CRM銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊

1、CRM銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊明源CRM銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手手冊 前 言言本手冊主要要面向的的是明源源CRMM銷售管管理系統(tǒng)統(tǒng)的操作作人員，通通過對系系統(tǒng)核心心業(yè)務(wù)操操作的講講解，可可以快速速進(jìn)行系系統(tǒng)應(yīng)用用。同時時，本手手冊也可可以作為為日常系系統(tǒng)操作作流程的的快速查查詢，減減少培訓(xùn)訓(xùn)的需求求。如果果想對本本手冊中中的相關(guān)關(guān)描述或或功能有有進(jìn)一步步的了解解，可以以查詢明明源CRRM銷售售管理系系統(tǒng)操作作手冊。本書的編寫寫約定：格 式意 義義“”窗口名稱【】模塊名稱窗口中的按按鈕窗體中的標(biāo)標(biāo)簽頁小項說明，用于在大項下無先后次序的小項說明大項說明，用于無先后次序的明細(xì)條目的說明提示信息，這個圖

2、標(biāo)提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢記這些信息目 錄錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc248036712 一、如何何建立房房源 PAGEREF _Toc248036712 h 4 HYPERLINK l _Toc248036713 二、如何何給房間間定價或或調(diào)價 PAGEREF _Toc248036713 h 14 HYPERLINK l _Toc248036714 三、如何何制定付付款方式式 PAGEREF _Toc248036714 h 19 HYPERLINK l _Toc248036715 四、如何何制定折折扣 PAGEREF _Toc2480367

3、15 h 23 HYPERLINK l _Toc248036716 五、如何何放盤 PAGEREF _Toc248036716 h 25 HYPERLINK l _Toc2480367717 六、如何進(jìn)進(jìn)行客戶戶跟進(jìn) PAGEREF _Toc248036717 h 27 HYPERLINK l _Toc248036718 七、如何何查詢房房源并打打印置業(yè)業(yè)計劃 PAGEREF _Toc248036718 h 31 HYPERLINK l _Toc248036719 八、如何何選房并并打印選選房確認(rèn)認(rèn)單 PAGEREF _Toc248036719 h 34 HYPERLINK l _Toc248

4、036720 九、如何何簽署認(rèn)認(rèn)購書 PAGEREF _Toc248036720 h 36 HYPERLINK l _Toc248036721 十、如何何簽約 PAGEREF _Toc248036721 h 44 HYPERLINK l _Toc248036722 十一、如如何收款款 PAGEREF _Toc248036722 h 46如何建立房房源在完成預(yù)售售出售售登記后后，房地地產(chǎn)企業(yè)業(yè)可根據(jù)據(jù)登記確確認(rèn)的房房產(chǎn)信息息，將房房源建立立到系統(tǒng)統(tǒng)中，便便于后續(xù)續(xù)銷售業(yè)業(yè)務(wù)中選選擇房產(chǎn)產(chǎn)。具體操作步步驟如下下：建立項目（系系統(tǒng)提供供了三種種方式，您您可根據(jù)據(jù)實際情情況選擇擇操作）建立新的項項目點

5、擊【項目目準(zhǔn)備】下下的【項項目概況況】模塊，如如圖1；確定項目位位置，在在項目列列表中選選擇公司司或一級級項目；新增，打開開“新增項項目”的界面面，如其其他子系系統(tǒng)存在在銷售系系統(tǒng)沒有有建立的的項目，會會出現(xiàn)如如圖2所所示界面面，在這這里，我我們直接接點“新增”；錄入項目信信息，在在“新增項項目”編輯界面面中錄入入項目基基本信息息，其中中紅色字字段為必必填項，錄錄入完成成后，點點擊保存即可；保存項目信信息，在在保存后后，可分分別選擇擇和標(biāo)簽頁頁，進(jìn)行行裝修標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和戶戶型的設(shè)設(shè)置，設(shè)設(shè)置完成成后，點點擊保存&關(guān)閉即可，如如圖3。引入其它子子系統(tǒng)已已建項目目點擊【項目目準(zhǔn)備】下下的【項項目概況況】

