng)區(qū)塊鏈技術(shù)和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。區(qū)塊鏈作為核心技術(shù)自主創(chuàng)新重要突破口，有助于形成全球性的信用共識(shí)體

15、系。對(duì)于人工智能的發(fā)展，區(qū)塊鏈技術(shù)能夠?yàn)槿斯ぶ悄芴峁┖诵募寄埽诤艽蟪潭壬咸嵘斯ぶ悄艿陌踩院头€(wěn)定性，為打開(kāi)全新應(yīng)用場(chǎng)景奠定基礎(chǔ)。4、人工智能安全重要性提升，產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨向有序化和規(guī)范化隨著人工智能的應(yīng)用愈發(fā)普及，技術(shù)傷人、惡意操控、生物特征安全、惡意篡改詆毀、數(shù)據(jù)過(guò)度采集等人工智能技術(shù)應(yīng)用引發(fā)的社會(huì)問(wèn)題開(kāi)始顯露，全世界對(duì)于人工智能技術(shù)安全、應(yīng)用安全以及法律和倫理問(wèn)題開(kāi)始愈發(fā)重視。為促進(jìn)人工智能技術(shù)的健康、規(guī)范、有序發(fā)展，多方機(jī)構(gòu)根據(jù)當(dāng)前人工智能發(fā)展現(xiàn)狀，主動(dòng)制定人工智能產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，完善人工智能安全準(zhǔn)則，形成人工智能治理體系，做好人工智能“科技向善”的工作。2019 世界人工智能安全高端對(duì)話和

16、2019 世界人工智能大會(huì)法治論壇聯(lián)合發(fā)布人工智能安全與法治導(dǎo)則 (2019)，針對(duì)算法安全、數(shù)據(jù)安全、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、社會(huì)就業(yè)和法律責(zé)任五個(gè)方面提出了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判和應(yīng)對(duì)策略。2019年二十國(guó)集團(tuán)（G20）貿(mào)易和數(shù)字經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)會(huì)議上通過(guò)的聲明中指出使用或研發(fā)人工智能“應(yīng)該尊重法律原則、人權(quán)和民主價(jià)值觀”。安全可信任是人工智能可持續(xù)發(fā)展的前提，未來(lái)人工智能產(chǎn)業(yè)應(yīng)用發(fā)展的過(guò)程中，只有將安全、法律、倫理等問(wèn)題充分考慮，才能夠真正實(shí)現(xiàn)人工智能的產(chǎn)業(yè)化。（二）政策導(dǎo)向1、促進(jìn)人工智能和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，智能經(jīng)濟(jì)形態(tài)加快形成2019 年 3 月，中央全面深化改革委員會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于促進(jìn)人工智能和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度

17、融合的指導(dǎo)意見(jiàn)。明確指出要促進(jìn)人工智能和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，要把握新一代人工智能發(fā)展的特點(diǎn)，堅(jiān)持以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，以產(chǎn)業(yè)應(yīng)用為目標(biāo)，深化改革創(chuàng)新，優(yōu)化制度環(huán)境，激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新活力和內(nèi)生動(dòng)力，結(jié)合不同行業(yè)、不同區(qū)域特點(diǎn)，探索創(chuàng)新成果應(yīng)用轉(zhuǎn)化的路徑和方法，構(gòu)建數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)、人機(jī)協(xié)同、跨界融合、共創(chuàng)分享的智能經(jīng)濟(jì)形態(tài)。在人工智能技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)向產(chǎn)業(yè)培育轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，要充分把握人工智能技術(shù)屬性和社會(huì)屬性高度融合的特征，充分激發(fā)人工智能的“頭雁效應(yīng)”。未來(lái)，人工智能技術(shù)真正滲透于相關(guān)產(chǎn)業(yè)、在各行業(yè)領(lǐng)域中垂直深耕、充分發(fā)揮賦能作用將成為人工智能產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的關(guān)鍵路徑。2、建設(shè)開(kāi)放創(chuàng)新平臺(tái)，發(fā)揮行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)引領(lǐng)示范作

18、用 “開(kāi)放、共享”是推動(dòng)我國(guó)人工智能技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要理念，國(guó)家新一代人工智能開(kāi)放創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)工作指引的印發(fā)進(jìn)一步明確國(guó)家新一代人工智能開(kāi)放創(chuàng)新平臺(tái)的目的意義、建設(shè)原則、基本條件和主要任務(wù)。新一代人工智能開(kāi)放創(chuàng)新平臺(tái)是聚焦人工智能重點(diǎn)細(xì)分領(lǐng)域，充分發(fā)揮行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)的引領(lǐng)示范作用，有效整合技術(shù)資源、產(chǎn)業(yè)鏈資源和金融資源，持續(xù)輸出人工智能核心研發(fā)能力和服務(wù)能力的重要?jiǎng)?chuàng)新載體。 2019 年 8 月，新一代人工智能開(kāi)放創(chuàng)新平臺(tái)進(jìn)一步擴(kuò)容，共有 15 家企業(yè)的相關(guān)AI 開(kāi)放平臺(tái)成功入選國(guó)家新一 3 Copyright 賽迪顧問(wèn) 未經(jīng)協(xié)議授權(quán)，禁止提供給其他單位或個(gè)人。代人工智能開(kāi)放創(chuàng)新

