在每個項目中可以定制的內(nèi)容流程控制功能和選項事務(wù)管理功能統(tǒng)計課件

1、在每個項目中可以定制的內(nèi)容流程控制功能和選項事務(wù)管理功能統(tǒng)計和分析功能知識積累和共享輔助功能靈活的權(quán)限控制目錄在每個項目中可以定制的內(nèi)容目錄每個項目可定制的內(nèi)容2每個項目可定制的內(nèi)容2使用工作組來區(qū)分成員在項目中的角色分工通過工作組控制各類人員在項目中的管理和操作權(quán)限。 配置時，您只需要將現(xiàn)實中團(tuán)隊成員的分工情況映射到對應(yīng)工作組即可。3工作組和成員使用工作組來區(qū)分成員在項目中的角色分工3工作組和成員可以啟用或禁用系統(tǒng)預(yù)定義字段（標(biāo)題、優(yōu)先級、嚴(yán)重級、模塊、分類、開始時間、結(jié)束時間等）。 可以添加多種類型的自定義字段（單行文本、多行文本、單選、多選、是否、Email、數(shù)字、網(wǎng)址等）。 可以控制每

2、個字段的多種屬性，如是否在列表頁面中顯示、輸入方式、輸入控件的寬度和高度值、驗證字符串、格式化字符串、默認(rèn)值等。 可以控制每個工作組對字段的讀取和編輯權(quán)限?？梢钥刂谱侄卧谑聞?wù)創(chuàng)建和處理的各個階段的編輯規(guī)則（是否允許編輯、是否必填）。 4事務(wù)字段 可以啟用或禁用系統(tǒng)預(yù)定義字段（標(biāo)題、優(yōu)先級、嚴(yán)重級、模塊、分使用事務(wù)狀態(tài)和步驟來定義事務(wù)的處理流程 設(shè)置狀態(tài)和各步驟的顯示和選擇順序 按照狀態(tài)或步驟設(shè)置各種情況下的分配規(guī)則、功能選項和字段編輯規(guī)則 允許設(shè)定默認(rèn)的初始狀態(tài)，或者對每個工作組定義特殊的初始狀態(tài) 5事務(wù)處理流程使用事務(wù)狀態(tài)和步驟來定義事務(wù)的處理流程 5事務(wù)處理流程對事務(wù)的處理流程增加自動的時

3、間控制。 在符合設(shè)定條件的情況下下，給特定的人發(fā)送郵件通知或自動重分配事務(wù)。 自動重復(fù)可以實現(xiàn)以下的功能根據(jù)客戶問題的嚴(yán)重或優(yōu)先程度，控制對客戶的響應(yīng)時間、問題的處理期限；實現(xiàn)到期前的自動提醒或到期后自動將問題提交到上一級處理。 事務(wù)到期、狀態(tài)時限到期、事務(wù)開始時間到期的提醒； 定時重新打開事務(wù)。如周期性的任務(wù)，可以每次處理完成后關(guān)閉，到下個周期時間自動重新打開后再次處理。 催辦事務(wù)。如設(shè)定某個步驟超過了指定的時間仍然沒有完成，則每半小時發(fā)送通知郵件。 6定時器模板對事務(wù)的處理流程增加自動的時間控制。 6定時器模板事務(wù)分解功能：將一個總的事務(wù)分解成多個子事務(wù)可以幫助客戶從整體上把握事務(wù)進(jìn)展的同

