中國公共服務(wù)機(jī)器人市場研究報(bào)告

1、卷地風(fēng)來忽吹散，長安白日照晴空2022中國公共服務(wù)機(jī)器人市場研究報(bào)告前言2021年年底，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會、科學(xué)技術(shù)部、公安部、民政部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家衛(wèi)生健康委員會、 應(yīng)急管理部、中國人民銀行、國家市場監(jiān)督管理總局、中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、國家國防科技工業(yè)局、國家礦山 安全監(jiān)察局等15個(gè)部門正式印發(fā) “十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。這是機(jī)器人發(fā)展方針從十三五第一次被提及以來正式出臺機(jī)器人的發(fā)展目 標(biāo)和方向，也標(biāo)志著未來機(jī)器人發(fā)展的重要性。一直以來，億歐都持續(xù)關(guān)注中國機(jī)器人的發(fā)展，尤其是公共服務(wù)機(jī)器人。2020年，億歐發(fā)布2020中

2、國服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展，分析中國服務(wù)機(jī) 器人的產(chǎn)業(yè)發(fā)展；2021年，億歐曾發(fā)布2021中國商用服務(wù)機(jī)器人市場研究報(bào)告，聚焦中國商用服務(wù)機(jī)器人的市場發(fā)展；而今年億歐發(fā)布的2022中國公共服務(wù)機(jī)器人市場研究報(bào)告仍舊聚焦商用服務(wù)機(jī)器人的市場，但將“商用”服務(wù)機(jī)器人按照國標(biāo)替換成“公共”服務(wù)機(jī)器人，并 從行業(yè)概況、細(xì)分賽道、需求和痛點(diǎn)、主要玩家、未來發(fā)展多個(gè)方面來展現(xiàn)目前公共服務(wù)機(jī)器人應(yīng)用落地情況，希望能為廣大從業(yè)者和各方關(guān)注人 士提供有益的幫助。本報(bào)告核心觀點(diǎn)政策、經(jīng)濟(jì)、社會、商業(yè)和疫情五大因素推動(dòng)公共服務(wù)機(jī)器人“守得云開見月明”，機(jī)器人投資復(fù)蘇，企業(yè)步入成熟階段。醫(yī)療服務(wù)、商用清潔和室外配送機(jī)器人為

3、三大潛力賽道，技術(shù)壁壘、產(chǎn)品差異化、應(yīng)用效益等方面優(yōu)勢明顯；但從目前出貨量來看，室內(nèi)配送講解引導(dǎo)商用清潔醫(yī)療服務(wù)室外配送。不同的賽道痛點(diǎn)和需求不同。商用清潔機(jī)器人無法滿足死角清潔和多元化場景的需求，但需求剛性顯著；室內(nèi)配送機(jī)器人由于應(yīng)用場景的負(fù)責(zé) 程度不同，其對機(jī)器人技術(shù)的要求和需求也有所不同。餐廳期望餐廳配送機(jī)器人可實(shí)現(xiàn)后續(xù)取餐盤、清潔功能以及語音下達(dá)指令的功能；酒店 期望酒店配送機(jī)器人能實(shí)現(xiàn)定位和智能家居聯(lián)動(dòng)的功能；醫(yī)院配送則必須要考慮醫(yī)院人多復(fù)雜的環(huán)境，如何實(shí)現(xiàn)高效率配送成為關(guān)鍵；而室外 配送機(jī)器人有望解決快遞、外賣“最后一公里”的問題；講解引導(dǎo)機(jī)器人雖然應(yīng)用場景多元，但是需求不夠剛性，

4、核心技術(shù)有待突破。中國公共服務(wù)機(jī)器人主要遇到三大挑戰(zhàn)：部分賽道機(jī)器人經(jīng)濟(jì)效益低下、專業(yè)人才匱乏和數(shù)據(jù)安全問題，因此需要從技術(shù)、人才培養(yǎng)和數(shù)據(jù)安全三方面進(jìn)行突破。趨勢來看，中國公共服務(wù)機(jī)器人主要有四大趨勢：商業(yè)上，越來越多的中國企業(yè)出海；技術(shù)上，機(jī)器人將融合多種新興技術(shù)，目前許多機(jī)器人 已經(jīng)開始應(yīng)用AI視覺以提升環(huán)境感知能力；應(yīng)用上，場景的持續(xù)深耕和拓展；人才培養(yǎng)上，學(xué)科融合將促進(jìn)機(jī)器人行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。2中國公共服務(wù)機(jī)器人概述中國公共服務(wù)機(jī)器人發(fā)展現(xiàn)況中國公共服務(wù)機(jī)器人細(xì)分賽道分析中國公共服務(wù)機(jī)器人重點(diǎn)企業(yè)分析中國公共服務(wù)機(jī)器人未來發(fā)展1一、中國公共服務(wù)機(jī)器人概述機(jī)器人定義與分類：新國標(biāo)正式實(shí)施

5、，產(chǎn)品精準(zhǔn)劃分資料來源：國家機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)化總體組，國際標(biāo)準(zhǔn)化組織，億歐智庫整理中國標(biāo)準(zhǔn)：我國在1997年、2013 年和2020年也制定過三版機(jī)器人分 類標(biāo)準(zhǔn)，本次2020年新標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)應(yīng) 用領(lǐng)域?qū)C(jī)器人分為工業(yè)機(jī)器人、家用服務(wù)機(jī)器人、公共服務(wù)機(jī)器人、 特種機(jī)器人和其他應(yīng)用機(jī)器人。機(jī)器人（Robot）是具有兩個(gè)或兩個(gè)以上可編程的軸，以及一定程度的自主能力，可以在其環(huán)境中運(yùn)動(dòng)以執(zhí)行預(yù)定任務(wù)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。中國于2021年正式實(shí)施的新國標(biāo)GB/T 39405-2020從五個(gè)維度對機(jī)器人進(jìn)行分類。根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域，機(jī)器人可分為五大類，其中服務(wù)機(jī)器人是和 工業(yè)機(jī)器人相對應(yīng)的一大類別；根據(jù)服務(wù)對象的不同，服務(wù)機(jī)器人

6、還可以分為個(gè)人/家用服務(wù)機(jī)器人和公共服務(wù)機(jī)器人；根據(jù)功能，這兩大類服務(wù) 機(jī)器人還可以繼續(xù)向下細(xì)分。億歐智庫：最新版中國國標(biāo)對機(jī)器人分類個(gè)人/家用服務(wù)機(jī)器人公共服務(wù)機(jī)器人工業(yè)機(jī)器人特種機(jī)器人其他應(yīng)用機(jī)器人家務(wù)機(jī)器人教育機(jī)器人娛樂機(jī)器人養(yǎng)老助殘機(jī)器人家用安監(jiān)機(jī)器人餐飲機(jī)器人講解引導(dǎo)機(jī)器人多媒體機(jī)器人公共娛樂機(jī)器人公共代步機(jī)器人其他服務(wù)機(jī)器人：世界標(biāo)準(zhǔn)化組織分為十二個(gè)大類，包含專業(yè)服務(wù)概念6世界機(jī)器人聯(lián)合會（IFR）基于ISO標(biāo)準(zhǔn)中各術(shù)語的定義，對專業(yè)/商用服務(wù)機(jī)器人細(xì)分成十二大類，但未對“專業(yè)”與“商用”有更明確的定義。億歐智庫認(rèn)為，世界標(biāo)準(zhǔn)化組織發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)中對機(jī)器人的分類做到了全覆蓋且劃分細(xì)致。

7、其原因是世界各國機(jī)器人應(yīng)用與發(fā)展并不均衡。美國、 德國、日本、韓國等技術(shù)領(lǐng)先國家機(jī)器人發(fā)展的側(cè)重點(diǎn)各不相同，商業(yè)化落地程度也各有差異。中國機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域還較為局限，在巡檢、救援、 農(nóng)業(yè)等方面商業(yè)化落地還較少。世界標(biāo)準(zhǔn)的制定是為了規(guī)范和引領(lǐng)世界機(jī)器人行業(yè)發(fā)展，需要滿足各國發(fā)展差異和行業(yè)前沿。億歐智庫：世界機(jī)器人聯(lián)合會-服務(wù)機(jī)器人分類（IFR2020版）資料來源：IFR，億歐智庫整理專業(yè)/商用服 務(wù)機(jī)器人個(gè)人/家庭服務(wù)機(jī)器人家用任務(wù)陪伴/人形機(jī)器人吸塵/地板清潔草坪修剪池塘清潔窗戶清潔家庭安保與監(jiān)控娛樂機(jī)器人玩具機(jī)器人教育與檢索老年及殘障協(xié)助機(jī)器人巡視保養(yǎng)其他巡視機(jī)器人 罐體管廊檢測 設(shè)施與廠房專

