某網(wǎng)站CRM入門手冊

1、 HYPERLINK / HYPERLINK / 更多企業(yè)學(xué)院： HYPERLINK /Shop/ /Shopp/中小企業(yè)管理理全能版183套講座+897000份資料 HYPERLINK /Shop/40.shtml /SShop/440.shttml總經(jīng)理、高層層管理49套講座+116388份份資料 HYPERLINK /Shop/38.shtml /SShop/338.shttml中層管理學(xué)院院46套講座+66020份資料 HYPERLINK /Shop/39.shtml /SShop/339.shttml國學(xué)智慧、易易經(jīng)46套講座 HYPERLINK /Shop/41.shtml /SS

2、hop/441.shttml人力資源學(xué)院院56套講座+227123份份資料 HYPERLINK /Shop/44.shtml /SShop/444.shttml各階段員工培培訓(xùn)學(xué)院77套講座+ 324份資料 HYPERLINK /Shop/49.shtml /SShop/449.shttml員工管理企業(yè)業(yè)學(xué)院67套講座+ 8720份份資料 HYPERLINK /Shop/42.shtml /SShop/442.shttml工廠生產(chǎn)管理理學(xué)院52套講座+ 139200份資料 HYPERLINK /Shop/43.shtml /SShop/443.shttml財務(wù)管理學(xué)院院53套講座+ 17945

3、5份資料 HYPERLINK /Shop/45.shtml /SShop/445.shttml銷售經(jīng)理學(xué)院院56套講座+ 143500份資料 HYPERLINK /Shop/46.shtml /SShop/446.shttml銷售人員培訓(xùn)訓(xùn)學(xué)院72套講座+ 4879份份資料 HYPERLINK /Shop/47.shtml /SShop/447.shttml HYPERLINK / 更多資料請訪問問.HYPERLINK E:需要處理理文檔管管理信息化CRM客客戶關(guān)系(httpp:)()更多企業(yè)學(xué)院： HYPERLINK /Shop/ /Shopp/中小企業(yè)管理理全能版183套講座+897000

4、份資料 HYPERLINK /Shop/40.shtml /SShop/440.shttml總經(jīng)理、高層層管理49套講座+116388份份資料 HYPERLINK /Shop/38.shtml /SShop/338.shttml中層管理學(xué)院院46套講座+66020份資料 HYPERLINK /Shop/39.shtml /SShop/339.shttml國學(xué)智慧、易易經(jīng)46套講座 HYPERLINK /Shop/41.shtml /SShop/441.shttml人力資源學(xué)院院56套講座+227123份份資料 HYPERLINK /Shop/44.shtml /SShop/444.shttml

5、各階段員工培培訓(xùn)學(xué)院77套講座+ 324份資料 HYPERLINK /Shop/49.shtml /SShop/449.shttml員工管理企業(yè)業(yè)學(xué)院67套講座+ 8720份份資料 HYPERLINK /Shop/42.shtml /SShop/442.shttml工廠生產(chǎn)管理理學(xué)院52套講座+ 139200份資料 HYPERLINK /Shop/43.shtml /SShop/443.shttml財務(wù)管理學(xué)院院53套講座+ 179455份資料 HYPERLINK /Shop/45.shtml /SShop/445.shttml銷售經(jīng)理學(xué)院院56套講座+ 143500份資料 HYPERLINK

6、 /Shop/46.shtml /SShop/446.shttml銷售人員培訓(xùn)訓(xùn)學(xué)院72套講座+ 4879份份資料 HYPERLINK /Shop/47.shtml /SShop/447.shttml致優(yōu)CRM入門門手冊目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc251212168 入門 PAGEREF _Toc251212168 h 1 HYPERLINK l _Toc251212169 1.1 如何安安裝 PAGEREF _Toc251212169 h 1 HYPERLINK l _Toc251212170 1.2 登錄系系統(tǒng) PAGEREF _Toc251212

7、170 h 2 HYPERLINK l _Toc251212171 1.3 開設(shè)新新帳戶 PAGEREF _Toc251212171 h 3 HYPERLINK l _Toc251212172 1.4 錄入基基礎(chǔ)數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc251212172 h 5 HYPERLINK l _Toc251212173 1.5操作、數(shù)數(shù)據(jù)、字段權(quán)權(quán)限 PAGEREF _Toc251212173 h 8 HYPERLINK l _Toc251212174 客戶 PAGEREF _Toc251212174 h 10 HYPERLINK l _Toc251212175 2.1 創(chuàng)建客客戶 PAGER

8、EF _Toc251212175 h 10 HYPERLINK l _Toc251212176 2.2 查找客客戶 PAGEREF _Toc251212176 h 10 HYPERLINK l _Toc251212177 2.3 更改客客戶 PAGEREF _Toc251212177 h 11 HYPERLINK l _Toc251212178 2.4 刪除客客戶 PAGEREF _Toc251212178 h 11 HYPERLINK l _Toc251212179 2.5 客戶分分配 PAGEREF _Toc251212179 h 12 HYPERLINK l _Toc251212180

9、2.6 客戶共共享 PAGEREF _Toc251212180 h 12 HYPERLINK l _Toc251212181 2.7 客戶合合并 PAGEREF _Toc251212181 h 12 HYPERLINK l _Toc251212182 2.8 創(chuàng)建自自定義視圖 PAGEREF _Toc251212182 h 13 HYPERLINK l _Toc251212183 2.9 客戶關(guān)關(guān)聯(lián)信息 PAGEREF _Toc251212183 h 13 HYPERLINK l _Toc251212184 2.10導(dǎo)入客客戶 PAGEREF _Toc251212184 h 13 HYPERL

