我國(guó)水泥業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

1、我國(guó)水泥泥業(yè)的發(fā)發(fā)展現(xiàn)狀狀以及行行業(yè)預(yù)測(cè)測(cè)1、水泥泥產(chǎn)業(yè)在在國(guó)名經(jīng)經(jīng)濟(jì)中的的地位在國(guó)民經(jīng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)設(shè)中，水水泥是不不可或缺缺的基礎(chǔ)礎(chǔ)原材料料。作為為重要的的基礎(chǔ)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)，水水泥行業(yè)業(yè)的發(fā)展展程度成成為一個(gè)個(gè)國(guó)家社社會(huì)發(fā)展展水平和和綜合實(shí)實(shí)力的重重要衡量量指標(biāo)。我國(guó)經(jīng)經(jīng)濟(jì)正處處于高速速發(fā)展期期，基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施建建設(shè)成為為國(guó)內(nèi)投投資最主主要的方方式。因因此，水水泥作為為最主要要的原材材料之一一，必然然也處于于擴(kuò)張階階段。據(jù)據(jù)相關(guān)資資料統(tǒng)計(jì)計(jì)，改革革開(kāi)放時(shí)時(shí)，我國(guó)國(guó)水泥產(chǎn)產(chǎn)量?jī)H為為65224萬(wàn)噸噸，經(jīng)過(guò)過(guò)30來(lái)來(lái)年的發(fā)發(fā)展，到到20110年，我國(guó)的的水泥總總產(chǎn)量已已達(dá)到了了18.7億噸噸。其總總產(chǎn)量連連續(xù)2

2、55年位居居世界第第一。據(jù)據(jù)行業(yè)內(nèi)內(nèi)專家預(yù)預(yù)測(cè)到220111年，我我國(guó)的水水泥總產(chǎn)產(chǎn)量將到到達(dá)200億噸左左右。圖1 中中國(guó)近五五年水泥泥總產(chǎn)量量2.我國(guó)國(guó)水泥行行業(yè)缺陷陷分析伴隨著我我國(guó)經(jīng)濟(jì)濟(jì)的高速速發(fā)展，水泥工工業(yè)作為為重要的的基礎(chǔ)原原料產(chǎn)業(yè)業(yè)，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)了自身身的膨脹脹式發(fā)展展，為我我國(guó)近年年來(lái)的城城鄉(xiāng)發(fā)展展和基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施建建設(shè)做出出了巨大大的貢獻(xiàn)獻(xiàn)。隨著著國(guó)際水水泥產(chǎn)業(yè)業(yè)技術(shù)的的進(jìn)步，我國(guó)也也在不斷斷的探索索新型工工業(yè)化道道路，比比如，今今年來(lái)大大規(guī)模推推廣應(yīng)用用的新型型干法水水泥技術(shù)術(shù)。這大大大有利利于我國(guó)國(guó)產(chǎn)業(yè)機(jī)機(jī)構(gòu)的升升級(jí)以及及緩和資資源與發(fā)發(fā)展之間間的沖突突。但我我們應(yīng)清清楚的認(rèn)認(rèn)識(shí)

3、到我我國(guó)水泥泥產(chǎn)業(yè)發(fā)發(fā)展的現(xiàn)現(xiàn)狀，即即大而不不強(qiáng)的局局面還沒(méi)沒(méi)有得到到真正的的改變。與發(fā)達(dá)達(dá)國(guó)家相相比，我我國(guó)水泥泥行業(yè)主主要面臨臨以下幾幾個(gè)方面面的問(wèn)題題：（1）我我國(guó)水泥泥行業(yè)與與下游行行業(yè)長(zhǎng)期期處于價(jià)價(jià)格結(jié)構(gòu)構(gòu)失衡的的狀態(tài)。國(guó)際上上水泥與與鋼鐵的的價(jià)格比比一般是是1：33，而中中國(guó)卻達(dá)達(dá)到了11:100。國(guó)外外水泥價(jià)價(jià)格每噸噸均價(jià)在在70-1000美元，而我國(guó)國(guó)水泥價(jià)價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國(guó)國(guó)際水平平，每噸噸售價(jià)僅僅僅400美元左左右。（2）我我國(guó)水泥泥行業(yè)生生產(chǎn)集中中度和市市場(chǎng)集中中度都遠(yuǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于于國(guó)際發(fā)發(fā)達(dá)國(guó)家家水平，水泥行行業(yè)的過(guò)過(guò)于分散散造成市市場(chǎng)的惡惡性競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)。與世世界通行行標(biāo)準(zhǔn)和和發(fā)