8、業(yè)清潔地板清潔窗戶與太陽能板 罐體管廊清潔 船體表面清潔其他清潔任務(wù)野外機(jī)器人種植業(yè)乳品畜牧機(jī)器人 礦場機(jī)器人太空機(jī)器人建筑/拆除核拆除與拆解 土木機(jī)器人 其他系統(tǒng)建筑施工物流機(jī)器人制造業(yè)用自動(dòng)引導(dǎo)車 非制造業(yè)自動(dòng)引導(dǎo)車 裝卸貨及戶外物流 個(gè)人交通醫(yī)療機(jī)器人人體外骨骼水下系統(tǒng)救援安保診斷機(jī)器人防火救災(zāi)機(jī)器人輔助手術(shù)監(jiān)視保安康復(fù)機(jī)器人其他安保其他醫(yī)療機(jī)器人移動(dòng)平臺國防機(jī)器人掃雷機(jī)器人 空中無人載具 陸地?zé)o人載具 水下無人載具公共環(huán)境機(jī)器人酒店餐廳機(jī) 器人移動(dòng)導(dǎo)覽機(jī) 器人機(jī)器交通工 具研究范圍界定：商用領(lǐng)域替代或減輕人類勞動(dòng)力的機(jī)器人基于目前中國公共服務(wù)機(jī)器人的主要應(yīng)用場景（酒店、餐廳、商場、寫字

9、樓、醫(yī)院、學(xué)校等），結(jié)合新版中國機(jī)器人分類標(biāo)準(zhǔn)、世界機(jī)器人聯(lián)合 會的服務(wù)機(jī)器人分類以及中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展特征和專家訪談，億歐智庫對研究范圍進(jìn)行界定。本報(bào)告將聚焦六大類公共服務(wù)機(jī)器人，從行業(yè)背景、市場特征、應(yīng)用落地、未來發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)等多維度進(jìn)行分析。7政府機(jī)構(gòu)企業(yè)、公司公共服務(wù) 組織/機(jī)構(gòu)公共服務(wù)機(jī)器人億歐智庫：公共服務(wù)機(jī)器人采購主體界定商用清潔機(jī)器人應(yīng)用于寫字樓、商業(yè)綜合體、機(jī)場、展覽館等場景中的清掃、清洗、 拋光、吹塵、消殺機(jī)器人等。講解引導(dǎo)機(jī)器人應(yīng)用于寫字樓、商業(yè)綜合體、展覽館、博物館、政府、學(xué)校、企業(yè) 前臺等多場景講解機(jī)器人、引導(dǎo)機(jī)器人、多媒體機(jī)器人等。商用教育機(jī)器人主要應(yīng)用于以學(xué)校為

10、主的教學(xué)機(jī)構(gòu)，通常被用于進(jìn)行語言學(xué)習(xí)、特 殊人群學(xué)習(xí)等主題的輔助與管理教學(xué)中。終端配送機(jī)器人以室內(nèi)場景為主，應(yīng)用于酒店、餐廳、寫字樓等負(fù)責(zé)將散件物品送到消費(fèi)者手中的傳菜、配送機(jī)器人。億歐智庫：本報(bào)告公共服務(wù)機(jī)器人的研究范圍醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人用于醫(yī)療場景中輔助醫(yī)護(hù)工作，提高醫(yī)療、保健服務(wù)的機(jī)器人。醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人多數(shù)屬于特種機(jī)器 人，但由于服務(wù)的對象為公眾，且 發(fā)展備受關(guān)注，因此億歐將醫(yī)療服 務(wù)機(jī)器人也歸為研究范圍。商用協(xié)作機(jī)器人具有一定自主性協(xié)助人進(jìn)行工作，體現(xiàn)了人機(jī)協(xié)作概念，主要用 于制作冰淇淋、手沖咖啡、簡單烹飪等任務(wù)。公共服務(wù)機(jī)器人核心模塊8核心 模塊環(huán)境感知和運(yùn)動(dòng)控制模塊人機(jī)交互模塊功能實(shí)現(xiàn)

11、模塊70%12%8%環(huán)境感知和運(yùn) 動(dòng)控制外采運(yùn)動(dòng)控制模塊功能實(shí)現(xiàn)人機(jī)交互10%充電儲能自研運(yùn)動(dòng)控制模塊45%20%15%環(huán)境感知和運(yùn)動(dòng)控制20%功能實(shí)現(xiàn)人機(jī)交互充電儲能公共服務(wù)機(jī)器人主要分為四個(gè)核心模塊：環(huán)境感知和運(yùn)動(dòng)模塊、人機(jī)交互模塊、功能實(shí)現(xiàn)模塊和充電儲能模塊。其中，人機(jī)交互模塊、功能實(shí)現(xiàn)模塊和充電儲能模塊基本實(shí)現(xiàn)自研。以往，環(huán)境感知和運(yùn)動(dòng)控制模塊會有部分企業(yè)選擇外采，但隨著技術(shù)的進(jìn)步以及成本考慮，現(xiàn)在多數(shù)機(jī)器人企業(yè)也實(shí)現(xiàn)了環(huán)境感知和運(yùn)動(dòng)控制模塊的自研。億歐智庫：公共服務(wù)機(jī)器人核心模塊及成本占比充電儲能模塊數(shù)據(jù)來源：公開資料、專家訪談，億歐智庫整理公共服務(wù)機(jī)器人技術(shù)模塊9數(shù)據(jù)來源：公開資料

12、、專家訪談，億歐智庫整理交互信息采集交互動(dòng)作識別交互指令映射邏輯處理單元交互動(dòng)作響應(yīng)物理設(shè)備層交互詞法層交互語法層交互語義層應(yīng)用接口層語音、手勢、體感、 用戶身份語音識別多用戶交互隊(duì)列機(jī)制觸控手勢交互 指令映射自然語言處理協(xié)同、互斥訪問機(jī)制觸控手勢識別： 觸點(diǎn)動(dòng)態(tài)跟蹤與運(yùn) 動(dòng)軌跡匹配算法體感手勢識別： 物理參數(shù)模型匹 配算法體感手勢交 互指令映射多模態(tài)人機(jī)交互模塊機(jī)器人定位模塊（機(jī)器人當(dāng)前位姿）地圖構(gòu)建路徑規(guī)劃和導(dǎo)航模 塊運(yùn)動(dòng)執(zhí)行模塊（底盤）外部傳感器：例如紅外傳 感器、超聲傳感器、視覺 傳感器內(nèi)部傳感器（位姿推算）環(huán)境感知和運(yùn)動(dòng)控制模塊物體識別與位姿計(jì)算 模塊環(huán)境模塊（環(huán)境信息采集和信息融

13、合，例如距離、位姿）SLAM（即時(shí)定位與地圖構(gòu)建）公共服務(wù)機(jī)器人技術(shù)模塊（2）10功能實(shí)現(xiàn)模塊功能模塊是服務(wù)機(jī)器人完成服務(wù)任務(wù)的部分。實(shí)現(xiàn)路徑共有兩類。第一類：需要通過觸摸屏選擇任務(wù)，控制系統(tǒng)下達(dá)指令才能執(zhí)行任務(wù)，例如清潔機(jī)器人、終端配送機(jī)器人、醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人；第二類：功能實(shí)現(xiàn)模塊與人機(jī)交互模塊基本重合，往往由觸摸屏和自然語言處理技術(shù)組合實(shí)現(xiàn)，且不太需要額外的硬件，例如講解引導(dǎo)機(jī)器人和商用教育機(jī)器人。通過觸摸屏選擇任務(wù)控制器下達(dá)指令機(jī)器人執(zhí)行任務(wù)商用清潔機(jī)器人數(shù)據(jù)來源：公開資料、機(jī)器人企業(yè)官網(wǎng)，億歐智庫整理終端配送機(jī)器人醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人講 解 引 導(dǎo) 機(jī) 器 人商 用 教 育 機(jī) 器 人清潔消殺

14、模塊種類繁 多，包括掃地、干拖、 吹塵、晶面拋光、噴 霧消毒、紫外消毒等， 被用于替代清潔工和 傳統(tǒng)清潔車。室內(nèi)配送機(jī)器人配有 貨架或貨柜，貨架貨 柜是結(jié)構(gòu)較為簡單的 功能模塊，能夠?qū)崿F(xiàn) 物流、傳菜等多種功 能。室外配送機(jī)器人 主要以無人駕駛配送 車為主。醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人的功 能實(shí)現(xiàn)模塊更為復(fù)雜， 手術(shù)機(jī)器人配有機(jī)械 臂，康復(fù)機(jī)器人配有 穿戴式裝備、減重感 器、醫(yī)生操作臺，除 了硬件，軟件也需要 專業(yè)的醫(yī)療系統(tǒng)。二、中國公共服務(wù)機(jī)器人發(fā)展現(xiàn)況無接觸服務(wù)，減少病毒傳播發(fā)展背景：五大利好因素，守得云開見月明12政策扶持經(jīng)濟(jì)發(fā)展社會因素商業(yè)需求疫情常態(tài)化資料來源：億歐2021中國商用服務(wù)機(jī)器人市場研究

