自硬改制方案

1、的建議（初稿）（）張壽連總經(jīng)理與自貢市唐堅(jiān)書記、羅林書任公司（）提出如下方案建議：一、 五礦的基本情況1、中國(guó)五礦集團(tuán)公司中國(guó)五礦集團(tuán)公司（）是以金屬、礦產(chǎn)品及機(jī)電產(chǎn)品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和貿(mào)易為主，兼具金融、房地產(chǎn)、貨運(yùn)、工程500 22 1999 44 家關(guān)系國(guó)計(jì)民生的國(guó)有重要骨干企業(yè)之一。2003 年，五礦集團(tuán)的總資產(chǎn)450 1000 億元，金屬期貨交易額約為2300 8.2 20 16814 家上市公司；在國(guó)外主要國(guó)家和地區(qū)設(shè)50 2 家海外上市公司，同時(shí)，五礦集團(tuán)8000 家。為適應(yīng)變化的市場(chǎng)環(huán)境，五礦集團(tuán)對(duì)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略進(jìn)行了重大調(diào)整，富的市場(chǎng)化運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)也造就了靈活的經(jīng)營(yíng)機(jī)制，更重要的是：

2、集團(tuán)的長(zhǎng)期發(fā)展有了根本的保證。2、五礦有色金屬股份有限公司五礦有色金屬股份有限公司（）控股的子公司，主要經(jīng)營(yíng)有色金屬業(yè)務(wù)。2003 年，五礦有色總資產(chǎn)65 106 3.4 億元。2001 年五礦有色成功地進(jìn)行了股份制改造，引入包括兩家民營(yíng)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下的企業(yè)經(jīng)營(yíng)、管理和用人機(jī)制。五礦有色通過直接投資或購(gòu)并方式成功完成了由純貿(mào)易型企業(yè)向資源及貿(mào)易并重型企業(yè)的轉(zhuǎn)型（其資源型實(shí)業(yè)資產(chǎn)約占其總資產(chǎn)70%，目前是國(guó)內(nèi)有色金屬資源、貿(mào)易、生產(chǎn)行業(yè)的特大型企業(yè)之一，預(yù)計(jì) 2004 年銷售收入和利潤(rùn)可達(dá)國(guó)內(nèi)同行業(yè)第二位，也是業(yè)內(nèi)強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。色的鎢產(chǎn)業(yè)，其優(yōu)勢(shì)主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一、控股鎢產(chǎn)業(yè)資源性企業(yè)（礦

3、山，使五礦有色取得了對(duì)國(guó)內(nèi)40%23000 噸；有色對(duì)鎢產(chǎn)業(yè)中間端及深加工領(lǐng)域的控制力，其中南硬公司（ 603） 間和競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力；40%業(yè)內(nèi)最大的鎢中間產(chǎn)品出口商。10%以上?？傊宓V集團(tuán)和五礦有色在行業(yè)內(nèi)與其他有色金屬企業(yè)相比，在資源控制能力、生產(chǎn)能力、經(jīng)營(yíng)能力、專業(yè)能力、投融資能力和人作伙伴。二、 雙方合作和重組的動(dòng)力及基礎(chǔ)五礦集團(tuán)及五礦有色均認(rèn)為：五礦有色重組自硬具備明確的目期發(fā)展的保證。這主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：（一、雙方的合作能優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量的 30%現(xiàn)在：第一，企業(yè)發(fā)展面臨嚴(yán)重的資金短缺問題且間接融資有較大困難；發(fā)展受到極大牽制；第三，自硬資產(chǎn)被割裂為上市公司內(nèi)、外兩部分，加之

4、與上市公司大股東的矛盾，雙方互相制約，耗損了大量人力及物力，嚴(yán)重影響了自硬的發(fā)展；的發(fā)展；由于上述因素的影響，自硬與行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)的差距正在擴(kuò)大，而與行業(yè)處于劣勢(shì)的企業(yè)之間的差距在縮小。五礦有色的優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在：金實(shí)力和融資能力；第二，具有穩(wěn)定供應(yīng)鎢產(chǎn)業(yè)前端資源（鎢精礦及APT）的能力，包括資源的供應(yīng)數(shù)量和價(jià)格；第三，具有占全國(guó)總量 40的出口配額及非常成熟的鎢產(chǎn)品的全球銷售網(wǎng)絡(luò)和客戶群；龍頭企業(yè)的實(shí)力；有完善的現(xiàn)代企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)和成熟的市場(chǎng)化運(yùn)作手段。但是，五礦有色鎢產(chǎn)業(yè)也存在著相對(duì)薄弱環(huán)節(jié)，主要表現(xiàn)在：雖業(yè)內(nèi)的先進(jìn)企業(yè)存在著一定程度的技術(shù)差距。決，同時(shí)可以形成以江西為基礎(chǔ)原料基地，以自