6、模塊，如如圖1；確定項目位位置，在在項目列列表中選選擇公司司或一級級項目；新增，點擊擊新增，系統(tǒng)統(tǒng)打開如如圖2所示界界面；選擇其他子子系統(tǒng)建建立的項項目，在在項目列列表中選選擇項目目，點擊擊下一步步，進(jìn)入入“修改項項目”編輯界面面，如圖圖3；錄入項目信信息，在在“修改項項目”編輯界面面，分別別選擇和標(biāo)簽頁頁，進(jìn)行行裝修標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和戶型的設(shè)設(shè)置后，點點擊保存&關(guān)閉即可。引入測算項項目點擊【項目目準(zhǔn)備】下下的【項項目概況況】模塊，如如圖1；確定項目位位置，在在項目列列表中選選擇公司司或一級級項目；引入測算項項目，點點擊引入測測算項目目，系統(tǒng)統(tǒng)打開“引入測測算項目目”界面，如如圖4；選擇測算項項目，在在

7、測算項項目列表表中選擇擇項目，點點擊下一步步，進(jìn)入入“修改項項目”編輯界面面，如圖圖3；錄入項目信信息，在在“修改項項目”編輯界面面，分別別選擇和標(biāo)簽頁頁，進(jìn)行行裝修標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和戶戶型的設(shè)設(shè)置后，點點擊保存&關(guān)閉即可。提示：項目的建立立支持“項目-分期”兩級的的管理層層級，分分期以下下的管理理層級在在生成房房源時建建立。建立區(qū)域/樓棟點擊【項目目準(zhǔn)備】下下的【房房源生成成】模塊，如如圖5；在項目下拉拉框中選選擇項目目；確定分區(qū)位位置，在在項目/分區(qū)/樓棟列列表中選選中項目；新增分區(qū)，點擊新增區(qū)域，在彈出的“區(qū)域信息”窗口中錄入相關(guān)信息后，點擊保存&關(guān)閉即可。確定樓棟位位置，在在項目/分區(qū)/樓棟列列

8、表中選選擇項目目下的區(qū)區(qū)域；新增樓棟，點擊新增樓棟，在彈出的“樓棟信息”窗口中錄入相關(guān)信息后，點擊保存即可。 生成房間（系系統(tǒng)提供供了兩種種房間布布局，您您可根據(jù)據(jù)實際情情況進(jìn)行行選擇）生成多套單單位確定房間位位置，在在項目/分區(qū)/樓棟列列表中選選擇要生生成房間間的樓棟棟，如圖圖6；點擊生成成房間，系統(tǒng)統(tǒng)打開“房間生生成向?qū)?dǎo)”界面，如如圖7；確定房間布布局，選選擇“多套單單位”，點擊擊下一步步；設(shè)置樓層數(shù)數(shù)及單元元數(shù)后，點點擊下一步步，如如圖8；設(shè)置樓層名名稱、單單元名稱稱及戶數(shù)數(shù)后，點點擊下一步步，如圖圖9；設(shè)置房號及及戶型，在圖110中，可以針對單個房間，整行或整列的房間調(diào)整房號或戶型，

9、也可以通過顯示戶型特殊設(shè)置來挑選房間設(shè)置戶型，設(shè)置完成后，點擊下一步；確定房號生生成規(guī)則則后，點點擊下一步步，系系統(tǒng)會提提示“是否立立即生成成房間？”，確定即可，如如圖122。房間生成完完后，可可以通過過調(diào)整房房間功功能來調(diào)調(diào)整生成成的房間間，包括括增加、修修改和刪刪除房間間。生成獨(dú)立別別墅確定房間位位置，在在項目/分區(qū)/樓棟列列表中選選擇要生生成房間間的樓棟棟，如圖圖6；確定房間布布局，點點擊生成房房間，系統(tǒng)統(tǒng)打開“房間生生成向?qū)?dǎo)”界面，如如圖7；選擇“獨(dú)立立別墅”，點擊擊下一步步，彈出出“增加房房間”窗口，如如圖133；錄入房間信信息，錄錄入房號號、戶型型等房間間的基本本資料，其中紅色字