19、平臺(tái)，覆蓋視覺(jué)計(jì)算、智慧教育、基礎(chǔ)軟硬件、普惠金融、圖像感知等領(lǐng)域。開(kāi)放創(chuàng)新平臺(tái)的建設(shè)可以更好的整合行業(yè)技術(shù)、數(shù)據(jù)及用戶需求等方面的資源，以普惠應(yīng)用的方式細(xì)化產(chǎn)業(yè)鏈層級(jí)，助力人工智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)的構(gòu)建。3、建設(shè)人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)，鼓勵(lì)開(kāi)拓智能社會(huì)試驗(yàn)田國(guó)家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)是依托地方開(kāi)展人工智能技術(shù)示范、政策試驗(yàn)和社會(huì)實(shí)驗(yàn)，在推動(dòng)人工智能創(chuàng)新發(fā)展方面先行先試、發(fā)揮引領(lǐng)帶動(dòng)作用的區(qū)域。國(guó)家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)建設(shè)工作指引進(jìn)一步明確國(guó)家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)的總體要求、重點(diǎn)任務(wù)、申請(qǐng)條件、建設(shè)程序和保障措施，有序推動(dòng)國(guó)家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)建設(shè)。工作指引明確了“應(yīng)用

20、牽引、地方主體、政策先行、突出特色”的四項(xiàng)建設(shè)原則，以及“服務(wù)支撐國(guó)家區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略、以城市為主要建設(shè)載體”的兩大總體布局，將開(kāi)展人工智能技術(shù)應(yīng)用示范、政策試驗(yàn)、社會(huì)實(shí)驗(yàn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等多項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)。人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)的建設(shè)為人工智能研究提供創(chuàng)新條件，為人工智能企業(yè)開(kāi)辟應(yīng)用土壤，為政策法規(guī)制定和人工智能發(fā)展磨合提供實(shí)踐環(huán)境，為中國(guó)人工智能發(fā)展探索新路徑和新機(jī)制。表 1 2017-2019 年中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)主要政策頒布時(shí)間頒布主體政策名稱關(guān)鍵詞2017 年 7 月國(guó)務(wù)院新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃智能經(jīng)濟(jì)、智能社會(huì)2017 年 12 月工信部促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-202

21、0 年）智能產(chǎn)品、軟硬件基礎(chǔ)、智能制造、產(chǎn)業(yè)支撐體系2018 年 4 月教育部高等學(xué)校人工智能創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃人工智能+X、人工智能學(xué)院、智能教育2018 年 11 月工信部辦公廳新一代人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新重點(diǎn)任務(wù)揭榜工作方案人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、揭榜2019 年 3 月中央全面深化改革委員會(huì)關(guān)于促進(jìn)人工智能和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合的指導(dǎo)意見(jiàn)深度融合、智能經(jīng)濟(jì)形態(tài)2019 年 8 月科技部國(guó)家新一代人工智能開(kāi)放創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)工作指引開(kāi)放創(chuàng)新平臺(tái)2019 年 8 月科技部國(guó)家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)建設(shè)工作指引創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)數(shù)據(jù)來(lái)源：相關(guān)部門，賽迪顧問(wèn)整理，2020 年 2 月三產(chǎn)業(yè)鏈全景圖人工智能的產(chǎn)業(yè)生態(tài)可

22、以分為基礎(chǔ)層、技術(shù)層、應(yīng)用層。其中，基礎(chǔ)層側(cè)重基礎(chǔ)支撐平臺(tái)的搭建，技術(shù)層側(cè)重核心技術(shù)的研發(fā)，應(yīng)用層更注重應(yīng)用發(fā)展。 4 閱覽更多研究報(bào)告請(qǐng)?jiān)L問(wèn)滿天星產(chǎn)業(yè)大腦 : HYPERLINK / 基礎(chǔ)層主要包含人工智能的基礎(chǔ)感知設(shè)備和人工智能的計(jì)算能力支撐。感知功能主要通過(guò)專業(yè)的攝像頭和人工智能相關(guān)傳感器來(lái)完成。計(jì)算能力的實(shí)現(xiàn)主要憑借云端計(jì)算和終端計(jì)算。云計(jì)算、服務(wù)器、云存儲(chǔ)等基礎(chǔ)云端計(jì)算服務(wù)為人工智能提供核心計(jì)算能力；ASIC、FPGA 以及傳統(tǒng)的 GPU 芯片為人工智能的高速運(yùn)算提供了高效的硬件支持。在技術(shù)層，人工智能基礎(chǔ)服務(wù)與人工智能系統(tǒng)平臺(tái)為人工智能技術(shù)產(chǎn)業(yè)的兩種服務(wù)模式。人工智能基礎(chǔ)服務(wù)通過(guò)為

23、產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)提供智能語(yǔ)音和語(yǔ)言、計(jì)算機(jī)視覺(jué)以及其他智能算法，實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值。人工智能系統(tǒng)平臺(tái)則是集成相關(guān)人工智能算法形成工具應(yīng)用，或者集成到專業(yè)的系統(tǒng)形成智能化系統(tǒng)提供綜合的智能化服務(wù)。應(yīng)用層基于人工智能技術(shù)，主要包含硬件產(chǎn)品和場(chǎng)景服務(wù)兩個(gè)分類。其中，硬件產(chǎn)品包括智能機(jī)器人、無(wú)人系統(tǒng)、智能硬件等。重點(diǎn)場(chǎng)景服務(wù)包括智慧醫(yī)療、智慧教育、智慧金融、智慧零售、智慧工廠、智慧農(nóng)業(yè)、智慧城市等，基于現(xiàn)有的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，利用人工智能軟硬件及集成服務(wù)，對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行升級(jí)改造，提高智能化程度。圖 1 人工智能產(chǎn)業(yè)鏈全景圖數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，2020 年 2 月四 價(jià)值鏈及創(chuàng)新人工智能價(jià)值鏈全景圖根據(jù)人工智能產(chǎn)業(yè)鏈條

