三季度經(jīng)營(yíng)分析

1、三季度對(duì)公業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析一、前三季度業(yè)務(wù)開(kāi)展情況1、存款情況到9月30日，我行企業(yè)存款余額212634萬(wàn)元（四行余額占比26.52%），比年初下降 11510萬(wàn)元，新增占比為-20.83%，四行占比排名第三。支行前十大行業(yè)存款分布情況：財(cái)政行業(yè)客戶存款余額43993萬(wàn)元，占總存款余額的20.69%，比年初減少6447萬(wàn)元；建筑房地產(chǎn)行業(yè)客戶存款余額32953萬(wàn)元，占總存款余額的15.50%，比年初減少30547萬(wàn)元；船舶行業(yè)客戶存款余額25630萬(wàn)元，占總存款余額的12.05%，比年初減少30992萬(wàn)元；旅游行業(yè)客戶存款余額9300萬(wàn)元，占總存款余額的4.37%，比年初增加9300萬(wàn)元；電力系統(tǒng)

2、客戶存款余額5895萬(wàn)元，占總存款余額的2.77%，比年初增加1665萬(wàn)元；批發(fā)零售業(yè)客戶存款余額 萬(wàn)元，占總存款余額的 %，比年初增加 萬(wàn)元；交通行業(yè)客戶存款余額5709萬(wàn)元，占總存款余額的2.68%，比年初減少1269萬(wàn)元；衛(wèi)生系統(tǒng)客戶存款余額1899萬(wàn)元，占總存款余額的0.9%，比年初增加200萬(wàn)元；土管系統(tǒng)客戶存款余額2909萬(wàn)元，占總存款余額的1.37%，比年初增加742萬(wàn)元；公積金管理中心客戶存款余額6255萬(wàn)元，占總存款余額的2.94%，比年初減少352萬(wàn)元。今年以來(lái)來(lái)我行企企業(yè)存款款增長(zhǎng)乏乏力，分分析其主要原原因：主要是是兩大行行業(yè)存款款出現(xiàn)大大幅下降降(建筑筑房地產(chǎn)產(chǎn)行業(yè)客客

3、戶存款款比年初初減少3305447萬(wàn)元元、船舶修造造行業(yè)客客戶存款款比年初初減少3309992萬(wàn)元元)。一、船舶修造造行業(yè):11.受國(guó)國(guó)際金融融危機(jī)影影響，企企業(yè)新接接訂單預(yù)預(yù)付款比比例從880%改改為300%-440%，原先沉沉淀資金金由于船舶舶陸續(xù)開(kāi)開(kāi)工，資金開(kāi)開(kāi)始大量量支用，造成此此行業(yè)在在我行存存款大幅幅下降；2.受受總行信貸貸政策對(duì)船舶行行業(yè)的影影響，揚(yáng)揚(yáng)帆集團(tuán)團(tuán)雖被總總行適度度支持類類客戶，但政策策限制還還是較大大：預(yù)付付款比例例底線660%，“適度支支持類”定位不不明確。而工行行趁機(jī)加強(qiáng)強(qiáng)了對(duì)客客戶的滲滲透，在在授信額額度增加加上以及及對(duì)預(yù)退退稅包函函支持力力度上。二、房地地產(chǎn)行

4、業(yè)業(yè)：1.去年房房地產(chǎn)市市場(chǎng)火爆爆，資金金快速回回籠，導(dǎo)導(dǎo)致提前前歸還貸貸款及大大量拍賣(mài)賣(mài)土地，上半年年拍賣(mài)土土地7億億多；22.受國(guó)國(guó)家的宏宏觀調(diào)控控政策出出臺(tái)的影影響，二二套、三三套房利利率、房房貸的限限制以及及房貸規(guī)規(guī)模的限限制，房房地產(chǎn)企企業(yè)資金金無(wú)法及及時(shí)到位位。三.受銀監(jiān)監(jiān)三個(gè)辦辦法、一一指引出出臺(tái)的影影響，支支行雖然然做了77個(gè)固定定資產(chǎn)項(xiàng)項(xiàng)目，但但按進(jìn)度度實(shí)貸實(shí)實(shí)付造成成存款沉沉淀量大大大減少少；受信信貸規(guī)模模限制的的影響，至9月月底只新新增2.28億億元，而而儲(chǔ)備貸貸款還有有3億多多，特別別是9月月份單轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)貸就影影響近2億派生生存款。雖然三大大行業(yè)影影響了我我行存款款的增長(zhǎng)長(zhǎng)

