功能模塊改進需求文檔

1、功能模塊改進需求文檔網(wǎng)絡(luò)課時不參加學生的總財富計算原情況：客戶列表頁中顯示的財富包括主合同課時與贈予的網(wǎng)絡(luò)課時，當主合同課時耗盡只有網(wǎng)絡(luò)課時，則判斷該學生依舊為有效學生，參于任務(wù)分解改進方案：1.客戶列表頁中顯示的財富只包括學生主合同的課時，點學生詳情頁查察學生可用財富時，可查察到包括網(wǎng)絡(luò)課時的所有財富2.當學生主合同課時耗盡仍有網(wǎng)絡(luò)課時時，此學生顯示在財富已耗盡的學生中，但可查到學生的網(wǎng)絡(luò)課時。3.在財富已耗盡中，當網(wǎng)絡(luò)課時已過期，則網(wǎng)絡(luò)財富自動清零班組課時確認時間限止原情況：班組課時的錄入或確認時間沒有限止現(xiàn)改進方案：每個月3號前只能確認或補錄上個月的課時，不能夠確認歷史月份的課時。退費流

2、程的更正現(xiàn)改進方案：原收客戶違約金改為免收客戶違約金，并且處輸入金額，此金額只做參照值，不參于實質(zhì)退費金額計算。請參照下面的截圖：2.只要在支付給客戶的制度外退款中填寫了金額，在免收客戶違約金處、退費補差價處填寫或不填寫金額，此條退費的申請流的終審會走到總部業(yè)務(wù)副總裁張總處終審。請參照以下提示截圖：3.只要支付給客戶的制度外退款中未填寫金額，在免收客戶違約金處填寫或不填寫金額，此條退費的申請流的終審是由分公司的分總來終結(jié)審批的。4.退ERP中簽約的合同與退PPTS中的財富，退費流程的更正完成一致。5.在退合同的最下面一行，退費原因處，默認狀態(tài)所有未選，在第一級審批人審批時，必定手工任選一項，若

3、是不選提交審批，則系統(tǒng)提示，請在退費原因中勾選其中一項再審批經(jīng)過。6.提交審批后，系統(tǒng)提示確認退款金額，截圖以下二。優(yōu)化了為財富延期的操作方式原情況：在未選擇日期時沒心中按下回車鍵并默認提交現(xiàn)改進方案：選擇為財富延期的時間后，只有點擊提交申請后方能等待審批無效學員管理系統(tǒng)功能：系統(tǒng)增加無效學員導(dǎo)航，用以一致查察無效學員。為系統(tǒng)增加無效學員庫，將無效學員入庫管理。無效學員的規(guī)則：停課一年（含一年）以上的學員，可判斷為無效學員。學管師線下確定無效學員后，在系統(tǒng)中操作無效學員的入庫。無效學員入庫的三各種類：家長放棄節(jié)余課時、合同過期2年以上、停課一年以上的其他學生（此處系統(tǒng)做限制，如不到一年，則系統(tǒng)

4、提示）將學生放入無效庫：1.由各分公司、校區(qū)梳理系統(tǒng)中所有在冊學員，將“無效學員”梳理出來，依照實質(zhì)情況選擇學員入庫種類，申請放入“無效學員”庫。2.在“客戶按學生查察”的除“我管里的無效學生”以外的其他導(dǎo)航頁面中，選中學生（可多項選擇），在功能按鈕中選擇“申請加入無效庫”，以以下圖：選擇入庫的三各種類（可多項選擇），點擊提交審批。提交審批的審批流程：“無效學員”入庫審批：學管師學管主任校區(qū)總監(jiān)分審察提交審批后，該學生財富即開始凍結(jié)，若審批被駁回，則財富凍結(jié)取消，否則，該學生財富將素來處于凍結(jié)狀態(tài)。出庫的操作：無效學員入庫后，其財富處于“凍結(jié)”狀態(tài)，不能夠參加排課，兌換，退合同及所有財富相關(guān)操

