防水行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢預(yù)測

1、防水行業(yè)現(xiàn)實狀況與發(fā)展趨勢廣東科順化工實業(yè)有限企業(yè)市場部 謝小陵第1頁讓我們先進(jìn)行一個顏色想象游戲！赤 橙 黃 綠 青 藍(lán) 紫 黑請閉上眼睛想想什么顏色最能代表今天中國防水行業(yè)？第2頁黑色油毛氈、黑色屋頂、黑色施工自人類發(fā)覺石油、提練出瀝青，這種黑色、粘稠物體便成了建筑防水主角。假如再往深想一想中國防水業(yè)現(xiàn)實狀況，可能除了黑色還有骯臟灰色。偽劣產(chǎn)品、骯臟交易、對環(huán)境污染以及屋漏給人們帶來無盡煩惱第3頁科順能夠用什么顏色來形容？毫無疑問，藍(lán)色！企業(yè)良心、道德底線、社會責(zé)任科順憑借藍(lán)色在黑灰色、卑微骯臟行業(yè)中脫穎而出。第4頁下游上游未來過去市場規(guī)模/市場格局行業(yè)成長/行業(yè)盈利政策經(jīng)濟技術(shù)競爭對手地

2、域市場行業(yè)環(huán)境第5頁市場規(guī)模/市場格局行業(yè)成長/行業(yè)盈利行業(yè)環(huán)境第6頁時間幼稚期成長久成熟期產(chǎn)量衰退期行業(yè)生命周期防水行業(yè)正在逐步走向成長久中國建筑防水歷史可追溯到上萬年前，比如“以排為主，以防為輔”、“多道設(shè)防，剛?cè)岵钡鹊戎袊ㄖ浪O(shè)計理念，直到今天仍被世界各國建筑師們所采取。但現(xiàn)在意義上新型防水材料行業(yè)到到現(xiàn)在已經(jīng)有20余年發(fā)展。當(dāng)前，從各項指標(biāo)如市場增加率、需求增加率、產(chǎn)品品種、競爭者數(shù)量、進(jìn)入壁壘、技術(shù)變革、用戶購置行為等指標(biāo)上判斷，中國防水行業(yè)正在走出行業(yè)幼稚期，步入成長階段。第7頁防水行業(yè)行業(yè)地位防水材料業(yè)在整個建材業(yè)中所占比重很小全國規(guī)模以上建材企業(yè)完成主營業(yè)務(wù)收入4.3萬

3、億元，萬以上防水企業(yè)年產(chǎn)值約為805.3億元。防水材料產(chǎn)值約占整個建材業(yè)產(chǎn)值1.8%。1.8%第8頁防水行業(yè)主營業(yè)收入增加情況億元防水材料市場增加快速萬以上產(chǎn)值防水材料業(yè)主營業(yè)收入為805.3億元，收入增加率為22.%。第9頁防水行業(yè)贏利能力防水行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入及利潤均展現(xiàn)穩(wěn)定增加態(tài)勢萬以上防水企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入805.3億元，收入增加率為22% 萬以上防水企業(yè)利潤總額達(dá)56.6億元，增加率為18.7%。第10頁防水市場集中度防水行業(yè)企業(yè)數(shù)量巨大，行業(yè)集中度低防水行業(yè)執(zhí)行生產(chǎn)許可制度，兩年前持證企業(yè)只有700余家，伴隨許可證頒發(fā)權(quán)利下放，兩年內(nèi)翻了一番達(dá)1400多家。中小型規(guī)模防水企業(yè)總產(chǎn)值占到

4、全行業(yè)九成以上， 大型企業(yè)所占比重太低行業(yè)存在一些問題暴露出來，行業(yè)集中度低、行業(yè)不規(guī)范、門檻低企業(yè)眾多、甚至出現(xiàn)企業(yè)間惡性競爭等等，這急需出臺新產(chǎn)業(yè)政策來規(guī)范。行業(yè)第一東方雨虹營業(yè)近40億，市場份額約為3-4%。第11頁地域市場行業(yè)環(huán)境第12頁防水行業(yè)投資情況1-12月份有217.82億投資進(jìn)入防水行業(yè)，對于年總產(chǎn)值1500億行業(yè)來說有很主要價值和意義。規(guī)模以上企業(yè)投資完成額為217.82億元，同比增加6.1%，其中東部地域投資完成額在全國排名第一，達(dá)114.16億元，防水大省山東投資完成額為24.95，增加率-23.2%，原因是山東落后產(chǎn)能淘汰。江蘇投資額達(dá)35.46，增加率達(dá)28.24%

5、。第13頁防水行業(yè)地域市場，山東、遼寧、河南防水企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入居全國前三位，主營業(yè)務(wù)收入分別為358億元，51億，29億。在華東地域，浙江防水行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入位列榜首，營業(yè)務(wù)收入達(dá)28億元。上海防水企業(yè)主營業(yè)收入為5.6億。萬元第14頁海南黑龍江吉林遼寧河北山東福建江西安徽湖北湖南廣東廣西上海河南山西內(nèi)蒙古陜西寧夏甘肅青海四川貴州云南西藏新疆江蘇浙江北京遼寧省盤錦市盤山縣中國建筑防水之都河南省駐馬店市平輿縣中國建設(shè)工程防水之鄉(xiāng)河南周口市項城市中國建設(shè)工程防水之鄉(xiāng)湖北省荊州市石首市中國建設(shè)工程防水之鄉(xiāng)山東壽光市臺頭鎮(zhèn)中國建設(shè)防水之鄉(xiāng)山西省運城市萬榮縣中國建筑防水之鄉(xiāng)防水行業(yè)各地域“防水之鄉(xiāng)”第

