ERP操作規(guī)范方案與獎懲

1、 編寫: 王曉勇檢查：徐健批準(zhǔn)：好孩子百瑞康ERP手冊ERP操作規(guī)范及獎懲好孩子百瑞康健康用品有限公司ERP GP 03 006 001 目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc2259091131、目的： PAGEREF _Toc225909113 h 3HYPERLINK l _Toc2259091142、范圍： PAGEREF _Toc225909114 h 3HYPERLINK l _Toc2259091153、引用文件 PAGEREF _Toc225909115 h 3HYPERLINK l _Toc2259091164、 操作要求規(guī)范 PAGEREF

2、_Toc225909116 h 3HYPERLINK l _Toc2259091171)銷售 PAGEREF _Toc225909117 h 3HYPERLINK l _Toc2259091182)采購 PAGEREF _Toc225909118 h 3HYPERLINK l _Toc2259091193)倉庫 PAGEREF _Toc225909119 h 4HYPERLINK l _Toc2259091204)質(zhì)檢 PAGEREF _Toc225909120 h 5HYPERLINK l _Toc2259091215)生產(chǎn) PAGEREF _Toc225909121 h 5HYPERLIN

3、K l _Toc2259091226)計劃 PAGEREF _Toc225909122 h 5HYPERLINK l _Toc2259091237)工程 PAGEREF _Toc225909123 h 6HYPERLINK l _Toc2259091248)財務(wù) PAGEREF _Toc225909124 h 6HYPERLINK l _Toc2259091259)系統(tǒng)使用和帳號 PAGEREF _Toc225909125 h 7HYPERLINK l _Toc2259091265、培訓(xùn) PAGEREF _Toc225909126 h 7HYPERLINK l _Toc2259091276、獎

4、罰 PAGEREF _Toc225909127 h 71、目的： 通過規(guī)范公司各部門和事業(yè)部相關(guān)人員在ERP系統(tǒng)運(yùn)行中應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)，確保ERP系統(tǒng)的管理思想和方法在公司各部門和各工廠/事業(yè)部得以正確使用，提升公司現(xiàn)代化管理水平和工作效率，降低成本、提高產(chǎn)品的競爭力。 2、范圍： 適用于涉及公司ERP系統(tǒng)運(yùn)作的各部門和事業(yè)部。 3、引用文件 信息系統(tǒng)部（IS)部各相關(guān)制度，ERP系統(tǒng)各模塊設(shè)計和操作使用文檔。 4、 操作要求規(guī)范銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)物料銷售數(shù)據(jù)在收到工程通知信息之后必須在2小時之內(nèi)完成物料銷售數(shù)據(jù)的維護(hù)?？蛻舭磭业貐^(qū)維護(hù)正確的地址代碼、語言、貨幣、銷售部門、貨幣類型、開票方法、財務(wù)客戶

5、組、信用評級、付款條件等相客戶相關(guān)的必正確信息。銷售價目表正確及時維護(hù)。銷售訂單按客戶要求和工廠確認(rèn)的訂單日期、給定的需求（物料）代碼把銷售訂單錄入系統(tǒng)；同時包括以下內(nèi)容：客戶、銷售訂單類型、編號、銷售部門、產(chǎn)品、數(shù)量、價格、稅率、倉庫、計劃交貨日期錄入正確，需求的選取要準(zhǔn)確，并及時下達(dá)；對于訂單內(nèi)容有變更的，（如：型號、數(shù)量、交期），郵件通知相關(guān)人員的同時，要在系統(tǒng)中做變更處理；采購基礎(chǔ)數(shù)據(jù)供方資料的正確、及時維護(hù)；物料采購數(shù)據(jù)正確、及時維護(hù)；換算系數(shù)正確、及時維護(hù)；模擬采購價格正確、及時維護(hù)；采購價目表正確、及時維護(hù)；分包費(fèi)率正確、及時維護(hù)；物料采購數(shù)據(jù)、換算系數(shù)、物料模擬采購價格，正常情