5、作,對于復(fù)課也許要退費的無效學員，需要申請出庫，成為有效學員后，其財富才會解凍，才能進行后續(xù)操作。1.加入無效學員庫的學員，可申請出庫。2.在“客戶按學生查察”左側(cè)增加“我管理的無效學生”導(dǎo)航，該導(dǎo)航下可查察所有我管里范圍內(nèi)的無效學生（管理數(shù)據(jù)范圍同“我可看的簽約客戶-學生”），以以下圖：3.點擊“我管理的無效學生”，可查察已經(jīng)加入到無效學生庫中的所有學生，學管師可經(jīng)過復(fù)選框選定無效學生后(能夠多項選擇)，點擊功能按鈕里的“申請出庫”，以以下圖：、填寫出庫原因，爾后提交審批。審批流程分別以下：“無效學員”出庫審批：學管師學管主任校區(qū)總監(jiān)分審察分總經(jīng)理（總審察）5.點擊左側(cè)導(dǎo)航我管理的無效學生后

6、，詳情頁面的找尋項以下截圖二。出庫審批圖：退款自動化原情況：為客戶提交退合同終審?fù)ㄟ^后，需選擇退款方式，再登記退款記錄，再由分公司出納將款項匯到家長帳戶中?，F(xiàn)改進方案：退費支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬，不再進行現(xiàn)金退費。1.在工作人員為客戶操作提交退合同申請時，在退合同界面錄入需求退掉的課時數(shù)，并核對退費金額后，在退費方式處選擇現(xiàn)金與轉(zhuǎn)帳二種方式。2.當選擇現(xiàn)金方式后，將提示輸入收款人姓名。請參照下面的截圖：3.當選擇轉(zhuǎn)帳方式后，將提示輸入在頁面下方填寫家長即收款人的姓名與帳號，收款人帳號所屬銀行、收款帳戶開戶行名稱、收款網(wǎng)點機構(gòu)名，輸入以上信息后，點擊提交審批。請參照下面的截圖：4.提交審批，并審批通

7、過后，系統(tǒng)自動生成一條待退款的記錄，可在左側(cè)導(dǎo)航歷史待退款的合同、即已終審經(jīng)過等待退款的記錄。5.已退款到帳的合同3.ERP系統(tǒng)中現(xiàn)有的“已退款”導(dǎo)航，更正為“已退款到帳的合同”導(dǎo)航。如上圖，此導(dǎo)航下，能夠盤問所有已經(jīng)實質(zhì)完成退款支付，退款金額已經(jīng)進入家長賬號的合同。4.左側(cè)導(dǎo)航中，增加“退款中的合同”的導(dǎo)航，用以查察所有已向快錢提交申請，但未實質(zhì)到賬的退款。如上圖。5.在“本周待退款的合同”、“歷史待退款的合同”二個導(dǎo)航列表頁面中，增加“分出納確認“、“分財務(wù)確認”、“分地域財務(wù)確認”功能，以以下圖：當退合同終審?fù)ㄟ^后，自動生成一條退款記錄由出納老師選中一條退款記錄，點分出納確認。分公司出納

8、能夠看到本分公司所有系統(tǒng)生成的退款記錄當分出納點確認退款后，出現(xiàn)以下確認轉(zhuǎn)帳退款列表，出納可查察名細，若是確認退款，則點分出納確認，若是不退款則點擊關(guān)閉分公司出納在點確認退款后，分財務(wù)主管或分財務(wù)經(jīng)理將在系統(tǒng)中看到分出納操作的待退款項當出納確認退款后，由分財務(wù)在歷史待退款的合同中，確認退款。分財務(wù)主管或分財務(wù)經(jīng)理在歷史待退款的合同中，對待退款的合同，確認退款后，分地域財務(wù)經(jīng)理在系統(tǒng)中能夠看到分財務(wù)主管或分財務(wù)經(jīng)理操作的待退款項當分財務(wù)確認退款后，由分地域財務(wù)經(jīng)理在歷史待退款的合同中，確認退款分地域財務(wù)經(jīng)理確認退款后，由銀行在3-7個工作日轉(zhuǎn)帳到家長帳戶，在轉(zhuǎn)帳過程中，家長未收到款項前，分財務(wù)與總財務(wù)可在退款未到帳的合同中盤問。6.若是填寫的家長姓名與帳號錯誤時，在分地域財務(wù)經(jīng)理確認退款后，在歷史退款失敗的合同中產(chǎn)生一條記錄，可由退合同