【行業(yè)深度】洞察2022：中國(guó)床墊行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

1、【行業(yè)深度】洞察2022：中國(guó)床墊行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等) HYPERLINK /hs/zhengquan_603313.SH.html 行業(yè)主要上市公司：夢(mèng)百合(603313);喜臨門(mén)(603008);顧家家居(603816);慕思股份(001323);美克家居(600337);敏華控股(01999);自然科技(834927)等本文核心數(shù)據(jù)：床墊行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);床墊行業(yè)市場(chǎng)份額;床墊行業(yè)市場(chǎng)集中度1、中國(guó)床墊行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)床墊是指為了保證人體獲得健康而又舒適的睡眠而使用的一種介入人體與床之間的物品。床墊一般由面料層、填充層和支撐層三部分構(gòu)成。面料層是床墊的最外

2、一層，具有增加表面柔軟度、改善睡感、吸濕透氣的功能;填充層一般由乳膠、海綿、3D纖維、棕櫚等組成，軟硬度各有不同，用于提升床墊的舒適性;支撐層一般由彈簧構(gòu)成，用于提升床墊的穩(wěn)定性和支撐性。 HYPERLINK /hs/zhengquan_605080.SH.html 我國(guó)床墊行業(yè)主要上市公司包括：夢(mèng)百合(603313)、喜臨門(mén)(603008)、顧家家居(603816)、慕思股份(001323)、美克家居(600337)、敏華控股(01999)、自然科技(834927)、浙江自然(605080)、趣睡科技(301336)、麒盛科技(603610)等。從目前國(guó)內(nèi)床墊行業(yè)來(lái)看，按照企業(yè)市場(chǎng)定位，高檔

3、產(chǎn)品市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)者主要是國(guó)際知名企業(yè)，包括席夢(mèng)思(Simmons)、絲漣(Sealy)、舒達(dá)(Serta)等;中檔產(chǎn)品市場(chǎng)以國(guó)內(nèi)知名企業(yè)為主，包括穗寶、喜臨門(mén)、皖寶等;低檔產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者眾多。從中國(guó)床墊行業(yè)注冊(cè)企業(yè)省市分布情況來(lái)看，我國(guó)床墊行業(yè)企業(yè)主要聚集在浙江、廣東、江蘇、山東、安徽、四川等地。此外，每個(gè)省幾乎都有自己的區(qū)域床墊品牌，但這些品牌的規(guī)模都不大，全國(guó)性品牌較少。2、中國(guó)床墊行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)份額2021年，我國(guó)床墊行業(yè)主要企業(yè)床墊的產(chǎn)量與銷(xiāo)量齊增。喜臨門(mén)床墊產(chǎn)量458.68萬(wàn)件，同比增長(zhǎng)29.27%;夢(mèng)百合床墊產(chǎn)量695.34萬(wàn)件，同比增長(zhǎng)4.99%;顧家家居床墊產(chǎn)量137.44萬(wàn)件，同

4、比增長(zhǎng)44.31%;慕斯股份床墊產(chǎn)量153.92萬(wàn)件，同比增長(zhǎng)43.46%。2021年四家代表性企業(yè)床墊產(chǎn)品的銷(xiāo)售額均超過(guò)30億元，市場(chǎng)需求旺盛，行業(yè)銷(xiāo)售情況較好。注：顧家家居統(tǒng)計(jì)口徑為床類(lèi)產(chǎn)品。CSIL數(shù)據(jù)顯示，2010-2018年，中國(guó)床墊產(chǎn)值從43.34億美元增長(zhǎng)至99.07億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)11.98%。我國(guó)床墊產(chǎn)量占全球的34%，為全球第一大床墊生產(chǎn)國(guó)。2019年，我國(guó)床墊總產(chǎn)值約93億美元。2020年，我國(guó)床墊總產(chǎn)值持續(xù)小幅下滑至約91億美元。前瞻初步估算，到2021年，我國(guó)床墊總產(chǎn)值回升至約105億美元。根據(jù)床墊市場(chǎng)規(guī)模及各企業(yè)營(yíng)收數(shù)據(jù)測(cè)算，2021年，中國(guó)床墊行業(yè)喜臨門(mén)的市場(chǎng)

5、份額約為6%左右，顧家家居和慕思股份的市場(chǎng)份額均為5%左右，夢(mèng)百合在1%左右。注：考慮到夢(mèng)百合大部分營(yíng)業(yè)收入來(lái)自境外收入，故夢(mèng)百合的市場(chǎng)份額是由其床墊業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入和境內(nèi)外比例經(jīng)過(guò)調(diào)整后計(jì)算得出，僅供參考。3、中國(guó)床墊行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)集中度近年來(lái)，我國(guó)床墊行業(yè)表現(xiàn)出“大行業(yè)小公司”的特征。從市場(chǎng)集中度的角度來(lái)看，根據(jù)床墊市場(chǎng)規(guī)模及各企業(yè)營(yíng)收數(shù)據(jù)測(cè)算，2018年，我國(guó)床墊行業(yè)集中度CR3約為9%;2021年，我國(guó)床墊行業(yè)集中度CR3提升至16%左右。一定程度上說(shuō)明了行業(yè)整合速度在加快，但市場(chǎng)還未出現(xiàn)一家獨(dú)大的龍頭品牌。4、中國(guó)床墊行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)目前國(guó)內(nèi)床墊企業(yè)中大部分是以中低端產(chǎn)品為主，相對(duì)

6、比較知名的企業(yè)均在市場(chǎng)定位上以中高端為主。其中，喜臨門(mén)、夢(mèng)百合、顧家家居的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力較強(qiáng)，偏向于全面發(fā)展戰(zhàn)略。慕思股份則集中在床類(lèi)產(chǎn)品領(lǐng)域布局，發(fā)展?jié)摿^大。5、中國(guó)床墊行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前，我國(guó)床墊行業(yè)屬于較為成熟的軟體家具行業(yè)，替代品威脅較小;當(dāng)前床墊行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量較多，且市場(chǎng)集中度不高，行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)程度較為激烈;其生產(chǎn)原材料大多為大宗材料、海綿、凝膠等產(chǎn)品同質(zhì)化較高的材料行業(yè)，上游對(duì)床墊行業(yè)的議價(jià)能力較低;盡管當(dāng)前床墊市場(chǎng)在中低端市場(chǎng)的產(chǎn)品差異化程度較高，但由于床墊的消費(fèi)者集中度較低、單個(gè)購(gòu)買(mǎi)量少，因此，床墊行業(yè)消費(fèi)者的議價(jià)能力較弱;同時(shí)，目前行業(yè)對(duì)潛在進(jìn)入者的吸引力不高，床墊行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅一般。 HYPERLINK /report/detail/b354db3b951e4cdf.html 更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院中國(guó)床墊行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提