6、況，物料代碼建立的第二個工作日內(nèi)完成；緊急情況1小時內(nèi)完成；采購價目表維護(hù)、分包費(fèi)率維護(hù)，正常情況：定價或調(diào)價格當(dāng)日完成，緊急情況1小時內(nèi)完成；所有數(shù)據(jù)均要維護(hù)準(zhǔn)確，供方的角色、采購單位、價格單位等要重點(diǎn)注意，采購單位與通用數(shù)據(jù)中單位不一致的，要維護(hù)相應(yīng)的換算系數(shù)；根據(jù)工程的通知，對新增物料通用數(shù)據(jù)有文本的就需在采購基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中同樣維護(hù)一遍，更改也一樣；每月分若干次（現(xiàn)定10、20、30三次），對對應(yīng)生產(chǎn)訂單的分包工序進(jìn)行材料統(tǒng)計，將核銷數(shù)據(jù)與倉庫出庫對比，進(jìn)行材料核銷跟進(jìn)。采購訂單計劃采購訂單及時正確認(rèn)、下達(dá)；新增采購訂單的及時維護(hù)、準(zhǔn)確下達(dá)，包括退貨訂單；采購訂單的供方、數(shù)量、價格(無明顯錯

7、誤碼)、收貨倉庫、計劃收貨日期要準(zhǔn)確；延期交貨的采購訂單要及時確認(rèn)，當(dāng)天內(nèi)；根據(jù)生產(chǎn)（銷售）訂單及時進(jìn)行采購訂單的變更、取消處理；對庫存中經(jīng)濟(jì)庫存多的采購件，需進(jìn)行分析，減少變更；對于庫存經(jīng)濟(jì)庫存少的采購件，需進(jìn)行分析，轉(zhuǎn)換計劃采購訂單或增加采購訂單；來貨不能開送檢單的，采購要先開手工檢驗單，后補(bǔ)正式訂單；倉庫收貨收貨是由倉庫根據(jù)供方提供的采購訂單、行號、要求收貨日期及數(shù)量進(jìn)行，收貨數(shù)量只能等于或小于訂單行數(shù)量，不能大于訂單行數(shù)量；外協(xié)物料倉管員要在收貨后1小時內(nèi)打印收貨單傳遞給相關(guān)質(zhì)檢人員；供應(yīng)商按倉管員的要求將貨物擺放指定位置，倉管員清點(diǎn)數(shù)量，確認(rèn)后便可離開；不能及時收貨完成的收貨單記錄要

8、及時取消鏈接，立即；保稅物料入非保稅庫或非保稅物料入保稅庫，倉庫可以拒收并通知采購；打印采購發(fā)票（入庫單），并做好分供方的采購發(fā)票領(lǐng)取的簽收記錄；發(fā)料車間領(lǐng)料根據(jù)車間的領(lǐng)料單對相應(yīng)的生產(chǎn)訂單材料進(jìn)行出庫，數(shù)量以領(lǐng)料單據(jù)數(shù)量為準(zhǔn)，不得多出庫或多發(fā)料；對于材料代用的，按代用確認(rèn)后的相關(guān)單據(jù)做出庫操作；對于多出庫或沒有材料代用相關(guān)手續(xù)胡亂出庫，按違規(guī)處理；外協(xié)工序材料的出庫，是根據(jù)生產(chǎn)訂單外協(xié)工序的發(fā)料表或調(diào)撥單（均有供方授權(quán)人領(lǐng)料人員簽字，先將物料調(diào)至供方倉庫，根據(jù)采購分包訂單管理人員，提供的核銷數(shù)據(jù)，每月分若干次（現(xiàn)定10、20、30三次），對對應(yīng)生產(chǎn)訂單的分包工序發(fā)料情況進(jìn)行核查。基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)