10、INK l _Toc251212185 2.11導(dǎo)出客客戶 PAGEREF _Toc251212185 h 13 HYPERLINK l _Toc251212186 聯(lián)系人 PAGEREF _Toc251212186 h 14 HYPERLINK l _Toc251212187 3.1 創(chuàng)建聯(lián)聯(lián)系人 PAGEREF _Toc251212187 h 14 HYPERLINK l _Toc251212188 3.2 查找聯(lián)聯(lián)系人 PAGEREF _Toc251212188 h 14 HYPERLINK l _Toc251212189 3.3 聯(lián)系人人生日提醒 PAGEREF _Toc2512121

11、89 h 15 HYPERLINK l _Toc251212190 3.4 創(chuàng)建自自定義視圖 PAGEREF _Toc251212190 h 15 HYPERLINK l _Toc251212191 3.5 導(dǎo)入聯(lián)聯(lián)系人 PAGEREF _Toc251212191 h 15 HYPERLINK l _Toc251212192 3.6 導(dǎo)出聯(lián)聯(lián)系人 PAGEREF _Toc251212192 h 15 HYPERLINK l _Toc251212193 活動 PAGEREF _Toc251212193 h 17 HYPERLINK l _Toc251212194 4.1 創(chuàng)建活活動 PAGERE

12、F _Toc251212194 h 17 HYPERLINK l _Toc251212195 4.2 查找活活動 PAGEREF _Toc251212195 h 17 HYPERLINK l _Toc251212196 4.3 活動提提醒 PAGEREF _Toc251212196 h 17 HYPERLINK l _Toc251212197 4.4 創(chuàng)建自自定義視圖 PAGEREF _Toc251212197 h 18 HYPERLINK l _Toc251212198 4.5 導(dǎo)出活活動 PAGEREF _Toc251212198 h 18 HYPERLINK l _Toc25121219

13、9 市場 PAGEREF _Toc251212199 h 19 HYPERLINK l _Toc251212200 5.1 營銷活活動 PAGEREF _Toc251212200 h 19 HYPERLINK l _Toc251212201 5.2 郵件群群發(fā) PAGEREF _Toc251212201 h 19 HYPERLINK l _Toc251212202 5.3 短信群群發(fā) PAGEREF _Toc251212202 h 20 HYPERLINK l _Toc251212203 5.4 網(wǎng)絡(luò)傳傳真 PAGEREF _Toc251212203 h 21 HYPERLINK l _Toc

14、251212204 銷售 PAGEREF _Toc251212204 h 22 HYPERLINK l _Toc251212205 6.1 銷售機機會 PAGEREF _Toc251212205 h 22 HYPERLINK l _Toc251212206 6.2 銷售漏漏斗 PAGEREF _Toc251212206 h 22 HYPERLINK l _Toc251212207 6.3 報價單單 PAGEREF _Toc251212207 h 23 HYPERLINK l _Toc251212208 6.4 合同訂訂單 PAGEREF _Toc251212208 h 25 HYPERLINK

15、 l _Toc251212209 6.5 發(fā)貨單單 PAGEREF _Toc251212209 h 26 HYPERLINK l _Toc251212210 6.6 應(yīng)收款款 PAGEREF _Toc251212210 h 27 HYPERLINK l _Toc251212211 6.7 收款單單 PAGEREF _Toc251212211 h 27入門1.1 如何安安裝在致優(yōu)CRM官官方網(wǎng)站（.）下下載安裝程序序，雙擊安裝裝程序，按照照安裝向?qū)崽崾军c擊“下一步”即可。安裝注意事項：安裝過程中會提提示您輸入數(shù)數(shù)據(jù)庫密碼，此此密碼由您自自己任意設(shè)置置（牢記該密密碼）安裝過程中會彈彈出黑色命令令

16、行窗口，請請不要手動關(guān)關(guān)閉該窗口假如您在安裝本本軟件之前安安裝過其他網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)版管理軟軟件，可能會會存在端口沖沖突的情況，您您可在安裝過過程到達(dá)下圖圖時檢查端口口3307和和82是否已已經(jīng)被占用，如如被占用，換換成其他端口口，如33008和83檢查端口占用的的方法：點擊 開始 附件 命令提提示符，輸輸入 nettstat an已經(jīng)占用的端口已經(jīng)占用的端口 1.2 登錄系系統(tǒng)如果您在安裝時時，把82端端口改成其他他端口，例如如83，下面面的步驟，出出現(xiàn)82的地地方也應(yīng)替換換成83。1）本機登錄在IE瀏覽器地地址欄中輸入入“.locaalhostt:82/ccloverrcrm”或“.127.0.0.

17、11:82/ccloverrcrm” 或右鍵操操作系統(tǒng)右下下角圖標(biāo)“登錄ClooverCRRM”默認(rèn)用戶名：aadmin 密碼：adminn登錄后請點擊右右上角“賬號”，修改默認(rèn)認(rèn)密碼2）局域網(wǎng)登錄錄在IE瀏覽器地地址欄中輸入入“.ip:882/cloovercrrm” 登錄系統(tǒng)統(tǒng)，其中ipp為安裝ClloverCCRM的電腦腦ip，可按按如下說明查查看：查看ip：點擊擊 開始 附件 命令提提示符，輸輸入 ipcconfigg 其中顯示ip為為192.1168.1.98，則在在IE瀏覽器器地址欄中輸輸入“. 198:82/clloverccrm” 登錄系統(tǒng)統(tǒng)2）廣域網(wǎng)訪問問