15、報(bào)告、專家訪談、公開資料，億歐智庫整理機(jī)器人整體和細(xì)分領(lǐng)域方針政策被提及 “十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃、“十四五”規(guī)劃鼓勵(lì)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展2021年2019-202090%，工業(yè)、餐飲、酒旅、醫(yī)療、教育行業(yè) 都有望拉動(dòng)對服務(wù)機(jī)器人的需求量。供給：居民人均可支配收入的提高代表著居 民消費(fèi)能力的提高，但前提是出現(xiàn)合適的產(chǎn) 品；隨著新科技產(chǎn)品的發(fā)明，新的需求也會 出現(xiàn)，例如掃地機(jī)器人可以在一定程度上替 代人工進(jìn)行家庭清潔服務(wù)，因此在一二線城 市逐漸普及。我國已經(jīng)進(jìn)入老齡化社會（65歲以上人口占 比在7%以上）。這意味著未來養(yǎng)老服務(wù)、醫(yī) 療服務(wù)的需求將暴增，或?qū)?dòng)服務(wù)機(jī)

16、器人的 發(fā)展。人工成本走高：全國就業(yè)人員平均工資逐漸 走高，尤其是互聯(lián)網(wǎng)浪潮下，本身工廠工資 就不占優(yōu)勢的情況下，如果要招到人員，還 需提高工資水平，清潔、餐飲、酒店等服務(wù) 業(yè)招工難問題普遍存在，多家企業(yè)為招聘員 工都會放寬最高年齡限制，導(dǎo)致這些行業(yè)從 業(yè)人員的平均年齡偏高。塑造品牌形象：當(dāng)消費(fèi)者給品牌貼上“機(jī)器人” 的標(biāo)簽，無論是獵奇心理的新客戶還是偏愛機(jī)器 人的舊客戶，在做消費(fèi)決策都會最先聯(lián)想到此類 品牌。據(jù)億歐訪談結(jié)果，酒店機(jī)器人的使用會吸 引顧客重復(fù)下單，尤其是帶孩子的顧客出于兒童 娛樂的目的更喜歡選擇有機(jī)器人服務(wù)的酒店。提升客戶體驗(yàn)：疫情期間，大多酒店都不允許外 賣員配送到房，需客戶

17、自己下樓取餐，而擁有機(jī) 器人的酒店可以提供外賣配送服務(wù)，減少人員接 觸。發(fā)生疫情時(shí)，防疫人員不足，機(jī)器人可部分替代人工進(jìn)行防疫工作餐廳配送、酒店配送、園區(qū)配送、商品揀選、工廠搬運(yùn)等消毒殺菌、測溫、巡邏、通知做核酸、配送物品等機(jī)器人應(yīng)用推進(jìn)政策出臺勞動(dòng)供給減少：一方面，人口自然增長率、出生 需求：第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)增加值占比超過率、勞動(dòng)力人口、勞動(dòng)人口占比逐年走低，勞動(dòng) 供給總量上趨于萎縮；另一方面，新時(shí)代的年輕 人不愛“走進(jìn)工廠”，也不喜歡“低端服務(wù)業(yè)”， 就業(yè)上更傾向于第三產(chǎn)業(yè)。因此，單一、重復(fù)、 枯燥、高危的工種可以選擇機(jī)器人替代人工。人口老齡化：60歲以上、65歲以上人口占比 逐漸走高，

18、2020年分別為18.7%和13.5%，投融資：服務(wù)機(jī)器人行業(yè)投資復(fù)蘇，大批企業(yè)從初創(chuàng)進(jìn)入成熟階段132022年1-8月，中國服務(wù)機(jī)器人融資頻次已達(dá)到2021年的一半，但平均融資金額不如2021年。這主要是由于疫情對經(jīng)濟(jì)的負(fù)面沖擊。從融資輪次來看，Pre-B/B/B+輪及以后的占比越來越高，這也意味著行業(yè)正逐步走向成熟發(fā)展期。4資料來源：億歐數(shù)據(jù)服務(wù)機(jī)器人企業(yè)投融資頻次及金額頻次金額（億元）132120100103446.169155.2150.6106.5106.720182019202020212022（1-8）億歐智庫：2018-2022年（1月-8月）中國億歐智庫：2018-2022年

19、（1月-8月）中國服務(wù)機(jī)器人企業(yè)平均融資金額0.81.11.52.220182019202020212022（1-8）平均融資金額（億元）3.7億歐智庫：2018-2022年（1月-8月）中國服務(wù)機(jī)器人企業(yè)投融資倫次占比情況8.0%5.0%6.0%22.0%40.0%16.0%3.0%0.0%2.9%11.6%8.7%10.1%27.5%34.8%4.3%3.8%22.7%3.9%5.8%1.7%45.5%42.7%40.0%13.6%27.2%23.3%4.5%10.7%19.2%6.1%5.8%3.3%3.8%9.7%6.7%20182019202020212022（1-8）天使輪Pre-

20、C/C/C+Pre-A/A/A+D輪及以后種子輪Pre-B/B/B+戰(zhàn)略投資企業(yè)概況：中國企業(yè)總量增速放緩，業(yè)內(nèi)整體營收水平逐年提升14在政策的促進(jìn)下，2014-2018年中國機(jī)器人企業(yè)數(shù)量出現(xiàn)高速增長，年復(fù)合增長率達(dá)23.9%。近三年來機(jī)器人行業(yè)新增企業(yè)明顯放緩，行業(yè)進(jìn) 入冷靜期，企業(yè)發(fā)展成為主流。2016年至2021年，國內(nèi)服務(wù)機(jī)器人市場不斷增長，且增長率超過企業(yè)增長數(shù)量。業(yè)內(nèi)企業(yè)的平均銷售規(guī)模由小增大，預(yù)計(jì)2022年平均企業(yè)銷售規(guī)模超過6093.8萬元，預(yù)計(jì)未來這一數(shù)字將繼續(xù)攀升。102125162238392531694715722725725億歐智庫：2011-2021年中國服務(wù)機(jī)器

21、人企業(yè)數(shù)（單位：家）數(shù)據(jù)來源：億歐數(shù)據(jù)CAGR 23.9%629CAGR 0.9%億歐智庫：2016-2021年中國服務(wù)機(jī)器人企業(yè)平均市場規(guī)模（單位： 萬元）1220.31392.71697.42110.53077.64173.86093.8201620172018201920202021E2022E主推產(chǎn)品：機(jī)器人新品發(fā)布密集，醫(yī)療、商用清潔、酒店賽道如火如荼15資料來源：公開資料，億歐智庫整理雖然近年來我國機(jī)器人企業(yè)增量減少，但企業(yè)銷售規(guī)模的提升使得機(jī)器人企業(yè)能夠投入更多的資金進(jìn)行新產(chǎn)品研發(fā)和改進(jìn)，有助于產(chǎn)業(yè)整體良 性發(fā)展。相比2019年新品發(fā)布僅個(gè)位數(shù)，2020年開始，公共服務(wù)機(jī)器人的新

22、品數(shù)量可謂是“突飛猛進(jìn)”。由于防疫的需求，清潔消殺、酒店配送機(jī)器人需求量較往日暴增；而醫(yī)療機(jī)器人在國家政策、高質(zhì)量醫(yī)療需求以及人口結(jié)構(gòu)的因素共同推進(jìn)下也迎來爆發(fā)式增長。億歐智庫：2019-2022年8月公共服務(wù)機(jī)器人新品（不完全統(tǒng)計(jì)）發(fā)布時(shí)間公司產(chǎn)品名稱/型號產(chǎn)品類型2022年8月達(dá)闥科技M3雙臂服務(wù)機(jī)器人2022年7月擎朗智能醫(yī)療配送機(jī)器人X101醫(yī)療機(jī)器人2022年7月擎朗智能智能分體式醫(yī)療配送機(jī)器人X201醫(yī)療機(jī)器人2022年7月擎朗智能陽光s200多功能清掃機(jī)器人2022年4月微創(chuàng)機(jī)器人鴻鵠骨科手術(shù)機(jī)器人醫(yī)療機(jī)器人2022年4月卡赫KIRA B 65 Classic智能清潔機(jī)器人202

23、2年3月銀牛微電子深紫外線消殺機(jī)器人商用清潔機(jī)器人2022年3月普渡科技巧樂送配送機(jī)器人2022年3月普渡科技A1配送機(jī)器人2022年3月普渡科技D1配送機(jī)器人2022年3月獵戶星空消殺機(jī)器人商用清潔機(jī)器人2022年3月鑄正機(jī)器人記住微創(chuàng)手術(shù)機(jī)器人醫(yī)療機(jī)器人2022年1月擎朗智能T8送餐機(jī)器人2021年11月微創(chuàng)機(jī)器人圖邁腔鏡手術(shù)機(jī)器人醫(yī)療機(jī)器人2021年9月金山科技RC100醫(yī)療機(jī)器人2021年9月擎朗智能飛魚送餐機(jī)器人2021年9月九號機(jī)器人Segway Navimow割草機(jī)器人2021年9月集萃智造萌狗送餐機(jī)器人配送機(jī)器人2021年9月它人機(jī)器人C3通用強(qiáng)力吸塵機(jī)器人商用清潔機(jī)器人202

