CRM銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊(cè)

1、CRM銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊(cè)明源CRM銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手手冊(cè) 前 言言本手冊(cè)主要要面向的的是明源源CRMM銷售管管理系統(tǒng)統(tǒng)的操作作人員，通通過(guò)對(duì)系系統(tǒng)核心心業(yè)務(wù)操操作的講講解，可可以快速速進(jìn)行系系統(tǒng)應(yīng)用用。同時(shí)時(shí)，本手手冊(cè)也可可以作為為日常系系統(tǒng)操作作流程的的快速查查詢，減減少培訓(xùn)訓(xùn)的需求求。如果果想對(duì)本本手冊(cè)中中的相關(guān)關(guān)描述或或功能有有進(jìn)一步步的了解解，可以以查詢明明源CRRM銷售售管理系系統(tǒng)操作作手冊(cè)。本書的編寫寫約定：格 式意 義義“”窗口名稱【】模塊名稱窗口中的按按鈕窗體中的標(biāo)標(biāo)簽頁(yè)小項(xiàng)說(shuō)明，用于在大項(xiàng)下無(wú)先后次序的小項(xiàng)說(shuō)明大項(xiàng)說(shuō)明，用于無(wú)先后次序的明細(xì)條目的說(shuō)明提示信息，這個(gè)圖

2、標(biāo)提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢記這些信息目 錄錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc248036712 一、如何何建立房房源 PAGEREF _Toc248036712 h 4 HYPERLINK l _Toc248036713 二、如何何給房間間定價(jià)或或調(diào)價(jià) PAGEREF _Toc248036713 h 14 HYPERLINK l _Toc248036714 三、如何何制定付付款方式式 PAGEREF _Toc248036714 h 19 HYPERLINK l _Toc248036715 四、如何何制定折折扣 PAGEREF _Toc2480367

3、15 h 23 HYPERLINK l _Toc248036716 五、如何何放盤 PAGEREF _Toc248036716 h 25 HYPERLINK l _Toc2480367717 六、如何進(jìn)進(jìn)行客戶戶跟進(jìn) PAGEREF _Toc248036717 h 27 HYPERLINK l _Toc248036718 七、如何何查詢房房源并打打印置業(yè)業(yè)計(jì)劃 PAGEREF _Toc248036718 h 31 HYPERLINK l _Toc248036719 八、如何何選房并并打印選選房確認(rèn)認(rèn)單 PAGEREF _Toc248036719 h 34 HYPERLINK l _Toc248

4、036720 九、如何何簽署認(rèn)認(rèn)購(gòu)書 PAGEREF _Toc248036720 h 36 HYPERLINK l _Toc248036721 十、如何何簽約 PAGEREF _Toc248036721 h 44 HYPERLINK l _Toc248036722 十一、如如何收款款 PAGEREF _Toc248036722 h 46如何建立房房源在完成預(yù)售售出售售登記后后，房地地產(chǎn)企業(yè)業(yè)可根據(jù)據(jù)登記確確認(rèn)的房房產(chǎn)信息息，將房房源建立立到系統(tǒng)統(tǒng)中，便便于后續(xù)續(xù)銷售業(yè)業(yè)務(wù)中選選擇房產(chǎn)產(chǎn)。具體操作步步驟如下下：建立項(xiàng)目（系系統(tǒng)提供供了三種種方式，您您可根據(jù)據(jù)實(shí)際情情況選擇擇操作）建立新的項(xiàng)項(xiàng)目點(diǎn)

5、擊【項(xiàng)目目準(zhǔn)備】下下的【項(xiàng)項(xiàng)目概況況】模塊，如如圖1；確定項(xiàng)目位位置，在在項(xiàng)目列列表中選選擇公司司或一級(jí)級(jí)項(xiàng)目；新增，打開(kāi)開(kāi)“新增項(xiàng)項(xiàng)目”的界面面，如其其他子系系統(tǒng)存在在銷售系系統(tǒng)沒(méi)有有建立的的項(xiàng)目，會(huì)會(huì)出現(xiàn)如如圖2所所示界面面，在這這里，我我們直接接點(diǎn)“新增”；錄入項(xiàng)目信信息，在在“新增項(xiàng)項(xiàng)目”編輯界面面中錄入入項(xiàng)目基基本信息息，其中中紅色字字段為必必填項(xiàng)，錄錄入完成成后，點(diǎn)點(diǎn)擊保存即可；保存項(xiàng)目信信息，在在保存后后，可分分別選擇擇和標(biāo)簽頁(yè)頁(yè)，進(jìn)行行裝修標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和戶戶型的設(shè)設(shè)置，設(shè)設(shè)置完成成后，點(diǎn)點(diǎn)擊保存&關(guān)閉即可，如如圖3。引入其它子子系統(tǒng)已已建項(xiàng)目目點(diǎn)擊【項(xiàng)目目準(zhǔn)備】下下的【項(xiàng)項(xiàng)目概況況】

