正大集團(tuán)年規(guī)劃

1、正大農(nóng)牧中國一區(qū)2002年預(yù)算報(bào)告2001年12月6日1DDD2主要內(nèi)容一、機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)的背景分析二、經(jīng)營現(xiàn)狀及前期策略檢討三、2002年目標(biāo)四、實(shí)施2002年目標(biāo)的策略五、2002年的預(yù)算3一、機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)的背景分析4經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、人口構(gòu)成(一)地區(qū)總?cè)丝冢ㄈf人）鄉(xiāng)村人口(萬人)鄉(xiāng)鎮(zhèn)個(gè)數(shù)(個(gè))村委會(huì)個(gè)數(shù)(個(gè))鄉(xiāng)村戶數(shù)（萬戶）全國總計(jì)122491922164474173742923810一區(qū)合計(jì)2563116835109171603664359占全國比例20.9218.2624.4021.7518.31北京11063642394043126天津9163882213872112河北6602533619

2、73499541401山西31452303183932371616內(nèi)蒙古233013781496139253445經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、人口構(gòu)成(二)地區(qū)總?cè)丝冢ㄈf人）鄉(xiāng)村人口(萬人)鄉(xiāng)鎮(zhèn)個(gè)數(shù)(個(gè))村委會(huì)個(gè)數(shù)(個(gè))鄉(xiāng)村戶數(shù)（萬戶）遼寧41032316161916287675吉林2616144288710133364甘肅25072021153617818444寧夏543381299260781新疆1763906808935619662000年各地區(qū)畜產(chǎn)品產(chǎn)量(一)地區(qū)肉類總產(chǎn)量(萬噸)豬肉(萬噸)禽肉(萬噸)禽蛋(萬噸)牛奶(萬噸)全國總計(jì)6769440111152475950一區(qū)合計(jì)1285.9700.

3、4264.6687334.2占全國比例19.0015.9123.7327.7635.18北京49.328.616.815.824.1天津23.514.64.425.112.9河北393.9226.569.8338.668.4山西62.343.83.737.830.2內(nèi)蒙古140.680.57.123.567.972000年各地區(qū)畜產(chǎn)品產(chǎn)量(二)地區(qū)肉類總產(chǎn)量(萬噸)豬肉(萬噸)禽肉(萬噸)禽蛋(萬噸)牛奶(萬噸)遼寧224.7121.773.2134.418.2吉林236.4121.777.977.713.8甘肅57.739.12.510.313.4寧夏17.18.82.47.120.5新疆8

4、0.415.16.816.764.8899年各地區(qū)牲畜出欄、年末存欄情況地區(qū)出欄量存欄量肉豬(萬頭)家禽(萬只)豬(萬頭)其中:能繁母豬全國總計(jì)51977.2743165.143019.83544.0一區(qū)合計(jì)8472.91570276871.3648.4占全國比例16.3021.1315.9718.30北京400.910850.3248.323.9天津198.42870.3127.05.9河北3000.250539.12372.8249.2山西570.22926.0502.242.1內(nèi)蒙古869.14411.3777.662.4999年各地區(qū)牲畜出欄、年末存欄情況地區(qū)出欄量存欄量肉豬(萬頭)家

5、禽(萬只)豬(萬頭)其中:能繁母豬遼寧1320.337864.21123.493.9吉林1235.039687.2844.684.9甘肅547.02187.0565.036.0寧夏127.91587.5122.111.5新疆203.94104.1188.338.610沿海地區(qū)海水養(yǎng)殖面積(一)單位:公頃11地區(qū)魚類蝦蟹類小計(jì)對蝦其他浙江411121273121899084福建763619188151244064山東462062475588763599廣東4286539962320397923廣西29531241898312587海南1098836370691294沿海地區(qū)海水養(yǎng)殖面積(二)單位

6、:公頃12各地區(qū)內(nèi)陸?zhàn)B殖面積(一)單位:公頃13各地區(qū)內(nèi)陸?zhàn)B殖面積(二)單位:公頃14各國奶類產(chǎn)品產(chǎn)量單位:萬噸152000年各地區(qū)飼料產(chǎn)量(一)單位：萬噸地區(qū) 總產(chǎn)量配合飼料濃縮飼料添加劑預(yù)混劑全國總計(jì)742959121249252.9一區(qū)合計(jì)20891593431.562.8占全國比例28.1226.9534.5524.83北京2311853016.2天津180149219.6河北66453110726.0山西129109191.4內(nèi)蒙古332012.50.2162000年各地區(qū)飼料產(chǎn)量(二)單位：萬噸地區(qū)總產(chǎn)量配合飼料濃縮飼料添加劑預(yù)混劑遼寧3862491343.8吉林245143954