24、1年9月洛必徳蛋撻配送機(jī)器人2021年9月普渡科技出云C商用清潔機(jī)器人2021年9月遠(yuǎn)鯨科技鯨小遠(yuǎn)H9配送機(jī)器人2021年9月優(yōu)必選熊貓機(jī)器人服務(wù)機(jī)器人2021年8月楚天科技PIM40系列醫(yī)療機(jī)器人2021年7月偉思醫(yī)療外骨骼康復(fù)機(jī)器人醫(yī)療機(jī)器人2021年7月傅利葉智能EMU醫(yī)療機(jī)器人2021年7月傅利葉智能ExoMotus M4醫(yī)療機(jī)器人2021年7月特斯聯(lián)泰坦智能服務(wù)機(jī)器人全系產(chǎn)品2021年5月科沃斯程犀商用清潔機(jī)器人2021年5月坎德拉科技陽光多功能環(huán)衛(wèi)機(jī)器人發(fā)布時(shí)間公司產(chǎn)品名稱/型號產(chǎn)品類型2021年4月天智航天璣II醫(yī)療機(jī)器人2021年3月普渡科技葫蘆、閃電匣配送迎賓、樓宇引導(dǎo)機(jī)器人

25、2020年12月柏惠維康口腔手術(shù)機(jī)器人醫(yī)療機(jī)器人2020年9月獵戶星空智咖大師機(jī)械臂咖啡機(jī)器人2020年7月順豐小優(yōu)智能配送機(jī)器人（快遞、外賣等）2020年Q1優(yōu)艾智合ARIS-K2消殺毒機(jī)器人2020年Q1斯坦德/測溫機(jī)器人、消毒機(jī)器人2020年3月普渡科技?xì)g樂送BOX封閉式送餐機(jī)器人2020年3月獵戶星空/紅外測溫版防控機(jī)器人2020年3月高新興、中國電信/5G測溫巡邏機(jī)器人2020年3月仙知機(jī)器人AMB-150-D-XD消毒機(jī)器人2020年3月艾吉威/送餐機(jī)器人2020年2月中信重工/防疫噴霧消毒機(jī)器人2020年2月辰天科技/巡邏消毒機(jī)器人2020年1月達(dá)闥科技/清潔消毒、送藥服務(wù)機(jī)器人

26、2020年洛必德/消殺防疫、智能送餐機(jī)器人2020年禧滌智能/商用清潔機(jī)器人（抗疫消殺版）2019年10月華數(shù)機(jī)器人/AI自動(dòng)售飯機(jī)器人2019年5月大艾機(jī)器人艾行醫(yī)療機(jī)器人2019年洛必德/智能配送機(jī)器人2019年擎朗智能T5、T6送餐機(jī)器人2019年優(yōu)必選WALKER仿人服務(wù)機(jī)器人公共服務(wù)機(jī)器人企業(yè)圖譜16講解引導(dǎo)商用清潔終端配送教育機(jī)器人商用協(xié)作機(jī)器人公共服務(wù)機(jī)器人企業(yè)圖譜（2）17醫(yī)療手術(shù)醫(yī)療康復(fù)醫(yī)療輔助三、中國公共服務(wù)機(jī)器人細(xì)分賽道細(xì)分賽道概況19賽道未來落地空間技術(shù)壁壘產(chǎn)品差異化應(yīng)用效益解決市場痛點(diǎn) 的難易程度市場競爭政策扶持資本熱度賽道潛力醫(yī)療服務(wù)商用清潔終端配送： 室外配送終端

27、配送： 室內(nèi)配送講解引導(dǎo)對于機(jī)器人需求方來講，采購機(jī)器人最主要的原因是能夠替代或輔助人工進(jìn)行工作，降低人力成本，提高工作效率，即應(yīng)用效益。醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人憑借高技術(shù)壁壘、高應(yīng)用效益以及政策和資本的扶持，賽道潛力位居第一。商用清潔機(jī)器人切實(shí)解決清潔人員難招、成本高、年齡大的痛點(diǎn)，賽道潛力位居第二。短期來看，這樣的賽道格局不會有太大的改變。強(qiáng)/高弱/低數(shù)據(jù)來源：專家訪談、公開資料，億歐智庫整理3.1 商用清潔機(jī)器人主打清潔的智能機(jī)器人，千臺出貨量級別21商用清潔機(jī)器人是指用于公共場所執(zhí)行清潔功能的機(jī)器人，公共場所包括商場、寫字樓、園區(qū)等。鑒于場景的不同，商用清潔機(jī)器人還分為室 內(nèi)清潔機(jī)器人和室外清潔

28、機(jī)器人，其清潔功能也會因?yàn)榈孛娌馁|(zhì)的不同有所差異。除了清潔功能，機(jī)器人之所以稱之為機(jī)器人，是因?yàn)槠渥陨?的自主性，體現(xiàn)在包括任務(wù)排班、自主充電、坐電梯等智能功能。2021年，商用清潔機(jī)器人的出貨量達(dá)上千臺。由于目前商用清潔機(jī)器人滲透率較低，以及受益于未來智慧樓宇、智慧商業(yè)的發(fā)展，預(yù)計(jì)商用清 潔機(jī)器人出貨量未來五年年復(fù)合增長率為50%。數(shù)據(jù)來源：專家訪談，億歐智庫測算；具體出貨量數(shù)據(jù)請聯(lián)系億歐智庫億歐智庫：2021-2026E商用清潔機(jī)器人出貨量（臺）35,00030,00025,00020,00015,00010,00052023E2024E2025E2026E億歐

29、智庫：商用清潔機(jī)器人產(chǎn)品形態(tài)和主要功能室內(nèi)清潔室外清潔機(jī)器人機(jī)器人掃地地毯養(yǎng)護(hù)自主充電定時(shí)任務(wù)清潔 功能洗地吸塵霧化消殺石材養(yǎng)護(hù)智能 功能過閘機(jī)坐電梯遠(yuǎn)程運(yùn)維可視化數(shù) 據(jù)管理推塵支持任務(wù) 排班市場集中度高，交通樞紐和寫字樓應(yīng)用場景占比超半2270%30%高仙機(jī)器人其他數(shù)據(jù)來源：專家訪談、2020公開招標(biāo)數(shù)據(jù)，億歐測算其他企業(yè)包 括女媧機(jī)器 人、禧滌智 能、它人機(jī) 器人、科沃 斯、艾可機(jī) 器人等市場方面，商用清潔市場集中度高，2021年，高仙機(jī)器人的市場份額大約為70%。這主要得益于高仙進(jìn)入商用清潔時(shí)間早，且專注商用清潔 領(lǐng)域，應(yīng)用場景（室內(nèi)、室外）和功能覆蓋范圍廣（推塵、清掃、去油污等）。場景

30、方面，交通樞紐和寫字樓是商用清潔機(jī)器人主要的使用場景，占比分別為32.1%和26.3%，其次是園區(qū)、醫(yī)療、商場。就應(yīng)用效果來看，一臺商用清潔機(jī)器人在白天平均可替代0.7個(gè)人，在夜晚平均可替代1.5個(gè)人。億歐智庫：2021年商用清潔機(jī)器人市場競爭格局億歐智庫：2021年商用清潔應(yīng)用場景和應(yīng)用成效（市場規(guī)模占比）32.1%26.3%7.9%7.9%6.3%19.5%交通樞紐寫字樓園區(qū)醫(yī)療商場其他機(jī)場、高鐵站、火車站、地鐵站商務(wù)辦公樓、單位大樓工業(yè)園 區(qū)、軟 件園區(qū)、 廠房、學(xué)校醫(yī)院、 衛(wèi)生院、 康復(fù)中心各購 物中 心小區(qū)、飯店、酒店一般情況下，一臺商用清潔機(jī)器人 在白天平均可以替代0.7個(gè)人工，在

31、 夜晚平均可以替代1.5個(gè)人工。清潔項(xiàng)目人工成本高，用工成本高和招工難的矛盾加劇23數(shù)據(jù)來源：專家訪談、公開資料，億歐測算基于目前清潔行業(yè)人工成本高、招工難、考核難的三大難題，清潔企業(yè)開始考慮采購清潔機(jī)器人替代部分勞動(dòng)工作，尤其是高頻的日常清潔。第一，結(jié)合案頭研究和訪談結(jié)果，基層清潔人員數(shù)量在清潔公司員工總數(shù)中占比高達(dá)90%以上，平均單個(gè)清潔項(xiàng)目中人工成本占比高70%。第 二，由于中青年勞動(dòng)力轉(zhuǎn)向外賣、快遞等行業(yè)，清潔行業(yè)招工難。為了招聘到員工，清潔企業(yè)降低招工門檻，導(dǎo)致清潔人員年齡偏大，勞動(dòng)素 質(zhì)偏低，由此又引發(fā)管理、效率、服務(wù)質(zhì)量等一些行業(yè)難題。第三，清潔公司多依賴人工目視的方式考核清潔度