10、段為必填項，錄入完成后，點擊保存&關(guān)閉即可。如何給房間間定價或調(diào)調(diào)價每一套房間間在銷售售之前都都需要定定價，定價價有兩種種方式，系系統(tǒng)計算算和導(dǎo)入入模板的方式式，這里里主要介介紹導(dǎo)入入模板的方式式。具體操作步步驟如下下：導(dǎo)入方案點擊【項目目準(zhǔn)備】下下的【價價格管理理】模塊塊，選擇擇標(biāo)簽頁頁，如圖圖14；選擇項目；生成模板文文件，點點擊調(diào)調(diào)價方案案導(dǎo)入按鈕，在彈出的菜單中選擇生成導(dǎo)入模板（列表）或生成導(dǎo)入模板（交叉表），打開“選擇項目樓棟”窗口，如圖15，選擇項目或樓棟后（允許多選），點擊確定，模板文件生成后，系統(tǒng)會彈出“文件下載”窗口，保存即可；在系統(tǒng)外打打開模板板文件，按按生成的的模板格格式

11、錄入入房間的的價格信信息；導(dǎo)入模板文文件，進(jìn)進(jìn)入標(biāo)簽頁頁，點擊擊調(diào)價價方案導(dǎo)導(dǎo)入按按鈕，在在彈出的的菜單中中選擇導(dǎo)入價價格方案案，打打開“導(dǎo)入調(diào)調(diào)價方案案”窗口，如如圖166；錄入調(diào)價方方案名稱稱，并選選擇計價價方式、價價格標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及導(dǎo)入入文件后后，確確定即即可。導(dǎo)導(dǎo)入完成成后，系系統(tǒng)會提提示“成功導(dǎo)導(dǎo)入xxx個房間間的價格格數(shù)據(jù)！”；若存存在沒有有成功導(dǎo)導(dǎo)入的記記錄，則則提示“成功導(dǎo)導(dǎo)入xxx個房間間的價格格數(shù)據(jù)，失失敗 yyy 個個！”。審核方案點擊【項目目準(zhǔn)備】下下的【價價格管理理】模塊塊，選擇擇標(biāo)簽頁頁，如圖圖17；選擇項目；選擇“待審審核的調(diào)調(diào)價方案案”視圖，在在調(diào)價方方案列表表中選擇

12、擇需要審審核的調(diào)調(diào)價方案案，雙擊擊打開，如如圖188；點擊審核核，系系統(tǒng)會提提示“確實要要把該方方案的狀狀態(tài)置為為“已審核核”嗎？”，確確定即即可。執(zhí)行方案點擊【項目目準(zhǔn)備】下下的【價價格管理理】模塊塊，選擇擇標(biāo)簽頁頁，如圖圖17；選擇項目；選擇“已審審核待執(zhí)執(zhí)行的調(diào)調(diào)價方案案”視圖，在在調(diào)價方方案列表表中選擇擇需要執(zhí)執(zhí)行的調(diào)調(diào)價方案案，雙擊擊打開，如如圖199；點擊執(zhí)行行，系系統(tǒng)會提提示“執(zhí)行方方案會把把價格傳傳遞到房房間，是是否繼續(xù)續(xù)？”，確確定即即可。提示：列表式模板板的面積積、單價價、總價價是橫向向排列的的，而交交叉式模模板的面面積、單單價、總總價是縱縱向排列列的。生成交叉式式導(dǎo)入模模

13、板時，必必須滿足足“同一樓樓層的房房間數(shù)=2550”，若超超過，系系統(tǒng)會提提示“包含同同一樓層層超過2250套套房間的的樓棟，不不適合用用交叉式式導(dǎo)入模模板”。如何制定付付款方式式項目開始銷銷售前，我們還需要制定銷售過程中可以使用的付款方式，以及每一種付款方式的付款期限和付款的金額。具體操作步步驟如下下：點擊【項目目準(zhǔn)備】下下的【付付款方式式定義】模模塊，選選擇標(biāo)簽頁頁，如圖圖20；選擇項目；制定付款方方式（系系統(tǒng)提供供了兩種種方式，您您可根據(jù)據(jù)實際情情況選擇擇操作）；新增付款方方式點擊新增增，系系統(tǒng)打開開“付款方方式信息息”窗口，如如圖211；確定使用范范圍，當(dāng)當(dāng)需要指指定具體體“樓棟”時，