18、配置在安裝致優(yōu)CRRM的電腦上上，按照下面面步驟配置，配配置后無論局局域網(wǎng)或廣域域網(wǎng)，只需要要在IE輸入入域名即能訪訪問致優(yōu)CRRM第一步：下載花花生殼并安裝裝，然后注冊冊好花生殼賬賬號，假設(shè)你你注冊的域名名是第二步：進入路路由器，配置置花生殼的端端口映射，虛虛擬服務(wù)器名名稱可任意填填寫，內(nèi)網(wǎng)iip地址填安安裝致優(yōu)CRRM那臺電腦腦的ip地址址，端口填882第三步：用計事事本打開C:WinddowsSSystemm32drriverssetchostss增加下面面一行127.0.00.1 ttest.ggicp.nnet最后，用瀏覽器器打開.teest.giicp.neet:82/clovee

19、rcrm 即可登錄1.3 開設(shè)新新帳戶首先點擊右上角角“設(shè)置”，打開“系統(tǒng)設(shè)置”界面點擊“部門”，錄錄入您企業(yè)的的部門架構(gòu)。點擊“用戶管理理”，打開用戶戶列表界面，點點擊“新增”按鈕，錄入入員工姓名、登登錄名、密碼碼、部門，并并指定員工角角色 員工具備哪些操操作權(quán)限，由由其所屬角色色決定，點擊擊“角色”，打開角色色列表頁面，在在列表頁面點點擊“查看”，進入角色色詳細(xì)頁面，可可對角色具體體的操作權(quán)限限重新定義 1.4 錄入基基礎(chǔ)數(shù)據(jù)在開始使用系統(tǒng)統(tǒng)前，請按以以下步驟錄入入基本的數(shù)據(jù)據(jù)資料編輯產(chǎn)品類別錄入產(chǎn)品信息編輯產(chǎn)品價格庫存初始化(標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)版請?zhí)^過該步驟)導(dǎo)入客戶、聯(lián)系系人1）編輯產(chǎn)品類類別點

20、擊“系統(tǒng)”-“系統(tǒng)設(shè)置”-“產(chǎn)品類別”，在“產(chǎn)品類別”窗口中錄入入產(chǎn)品類別2）錄入產(chǎn)品信信息點擊菜單欄選項項“更多”-“產(chǎn)品”-“產(chǎn)品”，錄入產(chǎn)品品資料或?qū)肴氘a(chǎn)品資料3）編輯產(chǎn)品價價格點擊“更多”-“產(chǎn)品”-“價格手冊”，點擊“查看”進入價格手手冊詳細(xì)頁面面，點擊產(chǎn)品品區(qū)域的“添加”按鈕4）庫存初始化化點擊“更多”-“庫存”-“倉庫”，點擊“查看”進入倉庫詳詳細(xì)頁面，點點擊庫存初始始化區(qū)域的“添加”按鈕5）錄入客戶、聯(lián)聯(lián)系人您可以通過下面面的方式創(chuàng)建建客戶，聯(lián)系系人的操作方方式與客戶一一致：手工創(chuàng)建客戶點擊“客戶”選選項卡或“更多”-“客戶”-“客戶” 在客戶列表瀏覽覽頁面中，點點擊“新增”

21、按鈕輸入客戶信息，點點擊“保存”按鈕或一次導(dǎo)入所有有客戶數(shù)據(jù)準(zhǔn)備好Exceel格式客戶戶資料，點擊擊Excell軟件的“文件”-“另存為”，保存為CCSV格式，在在客戶列表視視圖上，點擊擊“導(dǎo)入”按鈕1.選擇導(dǎo)導(dǎo)入的CSVV文件，點擊擊“下一步”2.對數(shù)據(jù)據(jù)列進行關(guān)聯(lián)聯(lián)，點擊“下一步”3.顯示結(jié)結(jié)果摘要1.5操作、數(shù)數(shù)據(jù)、字段權(quán)權(quán)限1）操作權(quán)限用戶（員工）的的操作權(quán)限由由其角色決定定角色的操作權(quán)限限包括：查看看、編輯、新新增、刪除、導(dǎo)導(dǎo)入、導(dǎo)出、打打印等操作系統(tǒng)管理員能夠夠?qū)巧牟俨僮鳈?quán)限進行行控制可在角色的詳細(xì)細(xì)信息頁面，編編輯操作權(quán)限限2）數(shù)據(jù)權(quán)限點擊“角色”-“查看”，假如角色色詳細(xì)頁

22、面，點點擊“編輯”，您能夠設(shè)設(shè)置的角色的的數(shù)據(jù)權(quán)限。私人：屬于該角角色的用戶僅僅能看到自己己負(fù)責(zé)的數(shù)據(jù)據(jù)部門：屬于該角角色的用戶（經(jīng)經(jīng)理）能夠看看到本部門和和下級部門的的數(shù)據(jù)組織：屬于該角角色的用戶（總總經(jīng)理）能夠夠看到所有數(shù)數(shù)據(jù)例如: 角色：銷售經(jīng)理理（操作客戶戶和費用模塊塊，數(shù)據(jù)權(quán)限限是“部門”）、銷售員員（操作客戶戶，數(shù)據(jù)權(quán)限限是“私人”）銷售部有員工AA、B、C，其其中A、B為為銷售員，CC為銷售經(jīng)理理那么A、B所屬屬角色的數(shù)據(jù)據(jù)權(quán)限為私人人，A、B只只能看到自己己的數(shù)據(jù)而C所屬角色的的數(shù)據(jù)權(quán)限為為部門，C能能夠看到本部部門和下級部部門的數(shù)據(jù)如果數(shù)據(jù)權(quán)限為為“組織”，則代表能能夠看到所