24、進(jìn)行梳理，分析中國(guó)人工智能強(qiáng)相關(guān)企業(yè)在價(jià)值鏈中的價(jià)值能力。價(jià)值鏈總體分為基礎(chǔ)層、技術(shù)層和應(yīng)用層三個(gè)部分，人工智能核心技術(shù)處于價(jià)值鏈核心的技術(shù)層，同時(shí)也在基礎(chǔ)層與應(yīng)用層實(shí)現(xiàn)智能技術(shù)的能力滲透。基礎(chǔ)層為人工智能技術(shù)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和計(jì)算能力的支撐，技術(shù)層利用企業(yè)核心技術(shù)為價(jià)值鏈下游提供智能化服務(wù)，而應(yīng)用層集成智能化技術(shù)和領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí)，實(shí)現(xiàn)智能化功能，發(fā)揮人工智能的場(chǎng)景應(yīng)用價(jià)值。 5 Copyright 賽迪顧問(wèn) 未經(jīng)協(xié)議授權(quán)，禁止提供給其他單位或個(gè)人。 6 注：圖中數(shù)據(jù)按照相關(guān)上市企業(yè) 2019 年前三季度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)計(jì)算。（一）基礎(chǔ)層營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)增長(zhǎng)趨于穩(wěn)定數(shù)據(jù)來(lái)源：上市企業(yè)財(cái)報(bào)，賽迪顧問(wèn)，2020

25、 年 2 月2019 年人工智能基礎(chǔ)層上市企業(yè)前三季度營(yíng)業(yè)收入達(dá)到 1967 億元，凈利潤(rùn)達(dá)到 177 億元，持續(xù)保持較好的盈利狀態(tài)。2018 年以及 2019 年前三季度人工智能基礎(chǔ)層上市企業(yè)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率相較于之前兩年有所放緩。與 2016 年人工智能產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)期相比，人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨于穩(wěn)定，基礎(chǔ)層企業(yè)盈利模式基本形成。圖 3 2015-2019 年前三季度中國(guó)人工智能基礎(chǔ)層上市企業(yè)規(guī)模及增長(zhǎng)41.4%42.5%0%36.8%31.5%23.6%9601357193425.1%2421196710.4%1161582082258.1%17720152016201720182019

26、Q1-Q320152016201720182019Q1-Q3人工智能基礎(chǔ)層上市企業(yè)營(yíng)業(yè)收入（億元）同比增長(zhǎng)率人工智能基礎(chǔ)層上市企業(yè)凈利潤(rùn)（億元）同比增長(zhǎng)率（二）技術(shù)層企業(yè)盈利能力增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)權(quán)重增加數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，2020 年 2 月 7 Copyright 賽迪顧問(wèn) 未經(jīng)協(xié)議授權(quán)，禁止提供給其他單位或個(gè)人。分析近 5 年人工智能基礎(chǔ)層、技術(shù)層和應(yīng)用層三大產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)上市公司的凈利潤(rùn)總額情況，在 2019 年，技術(shù)層上市企業(yè)凈利潤(rùn)總額相對(duì)于人工智能總體凈利潤(rùn)占比有所上漲，人工智能利潤(rùn)中心由應(yīng)用層向基礎(chǔ)層和技術(shù)層傾斜，2019 年前三季度技術(shù)層凈利潤(rùn)總額基礎(chǔ)層占比 29.4%。部分技術(shù)層企業(yè)

27、開(kāi)始逐漸形成穩(wěn)定的商業(yè)模式，實(shí)現(xiàn)盈利增長(zhǎng)。同時(shí)隨著人工智能技術(shù)應(yīng)用的不斷成熟，應(yīng)用層企業(yè)對(duì)于人工智能技術(shù)訴求增加，技術(shù)層企業(yè)開(kāi)始具有更多的商業(yè)話語(yǔ)權(quán)。圖 4 2015-2019 年前三季度中國(guó)人工智能細(xì)分領(lǐng)域上市企業(yè)凈利潤(rùn)總額結(jié)構(gòu)情況55.30%56.00%48.60%18.03%14.87%15.34%38.94%15.05%24.16%29.40%29.83%28.67%33.38%46.01%46.44%20152016201720182019Q1-Q3基礎(chǔ)層技術(shù)岑應(yīng)用層數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，2020 年 2 月（三）教育、城市運(yùn)營(yíng)、醫(yī)藥健康、金融領(lǐng)域應(yīng)用擁有良好盈利空間從人工智能各細(xì)分行

28、業(yè)領(lǐng)域凈利率來(lái)看，智慧教育、智慧城市、智慧醫(yī)療、AI 生命科學(xué)研究、智慧金融五個(gè)領(lǐng)域平均實(shí)現(xiàn)超過(guò) 10%的利潤(rùn)率。在人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中容易率先形成成熟的應(yīng)用體系和商業(yè)模式。智能駕駛領(lǐng)域現(xiàn)階段需要較高的研發(fā)投入，文娛、能源、廣告等企業(yè)智能化程度相對(duì)不充分，處于商業(yè)模式探索期，利潤(rùn)率較低。在工業(yè)領(lǐng)域以及機(jī)器人生產(chǎn)制造領(lǐng)域，由于其高收入、高成本、重資產(chǎn)的特性，雖盈利水平相對(duì)健康，但利潤(rùn)率與其他行業(yè)比較處于中等水平。圖 5 2019 年前三季度中國(guó)人工智能各細(xì)分行業(yè)領(lǐng)域上市企業(yè)凈利率情況35.2%18.8%18.6%13.0%12.7%7.2%4.2%2.9%2.7%1.1%-0.4% -5.6% 智