6、15頁山東壽光市臺頭鎮(zhèn)“中國建設(shè)防水之鄉(xiāng)” 年中國建筑防水材料工業(yè)協(xié)會經(jīng)研究決定，授予壽光市臺頭鎮(zhèn)“中國建筑防水之鄉(xiāng)”稱號。 壽光市和臺頭鎮(zhèn)政府十分重視該地域建筑防水產(chǎn)業(yè)，近年來，當(dāng)?shù)卣凑諊耶a(chǎn)業(yè)政策要求，調(diào)整結(jié)構(gòu)，關(guān)閉了一批污染環(huán)境、生產(chǎn)工藝設(shè)備落后小企業(yè)，建立了比較嚴(yán)格監(jiān)管辦法，防水產(chǎn)業(yè)逐步走向健康發(fā)展道路。臺頭鎮(zhèn)建筑防水材料生產(chǎn)和相關(guān)企業(yè)從業(yè)人員2萬余人，防水材料銷售網(wǎng)絡(luò)遍布國內(nèi)各個省市和地域，全鎮(zhèn)建筑防水材料實現(xiàn)銷售收入33億元，利稅3.2億元，一批在防水行業(yè)規(guī)模較大，產(chǎn)品質(zhì)量好企業(yè)在市場競爭中形成，走質(zhì)量、品牌和規(guī)?；l(fā)展道路，在當(dāng)?shù)卣痛蟛糠制髽I(yè)得到共識，并在市場競爭中嘗到甜

7、頭。代表性企業(yè)宏源防水宇虹防水京九防水匯源建材防水行業(yè)各地域“防水之鄉(xiāng)”第16頁遼寧省盤錦市盤山縣“中國建筑防水之都” 9月27日，遼寧省盤錦市盤山縣“中國建筑防水之都”授匾儀式舉行。盤山縣地處環(huán)渤海經(jīng)濟圈，是中國第三大油田遼河油田主產(chǎn)區(qū)所在地。遼河油田盛產(chǎn)國家優(yōu)質(zhì)稠油瀝青，年產(chǎn)量達(dá)255萬噸，含蠟量極低、黏度大，是生產(chǎn)瀝青防水卷材最好原料，而且遼寧華錦集團(tuán)高分子原料充分，用于生產(chǎn)無紡布塑料年產(chǎn)量為3.2萬噸，為生產(chǎn)高分子防水卷材提供遼闊空間。代表性企業(yè)盤錦禹王遼寧大禹 盤山縣防水產(chǎn)業(yè)鏈條已經(jīng)形成，盤錦市及周圍地域防水材料生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)到達(dá)155家，主要產(chǎn)品防水卷材產(chǎn)量到達(dá)2億平方米，其中高分子

8、防水卷材產(chǎn)量4000萬平方米，防水卷材生產(chǎn)企業(yè)實現(xiàn)銷售收入30.8億元，同比增加107%，實現(xiàn)稅金2.9億元。先后培育了納稅超千萬元企業(yè)2家，超百萬元企業(yè)13家，銷售收入超3億元企業(yè)3家，超億元企業(yè)11家，取得中國馳名商標(biāo)企業(yè)1家，省級著名商標(biāo)企業(yè)4家，全國建筑防水材料行業(yè)著名品牌企業(yè)2家，遼寧名牌企業(yè)4家。防水行業(yè)各地域“防水之鄉(xiāng)”第17頁地域企業(yè)單位數(shù)（個）各省市企業(yè)數(shù)量占比（%）全國604100山東省 25942.88 遼寧省 6110.10 浙江省 335.46 四川省 274.47 湖北省 274.47 江蘇省 243.97 河南省 203.31 北京市 182.98 安徽省 162

9、.65 上海市 152.48 吉林省 132.15 河北省 121.99 湖南省 121.99 山西省 101.66 廣東省 91.49 陜西省 81.32 黑龍江省 81.32 重慶市 71.16 福建省 50.83 天津市 50.83 甘肅省 40.66 江西省 00廣西 00云南省 00內(nèi)蒙 00新疆 00防水行業(yè)各地域企業(yè)數(shù)量第18頁競爭對手行業(yè)環(huán)境第19頁序號企業(yè)名稱總部所在地1北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限企業(yè)北京市2深圳市卓寶科技股份有限企業(yè)廣東省3廣東科順化工實業(yè)有限企業(yè)廣東省4上海東方雨虹防水技術(shù)有限責(zé)任企業(yè)上海市5遼寧大禹新型防水材料廠遼寧省6濰坊市宇虹防水材料集團(tuán)有限企業(yè)山

10、東省7山東金禹王防水材料有限企業(yè)山東省8山東匯源建材集團(tuán)有限企業(yè)山東省9湖北永陽防水材料股份有限企業(yè)湖北省10上海臺安工程實業(yè)有限企業(yè)上海市11勝利油田大明新型建筑防水材料有限責(zé)任企業(yè)山東省12盤錦禹王防水建材集團(tuán)有限企業(yè)遼寧省13唐山德生防水材料有限企業(yè)河北省14濰坊市宏源防水材料有限企業(yè)山東省15廣西金雨傘防水裝飾有限企業(yè)廣西壯族自治區(qū)16深圳市藍(lán)盾防水工程有限企業(yè)廣東省17北京建工華創(chuàng)科技發(fā)展股份有限企業(yè)北京市18徐州臥牛山新型防水材料有限企業(yè)江蘇省19江蘇凱倫建材股份有限企業(yè)江蘇省20山東鑫達(dá)魯鑫防水材料有限企業(yè)山東省防水材料企業(yè)TOP20第20頁從企業(yè)規(guī)模及覆蓋范圍來劃分話，國內(nèi)防水

