百會iPad辦公平臺操作手冊之CRM篇

1、 HYPERLINK ./ HYPERLINK ./ 更多企業(yè)學(xué)院：./Shopp/中小企業(yè)管理理全能版183套講座+897000份資料./SShop/440.shttml總經(jīng)理、高層層管理49套講座+116388份份資料./SShop/338.shttml中層管理學(xué)院院46套講座+66020份資料./SShop/339.shttml國學(xué)智慧、易易經(jīng)46套講座./SShop/441.shttml人力資源學(xué)院院56套講座+227123份份資料./SShop/444.shttml各階段員工培培訓(xùn)學(xué)院77套講座+ 324份資料./SShop/449.shttml員工管理企業(yè)業(yè)學(xué)院67套講座+ 872

2、0份份資料./SShop/442.shttml工廠生產(chǎn)管理理學(xué)院52套講座+ 139200份資料./SShop/443.shttml財務(wù)管理學(xué)院院53套講座+ 179455份資料./SShop/445.shttml銷售經(jīng)理學(xué)院院56套講座+ 143500份資料./SShop/446.shttml銷售人員培訓(xùn)訓(xùn)學(xué)院72套講座+ 4879份份資料./SShop/447.shttml更多資料請訪問問.(.)更多企業(yè)學(xué)院：./Shopp/中小企業(yè)管理理全能版183套講座+897000份資料./SShop/440.shttml總經(jīng)理、高層層管理49套講座+116388份份資料./SShop/338.sh

3、ttml中層管理學(xué)院院46套講座+66020份資料./SShop/339.shttml國學(xué)智慧、易易經(jīng)46套講座./SShop/441.shttml人力資源學(xué)院院56套講座+227123份份資料./SShop/444.shttml各階段員工培培訓(xùn)學(xué)院77套講座+ 324份資料./SShop/449.shttml員工管理企業(yè)業(yè)學(xué)院67套講座+ 8720份份資料./SShop/442.shttml工廠生產(chǎn)管理理學(xué)院52套講座+ 139200份資料./SShop/443.shttml財務(wù)管理學(xué)院院53套講座+ 179455份資料./SShop/445.shttml銷售經(jīng)理學(xué)院院56套講座+ 1435

4、00份資料./SShop/446.shttml銷售人員培訓(xùn)訓(xùn)學(xué)院72套講座+ 4879份份資料./SShop/447.shttml百會iPad辦辦公平臺操作作手冊百會CRMM篇百會iPad辦辦公平臺CRRM應(yīng)用能夠夠使您通過iiPad訪問問百會CRMM，在Saffari瀏覽覽器中輸入hhttps:/，登登錄之后選擇擇CRM，您您便可以管理理您的線索、客客戶、聯(lián)系人人、商機、服服務(wù)支持、產(chǎn)產(chǎn)品、任務(wù)、活活動和電話模模塊的相關(guān)數(shù)數(shù)據(jù)。支持的模塊百會iPad辦辦公平臺CRRM應(yīng)用支持持如下模塊：線索產(chǎn)品客戶任務(wù)聯(lián)系人活動商機電話服務(wù)支持功能隨時隨地使用iiPad訪問問百會CRMM相關(guān)模塊的的數(shù)據(jù)同步

5、iPad端端的數(shù)據(jù)變更更，如新建、編編輯、刪除記記錄可在聯(lián)系人詳細細頁面點擊郵郵件地址發(fā)送送郵件給該聯(lián)聯(lián)系人使用“地圖定位位”功能能夠依依據(jù)地址信息息使用iPaad進行自動動定位可將線索轉(zhuǎn)換為為客戶、聯(lián)系系人和商機可使用標準或自自定義視圖過過濾相關(guān)記錄錄可對模塊內(nèi)的數(shù)數(shù)據(jù)進行搜索索創(chuàng)建記錄線索、客戶、聯(lián)聯(lián)系人、商機機、服務(wù)支持持、產(chǎn)品、任任務(wù)、活動和和電話模塊均均可創(chuàng)建記錄錄。1. 點擊“跳跳轉(zhuǎn)”下拉菜單上上的標簽進入入相應(yīng)模塊；2. 點擊新建建記錄；3. 逐一錄入入相關(guān)信息，點點擊保存。刪除記錄使用移動終端也也可以刪除百百會CRM線線索、客戶、聯(lián)聯(lián)系人、商機機、服務(wù)支持持、產(chǎn)品、任任務(wù)、活動