29、慧教育智慧城市智慧醫(yī)療生命科學(xué)智慧金融智能制造機(jī)器人廣告營(yíng)銷智慧能源智慧文娛智能家居智能駕駛數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，2020 年 2 月 8 閱覽更多研究報(bào)告請(qǐng)?jiān)L問(wèn)滿天星產(chǎn)業(yè)大腦 : HYPERLINK / 五區(qū)域分布格局（一）產(chǎn)業(yè)資源分布從總體分布來(lái)看，人工智能企業(yè)主要集中在華北、華東以及中南地區(qū)，北京、上海、廣東、浙江集中了全國(guó) 70%以上的人工智能企業(yè)。華東地區(qū)擁有最多的人工智能領(lǐng)域上市企業(yè) 99 家。人工智能教育資源主要分布于華北地區(qū)和華東地區(qū)，華東地區(qū)開(kāi)設(shè)人工智能專業(yè)院校 12 所，開(kāi)設(shè)智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè)院校 12 所，處于全國(guó)地區(qū)教育資源分布首位。人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展要與區(qū)域科研力量和信息

30、化建設(shè)緊密相連，計(jì)算能力作為人工智能算法實(shí)現(xiàn)的重要支撐，華東、華北、中南地區(qū)集中全國(guó)主要的數(shù)據(jù)中心資源，數(shù)量占全國(guó) 86%。從區(qū)域載體分布分析，國(guó)家級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)較多坐落于華東、中南地區(qū)，區(qū)域的高新產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策以及高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)聚集協(xié)同發(fā)展效應(yīng)能夠有效地在宏觀層面推動(dòng)區(qū)域人工智能產(chǎn)業(yè)向好發(fā)展。表 2 2019 年中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)資源分布區(qū)域企業(yè)資源載體、平臺(tái)創(chuàng)新資源數(shù)據(jù)資源華北人工智能相關(guān)企業(yè) 1761 家；人工智能上市企業(yè) 59 家；國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) 12 個(gè)開(kāi)設(shè)人工智能專業(yè)的院校 6 所；開(kāi)設(shè)智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè)的院校 12 所；數(shù)據(jù)中心數(shù)量80 個(gè)華東人工智能相關(guān)企業(yè) 2049

31、家；人工智能上市企業(yè) 99 家；國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) 62 個(gè)開(kāi)設(shè)人工智能專業(yè)的院校 12 所；開(kāi)設(shè)智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè)的院校 34 所；數(shù)據(jù)中心數(shù)量130 個(gè)中南人工智能相關(guān)企業(yè) 1904 家；人工智能上市企業(yè) 70 家；國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) 46 個(gè)開(kāi)設(shè)人工智能專業(yè)的院校 4 所；開(kāi)設(shè)智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè)的院校 1 所；數(shù)據(jù)中心數(shù)量60 個(gè)東北人工智能相關(guān)企業(yè) 92 家；人工智能上市企業(yè) 10 家；國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) 16 個(gè)開(kāi)設(shè)人工智能專業(yè)的院校 5 所；開(kāi)設(shè)智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè)的院校 5 所；數(shù)據(jù)中心數(shù)量22 個(gè)西南人工智能相關(guān)企業(yè) 336 家；人工智能上市企業(yè) 17 家；國(guó)家高新技

32、術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) 17 個(gè)開(kāi)設(shè)人工智能專業(yè)的院校 4 所；開(kāi)設(shè)智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè)的院校 1 所；數(shù)據(jù)中心數(shù)量17 個(gè)西北人工智能相關(guān)企業(yè) 123 家；人工智能上市企業(yè) 7 家；國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) 15 個(gè)開(kāi)設(shè)人工智能專業(yè)的院校 4 所；開(kāi)設(shè)智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè)的院校 1 所；數(shù)據(jù)中心數(shù)量5 個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，2020 年 2 月（二）市場(chǎng)規(guī)模分布2019 年中國(guó)人工智能市場(chǎng)主要分布于華東、華北和中南地區(qū)。華東、華北和中南地區(qū)是中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)的重點(diǎn)地區(qū)，集中了大量重點(diǎn)一線和二線城市，具有較強(qiáng)的高端消費(fèi)能力。政府人工智能相關(guān)投入方面，首批國(guó)家智慧城市試點(diǎn)名單 90 個(gè)重點(diǎn)園區(qū)中，華東、華北和中南地

33、區(qū)的智慧城市試點(diǎn)區(qū)域分別有 32 個(gè)、16 個(gè)和 20 個(gè)。社會(huì)的龐大消費(fèi)能力和國(guó)家智慧城市大力建設(shè)推動(dòng)華東、華北、中南三個(gè)區(qū)域成為中國(guó)人工智能三大主力市場(chǎng)。 9 Copyright 賽迪顧問(wèn) 未經(jīng)協(xié)議授權(quán)，禁止提供給其他單位或個(gè)人。圖 6 2019 年中國(guó)人工智能市場(chǎng)規(guī)模分布圖西南22.9 西北26.7 東北38.9 中南124.6 華東,中南, 26.7%2019華北, 25.5%東北, 7.9%華北華東銷售額（億元）130.6 145.6 29.8%西南, 5.5%西北, 4.7%數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，2020 年 2 月六行業(yè)龍頭動(dòng)向（一）互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)加強(qiáng)人工智能業(yè)務(wù)線戰(zhàn)略布局2019 年