11、企業(yè)大致可分為集團(tuán)品牌企業(yè)、區(qū)域強勢品牌企業(yè)、地域強勢企業(yè)。雨虹在國內(nèi)市場展現(xiàn)“整體領(lǐng)先、結(jié)構(gòu)吃緊”競爭態(tài)勢，即使在整體上較其它競爭對手有顯著優(yōu)勢，但在局部市場，一直是短兵相接、互有勝敗情況。集團(tuán)品牌企業(yè)區(qū)域強勢品牌企業(yè)地域強勢企業(yè)企業(yè)特征年銷售額過億基本上已經(jīng)完成全國布局發(fā)展速度較快年銷售額在8000萬-1億左右在特定區(qū)域（如江浙滬地域）有很高著名度業(yè)務(wù)范圍集中在某一個地域（如一個省份或城市）在特定地域有很高著名度和市場認(rèn)可度代表企業(yè)東方雨虹深圳卓寶廣東科順濰坊宏源盤錦禹王上防集團(tuán)上海臺安吳江月星四川蜀羊鄰樂（湖北）姑蘇（蘇州）競爭對手企業(yè)類型第21頁39億 銷售收入8千萬平米 卷材年產(chǎn)量1

12、0萬噸 涂料年產(chǎn)量生產(chǎn)基地產(chǎn)品營銷渠道東方雨虹北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限企業(yè)始建于1998年，從創(chuàng)建伊始，企業(yè)就致力于系統(tǒng)處理防水問題探索和研究，現(xiàn)已成為一家集防水材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及施工服務(wù)于一體防水行業(yè)龍頭企業(yè)，是國家高新技術(shù)企業(yè)、國家認(rèn)定企業(yè)技術(shù) 中心、我國防水行業(yè)首家上市。雨虹有八大生產(chǎn)基地 。總占地面積約30萬平米。北京順義、上海金山、湖南岳陽、遼寧錦州、廣東惠州、云南昆明、江蘇徐州和山東德州 關(guān)鍵產(chǎn)品為防水卷材、防水涂料、堵漏補強、以及其它專用材料，其中卷材產(chǎn)品銷售占據(jù)了總銷量60%左右，防水涂料也占據(jù)了30%以上銷售額，堵漏補強以及其它專用材料所占比率較小，約為5%左右。營銷

13、方式較為靈活，除了成型產(chǎn)品銷售以外還包含技術(shù)咨詢、防水施工等方面，當(dāng)前防水產(chǎn)品銷售約占總銷售額90%，而相關(guān)產(chǎn)品中50%左右比重是集中在華南，另外在華東地域?qū)ｉT設(shè)置了浙江營銷中心，在浙江臺州、杭州、寧波、南京、蘇州、上海地域銷售也占據(jù)了相當(dāng)大份額，其余產(chǎn)品主要在華中（湖南、湖北等）地域。第22頁7億 銷售收入7千萬平米 卷材年產(chǎn)量2.5萬噸 涂料年產(chǎn)量生產(chǎn)基地產(chǎn)品營銷渠道深圳卓寶深圳卓寶科技股份有限企業(yè)是以建筑防水材料及屋面虹吸雨水排放系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)、防水設(shè)計、施工服務(wù)為一體高科技企業(yè)。卓寶擁有五大生產(chǎn)基地?？傉嫉孛娣e約19萬平米。北京生產(chǎn)基地深圳生產(chǎn)基地武漢生產(chǎn)基地蘇州生產(chǎn)基地成都生產(chǎn)基地經(jīng)

14、營產(chǎn)品主要有改性瀝青、高分子卷材、防水涂料三大類，其中防水卷材所占比重較大，約為總產(chǎn)量60%，改性瀝青在整個銷量占20%，防水涂料產(chǎn)品占到全部產(chǎn)品15%左右。主要產(chǎn)品是“貼必定”系列防水卷材和“水皮優(yōu)”防水涂料。 主要銷售區(qū)域包含華南（廣州、深圳）、華東（江蘇、上海、浙江）等地，其中華南地域銷售額占到總銷售額45%左右，華東地域銷售額占到總銷售額30%左右。卓寶在全國已經(jīng)有近230家工程代理商，未來發(fā)展戰(zhàn)略將不再以發(fā)展代理商為主，而將重點放在優(yōu)化渠道、主動扶持經(jīng)銷商工作上。 第23頁4億 銷售收入9千萬平米 卷材年產(chǎn)量5萬噸 涂料年產(chǎn)量生產(chǎn)基地產(chǎn)品營銷渠道廣西金雨傘廣西金雨傘防水裝飾有限企業(yè)，

15、國家高新技術(shù)企業(yè)，CPS反應(yīng)粘創(chuàng)始人創(chuàng)造人，專業(yè)從事混凝土建筑密封防水技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)，擅長為建設(shè)方提供混凝土建筑整體密封防水和節(jié)點密封防水系統(tǒng)處理方案，是國內(nèi)混凝土密封防水領(lǐng)軍企業(yè)。金雨傘生產(chǎn)基地位于廣西南寧，在北京、上海都有倉儲經(jīng)營產(chǎn)品主要有西牛皮牌CPS-CL反應(yīng)粘結(jié)型高分子濕鋪防水卷材、金雨衣牌CPS反應(yīng)粘結(jié)型高分子濕鋪防水卷材、密封膏，產(chǎn)品單一主要銷售區(qū)域包含華南（廣州、深圳）、華東（江蘇、上海、浙江）等地第24頁第25頁15億 銷售收入9千萬平米 卷材年產(chǎn)量8萬噸 涂料年產(chǎn)量濰坊宏源濰坊市宏源防水材料有限企業(yè)始建于1996年，是一家集生產(chǎn)銷售、研發(fā)設(shè)計和施工服務(wù)于一體防水材料專業(yè)