4、時，可以方便的深入到具體的細(xì)節(jié)?？梢栽O(shè)定允許哪些項目成員在哪些項目中分解當(dāng)前項目的事務(wù) 7事務(wù)分解規(guī)則 事務(wù)分解功能：將一個總的事務(wù)分解成多個子事務(wù)7事務(wù)分解規(guī)則 流程控制功能和選項8流程控制功能和選項8可以設(shè)置在創(chuàng)建或處理事務(wù)的每個步驟，將事務(wù)提交給什么人 支持“不提交給任何人”“手動選擇處理人”“自動提交給事務(wù)創(chuàng)建人”“自動提交給上一個人”“處理人不改變”“從歷史處理人中選擇”等多種方式 手動選擇處理人時，可以設(shè)置允許的候選人范圍。同時還可以根據(jù)用戶所在的工作組和部門對候選人清單進(jìn)行過濾 9分配規(guī)則可以設(shè)置在創(chuàng)建或處理事務(wù)的每個步驟，將事務(wù)提交給什么人 9分對每個步驟設(shè)置自動和手動通知規(guī)則

5、支持對Email通知和短信通知分別進(jìn)行設(shè)置10郵件和短信通知對每個步驟設(shè)置自動和手動通知規(guī)則10郵件和短信通知協(xié)同處理功能用于需要多個人同時對事務(wù)進(jìn)行處理的情況可以設(shè)置在某個步驟時允許發(fā)起協(xié)同處理 處理人在指定主要處理人的時候，可以同時指定協(xié)作人 協(xié)作人只能提交處理信息，不能更改事務(wù)的狀態(tài) 11協(xié)同處理 協(xié)同處理功能用于需要多個人同時對事務(wù)進(jìn)行處理的情況11協(xié)同處當(dāng)所在工作組權(quán)限受限時，相關(guān)人員有權(quán)限查看事務(wù)的信息?？梢栽O(shè)定通知規(guī)則實現(xiàn)自動通知事務(wù)的所有相關(guān)人。 可以設(shè)定在創(chuàng)建或處理事務(wù)的某個步驟設(shè)定事務(wù)的相關(guān)人員。也可以直接設(shè)置事務(wù)的相關(guān)人員。 12事務(wù)相關(guān)人員當(dāng)所在工作組權(quán)限受限時，相關(guān)人

6、員有權(quán)限查看事務(wù)的信息。12事用于表示事務(wù)在某個狀態(tài)所允許停留的時間，在時限到達(dá)前事務(wù)應(yīng)該被處理到其他的狀態(tài)。 可以根據(jù)事務(wù)的優(yōu)先級、嚴(yán)重級、類型等屬性，自動為事務(wù)設(shè)置狀態(tài)時限。 可以設(shè)置允許處理人手動設(shè)置下一個狀態(tài)的時限。 結(jié)合定時器功能，實現(xiàn)在到期時自動進(jìn)行通知、自動重分配等功能 13為狀態(tài)設(shè)置時限用于表示事務(wù)在某個狀態(tài)所允許停留的時間，在時限到達(dá)前事務(wù)應(yīng)該允許處理人在創(chuàng)建事務(wù)、處理事務(wù)或登記工作時，記錄實際耗費的時間 可以設(shè)置是否啟用此功能，以及在哪些狀態(tài)下需要記錄工時14工作耗時記錄允許處理人在創(chuàng)建事務(wù)、處理事務(wù)或登記工作時，記錄實際耗費的時掛起功能用于暫停事務(wù)的跟蹤可以設(shè)置是否啟用掛

7、起功能，哪些人可以掛起或激活事務(wù) 可以設(shè)置事務(wù)開始時間到達(dá)時自動激活 15掛起與激活掛起功能用于暫停事務(wù)的跟蹤15掛起與激活允許設(shè)置在創(chuàng)建或處理事務(wù)的各個階段對每個字段的編輯選項（允許編輯哪些字段，是否要求必填）如：某個步驟的處理人如果要退回事務(wù)，那么此處理人需要填寫“退回原因”字段的值16字段編輯規(guī)則 允許設(shè)置在創(chuàng)建或處理事務(wù)的各個階段對每個字段的編輯選項（允許對符合指定條件的事務(wù)，在以下的某個時間：事務(wù)被創(chuàng)建后的某個時間 事務(wù)被處理后的某個時間 事務(wù)到期前或到期后的某個時間（啟用了事務(wù)期限字段） 事務(wù)開始時間前或開始時間后的某個時間（啟用了事務(wù)開始時間字段） 事務(wù)狀態(tài)時限到期前或到期后的某

