中國公共服務(wù)機器人市場研究報告

1、卷地風(fēng)來忽吹散，長安白日照晴空2022中國公共服務(wù)機器人市場研究報告前言2021年年底，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會、科學(xué)技術(shù)部、公安部、民政部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家衛(wèi)生健康委員會、 應(yīng)急管理部、中國人民銀行、國家市場監(jiān)督管理總局、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、國家國防科技工業(yè)局、國家礦山 安全監(jiān)察局等15個部門正式印發(fā) “十四五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。這是機器人發(fā)展方針從十三五第一次被提及以來正式出臺機器人的發(fā)展目 標(biāo)和方向，也標(biāo)志著未來機器人發(fā)展的重要性。一直以來，億歐都持續(xù)關(guān)注中國機器人的發(fā)展，尤其是公共服務(wù)機器人。2020年，億歐發(fā)布2020中

2、國服務(wù)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展，分析中國服務(wù)機 器人的產(chǎn)業(yè)發(fā)展；2021年，億歐曾發(fā)布2021中國商用服務(wù)機器人市場研究報告，聚焦中國商用服務(wù)機器人的市場發(fā)展；而今年億歐發(fā)布的2022中國公共服務(wù)機器人市場研究報告仍舊聚焦商用服務(wù)機器人的市場，但將“商用”服務(wù)機器人按照國標(biāo)替換成“公共”服務(wù)機器人，并 從行業(yè)概況、細(xì)分賽道、需求和痛點、主要玩家、未來發(fā)展多個方面來展現(xiàn)目前公共服務(wù)機器人應(yīng)用落地情況，希望能為廣大從業(yè)者和各方關(guān)注人 士提供有益的幫助。本報告核心觀點政策、經(jīng)濟、社會、商業(yè)和疫情五大因素推動公共服務(wù)機器人“守得云開見月明”，機器人投資復(fù)蘇，企業(yè)步入成熟階段。醫(yī)療服務(wù)、商用清潔和室外配送機器人為

3、三大潛力賽道，技術(shù)壁壘、產(chǎn)品差異化、應(yīng)用效益等方面優(yōu)勢明顯；但從目前出貨量來看，室內(nèi)配送講解引導(dǎo)商用清潔醫(yī)療服務(wù)室外配送。不同的賽道痛點和需求不同。商用清潔機器人無法滿足死角清潔和多元化場景的需求，但需求剛性顯著；室內(nèi)配送機器人由于應(yīng)用場景的負(fù)責(zé) 程度不同，其對機器人技術(shù)的要求和需求也有所不同。餐廳期望餐廳配送機器人可實現(xiàn)后續(xù)取餐盤、清潔功能以及語音下達(dá)指令的功能；酒店 期望酒店配送機器人能實現(xiàn)定位和智能家居聯(lián)動的功能；醫(yī)院配送則必須要考慮醫(yī)院人多復(fù)雜的環(huán)境，如何實現(xiàn)高效率配送成為關(guān)鍵；而室外 配送機器人有望解決快遞、外賣“最后一公里”的問題；講解引導(dǎo)機器人雖然應(yīng)用場景多元，但是需求不夠剛性，

4、核心技術(shù)有待突破。中國公共服務(wù)機器人主要遇到三大挑戰(zhàn)：部分賽道機器人經(jīng)濟效益低下、專業(yè)人才匱乏和數(shù)據(jù)安全問題，因此需要從技術(shù)、人才培養(yǎng)和數(shù)據(jù)安全三方面進(jìn)行突破。趨勢來看，中國公共服務(wù)機器人主要有四大趨勢：商業(yè)上，越來越多的中國企業(yè)出海；技術(shù)上，機器人將融合多種新興技術(shù)，目前許多機器人 已經(jīng)開始應(yīng)用AI視覺以提升環(huán)境感知能力；應(yīng)用上，場景的持續(xù)深耕和拓展；人才培養(yǎng)上，學(xué)科融合將促進(jìn)機器人行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。2中國公共服務(wù)機器人概述中國公共服務(wù)機器人發(fā)展現(xiàn)況中國公共服務(wù)機器人細(xì)分賽道分析中國公共服務(wù)機器人重點企業(yè)分析中國公共服務(wù)機器人未來發(fā)展1一、中國公共服務(wù)機器人概述機器人定義與分類：新國標(biāo)正式實施

5、，產(chǎn)品精準(zhǔn)劃分資料來源：國家機器人標(biāo)準(zhǔn)化總體組，國際標(biāo)準(zhǔn)化組織，億歐智庫整理中國標(biāo)準(zhǔn)：我國在1997年、2013 年和2020年也制定過三版機器人分 類標(biāo)準(zhǔn)，本次2020年新標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)應(yīng) 用領(lǐng)域?qū)C器人分為工業(yè)機器人、家用服務(wù)機器人、公共服務(wù)機器人、 特種機器人和其他應(yīng)用機器人。機器人（Robot）是具有兩個或兩個以上可編程的軸，以及一定程度的自主能力，可以在其環(huán)境中運動以執(zhí)行預(yù)定任務(wù)的執(zhí)行機構(gòu)。中國于2021年正式實施的新國標(biāo)GB/T 39405-2020從五個維度對機器人進(jìn)行分類。根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域，機器人可分為五大類，其中服務(wù)機器人是和 工業(yè)機器人相對應(yīng)的一大類別；根據(jù)服務(wù)對象的不同，服務(wù)機器人

6、還可以分為個人/家用服務(wù)機器人和公共服務(wù)機器人；根據(jù)功能，這兩大類服務(wù) 機器人還可以繼續(xù)向下細(xì)分。億歐智庫：最新版中國國標(biāo)對機器人分類個人/家用服務(wù)機器人公共服務(wù)機器人工業(yè)機器人特種機器人其他應(yīng)用機器人家務(wù)機器人教育機器人娛樂機器人養(yǎng)老助殘機器人家用安監(jiān)機器人餐飲機器人講解引導(dǎo)機器人多媒體機器人公共娛樂機器人公共代步機器人其他服務(wù)機器人：世界標(biāo)準(zhǔn)化組織分為十二個大類，包含專業(yè)服務(wù)概念6世界機器人聯(lián)合會（IFR）基于ISO標(biāo)準(zhǔn)中各術(shù)語的定義，對專業(yè)/商用服務(wù)機器人細(xì)分成十二大類，但未對“專業(yè)”與“商用”有更明確的定義。億歐智庫認(rèn)為，世界標(biāo)準(zhǔn)化組織發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)中對機器人的分類做到了全覆蓋且劃分細(xì)致。

7、其原因是世界各國機器人應(yīng)用與發(fā)展并不均衡。美國、 德國、日本、韓國等技術(shù)領(lǐng)先國家機器人發(fā)展的側(cè)重點各不相同，商業(yè)化落地程度也各有差異。中國機器人應(yīng)用領(lǐng)域還較為局限，在巡檢、救援、 農(nóng)業(yè)等方面商業(yè)化落地還較少。世界標(biāo)準(zhǔn)的制定是為了規(guī)范和引領(lǐng)世界機器人行業(yè)發(fā)展，需要滿足各國發(fā)展差異和行業(yè)前沿。億歐智庫：世界機器人聯(lián)合會-服務(wù)機器人分類（IFR2020版）資料來源：IFR，億歐智庫整理專業(yè)/商用服 務(wù)機器人個人/家庭服務(wù)機器人家用任務(wù)陪伴/人形機器人吸塵/地板清潔草坪修剪池塘清潔窗戶清潔家庭安保與監(jiān)控娛樂機器人玩具機器人教育與檢索老年及殘障協(xié)助機器人巡視保養(yǎng)其他巡視機器人 罐體管廊檢測 設(shè)施與廠房專