14、可以以通過按按鈕來選選擇樓棟棟；錄入付款方方式名稱稱及對應(yīng)應(yīng)可享受受的折扣扣；若要定義付付款方式式的使用用期限，則則需錄入入生效及及失效日日期；確定付款方方式中是是否包含含按揭；編輯完成后后，點擊保保存，界面下下方即會刷新出出付款方方式明細(xì)細(xì)列表；點擊付款方方式明細(xì)細(xì)列表欄欄的新新增，系統(tǒng)打打開“新增付付款方式式明細(xì)”窗口，如如圖222；選擇款項類類型及款款項名稱稱；定義款項的的付款期期限：如果選擇時時間下拉拉列表中中的“指定時時間”選項，則需在在指定日日期字段段中錄入入具體的的日期；如果選擇非非“指定時時間”選項，則則需錄入入“幾天內(nèi)內(nèi)”或“幾個月月內(nèi)”字段信信息；如上圖圖表示定金金的付款款

15、期限為為簽署認(rèn)認(rèn)購書當(dāng)當(dāng)天。錄入款項金金額占總總房款的的比例或或直接錄錄入款項項的具體體金額，若若“是否扣扣除定金金”字段選選擇為“是”，則當(dāng)當(dāng)前款項項的金額額還需要扣扣除定金金的金額額；若款項是分分期支付的，還需錄入入分期數(shù)數(shù)及各分分期之間間隔隔的月份份數(shù)；編輯完成后后，點擊擊保存存&新增增可以以連續(xù)增增加多筆筆明細(xì)。引入付款方方式點擊引入入，系系統(tǒng)打開開“引入付付款方式式”窗口，如如圖233，在付款款方式列列表中選選擇要引引入的付付款方式式后，點點擊確確定，即即在當(dāng)前前項目下下增加了了一種付付款方式式；在付款方式式列表中中，選擇擇之前引引入的付付款方式式，雙擊擊打開，如圖21，根據(jù)實際情況

16、修改相應(yīng)內(nèi)容后，點擊保存&關(guān)閉即可。提示：引入付款方方式時，系系統(tǒng)會自自動將引入的的付款方方式名稱稱加上“_1”、“_2”以示示區(qū)別。如何制定折折扣通常在項目目開始銷銷售前與與銷售過過程中，公公司會根根據(jù)營銷銷的需要要制定一一系列的的優(yōu)惠折折扣，這這些內(nèi)容容可以通通過折扣扣管理進(jìn)進(jìn)行管理理。具體操作步步驟如下下：點擊【項目目準(zhǔn)備】下下的【折折扣管理理】模塊，如如圖244；選擇項目；點擊新增增，系統(tǒng)統(tǒng)打開“折扣信信息”窗口，如如圖255；錄入折扣名名稱及折折扣類型型；選擇折扣范范圍，如如果選擇擇的是特特定房間間，需在在界面下下方的房房間列表表中新增增房間；選擇計算方方法，若若選擇的的是減點點或打

17、折折，則需錄入入折扣值值；若選選擇的是是總價優(yōu)優(yōu)惠或單單價優(yōu)惠惠，則需需錄入優(yōu)優(yōu)惠金額額；若錄入了生生效日期期和失效效日期，則則該折扣扣僅在該該時間段段內(nèi)有效效；編輯完成后后，點擊擊保存&關(guān)閉即可。如何放盤在房源建立立以后，默默認(rèn)是不不能銷售售的，還還需要進(jìn)進(jìn)行放盤盤。具體操作步步驟如下下：點擊【項目目準(zhǔn)備】下下的【房房間管理理】模塊，選選擇標(biāo)簽頁頁，如圖圖26；在項目列表表中選擇擇具體的的樓棟；根據(jù)所要放放盤房間間的范圍，點點擊對應(yīng)應(yīng)的放放按鈕鈕進(jìn)行放放盤操作作：點擊某一橫橫向記錄錄的放放：表表示對當(dāng)前樓樓層所有有單元的的房間進(jìn)進(jìn)行放盤盤操作； 點擊某一縱縱向記錄錄的放放：表表示對當(dāng)前列的所