6、模塊，如如圖1；確定項(xiàng)目位位置，在在項(xiàng)目列列表中選選擇公司司或一級(jí)級(jí)項(xiàng)目；新增，點(diǎn)擊擊新增，系統(tǒng)統(tǒng)打開(kāi)如如圖2所示界界面；選擇其他子子系統(tǒng)建建立的項(xiàng)項(xiàng)目，在在項(xiàng)目列列表中選選擇項(xiàng)目目，點(diǎn)擊擊下一步步，進(jìn)入入“修改項(xiàng)項(xiàng)目”編輯界面面，如圖圖3；錄入項(xiàng)目信信息，在在“修改項(xiàng)項(xiàng)目”編輯界面面，分別別選擇和標(biāo)簽頁(yè)頁(yè)，進(jìn)行行裝修標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和戶型的設(shè)設(shè)置后，點(diǎn)點(diǎn)擊保存&關(guān)閉即可。引入測(cè)算項(xiàng)項(xiàng)目點(diǎn)擊【項(xiàng)目目準(zhǔn)備】下下的【項(xiàng)項(xiàng)目概況況】模塊，如如圖1；確定項(xiàng)目位位置，在在項(xiàng)目列列表中選選擇公司司或一級(jí)級(jí)項(xiàng)目；引入測(cè)算項(xiàng)項(xiàng)目，點(diǎn)點(diǎn)擊引入測(cè)測(cè)算項(xiàng)目目，系統(tǒng)統(tǒng)打開(kāi)“引入測(cè)測(cè)算項(xiàng)目目”界面，如如圖4；選擇測(cè)算項(xiàng)項(xiàng)目，在在

7、測(cè)算項(xiàng)項(xiàng)目列表表中選擇擇項(xiàng)目，點(diǎn)點(diǎn)擊下一步步，進(jìn)入入“修改項(xiàng)項(xiàng)目”編輯界面面，如圖圖3；錄入項(xiàng)目信信息，在在“修改項(xiàng)項(xiàng)目”編輯界面面，分別別選擇和標(biāo)簽頁(yè)頁(yè)，進(jìn)行行裝修標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和戶戶型的設(shè)設(shè)置后，點(diǎn)點(diǎn)擊保存&關(guān)閉即可。提示：項(xiàng)目的建立立支持“項(xiàng)目-分期”兩級(jí)的的管理層層級(jí)，分分期以下下的管理理層級(jí)在在生成房房源時(shí)建建立。建立區(qū)域/樓棟點(diǎn)擊【項(xiàng)目目準(zhǔn)備】下下的【房房源生成成】模塊，如如圖5；在項(xiàng)目下拉拉框中選選擇項(xiàng)目目；確定分區(qū)位位置，在在項(xiàng)目/分區(qū)/樓棟列列表中選選中項(xiàng)目；新增分區(qū)，點(diǎn)擊新增區(qū)域，在彈出的“區(qū)域信息”窗口中錄入相關(guān)信息后，點(diǎn)擊保存&關(guān)閉即可。確定樓棟位位置，在在項(xiàng)目/分區(qū)/樓棟列列

8、表中選選擇項(xiàng)目目下的區(qū)區(qū)域；新增樓棟，點(diǎn)擊新增樓棟，在彈出的“樓棟信息”窗口中錄入相關(guān)信息后，點(diǎn)擊保存即可。 生成房間（系系統(tǒng)提供供了兩種種房間布布局，您您可根據(jù)據(jù)實(shí)際情情況進(jìn)行行選擇）生成多套單單位確定房間位位置，在在項(xiàng)目/分區(qū)/樓棟列列表中選選擇要生生成房間間的樓棟棟，如圖圖6；點(diǎn)擊生成成房間，系統(tǒng)統(tǒng)打開(kāi)“房間生生成向?qū)?dǎo)”界面，如如圖7；確定房間布布局，選選擇“多套單單位”，點(diǎn)擊擊下一步步；設(shè)置樓層數(shù)數(shù)及單元元數(shù)后，點(diǎn)點(diǎn)擊下一步步，如如圖8；設(shè)置樓層名名稱、單單元名稱稱及戶數(shù)數(shù)后，點(diǎn)點(diǎn)擊下一步步，如圖圖9；設(shè)置房號(hào)及及戶型，在圖110中，可以針對(duì)單個(gè)房間，整行或整列的房間調(diào)整房號(hào)或戶型，

9、也可以通過(guò)顯示戶型特殊設(shè)置來(lái)挑選房間設(shè)置戶型，設(shè)置完成后，點(diǎn)擊下一步；確定房號(hào)生生成規(guī)則則后，點(diǎn)點(diǎn)擊下一步步，系系統(tǒng)會(huì)提提示“是否立立即生成成房間？”，確定即可，如如圖122。房間生成完完后，可可以通過(guò)過(guò)調(diào)整房房間功功能來(lái)調(diào)調(diào)整生成成的房間間，包括括增加、修修改和刪刪除房間間。生成獨(dú)立別別墅確定房間位位置，在在項(xiàng)目/分區(qū)/樓棟列列表中選選擇要生生成房間間的樓棟棟，如圖圖6；確定房間布布局，點(diǎn)點(diǎn)擊生成房房間，系統(tǒng)統(tǒng)打開(kāi)“房間生生成向?qū)?dǎo)”界面，如如圖7；選擇“獨(dú)立立別墅”，點(diǎn)擊擊下一步步，彈出出“增加房房間”窗口，如如圖133；錄入房間信信息，錄錄入房號(hào)號(hào)、戶型型等房間間的基本本資料，其中紅色字