8、業(yè)清潔地板清潔窗戶與太陽能板 罐體管廊清潔 船體表面清潔其他清潔任務(wù)野外機器人種植業(yè)乳品畜牧機器人 礦場機器人太空機器人建筑/拆除核拆除與拆解 土木機器人 其他系統(tǒng)建筑施工物流機器人制造業(yè)用自動引導(dǎo)車 非制造業(yè)自動引導(dǎo)車 裝卸貨及戶外物流 個人交通醫(yī)療機器人人體外骨骼水下系統(tǒng)救援安保診斷機器人防火救災(zāi)機器人輔助手術(shù)監(jiān)視保安康復(fù)機器人其他安保其他醫(yī)療機器人移動平臺國防機器人掃雷機器人 空中無人載具 陸地?zé)o人載具 水下無人載具公共環(huán)境機器人酒店餐廳機 器人移動導(dǎo)覽機 器人機器交通工 具研究范圍界定：商用領(lǐng)域替代或減輕人類勞動力的機器人基于目前中國公共服務(wù)機器人的主要應(yīng)用場景（酒店、餐廳、商場、寫字

9、樓、醫(yī)院、學(xué)校等），結(jié)合新版中國機器人分類標(biāo)準(zhǔn)、世界機器人聯(lián)合 會的服務(wù)機器人分類以及中國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展特征和專家訪談，億歐智庫對研究范圍進(jìn)行界定。本報告將聚焦六大類公共服務(wù)機器人，從行業(yè)背景、市場特征、應(yīng)用落地、未來發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)等多維度進(jìn)行分析。7政府機構(gòu)企業(yè)、公司公共服務(wù) 組織/機構(gòu)公共服務(wù)機器人億歐智庫：公共服務(wù)機器人采購主體界定商用清潔機器人應(yīng)用于寫字樓、商業(yè)綜合體、機場、展覽館等場景中的清掃、清洗、 拋光、吹塵、消殺機器人等。講解引導(dǎo)機器人應(yīng)用于寫字樓、商業(yè)綜合體、展覽館、博物館、政府、學(xué)校、企業(yè) 前臺等多場景講解機器人、引導(dǎo)機器人、多媒體機器人等。商用教育機器人主要應(yīng)用于以學(xué)校為

10、主的教學(xué)機構(gòu)，通常被用于進(jìn)行語言學(xué)習(xí)、特 殊人群學(xué)習(xí)等主題的輔助與管理教學(xué)中。終端配送機器人以室內(nèi)場景為主，應(yīng)用于酒店、餐廳、寫字樓等負(fù)責(zé)將散件物品送到消費者手中的傳菜、配送機器人。億歐智庫：本報告公共服務(wù)機器人的研究范圍醫(yī)療服務(wù)機器人用于醫(yī)療場景中輔助醫(yī)護(hù)工作，提高醫(yī)療、保健服務(wù)的機器人。醫(yī)療服務(wù)機器人多數(shù)屬于特種機器 人，但由于服務(wù)的對象為公眾，且 發(fā)展備受關(guān)注，因此億歐將醫(yī)療服 務(wù)機器人也歸為研究范圍。商用協(xié)作機器人具有一定自主性協(xié)助人進(jìn)行工作，體現(xiàn)了人機協(xié)作概念，主要用 于制作冰淇淋、手沖咖啡、簡單烹飪等任務(wù)。公共服務(wù)機器人核心模塊8核心 模塊環(huán)境感知和運動控制模塊人機交互模塊功能實現(xiàn)

11、模塊70%12%8%環(huán)境感知和運 動控制外采運動控制模塊功能實現(xiàn)人機交互10%充電儲能自研運動控制模塊45%20%15%環(huán)境感知和運動控制20%功能實現(xiàn)人機交互充電儲能公共服務(wù)機器人主要分為四個核心模塊：環(huán)境感知和運動模塊、人機交互模塊、功能實現(xiàn)模塊和充電儲能模塊。其中，人機交互模塊、功能實現(xiàn)模塊和充電儲能模塊基本實現(xiàn)自研。以往，環(huán)境感知和運動控制模塊會有部分企業(yè)選擇外采，但隨著技術(shù)的進(jìn)步以及成本考慮，現(xiàn)在多數(shù)機器人企業(yè)也實現(xiàn)了環(huán)境感知和運動控制模塊的自研。億歐智庫：公共服務(wù)機器人核心模塊及成本占比充電儲能模塊數(shù)據(jù)來源：公開資料、專家訪談，億歐智庫整理公共服務(wù)機器人技術(shù)模塊9數(shù)據(jù)來源：公開資料

12、、專家訪談，億歐智庫整理交互信息采集交互動作識別交互指令映射邏輯處理單元交互動作響應(yīng)物理設(shè)備層交互詞法層交互語法層交互語義層應(yīng)用接口層語音、手勢、體感、 用戶身份語音識別多用戶交互隊列機制觸控手勢交互 指令映射自然語言處理協(xié)同、互斥訪問機制觸控手勢識別： 觸點動態(tài)跟蹤與運 動軌跡匹配算法體感手勢識別： 物理參數(shù)模型匹 配算法體感手勢交 互指令映射多模態(tài)人機交互模塊機器人定位模塊（機器人當(dāng)前位姿）地圖構(gòu)建路徑規(guī)劃和導(dǎo)航模 塊運動執(zhí)行模塊（底盤）外部傳感器：例如紅外傳 感器、超聲傳感器、視覺 傳感器內(nèi)部傳感器（位姿推算）環(huán)境感知和運動控制模塊物體識別與位姿計算 模塊環(huán)境模塊（環(huán)境信息采集和信息融

13、合，例如距離、位姿）SLAM（即時定位與地圖構(gòu)建）公共服務(wù)機器人技術(shù)模塊（2）10功能實現(xiàn)模塊功能模塊是服務(wù)機器人完成服務(wù)任務(wù)的部分。實現(xiàn)路徑共有兩類。第一類：需要通過觸摸屏選擇任務(wù)，控制系統(tǒng)下達(dá)指令才能執(zhí)行任務(wù)，例如清潔機器人、終端配送機器人、醫(yī)療服務(wù)機器人；第二類：功能實現(xiàn)模塊與人機交互模塊基本重合，往往由觸摸屏和自然語言處理技術(shù)組合實現(xiàn)，且不太需要額外的硬件，例如講解引導(dǎo)機器人和商用教育機器人。通過觸摸屏選擇任務(wù)控制器下達(dá)指令機器人執(zhí)行任務(wù)商用清潔機器人數(shù)據(jù)來源：公開資料、機器人企業(yè)官網(wǎng)，億歐智庫整理終端配送機器人醫(yī)療服務(wù)機器人講 解 引 導(dǎo) 機 器 人商 用 教 育 機 器 人清潔消殺

14、模塊種類繁 多，包括掃地、干拖、 吹塵、晶面拋光、噴 霧消毒、紫外消毒等， 被用于替代清潔工和 傳統(tǒng)清潔車。室內(nèi)配送機器人配有 貨架或貨柜，貨架貨 柜是結(jié)構(gòu)較為簡單的 功能模塊，能夠?qū)崿F(xiàn) 物流、傳菜等多種功 能。室外配送機器人 主要以無人駕駛配送 車為主。醫(yī)療服務(wù)機器人的功 能實現(xiàn)模塊更為復(fù)雜， 手術(shù)機器人配有機械 臂，康復(fù)機器人配有 穿戴式裝備、減重感 器、醫(yī)生操作臺，除 了硬件，軟件也需要 專業(yè)的醫(yī)療系統(tǒng)。二、中國公共服務(wù)機器人發(fā)展現(xiàn)況無接觸服務(wù)，減少病毒傳播發(fā)展背景：五大利好因素，守得云開見月明12政策扶持經(jīng)濟發(fā)展社會因素商業(yè)需求疫情常態(tài)化資料來源：億歐2021中國商用服務(wù)機器人市場研究