8、個時間（對應(yīng)狀態(tài)設(shè)定了期限） 如果滿足以下的條件：事務(wù)沒有關(guān)閉 狀態(tài)沒有改變 處理人沒有改變 事務(wù)沒有被處理 事務(wù)處于或不處于某個狀態(tài) 那么執(zhí)行如下的動作：發(fā)送通知郵件給指定的人（如事務(wù)處理人、創(chuàng)建人、相關(guān)人員等） 自動重分配事務(wù)給另外的某個人 自動設(shè)置事務(wù)某個字段的值 定時器到期后，可以按如下的時間間隔重復(fù)指定的次數(shù)：固定的時間間隔，如每2小時 周期性時間，如每周一和沒周三，或者每個月的第三個星期一等 17定時器功能對符合指定條件的事務(wù)，在以下的某個時間：17定時器功能處理：事務(wù)的處理人記錄處理進(jìn)展或?qū)⑹聞?wù)推進(jìn)到下一個狀態(tài)； 登記工作：記錄對事務(wù)所完成的工作； 評論：對事務(wù)的處理進(jìn)行建議或督

9、促； 重打開：重新開始跟蹤已經(jīng)關(guān)閉的事務(wù)； 編輯：修改事務(wù)的信息； 重新分配：跳轉(zhuǎn)更改事務(wù)的狀態(tài)和處理人； 復(fù)制新建：創(chuàng)建一條新的事務(wù)，并使用當(dāng)前事務(wù)的信息作為新事務(wù)的默認(rèn)值； 訂閱：在事務(wù)被更新時自動接收到通知 打?。菏褂媚J(rèn)格式或模板打印事務(wù)18多種事務(wù)操作處理：事務(wù)的處理人記錄處理進(jìn)展或?qū)⑹聞?wù)推進(jìn)到下一個狀態(tài)； 1一次性處理多個提交給自己并且狀態(tài)相同的事務(wù)。 某些情況下當(dāng)不需要仔細(xì)查看每個事務(wù)的信息時，可以使用批處理功能一次更新多個事務(wù)的狀態(tài)，并提交給下一個處理人。 19批量處理一次性處理多個提交給自己并且狀態(tài)相同的事務(wù)。 19批量處理當(dāng)一個問題可以由多個人中的任意一個處理時，可以將問題

10、提交給工作組。讓工作組的成員根據(jù)自己的情況認(rèn)領(lǐng)問題并進(jìn)行處理。20提交給工作組當(dāng)一個問題可以由多個人中的任意一個處理時，可以將問題提交給工事務(wù)管理功能21事務(wù)管理功能21用戶登錄后進(jìn)入“我的事務(wù)”頁面。在此頁面中顯示提交給當(dāng)前用戶、當(dāng)前用戶創(chuàng)建等有關(guān)的事務(wù)。 方便用戶快速處理和查看和自己有關(guān)的事務(wù) 22我的事務(wù)用戶登錄后進(jìn)入“我的事務(wù)”頁面。在此頁面中顯示提交給當(dāng)前用戶進(jìn)入每個項目后，進(jìn)入該項目的事務(wù)列表頁面。在此頁面中，可以使用多種方式過濾事務(wù)列表： 和我有關(guān)的：提交給我的、我創(chuàng)建的、參與過的、訂閱的 等 根據(jù)事務(wù)跟蹤或者關(guān)閉的狀態(tài) 根據(jù)事務(wù)的創(chuàng)建或更新時間，如本周創(chuàng)建、本周關(guān)閉、一周未處理