5、，但是是我行還還是加強(qiáng)強(qiáng)了對(duì)其其他行業(yè)業(yè)客戶的的營(yíng)銷力力度，如批發(fā)零零售行業(yè)業(yè)增加了了118800萬(wàn)萬(wàn)元，啟明電電力新增增22000萬(wàn)元元，普陀陀濱海旅旅游投資資發(fā)展有有限公司司新增99300萬(wàn)萬(wàn)元，交交通資產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公公司新增增25000萬(wàn)元元，六橫橫強(qiáng)塘固固房工程程新增330000萬(wàn)元，其他企企業(yè)存款款新增11億多等，至9月月底比年年初下降降 1115100萬(wàn)元，6億多多存款下下降已基基本彌補(bǔ)補(bǔ)，通過(guò)過(guò)四季度度努力存存款情況況會(huì)進(jìn)一一步改變變。2、貸款款情況1-9月月份，我我行累計(jì)計(jì)發(fā)放企企業(yè)貸款款13009500 萬(wàn)元元，回收收貸款11080085 萬(wàn)元，公司類類貸款余余額為1178991

6、0萬(wàn)萬(wàn)元，比比年初新新增2228655萬(wàn)元。前十大大貸款客客戶貸款款余額為為10004900萬(wàn)元，占貸款款總余額額的566.177%，行行業(yè)分布布情況：制造業(yè)業(yè)貸款余余額3115500萬(wàn)元，占總貸貸款余額額的177.633%，交交通運(yùn)輸輸倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)業(yè)貸款余余額4556000萬(wàn)元，占比225.449%，房地產(chǎn)產(chǎn)建筑業(yè)業(yè)貸款余余額6666000萬(wàn)元，占比337.222%，商貿(mào)業(yè)業(yè)貸款余余額1554000萬(wàn)元，占比88.6%，基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施行行業(yè)貸款款余額330000萬(wàn)元，占比11.677%。今年我我行固定定資產(chǎn)項(xiàng)項(xiàng)目重點(diǎn)點(diǎn)投向?yàn)闉榉康禺a(chǎn)產(chǎn)、水上上運(yùn)輸業(yè)業(yè)及油品品貿(mào)易項(xiàng)項(xiàng)目，新增固固貸和技技改貸款款項(xiàng)目77

7、個(gè)，共共發(fā)放貸貸款 3331000萬(wàn)元元，行業(yè)業(yè)主要為房地產(chǎn)產(chǎn)145500萬(wàn)萬(wàn)元（舟舟山恒大大房地產(chǎn)產(chǎn)開(kāi)發(fā)有有限公司司115500萬(wàn)萬(wàn)元、舟舟山市舟舟潤(rùn)置業(yè)業(yè)有限公公司30000萬(wàn)萬(wàn)元）、水上運(yùn)運(yùn)輸業(yè)（多功能能用途船船浙江國(guó)國(guó)宏海運(yùn)運(yùn)有限公公司86600萬(wàn)萬(wàn)元、油油船2家家浙江恒恒暉海運(yùn)運(yùn)有限公公司35500萬(wàn)萬(wàn)元、舟舟山凱豐豐海運(yùn)有有限公司司30000萬(wàn)元元）、油油品貿(mào)易易（華光光油品330000萬(wàn)元）。優(yōu)質(zhì)中中小企業(yè)業(yè)共發(fā)放放貸款 萬(wàn)元元，比年初初增加 12戶戶，行業(yè)涉涉及水上上運(yùn)輸業(yè)業(yè)、交通通、批發(fā)發(fā)零售業(yè)業(yè)等，由由于貸款款規(guī)模受受到控制制，我行行積極利利用規(guī)模模外貸款款（信托托貸款）發(fā)

8、放來(lái)來(lái)緩解我我行的貸貸款規(guī)模模問(wèn)題，今今年累計(jì)計(jì)發(fā)放規(guī)規(guī)模外貸貸款（信信托貸款款）78890萬(wàn)萬(wàn)元，到到9月底底貸款余余額為 78990萬(wàn)元元。3、結(jié)構(gòu)構(gòu)調(diào)整情情況鑒于貸款款行業(yè)集集中度比比較高，我行積積極實(shí)施施行業(yè)結(jié)結(jié)構(gòu)調(diào)整整，支行將將進(jìn)一步步拓展港港口物流流、旅游游、文化化產(chǎn)業(yè)、船用配配件、海海洋工程程等重點(diǎn)點(diǎn)行業(yè)客客戶，進(jìn)一步步優(yōu)化行行業(yè)結(jié)構(gòu)構(gòu)，并且且積極實(shí)實(shí)施客戶戶退出，今年調(diào)調(diào)整退出出房地產(chǎn)產(chǎn)客戶11戶（舟舟山中顥顥房地產(chǎn)產(chǎn)有限公公司20000萬(wàn)萬(wàn)元），目前已全全部提前前歸還我我行貸款款。4.客戶戶拓展情情況截止到99月，我我行優(yōu)質(zhì)質(zhì)小企業(yè)業(yè)客戶數(shù)數(shù)達(dá)到1117戶戶，比年年初新增增加