10、段為必填項(xiàng)，錄入完成后，點(diǎn)擊保存&關(guān)閉即可。如何給房間間定價(jià)或調(diào)調(diào)價(jià)每一套房間間在銷售售之前都都需要定定價(jià)，定價(jià)價(jià)有兩種種方式，系系統(tǒng)計(jì)算算和導(dǎo)入入模板的方式式，這里里主要介介紹導(dǎo)入入模板的方式式。具體操作步步驟如下下：導(dǎo)入方案點(diǎn)擊【項(xiàng)目目準(zhǔn)備】下下的【價(jià)價(jià)格管理理】模塊塊，選擇擇標(biāo)簽頁(yè)頁(yè)，如圖圖14；選擇項(xiàng)目；生成模板文文件，點(diǎn)點(diǎn)擊調(diào)調(diào)價(jià)方案案導(dǎo)入按鈕，在彈出的菜單中選擇生成導(dǎo)入模板（列表）或生成導(dǎo)入模板（交叉表），打開(kāi)“選擇項(xiàng)目樓棟”窗口，如圖15，選擇項(xiàng)目或樓棟后（允許多選），點(diǎn)擊確定，模板文件生成后，系統(tǒng)會(huì)彈出“文件下載”窗口，保存即可；在系統(tǒng)外打打開(kāi)模板板文件，按按生成的的模板格格式

11、錄入入房間的的價(jià)格信信息；導(dǎo)入模板文文件，進(jìn)進(jìn)入標(biāo)簽頁(yè)頁(yè)，點(diǎn)擊擊調(diào)價(jià)價(jià)方案導(dǎo)導(dǎo)入按按鈕，在在彈出的的菜單中中選擇導(dǎo)入價(jià)價(jià)格方案案，打打開(kāi)“導(dǎo)入調(diào)調(diào)價(jià)方案案”窗口，如如圖166；錄入調(diào)價(jià)方方案名稱稱，并選選擇計(jì)價(jià)價(jià)方式、價(jià)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及導(dǎo)入入文件后后，確確定即即可。導(dǎo)導(dǎo)入完成成后，系系統(tǒng)會(huì)提提示“成功導(dǎo)導(dǎo)入xxx個(gè)房間間的價(jià)格格數(shù)據(jù)！”；若存存在沒(méi)有有成功導(dǎo)導(dǎo)入的記記錄，則則提示“成功導(dǎo)導(dǎo)入xxx個(gè)房間間的價(jià)格格數(shù)據(jù)，失失敗 yyy 個(gè)個(gè)！”。審核方案點(diǎn)擊【項(xiàng)目目準(zhǔn)備】下下的【價(jià)價(jià)格管理理】模塊塊，選擇擇標(biāo)簽頁(yè)頁(yè)，如圖圖17；選擇項(xiàng)目；選擇“待審審核的調(diào)調(diào)價(jià)方案案”視圖，在在調(diào)價(jià)方方案列表表中選擇

12、擇需要審審核的調(diào)調(diào)價(jià)方案案，雙擊擊打開(kāi)，如如圖188；點(diǎn)擊審核核，系系統(tǒng)會(huì)提提示“確實(shí)要要把該方方案的狀狀態(tài)置為為“已審核核”嗎？”，確確定即即可。執(zhí)行方案點(diǎn)擊【項(xiàng)目目準(zhǔn)備】下下的【價(jià)價(jià)格管理理】模塊塊，選擇擇標(biāo)簽頁(yè)頁(yè)，如圖圖17；選擇項(xiàng)目；選擇“已審審核待執(zhí)執(zhí)行的調(diào)調(diào)價(jià)方案案”視圖，在在調(diào)價(jià)方方案列表表中選擇擇需要執(zhí)執(zhí)行的調(diào)調(diào)價(jià)方案案，雙擊擊打開(kāi)，如如圖199；點(diǎn)擊執(zhí)行行，系系統(tǒng)會(huì)提提示“執(zhí)行方方案會(huì)把把價(jià)格傳傳遞到房房間，是是否繼續(xù)續(xù)？”，確確定即即可。提示：列表式模板板的面積積、單價(jià)價(jià)、總價(jià)價(jià)是橫向向排列的的，而交交叉式模模板的面面積、單單價(jià)、總總價(jià)是縱縱向排列列的。生成交叉式式導(dǎo)入模模

13、板時(shí)，必必須滿足足“同一樓樓層的房房間數(shù)=2550”，若超超過(guò)，系系統(tǒng)會(huì)提提示“包含同同一樓層層超過(guò)2250套套房間的的樓棟，不不適合用用交叉式式導(dǎo)入模模板”。如何制定付付款方式式項(xiàng)目開(kāi)始銷銷售前，我們還需要制定銷售過(guò)程中可以使用的付款方式，以及每一種付款方式的付款期限和付款的金額。具體操作步步驟如下下：點(diǎn)擊【項(xiàng)目目準(zhǔn)備】下下的【付付款方式式定義】模模塊，選選擇標(biāo)簽頁(yè)頁(yè)，如圖圖20；選擇項(xiàng)目；制定付款方方式（系系統(tǒng)提供供了兩種種方式，您您可根據(jù)據(jù)實(shí)際情情況選擇擇操作）；新增付款方方式點(diǎn)擊新增增，系系統(tǒng)打開(kāi)開(kāi)“付款方方式信息息”窗口，如如圖211；確定使用范范圍，當(dāng)當(dāng)需要指指定具體體“樓棟”時(shí)，