18、有房間間進(jìn)行放放盤操作；點擊銷控圖圖中最左左上角的的放：表示示對當(dāng)前前樓棟下下的所有房房間進(jìn)行行放盤操操作；若要對某個個特定的的房間進(jìn)進(jìn)行放盤盤操作，直直接在銷銷控圖中中點擊該該房間的的房號即即可。操作完畢后后，點擊擊放盤盤保存即可。提示：所有的“放放”和“收”操作只針針對“待售”和“銷控”狀態(tài)的房房間起作作用，非非“待售”或“銷控”狀態(tài)的的房間均均不會受受任何影影響，還還是保持持原有的的狀態(tài)。“回收”操操作同“放盤”操作，根根據(jù)所要回收房間間的范圍，點擊對對應(yīng)的收按按鈕即可可。如何進(jìn)行客客戶跟進(jìn)進(jìn)為了實現(xiàn)業(yè)業(yè)務(wù)員在在現(xiàn)場接接待客戶戶時，能能夠快速速有效的的查詢和和登記客客戶信息息，系統(tǒng)統(tǒng)提供

19、了了客戶接接待的功功能，用用以滿足足現(xiàn)場快快速應(yīng)用用的需求求。同時時，系統(tǒng)統(tǒng)也提供供了預(yù)警警機(jī)制用用于業(yè)務(wù)務(wù)員可以以及時主動動地跟進(jìn)自己己名下的的客戶?？蛻魜黼妬韥碓L的登登記具體操作步步驟如下下：點擊【客戶戶跟進(jìn)】下的【客戶接接待】模塊，如如圖277；選擇項目；在查詢區(qū)錄錄入查詢詢條件后后，點擊擊查找；如果有滿足足條件的的客戶，則則會顯示示于查詢詢結(jié)果列列表中，單擊查詢結(jié)果列表中的記錄，當(dāng)前客戶的相關(guān)信息會顯示于客戶資料區(qū)中，如圖28。如果客戶資料不齊全，則可在此補(bǔ)齊；如果當(dāng)前客客戶在系系統(tǒng)中不不存在，則則點擊新增，在客客戶資料料區(qū)中錄錄入客戶戶的相關(guān)關(guān)信息，保保存即可可；如果當(dāng)前接接待對應(yīng)應(yīng)

20、的業(yè)務(wù)務(wù)場景有有啟用的的問卷，保保存后會會刷新出出標(biāo)簽頁頁，可進(jìn)進(jìn)入標(biāo)簽簽頁填寫寫問卷，該該業(yè)務(wù)場場景對應(yīng)應(yīng)有幾張張啟用的的問卷，即即會顯示示幾張問問卷，但但系統(tǒng)最最多支持持每種業(yè)業(yè)務(wù)場景景展示55個問卷卷，各個個問卷填填寫完成成后，點點擊對應(yīng)應(yīng)標(biāo)簽頁頁的保保存按按鈕即可可，如圖圖29；如果當(dāng)前客客戶有入入會的意意向，則則可通過過申請入入會功能填填寫入會會申請資資料；如果當(dāng)前客客戶已是是會員，還還可通過過更多操操作下的贈送積積分功能給客客戶贈送送活動類類積分。提示：“客戶名稱稱”在編輯狀態(tài)態(tài)時不可可修改，只能通過過更多操操作下的修改客客戶名稱稱功能來來修改。在標(biāo)標(biāo)簽頁，系系統(tǒng)提供供重置置功能能

21、，用于于將問卷卷的答案案清空。申請入會和和贈送購購房積分分功能，需需要啟用用會員系系統(tǒng)才能能使用?？蛻舻闹鲃觿痈M(jìn)具體操作步步驟如下下：點擊客戶戶跟進(jìn)下的銷售機(jī)機(jī)會模塊，如如圖300；選擇項目；選擇“即將將到達(dá)跟跟進(jìn)期限限的銷售售機(jī)會”視圖，如如果銷售售機(jī)會列列表中有有記錄，則則表示存存在即將將到達(dá)跟跟進(jìn)期限限的銷售售機(jī)會，需要盡快跟進(jìn)，當(dāng)前業(yè)務(wù)員即可選擇合適的交互方式來對客戶進(jìn)行跟進(jìn)，避免客戶跟進(jìn)超期；選擇“即將將到達(dá)贏贏得期限限的銷售售機(jī)會”視圖，如如果銷售售機(jī)會列列表中有有記錄，則則表示存存在即將將到達(dá)贏贏得期限限的銷售售機(jī)會，需要盡快跟進(jìn)或分析原因，保證跟進(jìn)的效率。如何查詢房房源并打打