9、300戶（全年年計(jì)劃226戶），完成成全年計(jì)計(jì)劃1115 %；對(duì)公基基本帳戶戶比年初初新增558戶；優(yōu)質(zhì)中中型以上上企業(yè)客客戶數(shù)達(dá)達(dá)到 118戶，比年初初增加33戶，完完成全年年計(jì)劃的的1500%（全全年計(jì)劃劃2戶）；高級(jí)版版網(wǎng)銀客客戶新增增69戶戶，完成成全年計(jì)計(jì)劃 883.225%（全年計(jì)計(jì)劃800戶）；新增550萬(wàn)元元以上國(guó)國(guó)際貿(mào)易易客戶44戶，完完成全年年計(jì)劃的的4000 %（全年計(jì)計(jì)劃1戶戶）；預(yù)算單單位零余余額帳戶戶4戶（全年計(jì)計(jì)劃2戶戶），完完成計(jì)劃劃的2000%。我行貸貸款客戶戶為722戶，比比年初新新增 110 戶戶,其中中小企業(yè)業(yè)貸款客客戶數(shù)為為 555戶，比比年初增增加1

10、22戶，網(wǎng)絡(luò)銀銀行貸款款10戶戶（全年年計(jì)劃113戶），完成成計(jì)劃的的76.92%。5.產(chǎn)品品創(chuàng)新情情況前三季度度，對(duì)創(chuàng)新新產(chǎn)品應(yīng)應(yīng)用：11.為舟舟山海聯(lián)聯(lián)石油銷銷售有限限公司辦辦理了110000萬(wàn)元國(guó)國(guó)內(nèi)信用用證，并并準(zhǔn)備在在揚(yáng)帆集集團(tuán)授信信增加990000萬(wàn)元國(guó)國(guó)內(nèi)信用用證及正正東燃料料授信中中增加5500萬(wàn)萬(wàn)元國(guó)內(nèi)內(nèi)信用證證；2.配合市市分行為為三家海運(yùn)運(yùn)企業(yè)辦辦理企業(yè)業(yè)債3億億（舟山山市普陀陀油脂運(yùn)運(yùn)貿(mào)有限限公司、舟山市市海星輪輪船有限限公司、舟山市市普陀中中昌海運(yùn)運(yùn)有限公公司）目目前正在在申報(bào)中；3.積極推推廣銀行行承兌匯匯票，為為企業(yè)解解決資金金困難，共為55家企業(yè)業(yè)增加銀銀行承兌

11、兌匯票授授信；44.由于于貸款規(guī)規(guī)模受到到控制，我行積積極信托托貸款發(fā)發(fā)放來(lái)緩緩解我行行的貸款款規(guī)模問(wèn)問(wèn)題，今今年累計(jì)計(jì)發(fā)放信信托貸款款78990萬(wàn)元元；5.積極拓拓展電子子商務(wù)聯(lián)聯(lián)保貸款款，共辦辦理2戶戶6家企企業(yè)電子子商務(wù)聯(lián)聯(lián)保貸款款，有力力地支持持了中小小企業(yè)發(fā)發(fā)展；66.國(guó)內(nèi)內(nèi)保理有有進(jìn)展，但推進(jìn)進(jìn)不快。在上半半年對(duì)支支行722家企業(yè)業(yè)進(jìn)行疏疏理：除除去房地地產(chǎn)開(kāi)發(fā)發(fā)企業(yè)55家、政政府類44家、水水產(chǎn)企業(yè)業(yè)6家不不能做，對(duì)144家建筑筑企業(yè)進(jìn)進(jìn)行疏理理對(duì)工程程保理符符合要求求只有22家（大大中型以以上客戶戶、銀譽(yù)譽(yù)和恒大大）并且且工程雙雙方信用用等級(jí)AAA級(jí)以以上和非非政府及及房地產(chǎn)產(chǎn)