34、，谷歌、Facebook、蘋(píng)果都開(kāi)始著力增強(qiáng)智能語(yǔ)音交互技術(shù)能力。在智能移動(dòng)終端和智能家居終端逐漸普及的市場(chǎng)環(huán)境下，谷歌的Google Assistant、蘋(píng)果的 Siri、微軟的 Cortana 以及亞馬遜的Alexa 等智能語(yǔ)音助手成為人工智能巨頭企業(yè)的全新流量入口。同時(shí) 2018 年以來(lái)，F(xiàn)acebook 的現(xiàn)實(shí)實(shí)驗(yàn)室致力于配合虛擬現(xiàn)實(shí)硬件研發(fā)自主的智能助理，有望從 VR 頭顯入局占領(lǐng)新終端的數(shù)據(jù)流量。（二）全球主流芯片廠商加大人工智能布局力度高通發(fā)布Cloud AI 100 布局云端AI 推理市場(chǎng)，英偉達(dá)發(fā)布全新 EGX 平臺(tái)將人工智能引入邊緣計(jì)算，英特爾則推出首款A(yù)I芯片 Sprin

35、ghill（Nervana NNP-I）和 SpringCrest（Nervana NNP-T）用于人工智能的推理和訓(xùn)練。國(guó)內(nèi) BAT 互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛布局 AI 芯片領(lǐng)域。繼 2018 年百度推出 AI 芯片后，2019 年百度推出語(yǔ)音交互芯片。阿里旗下平頭哥在 2019 年推出平頭哥半導(dǎo)體成立之后的第一款產(chǎn)品。騰訊投資的燧原科技同樣于 2019 年發(fā)布首款云端訓(xùn)練芯片。（三）龍頭企業(yè)利用人工智能賦能自身優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)線亞馬遜、百度、華為開(kāi)始深耕行業(yè)，利用人工智能技術(shù)不斷加持和擴(kuò)充自身業(yè)務(wù)線。亞馬遜收購(gòu) Canvas 以提高其倉(cāng)儲(chǔ)物流能力，百度收購(gòu)康夫子健康標(biāo)志著百度開(kāi)始加強(qiáng)智慧醫(yī)療的布局，華為收購(gòu)

36、 Vocord 增強(qiáng)智慧城市的建設(shè)能力，完善企業(yè)人工智能技術(shù)落地路徑。除了互聯(lián)網(wǎng)和人工智能技術(shù)型企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)布局之外，傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)收購(gòu)相關(guān)人工智能企業(yè)，開(kāi)始圍繞自身業(yè)務(wù)線進(jìn)行智慧化建設(shè)。沃爾瑪希望通過(guò) AI 分析用戶購(gòu)買習(xí)慣、麥當(dāng)勞希望通過(guò) AI 實(shí)現(xiàn)門店智能管理、斯凱孚希望通過(guò)AI 高效檢測(cè)異常，如何將行業(yè)融入智能化元素以增強(qiáng)業(yè)務(wù)，已經(jīng)成為很多行業(yè)企業(yè)需要重點(diǎn)考量的戰(zhàn)略性問(wèn)題。 10 閱覽更多研究報(bào)告請(qǐng)?jiān)L問(wèn)滿天星產(chǎn)業(yè)大腦 : HYPERLINK / 表 3 2019 年全球人工智能行業(yè)重大事件序號(hào)事件說(shuō)明事件主體影響/意義1谷歌收購(gòu) Superpod（2019.1）谷歌谷歌對(duì)于移動(dòng)問(wèn)答開(kāi)發(fā)商

37、“人才收購(gòu)”。有助于提升谷歌助手在回答用戶問(wèn)題方面的能力，使谷歌能夠在語(yǔ)音助手領(lǐng)域形成技術(shù)優(yōu)勢(shì)，快速占領(lǐng)市場(chǎng)。2微軟聯(lián)手 Kroger 推無(wú)人商店（2019.1）微軟微軟公司和美國(guó)老牌零售商克羅格（Kroger）展開(kāi)的無(wú)人商店的試點(diǎn)，是微軟進(jìn)軍無(wú)人零售行業(yè)的開(kāi)創(chuàng)性合 作，微軟或?qū)⑴c亞馬遜的無(wú)收銀員商店展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。3Facebook 收購(gòu) GrokStyle（2019.2）FacebookFacebook 完成對(duì)GrokStyle 人才與技術(shù)并購(gòu)，并有望整合在Facebook Marketplace 平臺(tái)（Facebook 的交易平臺(tái)），實(shí)現(xiàn) Facebook 線上零售業(yè)務(wù)的發(fā)展。4蘋(píng)果收購(gòu)Pul

38、lString（2019.2）蘋(píng)果蘋(píng)果以 3000 萬(wàn)美元收購(gòu)舊金山 AI 智能語(yǔ)音創(chuàng)業(yè)公司 PullString，此次并購(gòu)能夠強(qiáng)化蘋(píng)果手機(jī)助手 Siri 的技術(shù)能力，突出蘋(píng)果智能語(yǔ)音產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)。5沃爾瑪收購(gòu)Aspectiva（2019.2）沃爾瑪沃爾瑪收購(gòu)以色列初創(chuàng)公司 Aspectiva，有助于沃爾瑪利用AI 分析用戶喜好、商品評(píng)價(jià)和購(gòu)買習(xí)性，是沃爾瑪智能化轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略性布局。6百度收購(gòu)康夫子健康（2019.2）百度百度收購(gòu)醫(yī)療人工智能技術(shù)、知識(shí)、數(shù)據(jù)服務(wù)提供商康夫子健康。此次大規(guī)模收購(gòu)標(biāo)志著百度將重返智慧醫(yī)療領(lǐng)域，發(fā)力布局。7英偉達(dá)收購(gòu) Mellanox（2019.3）英偉達(dá)英偉達(dá) 70 億