15、報告、專家訪談、公開資料，億歐智庫整理機器人整體和細(xì)分領(lǐng)域方針政策被提及 “十四五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃、“十四五”規(guī)劃鼓勵機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展2021年2019-202090%，工業(yè)、餐飲、酒旅、醫(yī)療、教育行業(yè) 都有望拉動對服務(wù)機器人的需求量。供給：居民人均可支配收入的提高代表著居 民消費能力的提高，但前提是出現(xiàn)合適的產(chǎn) 品；隨著新科技產(chǎn)品的發(fā)明，新的需求也會 出現(xiàn)，例如掃地機器人可以在一定程度上替 代人工進(jìn)行家庭清潔服務(wù)，因此在一二線城 市逐漸普及。我國已經(jīng)進(jìn)入老齡化社會（65歲以上人口占 比在7%以上）。這意味著未來養(yǎng)老服務(wù)、醫(yī) 療服務(wù)的需求將暴增，或?qū)臃?wù)機

16、器人的 發(fā)展。人工成本走高：全國就業(yè)人員平均工資逐漸 走高，尤其是互聯(lián)網(wǎng)浪潮下，本身工廠工資 就不占優(yōu)勢的情況下，如果要招到人員，還 需提高工資水平，清潔、餐飲、酒店等服務(wù) 業(yè)招工難問題普遍存在，多家企業(yè)為招聘員 工都會放寬最高年齡限制，導(dǎo)致這些行業(yè)從 業(yè)人員的平均年齡偏高。塑造品牌形象：當(dāng)消費者給品牌貼上“機器人” 的標(biāo)簽，無論是獵奇心理的新客戶還是偏愛機器 人的舊客戶，在做消費決策都會最先聯(lián)想到此類 品牌。據(jù)億歐訪談結(jié)果，酒店機器人的使用會吸 引顧客重復(fù)下單，尤其是帶孩子的顧客出于兒童 娛樂的目的更喜歡選擇有機器人服務(wù)的酒店。提升客戶體驗：疫情期間，大多酒店都不允許外 賣員配送到房，需客戶

17、自己下樓取餐，而擁有機 器人的酒店可以提供外賣配送服務(wù)，減少人員接 觸。發(fā)生疫情時，防疫人員不足，機器人可部分替代人工進(jìn)行防疫工作餐廳配送、酒店配送、園區(qū)配送、商品揀選、工廠搬運等消毒殺菌、測溫、巡邏、通知做核酸、配送物品等機器人應(yīng)用推進(jìn)政策出臺勞動供給減少：一方面，人口自然增長率、出生 需求：第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)增加值占比超過率、勞動力人口、勞動人口占比逐年走低，勞動 供給總量上趨于萎縮；另一方面，新時代的年輕 人不愛“走進(jìn)工廠”，也不喜歡“低端服務(wù)業(yè)”， 就業(yè)上更傾向于第三產(chǎn)業(yè)。因此，單一、重復(fù)、 枯燥、高危的工種可以選擇機器人替代人工。人口老齡化：60歲以上、65歲以上人口占比 逐漸走高，

18、2020年分別為18.7%和13.5%，投融資：服務(wù)機器人行業(yè)投資復(fù)蘇，大批企業(yè)從初創(chuàng)進(jìn)入成熟階段132022年1-8月，中國服務(wù)機器人融資頻次已達(dá)到2021年的一半，但平均融資金額不如2021年。這主要是由于疫情對經(jīng)濟的負(fù)面沖擊。從融資輪次來看，Pre-B/B/B+輪及以后的占比越來越高，這也意味著行業(yè)正逐步走向成熟發(fā)展期。4資料來源：億歐數(shù)據(jù)服務(wù)機器人企業(yè)投融資頻次及金額頻次金額（億元）132120100103446.169155.2150.6106.5106.720182019202020212022（1-8）億歐智庫：2018-2022年（1月-8月）中國億歐智庫：2018-2022年

19、（1月-8月）中國服務(wù)機器人企業(yè)平均融資金額0.81.11.52.220182019202020212022（1-8）平均融資金額（億元）3.7億歐智庫：2018-2022年（1月-8月）中國服務(wù)機器人企業(yè)投融資倫次占比情況8.0%5.0%6.0%22.0%40.0%16.0%3.0%0.0%2.9%11.6%8.7%10.1%27.5%34.8%4.3%3.8%22.7%3.9%5.8%1.7%45.5%42.7%40.0%13.6%27.2%23.3%4.5%10.7%19.2%6.1%5.8%3.3%3.8%9.7%6.7%20182019202020212022（1-8）天使輪Pre-

20、C/C/C+Pre-A/A/A+D輪及以后種子輪Pre-B/B/B+戰(zhàn)略投資企業(yè)概況：中國企業(yè)總量增速放緩，業(yè)內(nèi)整體營收水平逐年提升14在政策的促進(jìn)下，2014-2018年中國機器人企業(yè)數(shù)量出現(xiàn)高速增長，年復(fù)合增長率達(dá)23.9%。近三年來機器人行業(yè)新增企業(yè)明顯放緩，行業(yè)進(jìn) 入冷靜期，企業(yè)發(fā)展成為主流。2016年至2021年，國內(nèi)服務(wù)機器人市場不斷增長，且增長率超過企業(yè)增長數(shù)量。業(yè)內(nèi)企業(yè)的平均銷售規(guī)模由小增大，預(yù)計2022年平均企業(yè)銷售規(guī)模超過6093.8萬元，預(yù)計未來這一數(shù)字將繼續(xù)攀升。102125162238392531694715722725725億歐智庫：2011-2021年中國服務(wù)機器

21、人企業(yè)數(shù)（單位：家）數(shù)據(jù)來源：億歐數(shù)據(jù)CAGR 23.9%629CAGR 0.9%億歐智庫：2016-2021年中國服務(wù)機器人企業(yè)平均市場規(guī)模（單位： 萬元）1220.31392.71697.42110.53077.64173.86093.8201620172018201920202021E2022E主推產(chǎn)品：機器人新品發(fā)布密集，醫(yī)療、商用清潔、酒店賽道如火如荼15資料來源：公開資料，億歐智庫整理雖然近年來我國機器人企業(yè)增量減少，但企業(yè)銷售規(guī)模的提升使得機器人企業(yè)能夠投入更多的資金進(jìn)行新產(chǎn)品研發(fā)和改進(jìn)，有助于產(chǎn)業(yè)整體良 性發(fā)展。相比2019年新品發(fā)布僅個位數(shù)，2020年開始，公共服務(wù)機器人的新

22、品數(shù)量可謂是“突飛猛進(jìn)”。由于防疫的需求，清潔消殺、酒店配送機器人需求量較往日暴增；而醫(yī)療機器人在國家政策、高質(zhì)量醫(yī)療需求以及人口結(jié)構(gòu)的因素共同推進(jìn)下也迎來爆發(fā)式增長。億歐智庫：2019-2022年8月公共服務(wù)機器人新品（不完全統(tǒng)計）發(fā)布時間公司產(chǎn)品名稱/型號產(chǎn)品類型2022年8月達(dá)闥科技M3雙臂服務(wù)機器人2022年7月擎朗智能醫(yī)療配送機器人X101醫(yī)療機器人2022年7月擎朗智能智能分體式醫(yī)療配送機器人X201醫(yī)療機器人2022年7月擎朗智能陽光s200多功能清掃機器人2022年4月微創(chuàng)機器人鴻鵠骨科手術(shù)機器人醫(yī)療機器人2022年4月卡赫KIRA B 65 Classic智能清潔機器人202

23、2年3月銀牛微電子深紫外線消殺機器人商用清潔機器人2022年3月普渡科技巧樂送配送機器人2022年3月普渡科技A1配送機器人2022年3月普渡科技D1配送機器人2022年3月獵戶星空消殺機器人商用清潔機器人2022年3月鑄正機器人記住微創(chuàng)手術(shù)機器人醫(yī)療機器人2022年1月擎朗智能T8送餐機器人2021年11月微創(chuàng)機器人圖邁腔鏡手術(shù)機器人醫(yī)療機器人2021年9月金山科技RC100醫(yī)療機器人2021年9月擎朗智能飛魚送餐機器人2021年9月九號機器人Segway Navimow割草機器人2021年9月集萃智造萌狗送餐機器人配送機器人2021年9月它人機器人C3通用強力吸塵機器人商用清潔機器人202