32、，考核評判不科學(xué)。億歐智庫：清潔企業(yè)三大難題促進(jìn)對清潔機(jī)器人的需求員工占比清潔項(xiàng)目成本占比90%基 層 清 潔 人 員70%人 工 成 本招工難、用工難企業(yè)降低標(biāo)準(zhǔn)3低質(zhì)量勞動(dòng)者 進(jìn)入市場1中國勞動(dòng)力總數(shù)和 占比逐年下滑中青年勞動(dòng)力轉(zhuǎn)向因此招工難，招工 成本高清潔行業(yè)人員流動(dòng) 性大，不利于人員 管理2清潔企業(yè)為招聘到 員工，主動(dòng)降低招工門檻，例如提高外賣、快遞等行業(yè)， 最高年齡限制、降低最低學(xué)歷要求等高齡清潔員工能接受的勞動(dòng)強(qiáng)度較 低、工作效率也較低，而且容易帶 來更高的用工安全風(fēng)險(xiǎn)低素質(zhì)勞動(dòng)者在工作培訓(xùn)、學(xué)習(xí)機(jī) 器操作上難度更大高齡、低素質(zhì)清潔勞動(dòng)的工作能力 將直接影響清潔企業(yè)的服務(wù)質(zhì)量和

33、口碑假如清潔公司出于盈利考慮，降低 基礎(chǔ)清潔員工工資，容易加劇招工 難的問題75%25%75%的受訪清潔公 司依靠人工目視的方 式考核清潔完成度僅少數(shù)受訪公司使用 設(shè)備考核，且主要用 于大理石光亮度測試地面材質(zhì)考核標(biāo)準(zhǔn)大理石目視無明顯腳印、污跡，一米之 內(nèi)有明顯輪廓，光亮度達(dá)到75度 以上瓷磚無污跡灰塵、腳印防滑磚無明顯污跡灰塵、腳印打蠟光亮、顯本色水泥目視無雜物、油污跡發(fā)展趨勢：聚焦核心功能，滿足多元化需求24數(shù)據(jù)來源：專家訪談、案頭資料，億歐測算2、現(xiàn)有產(chǎn)品無法使用不同場景需求3、僅能地面清潔1、死角清潔不到位，地面護(hù)理難實(shí)現(xiàn)市面上多數(shù)商用清潔機(jī)器人以洗、掃功能為主，在死角清潔、地面護(hù)理方

34、面不能完全替代人力，而且價(jià)格普遍偏高。60%的受訪企業(yè)表示商用清潔機(jī)器人的作用僅為表現(xiàn)、增強(qiáng)科技感。目前，清潔機(jī)器人多數(shù)以地面清潔產(chǎn)品 為主，雖然也有擦窗機(jī)器人產(chǎn)品，但此 類產(chǎn)品基本不適用于商用和高空作業(yè)。但高空樓宇的玻璃、墻體清潔也是一大需求。一方面，由于高空清潔的耗時(shí)長、高昂。另一方面，據(jù)2020高層建筑 年度回顧，2020年，中國200m以 上的高層建筑總量達(dá)823座，位列全球 首位。因此中國的高層建筑外部清潔需 求也十分強(qiáng)勁。Skyline Robotics的旗艦產(chǎn)品Ozmo 是世界上第一個(gè)高層窗戶清潔機(jī)器人， Ozmo是一款宣稱可高效清潔摩天大樓外 側(cè)難以觸及的外墻的清潔機(jī)器人。01

35、 掃工作頻率：極高02 拖工作頻率：高一般商用清潔機(jī)器人沒有的功能05 養(yǎng)護(hù) 工作頻率：低常用于大理石、花崗巖等高端石材地面；包 括晶面護(hù)理、石材拋光、打蠟等工作內(nèi)容億歐智庫：商用清潔步驟03 清洗 工作頻率：高地面清洗包括地毯清洗、毛石清洗、環(huán) 氧地坪清洗等多種類型；以濕洗方式為 主；清洗目的是去污、去潮和去霉04 吸水工作頻率：定期用于地面干燥，也與地面清洗工作配合 進(jìn)行；對于地毯清潔而言，清洗與吸水 一般同步完成01結(jié)合目前商用清潔機(jī)器人的主要功能， 現(xiàn)階段其更有 可能實(shí)現(xiàn)人力替代的場景需呈現(xiàn)平坦寬闊、人流量稀 少的特征，且商用清潔機(jī)器人不能上下電梯/扶梯。03不同場景下的低敏材質(zhì)不同，

36、例如寫字樓大廳和酒 店大堂為大理石地面，但寫字樓休息區(qū)、酒店樓層 過道是地毯，但多數(shù)商用清潔機(jī)器人只能清潔硬質(zhì) 地面，無法清潔地毯，甚至可能弄臟地毯。02商場經(jīng)常會有局部的底面布局的改變，交通樞紐、寫字樓也會有，但地面布局的改變需要機(jī)器人重新建圖并規(guī)劃路線，需要聯(lián)系機(jī)器人廠商安排技術(shù)人員到場， 危險(xiǎn)系數(shù)高，因此高空清潔的人工費(fèi)用耗時(shí)又耗錢。麥巖智能CEO 李宇浩高端場景中，對清潔的“貼邊”處理要求更為嚴(yán)苛。 很多垂直立面，采用玻璃、高反不銹鋼、和貴重木 材，人類清潔時(shí)都要控制力度，既要保持邊邊角角 的潔凈，又不能在垂直立面上形成毛刷劃過的痕跡。3.2 終端配送機(jī)器人場景以酒店、餐廳和室外為主，

37、總出貨量在萬臺級別26終端配送機(jī)器人是指可自主移動(dòng)、用于配送物品的機(jī)器人，包括室內(nèi)配送機(jī)器人和室外配送機(jī)器人。目前室內(nèi)配送的場景主要為酒店和餐廳；室外配送機(jī) 器人受限于政策的管制，只能在封閉園區(qū)進(jìn)行試點(diǎn)。2021年，終端配送機(jī)器人年出貨量萬臺級別。億歐智庫認(rèn)為人工成本的逐漸走高和機(jī)器人技術(shù)的不斷成熟，酒店配送機(jī)器人和餐廳配送機(jī)器人的需求會逐漸增加；室外配送機(jī)器人隨著政策的逐步放開，室外配送機(jī)器人的需求也會增加?？偟膩砜?，預(yù)計(jì)終端配送機(jī)器人未來五年出貨量年復(fù)合增長率為34.8%。80,00070,00060,00050,00040,00030,00020,00010,000-90,0002021

38、2022E2023E2024E2025E2026E數(shù)據(jù)來源：專家訪談，億歐智庫測算；具體出貨量數(shù)據(jù)請聯(lián)系億歐智庫億歐智庫：2021-2026E終端配送機(jī)器人出貨量（臺）酒店配送餐廳配送室外配送億歐智庫：終端配送機(jī)器人產(chǎn)品形態(tài)和主要功能室內(nèi)配送室外配送機(jī)器人機(jī)器人自主建圖和導(dǎo)航遠(yuǎn)程呼叫視覺識別主要 功能自主移動(dòng)和避障物品配送過閘機(jī)乘電梯運(yùn)行狀態(tài)提示自動(dòng)回沖語音交互多機(jī)協(xié)同配送機(jī)器人定位導(dǎo)航技術(shù)差異與應(yīng)用場景息息相關(guān)27配送機(jī)器人對定位導(dǎo)航的技術(shù)要求與應(yīng)用場景的復(fù)雜程度正相關(guān)。由于室外場景的復(fù)雜度高，室外配送機(jī)器人對環(huán)境感知和定位導(dǎo)航的要求較 高。目前主要的室內(nèi)配送場景分別是醫(yī)院、酒店和餐廳，場景

39、復(fù)雜度依次遞減，因此對定位導(dǎo)航的技術(shù)的要求也依次遞減。億歐智庫：室內(nèi)和室外終端配送機(jī)器人差異室內(nèi)配送機(jī)器人室外配送機(jī)器人資料來源：專家訪談、公開資料，億歐智庫整理主要應(yīng)用場景餐廳、酒店、醫(yī)院等目前受政策限制，只能在封閉園區(qū)內(nèi)作業(yè)主要配送物品餐品、外賣等快遞配送場景復(fù)雜程度餐廳：簡單酒店：較為簡單醫(yī)院：較為復(fù)雜室外：復(fù)雜室外配送機(jī)器人目前以無人駕駛配送車為主。相比室內(nèi)環(huán)境，室外環(huán)境餐廳：送餐路線固定，且送餐環(huán)境較小且單一，在送餐過程避免與行人更為復(fù)雜和危險(xiǎn)，既涉及到自然環(huán)境（例如光線、植被）的改變，也涉碰撞即可及到多種動(dòng)態(tài)場景，例如人的走動(dòng)、車的行駛等。酒店：配送線路較為固定，但酒店涉及到跨樓層