23、有有部門的數(shù)據(jù)據(jù)客戶：致優(yōu)軟件客戶：致優(yōu)軟件負(fù)責(zé)人：小李用戶組：從左圖可看到：該客戶的用用戶組為空，那那么該客戶資資料只有小李李和他的上級級用戶能夠看看到客戶：致優(yōu)軟件客戶：致優(yōu)軟件負(fù)責(zé)人：小李用戶組：銷售小組從左圖可看到：該客戶的用用戶組為銷售售小組，那那么該客戶資資料除了小李李和他的上級級用戶能夠看看到，小陳也也能夠看到2）字段權(quán)限致優(yōu)的權(quán)權(quán)限控制能夠夠具體到字段段級別，您能能夠針對具體體角色，控制制其所能使用用的字段?？蛻艨蛻艨梢允且粋€個組織，例如如一個公司或或者公司里的的一個部門，也也可以是一個個自然人，他他們是您的組組織準(zhǔn)備發(fā)展展或者正在和和他們發(fā)生業(yè)業(yè)務(wù)關(guān)系的對對象。在客戶戶記錄中

24、，您您可以存儲客客戶信息，包包括地址，員員工數(shù)量，收收入，費用，及及其他詳細(xì)信信息。在銷售完成之前前，您可以將將一個客戶與與聯(lián)系人、聯(lián)聯(lián)系記錄、銷銷售機會建立立關(guān)聯(lián)，您的的組織在售后后給客戶提供供售后服務(wù)的的時候，您也也可以把客戶戶和特定案例例關(guān)聯(lián)。2.1 創(chuàng)建客客戶您可以通過下面面的方式創(chuàng)建建客戶：創(chuàng)建客戶點擊“客戶”選選項卡或“更多”-“客戶”-“客戶” 在客戶列表瀏覽覽頁面中，點點擊“新增”按鈕輸入客戶信息，點點擊“保存”按鈕復(fù)制客戶在客戶列表瀏覽覽頁面中，點點擊目標(biāo)客戶戶的“查看”鏈接，進入入客戶詳細(xì)頁頁面在客戶詳細(xì)頁面面中，點擊“復(fù)制”按鈕，進入入客戶編輯頁頁面修改客戶信息，點點擊保

25、存2.2 查找客客戶您可以通過下面面的方式查找找客戶：拼音查詢在菜單欄，輸入入客戶名稱拼拼音字頭，點點擊“查詢”按鈕例如：查詢客戶戶“致優(yōu)軟件”，輸入“zyrj”即可查到客客戶信息快速查詢在客戶列表瀏覽覽頁面中，點點擊“查詢”按鈕，打開開查詢對話框框選擇查詢字段，輸輸入查詢內(nèi)容容，點擊對話話框中的查詢詢按鈕高級查詢在客戶列表瀏覽覽頁面中，點點擊“查詢”按鈕，打開開查詢對話框框在查詢對話框中中，點擊“高級”按鈕，打開開高級查詢對對話框選擇要查詢的字字段和查詢條條件，輸入查查詢內(nèi)容，點點擊查詢按鈕鈕2.3 更改客客戶您可以通過下面面的方式修改改客戶信息：更改單個客戶信信息在客戶列表瀏覽覽頁面中，點

26、點擊目標(biāo)客戶戶的“編輯”鏈接輸入更改信息，點點擊保存批量修改客戶信信息在客戶列表瀏覽覽頁面中，選選擇要更改的的客戶點擊“批量修改改”按鈕，打開開批量修改對對話框輸入更改信息，點點擊保存2.4 刪除客客戶當(dāng)刪除客戶的時時候，如果客客戶已經(jīng)存在在相關(guān)的活動動，訂單等，在在刪除相關(guān)聯(lián)聯(lián)記錄之前，您您將無法刪除除該客戶資料料。刪除的客戶臨時時保存在回收收站中。如果果你想要恢復(fù)復(fù)刪除的客戶戶即可恢復(fù)。但但是如果你從從回收站中刪刪除了它，那那么你就再也也不能恢復(fù)這這些刪除的客客戶了。 單個刪除客戶點擊“更多”-“客戶”-“客戶”在客戶列表頁面面中，選擇要要刪除的客戶戶 點擊刪除按鈕批量刪除客戶點擊“更多”

27、-“客戶”-“客戶”在客戶列表頁面面中，批量選選擇要刪除的的客戶點擊刪除按鈕2.5 客戶分分配在致優(yōu)CRM中中，每個客戶戶信息都有所所屬的負(fù)責(zé)人人，通過更改改客戶的負(fù)責(zé)責(zé)人，能夠把把客戶指派給給其他人負(fù)責(zé)責(zé)。單個分配客戶點擊“更多”-“客戶”-“客戶”在客戶列表頁面面中，選擇要要分配的客戶戶 點擊“批量修改改”按鈕，選擇擇新的負(fù)責(zé)人人，點擊保存存批量分配客戶點擊“更多”-“客戶”-“客戶”在客戶列表頁面面中，批量選選擇要分配的的客戶點擊“批量修改改”按鈕，選擇擇新的負(fù)責(zé)人人，點擊保存存2.6 客戶共共享在致優(yōu)CRM中中，每個客戶戶信息都有所所屬的用戶組組信息，通過過更改客戶的的所屬用戶組組，能