9、及時維護(hù)物料倉儲數(shù)據(jù)，物料代碼新建后第二個工作內(nèi)完成，對于沒按要求完成，銷售或其它部門提出要求維護(hù)護(hù)的要在1小時內(nèi)完成，并響應(yīng)；轉(zhuǎn)庫轉(zhuǎn)移倉單當(dāng)日內(nèi)必須完成；質(zhì)檢檢驗采購物料質(zhì)檢員要在4小時內(nèi)判定結(jié)果，并錄入系統(tǒng)（除需特殊檢測物料，以質(zhì)量部的書面文件為準(zhǔn)）；外協(xié)物料質(zhì)檢在接到收貨單4小時內(nèi)判定結(jié)果（除需特殊檢測物料，以質(zhì)量部的書面文件為準(zhǔn)），并按有效單元報工序完工；外協(xié)物料檢驗完成后，應(yīng)將收貨單傳遞給生產(chǎn)部負(fù)責(zé)外協(xié)人員，1小時內(nèi)；生產(chǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)訂貨數(shù)據(jù)計劃數(shù)據(jù)生產(chǎn)數(shù)據(jù)要求維護(hù)及時、準(zhǔn)確，按數(shù)據(jù)維護(hù)要求完成；正常情況，第二個工作日內(nèi)完成，緊急的1小內(nèi)完成，并反饋； 生產(chǎn)生產(chǎn)訂單下達(dá)前需對生產(chǎn)訂單

10、工序、估計材料有初步檢查，排除明顯錯誤；根據(jù)生產(chǎn)訂單的計劃起始日期下達(dá)生產(chǎn)計劃；有分包工序的按生產(chǎn)訂單工序完情況生成分外采購訂單；接到質(zhì)檢外協(xié)物料的檢驗單，繼續(xù)啟動下道工序或報告已完成生產(chǎn)訂單；跟進(jìn)生產(chǎn)訂單的完成進(jìn)度；車間管理根據(jù)生產(chǎn)下達(dá)的生產(chǎn)訂單，安排領(lǐng)料和組織生產(chǎn)；生產(chǎn)訂單完成后，按有效單元報工序、檢查倉庫發(fā)料情況、反沖工時、報生產(chǎn)訂單完成；完成之后，更改訂單狀態(tài)為已完成；成品生產(chǎn)訂單在報完成時選擇不自動完成入庫，通知成品倉庫進(jìn)行收貨；半成品車間倉庫，生產(chǎn)完成入自已車間倉庫，根據(jù)下道車間的領(lǐng)料單，將完工的半成品發(fā)料至下道車間對應(yīng)生產(chǎn)訂單上;轉(zhuǎn)移倉單當(dāng)日內(nèi)必須完成，轉(zhuǎn)出的要通知到接收的，進(jìn)行

11、接收；計劃生產(chǎn)生產(chǎn)、采購計劃對系統(tǒng)生成的計劃訂單進(jìn)行分析、確認(rèn)；根據(jù)業(yè)務(wù)的銷售訂單變更、取消，及時在系統(tǒng)內(nèi)做相應(yīng)生產(chǎn)訂單的變更、取消處理；對計劃確認(rèn)轉(zhuǎn)換的進(jìn)度進(jìn)行跟進(jìn)處理；對生產(chǎn)訂單的領(lǐng)料和材料銷耗情況進(jìn)行分析；計劃訂單要及時確認(rèn)并轉(zhuǎn)換成生產(chǎn)訂單，不能影響系統(tǒng)缺件和庫存物料的對應(yīng)關(guān)系；生產(chǎn)需在接到工程的BOM更改通知后，工對已轉(zhuǎn)換的生產(chǎn)訂單進(jìn)行材料行新增、變更估計材料行的；對庫存中經(jīng)濟(jì)庫存多的制造件，需進(jìn)行分析，減少變更；對于庫存經(jīng)濟(jì)庫存少的制造件，需進(jìn)行分析，轉(zhuǎn)換計劃生產(chǎn)訂單或增加生產(chǎn)訂單；材料代用相關(guān)手續(xù)由生產(chǎn)辦理并確認(rèn)后，交倉庫進(jìn)行領(lǐng)料；計劃訂單中，計劃員為JHZZZZZZZ的物料，不需