40、/樓棟配送，其次乘坐電梯需考慮禮讓行人 無人機(jī)配送是室外配送的另一種形式。醫(yī)院：醫(yī)院的環(huán)境更為復(fù)雜，不僅人流量多，且經(jīng)常會遇到緊急情況定位導(dǎo)航技術(shù)與配送場景復(fù)雜程度息息相關(guān)：室外：復(fù)雜醫(yī)院：較為復(fù)雜酒店：較為簡單餐廳：簡單室外配送機(jī)器人多會配備多種傳感器，以實(shí)現(xiàn)對環(huán)境的深度感知。人機(jī)交互技術(shù)配送機(jī)器人對人機(jī)交互技術(shù)的要求并不高，只需實(shí)現(xiàn)簡單的對話即可。發(fā)展趨勢：室內(nèi)配送走向海外，室外配送未來可期28室內(nèi)配送室外配送億歐智庫：配送機(jī)器人的痛點(diǎn)與發(fā)展趨勢配送機(jī)器人餐廳配送酒店配送醫(yī)院配送除了送餐功能，餐廳配 送機(jī)器人還將執(zhí)行后續(xù) 的取餐盤、清潔功能。目前，餐廳配送機(jī)器人 主要通過屏幕控制機(jī)器 人，

41、較為不便，通過語 音對機(jī)器人下達(dá)命令將 成為新的需求點(diǎn)。資料來源：專家訪談，億歐智庫整理機(jī)器人定位：由于酒店配送機(jī)器人需 要執(zhí)行多項(xiàng)配送任務(wù)，在任務(wù)執(zhí)行過 程中，若用戶在規(guī)定時(shí)間（幾分鐘）未完成取餐/取物，酒店配送機(jī)器人將執(zhí)行下一個(gè)配送任務(wù)。此類情況下，尚未取到物品的用戶如果想要在機(jī)器 人還在執(zhí)行任務(wù)的時(shí)候拿到物品，需 要定位機(jī)器人位置，而現(xiàn)在只能通過 監(jiān)控查看機(jī)器人的位置。隨著物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，和智能家居聯(lián)動(dòng)也是未來一大趨勢。例如酒店配送機(jī)器人已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了當(dāng)行駛到房間門口時(shí)，聯(lián)動(dòng)智能音箱給客人傳遞“送達(dá)”信 息。醫(yī)院場景人多，機(jī)器人執(zhí)行配送任務(wù)若要避開人群，其執(zhí)行效率低下。如果涉及到跨樓層任務(wù)運(yùn)

42、行，配送機(jī)器人需要乘坐 電梯，然而醫(yī)院電梯資源 緊張，機(jī)器人同時(shí)要避免 碰撞到人，因此經(jīng)常會無 法乘坐電梯，無法完成任 務(wù)。由于現(xiàn)在快遞柜的存在，許多快遞不會配送到最終住 址/人，因此封閉園區(qū)配送存在一個(gè)機(jī)會點(diǎn)，即快遞 “最后一公里”的問題?，F(xiàn)在已經(jīng)有園區(qū)試點(diǎn)使用機(jī) 器人進(jìn)行配送：通過驅(qū)動(dòng)機(jī)器人去快遞柜取快遞然后 配送到人，收貨人還可以進(jìn)行APP預(yù)約機(jī)器人配送時(shí) 間。未來，隨著技術(shù)的進(jìn)步和政策的放開，室外配送機(jī)器 人可替代外賣小哥、快遞小哥，在公共環(huán)境進(jìn)行配送 服務(wù)。目前，機(jī)器人收集的用戶相關(guān)信息都僅做“展 示”，并沒有進(jìn)一步地對數(shù)據(jù)進(jìn)行處理和分析。 這主要是因?yàn)槟壳敖K端配送機(jī)器人部署數(shù)量較

43、少，收集的用戶數(shù)據(jù)也較少，即使是落地?cái)?shù)量 更多的自動(dòng)售賣柜仍處于數(shù)據(jù)收集階段。中國公共服務(wù)機(jī)器人的發(fā)展領(lǐng)先世界，尤其是起家較早的餐廳配送機(jī)器人和酒店配送機(jī)器人。由于在一定程度上可 以替代人力，對于發(fā)達(dá)國家來講可以解決勞動(dòng)力人口缺口問題。因此，目前國內(nèi)已有多家公共服務(wù)機(jī)器人企業(yè)出海。3.3 講解引導(dǎo)機(jī)器人剛需不足的輔助機(jī)器人，未來出貨量增長平緩3018,00016,00014,00012,00010,0008,0006,0004,00022023E2024E2025E2026E數(shù)據(jù)來源：專家訪談，億歐智庫測算；具體出貨量數(shù)據(jù)請聯(lián)系億歐智庫講解引導(dǎo)機(jī)器人主要應(yīng)用于商場、

44、政務(wù)大廳、展廳展館、博物館等場所，為用戶提供迎賓、引導(dǎo)、宣傳、講解、業(yè)務(wù)咨詢等服務(wù)工作。2021年，講解引導(dǎo)機(jī)器人年出貨量約萬臺級別，預(yù)計(jì)未來五年年復(fù)合增長率為10.0%。 相比其他公共服務(wù)機(jī)器人，講解引導(dǎo)機(jī)器人年復(fù)合增 長率較低的原因在于，第一，本身出貨量基數(shù)更高一些，第二，不具有業(yè)務(wù)辦理功能的講解引導(dǎo)機(jī)器人人機(jī)交互不夠智能且相比人工工作效率 更低，剛需不足。億歐智庫：2021-2026E講解引導(dǎo)機(jī)器人出貨量（臺）億歐智庫：講解引導(dǎo)機(jī)器人產(chǎn)品形態(tài)和主要功能帶屏多媒體類人性機(jī)器人機(jī)器人自主導(dǎo)航自主避讓移動(dòng)廣告主要語音交互業(yè)務(wù)咨詢視頻播放功能人臉識別業(yè)務(wù)辦理遠(yuǎn)程控制產(chǎn)品講解迎賓接待使用場景多元，

45、但需求不夠剛性31應(yīng)用 場景場景特征主要需求落地情況機(jī)器人功能要求可替代人工/產(chǎn) 品定位導(dǎo)航人機(jī)交互其他博物 館 / 展廳障礙物較多；需定點(diǎn)講 解；識人跟隨功能要求 高清晰、正確、流 暢、準(zhǔn)時(shí)傳遞講 解內(nèi)容較少：由于機(jī)器人定位導(dǎo)航和自主學(xué)習(xí)技術(shù)難以實(shí)現(xiàn)流暢講 解的主要需求，因此在此場景機(jī)器人落地較少。同時(shí)，機(jī)器 人更適用于大體量的博物館/展廳。高低博物館講解員、/智能導(dǎo)覽和講解 軟件景區(qū)服務(wù)咨詢和票務(wù)辦理需 求多解答游客的疑問， 辦理出票等業(yè)務(wù)很少：多用在游客中心，但一方面疫情原因旅游業(yè)萎靡不振， 另一方面機(jī)器人的使用率就不高，因此在此場景機(jī)器人落地 很少。低中票務(wù)辦理問詢處工作人員、 自動(dòng)票

46、務(wù)機(jī)政務(wù) 大廳業(yè)務(wù)查詢和辦理需求多； 業(yè)務(wù)情況復(fù)雜；業(yè)務(wù)辦理效率要求高解決市民疑問， 辦理簡單業(yè)務(wù)較多：一方面是智慧政務(wù)的政策推動(dòng)機(jī)器人落地，另一方面， 機(jī)器人確實(shí)能分擔(dān)一部分業(yè)務(wù)咨詢的工作量，也提升了用戶 體驗(yàn)。目前落地的機(jī)器人還有測溫、消毒的功能。低高業(yè)務(wù)查詢、 業(yè)務(wù)辦理、 測溫、消 毒咨詢臺工作人員/保安、自動(dòng)業(yè)務(wù)辦理機(jī)銀行業(yè)務(wù)查詢和辦理需求多； 業(yè)務(wù)情況復(fù)雜；業(yè)務(wù)辦理效率要求高解決用戶疑問， 辦理簡單業(yè)務(wù)較多：主要原因在于銀行業(yè)務(wù)，機(jī)器人能分擔(dān)一部分業(yè)務(wù)咨 詢、辦卡等簡單業(yè)務(wù)辦理的工作量；現(xiàn)在提高了業(yè)務(wù)辦理效 率，也同時(shí)提升了用戶的體驗(yàn)。低高業(yè)務(wù)查詢、 業(yè)務(wù)辦理、 測溫、消 毒大堂經(jīng)理