16、化企業(yè)。當(dāng)前有濰坊宏源、四川宏源、上海宏源（成立）三家企業(yè)。宏源擁有三大生產(chǎn)基地。總占地面積約18萬平米。山東生產(chǎn)基地四川生產(chǎn)基地江蘇生產(chǎn)基地（開業(yè)投產(chǎn)）企業(yè)擁有防水材料生產(chǎn)線8條，分別生產(chǎn)彈性體改性瀝青防水卷材、塑性體改性瀝青防水卷材、道橋用改性瀝青防水卷材、自粘瀝青防水卷材、自粘防水卷材、彩色瀝青瓦等改性瀝青防水卷材系列；聚乙烯丙綸、聚氯乙烯（PVC）、三元乙丙、橡膠共混等高分子防水卷材系列；水泥基滲透結(jié)晶型防水材料、聚氨酯防水涂料、鐵路專用聚氨酯防水涂料、JS、丙烯酸等防水涂料系列；丙綸非織造布系列共四大系列幾百個品種生產(chǎn)基地產(chǎn)品第26頁6億 銷售收入6千萬平米 卷材年產(chǎn)量5萬噸 涂料年

17、產(chǎn)量盤錦禹王禹王成立于1985年，總部設(shè)在遼寧盤錦，在全國有30多家銷售和工程企業(yè)，是國內(nèi)大型防水材料生產(chǎn)和專業(yè)二級資質(zhì)施工企業(yè)之一。禹王擁有三大生產(chǎn)基地。總占地面積約26萬平米。遼寧生產(chǎn)基地武漢生產(chǎn)基地南京生產(chǎn)基地禹王在引進(jìn)西班牙、意大利5條改性瀝青防水卷材生產(chǎn)線基礎(chǔ)上，又自行研制組裝多功效卷材生產(chǎn)線2條和環(huán)境保護(hù)型防水涂料生產(chǎn)線3條，年設(shè)計生產(chǎn)中高檔防水材料4600萬m2，可生產(chǎn)APP、SBS、OMP、復(fù)合胎、自粘、聚乙烯丙綸復(fù)合防水卷材（XSF纖塑）及瀝青玻纖瓦等7大系列80多個品種改性瀝青防水材料。生產(chǎn)基地產(chǎn)品第27頁防水企業(yè)競爭優(yōu)勢分析集團(tuán)競爭對手企業(yè)生產(chǎn)基地占地面積卷材年產(chǎn)量（）廣

18、東科順東方雨虹涂料年產(chǎn)量（）20萬平方米30萬平方米(含錦州新基地)7千萬平方米6萬噸濰坊宏源盤錦禹王26萬平方米18萬平方米(含常州新基地)6千萬平方米3.7千萬平方米5千萬平方米5萬噸3萬噸8萬噸深圳卓寶19萬平方米(含成都新基地)7千萬平方米2.5萬噸第28頁國外防水企業(yè)加速進(jìn)入中國市場進(jìn)入中國外資企業(yè)，主要包含：西卡滲耐、威達(dá)、索普瑞瑪、格雷斯、凡士通、杰斯曼、德高等。外企進(jìn)入方式，短期內(nèi)多數(shù)應(yīng)該以代理商方式進(jìn)入，也不排除直接投資建廠或合資并購方式。依據(jù)外資防水企業(yè)針對不一樣市場，可劃分為建筑工程市場競爭對手和家裝零售市場競爭對手。工程市場主要競爭對手威達(dá)西卡歐文斯卡萊爾零售市場主要競

19、爭對手漢高百得德高進(jìn)入國內(nèi)外資防水企業(yè)國外防水企業(yè)第29頁西卡瑞士西卡（Sika）創(chuàng)建于19，總部位于瑞士蘇黎世市，是一家在全球擁有58家分企業(yè)建筑化工跨國集團(tuán)企業(yè)，年產(chǎn)量60余萬噸，產(chǎn)值超出20億美元，業(yè)務(wù)銷售網(wǎng)絡(luò)遍布100多個國家和地域，奠定其國際建筑化工領(lǐng)域領(lǐng)導(dǎo)地位。西卡各類混凝土外加劑、高分子防水材料、碳纖維加固材料、灌注漿材料、環(huán)氧地板材料、聚氨脂密封膠等，適合用于廠房倉庫、機場地鐵、隧道橋梁、水庫堤壩、地下工程、水電站、地下室、蓄水池、游泳池、衛(wèi)浴間、污水處理等各項建筑工程。1958年，西卡大中華區(qū)經(jīng)過建立香港企業(yè)，開始進(jìn)入中國市場。1994年以來，西卡先后在中國廣州、大連、天津、

20、北京、上海、蘇州等地建立獨資企業(yè)（生產(chǎn)廠區(qū)），在華總投資超出5億元。并相繼在廈門、蘭州、沈陽、重慶等地設(shè)置區(qū)域代理機構(gòu)，銷售網(wǎng)絡(luò)和工程范例遍布全國各地。當(dāng)前，西卡已在世界70多個國家設(shè)置了約80家工廠和銷售企業(yè)。銷售總量在12億左右，其中PVC防水卷材產(chǎn)品占到全部產(chǎn)品30%左右，聚羧酸鹽混凝土外加劑產(chǎn)品占到全部產(chǎn)品20%、聚氨酯密封膠產(chǎn)品占到全部產(chǎn)品40%左右；最主要市場為江蘇省，其江蘇地域銷售額占到總銷售額30%左右，華東地域占其總銷售額50%左右，另一個主要市場是福建。西卡采取直銷和分銷相結(jié)合銷售模式，其銷售地域包括全國各地，客戶包括貿(mào)易商、施工單位等方面。目標(biāo)企業(yè)產(chǎn)品應(yīng)用于各類型房屋建筑