7、.4甘肅989160.4寧夏282620.3新疆959050.517正大集團(tuán)配合飼料市場占有率(一)單位:萬噸18正大集團(tuán)配合飼料市場占有率(二)地區(qū)肉禽料蛋禽料水產(chǎn)料總量正大比例總量正大比例總量正大比例全國160734421.41144840.92.8249118.23.71京、津、冀12359.848.623788.62.28780.530.68山西4.60.367.83424.210.010.220.0內(nèi)蒙古4.21.4835.247.21.4720.420.60.2948.33遼寧52.84.889.241502.061.3711.20.948.39吉林47.12.735.8032.1

8、5.2616.694.40.7717.5甘肅21.61.738.0131.81.053.302.70.6323.3寧夏4.90.48.165.20.336.3550.346.80新疆13.84.7934.7131.51.474.67660.7813.0一區(qū)小計(jì)27276.228.0677.824.443.61108.94.484.11單位:萬噸192000年飼料企業(yè)個(gè)數(shù)(一)202000年飼料企業(yè)個(gè)數(shù)(二)地區(qū)飼料企業(yè)主要競爭對手總數(shù)其中:時(shí)產(chǎn)5噸遼寧679159希望（4個(gè)）、大成（5個(gè)）、遼河（3個(gè)）、禾豐（5個(gè)）、普瑞納吉林29948希望（1個(gè)）、通威、方圓、華龍、宏達(dá)甘肅2145希望（1

9、 個(gè)）、富昌、博亞、大北農(nóng)寧夏2606希望（1個(gè)）、大北農(nóng)、博亞新疆10322泰昆、天康21客戶情況統(tǒng)計(jì)地區(qū)客戶總數(shù)專銷戶直銷戶兼銷戶戶數(shù)比例戶數(shù)比例戶數(shù)比例華北161266641%38924%55735%遼寧3416118%12336%15746%吉林64919230%14322%31448%西北32825678%5717%155%合計(jì)2930117540%71224%104336%22二、經(jīng)營現(xiàn)狀與前期策略檢討23（一）飼料市場現(xiàn)狀特征1、市場競爭仍表現(xiàn)為中間商爭奪戰(zhàn)、價(jià)格戰(zhàn)、賒欠，競爭仍在經(jīng)銷商層面展開。2、眾廠家對終端客戶缺乏全面了解，中間商左右廠家現(xiàn)象普遍，農(nóng)戶的用料行為更受中間商利

10、益影響。由于村落分布集中，農(nóng)戶用料有趨同性。3、眾廠家、經(jīng)銷商的經(jīng)營理念與行為方式缺乏創(chuàng)新，只重視簡單產(chǎn)品銷售（做買賣），無市場開拓意識（做生意）。244、農(nóng)戶自有糧食多少、獲取廉價(jià)飼料糧難易度、畜產(chǎn)品市場價(jià)格波動(dòng)是農(nóng)民購料行為的三大決定因素。如養(yǎng)殖盈利水平提高，全價(jià)料銷售強(qiáng)勢；反之預(yù)混料銷售強(qiáng)勢。5、賒欠是飼料市場廠家無利、農(nóng)戶無益的根本原因。中間商加大差價(jià)，轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)果是廠、商、戶各有苦衷。6、規(guī)模養(yǎng)殖戶已顯現(xiàn)與廠家直接合作的勢頭，有資金問題的仍與經(jīng)銷商合作，但其談判力顯著增強(qiáng)，經(jīng)銷商盈利水平開始出現(xiàn)松動(dòng)。7、中間商對自身的生存危機(jī)開始有所認(rèn)識，表現(xiàn)出專營與兼營兩種行為傾向。25（二