4、達(dá)國(guó)國(guó)家相比比，我國(guó)國(guó)水泥行行業(yè)排名名前四家家的企業(yè)業(yè)集中度度為111.788%，比比世界通通行規(guī)定定的低集集中度標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)還低低15.62%，比美美國(guó)19978年年的水泥泥集中度度低199.222%。（3）我我國(guó)水泥泥行業(yè)長(zhǎng)長(zhǎng)期處于于供求失失衡的狀狀態(tài)，產(chǎn)產(chǎn)業(yè)布局局不合理理，造成成產(chǎn)能分分配不均均勻。由由于水泥泥是一種種區(qū)域性性極強(qiáng)的的“短腿”產(chǎn)品，如果在在一定區(qū)區(qū)域內(nèi)集集中過(guò)多多的企業(yè)業(yè)會(huì)導(dǎo)致致市場(chǎng)買(mǎi)買(mǎi)賣(mài)雙方方力量失失衡，以以及企業(yè)業(yè)之間的的無(wú)序競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)。比比如，由由于近年年來(lái)北京京的快速速發(fā)展，引來(lái)了了不少水水泥企業(yè)業(yè)落戶北北京周邊邊，北京京市場(chǎng)已已出現(xiàn)水水泥供大大于求的的局面，價(jià)格低低于其他

5、他地區(qū)，企業(yè)效效益明顯顯降低。（4）我我國(guó)水泥泥行業(yè)技技術(shù)水平平大大低低于國(guó)際際平均水水準(zhǔn)，粗粗放式的的發(fā)展導(dǎo)導(dǎo)致造成成大量資資源的浪浪費(fèi)。在在低水平平重復(fù)建建設(shè)的過(guò)過(guò)程中,小型立立窯水泥泥企業(yè)(即小小水泥)在數(shù)數(shù)量上的的超常發(fā)發(fā)展,導(dǎo)導(dǎo)致了目目前我國(guó)國(guó)水泥工工業(yè)企業(yè)業(yè)平均規(guī)規(guī)模小,整體技技術(shù)水平平低,生生產(chǎn)工藝藝落后,產(chǎn)品檔檔次不高高。盡管管當(dāng)前我我國(guó)在積積極發(fā)展展新型干干法水泥泥，但是是由于此此生產(chǎn)線線成本高高，需要要一定的的企業(yè)規(guī)規(guī)模才能能產(chǎn)生經(jīng)經(jīng)濟(jì)效應(yīng)應(yīng)。因此此，進(jìn)行行行業(yè)內(nèi)內(nèi)部之間間的企業(yè)業(yè)重組迫迫在眉睫睫。3.我國(guó)國(guó)水泥行行業(yè)前景景分析水泥行業(yè)業(yè)在接下下來(lái)的幾幾年將面面臨來(lái)自自行業(yè)

6、內(nèi)內(nèi)部之間間的大變變革，政政府通過(guò)過(guò)一系列列的政策策促進(jìn)企企業(yè)之間間的兼并并；由于于社會(huì)建建設(shè)的需需要水泥泥需求也也會(huì)有進(jìn)進(jìn)入一個(gè)個(gè)良好的的市場(chǎng)需需求時(shí)期期。具體體分析如如下：（1）為為了順應(yīng)應(yīng)市場(chǎng)需需求和政政府政策策的導(dǎo)向向，在未未來(lái)兩年年中國(guó)水水泥行業(yè)業(yè)將迎來(lái)來(lái)整合期期。政府府政策表表明將通通過(guò)跨省省兼并行行業(yè)排名名前十的的企業(yè)使使其總體體市場(chǎng)份份額從220100年的228%在在20115年提提升到445%以以上。水水泥行業(yè)業(yè)之間的的整合將將大幅降降低企業(yè)業(yè)之間的的無(wú)序競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)，提提高主要要企業(yè)的的市場(chǎng)主主導(dǎo)能力力和經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益。行業(yè)政政策有效效的限制制了產(chǎn)能能增量并并推動(dòng)了了行業(yè)整整合。圖2