21、，其密封膠類產(chǎn)品已經(jīng)成為“大眾”、“豐田”、“本田”等品牌企業(yè)指定材料，其防腐涂料產(chǎn)品也被中國石化、中國石油等大型企業(yè)使用。目標(biāo)企業(yè)客戶還包含有南京艾維爾塑膠制品有限企業(yè)等。第30頁歐文斯全名歐文斯科寧是世界建筑材料和玻璃纖維復(fù)合材料領(lǐng)域領(lǐng)先者，總部位于美國俄亥俄州托萊多市。全球銷售額超出50億美元。歐文斯科寧亞太區(qū)總部位于中國上海,員工總數(shù)超出人。二十世紀(jì)八十年代，歐文斯科寧來到中國，針對本土市場開發(fā)出了一系列系統(tǒng)節(jié)能產(chǎn)品和方案。至二十世紀(jì)八十年代進(jìn)入中國市場，當(dāng)前歐文斯科寧在廣州、上海、南京、鞍山、天津、江陰、北京設(shè)有7家建筑材料工廠和1家復(fù)合材料工廠。產(chǎn)品包含玻璃棉保溫材料、福滿樂擠塑泡

22、沫板、乙烯基墻體裝飾掛板、玻纖瀝青瓦、朗基石人造石外飾材料等建筑材料和Silentex系統(tǒng)及其它用于汽車工業(yè)處理方案復(fù)合材料。TPO4月歐文斯科寧企業(yè)和卡萊企業(yè)攜手推出集“節(jié)能、環(huán)境保護(hù)、綠色、安全”于一體丹頂TPO單層屋面系統(tǒng)。玻纖瀝青瓦歐文斯科寧是全球最大坡屋面瓦供給商，同時也是全球玻纖瀝青瓦行業(yè)領(lǐng)域領(lǐng)先者。自歐文斯科寧邁入中國市場以來，它就成為了中國最大玻纖瀝青瓦供給商。當(dāng)前歐文斯科寧在中國擁有5家工廠和一個研發(fā)中心，另有三條新生產(chǎn)線正在建設(shè)之中。從1999年開始在上海全市范圍內(nèi)逐步開展“平改坡”工程，到，累計完成6700幢，總建筑面積約1400萬平米。其中60%防水材料是由歐文斯科寧提

23、供。歐文斯科寧玻纖瀝青瓦產(chǎn)品在國內(nèi)市場份額在年一度到達(dá)70%。第31頁卡萊爾美國卡萊爾是世界防水著名企業(yè)，其在上海設(shè)有卡萊集團(tuán)亞太辦公室。美國卡萊爾集團(tuán)企業(yè)產(chǎn)品包括航空、汽車、建材等多個領(lǐng)域，是在紐約上市企業(yè)；其防水工業(yè)部門卡萊爾合成技術(shù)企業(yè)是一家有著近50年生產(chǎn)、研發(fā)單層屋面防水系統(tǒng)專業(yè)企業(yè)。近半個世紀(jì)以來是一家引領(lǐng)世界單層屋面防水系統(tǒng)技術(shù)革命和創(chuàng)新先進(jìn)代表。早在，美國卡萊爾將先進(jìn)防水理念帶到了中國，在防水行業(yè)率先提出“防水系統(tǒng)”防水理念，將一個完整防水系統(tǒng)帶給每一個用戶。卡萊爾TPO產(chǎn)品當(dāng)前年銷量到達(dá)100萬平米左右。部分工程項目沈陽寶馬：20萬平米四川漢能：4萬平米內(nèi)蒙古中環(huán)光伏：4萬平

24、米華晨金杯：3萬平米第32頁漢高百得漢高是全球市場中最具國際化跨國集團(tuán)之一。百得是德國漢高旗下最強有力全球性戰(zhàn)略品牌，擁有萬能膠, 白膠,防水膠漿,等全系列品類。百得防水膠漿適合用于裝修專業(yè)防水工程，涵蓋高效柔效型灰漿、全效柔韌型涂料、全效柔韌型涂料、抗?jié)B型砂漿。涂料類產(chǎn)品年銷售收入約為2億元（為1.2億）。漢高在中國投資建立漢高粘合劑有限企業(yè)在廣東、上海和西安擁有三座生產(chǎn)基地。第33頁德高德高 (廣州) 建材有限企業(yè)創(chuàng)建于1998年，是全球著名干砂漿領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)法國PAREX集團(tuán)在中國設(shè)置全資企業(yè)。德高K11防水漿料、德高瓷磚填縫料等產(chǎn)品屬于中國市場領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品。德高總部設(shè)在廣州，并在上海、北京、成

25、都、武漢已設(shè)置分企業(yè)，負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)劁N售業(yè)務(wù)，其中廣東所占比重較大，約為40%左右，福建、上海兩地次之，也占據(jù)了總銷量30%強，其余產(chǎn)品主要在華中湖北、西南四川、廣西等省份進(jìn)行銷售，占總銷售收入20%左右，另外在東北、華北等區(qū)域整體銷量較低。 企業(yè)防水系列產(chǎn)品無卷材，關(guān)鍵產(chǎn)品為防水涂料、瓷磚膠、填縫料，其中防水涂料銷售比重最大，占銷售總量55%左右，瓷磚膠和填縫料相對較低，占全國銷售總量30%左右。企業(yè)實際收入為2.5個億。德高在中國建有6個生產(chǎn)基地：北京工廠上海工廠成都工廠廈門工廠廣州工廠南寧工廠第34頁下游上游行業(yè)環(huán)境第35頁防水產(chǎn)品市場需求防水材料產(chǎn)量增加主要受到下游市場拉動與防水行業(yè)緊密相關(guān)

26、下游行業(yè)主要指房屋建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，它們是城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資主要組成部分。城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)-10月份，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資完成額呈指數(shù)上升。城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資完成額為351669億元，比上年增加20.1%。房地產(chǎn)投資完成額：房地產(chǎn)開發(fā)共投資61740億元，同比增加27.9%。住宅：住宅投資44308億元，增加30%，占房地產(chǎn)開發(fā)投資比重為71.8%。辦公樓：辦公樓投資2544億元，增加40%，占房地產(chǎn)開發(fā)投資比重為4%。商業(yè)營業(yè)用房：商業(yè)營業(yè)用房投資7370億元，增加30%，占房地產(chǎn)開發(fā)投資比重為12%。國務(wù)院辦公廳印發(fā)關(guān)于深入加強棚戶區(qū)改造工作通知，住建部副部長齊驥透露，年計劃改造棚戶區(qū)470萬戶以上