11、等 根據(jù)事務(wù)的狀態(tài) 根據(jù)事務(wù)的創(chuàng)建人 根據(jù)事務(wù)的當(dāng)前處理人 事務(wù)的優(yōu)先級、嚴(yán)重級以及單選類型的自定義字段23事務(wù)列表進(jìn)入每個項目后，進(jìn)入該項目的事務(wù)列表頁面。在此頁面中，可以使系統(tǒng)范圍的查詢： 在有權(quán)限的項目中按照事務(wù)標(biāo)題關(guān)鍵詞查詢事務(wù) 在項目中的查詢： 根據(jù)字段值的簡單組合進(jìn)行查詢 高級查詢：字段值條件的復(fù)雜邏輯組合進(jìn)行查詢 按照事務(wù)處理所經(jīng)過的步驟進(jìn)行查詢 按照事務(wù)在某個狀態(tài)停留時間進(jìn)行查詢 24查詢事務(wù)系統(tǒng)范圍的查詢： 24查詢事務(wù)在任意頁面中輸入事務(wù)ID或編碼直接打開對應(yīng)事務(wù)或輸入摘要關(guān)鍵詞，直接在有權(quán)限的項目中搜索事務(wù)25快速打開或搜索事務(wù)在任意頁面中輸入事務(wù)ID或編碼直接打開對應(yīng)事

12、務(wù)25快速打開或?qū)⑹聞?wù)的查詢或過濾結(jié)果導(dǎo)出成excel、word或html文件，方便歸檔、打印或進(jìn)行其他統(tǒng)計等處理。 可以選擇要導(dǎo)出哪些字段 可以選擇按列表方式或者詳情方式導(dǎo)出事務(wù)信息 可以保存導(dǎo)出設(shè)置以備下次使用 26導(dǎo)出事務(wù)將事務(wù)的查詢或過濾結(jié)果導(dǎo)出成excel、word或html文可以生成導(dǎo)入模板，用戶將事務(wù)信息填入模板后批量導(dǎo)入到系統(tǒng)中。 通過導(dǎo)入功能批量創(chuàng)建事務(wù)，可以大大減少重復(fù)勞動，提高工作效率。當(dāng)您的員工在外地出差時，也可以將問題記錄在excel中，回公司后導(dǎo)入到URTracker中進(jìn)行跟蹤。 27導(dǎo)入事務(wù)可以生成導(dǎo)入模板，用戶將事務(wù)信息填入模板后批量導(dǎo)入到系統(tǒng)中。顯示某個項目在

13、某一天、某一周或某一月中事務(wù)的所有更新情況。28項目日歷 顯示某個項目在某一天、某一周或某一月中事務(wù)的所有更新情況。2統(tǒng)計和分析功能29統(tǒng)計和分析功能29按照創(chuàng)建人、處理人、狀態(tài)、優(yōu)先級、嚴(yán)重級、分類、模塊以及選擇類型的字段統(tǒng)計事務(wù)數(shù)量、百分比等數(shù)據(jù)。 30分布統(tǒng)計按照創(chuàng)建人、處理人、狀態(tài)、優(yōu)先級、嚴(yán)重級、分類、模塊以及選擇對單個字段統(tǒng)計不同值的事務(wù)數(shù)量和百分比 對兩個字段交叉統(tǒng)計 按照時間或某個字段的值限定統(tǒng)計的范圍 繪制統(tǒng)計圖 點擊統(tǒng)計結(jié)果鏈接可以打開具體的事務(wù)清單31分布圖對單個字段統(tǒng)計不同值的事務(wù)數(shù)量和百分比 31分布圖統(tǒng)計一段時間內(nèi)創(chuàng)建、關(guān)閉、跟蹤中、已關(guān)閉、全部事務(wù)的數(shù)量變化趨勢