7、 水水泥行業(yè)業(yè)前十家家企業(yè)市市場(chǎng)份額額CR110（2）社社會(huì)建設(shè)設(shè)需求將將促進(jìn)國(guó)國(guó)內(nèi)固定定資產(chǎn)投投資增加加，水泥泥市場(chǎng)需需求在未未來(lái)幾年年迎來(lái)利利好時(shí)期期。中央央20111年“一號(hào)文文件”的的重點(diǎn)是是投資水水利工程程，近年年來(lái)我國(guó)國(guó)頻繁發(fā)發(fā)生的嚴(yán)嚴(yán)重水旱旱災(zāi)害造造成重大大生命財(cái)財(cái)產(chǎn)損失失，暴露露出農(nóng)田田水利等等基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施十分分薄弱，政府“一號(hào)文文件”大大力加強(qiáng)強(qiáng)水利建建設(shè)，加加快水利利改革發(fā)發(fā)展。而而水泥作作為基礎(chǔ)礎(chǔ)原料必必然會(huì)增增加其需需求。中中國(guó)水泥泥協(xié)會(huì)預(yù)預(yù)計(jì)，220111年水泥泥的總需需求和產(chǎn)產(chǎn)能將分分別同比比上漲99%和55%，導(dǎo)導(dǎo)致3,0000 萬(wàn)噸噸的求供供差異。需求和和供應(yīng)條條

8、件的改改善將增增強(qiáng)龍頭頭水泥企企業(yè)的市市場(chǎng)地位位和定價(jià)價(jià)能力。圖3 中中國(guó)固定定資產(chǎn)投投資與水水泥消耗耗的關(guān)系系（3）隨隨著我國(guó)國(guó)推出西西部大開(kāi)開(kāi)發(fā)的策策略后，西部將將進(jìn)行大大規(guī)模的的城市建建設(shè)。大大量的基基礎(chǔ)設(shè)施施建設(shè)將將對(duì)水泥泥產(chǎn)生巨巨大的需需求。加加上水泥泥是區(qū)域域性很強(qiáng)強(qiáng)的產(chǎn)品品，因此此未來(lái)迎迎合市場(chǎng)場(chǎng)的需求求，水泥泥企業(yè)會(huì)會(huì)進(jìn)行遷遷移以獲獲得更大大的市場(chǎng)場(chǎng)份額。估計(jì)在在未來(lái)幾幾年，西西北地區(qū)區(qū)的水泥泥新產(chǎn)能能增量將將達(dá)到228%，西南地地區(qū)新產(chǎn)產(chǎn)能增量量為133%。西西部將占占到全國(guó)國(guó)水泥新新產(chǎn)能增增量的441%。圖4 中中國(guó)區(qū)域域市場(chǎng)的的水泥新新產(chǎn)能增增量水泥業(yè)兼兼并重組組的短板板

9、水泥行業(yè)業(yè)是一個(gè)個(gè)能夠才才生規(guī)模模經(jīng)濟(jì)的的行業(yè)，因此企企業(yè)之間間的適當(dāng)當(dāng)組合對(duì)對(duì)于提高高資源利利用率，降低成成本損耗耗以及提提高企業(yè)業(yè)效率來(lái)來(lái)說(shuō)至關(guān)關(guān)重要。但是，在水泥泥行業(yè)的的兼并重重組中有有可能會(huì)會(huì)出現(xiàn)一一系列的的不良影影響，這這些不良良影響如如果不能能得到解解決，企企業(yè)重組組后將給給水泥行行業(yè)帶來(lái)來(lái)不良沖沖擊。可可能產(chǎn)生生的不利利影響主主要有以以下幾個(gè)個(gè)方面：1水泥泥行業(yè)的的兼并可可能會(huì)導(dǎo)導(dǎo)致惡性性的價(jià)格格上漲，擾鬧市市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)的秩序序。由于于水泥行行業(yè)兼并并后，龍龍頭企業(yè)業(yè)對(duì)于水水泥有較較大的定定價(jià)權(quán)，當(dāng)企業(yè)業(yè)為了謀謀取較高高的超額額利潤(rùn)，就可以以通過(guò)減減產(chǎn)使價(jià)價(jià)格上漲漲。如果果價(jià)格上