24、1年9月洛必徳蛋撻配送機器人2021年9月普渡科技出云C商用清潔機器人2021年9月遠(yuǎn)鯨科技鯨小遠(yuǎn)H9配送機器人2021年9月優(yōu)必選熊貓機器人服務(wù)機器人2021年8月楚天科技PIM40系列醫(yī)療機器人2021年7月偉思醫(yī)療外骨骼康復(fù)機器人醫(yī)療機器人2021年7月傅利葉智能EMU醫(yī)療機器人2021年7月傅利葉智能ExoMotus M4醫(yī)療機器人2021年7月特斯聯(lián)泰坦智能服務(wù)機器人全系產(chǎn)品2021年5月科沃斯程犀商用清潔機器人2021年5月坎德拉科技陽光多功能環(huán)衛(wèi)機器人發(fā)布時間公司產(chǎn)品名稱/型號產(chǎn)品類型2021年4月天智航天璣II醫(yī)療機器人2021年3月普渡科技葫蘆、閃電匣配送迎賓、樓宇引導(dǎo)機器人

25、2020年12月柏惠維康口腔手術(shù)機器人醫(yī)療機器人2020年9月獵戶星空智咖大師機械臂咖啡機器人2020年7月順豐小優(yōu)智能配送機器人（快遞、外賣等）2020年Q1優(yōu)艾智合ARIS-K2消殺毒機器人2020年Q1斯坦德/測溫機器人、消毒機器人2020年3月普渡科技?xì)g樂送BOX封閉式送餐機器人2020年3月獵戶星空/紅外測溫版防控機器人2020年3月高新興、中國電信/5G測溫巡邏機器人2020年3月仙知機器人AMB-150-D-XD消毒機器人2020年3月艾吉威/送餐機器人2020年2月中信重工/防疫噴霧消毒機器人2020年2月辰天科技/巡邏消毒機器人2020年1月達(dá)闥科技/清潔消毒、送藥服務(wù)機器人

26、2020年洛必德/消殺防疫、智能送餐機器人2020年禧滌智能/商用清潔機器人（抗疫消殺版）2019年10月華數(shù)機器人/AI自動售飯機器人2019年5月大艾機器人艾行醫(yī)療機器人2019年洛必德/智能配送機器人2019年擎朗智能T5、T6送餐機器人2019年優(yōu)必選WALKER仿人服務(wù)機器人公共服務(wù)機器人企業(yè)圖譜16講解引導(dǎo)商用清潔終端配送教育機器人商用協(xié)作機器人公共服務(wù)機器人企業(yè)圖譜（2）17醫(yī)療手術(shù)醫(yī)療康復(fù)醫(yī)療輔助三、中國公共服務(wù)機器人細(xì)分賽道細(xì)分賽道概況19賽道未來落地空間技術(shù)壁壘產(chǎn)品差異化應(yīng)用效益解決市場痛點 的難易程度市場競爭政策扶持資本熱度賽道潛力醫(yī)療服務(wù)商用清潔終端配送： 室外配送終端

27、配送： 室內(nèi)配送講解引導(dǎo)對于機器人需求方來講，采購機器人最主要的原因是能夠替代或輔助人工進(jìn)行工作，降低人力成本，提高工作效率，即應(yīng)用效益。醫(yī)療服務(wù)機器人憑借高技術(shù)壁壘、高應(yīng)用效益以及政策和資本的扶持，賽道潛力位居第一。商用清潔機器人切實解決清潔人員難招、成本高、年齡大的痛點，賽道潛力位居第二。短期來看，這樣的賽道格局不會有太大的改變。強/高弱/低數(shù)據(jù)來源：專家訪談、公開資料，億歐智庫整理3.1 商用清潔機器人主打清潔的智能機器人，千臺出貨量級別21商用清潔機器人是指用于公共場所執(zhí)行清潔功能的機器人，公共場所包括商場、寫字樓、園區(qū)等。鑒于場景的不同，商用清潔機器人還分為室 內(nèi)清潔機器人和室外清潔

28、機器人，其清潔功能也會因為地面材質(zhì)的不同有所差異。除了清潔功能，機器人之所以稱之為機器人，是因為其自身 的自主性，體現(xiàn)在包括任務(wù)排班、自主充電、坐電梯等智能功能。2021年，商用清潔機器人的出貨量達(dá)上千臺。由于目前商用清潔機器人滲透率較低，以及受益于未來智慧樓宇、智慧商業(yè)的發(fā)展，預(yù)計商用清 潔機器人出貨量未來五年年復(fù)合增長率為50%。數(shù)據(jù)來源：專家訪談，億歐智庫測算；具體出貨量數(shù)據(jù)請聯(lián)系億歐智庫億歐智庫：2021-2026E商用清潔機器人出貨量（臺）35,00030,00025,00020,00015,00010,00052023E2024E2025E2026E億歐

29、智庫：商用清潔機器人產(chǎn)品形態(tài)和主要功能室內(nèi)清潔室外清潔機器人機器人掃地地毯養(yǎng)護(hù)自主充電定時任務(wù)清潔 功能洗地吸塵霧化消殺石材養(yǎng)護(hù)智能 功能過閘機坐電梯遠(yuǎn)程運維可視化數(shù) 據(jù)管理推塵支持任務(wù) 排班市場集中度高，交通樞紐和寫字樓應(yīng)用場景占比超半2270%30%高仙機器人其他數(shù)據(jù)來源：專家訪談、2020公開招標(biāo)數(shù)據(jù)，億歐測算其他企業(yè)包 括女媧機器 人、禧滌智 能、它人機 器人、科沃 斯、艾可機 器人等市場方面，商用清潔市場集中度高，2021年，高仙機器人的市場份額大約為70%。這主要得益于高仙進(jìn)入商用清潔時間早，且專注商用清潔 領(lǐng)域，應(yīng)用場景（室內(nèi)、室外）和功能覆蓋范圍廣（推塵、清掃、去油污等）。場景

30、方面，交通樞紐和寫字樓是商用清潔機器人主要的使用場景，占比分別為32.1%和26.3%，其次是園區(qū)、醫(yī)療、商場。就應(yīng)用效果來看，一臺商用清潔機器人在白天平均可替代0.7個人，在夜晚平均可替代1.5個人。億歐智庫：2021年商用清潔機器人市場競爭格局億歐智庫：2021年商用清潔應(yīng)用場景和應(yīng)用成效（市場規(guī)模占比）32.1%26.3%7.9%7.9%6.3%19.5%交通樞紐寫字樓園區(qū)醫(yī)療商場其他機場、高鐵站、火車站、地鐵站商務(wù)辦公樓、單位大樓工業(yè)園 區(qū)、軟 件園區(qū)、 廠房、學(xué)校醫(yī)院、 衛(wèi)生院、 康復(fù)中心各購 物中 心小區(qū)、飯店、酒店一般情況下，一臺商用清潔機器人 在白天平均可以替代0.7個人工，在

31、 夜晚平均可以替代1.5個人工。清潔項目人工成本高，用工成本高和招工難的矛盾加劇23數(shù)據(jù)來源：專家訪談、公開資料，億歐測算基于目前清潔行業(yè)人工成本高、招工難、考核難的三大難題，清潔企業(yè)開始考慮采購清潔機器人替代部分勞動工作，尤其是高頻的日常清潔。第一，結(jié)合案頭研究和訪談結(jié)果，基層清潔人員數(shù)量在清潔公司員工總數(shù)中占比高達(dá)90%以上，平均單個清潔項目中人工成本占比高70%。第 二，由于中青年勞動力轉(zhuǎn)向外賣、快遞等行業(yè)，清潔行業(yè)招工難。為了招聘到員工，清潔企業(yè)降低招工門檻，導(dǎo)致清潔人員年齡偏大，勞動素 質(zhì)偏低，由此又引發(fā)管理、效率、服務(wù)質(zhì)量等一些行業(yè)難題。第三，清潔公司多依賴人工目視的方式考核清潔度