28、夠把客客戶共享給指指定的用戶組組。點擊“更多”-“客戶”-“客戶”在客戶列表頁面面中，選擇要要共享的客戶戶點擊“批量修改改”按鈕，選擇擇新的用戶組組，點擊保存存如果選擇了“所所有用戶”，代表共享享給所有人。2.7 客戶合合并不同的用戶可能能會同時輸入入相同的客戶戶信息，因此此在客戶模塊塊中就會出現(xiàn)現(xiàn)重復(fù)的客戶戶記錄。這個個時候您可以以將這些重復(fù)復(fù)的客戶合并并成一條客戶戶記錄進行更更好的管理。點擊“更多”-“客戶”-“客戶”在客戶列表頁面面中，點擊“查詢”按鈕，搜索索重復(fù)的記錄錄選擇需要合并的的記錄，點擊擊“合并客戶”按鈕在合并客戶頁面面中，選擇要要更新到的主主記錄點擊合并按鈕，合合并后主記錄錄

29、客戶以外的的客戶都將被被刪除，被刪刪除的客戶不不可恢復(fù)(其其信息已經(jīng)合合并到主記錄錄中)2.8 創(chuàng)建自自定義視圖通過自定義視圖圖功能，您能能夠定制個性性化的客戶信信息查看方式式，如最近修修改的客戶、最最近新增的客客戶、銷售額額超過某一數(shù)數(shù)字的客戶，您您還能夠把自自定義視圖置置于桌面，以以便更好地關(guān)關(guān)注與分析客客戶信息。在客戶列表頁面面中，點擊“我的視圖”的“新增”鏈接，打開開自定義視圖圖對話框輸入自定義視圖圖的主題通過選擇“是否否默認(rèn)”復(fù)選框，你你可以設(shè)置自自定義視圖作作為默認(rèn)的列列表視圖選擇在視圖中要要顯示的列在詳細(xì)條件部分分，指定過濾濾條件點擊保存，自定定義視圖就會會在“我的視圖”下拉列表

30、中中顯示2.9 客戶關(guān)關(guān)聯(lián)信息在致優(yōu)CRMM中，您能夠夠在一個頁面面查看客戶的的所有關(guān)聯(lián)信信息：聯(lián)系人人、活動、合合同訂單等，同同時您還能夠夠把最關(guān)注的的關(guān)聯(lián)信息置置于頁面頂部部。在客戶列表頁頁面中，點擊擊記錄的“查看”鏈接，進入入客戶詳細(xì)頁頁面點擊“關(guān)聯(lián)信信息”，通過上下下拖動關(guān)聯(lián)信信息，您能夠夠調(diào)整關(guān)聯(lián)信信息的位置2.10導(dǎo)入客客戶準(zhǔn)備好Exceel格式客戶戶資料，點擊擊Excell軟件的“文件”-“另存為”，保存為CCSV格式在列表視圖上，點點擊“導(dǎo)入”按鈕選擇導(dǎo)入的的CSV文件，如如文件帶有標(biāo)標(biāo)題欄，則選選擇“有標(biāo)題”選項，點擊擊“下一步”對數(shù)據(jù)列進進行關(guān)聯(lián)，點點擊“下一步”顯示結(jié)果摘

31、摘要2.11導(dǎo)出客客戶點擊列表視圖上上方工具欄的的“導(dǎo)出”按鈕導(dǎo)出數(shù)數(shù)據(jù)，導(dǎo)出的的數(shù)據(jù)為表格格的所有字段段，并且會按按照“-我的視圖圖-”定義的過濾濾條件進行過過濾聯(lián)系人聯(lián)系人是您所獲獲得的客戶的的重要信息。您可以存儲聯(lián)系人姓名、電話、手機、郵件，地址，及其他詳細(xì)信息。聯(lián)系人信息可以關(guān)聯(lián)到客戶或供應(yīng)商。3.1 創(chuàng)建聯(lián)聯(lián)系人您可以通過下面面的方式創(chuàng)建建聯(lián)系人：創(chuàng)建聯(lián)系人點擊“聯(lián)系人”選項卡或“更多”-“客戶”-“聯(lián)系人” 在聯(lián)系人列表瀏瀏覽頁面中，點點擊“新增”按鈕輸入聯(lián)系人信息息，點擊“保存”按鈕復(fù)制聯(lián)系人在聯(lián)系人列表瀏瀏覽頁面中，點點擊目標(biāo)聯(lián)系系人的“查看”鏈接，進入入聯(lián)系人詳細(xì)細(xì)頁面在聯(lián)系

32、人詳細(xì)頁頁面中，點擊擊“復(fù)制”按鈕，進入入聯(lián)系人編輯輯頁面修改聯(lián)系人信息息，點擊保存存3.2 查找聯(lián)聯(lián)系人您可以通過下面面的方式查找找聯(lián)系人：拼音查詢在菜單欄，輸入入聯(lián)系人名稱稱拼音字頭，點點擊“查詢”按鈕例如：查詢聯(lián)系系人“張飛”，輸入“zf”即可查到聯(lián)聯(lián)系人信息快速查詢在聯(lián)系人列表瀏瀏覽頁面中，點點擊“查詢”按鈕，打開開查詢對話框框選擇查詢字段，輸輸入查詢內(nèi)容容，點擊對話話框中的查詢詢按鈕高級查詢在聯(lián)系人列表瀏瀏覽頁面中，點點擊“查詢”按鈕，打開開查詢對話框框在查詢對話框中中，點擊“高級”按鈕，打開開高級查詢對對話框選擇要查詢的字字段和查詢條條件，輸入查查詢內(nèi)容，點點擊查詢按鈕鈕3.3 聯(lián)