27、。依據(jù)各地匯總數(shù)據(jù),全國還有1400多萬戶需要進(jìn)行棚改。基礎(chǔ)建設(shè)近幾年投資建設(shè)高分子卷材生產(chǎn)線相繼投產(chǎn)，而基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)包含高鐵、隧道、地鐵和大跨度輕型工業(yè)與民用建筑屋面需求旺盛，高分子卷材與上年同比增加10.2%，到達(dá)15600萬平方米。防水涂料增加顯著，主要是高速鐵路橋梁防水工程全方面展開，噴涂聚脲防水涂料產(chǎn)量激增35000噸以上，工程領(lǐng)域和家裝零售領(lǐng)域應(yīng)用量增加顯著。第36頁房地產(chǎn)企業(yè)列表第37頁房地產(chǎn)趨勢判斷政策趨勢1、20宏觀經(jīng)濟政策有望結(jié)構(gòu)性放松1）貨幣政策方面：年貨幣政策全方面從緊，而20貨幣政策將有望定向放松2）財政政策方面：年10月份國務(wù)院常務(wù)工作會議研究制訂了小型和微型企業(yè)發(fā)

28、展財稅優(yōu)惠政策：提升小型微型企業(yè)增值稅和營業(yè)稅起征點，20財政政策將愈加主動有效。2、20房地產(chǎn)調(diào)控政策整體上繼續(xù)從緊1）繼續(xù)推進(jìn)保障性安居工程建設(shè)，愈加重視管理與完善制度2）調(diào)控政策整體從緊，不可能重現(xiàn)2008-寬松狀態(tài)3）房地產(chǎn)調(diào)控政策將先緊后松，有望逐步、小幅放松4）房貸政策將對自住需求適度放松5）限購政策應(yīng)考慮退出時間及方式第38頁房地產(chǎn)趨勢判斷房地產(chǎn)開發(fā)投資增速將繼續(xù)下滑，預(yù)計整年增幅為15%左右受調(diào)控政策持續(xù)從緊影響，房地產(chǎn)開發(fā)商對年房地產(chǎn)市場持預(yù)期悲觀，所以，在年房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)將繼續(xù)大幅降低對商品房市場投資；其次，受保障性住房大規(guī)模開工量和施工量投資拉動，年房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)對保障性

29、住房投資將繼續(xù)增加；在兩種因素共同作用下，我們預(yù)計房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)完成投資額整年增幅在15%左右。 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)投資完成額及增加率預(yù)測第39頁房地產(chǎn)趨勢判斷住宅投資占比大但增幅呈回落態(tài)勢；商業(yè)用房投資增幅顯著提升從供給結(jié)構(gòu)來看，1-2月，在房地產(chǎn)開發(fā)投資中，商品住宅完成投資3713.4億元，同比增加23.2%，占房地產(chǎn)開發(fā)投資比重為68.4%；辦公樓投資253.3億元，同比增加31.0%，所占比重為4.7%；商業(yè)營業(yè)用房投資722.1億元，同比增加42.5%，所占比重為13.3%；其它投資742.7億元，同比增加38.4%，所占比重為13.6%。 12月-年2月累計不一樣用途房地產(chǎn)開發(fā)投資完成

30、額組成情況12月-年2月累計不一樣用途房地產(chǎn)開發(fā)投資增加率變動趨勢第40頁房地產(chǎn)趨勢判斷新開工面積將出現(xiàn)近十年首次負(fù)增加，預(yù)計整年下跌5%左右全國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋新開工面積增幅將顯著下滑，預(yù)計將出現(xiàn)近十年來首次負(fù)增加，預(yù)計整年將下跌5%左右。這主要是因為：一是經(jīng)營性土地成交面積下降；二是資金問題逐步凸顯，部分房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)沒有多出資金維持大規(guī)模開工量；三是年保障房建設(shè)目標(biāo)為700萬套以上，開工量依然較大，不過和相比依然大幅下降了30%。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋新開工面積及增加率預(yù)測第41頁市場購置者房地產(chǎn)政策導(dǎo)向1月，全國住房城鎮(zhèn)工作會議提出，在全國范圍內(nèi)建立600萬套保障性住房，基本處理1540

31、萬戶低收入住房困難家庭住房問題，包含限價普通商品住房，公共租賃住房，廉租住房，經(jīng)濟適用房以及城市和工礦棚戶區(qū)改造。國務(wù)院和住建部計劃在年建設(shè)1000萬套保障性住房，相比增加72.4%，到達(dá)全國房地產(chǎn)投資規(guī)模20%，總投資額預(yù)計將超出1萬億元。 保障性住房華東各省份“十二五”規(guī)劃中六省一市總體規(guī)劃數(shù)量約為748萬套。假如以平均每套60平方米面積計算，六省一市在“十二五”期間保障性住房面積將到達(dá)4.5億平方米。地域“十二五”建設(shè)數(shù)量規(guī)劃（萬套）上海100江蘇139安徽172湖北100江西112福建125（依據(jù)目標(biāo)25萬套估算）累計748房地產(chǎn)行業(yè)防水容量上海地域防水市場規(guī)模大約為14億。廣東科順在