12、項(xiàng)目，因此支支行鼓勵(lì)勵(lì)企業(yè)成成立建材材貿(mào)易公公司，目目前已44家通過(guò)過(guò)運(yùn)作經(jīng)經(jīng)營(yíng)情況況良好，但還不不能辦理理保理，主要是是新辦企企業(yè)信用用等級(jí)達(dá)達(dá)不到aa級(jí)以上上。對(duì)111家海海運(yùn)企業(yè)業(yè)進(jìn)行疏疏理：應(yīng)應(yīng)收帳款款為外地地企業(yè)，且且有的企企業(yè)應(yīng)收收帳款分分散，操操作上有有難度，但我們們正在努努力；對(duì)對(duì)15家工工業(yè)企業(yè)業(yè)：其中中7家為為電子商商務(wù)貸款款，支行行已組織織客戶經(jīng)經(jīng)理在做做，也發(fā)發(fā)現(xiàn)一些些問(wèn)題，如:中中遠(yuǎn)船舶舶出現(xiàn)虧虧損信用用等級(jí)下下降、揚(yáng)揚(yáng)帆管業(yè)業(yè)新企業(yè)業(yè)信用等等級(jí)達(dá)不不到；對(duì)對(duì)15家商業(yè)業(yè)進(jìn)行疏疏理：其其中6家家為電子子商務(wù)貸貸款，已確定定3家企企業(yè)做550000萬(wàn)元（正正東燃料料20

13、000萬(wàn)元元、融金金貿(mào)易220000、中翰翰油品110000萬(wàn)元）。6.中間間業(yè)務(wù)截至到第第三季度度，我行行共實(shí)現(xiàn)現(xiàn)中間業(yè)業(yè)務(wù)收入入24667萬(wàn)元元（工行行土48339萬(wàn)元元，農(nóng)行行29888萬(wàn)元元，中行行8988萬(wàn)元），完成成全年計(jì)計(jì)劃的774.776 %，其中國(guó)際際業(yè)務(wù)收收入3663萬(wàn)元元，完成成全年任任務(wù)的447.114%，四行市市場(chǎng)排名名第三，中間間業(yè)務(wù)中中重點(diǎn)產(chǎn)產(chǎn)品收入入占了776.332%,其中國(guó)國(guó)內(nèi)保理理業(yè)務(wù)收收入雖為為今年中中間業(yè)務(wù)務(wù)新的增增長(zhǎng)點(diǎn)，但實(shí)際際保理業(yè)業(yè)務(wù)并未未開(kāi)展，產(chǎn)品創(chuàng)創(chuàng)新不多多，中間間業(yè)務(wù)收收入大多多以貸款款利差轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入。國(guó)國(guó)際業(yè)務(wù)務(wù)完成情情況不理理想，所所有指標(biāo)

14、標(biāo)均未完完成時(shí)間間過(guò)半，任務(wù)過(guò)過(guò)半，其其主要原原因是揚(yáng)揚(yáng)帆集團(tuán)團(tuán)由于政政策原因因造成預(yù)預(yù)付款退退款保函函業(yè)務(wù)量量明顯減少少。7.我行行成為當(dāng)當(dāng)?shù)貒?guó)庫(kù)庫(kù)集中支支付代理理唯一試試點(diǎn)行在上級(jí)行行的積極極支持下下，通過(guò)過(guò)我行的的不斷努努力，終終于成功功爭(zhēng)辦了了當(dāng)?shù)貒?guó)國(guó)庫(kù)集中中支付代代理唯一一試點(diǎn)行行，目前前我行已已開(kāi)立基基本帳戶戶（支付付中心集集團(tuán)帳戶戶）1家家，國(guó)庫(kù)庫(kù)集中支支付預(yù)算算單位基基本帳戶戶或?qū)Ｓ糜脦?4家。二、前階階段業(yè)務(wù)務(wù)運(yùn)行中中存在的的不足及及壓力截至到99月末，我行企企業(yè)存款款余額占占比為226.552%，排名第第三，新增增占比為為-200.833%，四四行排名名三，月均均新增11

15、10557萬(wàn)元元，四行行排名第第三。同同行競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)的激烈烈和他行行存款快快速增長(zhǎng)長(zhǎng)給我行行帶來(lái)了了很大的的壓力，從外部部來(lái)講銀銀監(jiān)三個(gè)個(gè)辦法、一指引引的出臺(tái)臺(tái)（實(shí)貸貸實(shí)付造造成存款款沉淀量量減少）、總行行的行業(yè)業(yè)政策（如如船舶行行業(yè)出口口船舶預(yù)預(yù)付款退退款保函函船東方方預(yù)付款款比例的的提高，造成企企業(yè)到其其他行特特別是工工行開(kāi)征征）和同同業(yè)的無(wú)無(wú)序經(jīng)營(yíng)營(yíng)（不真實(shí)實(shí)的票據(jù)據(jù)業(yè)務(wù)大大量增加加）（其其中農(nóng)行行新增全全額銀行行承兌匯匯票和信信用證余余額177億，新新增122億元，工行330000萬(wàn)元，我行為為余額270000萬(wàn)元，新新增1998000萬(wàn)元）對(duì)我行行經(jīng)營(yíng)運(yùn)運(yùn)行帶來(lái)來(lái)了極大大的影響響，從我我