33、系人人生日提醒您可以通過下面面的方式查找找即將生日的的聯(lián)系人，或或自動發(fā)送生日祝福短短信給聯(lián)系人人：查看即將生日聯(lián)聯(lián)系人在列表頁面，點點擊“即將過生日日”下拉框，可可快速查看77天、15天天、30天等等不同時間段段即將過生日日的聯(lián)系人生日短信使用生日短信前前須先開通短短信發(fā)送賬號號在聯(lián)系人列表瀏瀏覽頁面中，點點擊“查詢”按鈕，打開開查詢對話框框選擇查詢字段，輸輸入查詢內(nèi)容容，點擊對話話框中的查詢詢按鈕3.4 創(chuàng)建自自定義視圖通過自定義視圖圖功能，您能能夠定制個性性化的聯(lián)系人人信息查看方方式，如最近近修改的聯(lián)系系人、最近新新增的聯(lián)系人人，您還能夠夠把自定義視視圖置于桌面面，以便更好好地關(guān)注與分分

34、析聯(lián)系人信信息。在聯(lián)系人列表頁頁面中，點擊擊“我的視圖”的“新增”鏈接，打開開自定義視圖圖對話框輸入自定義視圖圖的主題通過選擇“是否否默認(rèn)”復(fù)選框，你你可以設(shè)置自自定義視圖作作為默認(rèn)的列列表視圖選擇在視圖中要要顯示的列在詳細(xì)條件部分分，指定過濾濾條件點擊保存，自定定義視圖就會會在“我的視圖”下拉列表中中顯示3.5 導(dǎo)入聯(lián)聯(lián)系人準(zhǔn)備好Exceel格式聯(lián)系系人資料，點點擊Exceel軟件的“文件”-“另存為”，保存為CCSV格式。在列表視圖上，點點擊“導(dǎo)入”按鈕選擇導(dǎo)入的的CSV文件，如如文件帶有標(biāo)標(biāo)題欄，則選選擇“有標(biāo)題”選項，點擊擊“下一步”對數(shù)據(jù)列進進行關(guān)聯(lián)，點點擊“下一步”顯示結(jié)果摘摘要3

35、.6 導(dǎo)出聯(lián)聯(lián)系人點擊列表視圖上上方工具欄的的“導(dǎo)出”按鈕導(dǎo)出數(shù)數(shù)據(jù)，導(dǎo)出的的數(shù)據(jù)為表格格的所有字段段，并且會按按照“-我的視圖圖-”定義的過濾濾條件進行過過濾活動活動是日歷中安安排的活動，例例如任務(wù)、會議、專題討論、約會、電話、傳傳真、報告等等。您可以將將活動和模塊塊相關(guān)聯(lián)，例例如客戶、聯(lián)聯(lián)系人、銷售售機會、合同同、營銷活動動等等。4.1 創(chuàng)建活活動您可以通過下面面的方式創(chuàng)建建活動：創(chuàng)建活動點擊“活動”選選項卡或“更多”-“工作臺”-“活動” 在活動列表瀏覽覽頁面中，點點擊“新增”按鈕輸入活動信息，點點擊“保存”按鈕復(fù)制活動在活動列表瀏覽覽頁面中，點點擊目標(biāo)活動動的“查看”鏈接，進入入活動詳

36、細(xì)頁頁面在活動詳細(xì)頁面面中，點擊“復(fù)制”按鈕，進入入活動編輯頁頁面修改活動信息，點點擊保存4.2 查找活活動您可以通過下面面的方式查找找活動：快速查詢在活動列表瀏覽覽頁面中，點點擊“查詢”按鈕，打開開查詢對話框框選擇查詢字段，輸輸入查詢內(nèi)容容，點擊對話話框中的查詢詢按鈕高級查詢在活動列表瀏覽覽頁面中，點點擊“查詢”按鈕，打開開查詢對話框框在查詢對話框中中，點擊“高級”按鈕，打開開高級查詢對對話框選擇要查詢的字字段和查詢條條件，輸入查查詢內(nèi)容，點點擊查詢按鈕鈕4.3 活動提提醒您可以設(shè)定活動動自動提醒，有有短信提醒、郵郵件提醒、桌桌面提醒3種種方式：短信提醒在活動詳細(xì)頁面面中，設(shè)置提提醒時間，該

37、該時間基于活活動開始時間間，例如：設(shè)設(shè)置提前300分鐘，選中中“短信提醒”復(fù)選框，那那么您能夠在在活動開始時時間前30分分鐘收到短信信提醒郵件提醒在活動詳細(xì)頁面面中，設(shè)置提提醒時間，該該時間基于活活動開始時間間，例如：設(shè)設(shè)置提前300分鐘，選中中“郵件提醒”復(fù)選框，那那么您能夠在在活動開始時時間前30分分鐘收到郵件件提醒桌面提醒通過自定義視圖圖功能，定義義提醒視圖，例例如：“當(dāng)天待辦任任務(wù)”、“明天待辦任任務(wù)”等，在桌面面點擊“添加組件”圖標(biāo)，選擇擇您定義的視視圖。4.4 創(chuàng)建自自定義視圖通過自定義視圖圖功能，您能能夠定制個性性化的活動信信息查看方式式，如最近修修改的活動、最最近新增的活活動，