32、上六個月在上海地域項目（不含渠道）銷售收入約為2500萬元，市場份額大約為2.0%。上六個月-上海人口（萬）人均房屋保有面積（）房屋完工面積（萬）防水市場容量測算（萬）防水市場規(guī)模測算（萬元）2347179744271128142防水市場容量測算公式：（人口數(shù)人均房屋保有面積30%30%+房屋完工面積30%）1.1=防水面積第42頁市場購置者新農(nóng)村建設(shè)政策導(dǎo)向“十二五”規(guī)劃提議提出了“加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)”，明確“按照推進(jìn)城鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展一體化要求，搞好社會主義新農(nóng)村規(guī)劃，加緊改進(jìn)農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。”市場現(xiàn)實狀況及趨勢“十一五”期間六省一市在農(nóng)村固定資產(chǎn)投資額上基本保持20%左右增速

33、，六省一市農(nóng)村固定資產(chǎn)投資額達(dá)11441億元。其中江蘇省和浙江省在投資額和增加速度上均保持前列。依據(jù)對“十二五”規(guī)劃解讀，我們預(yù)測在“十二五”期間六省一市在新農(nóng)村建設(shè)上投資增速將會提升，保守預(yù)計年均增速達(dá)30%。由此，“十二五”期間六省一市農(nóng)村固定資產(chǎn)投資額將會到達(dá)最少17萬億元。在農(nóng)村固定資產(chǎn)投資中，農(nóng)戶房屋投資約占10%。“十一五”期間六省一市在農(nóng)戶完工房屋投資額上基本保持20%左右增速，六省一市農(nóng)村固定資產(chǎn)投資額達(dá)1315億元。其中浙江省不論在投資規(guī)模和增加速度上均位列首位。第43頁市場購置者機場政策導(dǎo)向在“十二五”規(guī)劃中，全國機場建設(shè)主要目標(biāo)為通用航空規(guī)?？焖贁U大?；A(chǔ)設(shè)施大幅增加，作

34、業(yè)領(lǐng)域不停擴展，運行環(huán)境連續(xù)改進(jìn)，標(biāo)準(zhǔn)體系初步建立。市場現(xiàn)實狀況及趨勢在“十一五”規(guī)劃期間，全國機場基礎(chǔ)設(shè)施能力大幅提升?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)五年共投資2500億元，約為前25 年民航建設(shè)資金之和。 年運輸機場到達(dá)175個，五年新增33 個，覆蓋全國91%經(jīng)濟總量、76%人口和70%縣級行政單元。華東六省一市當(dāng)前現(xiàn)有機場36個，計劃改擴建機場31個，計劃新建機場11個。依據(jù)“中國民用航空發(fā)展第十二個五年規(guī)劃”，重點培育上海浦東機場為國際樞紐，增強其國際競爭力；深入完善上海虹橋、杭州、廈門、南京、福州等機場干線機場功效；提升武漢機場在中部崛起中地位；穩(wěn)步發(fā)展蘇中、三明、宜春、神農(nóng)架等區(qū)域內(nèi)支線機場。地域

35、已經(jīng)有個數(shù)改擴建個數(shù)新建個數(shù)上海220浙江752江蘇771安徽532湖北652江西542福建452Source：中國民用航空發(fā)展第十二個五年規(guī)劃第44頁市場購置者 地鐵政策導(dǎo)向依據(jù)交通運輸“十二五”發(fā)展規(guī)劃，“十二五”期間將加緊綜合交通運輸樞紐建設(shè)，以高速鐵路、軌道交通等建設(shè)為契機，重點建設(shè)一批集各種運輸方式于一體綜合客運樞紐。市場現(xiàn)實狀況及趨勢未來十年，中國軌道交通市場將建7395公里地鐵線，總價值達(dá)萬千億元，中國將有33個城市配有177條地鐵線。“十二五”期間，華東區(qū)域14個城市將新建或擴建地鐵，總里程為990公里，預(yù)計投資5500億，平均每年1100億。上海市未來軌交線路則將由21條線路

36、組成，總長度達(dá)1051公里。上海延伸和新建310公里江蘇蘇州新建318公里常州新建53.92公里常州新建75公里無錫新建56公里臺州新建48.46公里寧波新建175.4公里寧波新建72.1公里杭州新建114公里溫州新建170公里（規(guī)劃方案未最終確定）杭州新建47公里浙江合肥新建28.8公里南昌新建70公里安徽江西合肥新建29.4公里武漢新建227公里湖北福州新建55.7公里廈門新建85公里福建第45頁市場購置者高鐵/鐵路政策導(dǎo)向中國鐵道部官員明確“十二五”期間，鐵路建設(shè)將繼續(xù)保持快速發(fā)展良好勢頭，步子不會放緩，投資也不會降低。市場現(xiàn)實狀況及趨勢“十二五”期間，鐵路建設(shè)將繼續(xù)保持快速發(fā)展良好勢頭

37、，鐵路建設(shè)規(guī)劃總目標(biāo)是，“十二五”期間新線投產(chǎn)規(guī)模到達(dá)3萬公里，這意味著至，中國國家鐵路運行總里程將從當(dāng)前9.1萬公里增加到12萬公里左右。其中，快速鐵路能到達(dá)4.5萬公里，西部地域鐵路能夠到達(dá)5萬公里?！笆濉逼陂g，鐵路建設(shè)總投資額將到達(dá)2.8萬億人民幣,與“十一五”期間鐵路新線投產(chǎn)百分比相比，“十二五”期間新線路投產(chǎn)將增加87.5%，總投資將增加41.4%。地域“十二五”高鐵建設(shè)規(guī)劃里程（公里）浙江1200江蘇安徽1500湖北1960江西1900福建3000累計11560第46頁市場購置者污水處理政策導(dǎo)向環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)到達(dá)8800億元，到20將到達(dá)GDP7-8%，到20更將成為國民經(jīng)濟支柱