39、美元收購(gòu) Mellanox Technologies，通過(guò)此次大規(guī)模收購(gòu)，英偉達(dá)擴(kuò)展數(shù)據(jù)中心芯片生產(chǎn)業(yè)務(wù)，增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)和云端能力。形成業(yè)務(wù)互補(bǔ)。8亞馬遜收購(gòu)Canvas Technology（2019.4）亞馬遜亞馬遜收購(gòu)美國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人企業(yè) Canvas Technology，為亞馬遜機(jī)器人公司增強(qiáng)自動(dòng)化能力。9高通發(fā)布 Cloud AI 100（2019.4）高通到 2018 年，高通成立了 Qualcomm AI Research，加速AI 創(chuàng)新，關(guān)注整個(gè)行業(yè)的創(chuàng)新趨勢(shì)。這次高通發(fā)布AI 推理處理器，代表其進(jìn)軍云端推理芯片市場(chǎng)。10英偉達(dá)推出首款面向邊緣設(shè)備的人工智能平臺(tái)（2019.5）英

40、偉達(dá)英偉達(dá)推出了新的英偉達(dá) EGX 平臺(tái)，將人工智能引入網(wǎng)絡(luò)邊緣，通過(guò)構(gòu)建邊緣智能底層平臺(tái)，豐富英偉達(dá)邊緣計(jì)算應(yīng)用場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)計(jì)算業(yè)務(wù)彎道突破。11華為收購(gòu)Vocord（2019.6）華為華為 5000 萬(wàn)美元收購(gòu)俄羅斯老牌安防廠商Vocord，為華為智慧城市布局增添新力量。12騰訊發(fā)布人工智能倫理報(bào)告（2019.7）騰訊智能時(shí)代的技術(shù)倫理觀重塑數(shù)字社會(huì)的信任人工智能倫理報(bào)告的發(fā)布體現(xiàn)了企業(yè)開(kāi)始愈發(fā)關(guān)注人工智能所引發(fā)的的社會(huì)問(wèn)題。通過(guò)完善企業(yè)自身標(biāo)準(zhǔn)，可持續(xù)地發(fā)展人工智能。 11 Copyright 賽迪顧問(wèn) 未經(jīng)協(xié)議授權(quán)，禁止提供給其他單位或個(gè)人。序號(hào)事件說(shuō)明事件主體影響/意義13阿里平頭哥發(fā)

41、布 AI 芯片（2019.7）阿里平頭哥阿里平頭哥發(fā)布成立之后的第一款產(chǎn)品。能夠降低研發(fā)和量產(chǎn)成本。是阿里在 AI 芯片領(lǐng)域的里程碑突破。14曠視交港交所上市申請(qǐng)書(shū)（2019.8）曠視在遞交港交所申請(qǐng)書(shū)后，曠視成為第一家正式提交 IPO申請(qǐng)的“AI 視覺(jué)四小龍”。引發(fā)了市場(chǎng)強(qiáng)烈的專注。此次上市申請(qǐng)將在一定程度上影響中國(guó) AI 企業(yè)的戰(zhàn)略方向。15麥當(dāng)勞收購(gòu)Apprente（2019.9）麥當(dāng)勞繼收購(gòu)以色列 AI 公司 Dynamic Yield 后，麥當(dāng)勞收購(gòu)硅谷 AI 語(yǔ)音公司 Apprente，利用人工智能技術(shù)實(shí)現(xiàn)智能門店管理以及自助點(diǎn)餐功能。通過(guò)自動(dòng)化手段有望大幅度降低麥當(dāng)勞門店運(yùn)營(yíng)成本

42、。16Facebook 收購(gòu) CTRL-Labs（2019.9）FacebookFacebook 約 10 億美元收購(gòu)紐約腦機(jī)接口初創(chuàng)公司 CTRL-Labs，是 Facebook 通過(guò) VRAR 入局智能交互領(lǐng)域的重要行動(dòng)。17Facebook 收購(gòu)Servicefriend（2019.9）FacebookFacebook 收購(gòu)以色列聊天機(jī)器人初創(chuàng)公司 Servicefriend，用以幫助為其 Libra 加密貨幣和 Calibra 數(shù)字錢包提供客戶服務(wù)業(yè)務(wù)。18特斯拉收購(gòu) DeepScale（2019.10）特斯拉2016 年特斯拉與 Mobileye 結(jié)束合作后，特斯拉戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向獨(dú)立研發(fā)A

43、utopilot 自動(dòng)駕駛技術(shù)，收購(gòu) DeepScale 意味著利用低功率高精度視覺(jué)計(jì)算技術(shù)使特斯拉單車自動(dòng)駕駛技術(shù)成本的降低19Cognex 收購(gòu) SualabCognex工業(yè)自動(dòng)化和條形碼讀取的機(jī)器視覺(jué)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者康耐視公司（Cognex Corporation）1.95 億美元收購(gòu)韓國(guó)視覺(jué)軟件開(kāi)發(fā)商 Sualab，此收購(gòu)能夠增強(qiáng) Cognex 的深度學(xué)習(xí)技術(shù)能力，同時(shí)也代表著 Cognex 有望進(jìn)入亞洲市場(chǎng)形成全球戰(zhàn)略。20斯凱孚收購(gòu) Presenso（2019.11）斯凱孚世界最大滾動(dòng)軸承制造商之一斯凱孚收購(gòu)以色列工業(yè)人工智能公司 Presenso，憑借其人工智能技術(shù)，生產(chǎn)工廠能夠自動(dòng)