5、貢為深加工、高附加值產(chǎn)品為中心的中國(guó)第一，世界一流的硬質(zhì)合金企業(yè)。具體表現(xiàn)在：第一，五礦有色現(xiàn)金收購(gòu)，可以徹底解決職工身份置換問題，符合職工要求，有利于社會(huì)穩(wěn)定；第二，五礦有色重組解優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)能力；第三，自硬解決了前端資源的穩(wěn)定供應(yīng)問題，進(jìn)一投資主體多元化和體制改造的問題。（二、雙方長(zhǎng)期良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系將為未來的合作建立基礎(chǔ)2004 9 月底，五礦有色供應(yīng)自硬的鎢精礦和APT 1260 APT1499噸。離不開五礦有色。（三、重組將實(shí)現(xiàn)自貢市政府、自硬公司及五礦有色三方的共贏1、對(duì)自貢市政府而言，雙方重組將使其實(shí)現(xiàn)存量換增量，達(dá)到有來說：第一、借此契機(jī)，帶動(dòng)自貢市以新材料、新技術(shù)為發(fā)展核心的

6、的社會(huì)環(huán)境；第三、隨著企業(yè)自身滾動(dòng)發(fā)展和增量資金的進(jìn)入，未來替代自硬原APT 穩(wěn)定，利于職工生活水平的提高，穩(wěn)定員工隊(duì)伍。2題；自硬公司將分享國(guó)家有色金屬行業(yè)和五礦有色在資源、政策、資金、人才、管理、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)等諸多方面的戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)。3產(chǎn)、研發(fā)方面的實(shí)力，進(jìn)一步鞏固了五礦有色在鎢行業(yè)領(lǐng)先地位，中國(guó)鎢行業(yè)以五礦有色為龍頭的戰(zhàn)略發(fā)展格局基本形成。步合作打下了良好的基礎(chǔ)。三、 五礦有色重組自硬的框架方案根據(jù)與自貢市政府領(lǐng)導(dǎo)及自硬的初步溝通結(jié)果和五礦有色整合者，五礦有色提出如下重組自硬的方案建議：（一、自硬收購(gòu)以自硬目前的凈資產(chǎn)(1.45 億)為基礎(chǔ)，由五礦有色出資以現(xiàn)金收購(gòu)自硬凈資產(chǎn)，國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓程序，

7、按照公開、公平、公正的方式，合理合法的進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓。（二、自硬改制1、改制費(fèi)用大致測(cè)算自硬的改制主要包括職工安置和身份置換、社會(huì)職能的剝離、主2.7 億：3577 人，按照勞動(dòng)部和四川9533 萬元；5 年的職工和已辦理內(nèi)退457 3287 萬元；1956 人應(yīng)繳納的社會(huì)保險(xiǎn)和死 277 萬。432 萬元。、包括改制運(yùn)行費(fèi)、住房公共部分的維護(hù)費(fèi)用、水電氣工改1496 萬元。2、改制資金來源本次自硬改制的資金來源有以下兩個(gè)途徑：第一、由五礦有色支付給自貢市政府自硬股權(quán)轉(zhuǎn)讓金，由政府負(fù)責(zé)解決上述改制問題；第二，由五礦有色支付給自貢市政府自硬股權(quán)轉(zhuǎn)讓金，而后政策予以解決：、為了本次自硬改制能順利進(jìn)行