16、行內(nèi)部部來(lái)講，客戶結(jié)結(jié)構(gòu)的不不合理和和核心企企業(yè)客戶戶的欠缺缺，也是是我行存存款造成成下降和和波動(dòng)的的主要原原因，在在客戶拓拓展方面面，其他他行的信信貸政策策相對(duì)于于我行來(lái)來(lái)講比較較寬松，因此在在客戶營(yíng)營(yíng)銷上我我行相對(duì)對(duì)較被動(dòng)動(dòng)和吃力力。在中間業(yè)業(yè)務(wù)方面面（我行收入入以貸款款利差轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入為主主），我我行企業(yè)業(yè)貸款余余額僅為為17.89億億，普陀陀工行為為30.58億億，而農(nóng)農(nóng)行更是是達(dá)到了了42 億億，如果果其他銀銀行用我我行同樣樣的方法法來(lái)做，單從份份額上來(lái)來(lái)講我行行爭(zhēng)老大大的位置置似乎不不大可能能，我行行只能在在完成市市行下達(dá)達(dá)任務(wù)的的基礎(chǔ)上上位三而而爭(zhēng)二，但由于于今年貸貸款規(guī)模模偏緊，中間

17、業(yè)業(yè)務(wù)收入入的完成成還要看看貸款的的實(shí)際發(fā)發(fā)放程度度。客戶拓展展方面由由于小銀銀行的進(jìn)進(jìn)入，對(duì)對(duì)我行的的中小企企業(yè)客戶戶拓展帶帶來(lái)了影影響，5500萬(wàn)萬(wàn)元以下下貸款的的申報(bào)、審批速速度不如如小銀行行。三、下一一步工作作重點(diǎn)和和打算1、狠抓抓存款，提高市市場(chǎng)份額額。在保持原原有份額額的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，一一方面要要從源頭頭上（工工商注冊(cè)冊(cè)、企業(yè)業(yè)驗(yàn)資）加強(qiáng)客客戶的營(yíng)營(yíng)銷，另另一方面面要從政政府層面面上多了了解項(xiàng)目目信息，拼拼抓市場(chǎng)場(chǎng)，找一一些符合合我行現(xiàn)現(xiàn)行信貸貸政策的的項(xiàng)目來(lái)來(lái)營(yíng)銷，已提升升我行對(duì)對(duì)公存款款的市場(chǎng)場(chǎng)份額。要進(jìn)一一步梳理理核心企企業(yè)的上上下游企企業(yè)，關(guān)關(guān)注專業(yè)業(yè)市場(chǎng)（如六橫橫船配市市場(chǎng)、

18、國(guó)國(guó)際水產(chǎn)產(chǎn)城等）的經(jīng)營(yíng)營(yíng)狀況，爭(zhēng)取更更多的企企業(yè)到我我行來(lái)開(kāi)開(kāi)戶。2、突破破政策障障礙，爭(zhēng)爭(zhēng)取在政政策上有有一定的的突破。一方面要要向上級(jí)級(jí)行匯報(bào)報(bào)和反映映基層行行的實(shí)際際情況，另一方方面要研研讀政策策，從現(xiàn)現(xiàn)有的政政策中去去尋找突突破口，利用產(chǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新新來(lái)突破破政策障障礙。3、在信信貸規(guī)模模偏緊的的情況下下，要進(jìn)一步步加強(qiáng)產(chǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新新，提升升市場(chǎng)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)力。信貸規(guī)模模偏緊的的情況下下，要進(jìn)進(jìn)一步加加強(qiáng)產(chǎn)品品創(chuàng)新，通過(guò)集集合票據(jù)據(jù)、融資資租賃、國(guó)內(nèi)保保理、信信用證、銀行承承兌匯票票來(lái)解決決企業(yè)資資金緊張張的局面面，我行行已有22家企業(yè)業(yè)辦理了了國(guó)內(nèi)保保理、信信用證業(yè)業(yè)務(wù)，33家企業(yè)業(yè)的企業(yè)業(yè)債正在在申辦中中。4、突破破客戶拓拓展的瓶瓶頸的關(guān)關(guān)鍵點(diǎn)。一是要通通過(guò)梳理理尋找核核心客戶戶的