44、查找并處理異常情況并采取措施修復(fù)。是工業(yè)制造商智能化升級(jí)改造的重大事件。數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，2020 年 2 月七市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)（一）中國(guó)人工智能市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)從 2016 年開(kāi)始，中國(guó)人工智能進(jìn)入市場(chǎng)爆發(fā)階段，持續(xù)保持較高的市場(chǎng)增長(zhǎng)率。2019 年，人工智能企業(yè)開(kāi)始加快落地應(yīng)用探索，基礎(chǔ)層、技術(shù)層企業(yè)開(kāi)始向應(yīng)用層下游滲透，人工智能相關(guān)應(yīng)用產(chǎn)品更加豐富，對(duì)于不同應(yīng)用場(chǎng)景，人工智能企業(yè)能夠提供更全面的綜合智能化解決方案。2019 年中國(guó)人工智能市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 489.3 億元，增長(zhǎng)率 27.5%。預(yù)計(jì)未來(lái)三年中 12 閱覽更多研究報(bào)告請(qǐng)?jiān)L問(wèn)滿天星產(chǎn)業(yè)大腦 : HYPERLINK / 國(guó)人工智能市場(chǎng)

45、將穩(wěn)步向前，人工智能的場(chǎng)景落地以及市場(chǎng)開(kāi)拓將在各行各業(yè)中穩(wěn)定展開(kāi)。預(yù)計(jì)到 2022 年，中國(guó)人工智能市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)千億元。圖 7 2017-2022 年中國(guó)人工智能市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)30.9%31.1%26.9%300.927.6%383.827.5%489.329.1%631.5826.81084.32017201820192020E2021E2022E規(guī)模（億元）增長(zhǎng)率數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，2020 年 2 月（二）信息化程度較高領(lǐng)域是當(dāng)前人工智能市場(chǎng)重點(diǎn)，行業(yè)應(yīng)用的市場(chǎng)占比將增加隨著社會(huì)信息化水平快速推進(jìn)，行業(yè)對(duì)于智能化需求不斷提高，大量的數(shù)據(jù)積累是發(fā)展人工智能重要的前提和基礎(chǔ)，互聯(lián)網(wǎng)、金融、

46、安防、消費(fèi)電子等領(lǐng)域擁有較高的信息化水平和數(shù)據(jù)素材，占有人工智能市場(chǎng)較大份額。未來(lái)三年，在人工智能技術(shù)應(yīng)用落地探索過(guò)程中，醫(yī)療、金融、教育領(lǐng)域的人工智能市場(chǎng)份額占比將會(huì)提升。硬件層面，相比智能軟件服務(wù)以及軟件解決方案的提供，消費(fèi)電子具有更強(qiáng)的落地能力，智能化消費(fèi)電子市場(chǎng)將出現(xiàn)一定程度上的增長(zhǎng)。圖 8 2017-2022 年中國(guó)人工智能市場(chǎng)結(jié)構(gòu)及預(yù)測(cè)其他5.4%5.5%5.1%5.4%5.2%5.3%7.1%7.2%6.8%6.6%6.3%6.0%制造8.9%8.7%10.2%9.8%10.1%10.4%電信9.7%9.9%8.3%9.8%10.0%9.8%醫(yī)療13.3%13.1%14.7%14

47、.3%14.9%15.8%教育消費(fèi)電子15.6%17.5%16.3%16.8%17.0%17.3%20.2%19.1%19.3%18.6%17.3%16.1%2017201820192020E2021E2022E安防交通18.4%17.6%17.7%17.5%18.0%18.2%金融 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，2020 年 2 月 13 Copyright 賽迪顧問(wèn) 未經(jīng)協(xié)議授權(quán)，禁止提供給其他單位或個(gè)人。八賽道選擇建議1、邊緣智能即將從早期研究階段進(jìn)入爆發(fā)階段，隨著 5G 技術(shù)快速普及，邊緣計(jì)算結(jié)合 5G 將推動(dòng)邊緣智能飛速發(fā)展。2、跨媒體智能是人工智能技術(shù)能力提升的重要方向，傳統(tǒng)的人工智能

48、技術(shù)通常專注于人類的單一感知，而人類感知之間的關(guān)聯(lián)對(duì)于實(shí)現(xiàn)強(qiáng)人工智能至關(guān)重要。3、高度的自動(dòng)化是傳統(tǒng)行業(yè)對(duì)人工智能的最大需求，自主無(wú)人系統(tǒng)、自主機(jī)器學(xué)習(xí)、機(jī)器人自主學(xué)習(xí)等技術(shù)成為熱點(diǎn)研究，人工智能技術(shù)需要從人為規(guī)定模式向機(jī)器自主探索模式轉(zhuǎn)變。4、底層相關(guān)核心算法模型的革新，在情感分析、交互問(wèn)答、機(jī)器翻譯等領(lǐng)域的應(yīng)用性能提升效果明顯。智能語(yǔ)音與語(yǔ)言領(lǐng)域迎來(lái)技術(shù)快速部署的發(fā)展期。企業(yè)的核心技術(shù)能力突破能夠重塑現(xiàn)有市場(chǎng)格局。5、人臉識(shí)別、車輛特征識(shí)別、手寫(xiě)識(shí)別、文字識(shí)別等計(jì)算機(jī)視覺(jué)相關(guān)技術(shù)基本成熟，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速推進(jìn)。未來(lái)計(jì)算機(jī)視覺(jué)技術(shù)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)深度融合將成為產(chǎn)業(yè)化落地關(guān)鍵，可靠、穩(wěn)定、高精度的工業(yè)