14、可以以通過(guò)按按鈕來(lái)選選擇樓棟棟；錄入付款方方式名稱稱及對(duì)應(yīng)應(yīng)可享受受的折扣扣；若要定義付付款方式式的使用用期限，則則需錄入入生效及及失效日日期；確定付款方方式中是是否包含含按揭；編輯完成后后，點(diǎn)擊保保存，界面下下方即會(huì)刷新出出付款方方式明細(xì)細(xì)列表；點(diǎn)擊付款方方式明細(xì)細(xì)列表欄欄的新新增，系統(tǒng)打打開(kāi)“新增付付款方式式明細(xì)”窗口，如如圖222；選擇款項(xiàng)類類型及款款項(xiàng)名稱稱；定義款項(xiàng)的的付款期期限：如果選擇時(shí)時(shí)間下拉拉列表中中的“指定時(shí)時(shí)間”選項(xiàng)，則需在在指定日日期字段段中錄入入具體的的日期；如果選擇非非“指定時(shí)時(shí)間”選項(xiàng)，則則需錄入入“幾天內(nèi)內(nèi)”或“幾個(gè)月月內(nèi)”字段信信息；如上圖圖表示定金金的付款款

15、期限為為簽署認(rèn)認(rèn)購(gòu)書當(dāng)當(dāng)天。錄入款項(xiàng)金金額占總總房款的的比例或或直接錄錄入款項(xiàng)項(xiàng)的具體體金額，若若“是否扣扣除定金金”字段選選擇為“是”，則當(dāng)當(dāng)前款項(xiàng)項(xiàng)的金額額還需要扣扣除定金金的金額額；若款項(xiàng)是分分期支付的，還需錄入入分期數(shù)數(shù)及各分分期之間間隔隔的月份份數(shù)；編輯完成后后，點(diǎn)擊擊保存存&新增增可以以連續(xù)增增加多筆筆明細(xì)。引入付款方方式點(diǎn)擊引入入，系系統(tǒng)打開(kāi)開(kāi)“引入付付款方式式”窗口，如如圖233，在付款款方式列列表中選選擇要引引入的付付款方式式后，點(diǎn)點(diǎn)擊確確定，即即在當(dāng)前前項(xiàng)目下下增加了了一種付付款方式式；在付款方式式列表中中，選擇擇之前引引入的付付款方式式，雙擊擊打開(kāi)，如圖21，根據(jù)實(shí)際情況

16、修改相應(yīng)內(nèi)容后，點(diǎn)擊保存&關(guān)閉即可。提示：引入付款方方式時(shí)，系系統(tǒng)會(huì)自自動(dòng)將引入的的付款方方式名稱稱加上“_1”、“_2”以示示區(qū)別。如何制定折折扣通常在項(xiàng)目目開(kāi)始銷銷售前與與銷售過(guò)過(guò)程中，公公司會(huì)根根據(jù)營(yíng)銷銷的需要要制定一一系列的的優(yōu)惠折折扣，這這些內(nèi)容容可以通通過(guò)折扣扣管理進(jìn)進(jìn)行管理理。具體操作步步驟如下下：點(diǎn)擊【項(xiàng)目目準(zhǔn)備】下下的【折折扣管理理】模塊，如如圖244；選擇項(xiàng)目；點(diǎn)擊新增增，系統(tǒng)統(tǒng)打開(kāi)“折扣信信息”窗口，如如圖255；錄入折扣名名稱及折折扣類型型；選擇折扣范范圍，如如果選擇擇的是特特定房間間，需在在界面下下方的房房間列表表中新增增房間；選擇計(jì)算方方法，若若選擇的的是減點(diǎn)點(diǎn)或打

17、折折，則需錄入入折扣值值；若選選擇的是是總價(jià)優(yōu)優(yōu)惠或單單價(jià)優(yōu)惠惠，則需需錄入優(yōu)優(yōu)惠金額額；若錄入了生生效日期期和失效效日期，則則該折扣扣僅在該該時(shí)間段段內(nèi)有效效；編輯完成后后，點(diǎn)擊擊保存&關(guān)閉即可。如何放盤在房源建立立以后，默默認(rèn)是不不能銷售售的，還還需要進(jìn)進(jìn)行放盤盤。具體操作步步驟如下下：點(diǎn)擊【項(xiàng)目目準(zhǔn)備】下下的【房房間管理理】模塊，選選擇標(biāo)簽頁(yè)頁(yè)，如圖圖26；在項(xiàng)目列表表中選擇擇具體的的樓棟；根據(jù)所要放放盤房間間的范圍，點(diǎn)點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)應(yīng)的放放按鈕鈕進(jìn)行放放盤操作作：點(diǎn)擊某一橫橫向記錄錄的放放：表表示對(duì)當(dāng)前樓樓層所有有單元的的房間進(jìn)進(jìn)行放盤盤操作； 點(diǎn)擊某一縱縱向記錄錄的放放：表表示對(duì)當(dāng)前列的所