47、/保安、 自動(dòng)辦卡機(jī)商場服務(wù)咨詢需求多解決顧客疑問，發(fā)布營銷信息很少：機(jī)器人不夠智能，咨詢需求不能滿足，且咨詢需求不 多，營銷效果不如意，因此多數(shù)商場僅為了提高商場科技感 而采購。低中智能營銷服務(wù)臺工作人員、商場導(dǎo)購屏醫(yī)院問詢導(dǎo)診和指路導(dǎo)航需 求多解決患者疑問， 辦理簡單業(yè)務(wù)很少：雖然能提供問詢、指路的功能，但目前語音交互功能 不夠成熟，導(dǎo)致詢問效率低，患者也更愿意找“人”詢問； 而且有些患者問題復(fù)雜，機(jī)器人并不能回答此類問題。低高導(dǎo)診問詢處工作人員、 自主業(yè)務(wù)辦理機(jī)資料來源：專家訪談、公開資料，億歐測算雖然講解引導(dǎo)機(jī)器人適用于包括博物館、政務(wù)大廳、醫(yī)院在內(nèi)的多種場景，但落地情況并不如預(yù)期般理

48、想。主要原因在于，相比可替代產(chǎn)品， 講解引導(dǎo)機(jī)器人的獨(dú)特優(yōu)勢在于可自主移動(dòng)和可語音對話，但對于目前的主要應(yīng)用場景來講，這兩個(gè)獨(dú)特優(yōu)勢并不是滿足主要需求的功能；相 比人工，機(jī)器人又不夠“智能”致使效率低下。億歐智庫：講解引導(dǎo)機(jī)器人適用場景和需求發(fā)展趨勢：核心技術(shù)待突破，滿足剛性需求32講解引導(dǎo)機(jī)器人如果要大規(guī)模落地，那么就要解決前文所述的落地難點(diǎn)，聚焦如何解決“剛性需求”。針對博物館、展廳場景，實(shí)現(xiàn)識人跟隨、 定點(diǎn)講解是主要需求，因此要從自主重新建圖、自主學(xué)習(xí)功能入手；針對政務(wù)大廳、銀行、醫(yī)院等有大量咨詢的場景，實(shí)現(xiàn)足夠智能的人機(jī)交 互是主要需求?；谀壳暗膱鼍疤卣鳌⒅饕枨?，億歐智庫認(rèn)為，未來

49、政務(wù)大廳、銀行、醫(yī)院會成為講解引導(dǎo)主要的應(yīng)用場景，但前提是技術(shù)成熟使機(jī)器人能 滿足這些場景的主要需求。億歐智庫：講解引導(dǎo)機(jī)器人落地難點(diǎn)及解決辦法1、博物館、展廳BACD講解引導(dǎo)機(jī)器人業(yè)務(wù)邏輯：從A點(diǎn)到B點(diǎn)到C點(diǎn)到D點(diǎn)，每一個(gè)點(diǎn)都有對應(yīng)的需要講解的內(nèi)容。當(dāng)任何一點(diǎn)場景發(fā)生 變化時(shí)，機(jī)器人需要重新進(jìn)行環(huán)境感知然后建圖；當(dāng)任何一點(diǎn)需要講解的內(nèi)容發(fā)生變化，機(jī)器人需要主動(dòng)更新內(nèi)部 知識庫信息。解決辦法：定位建圖算法優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)重新建圖功能。集成講解引導(dǎo)機(jī)器人應(yīng)用方的信息和在線信息于一個(gè)系統(tǒng)平臺，同時(shí)讓機(jī)器人進(jìn)行自主學(xué)習(xí)和信息庫優(yōu)化。 假如使用講解引導(dǎo)機(jī)器人的是特殊政府機(jī)關(guān)，那么會搭建加密的本地服務(wù)器，

50、讓此服務(wù)器和講解引導(dǎo)機(jī)器人 進(jìn)行數(shù)據(jù)交互。2、政務(wù)大廳、銀行、醫(yī)院重點(diǎn)實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)足夠智能的“人機(jī)交互”，尤其是“語音交互”，從語音識實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)辦理功能，例如辦卡、 別（ASR）到自然語言處理（NLP）到語音合成（TTS）各個(gè)流掛號等。同時(shí)要注重?cái)?shù)據(jù)安全。程進(jìn)行優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確的、高效的語音對話。3.4 醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人醫(yī)療機(jī)器人技術(shù)不夠成熟，市場仍處于早期穩(wěn)定增長階段342021年，中國醫(yī)療機(jī)器人市場規(guī)模達(dá)72.2億元，同比增長32.7%，預(yù)計(jì)未來五年年復(fù)合增長率為36.4%。由于中國醫(yī)療機(jī)器人起步較晚，成熟產(chǎn)品較少，且醫(yī)療機(jī)器人單價(jià)都較高，目前僅一線城市的醫(yī)療機(jī)構(gòu)和省會城市的三甲醫(yī)院會選擇采購，

51、因此醫(yī)療機(jī)器人的市場滲透率低，最高的消殺配送機(jī)器人的市場滲透率也僅達(dá)到3%左右。數(shù)據(jù)來源：億歐智庫2021年中國醫(yī)療機(jī)器人商業(yè)化洞察報(bào)告；由于醫(yī)療機(jī)器人出貨量難以統(tǒng)計(jì)，與其他章節(jié)不同，本節(jié)選擇使用市場規(guī)模來替代億歐智庫：中國醫(yī)療機(jī)器人市場規(guī)模（億元）40.354.472.2100.0136.0190.3249.9340.934.0%35.2%32.7%223354452019202020212022E2023E2024E2025E2026E億歐智庫：中國醫(yī)療機(jī)器人主要細(xì)分賽道市場滲透率與潛在市場規(guī)模市場滲透率（%）市場潛在規(guī)模手術(shù)機(jī)器人康復(fù)機(jī)器人醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人124心內(nèi)科上 肢健康 監(jiān)測藥物配

52、制輔助 診斷 消殺配送3普外科骨 科下 肢 神經(jīng)外科醫(yī)療場景中輔助醫(yī)護(hù)工作的機(jī)器人35醫(yī)療機(jī)器人指用于醫(yī)療場景中輔助醫(yī)護(hù)工作，提高醫(yī)療、保健服務(wù)的機(jī)器人，它們基于醫(yī)學(xué)與數(shù)據(jù)，融合多學(xué)科與人工智能為一體，具有深度 學(xué)習(xí)能力。依據(jù)不同適用場景與提供的服務(wù)，醫(yī)療機(jī)器人會配備種類不一的特質(zhì)部件，所以它們的外觀、大小、形態(tài)、結(jié)構(gòu)、性能各不相同。本報(bào)告將聚焦手術(shù)機(jī)器人、康復(fù)機(jī)器人和醫(yī)療輔助機(jī)器人三大類醫(yī)療機(jī)器人，風(fēng)險(xiǎn)程度依次下降，因此屬于不同級別的醫(yī)療器械。從機(jī)器人服 務(wù)程度自動(dòng)化來看，手術(shù)機(jī)器人和康復(fù)機(jī)器人多處于機(jī)器人輔助階段，少數(shù)可實(shí)現(xiàn)單獨(dú)任務(wù)自動(dòng)化；醫(yī)療輔助機(jī)器人多處于單獨(dú)任務(wù)自動(dòng)化階 段，少數(shù)可實(shí)

53、現(xiàn)整體任務(wù)自動(dòng)化。醫(yī)用教學(xué)機(jī) 器人其他醫(yī)療機(jī)器人手術(shù)機(jī)器人醫(yī)療輔助機(jī) 器人康復(fù)機(jī)器人輔助醫(yī)生進(jìn)行臨床手術(shù)診療的三類醫(yī)療器械輔助醫(yī)生進(jìn)行行動(dòng)障礙與康復(fù)治療的二類醫(yī)療器械輔助醫(yī)生、醫(yī)護(hù)或其他工作人員在醫(yī)療場景中的樣 本采集、檢驗(yàn)、診斷、消毒殺菌、耗材管理運(yùn)輸?shù)?工作的服務(wù)機(jī)器人，涵蓋醫(yī)療器械類與非醫(yī)療器械 類機(jī)器人注：本報(bào)告把“起到輔助診斷作用、在醫(yī)療場景承擔(dān)運(yùn) 輸、導(dǎo)診、配藥、消毒殺菌等繁瑣工作的機(jī)器人都?xì)w類 于醫(yī)療輔助機(jī)器人。0級無自動(dòng)化研 究 范 圍資料來源：公開資料、億歐智庫2021年中國醫(yī)療機(jī)器人商業(yè)化洞察報(bào)告 ，億歐智庫整理億歐智庫：醫(yī)療機(jī)器人分類及定義從對患者就醫(yī)路徑的影響階段與程度