49、級(jí)市場(chǎng)需求既是計(jì)算機(jī)視覺(jué)發(fā)展的挑戰(zhàn)，也是計(jì)算機(jī)視覺(jué)產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)的機(jī)遇。圖 9 2020 年中國(guó)人工智能技術(shù)與市場(chǎng)關(guān)注價(jià)值圖數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，2020 年 2 月 14 閱覽更多研究報(bào)告請(qǐng)?jiān)L問(wèn)滿天星產(chǎn)業(yè)大腦 : HYPERLINK / 九資本市場(chǎng)動(dòng)向（一）人工智能領(lǐng)域投融資案例數(shù)量增速下降從 2012 年開(kāi)始，人工智能產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速成長(zhǎng)期，投融資數(shù)量逐年高速增長(zhǎng)。但是 2019 年中國(guó)人工智能行業(yè)投融資事件數(shù)量的增速開(kāi)始急劇下滑，經(jīng)過(guò)人工智能產(chǎn)業(yè)幾年內(nèi)的快速成長(zhǎng)，資本對(duì)于人工智能產(chǎn)業(yè)更加趨于理性。從人工智能各細(xì)分行業(yè)領(lǐng)域投資數(shù)量來(lái)看，人工智能芯片投融資事件占比增加，人工智能軟件實(shí)力是技術(shù)能力核心，

50、硬件實(shí)力幫助產(chǎn)業(yè)快速形成產(chǎn)品走向市場(chǎng)應(yīng)用，人工智能巨頭企業(yè)與投資機(jī)構(gòu)開(kāi)始更加注重人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的軟硬結(jié)合。圖 10 2012-2019 年中國(guó)人工智能行業(yè)投融資事件數(shù)量及 2019 年各領(lǐng)域占比投融資事件數(shù)量(件)1122852304447619651331自然語(yǔ)言處理, 10.7%計(jì)算機(jī)視覺(jué), 16.9%深度學(xué)習(xí), 10.2%2019自動(dòng)駕駛, 7.1%數(shù)據(jù)庫(kù), 6.7%生物識(shí)別, 6.3%AI芯片,20122013201420152016201720182019AI行業(yè)應(yīng)用, 17.1%25.1%數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，2020 年 2 月（二）AI 算法能力與行業(yè)應(yīng)用是資本布局重要地帶20

51、16 年開(kāi)始，人工智能行業(yè)投融資資金規(guī)模呈現(xiàn)指數(shù)型增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，大量的資本涌入人工智能行業(yè)。2019 年中國(guó)人工智能行業(yè)的投融資總金額伴隨人工智能領(lǐng)域投融資數(shù)量下滑而急劇縮減，2019 年中國(guó)人工智能投融資總金額為 931 億元，僅為 2018 年投融資總金額的 49%，2019 年的平均單筆投融資金額為 1.53 億元，相比 2018 年的 1.93 億元有較大的收縮。通過(guò)投融資細(xì)分行業(yè)領(lǐng)域金額占比分析，2019 年度，計(jì)算機(jī)視覺(jué)、自然語(yǔ)言處理以及深度學(xué)習(xí)等人工智能核心算法是人工智能行業(yè)投融資的重點(diǎn)，三大技術(shù)領(lǐng)域占總投資額的 53.9%，其中計(jì)算機(jī)視覺(jué)占比最大。AI 行業(yè)應(yīng)用是人工智能投融資的第

52、二大領(lǐng)域，AI 行業(yè)應(yīng)用受到資本越來(lái)越多的關(guān)注。 15 Copyright 賽迪顧問(wèn) 未經(jīng)協(xié)議授權(quán)，禁止提供給其他單位或個(gè)人。圖 11 2012-2019 年中國(guó)人工智能行業(yè)投融資金額及 2019 年各領(lǐng)域占比投融資金額(億元)5559131239332699381計(jì)算機(jī)視覺(jué), 24.2%AI行業(yè)應(yīng)自然語(yǔ)言處理, 15.6%2019深度學(xué)習(xí), 14.1%自動(dòng)駕駛, 6.1%數(shù)據(jù)庫(kù),用, 21.6%生物識(shí)別,7.4%20122013201420152016201720182019AI芯片,6.6%4.3%數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，2020 年 2 月（三）人工智能領(lǐng)域 A 輪和天使輪投資數(shù)量驟減，資本

53、投入輪次開(kāi)始后移2019 年，中國(guó)人工智能領(lǐng)域 A 輪及天使輪融資數(shù)量為 223 件，僅為 2018 年中國(guó)人工智能領(lǐng)域 A 輪及天使輪融資數(shù)量的43%，且其他輪次的投融資案例數(shù)量均出現(xiàn)一定程度的下降。天使輪投資數(shù)量的大幅度縮減表明，對(duì)于資本來(lái)說(shuō)，人工智能產(chǎn)業(yè)布局已經(jīng)基本形成，產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)開(kāi)始逐漸走向成熟。一些人工智能獨(dú)角獸企業(yè)在 2019 年已經(jīng)開(kāi)始籌備IPO 融資，資本投資輪次開(kāi)始向后推移，資本市場(chǎng)將會(huì)更加關(guān)注成長(zhǎng)性較好的企業(yè)，以資本的力量推動(dòng)優(yōu)質(zhì)企業(yè)在人工智能領(lǐng)域形成獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。圖 12 2016-2019 年中國(guó)人工智能行業(yè)投融資輪次情況301377334單位：件104237111150561142117958333710113 110453914 102016201720182019天使輪ABCD其他數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，2020 年 2 月 16 閱覽更多研究報(bào)告請(qǐng)?jiān)L問(wèn)滿天星產(chǎn)業(yè)大腦 : HYPERLINK / 十 最具價(jià)值企業(yè)2019 年賽迪顧問(wèn)最