6、和和電話模塊的的相關(guān)記錄。逐條刪除記錄1. 點擊“跳跳轉(zhuǎn)”下拉菜單上上的標簽進入入相應(yīng)模塊；2. 在列表中中點擊相應(yīng)記記錄進入【記記錄】詳細頁頁面；3. 在【記錄錄】詳細頁面面點擊刪除。批量刪除記錄1. 點擊“跳跳轉(zhuǎn)”下拉菜單上上的標簽進入入相應(yīng)模塊；2. 在列表中中通過復(fù)選框框選擇您想刪刪除的記錄；3. 點擊刪除除。創(chuàng)建與查看相關(guān)關(guān)記錄創(chuàng)建一條記錄之之后，可以為為其添加相關(guān)關(guān)的任務(wù)、活活動等。記錄錄之間的關(guān)聯(lián)聯(lián)關(guān)系如下：線索、商機、服服務(wù)支持：可可關(guān)聯(lián)任務(wù)、活活動、通話及及備注；聯(lián)系人：可關(guān)聯(lián)聯(lián)商機、任務(wù)務(wù)、活動、通通話及備注；客戶：可關(guān)聯(lián)任任務(wù)、活動、通通話、備注、商商機和聯(lián)系人人。創(chuàng)建關(guān)

7、聯(lián)記錄1. 點擊“跳跳轉(zhuǎn)”下拉菜單上上的標簽進入入線索、客戶戶、聯(lián)系人、商商機或服務(wù)支支持模塊；2. 選擇某條條記錄進入記記錄詳細頁面面；3. 點擊相關(guān)關(guān)鏈接或手動動滾動屏幕；4. 點擊相關(guān)關(guān)信息下的相相應(yīng)列表；5. 在相關(guān)記錄頁面面，便可瀏覽覽到與本記錄錄相關(guān)的記錄錄列表；6. 點擊新建建記錄可以以創(chuàng)建一條新新的相關(guān)記錄錄（商機、聯(lián)聯(lián)系人、任務(wù)務(wù)、活動或備備注）；7. 點擊保存存。查找記錄使用查找功能，可可以快遞定位位到指定的一一條或者多條條記錄，省去去通篇查找的的煩惱。1. 點擊“跳跳轉(zhuǎn)”下拉菜單上上的標簽進入入相應(yīng)模塊；2. 在查找框框中輸入搜索索條件；3. 點擊開始始。線索轉(zhuǎn)換通過iPad就就能夠?qū)⒕€索索轉(zhuǎn)換為客戶戶、聯(lián)系人和和商機。1. 進入線索索模塊并選擇擇需要轉(zhuǎn)換的的線索；2. 在線索詳詳細頁面，點點擊轉(zhuǎn)換；3. 在線索轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換頁面，逐逐一輸入相關(guān)關(guān)信息后點擊擊保存。地圖定位使用地圖定位功功能，可以在在iPad地地圖應(yīng)用中快快速定位線索索、客戶、聯(lián)聯(lián)系人的地址址。發(fā)送郵件只需點擊相關(guān)記記錄中的郵件件地址便可發(fā)發(fā)送郵件。1. 點擊“跳跳轉(zhuǎn)”下拉菜單上上的標簽進入入相應(yīng)模塊，選選擇您想發(fā)送送郵件的記