12、轉(zhuǎn)換，需直接刪除，因為這部分物料表示設(shè)計未完成的物料；工程物料代碼物料代碼的新增要按照編碼規(guī)則編制，物料名稱按編碼上的要求描述，不允許出現(xiàn)相物料描述出現(xiàn)多個物料代碼（包括物料描述前后位置的變動，例：“電阻 560K 1/4W 1”和 “電阻1/4W 1 560K”），即一物料多碼；新增通用數(shù)據(jù)有文本的就需通知采購?fù)瑯泳S護(hù)一遍，更改也一樣；BOM及工藝流程編制BOM表中的單耗數(shù)量、領(lǐng)料倉庫指向要準(zhǔn)確無誤；BOM中的單耗對的是10000的用量時，清單數(shù)量一定要維護(hù)成10000；BOM表的啟用日期按要求選擇，即BOM表完成后，工程選擇生效日期時，需提前3個月，時分秒以系統(tǒng)為準(zhǔn)即可，后續(xù)更改也需這樣執(zhí)

13、行；BOM中應(yīng)設(shè)有物料相關(guān)的損耗率。BOM做過更改的，需書面通知生產(chǎn)、采購；設(shè)計不明確的物料，由工程BOM編制人員通知生產(chǎn)，將物料計劃數(shù)據(jù)的計劃員維護(hù)成：JHZZZZZZZ；完成設(shè)計后，工程BOM編制人員再通知生產(chǎn)人員，將計劃員更改為實際的計劃員；需求的編制要和訂單對應(yīng)并要準(zhǔn)確無誤；工藝流程工序編制要準(zhǔn)確無誤；工藝流程工序啟用日期按要求選擇，即工藝流程工序完成后，工程選擇生效日期時，需提前3個月，時分秒以系統(tǒng)為準(zhǔn)即可，后續(xù)更改也需這樣執(zhí)行；工藝流程變更的，由工程工藝流程編制人員書面通知生產(chǎn)、采購。財務(wù)要及時計算并更新物料成本數(shù)據(jù)；正常情況，物料代碼建立的第二個工作日內(nèi)完成；緊急情況1小時內(nèi)完成

14、；庫存調(diào)整盤點(diǎn)單，應(yīng)接到通知的第二個工作日內(nèi)完成，緊急情況1小時內(nèi)完成； 系統(tǒng)使用和帳號15分鐘不用系統(tǒng)的情況下，必須通出系統(tǒng)，人員離開辦公桌也一樣；每個在系統(tǒng)中的操作需用自己的帳號進(jìn)行；ERP帳號新增需通過OA系統(tǒng)來操作，同時應(yīng)申請取消原來該崗位人員的帳號。5、培訓(xùn)培訓(xùn)每季度一次，時間：每季度的第一個月；臨時培訓(xùn)需求：由需求部門提出，IS應(yīng)用部、IS總監(jiān)審批后執(zhí)行，IS應(yīng)用部根據(jù)系統(tǒng)應(yīng)用中問題進(jìn)行的培訓(xùn)；人員更替由原該崗位人員或模塊的關(guān)建用戶做培訓(xùn)。6、獎罰（參照員工手冊和公司獎懲制度） 違規(guī)處理數(shù)據(jù)維護(hù)的不及時處罰：第一次：對操作人員進(jìn)行通報批評和相應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰（100元/次/人）第二次： 對操作人員進(jìn)行書面警告和相應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰（200元/次/人） 第三次： 對操作人員及主管進(jìn)行嚴(yán)重書面警告和相應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰（500元/次/人） 情節(jié)嚴(yán)重給系統(tǒng)運(yùn)行造成嚴(yán)重影響：參照員工手冊和公司獎懲制度，對操作人員及其主管進(jìn)行處罰，如解除合同、承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償、提交司法部門依法處理，等等。 違規(guī)操作的處罰：第一次違規(guī)：對操作人員進(jìn)行通報批評和相應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰（100元/次/人）第二次違規(guī)：對操作人員和主管進(jìn)行書面警告和相應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰（200元/次/人）第三次違規(guī)： 對操作人員和主管進(jìn)行嚴(yán)重書面警告和相應(yīng)經(jīng)濟(jì)處