38、產(chǎn)業(yè)，環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)將由污水處理、垃圾處理、海水淡化等主導(dǎo)。 污水處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是改進(jìn)水環(huán)境質(zhì)量主要伎倆，國家環(huán)境保護(hù)政策尤其是水環(huán)境相關(guān)政策約束是推進(jìn)污水基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)發(fā)展最直接動力。各地域也已出現(xiàn)污水處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃。如江西省工業(yè)園區(qū)污水處理設(shè)施建設(shè)三年規(guī)劃總體目標(biāo)是：年至20，基本形成較為完善工業(yè)園區(qū)污水管網(wǎng)搜集系統(tǒng)、雨污分流系統(tǒng)、集中處理系統(tǒng)和在線監(jiān)控系統(tǒng)，實現(xiàn)工業(yè)園區(qū)超標(biāo)廢水零排放，污水處理設(shè)施脫水污泥基本上得到妥善處置或合理利用。市場現(xiàn)實狀況及趨勢據(jù)住房和城鎮(zhèn)建設(shè)部預(yù)計，“十一五”期間我國城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)投資額達(dá)3300多億元，年均約660億元，污水處理行業(yè)尚處于建設(shè)、成長階段。

39、截至年年底，全國已建成投運城鎮(zhèn)污水處理廠2832座，處理能力1.25億立方米/日，分別比增加了210%和108%。90%以上設(shè)市城市和60%以上縣城建成投運了污水處理廠，16個省(直轄市、自治區(qū))實現(xiàn)了縣縣建有污水處理廠，全國城市污水處理率到達(dá)77.4%，比提升25個百分點。第47頁市場購置者垃圾處理政策導(dǎo)向“國務(wù)院批轉(zhuǎn)住房城鎮(zhèn)建設(shè)部等部門關(guān)于深入加強城市生活垃圾處理工作意見通知”提出兩個重點：強化規(guī)劃引導(dǎo)。要抓緊編制全國和各?。▍^(qū)、市）“十二五”生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，推進(jìn)城市生活垃圾處理設(shè)施一體化建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展，基本實現(xiàn)縣縣建有生活垃圾處理設(shè)施。各城市要編制生活垃圾處理設(shè)施規(guī)劃，統(tǒng)籌安

40、排城市生活垃圾搜集、處置設(shè)施布局、用地和規(guī)模，并納入土地利用總體規(guī)劃、城市總體規(guī)劃和近期建設(shè)規(guī)劃。保障設(shè)施建設(shè)。在城市新區(qū)建設(shè)和舊城區(qū)改造中要優(yōu)先配套建設(shè)生活垃圾處理設(shè)施，確保建設(shè)用地供給，并納入土地利用年度計劃和建設(shè)用地供給計劃。市場現(xiàn)實狀況及趨勢依據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，六省一市垃圾處理設(shè)施建設(shè)投資為22億元，年為13億元，20為17億元，20為26億元，20為45億。環(huán)境保護(hù)部中國環(huán)境規(guī)劃院預(yù)測，“十二五”期間，生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)投資投資將到達(dá)1700億。假如按照20百分比進(jìn)行估算，六省一市在“十二五”期間垃圾處理設(shè)施建設(shè)投入約為500億元，年均約100億元。第48頁政策經(jīng)濟行業(yè)環(huán)境技術(shù)

41、第49頁政府政策“十二五”防水行業(yè)規(guī)劃發(fā)展目標(biāo)1）防水材料產(chǎn)量穩(wěn)步上升?！笆濉逼陂g，基本淘汰瀝青油氈類防水卷材，其它防水材料總量年增加率繼續(xù)保持在兩位數(shù)以上，應(yīng)用量比十一五末期增加6億平方米，總量到達(dá)16.6億平方米，滿足國內(nèi)日益增加房屋建筑和工程建設(shè)防水市場需求。 2）行業(yè)集中度不停提升。勉勵和引導(dǎo)企業(yè)開展吞并重組，發(fā)展大企業(yè)集團(tuán)，十二五末期，行業(yè)中將出現(xiàn)銷售收入超50億元大企業(yè)，超出10億元企業(yè)超出10家以上；排名前50位企業(yè)主要產(chǎn)品市場擁有率到達(dá)50%以上。在建立2-3個區(qū)域性產(chǎn)業(yè)基地，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢。3）企業(yè)融資能力有所提升。勉勵有條件企業(yè)利用資本市場加緊發(fā)展，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，爭取

42、再有3-5家企業(yè)成為上市企業(yè)。4）產(chǎn)品品牌建設(shè)顯著加強。深入開展品牌建設(shè)，加大對優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品宣傳和推薦力度。力爭形成一批（30-50家）在全國范圍內(nèi)和在專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)有影響、有市場競爭力名優(yōu)產(chǎn)品。 5）勉勵企業(yè)加大研發(fā)投入，提升自主創(chuàng)新能力，提升防水行業(yè)裝備水平；培養(yǎng)專業(yè)技術(shù)和施工人才，力爭開設(shè)建筑防水工程碩士專業(yè)，擴大建筑防水本科專業(yè)規(guī)模，推進(jìn)行業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn) 。6）產(chǎn)品和工程質(zhì)量逐步提升。加強各產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和施工規(guī)范實施力度，努力提升產(chǎn)品質(zhì)量，大力推進(jìn)新材料、新技術(shù)在防水工程中應(yīng)用，提升防水材料使用壽命，促進(jìn)防水工程質(zhì)量提升 。7）提升企業(yè)國際競爭實力，拓展國際市場，主動擴大防水材料和成套裝備出口 第50頁未來過去行業(yè)環(huán)境第51頁防水行業(yè)現(xiàn)實狀況總結(jié)防水行業(yè)仍保持增加勢頭，不過伴隨房地產(chǎn)政策調(diào)整，行業(yè)出現(xiàn)疲軟現(xiàn)象。 房地產(chǎn)調(diào)控連續(xù)加碼，全國投資、新開工增速高位回