32、，考核評判不科學(xué)。億歐智庫：清潔企業(yè)三大難題促進(jìn)對清潔機器人的需求員工占比清潔項目成本占比90%基 層 清 潔 人 員70%人 工 成 本招工難、用工難企業(yè)降低標(biāo)準(zhǔn)3低質(zhì)量勞動者 進(jìn)入市場1中國勞動力總數(shù)和 占比逐年下滑中青年勞動力轉(zhuǎn)向因此招工難，招工 成本高清潔行業(yè)人員流動 性大，不利于人員 管理2清潔企業(yè)為招聘到 員工，主動降低招工門檻，例如提高外賣、快遞等行業(yè)， 最高年齡限制、降低最低學(xué)歷要求等高齡清潔員工能接受的勞動強度較 低、工作效率也較低，而且容易帶 來更高的用工安全風(fēng)險低素質(zhì)勞動者在工作培訓(xùn)、學(xué)習(xí)機 器操作上難度更大高齡、低素質(zhì)清潔勞動的工作能力 將直接影響清潔企業(yè)的服務(wù)質(zhì)量和

33、口碑假如清潔公司出于盈利考慮，降低 基礎(chǔ)清潔員工工資，容易加劇招工 難的問題75%25%75%的受訪清潔公 司依靠人工目視的方 式考核清潔完成度僅少數(shù)受訪公司使用 設(shè)備考核，且主要用 于大理石光亮度測試地面材質(zhì)考核標(biāo)準(zhǔn)大理石目視無明顯腳印、污跡，一米之 內(nèi)有明顯輪廓，光亮度達(dá)到75度 以上瓷磚無污跡灰塵、腳印防滑磚無明顯污跡灰塵、腳印打蠟光亮、顯本色水泥目視無雜物、油污跡發(fā)展趨勢：聚焦核心功能，滿足多元化需求24數(shù)據(jù)來源：專家訪談、案頭資料，億歐測算2、現(xiàn)有產(chǎn)品無法使用不同場景需求3、僅能地面清潔1、死角清潔不到位，地面護(hù)理難實現(xiàn)市面上多數(shù)商用清潔機器人以洗、掃功能為主，在死角清潔、地面護(hù)理方

34、面不能完全替代人力，而且價格普遍偏高。60%的受訪企業(yè)表示商用清潔機器人的作用僅為表現(xiàn)、增強科技感。目前，清潔機器人多數(shù)以地面清潔產(chǎn)品 為主，雖然也有擦窗機器人產(chǎn)品，但此 類產(chǎn)品基本不適用于商用和高空作業(yè)。但高空樓宇的玻璃、墻體清潔也是一大需求。一方面，由于高空清潔的耗時長、高昂。另一方面，據(jù)2020高層建筑 年度回顧，2020年，中國200m以 上的高層建筑總量達(dá)823座，位列全球 首位。因此中國的高層建筑外部清潔需 求也十分強勁。Skyline Robotics的旗艦產(chǎn)品Ozmo 是世界上第一個高層窗戶清潔機器人， Ozmo是一款宣稱可高效清潔摩天大樓外 側(cè)難以觸及的外墻的清潔機器人。01

35、 掃工作頻率：極高02 拖工作頻率：高一般商用清潔機器人沒有的功能05 養(yǎng)護(hù) 工作頻率：低常用于大理石、花崗巖等高端石材地面；包 括晶面護(hù)理、石材拋光、打蠟等工作內(nèi)容億歐智庫：商用清潔步驟03 清洗 工作頻率：高地面清洗包括地毯清洗、毛石清洗、環(huán) 氧地坪清洗等多種類型；以濕洗方式為 主；清洗目的是去污、去潮和去霉04 吸水工作頻率：定期用于地面干燥，也與地面清洗工作配合 進(jìn)行；對于地毯清潔而言，清洗與吸水 一般同步完成01結(jié)合目前商用清潔機器人的主要功能， 現(xiàn)階段其更有 可能實現(xiàn)人力替代的場景需呈現(xiàn)平坦寬闊、人流量稀 少的特征，且商用清潔機器人不能上下電梯/扶梯。03不同場景下的低敏材質(zhì)不同，

36、例如寫字樓大廳和酒 店大堂為大理石地面，但寫字樓休息區(qū)、酒店樓層 過道是地毯，但多數(shù)商用清潔機器人只能清潔硬質(zhì) 地面，無法清潔地毯，甚至可能弄臟地毯。02商場經(jīng)常會有局部的底面布局的改變，交通樞紐、寫字樓也會有，但地面布局的改變需要機器人重新建圖并規(guī)劃路線，需要聯(lián)系機器人廠商安排技術(shù)人員到場， 危險系數(shù)高，因此高空清潔的人工費用耗時又耗錢。麥巖智能CEO 李宇浩高端場景中，對清潔的“貼邊”處理要求更為嚴(yán)苛。 很多垂直立面，采用玻璃、高反不銹鋼、和貴重木 材，人類清潔時都要控制力度，既要保持邊邊角角 的潔凈，又不能在垂直立面上形成毛刷劃過的痕跡。3.2 終端配送機器人場景以酒店、餐廳和室外為主，

37、總出貨量在萬臺級別26終端配送機器人是指可自主移動、用于配送物品的機器人，包括室內(nèi)配送機器人和室外配送機器人。目前室內(nèi)配送的場景主要為酒店和餐廳；室外配送機 器人受限于政策的管制，只能在封閉園區(qū)進(jìn)行試點。2021年，終端配送機器人年出貨量萬臺級別。億歐智庫認(rèn)為人工成本的逐漸走高和機器人技術(shù)的不斷成熟，酒店配送機器人和餐廳配送機器人的需求會逐漸增加；室外配送機器人隨著政策的逐步放開，室外配送機器人的需求也會增加。總的來看，預(yù)計終端配送機器人未來五年出貨量年復(fù)合增長率為34.8%。80,00070,00060,00050,00040,00030,00020,00010,000-90,0002021

38、2022E2023E2024E2025E2026E數(shù)據(jù)來源：專家訪談，億歐智庫測算；具體出貨量數(shù)據(jù)請聯(lián)系億歐智庫億歐智庫：2021-2026E終端配送機器人出貨量（臺）酒店配送餐廳配送室外配送億歐智庫：終端配送機器人產(chǎn)品形態(tài)和主要功能室內(nèi)配送室外配送機器人機器人自主建圖和導(dǎo)航遠(yuǎn)程呼叫視覺識別主要 功能自主移動和避障物品配送過閘機乘電梯運行狀態(tài)提示自動回沖語音交互多機協(xié)同配送機器人定位導(dǎo)航技術(shù)差異與應(yīng)用場景息息相關(guān)27配送機器人對定位導(dǎo)航的技術(shù)要求與應(yīng)用場景的復(fù)雜程度正相關(guān)。由于室外場景的復(fù)雜度高，室外配送機器人對環(huán)境感知和定位導(dǎo)航的要求較 高。目前主要的室內(nèi)配送場景分別是醫(yī)院、酒店和餐廳，場景

39、復(fù)雜度依次遞減，因此對定位導(dǎo)航的技術(shù)的要求也依次遞減。億歐智庫：室內(nèi)和室外終端配送機器人差異室內(nèi)配送機器人室外配送機器人資料來源：專家訪談、公開資料，億歐智庫整理主要應(yīng)用場景餐廳、酒店、醫(yī)院等目前受政策限制，只能在封閉園區(qū)內(nèi)作業(yè)主要配送物品餐品、外賣等快遞配送場景復(fù)雜程度餐廳：簡單酒店：較為簡單醫(yī)院：較為復(fù)雜室外：復(fù)雜室外配送機器人目前以無人駕駛配送車為主。相比室內(nèi)環(huán)境，室外環(huán)境餐廳：送餐路線固定，且送餐環(huán)境較小且單一，在送餐過程避免與行人更為復(fù)雜和危險，既涉及到自然環(huán)境（例如光線、植被）的改變，也涉碰撞即可及到多種動態(tài)場景，例如人的走動、車的行駛等。酒店：配送線路較為固定，但酒店涉及到跨樓層