22、印置業(yè)業(yè)計劃實際業(yè)務(wù)中中，來訪訪客戶往往往都帶帶著一定定的基本本意向而而來，在在系統(tǒng)中可可以通過過意向查查詢功能來輔助銷銷售人員員實現(xiàn)對對客戶的的快速響響應(yīng)。當(dāng)當(dāng)客戶對對某個房房間感興興趣時，往往往需要要了解特特定付款款方式下下的付款款情況，在系統(tǒng)中可以快捷地實現(xiàn)模擬付款并可打印置業(yè)計劃。具體操作步步驟如下下：點擊【交易易管理】下下的【房房源查詢詢】模塊塊，如圖圖31；選擇項目；點擊意向向查詢，彈出出“意向查查詢”窗口，如如圖32；根據(jù)客戶的的意向，選選擇相應(yīng)應(yīng)的內(nèi)容容后，點點擊確確定，系系統(tǒng)會查查詢并列列出當(dāng)前前所選項項目下所所有滿足足條件的的房間；選擇具體房房間，界界面右上上方會顯顯示所選

23、選房間的的基本信信息，右右下方是是置業(yè)計計劃，如如圖33；在界面右下下方的置置業(yè)計劃劃區(qū)，進(jìn)進(jìn)行如下下操作：選擇付款方方式；（付款款方式的的定義請請參見： HYPERLINK l 如何制定付款方式 三、如如何制定定付款方式）點擊折扣旁旁邊的按按鈕，系系統(tǒng)會打打開“折扣明明細(xì)”窗口，可可以選擇擇折扣并并調(diào)整折折扣的順順序；（折折扣的定定義請參參見： HYPERLINK l 如何制定折扣制度 四四、如何何制定折折扣制度度）確認(rèn)房款總總額，可可以手動動調(diào)整房房款總額；錄入按揭/公積金金貸款金金額或比例； 編輯完成后后，點擊擊打印印置業(yè)計計劃，即可打印印項目的的置業(yè)計計劃書。提示：系統(tǒng)支持打打印簡單單

24、置業(yè)計計劃和高高級置業(yè)業(yè)計劃兩兩種模式式，以上上介紹的的是打印印一個房房間一種種付款方方式的簡簡單置業(yè)業(yè)計劃的的操作，如如果要一一次打印印多個房房間多種種付款方方式的置置業(yè)計劃劃，可以以選擇高高級置業(yè)業(yè)計劃，具具體操作作請參見見CRRM銷售售管理系系統(tǒng)操作作手冊如何選房并并打印選選房確認(rèn)認(rèn)單項目開盤期期間,來來購房的的客戶比比較多，為為了讓購購房者能能夠方便便、快捷捷地購買買到房間間，發(fā)展展商通常常增加排排隊等候候區(qū)、選選房區(qū)，簽簽約區(qū)等等，這樣樣可以對對購房者者進(jìn)行有有序地管管理。系系統(tǒng)提供供的選房房功能，主要是用于提高選房的效率。具體操作步步驟如下下：點擊【交易易管理】下下的【選選房確認(rèn)認(rèn)

25、】模塊塊，如圖圖35；選擇項目樓樓棟；在銷控圖中中選擇客客戶有意向且狀狀態(tài)為“未確認(rèn)認(rèn)”的房間，界界面右上上方會顯顯示所選選房間的的基本信信息，右右下方是是選房確確認(rèn)區(qū)；在界面右下下方的選選房確認(rèn)認(rèn)區(qū)，錄錄入客戶戶名稱后后，點擊擊確定打打印，即可打印“選房確確認(rèn)單”。提示：“選房功能能”需要先進(jìn)行選選房設(shè)置置，具體體的設(shè)置置請參見見明源源CRMM銷售管管理系統(tǒng)統(tǒng)操作手手冊。完成選房操操作后，系系統(tǒng)會即即時更新新當(dāng)前所所選房間間的狀態(tài)態(tài)，左下下方的狀狀態(tài)統(tǒng)計計圖例，需要點擊刷新按鈕后才會更新?？蛻暨x房后后，如果果沒有進(jìn)進(jìn)一步的的意向，或或選房后后超出了了失效時時間，可可通過點點擊取取消選房房按鈕