10、上漲幅度度超過(guò)一一定的范范圍可能能會(huì)造成成兩種結(jié)結(jié)果：（1）由由于水泥泥是屬于于基礎(chǔ)原原料，價(jià)價(jià)格上漲漲必然會(huì)會(huì)導(dǎo)致下下游行業(yè)業(yè)的產(chǎn)品品價(jià)格上上漲，從從而可能能引發(fā)全全社會(huì)的的通貨膨膨脹。（2）水水泥作為為基礎(chǔ)原原料，其其價(jià)格上上漲會(huì)導(dǎo)導(dǎo)致其他他行業(yè)的的成本增增加，當(dāng)當(dāng)成本高高于利潤(rùn)潤(rùn)時(shí)，會(huì)會(huì)導(dǎo)致投投資熱度度下降，社會(huì)進(jìn)進(jìn)入通貨貨緊縮的的狀態(tài)。2.水泥泥行業(yè)的的兼并導(dǎo)導(dǎo)致行業(yè)業(yè)之間的的競(jìng)爭(zhēng)趨趨勢(shì)下降降，企業(yè)業(yè)在缺少少競(jìng)爭(zhēng)的的環(huán)境下下，一方方面產(chǎn)品品質(zhì)量可可能會(huì)下下降，另另一方面面，企業(yè)業(yè)可能會(huì)會(huì)減少技技術(shù)研發(fā)發(fā)的費(fèi)用用。由于于兼并重重組后，小型企企業(yè)很難難進(jìn)入市市場(chǎng)，導(dǎo)導(dǎo)致龍頭頭企業(yè)處處于較安

11、安逸的市市場(chǎng)環(huán)境境。安逸逸的市場(chǎng)場(chǎng)環(huán)境使使企業(yè)缺缺少危機(jī)機(jī)感，不不思進(jìn)取取。從而而導(dǎo)致產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量的下降降以及技技術(shù)水平平的停滯滯不前。劣質(zhì)的的水泥質(zhì)質(zhì)量不僅僅會(huì)給國(guó)國(guó)家經(jīng)濟(jì)濟(jì)造成巨巨大的損損害也會(huì)會(huì)引起社社會(huì)的動(dòng)動(dòng)亂。3.水泥泥行業(yè)的的兼并本本是為了了通過(guò)企企業(yè)之間間的整合合，促進(jìn)進(jìn)水泥行行業(yè)的資資源利用用率，減減少浪費(fèi)費(fèi)，但是是如果兼兼并后的的企業(yè)沒(méi)沒(méi)有積極極的進(jìn)行行技術(shù)改改造，而而只是讓讓多個(gè)企企業(yè)變成成一個(gè)企企業(yè)，即即所謂的的大而不不強(qiáng)，那那么就失失去了兼兼并重組組的意義義。4.水泥泥行業(yè)是是一個(gè)區(qū)區(qū)域性較較強(qiáng)的行行業(yè)，水水泥企業(yè)業(yè)之間的的兼并重重組可能能會(huì)導(dǎo)致致以地方方性服務(wù)務(wù)的廠商

12、商減少。從而導(dǎo)導(dǎo)致某些些地區(qū)運(yùn)運(yùn)輸成本本增加。相關(guān)信貸貸支持策策略為了改善善中國(guó)水水泥行業(yè)業(yè)產(chǎn)業(yè)布布局不合合理、產(chǎn)產(chǎn)能過(guò)剩剩、企業(yè)業(yè)分散、集中度度低、惡惡性競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)的狀態(tài)態(tài)，國(guó)家家出臺(tái)了了一系列列政策來(lái)來(lái)支持水水泥企業(yè)業(yè)之間的的兼并重重組。在在國(guó)務(wù)院院發(fā)布的的國(guó)務(wù)務(wù)院關(guān)于于促進(jìn)企企業(yè)兼并并重組的的意見(jiàn)中提到到，“進(jìn)一步步貫徹落落實(shí)重點(diǎn)點(diǎn)產(chǎn)業(yè)調(diào)調(diào)整和振振興規(guī)劃劃，做強(qiáng)強(qiáng)做大優(yōu)優(yōu)勢(shì)企業(yè)業(yè)。以汽汽車(chē)、鋼鋼鐵、水水泥、機(jī)機(jī)械制造造、電解解鋁、稀稀土等行行業(yè)為重重點(diǎn)，推推動(dòng)優(yōu)勢(shì)勢(shì)企業(yè)實(shí)實(shí)施強(qiáng)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、跨地區(qū)區(qū)兼并重重組、境境外并購(gòu)購(gòu)和投資資合作，提高產(chǎn)產(chǎn)業(yè)集中中度，促促進(jìn)規(guī)模?；⒓s化經(jīng)經(jīng)營(yíng)，加加快發(fā)