8、，五礦將以現(xiàn)金支付職工身份置換金；、自硬股權(quán)轉(zhuǎn)讓金和改制費(fèi)用之間的差額請(qǐng)政府給予優(yōu)惠政策解決： 企業(yè)繳納的土地出讓金采取全額返補(bǔ)的方式用于解決部分改制費(fèi)用；自硬離退休人員應(yīng)繳納的社會(huì)保險(xiǎn)能予以減免；改制后的自硬公司作為高新技術(shù)企業(yè)，繼續(xù)享受15的企業(yè)所得稅政策，并以 2003 年企業(yè)實(shí)際上繳稅額為基數(shù)，今后地稅新增稅額返還企業(yè)；離退休和內(nèi)退職工統(tǒng)籌外養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用準(zhǔn)許逐年支付；（三、自硬的重組、整合和機(jī)制轉(zhuǎn)換1、五礦業(yè)已和中科信達(dá)成一致，將通過如下兩種方式之一保證自硬產(chǎn)業(yè)鏈的完整，并將自硬重組成統(tǒng)一的公司：，成為中鎢高新的第一大股東，而后將自硬目前在中鎢高新外的資產(chǎn)全部裝入中鎢高新，使自硬成為中

9、鎢高新的子公司；資產(chǎn)，并由中科信收購(gòu)自硬持有的中鎢高新的股權(quán)。2、為了建立和完善現(xiàn)代企業(yè)制度，實(shí)現(xiàn)股權(quán)多元化，在重組后的自硬公司將以期權(quán)期股或其他方式設(shè)計(jì)高管和員工的持股方案。（四、增資和自硬后續(xù)發(fā)展料、新技術(shù)和高檔硬質(zhì)合金工具為發(fā)展核心，集研發(fā)、生產(chǎn)、加工于一體，使其成為自貢市新材料新技術(shù)的龍頭企業(yè)，成為中國(guó)第一、世界一流的硬質(zhì)合金企業(yè)。為落實(shí)上述規(guī)劃的實(shí)施，五礦將對(duì)自硬改制成功后，將再注入1 3 年5 年內(nèi)，在進(jìn)行充分市場(chǎng)調(diào)研和技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證的基礎(chǔ)上，繼5 深加工項(xiàng)目。根據(jù)國(guó)內(nèi)外行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和五礦有色整體的戰(zhàn)略規(guī)劃，目前重點(diǎn)考慮的項(xiàng)目如下：超細(xì)碳化鎢項(xiàng)目：超細(xì)碳化鎢是電子工業(yè)用微型鉆、硬質(zhì)合

10、金工具等基礎(chǔ)材料，是當(dāng)今硬質(zhì)合金應(yīng)用領(lǐng)域的前沿技術(shù)。混合料制備中心：混合料制備是硬質(zhì)合金生產(chǎn)三大工序之一，能較好地控制合金含碳量，提升合金性能。高性能陶瓷材料項(xiàng)目：陶瓷材料在當(dāng)今新材料領(lǐng)域有著越來越重要的地位，是國(guó)內(nèi)外重點(diǎn)研究開發(fā)的硬質(zhì)合金替代產(chǎn)品，盡早對(duì)此類產(chǎn)品進(jìn)行研究、開發(fā)，將確保企業(yè)在未來的技術(shù)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中始終處于有利地位。硬面材料項(xiàng)目：硬面材料是新材料領(lǐng)域的新興技術(shù)，具有廣闊的應(yīng)用空間和發(fā)展前景。本項(xiàng)目將建成集硬面材料生產(chǎn)、加工應(yīng)用和服務(wù)于一體的世界一流的硬面材料工程中心。：隨著工業(yè)現(xiàn)代化水平的迅速提高，數(shù)控機(jī)床在工業(yè)領(lǐng)域得到快速普及，對(duì)數(shù)控刀片、整體刀具的需求增長(zhǎng)迅速，自硬公司在數(shù)控刀片和整體刀具的生產(chǎn)技術(shù)方面已具有良好的基礎(chǔ)，在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位。進(jìn)一步提升產(chǎn)品的技術(shù)等級(jí)、擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，將會(huì)迅速擴(kuò)大市場(chǎng)份額，為企業(yè)帶來豐厚的利潤(rùn)回報(bào)。35 年內(nèi)，將實(shí)現(xiàn)3040 億，將初步具備廣泛參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的基礎(chǔ)條件，在57年間，中國(guó)的SDANVIK將基本形成。四、 改制時(shí)間表由于五礦集團(tuán)內(nèi)部將于每年年底做來年財(cái)務(wù)預(yù)算，規(guī)劃公司整2004 11月底以前完成，希望政府予以確認(rèn)和配合：31 日之前，自硬公司董事會(huì)通過自硬公司產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓決議、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓方案；126 日，經(jīng)貿(mào)委牽頭將自硬產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓在產(chǎn)權(quán)交易