26、鈕來取消消選房，取取消選房房后新客客戶可重重新選擇擇該房間間。如何簽署認(rèn)認(rèn)購書項目正式開開盤后，客客戶購房房通常需需要先辦辦理認(rèn)購購手續(xù)，簽簽署認(rèn)購購書。簽簽署認(rèn)購購書通常常有兩種種模式：先收款款后簽協(xié)協(xié)議模式式和先簽協(xié)協(xié)議后收收款模式式，這里里主要介介紹先收收款后簽簽協(xié)議的的模式。具體操作步步驟如下下：點擊【交易易管理】下下的【定定單管理理】模塊，如圖36；選擇項目；點擊新增增認(rèn)購，系統(tǒng)統(tǒng)打開“選擇房房產(chǎn)”窗口，如如圖377，選擇具具體房產(chǎn)產(chǎn)后即進(jìn)進(jìn)入“增加客客戶向?qū)?dǎo)”界面，如如圖388；錄入客戶名名稱，允允許支持持多個客客戶同時時錄入，點擊下一步，如果系統(tǒng)中存在同名的客戶，則打開“確認(rèn)客

27、戶”界面，如圖39，可以選擇已有客戶或新增客戶，如沒有同名客戶則直接進(jìn)入“填寫客戶資料”界面，如圖40；在“填寫客客戶資料料”界面，錄錄入客戶戶信息后后，點擊擊確定，進(jìn)入入“定單管管理”編輯界界面，如圖41；確認(rèn)計價方方式，選選擇定義義的付款款方式；確認(rèn)折扣，點擊折扣旁邊的按鈕，系統(tǒng)打開“折扣明細(xì)”窗口，如圖42，可以選擇定義的折扣并調(diào)整折扣的順序，調(diào)整折扣后，系統(tǒng)會重算房間總價；如果選擇的的房間是是帶裝修修的，可可以在此此選擇裝裝修標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；如果客戶有有購買車車位等附附屬房產(chǎn)產(chǎn)或認(rèn)購購的房間間有綁定定的閣樓樓等附屬屬房產(chǎn)，還還需要進(jìn)進(jìn)入標(biāo)簽頁頁確認(rèn)附附屬房產(chǎn)產(chǎn)的信息息；定單信息編編輯完成成后，

28、點點擊保存即可；驗證預(yù)收款款，即將將預(yù)先收收取的定定金轉(zhuǎn)到當(dāng)前前定單下下，點擊擊“操作”菜單下下的驗證預(yù)預(yù)收款，系統(tǒng)統(tǒng)打開“驗證預(yù)預(yù)收款”窗口，如如圖433；錄入查詢條條件，點點擊查找，系統(tǒng)統(tǒng)會將所有滿滿足條件件的款項項顯示于預(yù)收款列列表中；在預(yù)收款列列表中選選擇相應(yīng)應(yīng)款項，點點擊確定即將所選選款項轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到當(dāng)前前定單下下；點擊“定單單管理”編輯界界面的打印協(xié)協(xié)議，可以打打印認(rèn)購購書或進(jìn)進(jìn)行認(rèn)購購書的網(wǎng)網(wǎng)上備案案。當(dāng)項項目中有有多個打打印模板板時，可可以選擇擇模板進(jìn)行打打印，如圖44；提示：打印協(xié)議前前需進(jìn)行行套打設(shè)設(shè)置，“套打設(shè)設(shè)置”的具體體操作請請參見明明源銷售售管理系系統(tǒng)操作作手冊。申請入會