13、展展具有自自主知識(shí)識(shí)產(chǎn)權(quán)和和知名品品牌的骨骨干企業(yè)業(yè)，培養(yǎng)養(yǎng)一批具具有國(guó)際際競(jìng)爭(zhēng)力力的大型型企業(yè)集集團(tuán)，推推動(dòng)產(chǎn)業(yè)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)優(yōu)化升級(jí)級(jí)”。在工信信部發(fā)布布的水水泥行業(yè)業(yè)準(zhǔn)入條條件公公告中也也有明確確表述，“鼓勵(lì)現(xiàn)現(xiàn)有水泥泥(熟料料)企業(yè)業(yè)兼并重重組，支支持不以以新增產(chǎn)產(chǎn)能為目目的技術(shù)術(shù)改造項(xiàng)項(xiàng)目”。說(shuō)明國(guó)國(guó)家政策策對(duì)于水水泥行業(yè)業(yè)的兼并并重組是是處于利利好的基基本面。央行、銀監(jiān)會(huì)會(huì)提出，“對(duì)于符符合產(chǎn)業(yè)業(yè)政策和和發(fā)展規(guī)規(guī)劃要求求，符合合市場(chǎng)準(zhǔn)準(zhǔn)入條件件，符合合銀行信信貸原則則的項(xiàng)目目，鼓勵(lì)勵(lì) HYPERLINK /financial 金融機(jī)構(gòu)構(gòu)積極提提供信貸貸支持。對(duì)于不不符合產(chǎn)產(chǎn)業(yè)政策策和發(fā)展

14、展規(guī)劃、技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)項(xiàng)目，以以及資本本金缺位位的項(xiàng)目目不得提提供授信信支持”。環(huán)保保部也明明確提出出，“將將區(qū)域水水泥產(chǎn)業(yè)業(yè)規(guī)劃環(huán)環(huán)評(píng)，作作為受理理審批區(qū)區(qū)域內(nèi)水水泥建設(shè)設(shè)項(xiàng)目環(huán)環(huán)評(píng)文件件的前提提”。因因此，為為了順應(yīng)應(yīng)宏觀經(jīng)經(jīng)濟(jì)政策策的大趨趨勢(shì)以及及市場(chǎng)的的需求，開(kāi)行可可以考慮慮以下支支持水泥泥行業(yè)兼兼并的信信貸策略略：（1）對(duì)對(duì)于已經(jīng)經(jīng)形成一一定規(guī)模模，并占占有較大大市場(chǎng)份份額的企企業(yè)，開(kāi)開(kāi)行可以以考慮提提供貸款款以滿足足其兼并并需要?？梢垣@獲得較穩(wěn)穩(wěn)定的利利息收入入，并且且也能順順應(yīng)國(guó)家家調(diào)控產(chǎn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)構(gòu)的導(dǎo)向向。有條件的的地方可可設(shè)立企企業(yè)兼并并重組專專項(xiàng)資金金，支持持本地區(qū)區(qū)企業(yè)兼兼并重組組，財(cái)政政資金投投入要優(yōu)優(yōu)先支持持重點(diǎn)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整整和振興興規(guī)劃確確定的企企業(yè)兼并并重組。（2）加加大金融融支持力力度。商商業(yè)銀行行要積極極穩(wěn)妥開(kāi)開(kāi)展并購(gòu)購(gòu)貸款業(yè)業(yè)務(wù)，擴(kuò)擴(kuò)大貸款款規(guī)模，合理確確定