11、）我們存在的問題1、缺乏團(tuán)隊(duì)精神。應(yīng)鼓勵(lì)各自為戰(zhàn)，反對各自為政。2、缺少“社會(huì)成本、社會(huì)毛利”的觀點(diǎn)，苦練內(nèi)功不夠，艱苦奮斗、積極進(jìn)取的精神不夠；用120人與60人比，120元與60元比永遠(yuǎn)比不過。3、沒有處理好利潤與市場份額的相互關(guān)系，缺乏系統(tǒng)、長遠(yuǎn)觀點(diǎn)和永續(xù)經(jīng)營之考慮。4、各公司年度發(fā)展目標(biāo)沒有更多地顧及其在當(dāng)?shù)氐母偁幜ε判颉?65、針對中國市場的有效的技術(shù)開發(fā)與市場開拓的研究不夠。沒有整合經(jīng)銷商，許多經(jīng)銷商日益成為競爭對手的合作伙伴，從而對集團(tuán)構(gòu)成競爭?，F(xiàn)基本網(wǎng)絡(luò)都有，但整合能力不夠，缺乏對經(jīng)銷商與農(nóng)民的培訓(xùn)。6、對政府需求的了解不夠，不少公司相應(yīng)的公關(guān)工作并沒有達(dá)到高效率。沒有充分利用

12、自己資源優(yōu)勢造勢或造勢不得法。在中國，企業(yè)的優(yōu)勢=專家的智力（外腦）+政府的權(quán)力+金融家的財(cái)力。7、不少的總經(jīng)理在公司缺少企業(yè)文化建設(shè)，缺少職業(yè)道德教育，缺少對人才的培訓(xùn)，組織如一盤散沙，沒有整體一致性。這樣的企業(yè)往往留不住人，還會(huì)成為培育競爭對手的“新兵訓(xùn)練營”。27（三）未來發(fā)展的趨勢1、低利化趨勢使競爭走向服務(wù)。2、新型廠商關(guān)系漸成為策略聯(lián)盟。3、由“青蛙式”銷售過渡到“蜘蛛式”營銷。4、畜產(chǎn)品市場通路將成為飼料市場競爭的重要手段。5、入世后，“北糧南運(yùn)”可能演變?yōu)椤澳线M(jìn)北出”，畜牧產(chǎn)品價(jià)格競爭指數(shù)越來越接近國際市場。28（四）前期策略的檢討通過苦練內(nèi)功，開源節(jié)流，2001年多生產(chǎn)銷售8

13、萬噸飼料，五項(xiàng)費(fèi)用反而減少200多萬元。飼料生產(chǎn)：通過22項(xiàng)措施增產(chǎn)節(jié)約，華北區(qū)精減人員近800人（含香河正大300多人）。飼料銷售：通過“鄉(xiāng)鄉(xiāng)設(shè)點(diǎn)，村村見料”，銷量兩年翻了一番。采購：通過每周比較，有效控制了采購失誤。配方成本：通過多種試驗(yàn)，開發(fā)多種替代原料，降低了產(chǎn)品成本，產(chǎn)生了很好的效果。現(xiàn)正采取“克隆”的辦法，全面改造吉林、遼寧、西北三區(qū)。29各區(qū)飼料銷量對比曲線30華北區(qū)2000年與2001年飼料五項(xiàng)費(fèi)用對比表單位:千元,元/噸31內(nèi)蒙古正大2000年與2001年五費(fèi)對比表單位:千元,元/噸32華北區(qū)與其他區(qū)飼料單位五項(xiàng)費(fèi)用對比表2001年10月單位:元/噸33三、2002年目標(biāo)20

14、0萬噸目標(biāo).xls34Production of Livestock Business Target 2002畜禽事業(yè)線2002年生產(chǎn)目標(biāo)35Production of Livestock Business Target 2002畜禽事業(yè)線2002年生產(chǎn)目標(biāo)36Production of Livestock Business Target 2002畜禽事業(yè)線2002年生產(chǎn)目標(biāo)37四、實(shí)現(xiàn)2002年目標(biāo)的策略38（一）策略面 1、“二次創(chuàng)業(yè)”，全面提升戰(zhàn)略。 從競爭的角度來講，企業(yè)永遠(yuǎn)只有今天和明天，而沒有昨天。提倡“二次創(chuàng)業(yè)”對正大中國農(nóng)牧事業(yè)的發(fā)展具有特別重要的現(xiàn)實(shí)意義，也更具有緊迫性。“二