18、有房間間進(jìn)行放放盤操作；點(diǎn)擊銷控圖圖中最左左上角的的放：表示示對(duì)當(dāng)前前樓棟下下的所有房房間進(jìn)行行放盤操操作；若要對(duì)某個(gè)個(gè)特定的的房間進(jìn)進(jìn)行放盤盤操作，直直接在銷銷控圖中中點(diǎn)擊該該房間的的房號(hào)即即可。操作完畢后后，點(diǎn)擊擊放盤盤保存即可。提示：所有的“放放”和“收”操作只針針對(duì)“待售”和“銷控”狀態(tài)的房房間起作作用，非非“待售”或“銷控”狀態(tài)的的房間均均不會(huì)受受任何影影響，還還是保持持原有的的狀態(tài)?！盎厥铡辈俨僮魍胺疟P”操作，根根據(jù)所要回收房間間的范圍，點(diǎn)擊對(duì)對(duì)應(yīng)的收按按鈕即可可。如何進(jìn)行客客戶跟進(jìn)進(jìn)為了實(shí)現(xiàn)業(yè)業(yè)務(wù)員在在現(xiàn)場(chǎng)接接待客戶戶時(shí)，能能夠快速速有效的的查詢和和登記客客戶信息息，系統(tǒng)統(tǒng)提供

19、了了客戶接接待的功功能，用用以滿足足現(xiàn)場(chǎng)快快速應(yīng)用用的需求求。同時(shí)時(shí)，系統(tǒng)統(tǒng)也提供供了預(yù)警警機(jī)制用用于業(yè)務(wù)務(wù)員可以以及時(shí)主動(dòng)動(dòng)地跟進(jìn)自己己名下的的客戶?？蛻魜?lái)電來(lái)來(lái)訪的登登記具體操作步步驟如下下：點(diǎn)擊【客戶戶跟進(jìn)】下的【客戶接接待】模塊，如如圖277；選擇項(xiàng)目；在查詢區(qū)錄錄入查詢?cè)儣l件后后，點(diǎn)擊擊查找；如果有滿足足條件的的客戶，則則會(huì)顯示示于查詢?cè)兘Y(jié)果列列表中，單擊查詢結(jié)果列表中的記錄，當(dāng)前客戶的相關(guān)信息會(huì)顯示于客戶資料區(qū)中，如圖28。如果客戶資料不齊全，則可在此補(bǔ)齊；如果當(dāng)前客客戶在系系統(tǒng)中不不存在，則則點(diǎn)擊新增，在客客戶資料料區(qū)中錄錄入客戶戶的相關(guān)關(guān)信息，保保存即可可；如果當(dāng)前接接待對(duì)應(yīng)應(yīng)

20、的業(yè)務(wù)務(wù)場(chǎng)景有有啟用的的問(wèn)卷，保保存后會(huì)會(huì)刷新出出標(biāo)簽頁(yè)頁(yè)，可進(jìn)進(jìn)入標(biāo)簽簽頁(yè)填寫寫問(wèn)卷，該該業(yè)務(wù)場(chǎng)場(chǎng)景對(duì)應(yīng)應(yīng)有幾張張啟用的的問(wèn)卷，即即會(huì)顯示示幾張問(wèn)問(wèn)卷，但但系統(tǒng)最最多支持持每種業(yè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景景展示55個(gè)問(wèn)卷卷，各個(gè)個(gè)問(wèn)卷填填寫完成成后，點(diǎn)點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)應(yīng)標(biāo)簽頁(yè)頁(yè)的保保存按按鈕即可可，如圖圖29；如果當(dāng)前客客戶有入入會(huì)的意意向，則則可通過(guò)過(guò)申請(qǐng)入入會(huì)功能填填寫入會(huì)會(huì)申請(qǐng)資資料；如果當(dāng)前客客戶已是是會(huì)員，還還可通過(guò)過(guò)更多操操作下的贈(zèng)送積積分功能給客客戶贈(zèng)送送活動(dòng)類類積分。提示：“客戶名稱稱”在編輯狀態(tài)態(tài)時(shí)不可可修改，只能通過(guò)過(guò)更多操操作下的修改客客戶名稱稱功能來(lái)來(lái)修改。在標(biāo)標(biāo)簽頁(yè)，系系統(tǒng)提供供重置置功能能

21、，用于于將問(wèn)卷卷的答案案清空。申請(qǐng)入會(huì)和和贈(zèng)送購(gòu)購(gòu)房積分分功能，需需要啟用用會(huì)員系系統(tǒng)才能能使用。客戶的主動(dòng)動(dòng)跟進(jìn)具體操作步步驟如下下：點(diǎn)擊客戶戶跟進(jìn)下的銷售機(jī)機(jī)會(huì)模塊，如如圖300；選擇項(xiàng)目；選擇“即將將到達(dá)跟跟進(jìn)期限限的銷售售機(jī)會(huì)”視圖，如如果銷售售機(jī)會(huì)列列表中有有記錄，則則表示存存在即將將到達(dá)跟跟進(jìn)期限限的銷售售機(jī)會(huì)，需要盡快跟進(jìn)，當(dāng)前業(yè)務(wù)員即可選擇合適的交互方式來(lái)對(duì)客戶進(jìn)行跟進(jìn)，避免客戶跟進(jìn)超期；選擇“即將將到達(dá)贏贏得期限限的銷售售機(jī)會(huì)”視圖，如如果銷售售機(jī)會(huì)列列表中有有記錄，則則表示存存在即將將到達(dá)贏贏得期限限的銷售售機(jī)會(huì)，需要盡快跟進(jìn)或分析原因，保證跟進(jìn)的效率。如何查詢房房源并打打