38、您還能能夠把自定義義視圖置于桌桌面，以便更更好地關(guān)注與與分析活動信信息。在活動列表頁面面中，點擊“我的視圖”的“新增”鏈接，打開開自定義視圖圖對話框輸入自定義視圖圖的主題通過選擇“是否否默認(rèn)”復(fù)選框，你你可以設(shè)置自自定義視圖作作為默認(rèn)的列列表視圖選擇在視圖中要要顯示的列在詳細(xì)條件部分分，指定過濾濾條件點擊保存，自定定義視圖就會會在“我的視圖”下拉列表中中顯示4.5 導(dǎo)出活活動點擊列表視圖上上方工具欄的的“導(dǎo)出”按鈕導(dǎo)出數(shù)數(shù)據(jù)，導(dǎo)出的的數(shù)據(jù)為表格格的所有字段段，并且會按按照“-我的視圖圖-”定義的過濾濾條件進行過過濾市場市場活動管理包包括：營銷活活動分析、郵郵件群發(fā)、短短信群發(fā)和群群發(fā)傳真等功功

39、能。5.1 營銷活活動營銷活動模塊允允許您管理您您的全部市場場活動，比如如市場活動的的計劃，產(chǎn)品品，分布，分分析。這包括括市場計劃市市場活動，準(zhǔn)準(zhǔn)備郵件列表表，執(zhí)行市場場活動，然后后分析結(jié)果。創(chuàng)建營銷活動點擊“營銷活動動”選項卡或“更多”-“市場”-“營銷活動” 在營銷活動列表表瀏覽頁面中中，點擊“新增”按鈕輸入營銷活動信信息，點擊“保存”按鈕營銷活動分析在營銷活動列表表頁面中，點點擊“查看報表”，進入營銷銷活動報表頁頁面，默認(rèn)系系統(tǒng)配置了如如下報表及統(tǒng)統(tǒng)計：1) 營銷活動動年份分析2) 營銷活動動月份分析3) 產(chǎn)品營銷銷活動分析4) 營銷活動動類型分析5) 營銷活動動狀態(tài)分析根據(jù)企業(yè)不同的的

40、業(yè)務(wù)需求，您您可以通過自自定義報表功功能，創(chuàng)建新新的報表和統(tǒng)統(tǒng)計圖5.2 郵件群群發(fā)郵件群發(fā)功能能支持針對細(xì)細(xì)分的客戶或或聯(lián)系人批量量發(fā)送郵件，協(xié)協(xié)助企業(yè)市場場營銷活動。郵件服務(wù)器配置置發(fā)送郵件前必須須先配置好郵郵件發(fā)送服務(wù)務(wù)器點擊“個人設(shè)置置”，再點擊“編輯”，進入個人人信息頁面假如您的郵件是是zhanggfei1163.coom ,姓名名是張飛,1163服務(wù)器器的發(fā)送端口口是25需要填寫的項目目有：電子郵件： m發(fā)件人：張飛發(fā)送服務(wù)器：ssmtp.1163.coom發(fā)送端口：255郵箱用戶名：zzhangffei郵箱密碼：填寫寫您的郵件密密碼群發(fā)郵件點擊“市場”-“郵件群發(fā)”，打開發(fā)送送界

41、面，您能能夠選擇郵件件模板并與客客戶、聯(lián)系人人信息進行合合并郵件模板管理為了快速發(fā)送常常用的郵件，系系統(tǒng)提供郵件件模板功能，具具體由系統(tǒng)管管理員進行定定義點擊“系統(tǒng)”-“系統(tǒng)設(shè)置”-“郵件模板”-“新增”，進行模板板創(chuàng)建5.3 短信群群發(fā)短信群發(fā)能夠讓讓您在無須手手機設(shè)備的情情況下批量發(fā)發(fā)送短信，前前提是必須開開通短信群發(fā)發(fā)賬號，把購購買的序列號號和密碼填入入致優(yōu)CRMM中短信服務(wù)器配置置發(fā)送短信前必須須先配置好短短信發(fā)送服務(wù)務(wù)器點擊“系統(tǒng)”“系統(tǒng)設(shè)置”“短信設(shè)置”，進入短信信設(shè)置頁面輸入您的短信卡卡“序列號”和“密碼”點擊“序列號注注冊”群發(fā)短信點擊“市場”-“短信群發(fā)”，打開發(fā)送送界面，您

42、能能夠設(shè)置短信信群發(fā)時的簽簽名信息，如如果您要立即即發(fā)送短信，保保留發(fā)送時間間為空即可短信發(fā)送歷史在短信群發(fā)頁面面，點擊“發(fā)送歷史”，您能夠查查看每次發(fā)送送的時間和結(jié)結(jié)果狀態(tài)5.4 網(wǎng)絡(luò)傳傳真網(wǎng)絡(luò)傳真能夠夠讓您在無須須電話機、傳真機的的情況下發(fā)送送傳真，前提提是必須開通通網(wǎng)絡(luò)傳真賬賬號，把購買買的賬號和密密碼填入致優(yōu)優(yōu)CRM中傳真服務(wù)器配置置發(fā)送傳真前必須須先配置好傳傳真發(fā)送服務(wù)務(wù)器點擊“系統(tǒng)”“系統(tǒng)設(shè)置”“傳真設(shè)置”，進入傳真真設(shè)置頁面輸入您的短信卡卡“賬號”和“密碼”點擊“保存”發(fā)送傳真點擊“市場”-“網(wǎng)絡(luò)傳真”，打開發(fā)送送界面，上傳傳傳真文件，可可以是worrd或txtt格式傳真發(fā)送歷史