54、，醫(yī)療機(jī)器人可分為以下幾類：風(fēng) 險(xiǎn) 程 度億歐智庫：醫(yī)療機(jī)器人服務(wù)程度自動(dòng)化分級1級機(jī)器人輔 助2級單獨(dú)任務(wù) 自動(dòng)化3級整體任務(wù)自動(dòng)化4級高度自治5級完全自治手術(shù)機(jī)器人醫(yī)療輔助機(jī)器人康復(fù)機(jī)器人主要用于醫(yī)療場景，提升整體工作效率36就應(yīng)用來看，手術(shù)機(jī)器人由于高昂的價(jià)格，應(yīng)用范圍最窄，目前只三甲醫(yī)院會采購，康復(fù)機(jī)器人的使用范圍居中；除了三甲醫(yī)院、普通醫(yī)院、 康復(fù)中心都有可能會采購；應(yīng)用范圍最廣的是醫(yī)療輔助機(jī)器人，尤其是消殺配送類的機(jī)器人，不僅僅適用于醫(yī)療場所，也適用于公共場所。使用醫(yī)療機(jī)器人有多項(xiàng)好處，包括提供整體工作效率、減少輻射傷害、提高患者體驗(yàn)度等。資料來源：公開資料、骨科臨床與研究雜志、億

55、歐智庫2021年中國醫(yī)療機(jī)器人商業(yè)化洞察報(bào)告 ，億歐智庫整理手術(shù)機(jī)器人康復(fù)機(jī)器人康復(fù)機(jī)器人醫(yī)療輔助機(jī)器人醫(yī)療輔助機(jī)器人醫(yī)療輔助機(jī)器人操作人員醫(yī)生護(hù)士其他工作人員（行政、管理人員）其他工作人員（運(yùn)輸保潔等）時(shí)間手術(shù)時(shí)間 康復(fù)矯正時(shí)間護(hù)理時(shí)間 耗材取用時(shí)間耗材管理時(shí)間工作時(shí)間（或被替代）人力-手術(shù)臺數(shù)提高手術(shù)臺數(shù) 覆蓋更多患者/管理壓力上升/輻射傷害/整體工作效率億歐智庫：醫(yī)療機(jī)器人的優(yōu)勢和劣勢應(yīng) 用 范 圍 增 加手術(shù)機(jī) 器人醫(yī)療輔 助機(jī)器 人康復(fù)機(jī) 器人三甲醫(yī)院醫(yī)院康復(fù)中心醫(yī)院康復(fù)中心交通樞紐小區(qū)億歐智庫：醫(yī)療機(jī)器人的應(yīng)用場景億歐智庫：醫(yī)療機(jī)器人對患者的影響等待手術(shù)時(shí)間手術(shù)費(fèi)用術(shù)后并發(fā)癥痛苦程

56、度手術(shù)傷害康復(fù)時(shí)長手術(shù)成功率心理狀態(tài)不同類 別機(jī)器 人不同發(fā)展趨勢：三大類醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人市場發(fā)展參差不齊37資料來源：億歐智庫2021年中國醫(yī)療機(jī)器人商業(yè)化洞察報(bào)告 、微創(chuàng)招股說明書、Frost&Sullivan、公開資料，億歐智庫整理市場特征中國代表公司未來發(fā)展技術(shù)壁壘高，屬于三類醫(yī)療器械（用于植入人體或支持維持生 命，對其安全性、有效性必須嚴(yán)格控制的醫(yī)療器械）。臨床需求下的大數(shù)據(jù)信息共享推動(dòng)專家 優(yōu)秀案例面向全國各地的實(shí)時(shí)交流和學(xué) 習(xí)三維精度與定位技術(shù)的不斷提高更多適用于基層醫(yī)院的輕便式、價(jià)格更 適宜的產(chǎn)品出現(xiàn)手術(shù)機(jī)器人市場處于早期發(fā)展階段，滲透率低，主要用于腔鏡及骨科手術(shù)。 截至2020

57、年12月31日。中國僅安裝189臺腔鏡及17臺關(guān)節(jié)置換手術(shù)機(jī)器人。達(dá)芬奇Xi及達(dá)芬奇Si手術(shù)系統(tǒng)是目前唯一獲得國家藥監(jiān)局批準(zhǔn) 注冊的腔鏡手術(shù)機(jī)器人，在中國所有三甲醫(yī)院中使用率不足 10%。腔鏡手術(shù)機(jī)器人：微創(chuàng)醫(yī)療骨科手術(shù)：天智航神經(jīng)外科手術(shù)機(jī)器人：華科精準(zhǔn)血管介入手術(shù)機(jī)器人：奧朋醫(yī)療2020年以來受到資本熱捧，但少數(shù)公司真正實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地?？祻?fù)機(jī)器人技術(shù)壁壘中等，屬于二類醫(yī)療器械（對其安全性、有效性應(yīng) 當(dāng)加以控制的醫(yī)療器械）。行業(yè)發(fā)展依賴政策推動(dòng)。雖然衛(wèi)生部要求所有二級以上綜合 醫(yī)院必須建設(shè)康復(fù)醫(yī)學(xué)科，但由于康復(fù)科效益低下，因此 2016年二級以上綜合醫(yī)院實(shí)際設(shè)立康復(fù)科并已運(yùn)營的不到一 半。程

58、天科技、璟和機(jī)器人、大艾機(jī) 器人、傅利葉智能、睿瀚醫(yī)療、 安陽神方、邁康信、尖叫科技、 邁步機(jī)器人等居家場景下，線上遠(yuǎn)程診療+線下機(jī) 器人執(zhí)行用戶需求升級與技術(shù)不斷突破促使康 復(fù)機(jī)器人向更柔性化（適配更多患 者），信息化發(fā)展醫(yī)療輔助機(jī)器 人產(chǎn)品分類較為零散，技術(shù)壁壘有中等的有偏低的。膠囊內(nèi)鏡、采血、診療、輸液配藥等機(jī)器人的產(chǎn)品不夠成 熟，醫(yī)療機(jī)構(gòu)支付意愿薄弱；配送消殺等機(jī)器人產(chǎn)品價(jià)格 較低且較為成熟，產(chǎn)品使用率和效益率高，醫(yī)院支付意愿 更高。衛(wèi)邦科技、安翰醫(yī)療、金山科技、 楚天科技、博為機(jī)器人、新松機(jī) 器人、頌通生物、易普森、泰林 生物、艾米機(jī)器人等逐步替代重復(fù)性的人工勞動(dòng)隨著基礎(chǔ)技術(shù)的升級，

59、價(jià)格的下降拓寬覆蓋區(qū)域，降低人力成本同時(shí)提高效率應(yīng)用場景拓寬，除了醫(yī)療場景，公共場 景也可以使用消殺等醫(yī)療輔助機(jī)器人3.5 其他公共教育機(jī)器人：品類多樣，以智能陪伴和STEAM教具為主39數(shù)據(jù)來源：2019全球教育機(jī)器人發(fā)展白皮書，億歐智庫整理幼兒小學(xué)生中學(xué)生大學(xué)生成人老人個(gè)人攜帶家庭空間學(xué)校一般 教室學(xué)校專用教室學(xué)校公用 空間校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)專業(yè)培訓(xùn) 機(jī)構(gòu)社會公共 場所應(yīng) 用 場 域智能玩具兒童娛樂教育同伴家庭智能助理課堂機(jī)器人“助教”機(jī)器人“教師”遠(yuǎn)程控制機(jī)器人特殊教育機(jī)器人STEAM教具手術(shù)醫(yī)療培 訓(xùn)安全教育機(jī)器人復(fù)健 看護(hù)工 業(yè) 制 造 培 訓(xùn)教育機(jī)器人是指具有教與學(xué)智能的服務(wù)機(jī)器人，通常

60、被用于進(jìn)行STEAM教育、語言學(xué)習(xí)、特殊人群學(xué)習(xí)等主題的輔助與管理教學(xué)中。根據(jù)2019全球教育機(jī)器人發(fā)展白皮書，通過“適用對象”和“應(yīng)用場景”兩個(gè)維度，教育機(jī)器人可分為12個(gè)大類。根據(jù)產(chǎn)品落地情況，本報(bào)告將聚焦于用于“學(xué)校”和“校外機(jī)構(gòu)”的商用教育機(jī)器人。億歐智庫：教育機(jī)器人分類和研究范圍適用對象智能陪伴機(jī) 器人是伴隨兒童成長的機(jī)器人，在與 兒童玩樂和學(xué)習(xí)的過程中，達(dá)到 寓教于樂的效果。雖然2019 全球教育機(jī)器人發(fā)展白皮書將 其分為用于家庭空間的機(jī)器人， 但目前教學(xué)機(jī)構(gòu)，例如托兒所也 會購買相應(yīng)的機(jī)器人用于教學(xué)。產(chǎn)品舉例： 阿爾法超能蛋 智伴1S悟空機(jī)器人研 究 范 圍注：手術(shù)醫(yī)療培訓(xùn)機(jī)器人