寵物行業(yè)行業(yè)分析報告 2022年寵物行業(yè)行業(yè)發(fā)展前景及規(guī)模分析

1、寵物行業(yè)行業(yè)分析報告 2022年寵物行業(yè)行業(yè)發(fā)展前景及規(guī)模分析寵物概念界定及分類寵物一般是指家庭飼養(yǎng)的、作為伴侶動物的犬和貓等。其中，寵物狗和寵物貓無論是在家庭擁有率、規(guī)模還是消費者偏好方面都占據(jù)著絕大部分市場。由于寵物能夠緩解人類壓力，改善人類健康，愈發(fā)得到人類的廣泛喜好。隨著人類生活水平的提高，在寵物數(shù)量不斷增加的同時，其生存質(zhì)量也不斷提高。人類為自己的寵物購買食品、服裝、附屬用品，接受醫(yī)療、美容、馴養(yǎng)等服務(wù)，由此形成了蓬勃發(fā)展的寵物產(chǎn)業(yè)。寵物分類寵物的種包羅萬象，按照動物學(xué)分類可以分為：哺乳類寵物、爬行類寵物、鳥類寵物、魚類寵物和昆蟲類寵物。(1) 哺乳類動物哺乳類寵物的代表有狗、貓、鼠

2、、兔、馬、牛、羊等，分為草食、肉食和雜食三種類型。哺乳類寵物的特點是有發(fā)達的腦部、敏感的神經(jīng)和靈敏的感官，具有很好的學(xué)習(xí)能力，因為智商較其他種類來說更高，所以與主人的互動性較好、能夠理解主人的想法，十分適合作為生活的伴侶。哺乳類寵物對外在環(huán)境的依賴較小，能夠很好地適應(yīng)環(huán)境。(2) 爬行類動物爬行類動物被認為是兩棲類動物進化到哺乳類動物的過渡，比兩棲類動物更容易適應(yīng)陸地環(huán)境，種類有蜥蜴、蛇、龜和鱷魚等。爬行類寵物骨骼較發(fā)達，不是胎生而是卵生，卵外有著堅硬的外殼。(3) 鳥類一般根據(jù)飼養(yǎng)的用途可以將鳥類寵物分為嗚叫類、觀賞類和技巧類等，比如鸚鵡、金絲雀、百靈、畫眉、鴿子、八哥和相思鳥等。(4) 魚

3、類寵物常見的魚類寵物有金魚、錦鯉、熱帶魚、海洋觀賞魚、龍魚和電鰻等。由于魚類寵物都是生活在不同的水域中，所以飼養(yǎng)的時候一定要注意水體的溫度、鹽度、酸堿度和含氧量。(5) 昆蟲類寵物昆蟲類寵物一般是節(jié)肢動物中的成員，目前已知的約有100萬種，它們的身體內(nèi)部并沒有堅硬的骨骼，身體外部一般擁有殼，其特點是由頭部、胸部、腹部三個部分組成。一般常見的昆蟲類寵物有螞蟻、蟋蟀、蝴蝶、蜻蜓、桑蠶和蟈蟈等。圖表：寵物分類資料來源：中國寵物行業(yè)市場規(guī)模分析統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年中國寵物行業(yè)市場規(guī)模1512.33億元，2021年中國寵物行業(yè)市場規(guī)模2135.33億元，同比增長-2.67%。2017-2022年中國

4、寵物行業(yè)市場規(guī)模如下：圖表：2017-2022年中國寵物行業(yè)市場規(guī)模寵物行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概況圖表：寵物行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概況資料來源：1、產(chǎn)業(yè)鏈上游：活體養(yǎng)殖和交易寵物行業(yè)上游分為寵物養(yǎng)殖和活體交易，整體市場較為分散，尚未形成大規(guī)模規(guī)范化供給。在寵物養(yǎng)殖方面，中國目前并沒有大規(guī)模的專業(yè)機構(gòu)，也不存在一個統(tǒng)一規(guī)范化的供給渠道；在活體交易方面，我國44%的寵物狗和25%的貓來自于購買，有很大的市場需求，但是商業(yè)化規(guī)模銷售涉及到繁殖、檢疫、運輸、售后等眾多復(fù)雜環(huán)節(jié)，并且相較于寵物其他細分行業(yè)是一個較為低頻的消費類別。在寵物行業(yè)發(fā)達的美國，活體購買占比僅占不到全部寵物消費的3%，大部分美國人采用在Shelter領(lǐng)養(yǎng)