43、在網(wǎng)絡(luò)傳真頁面面，點擊“發(fā)送歷史”，您能夠查查看每次發(fā)送送的時間和結(jié)結(jié)果狀態(tài)銷售銷售管理包括：銷售機會、銷銷售漏斗、報報價單、合同同訂單、發(fā)貨貨單、應(yīng)收款款、收款單等等模塊。6.1 銷售機機會所有的銷售都要要經(jīng)歷這樣一一個完整的周周期，這個周周期開始于商商家辨別到成成功合作或者者合作失敗而而結(jié)束。這種種在兩者之間間的銷售活動動，即為銷售售機會。在銷售機會模塊塊中，您能記記錄機會主題題、客戶、階階段、預(yù)期收收益等信息。其其中包含自動動計算公式(你可以通過過自定義公式式功能，改變變或創(chuàng)建新的的計算公式)：預(yù)期收益=預(yù)期期金額*可能能性銷售機會的常用用操作有：創(chuàng)建銷售機會點擊“銷售機會會”選項卡或“

44、更多”-“銷售”-“銷售機會” 在銷售機會列表表瀏覽頁面中中，點擊“新增”按鈕輸入銷售機會信信息，點擊“保存”按鈕快速查詢在銷售機會列表表瀏覽頁面中中，點擊“查詢”按鈕，打開開查詢對話框框選擇查詢字段，輸輸入查詢內(nèi)容容，點擊對話話框中的查詢詢按鈕高級查詢在銷售機會列表表瀏覽頁面中中，點擊“查詢”按鈕，打開開查詢對話框框在查詢對話框中中，點擊“高級”按鈕，打開開高級查詢對對話框選擇要查詢的字字段和查詢條條件，輸入查查詢內(nèi)容，點點擊查詢按鈕鈕6.2 銷售漏漏斗銷售漏斗能夠直直觀地顯示銷銷售機會各個個階段的數(shù)據(jù)據(jù)分布情況，是是銷售人員直直銷，代理商商分銷時普遍遍采用的一個個銷售工具。漏斗的各個階段段

45、分別對應(yīng)銷銷售機會跟蹤蹤過程中的客客戶，漏斗的的頂部是處于于初期溝通的的銷售機會，漏漏斗底部是處處于合同簽約約的銷售機會會。為了有效效地管理自己己的銷售人員員或代理商，就就要將所有銷銷售機會按照照下圖定義的的各個階段進進行分類管理理。點擊“銷售”“銷售漏斗”，查看銷售售機會的分析析圖 通過點擊“銷售階段”，您能夠打打開某階段的的數(shù)據(jù)統(tǒng)計來來源 例如：當(dāng)從銷售售漏斗中看到到類似以下數(shù)數(shù)字排列時：初期溝通600立項評估299需求分析 255方案制定222招投標(biāo)/競爭16商務(wù)談判4合同簽約3可以看到，從初初期溝通到合合同簽約的過過程是客戶流流失比較大的的過程，可能能從60個銷銷售機會中最最終落實3個

46、個成交客戶。分分析這個過程程會對提高成成單率有很幫幫助。 對于銷售人員自自身來說，銷銷售漏斗還有有一個重要的的功能：防止止產(chǎn)生銷售空空洞。比如在在某個狀態(tài)下下，出現(xiàn)了這這樣的數(shù)據(jù)：初期溝通9立項評估6需求分析 8方案制定7招投標(biāo)/競爭4商務(wù)談判3合同簽約6從這個數(shù)據(jù)上看看，處于合同同簽約的客戶戶較多，當(dāng)前前階段的業(yè)績績也會較好。但但是初期溝通通和立項評估估兩個環(huán)節(jié)積積累的客戶數(shù)數(shù)量太少，對對其下一個階階段的銷售工工作會有很大大的影響，這這就是銷售空空洞。銷售人人員和管理人人員可以從銷銷售漏斗上發(fā)發(fā)現(xiàn)問題并做做出對應(yīng)的解解決方案6.3 報價單單在致優(yōu)CRM中中，您能夠為為報價單自定定義新的字段段

47、、調(diào)整報價價單布局、制制作打印模板板，在客戶下下單時，還能能夠直接從報報價單創(chuàng)建合合同訂單，有有效減少操作作工作量報價單的常用操操作有：創(chuàng)建報價單點擊“報價單”選項卡或“更多”-“銷售”-“報價單” 在報價單列表瀏瀏覽頁面中，點點擊“新增”按鈕輸入報價單信息息，點擊“保存”按鈕從報價單創(chuàng)建合合同訂單在報價單的詳細(xì)細(xì)頁面，點擊擊“關(guān)聯(lián)信息”，在合同訂訂單區(qū)域點擊擊“新增”按鈕，系統(tǒng)統(tǒng)將轉(zhuǎn)移到合合同訂單新增增頁面，并復(fù)復(fù)制報價單的的內(nèi)容自定義字段點擊 “更多”-“系統(tǒng)”-“系統(tǒng)設(shè)置”-“自定義模塊塊” 點擊“報價單”的“字段”鏈接，進入入報價單自定定義字段頁面面點擊“創(chuàng)建新字字段”調(diào)整頁面布局在報價單的自定定義字段頁面面，點擊上下下箭頭可調(diào)整整字段順序點擊“屬性”可可調(diào)整字段所所屬的字段組組自定義打印模板板點擊 “更多”-“系統(tǒng)”-“系統(tǒng)設(shè)置”-“打印模板” 點擊“新增”按按鈕，選擇“報價單”模塊通過系統(tǒng)自帶可可視化工具制制止模板（也也可使用FrrontPaage等工具具創(chuàng)建后導(dǎo)入入）例如制作好的模模板如下：客戶：產(chǎn)品明細(xì)：填寫通配符符（具體查看看自定義打印印報表頁面下下方）客戶：$!custoomer.nname產(chǎn)品明細(xì)：$!doc.pproduccts打印時，系系統(tǒng)會把通配配符自動替換換成具體客戶戶名稱以上僅為說明自