22、印置業(yè)業(yè)計(jì)劃實(shí)際業(yè)務(wù)中中，來(lái)訪訪客戶往往往都帶帶著一定定的基本本意向而而來(lái)，在在系統(tǒng)中可可以通過(guò)過(guò)意向查查詢功能來(lái)輔助銷銷售人員員實(shí)現(xiàn)對(duì)對(duì)客戶的的快速響響應(yīng)。當(dāng)當(dāng)客戶對(duì)對(duì)某個(gè)房房間感興興趣時(shí)，往往往需要要了解特特定付款款方式下下的付款款情況，在系統(tǒng)中可以快捷地實(shí)現(xiàn)模擬付款并可打印置業(yè)計(jì)劃。具體操作步步驟如下下：點(diǎn)擊【交易易管理】下下的【房房源查詢?cè)儭磕K塊，如圖圖31；選擇項(xiàng)目；點(diǎn)擊意向向查詢，彈出出“意向查查詢”窗口，如如圖32；根據(jù)客戶的的意向，選選擇相應(yīng)應(yīng)的內(nèi)容容后，點(diǎn)點(diǎn)擊確確定，系系統(tǒng)會(huì)查查詢并列列出當(dāng)前前所選項(xiàng)項(xiàng)目下所所有滿足足條件的的房間；選擇具體房房間，界界面右上上方會(huì)顯顯示所選

23、選房間的的基本信信息，右右下方是是置業(yè)計(jì)計(jì)劃，如如圖33；在界面右下下方的置置業(yè)計(jì)劃劃區(qū)，進(jìn)進(jìn)行如下下操作：選擇付款方方式；（付款款方式的的定義請(qǐng)請(qǐng)參見(jiàn)： HYPERLINK l 如何制定付款方式 三、如如何制定定付款方式）點(diǎn)擊折扣旁旁邊的按按鈕，系系統(tǒng)會(huì)打打開(kāi)“折扣明明細(xì)”窗口，可可以選擇擇折扣并并調(diào)整折折扣的順順序；（折折扣的定定義請(qǐng)參參見(jiàn)： HYPERLINK l 如何制定折扣制度 四四、如何何制定折折扣制度度）確認(rèn)房款總總額，可可以手動(dòng)動(dòng)調(diào)整房房款總額；錄入按揭/公積金金貸款金金額或比例； 編輯完成后后，點(diǎn)擊擊打印印置業(yè)計(jì)計(jì)劃，即可打印印項(xiàng)目的的置業(yè)計(jì)計(jì)劃書。提示：系統(tǒng)支持打打印簡(jiǎn)單單

24、置業(yè)計(jì)計(jì)劃和高高級(jí)置業(yè)業(yè)計(jì)劃兩兩種模式式，以上上介紹的的是打印印一個(gè)房房間一種種付款方方式的簡(jiǎn)簡(jiǎn)單置業(yè)業(yè)計(jì)劃的的操作，如如果要一一次打印印多個(gè)房房間多種種付款方方式的置置業(yè)計(jì)劃劃，可以以選擇高高級(jí)置業(yè)業(yè)計(jì)劃，具具體操作作請(qǐng)參見(jiàn)見(jiàn)CRRM銷售售管理系系統(tǒng)操作作手冊(cè)如何選房并并打印選選房確認(rèn)認(rèn)單項(xiàng)目開(kāi)盤期期間,來(lái)來(lái)購(gòu)房的的客戶比比較多，為為了讓購(gòu)購(gòu)房者能能夠方便便、快捷捷地購(gòu)買買到房間間，發(fā)展展商通常常增加排排隊(duì)等候候區(qū)、選選房區(qū)，簽簽約區(qū)等等，這樣樣可以對(duì)對(duì)購(gòu)房者者進(jìn)行有有序地管管理。系系統(tǒng)提供供的選房房功能，主要是用于提高選房的效率。具體操作步步驟如下下：點(diǎn)擊【交易易管理】下下的【選選房確認(rèn)認(rèn)

25、】模塊塊，如圖圖35；選擇項(xiàng)目樓樓棟；在銷控圖中中選擇客客戶有意向且狀狀態(tài)為“未確認(rèn)認(rèn)”的房間，界界面右上上方會(huì)顯顯示所選選房間的的基本信信息，右右下方是是選房確確認(rèn)區(qū)；在界面右下下方的選選房確認(rèn)認(rèn)區(qū)，錄錄入客戶戶名稱后后，點(diǎn)擊擊確定打打印，即可打印“選房確確認(rèn)單”。提示：“選房功能能”需要先進(jìn)行選選房設(shè)置置，具體體的設(shè)置置請(qǐng)參見(jiàn)見(jiàn)明源源CRMM銷售管管理系統(tǒng)統(tǒng)操作手手冊(cè)。完成選房操操作后，系系統(tǒng)會(huì)即即時(shí)更新新當(dāng)前所所選房間間的狀態(tài)態(tài)，左下下方的狀狀態(tài)統(tǒng)計(jì)計(jì)圖例，需要點(diǎn)擊刷新按鈕后才會(huì)更新。客戶選房后后，如果果沒(méi)有進(jìn)進(jìn)一步的的意向，或或選房后后超出了了失效時(shí)時(shí)間，可可通過(guò)點(diǎn)點(diǎn)擊取取消選房房按鈕