29、和和贈送積積分功能能，需要要啟用會會員系統(tǒng)統(tǒng)才能使使用。網(wǎng)上備案需需要購買買指定的的增值功功能才能能實現(xiàn)。如何簽約客戶簽署認(rèn)認(rèn)購書后后，需要要準(zhǔn)備簽簽約的相相關(guān)資料料（如身身份證、收收入證明明等），資資料準(zhǔn)備備完成后后即可辦辦理簽約約手續(xù)?，F(xiàn)現(xiàn)在很多多城市都都實行了了網(wǎng)上備備案，簽簽約需要要在政府府的備案案網(wǎng)上錄錄入相關(guān)關(guān)信息并并打印合合同。具體操作步步驟如下下：點擊【交易易管理】下下的【定定單管理理】模塊，如圖46；選擇項目；在快速查詢詢區(qū)，選選擇查詢詢字段并并錄入關(guān)關(guān)鍵字，點點擊查找，系統(tǒng)統(tǒng)會查詢詢出滿足足條件的的定單；在搜索結(jié)果果列表中中，雙擊擊要轉(zhuǎn)簽簽約的定定單，打打開“定單管管理”界

30、面，點點擊轉(zhuǎn)簽約約，系統(tǒng)統(tǒng)打開“合同管管理”編輯界界面，如如圖47，填寫并并確認(rèn)合同同信息無誤誤后，保存即可；點擊“合同同管理”編輯界界面的打印合合同，可以進(jìn)進(jìn)行合同同打印或或進(jìn)行合合同的網(wǎng)網(wǎng)上備案案，當(dāng)項項目中有有多個打打印模板板時，可可以選擇擇打印模模板進(jìn)行打打印，如如圖44；如果當(dāng)前客客戶有入入會的意意向，則則可通過過申請請入會功能填填寫入會會申請資資料；如果當(dāng)前客客戶已是是會員，還還可通過過贈送積積分功能給給客戶贈贈送看房房積分或或購房積積分。提示：打印合同前前需進(jìn)行行套打設(shè)設(shè)置，“套打設(shè)設(shè)置”的具體體操作請請參見CCRM銷銷售管理理系統(tǒng)操操作手冊冊。申請入會和和贈送積積分功能能，需要

31、要啟用會會員系統(tǒng)統(tǒng)才能使使用。網(wǎng)上備案需需要購買買指定的的增值功功能才能能實現(xiàn)。如何收款收款業(yè)務(wù)在在銷售現(xiàn)現(xiàn)場的各各個階段段都會遇遇到，包包括：預(yù)預(yù)約排號號時收取取預(yù)約金金、認(rèn)購購時收取取定金以以及簽約約時收取取首期/樓款等等等。收取預(yù)收款款預(yù)收款主要要是用于于登記在沒沒有簽訂訂任何銷銷售單據(jù)據(jù)前所收收取的款款項，常常見的場場景如：認(rèn)購時時的先收收款后簽簽協(xié)議模模式。具體操作步步驟如下下：點擊【財務(wù)務(wù)管理】下下的【收收支管理理】模塊，選選擇標(biāo)簽頁頁，如圖圖48；選擇項目；點擊收款款，打開開“財務(wù)單單據(jù)”界面，如如圖499；錄入交款人人、票據(jù)據(jù)類型以以及票據(jù)據(jù)編號等等信息；增加款項明明細(xì)，選選擇

32、款項項類型、名名稱，并并錄入金金額以及及支付方方式等信信息；確定數(shù)據(jù)錄錄入無誤誤后，點點擊保存&打印即可以進(jìn)進(jìn)行收據(jù)據(jù)或發(fā)票票的打印印，當(dāng)項項目中有有多個打打印模板板時，可可以選擇擇打印模模板進(jìn)行行打印；當(dāng)在系統(tǒng)中中錄入了了定單信信息并驗驗證完預(yù)收款款后，款項即即會轉(zhuǎn)移移到對應(yīng)應(yīng)的房間間下。收取房款在訂單、合合同簽署署以后，財財務(wù)人員員在收取取款項時時，可以以通過房房款管理理來進(jìn)行行登記，這是財財務(wù)針對對款項處處理的主主要界面面。多人共用一一本票據(jù)據(jù)點擊【財務(wù)務(wù)管理】下下的【收收支管理理】模塊，選選擇標(biāo)簽頁頁，如圖圖50；選擇項目；查詢記錄，在快速查詢區(qū)，選擇查詢字段并錄入關(guān)鍵字，點擊查找，系統(tǒng)會查詢并列出滿足條件的定單或合同；雙擊定單或或合同，系系統(tǒng)打開開“交易詳詳情”界面，如如圖51