15、次創(chuàng)業(yè)”靠的是智慧，對手是自己。 通過“二次創(chuàng)業(yè)”以全面提升企業(yè)整體素質(zhì)，達(dá)到“一流的企業(yè)，一流的員工，一流的合作伙伴與一流的客戶”。同時(shí)要求任何一家企業(yè)都必須做到在當(dāng)?shù)赝袠I(yè)中綜合競爭力最強(qiáng)。為此在1-2年內(nèi)，遼寧三家正大必須超過大成，烏魯木齊正大必須超過泰昆集團(tuán)。392、終端客戶導(dǎo)向與“名牌名售名用”戰(zhàn)略 產(chǎn)品 商品 品牌 名牌 一切師出有“名”，“名”不正則“業(yè)”難成； 天下大事，必做于細(xì)； 天下難事，必做于易。40對企業(yè)來說，名牌意味著：別人賣得少，他賣得多；別人賣得便宜，他賣得貴；別人賣得一本帳，他賣得是現(xiàn)錢。對客戶來說，名牌意味著：愿意買；買得起；買得到。413、學(xué)習(xí)型組織戰(zhàn)略，強(qiáng)

16、調(diào)員工的終身學(xué)習(xí)、終身培訓(xùn)。4、“宏觀做大”與“微觀做小”相結(jié)合戰(zhàn)略，營造“能人”經(jīng)濟(jì)環(huán)境。不管白貓黑貓，會(huì)捉老鼠就是好貓。42（二）經(jīng)營面1、建立新型廠商關(guān)系，強(qiáng)化專營。慎重對待“第二品牌”，以差別化走出惡性競爭，力避“君子”與“小人”比高低。走“短通路，少環(huán)節(jié)”之路，嚴(yán)格控制應(yīng)收帳款，在今年已有四家公司應(yīng)收帳款為零的基礎(chǔ)上，力爭明年有80%的企業(yè)為零。2、追求四個(gè)低成本，即投資低成本、配方低成本、銷售低成本、管理低成本；推行相對質(zhì)量觀（追求產(chǎn)品成本、種類、款式、價(jià)格等的市場競爭力的最佳結(jié)合點(diǎn)），避免絕對質(zhì)量觀做法（片面、過度地追求質(zhì)量）。433、在保本、低利基礎(chǔ)上，突出市場占有率的重要性。

17、4、堅(jiān)持企業(yè)要跟市場走，反對跟著經(jīng)銷商走；我們要造局，不要盲目跟局，內(nèi)蒙古正大奶牛服務(wù)隊(duì)的經(jīng)驗(yàn)在試行。實(shí)施反制策略，以引導(dǎo)市場，規(guī)范市場。5、緊跟時(shí)代發(fā)展總趨勢，強(qiáng)調(diào)網(wǎng)絡(luò)化技術(shù)在現(xiàn)代農(nóng)牧企業(yè)管理中的應(yīng)用。具體構(gòu)成如下： 營銷網(wǎng)絡(luò)=銷售網(wǎng)+服務(wù)網(wǎng)+客戶網(wǎng)+商情網(wǎng)+宣傳網(wǎng)。44（三）管理面1、公司各部各司其職，鼓勵(lì)各自為戰(zhàn)，反對各自為政。2、加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)。重點(diǎn)解決“親人和外人”的關(guān)系，增加企業(yè)的凝聚力，加強(qiáng)法制建設(shè)，重視國家法律、政策的執(zhí)行，處理好上下環(huán)節(jié)、左鄰右舍的關(guān)系。3、強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)與稽核制度和目標(biāo)責(zé)任制考核、總經(jīng)理業(yè)績考核制度，建立公司內(nèi)部排行榜，營造良好氣氛。454、必須發(fā)揮總經(jīng)理的

18、模范表率與帶頭作用。做不好的堅(jiān)決撤掉，決不姑息。5、不以規(guī)矩，無以成方圓。強(qiáng)調(diào)重大問題的原則性，必須有“高壓線”。有了問題必須及時(shí)處理，不能議而不決，一調(diào)了之。46五、2002年的經(jīng)營預(yù)算472001年1-9月經(jīng)營績效及2002年預(yù)算單位：百萬元48 2001年1-9月經(jīng)營績效及2002年預(yù)算單位：百萬元492001年1-9月經(jīng)營績效及2002年預(yù)算單位：百萬元50Operating Performance Summary Jan-Sep. 2001 &Budget 20022001年1-9月經(jīng)營績效及2002年預(yù)算51Operating Performance Summary Jan-Sep. 2001 &Budget 20022001年1-9月經(jīng)營績效及2002年預(yù)算522002年更新/增添資產(chǎn)/新項(xiàng)目及擴(kuò)大項(xiàng)目投資預(yù)算 單位：人民幣百萬