26、鈕來(lái)取消消選房，取取消選房房后新客客戶可重重新選擇擇該房間間。如何簽署認(rèn)認(rèn)購(gòu)書項(xiàng)目正式開(kāi)開(kāi)盤后，客客戶購(gòu)房房通常需需要先辦辦理認(rèn)購(gòu)購(gòu)手續(xù)，簽簽署認(rèn)購(gòu)購(gòu)書。簽簽署認(rèn)購(gòu)購(gòu)書通常常有兩種種模式：先收款款后簽協(xié)協(xié)議模式式和先簽協(xié)協(xié)議后收收款模式式，這里里主要介介紹先收收款后簽簽協(xié)議的的模式。具體操作步步驟如下下：點(diǎn)擊【交易易管理】下下的【定定單管理理】模塊，如圖36；選擇項(xiàng)目；點(diǎn)擊新增增認(rèn)購(gòu)，系統(tǒng)統(tǒng)打開(kāi)“選擇房房產(chǎn)”窗口，如如圖377，選擇具具體房產(chǎn)產(chǎn)后即進(jìn)進(jìn)入“增加客客戶向?qū)?dǎo)”界面，如如圖388；錄入客戶名名稱，允允許支持持多個(gè)客客戶同時(shí)時(shí)錄入，點(diǎn)擊下一步，如果系統(tǒng)中存在同名的客戶，則打開(kāi)“確認(rèn)客

27、戶”界面，如圖39，可以選擇已有客戶或新增客戶，如沒(méi)有同名客戶則直接進(jìn)入“填寫客戶資料”界面，如圖40；在“填寫客客戶資料料”界面，錄錄入客戶戶信息后后，點(diǎn)擊擊確定，進(jìn)入入“定單管管理”編輯界界面，如圖41；確認(rèn)計(jì)價(jià)方方式，選選擇定義義的付款款方式；確認(rèn)折扣，點(diǎn)擊折扣旁邊的按鈕，系統(tǒng)打開(kāi)“折扣明細(xì)”窗口，如圖42，可以選擇定義的折扣并調(diào)整折扣的順序，調(diào)整折扣后，系統(tǒng)會(huì)重算房間總價(jià)；如果選擇的的房間是是帶裝修修的，可可以在此此選擇裝裝修標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；如果客戶有有購(gòu)買車車位等附附屬房產(chǎn)產(chǎn)或認(rèn)購(gòu)購(gòu)的房間間有綁定定的閣樓樓等附屬屬房產(chǎn)，還還需要進(jìn)進(jìn)入標(biāo)簽頁(yè)頁(yè)確認(rèn)附附屬房產(chǎn)產(chǎn)的信息息；定單信息編編輯完成成后，

28、點(diǎn)點(diǎn)擊保存即可；驗(yàn)證預(yù)收款款，即將將預(yù)先收收取的定定金轉(zhuǎn)到當(dāng)前前定單下下，點(diǎn)擊擊“操作”菜單下下的驗(yàn)證預(yù)預(yù)收款，系統(tǒng)統(tǒng)打開(kāi)“驗(yàn)證預(yù)預(yù)收款”窗口，如如圖433；錄入查詢條條件，點(diǎn)點(diǎn)擊查找，系統(tǒng)統(tǒng)會(huì)將所有滿滿足條件件的款項(xiàng)項(xiàng)顯示于預(yù)收款列列表中；在預(yù)收款列列表中選選擇相應(yīng)應(yīng)款項(xiàng)，點(diǎn)點(diǎn)擊確定即將所選選款項(xiàng)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到當(dāng)前前定單下下；點(diǎn)擊“定單單管理”編輯界界面的打印協(xié)協(xié)議，可以打打印認(rèn)購(gòu)購(gòu)書或進(jìn)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)購(gòu)書的網(wǎng)網(wǎng)上備案案。當(dāng)項(xiàng)項(xiàng)目中有有多個(gè)打打印模板板時(shí)，可可以選擇擇模板進(jìn)行打打印，如圖44；提示：打印協(xié)議前前需進(jìn)行行套打設(shè)設(shè)置，“套打設(shè)設(shè)置”的具體體操作請(qǐng)請(qǐng)參見(jiàn)明明源銷售售管理系系統(tǒng)操作作手冊(cè)。申請(qǐng)入會(huì)

29、和和贈(zèng)送積積分功能能，需要要啟用會(huì)會(huì)員系統(tǒng)統(tǒng)才能使使用。網(wǎng)上備案需需要購(gòu)買買指定的的增值功功能才能能實(shí)現(xiàn)。如何簽約客戶簽署認(rèn)認(rèn)購(gòu)書后后，需要要準(zhǔn)備簽簽約的相相關(guān)資料料（如身身份證、收收入證明明等），資資料準(zhǔn)備備完成后后即可辦辦理簽約約手續(xù)?，F(xiàn)現(xiàn)在很多多城市都都實(shí)行了了網(wǎng)上備備案，簽簽約需要要在政府府的備案案網(wǎng)上錄錄入相關(guān)關(guān)信息并并打印合合同。具體操作步步驟如下下：點(diǎn)擊【交易易管理】下下的【定定單管理理】模塊，如圖46；選擇項(xiàng)目；在快速查詢?cè)儏^(qū)，選選擇查詢?cè)冏侄尾⒉浫腙P(guān)關(guān)鍵字，點(diǎn)點(diǎn)擊查找，系統(tǒng)統(tǒng)會(huì)查詢?cè)兂鰸M足足條件的的定單；在搜索結(jié)果果列表中中，雙擊擊要轉(zhuǎn)簽簽約的定定單，打打開(kāi)“定單管管理”界