40、/樓棟配送，其次乘坐電梯需考慮禮讓行人 無人機配送是室外配送的另一種形式。醫(yī)院：醫(yī)院的環(huán)境更為復(fù)雜，不僅人流量多，且經(jīng)常會遇到緊急情況定位導(dǎo)航技術(shù)與配送場景復(fù)雜程度息息相關(guān)：室外：復(fù)雜醫(yī)院：較為復(fù)雜酒店：較為簡單餐廳：簡單室外配送機器人多會配備多種傳感器，以實現(xiàn)對環(huán)境的深度感知。人機交互技術(shù)配送機器人對人機交互技術(shù)的要求并不高，只需實現(xiàn)簡單的對話即可。發(fā)展趨勢：室內(nèi)配送走向海外，室外配送未來可期28室內(nèi)配送室外配送億歐智庫：配送機器人的痛點與發(fā)展趨勢配送機器人餐廳配送酒店配送醫(yī)院配送除了送餐功能，餐廳配 送機器人還將執(zhí)行后續(xù) 的取餐盤、清潔功能。目前，餐廳配送機器人 主要通過屏幕控制機器 人，

41、較為不便，通過語 音對機器人下達(dá)命令將 成為新的需求點。資料來源：專家訪談，億歐智庫整理機器人定位：由于酒店配送機器人需 要執(zhí)行多項配送任務(wù)，在任務(wù)執(zhí)行過 程中，若用戶在規(guī)定時間（幾分鐘）未完成取餐/取物，酒店配送機器人將執(zhí)行下一個配送任務(wù)。此類情況下，尚未取到物品的用戶如果想要在機器 人還在執(zhí)行任務(wù)的時候拿到物品，需 要定位機器人位置，而現(xiàn)在只能通過 監(jiān)控查看機器人的位置。隨著物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，和智能家居聯(lián)動也是未來一大趨勢。例如酒店配送機器人已經(jīng)實現(xiàn)了當(dāng)行駛到房間門口時，聯(lián)動智能音箱給客人傳遞“送達(dá)”信 息。醫(yī)院場景人多，機器人執(zhí)行配送任務(wù)若要避開人群，其執(zhí)行效率低下。如果涉及到跨樓層任務(wù)運

42、行，配送機器人需要乘坐 電梯，然而醫(yī)院電梯資源 緊張，機器人同時要避免 碰撞到人，因此經(jīng)常會無 法乘坐電梯，無法完成任 務(wù)。由于現(xiàn)在快遞柜的存在，許多快遞不會配送到最終住 址/人，因此封閉園區(qū)配送存在一個機會點，即快遞 “最后一公里”的問題。現(xiàn)在已經(jīng)有園區(qū)試點使用機 器人進(jìn)行配送：通過驅(qū)動機器人去快遞柜取快遞然后 配送到人，收貨人還可以進(jìn)行APP預(yù)約機器人配送時 間。未來，隨著技術(shù)的進(jìn)步和政策的放開，室外配送機器 人可替代外賣小哥、快遞小哥，在公共環(huán)境進(jìn)行配送 服務(wù)。目前，機器人收集的用戶相關(guān)信息都僅做“展 示”，并沒有進(jìn)一步地對數(shù)據(jù)進(jìn)行處理和分析。 這主要是因為目前終端配送機器人部署數(shù)量較

43、少，收集的用戶數(shù)據(jù)也較少，即使是落地數(shù)量 更多的自動售賣柜仍處于數(shù)據(jù)收集階段。中國公共服務(wù)機器人的發(fā)展領(lǐng)先世界，尤其是起家較早的餐廳配送機器人和酒店配送機器人。由于在一定程度上可 以替代人力，對于發(fā)達(dá)國家來講可以解決勞動力人口缺口問題。因此，目前國內(nèi)已有多家公共服務(wù)機器人企業(yè)出海。3.3 講解引導(dǎo)機器人剛需不足的輔助機器人，未來出貨量增長平緩3018,00016,00014,00012,00010,0008,0006,0004,00022023E2024E2025E2026E數(shù)據(jù)來源：專家訪談，億歐智庫測算；具體出貨量數(shù)據(jù)請聯(lián)系億歐智庫講解引導(dǎo)機器人主要應(yīng)用于商場、

44、政務(wù)大廳、展廳展館、博物館等場所，為用戶提供迎賓、引導(dǎo)、宣傳、講解、業(yè)務(wù)咨詢等服務(wù)工作。2021年，講解引導(dǎo)機器人年出貨量約萬臺級別，預(yù)計未來五年年復(fù)合增長率為10.0%。 相比其他公共服務(wù)機器人，講解引導(dǎo)機器人年復(fù)合增 長率較低的原因在于，第一，本身出貨量基數(shù)更高一些，第二，不具有業(yè)務(wù)辦理功能的講解引導(dǎo)機器人人機交互不夠智能且相比人工工作效率 更低，剛需不足。億歐智庫：2021-2026E講解引導(dǎo)機器人出貨量（臺）億歐智庫：講解引導(dǎo)機器人產(chǎn)品形態(tài)和主要功能帶屏多媒體類人性機器人機器人自主導(dǎo)航自主避讓移動廣告主要語音交互業(yè)務(wù)咨詢視頻播放功能人臉識別業(yè)務(wù)辦理遠(yuǎn)程控制產(chǎn)品講解迎賓接待使用場景多元，

45、但需求不夠剛性31應(yīng)用 場景場景特征主要需求落地情況機器人功能要求可替代人工/產(chǎn) 品定位導(dǎo)航人機交互其他博物 館 / 展廳障礙物較多；需定點講 解；識人跟隨功能要求 高清晰、正確、流 暢、準(zhǔn)時傳遞講 解內(nèi)容較少：由于機器人定位導(dǎo)航和自主學(xué)習(xí)技術(shù)難以實現(xiàn)流暢講 解的主要需求，因此在此場景機器人落地較少。同時，機器 人更適用于大體量的博物館/展廳。高低博物館講解員、/智能導(dǎo)覽和講解 軟件景區(qū)服務(wù)咨詢和票務(wù)辦理需 求多解答游客的疑問， 辦理出票等業(yè)務(wù)很少：多用在游客中心，但一方面疫情原因旅游業(yè)萎靡不振， 另一方面機器人的使用率就不高，因此在此場景機器人落地 很少。低中票務(wù)辦理問詢處工作人員、 自動票

46、務(wù)機政務(wù) 大廳業(yè)務(wù)查詢和辦理需求多； 業(yè)務(wù)情況復(fù)雜；業(yè)務(wù)辦理效率要求高解決市民疑問， 辦理簡單業(yè)務(wù)較多：一方面是智慧政務(wù)的政策推動機器人落地，另一方面， 機器人確實能分擔(dān)一部分業(yè)務(wù)咨詢的工作量，也提升了用戶 體驗。目前落地的機器人還有測溫、消毒的功能。低高業(yè)務(wù)查詢、 業(yè)務(wù)辦理、 測溫、消 毒咨詢臺工作人員/保安、自動業(yè)務(wù)辦理機銀行業(yè)務(wù)查詢和辦理需求多； 業(yè)務(wù)情況復(fù)雜；業(yè)務(wù)辦理效率要求高解決用戶疑問， 辦理簡單業(yè)務(wù)較多：主要原因在于銀行業(yè)務(wù)，機器人能分擔(dān)一部分業(yè)務(wù)咨 詢、辦卡等簡單業(yè)務(wù)辦理的工作量；現(xiàn)在提高了業(yè)務(wù)辦理效 率，也同時提升了用戶的體驗。低高業(yè)務(wù)查詢、 業(yè)務(wù)辦理、 測溫、消 毒大堂經(jīng)理