5、代替購買的方式獲得寵物，日本的經(jīng)驗則是在可以保證寵物活體大量供給的拍賣會出現(xiàn)后活體售賣才開始迅速增長，但也多以家庭式小店為主。因此，目前我國活體交易市場比較難單獨支撐起一個大型的連鎖型專業(yè)活體交易公司出現(xiàn)，更適合作為寵物服務(wù)店或?qū)櫸锞C合類平臺的一個項目出現(xiàn)。2、產(chǎn)業(yè)鏈中游：寵物產(chǎn)品寵物食品是中游的重點行業(yè)，國內(nèi)寵物食品品牌發(fā)展迅速，集中度有待進一步提升。中游主要是寵物相關(guān)產(chǎn)品，涉及寵物食品和寵物用品。其中寵物食品屬于寵物剛需，是我國寵物行業(yè)消費占比最高的一個分類，2020年寵物食品（主糧+零食）的市場份額達到53.7%，寵物用品僅為13.6%。我國的寵物食品市場以前被瑪氏和雀巢把控，但隨著國內(nèi)

6、品牌的發(fā)展，2020年我國寵物食品Top10品牌中瑪氏和雀巢僅分別占市場的11.4%和2.2%，其他8個品牌均為國內(nèi)品牌，總占比為17.5%。日本寵物食品發(fā)展初期也是被外國品牌把控，隨著日本國內(nèi)品牌的發(fā)展，目前寵物食品Top10品牌中,7個為日本國內(nèi)品牌，總占比達到30.4%，對比來看，我國頭部國產(chǎn)寵物糧公司市場集中度仍有提升的空間。3、產(chǎn)業(yè)鏈下游：寵物服務(wù)寵物產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是寵物相關(guān)的后續(xù)服務(wù)，涉及寵物醫(yī)療、寵物美容、寵物保險以及寵物培訓(xùn)等。寵物醫(yī)療和寵物美容是寵物服務(wù)類別里占比最高的兩項消費，合計占比91.4%，其中寵物醫(yī)療一項就占了73%，是寵物消費中消費第二大的領(lǐng)域。行業(yè)發(fā)展因素分析我

7、國居民收入水平的不斷提高，為寵物市場快速發(fā)展提供了經(jīng)濟條件國際經(jīng)驗表明，國民收入水平與寵物市場的發(fā)展緊密相關(guān)，當一個國家人均GDP達到3,000至5,000美元時，將帶動該國寵物經(jīng)濟進入高速發(fā)展時期。我國經(jīng)濟自改革開放以來，持續(xù)較快發(fā)展，國民收入水平與居民可支配收入均實現(xiàn)了較快增長。2020年，我國人均GDP為71,999.59元人民幣，城鎮(zhèn)居民年人均可支配收入43,833.76元。因此，無論是從人均GDP還是從人均可支配收入來看，都具備了寵物市場快速發(fā)展的經(jīng)濟條件。我國人口老齡化和獨居人群數(shù)量增多，促使寵物飼養(yǎng)數(shù)量持續(xù)增長近年來我國65歲以上人口的占比不斷增加，2014年首次超過了10%，2

8、021年該比例已達到14.2%，人口老齡化趨勢明顯。受獨生子女政策影響，未來老年人群人數(shù)占比會持續(xù)增加。老年人群因陪伴需求導(dǎo)致寵物陪伴需求增多。中國自2013年以來，結(jié)婚登記數(shù)量持續(xù)下降，在城市獨居的青年增多，因單身孤獨因素而導(dǎo)致的寵物陪伴需求也隨之增多。與此同時，中國家庭日趨小型化，家庭戶規(guī)模從2000 年的3.46人/戶下降至2020 年的2.62 人/戶，家庭人數(shù)的減少間接導(dǎo)致了寵物陪伴需求的增多。寵物角色認知的改變，進一步帶動了寵物市場的消費需求據(jù)2021 年中國寵物行業(yè)白皮書顯示，分別有85.1%/8.5%的寵物主將寵物當成家人/朋友，累計占比達到93.6%，寵物市場消費者與使用者是分離的，更加類似于“母嬰市場”，從近兩年統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，高消費寵物主占比從21.7%增長至25%（高消費寵物主指主糧月均消費超過500元的寵物主），“親人”屬性帶動主人對寵物產(chǎn)品的消費意愿增強。由于我國寵物行業(yè)發(fā)展時間較短，行業(yè)內(nèi)法規(guī)正處于逐步建立完善的過程中，2014年9月中國國家標準化管理委員會發(fā)布了GB/T 31216-2014 全價寵物食品犬糧和GB/T 31217-2014 全價寵物食品貓糧兩個推薦性國家標準，2015年7月，全國飼料工業(yè)標準化技術(shù)委員會發(fā)布了