30、面，點(diǎn)點(diǎn)擊轉(zhuǎn)簽約約，系統(tǒng)統(tǒng)打開(kāi)“合同管管理”編輯界界面，如如圖47，填寫并并確認(rèn)合同同信息無(wú)誤誤后，保存即可；點(diǎn)擊“合同同管理”編輯界界面的打印合合同，可以進(jìn)進(jìn)行合同同打印或或進(jìn)行合合同的網(wǎng)網(wǎng)上備案案，當(dāng)項(xiàng)項(xiàng)目中有有多個(gè)打打印模板板時(shí)，可可以選擇擇打印模模板進(jìn)行打打印，如如圖44；如果當(dāng)前客客戶有入入會(huì)的意意向，則則可通過(guò)過(guò)申請(qǐng)請(qǐng)入會(huì)功能填填寫入會(huì)會(huì)申請(qǐng)資資料；如果當(dāng)前客客戶已是是會(huì)員，還還可通過(guò)過(guò)贈(zèng)送積積分功能給給客戶贈(zèng)贈(zèng)送看房房積分或或購(gòu)房積積分。提示：打印合同前前需進(jìn)行行套打設(shè)設(shè)置，“套打設(shè)設(shè)置”的具體體操作請(qǐng)請(qǐng)參見(jiàn)CCRM銷銷售管理理系統(tǒng)操操作手冊(cè)冊(cè)。申請(qǐng)入會(huì)和和贈(zèng)送積積分功能能，需要

31、要啟用會(huì)會(huì)員系統(tǒng)統(tǒng)才能使使用。網(wǎng)上備案需需要購(gòu)買買指定的的增值功功能才能能實(shí)現(xiàn)。如何收款收款業(yè)務(wù)在在銷售現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)的各各個(gè)階段段都會(huì)遇遇到，包包括：預(yù)預(yù)約排號(hào)號(hào)時(shí)收取取預(yù)約金金、認(rèn)購(gòu)購(gòu)時(shí)收取取定金以以及簽約約時(shí)收取取首期/樓款等等等。收取預(yù)收款款預(yù)收款主要要是用于于登記在沒(méi)沒(méi)有簽訂訂任何銷銷售單據(jù)據(jù)前所收收取的款款項(xiàng)，常常見(jiàn)的場(chǎng)場(chǎng)景如：認(rèn)購(gòu)時(shí)時(shí)的先收收款后簽簽協(xié)議模模式。具體操作步步驟如下下：點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)務(wù)管理】下下的【收收支管理理】模塊，選選擇標(biāo)簽頁(yè)頁(yè)，如圖圖48；選擇項(xiàng)目；點(diǎn)擊收款款，打開(kāi)開(kāi)“財(cái)務(wù)單單據(jù)”界面，如如圖499；錄入交款人人、票據(jù)據(jù)類型以以及票據(jù)據(jù)編號(hào)等等信息；增加款項(xiàng)明明細(xì)，選選擇

32、款項(xiàng)項(xiàng)類型、名名稱，并并錄入金金額以及及支付方方式等信信息；確定數(shù)據(jù)錄錄入無(wú)誤誤后，點(diǎn)點(diǎn)擊保存&打印即可以進(jìn)進(jìn)行收據(jù)據(jù)或發(fā)票票的打印印，當(dāng)項(xiàng)項(xiàng)目中有有多個(gè)打打印模板板時(shí)，可可以選擇擇打印模模板進(jìn)行行打印；當(dāng)在系統(tǒng)中中錄入了了定單信信息并驗(yàn)驗(yàn)證完預(yù)收款款后，款項(xiàng)即即會(huì)轉(zhuǎn)移移到對(duì)應(yīng)應(yīng)的房間間下。收取房款在訂單、合合同簽署署以后，財(cái)財(cái)務(wù)人員員在收取取款項(xiàng)時(shí)時(shí)，可以以通過(guò)房房款管理理來(lái)進(jìn)行行登記，這是財(cái)財(cái)務(wù)針對(duì)對(duì)款項(xiàng)處處理的主主要界面面。多人共用一一本票據(jù)據(jù)點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)務(wù)管理】下下的【收收支管理理】模塊，選選擇標(biāo)簽頁(yè)頁(yè)，如圖圖50；選擇項(xiàng)目；查詢記錄，在快速查詢區(qū)，選擇查詢字段并錄入關(guān)鍵字，點(diǎn)擊查找，系統(tǒng)會(huì)查詢并列出滿足條件的定單或合同；雙擊定單或或合同，系系統(tǒng)打開(kāi)開(kāi)“交易詳詳情”界面，如如圖51