47、/保安、 自動辦卡機商場服務(wù)咨詢需求多解決顧客疑問，發(fā)布營銷信息很少：機器人不夠智能，咨詢需求不能滿足，且咨詢需求不 多，營銷效果不如意，因此多數(shù)商場僅為了提高商場科技感 而采購。低中智能營銷服務(wù)臺工作人員、商場導(dǎo)購屏醫(yī)院問詢導(dǎo)診和指路導(dǎo)航需 求多解決患者疑問， 辦理簡單業(yè)務(wù)很少：雖然能提供問詢、指路的功能，但目前語音交互功能 不夠成熟，導(dǎo)致詢問效率低，患者也更愿意找“人”詢問； 而且有些患者問題復(fù)雜，機器人并不能回答此類問題。低高導(dǎo)診問詢處工作人員、 自主業(yè)務(wù)辦理機資料來源：專家訪談、公開資料，億歐測算雖然講解引導(dǎo)機器人適用于包括博物館、政務(wù)大廳、醫(yī)院在內(nèi)的多種場景，但落地情況并不如預(yù)期般理

48、想。主要原因在于，相比可替代產(chǎn)品， 講解引導(dǎo)機器人的獨特優(yōu)勢在于可自主移動和可語音對話，但對于目前的主要應(yīng)用場景來講，這兩個獨特優(yōu)勢并不是滿足主要需求的功能；相 比人工，機器人又不夠“智能”致使效率低下。億歐智庫：講解引導(dǎo)機器人適用場景和需求發(fā)展趨勢：核心技術(shù)待突破，滿足剛性需求32講解引導(dǎo)機器人如果要大規(guī)模落地，那么就要解決前文所述的落地難點，聚焦如何解決“剛性需求”。針對博物館、展廳場景，實現(xiàn)識人跟隨、 定點講解是主要需求，因此要從自主重新建圖、自主學(xué)習(xí)功能入手；針對政務(wù)大廳、銀行、醫(yī)院等有大量咨詢的場景，實現(xiàn)足夠智能的人機交 互是主要需求?；谀壳暗膱鼍疤卣鳌⒅饕枨?，億歐智庫認(rèn)為，未來

49、政務(wù)大廳、銀行、醫(yī)院會成為講解引導(dǎo)主要的應(yīng)用場景，但前提是技術(shù)成熟使機器人能 滿足這些場景的主要需求。億歐智庫：講解引導(dǎo)機器人落地難點及解決辦法1、博物館、展廳BACD講解引導(dǎo)機器人業(yè)務(wù)邏輯：從A點到B點到C點到D點，每一個點都有對應(yīng)的需要講解的內(nèi)容。當(dāng)任何一點場景發(fā)生 變化時，機器人需要重新進(jìn)行環(huán)境感知然后建圖；當(dāng)任何一點需要講解的內(nèi)容發(fā)生變化，機器人需要主動更新內(nèi)部 知識庫信息。解決辦法：定位建圖算法優(yōu)化，實現(xiàn)自動重新建圖功能。集成講解引導(dǎo)機器人應(yīng)用方的信息和在線信息于一個系統(tǒng)平臺，同時讓機器人進(jìn)行自主學(xué)習(xí)和信息庫優(yōu)化。 假如使用講解引導(dǎo)機器人的是特殊政府機關(guān)，那么會搭建加密的本地服務(wù)器，

50、讓此服務(wù)器和講解引導(dǎo)機器人 進(jìn)行數(shù)據(jù)交互。2、政務(wù)大廳、銀行、醫(yī)院重點實現(xiàn)實現(xiàn)足夠智能的“人機交互”，尤其是“語音交互”，從語音識實現(xiàn)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)辦理功能，例如辦卡、 別（ASR）到自然語言處理（NLP）到語音合成（TTS）各個流掛號等。同時要注重數(shù)據(jù)安全。程進(jìn)行優(yōu)化，實現(xiàn)準(zhǔn)確的、高效的語音對話。3.4 醫(yī)療服務(wù)機器人醫(yī)療機器人技術(shù)不夠成熟，市場仍處于早期穩(wěn)定增長階段342021年，中國醫(yī)療機器人市場規(guī)模達(dá)72.2億元，同比增長32.7%，預(yù)計未來五年年復(fù)合增長率為36.4%。由于中國醫(yī)療機器人起步較晚，成熟產(chǎn)品較少，且醫(yī)療機器人單價都較高，目前僅一線城市的醫(yī)療機構(gòu)和省會城市的三甲醫(yī)院會選擇采購，

51、因此醫(yī)療機器人的市場滲透率低，最高的消殺配送機器人的市場滲透率也僅達(dá)到3%左右。數(shù)據(jù)來源：億歐智庫2021年中國醫(yī)療機器人商業(yè)化洞察報告；由于醫(yī)療機器人出貨量難以統(tǒng)計，與其他章節(jié)不同，本節(jié)選擇使用市場規(guī)模來替代億歐智庫：中國醫(yī)療機器人市場規(guī)模（億元）40.354.472.2100.0136.0190.3249.9340.934.0%35.2%32.7%223354452019202020212022E2023E2024E2025E2026E億歐智庫：中國醫(yī)療機器人主要細(xì)分賽道市場滲透率與潛在市場規(guī)模市場滲透率（%）市場潛在規(guī)模手術(shù)機器人康復(fù)機器人醫(yī)療服務(wù)機器人124心內(nèi)科上 肢健康 監(jiān)測藥物配

52、制輔助 診斷 消殺配送3普外科骨 科下 肢 神經(jīng)外科醫(yī)療場景中輔助醫(yī)護(hù)工作的機器人35醫(yī)療機器人指用于醫(yī)療場景中輔助醫(yī)護(hù)工作，提高醫(yī)療、保健服務(wù)的機器人，它們基于醫(yī)學(xué)與數(shù)據(jù)，融合多學(xué)科與人工智能為一體，具有深度 學(xué)習(xí)能力。依據(jù)不同適用場景與提供的服務(wù)，醫(yī)療機器人會配備種類不一的特質(zhì)部件，所以它們的外觀、大小、形態(tài)、結(jié)構(gòu)、性能各不相同。本報告將聚焦手術(shù)機器人、康復(fù)機器人和醫(yī)療輔助機器人三大類醫(yī)療機器人，風(fēng)險程度依次下降，因此屬于不同級別的醫(yī)療器械。從機器人服 務(wù)程度自動化來看，手術(shù)機器人和康復(fù)機器人多處于機器人輔助階段，少數(shù)可實現(xiàn)單獨任務(wù)自動化；醫(yī)療輔助機器人多處于單獨任務(wù)自動化階 段，少數(shù)可實

53、現(xiàn)整體任務(wù)自動化。醫(yī)用教學(xué)機 器人其他醫(yī)療機器人手術(shù)機器人醫(yī)療輔助機 器人康復(fù)機器人輔助醫(yī)生進(jìn)行臨床手術(shù)診療的三類醫(yī)療器械輔助醫(yī)生進(jìn)行行動障礙與康復(fù)治療的二類醫(yī)療器械輔助醫(yī)生、醫(yī)護(hù)或其他工作人員在醫(yī)療場景中的樣 本采集、檢驗、診斷、消毒殺菌、耗材管理運輸?shù)?工作的服務(wù)機器人，涵蓋醫(yī)療器械類與非醫(yī)療器械 類機器人注：本報告把“起到輔助診斷作用、在醫(yī)療場景承擔(dān)運 輸、導(dǎo)診、配藥、消毒殺菌等繁瑣工作的機器人都?xì)w類 于醫(yī)療輔助機器人。0級無自動化研 究 范 圍資料來源：公開資料、億歐智庫2021年中國醫(yī)療機器人商業(yè)化洞察報告 ，億歐智庫整理億歐智庫：醫(yī)療機器人分類及定義從對患者就醫(yī)路徑的影響階段與程度

54、，醫(yī)療機器人可分為以下幾類：風(fēng) 險 程 度億歐智庫：醫(yī)療機器人服務(wù)程度自動化分級1級機器人輔 助2級單獨任務(wù) 自動化3級整體任務(wù)自動化4級高度自治5級完全自治手術(shù)機器人醫(yī)療輔助機器人康復(fù)機器人主要用于醫(yī)療場景，提升整體工作效率36就應(yīng)用來看，手術(shù)機器人由于高昂的價格，應(yīng)用范圍最窄，目前只三甲醫(yī)院會采購，康復(fù)機器人的使用范圍居中；除了三甲醫(yī)院、普通醫(yī)院、 康復(fù)中心都有可能會采購；應(yīng)用范圍最廣的是醫(yī)療輔助機器人，尤其是消殺配送類的機器人，不僅僅適用于醫(yī)療場所，也適用于公共場所。使用醫(yī)療機器人有多項好處，包括提供整體工作效率、減少輻射傷害、提高患者體驗度等。資料來源：公開資料、骨科臨床與研究雜志、億

55、歐智庫2021年中國醫(yī)療機器人商業(yè)化洞察報告 ，億歐智庫整理手術(shù)機器人康復(fù)機器人康復(fù)機器人醫(yī)療輔助機器人醫(yī)療輔助機器人醫(yī)療輔助機器人操作人員醫(yī)生護(hù)士其他工作人員（行政、管理人員）其他工作人員（運輸保潔等）時間手術(shù)時間 康復(fù)矯正時間護(hù)理時間 耗材取用時間耗材管理時間工作時間（或被替代）人力-手術(shù)臺數(shù)提高手術(shù)臺數(shù) 覆蓋更多患者/管理壓力上升/輻射傷害/整體工作效率億歐智庫：醫(yī)療機器人的優(yōu)勢和劣勢應(yīng) 用 范 圍 增 加手術(shù)機 器人醫(yī)療輔 助機器 人康復(fù)機 器人三甲醫(yī)院醫(yī)院康復(fù)中心醫(yī)院康復(fù)中心交通樞紐小區(qū)億歐智庫：醫(yī)療機器人的應(yīng)用場景億歐智庫：醫(yī)療機器人對患者的影響等待手術(shù)時間手術(shù)費用術(shù)后并發(fā)癥痛苦程

56、度手術(shù)傷害康復(fù)時長手術(shù)成功率心理狀態(tài)不同類 別機器 人不同發(fā)展趨勢：三大類醫(yī)療服務(wù)機器人市場發(fā)展參差不齊37資料來源：億歐智庫2021年中國醫(yī)療機器人商業(yè)化洞察報告 、微創(chuàng)招股說明書、Frost&Sullivan、公開資料，億歐智庫整理市場特征中國代表公司未來發(fā)展技術(shù)壁壘高，屬于三類醫(yī)療器械（用于植入人體或支持維持生 命，對其安全性、有效性必須嚴(yán)格控制的醫(yī)療器械）。臨床需求下的大數(shù)據(jù)信息共享推動專家 優(yōu)秀案例面向全國各地的實時交流和學(xué) 習(xí)三維精度與定位技術(shù)的不斷提高更多適用于基層醫(yī)院的輕便式、價格更 適宜的產(chǎn)品出現(xiàn)手術(shù)機器人市場處于早期發(fā)展階段，滲透率低，主要用于腔鏡及骨科手術(shù)。 截至2020

57、年12月31日。中國僅安裝189臺腔鏡及17臺關(guān)節(jié)置換手術(shù)機器人。達(dá)芬奇Xi及達(dá)芬奇Si手術(shù)系統(tǒng)是目前唯一獲得國家藥監(jiān)局批準(zhǔn) 注冊的腔鏡手術(shù)機器人，在中國所有三甲醫(yī)院中使用率不足 10%。腔鏡手術(shù)機器人：微創(chuàng)醫(yī)療骨科手術(shù)：天智航神經(jīng)外科手術(shù)機器人：華科精準(zhǔn)血管介入手術(shù)機器人：奧朋醫(yī)療2020年以來受到資本熱捧，但少數(shù)公司真正實現(xiàn)商業(yè)化落地?？祻?fù)機器人技術(shù)壁壘中等，屬于二類醫(yī)療器械（對其安全性、有效性應(yīng) 當(dāng)加以控制的醫(yī)療器械）。行業(yè)發(fā)展依賴政策推動。雖然衛(wèi)生部要求所有二級以上綜合 醫(yī)院必須建設(shè)康復(fù)醫(yī)學(xué)科，但由于康復(fù)科效益低下，因此 2016年二級以上綜合醫(yī)院實際設(shè)立康復(fù)科并已運營的不到一 半。程

58、天科技、璟和機器人、大艾機 器人、傅利葉智能、睿瀚醫(yī)療、 安陽神方、邁康信、尖叫科技、 邁步機器人等居家場景下，線上遠(yuǎn)程診療+線下機 器人執(zhí)行用戶需求升級與技術(shù)不斷突破促使康 復(fù)機器人向更柔性化（適配更多患 者），信息化發(fā)展醫(yī)療輔助機器 人產(chǎn)品分類較為零散，技術(shù)壁壘有中等的有偏低的。膠囊內(nèi)鏡、采血、診療、輸液配藥等機器人的產(chǎn)品不夠成 熟，醫(yī)療機構(gòu)支付意愿薄弱；配送消殺等機器人產(chǎn)品價格 較低且較為成熟，產(chǎn)品使用率和效益率高，醫(yī)院支付意愿 更高。衛(wèi)邦科技、安翰醫(yī)療、金山科技、 楚天科技、博為機器人、新松機 器人、頌通生物、易普森、泰林 生物、艾米機器人等逐步替代重復(fù)性的人工勞動隨著基礎(chǔ)技術(shù)的升級，

59、價格的下降拓寬覆蓋區(qū)域，降低人力成本同時提高效率應(yīng)用場景拓寬，除了醫(yī)療場景，公共場 景也可以使用消殺等醫(yī)療輔助機器人3.5 其他公共教育機器人：品類多樣，以智能陪伴和STEAM教具為主39數(shù)據(jù)來源：2019全球教育機器人發(fā)展白皮書，億歐智庫整理幼兒小學(xué)生中學(xué)生大學(xué)生成人老人個人攜帶家庭空間學(xué)校一般 教室學(xué)校專用教室學(xué)校公用 空間校外培訓(xùn)機構(gòu)專業(yè)培訓(xùn) 機構(gòu)社會公共 場所應(yīng) 用 場 域智能玩具兒童娛樂教育同伴家庭智能助理課堂機器人“助教”機器人“教師”遠(yuǎn)程控制機器人特殊教育機器人STEAM教具手術(shù)醫(yī)療培 訓(xùn)安全教育機器人復(fù)健 看護(hù)工 業(yè) 制 造 培 訓(xùn)教育機器人是指具有教與學(xué)智能的服務(wù)機器人，通常

60、被用于進(jìn)行STEAM教育、語言學(xué)習(xí)、特殊人群學(xué)習(xí)等主題的輔助與管理教學(xué)中。根據(jù)2019全球教育機器人發(fā)展白皮書，通過“適用對象”和“應(yīng)用場景”兩個維度，教育機器人可分為12個大類。根據(jù)產(chǎn)品落地情況，本報告將聚焦于用于“學(xué)?！焙汀靶Ｍ鈾C構(gòu)”的商用教育機器人。億歐智庫：教育機器人分類和研究范圍適用對象智能陪伴機 器人是伴隨兒童成長的機器人，在與 兒童玩樂和學(xué)習(xí)的過程中，達(dá)到 寓教于樂的效果。雖然2019 全球教育機器人發(fā)展白皮書將 其分為用于家庭空間的機器人， 但目前教學(xué)機構(gòu)，例如托兒所也 會購買相應(yīng)的機器人用于教學(xué)。產(chǎn)品舉例： 阿爾法超能蛋 智伴1S悟空機器人研 究 范 圍注：手術(shù)醫(yī)療培訓(xùn)機器人