14、支持按照某個字段的值進(jìn)行過濾 支持按日、按周、按月進(jìn)行統(tǒng)計32趨勢圖統(tǒng)計一段時間內(nèi)創(chuàng)建、關(guān)閉、跟蹤中、已關(guān)閉、全部事務(wù)的數(shù)量變化統(tǒng)計每個用戶在一段時間內(nèi)創(chuàng)建、處理、評論、重分配事務(wù)的次數(shù)和實際的事務(wù)數(shù)量 允許選擇是否顯示實際的事務(wù)清33工作統(tǒng)計 統(tǒng)計每個用戶在一段時間內(nèi)創(chuàng)建、處理、評論、重分配事務(wù)的次數(shù)和統(tǒng)計一段時間內(nèi)，事務(wù)在各個狀態(tài)下的平均停留時間 可以統(tǒng)計總的評價停留時間和每個處理人的評價停留時間，便于判斷每個人處理事務(wù)的效率 同時顯示絕對時間差和按工作時間計算的時間差 34狀態(tài)停留時間統(tǒng)計一段時間內(nèi)，事務(wù)在各個狀態(tài)下的平均停留時間 34狀態(tài)停留知識積累和共享35知識積累和共享35在系統(tǒng)范

15、圍內(nèi)共享知識信息。 您可以將有價值的事務(wù)信息及其處理過程轉(zhuǎn)換成知識庫文章，也可以在知識庫中撰寫或轉(zhuǎn)載其他文章。知識信息的積累和分享，將有效促進(jìn)團(tuán)隊成員和整個團(tuán)隊的進(jìn)步和成長。 支持對知識庫目錄設(shè)置訪問權(quán)限和文章審核選項 支持對具體的文章設(shè)置訪問權(quán)限 支持搜索功能、文章和目錄的轉(zhuǎn)移、目錄合并等功能36知識庫在系統(tǒng)范圍內(nèi)共享知識信息。 36知識庫在項目范圍內(nèi)共享文檔和資料。 保存項目有關(guān)的文檔和資料，方便項目成員閱讀和了解項目有關(guān)的信息。37文檔列表在項目范圍內(nèi)共享文檔和資料。 37文檔列表輔助功能38輔助功能38定義全局范圍的用戶組在項目中定義工作組時，可以重用全局用戶組的成員定義使用全局用戶組

16、控制用戶對知識庫目錄的訪問權(quán)限39全局用戶組定義全局范圍的用戶組39全局用戶組任意時候手動備份數(shù)據(jù)庫 定期自動備份數(shù)據(jù)庫 40手動或自動備份數(shù)據(jù)庫 任意時候手動備份數(shù)據(jù)庫 40手動或自動備份數(shù)據(jù)庫 創(chuàng)建項目時可以使用已存在的項目配置模板，也可以把一個配置好的項目保存成配置模板。 通過模板功能可以復(fù)用以前項目的配置信息、或者和其他使用URTracker的用戶分享您的人員分工和問題處理流程設(shè)置。41項目配置模板 創(chuàng)建項目時可以使用已存在的項目配置模板，也可以把一個配置好的查看過濾或查詢結(jié)果集中的上一條或下一條事務(wù)避免返回列表再打開其他事務(wù)，提高效率42在事務(wù)列表中導(dǎo)航查看過濾或查詢結(jié)果集中的上一條

17、或下一條事務(wù)42在事務(wù)列表中導(dǎo)訂閱事務(wù)事務(wù)更新時自動向訂閱人發(fā)送通知自動提交給問題所發(fā)生“模塊”的負(fù)責(zé)人替換事務(wù)創(chuàng)建人收藏夾 收藏常用的項目和任意的頁面地址，顯示在“我的事務(wù)”頁面中方便隨時訪問。職務(wù)代理人用戶在出差時，可以設(shè)置職務(wù)代理人，有代理人代為處理提交給自己的事務(wù)。43其他功能訂閱事務(wù)43其他功能支持簡體、繁體、英文等多種界面語言。 內(nèi)部使用UTF8編碼，可同時顯示各種語言的信息。 44多語言支持支持簡體、繁體、英文等多種界面語言。 44多語言支持可以選擇使用一種認(rèn)證方式。 表單驗證應(yīng)用于公司沒有使用域進(jìn)行用戶管理，或者需要允許外部用戶訪問的情況。 域用戶驗證則免去了輸入賬號和密碼的麻

18、煩。 45支持表單認(rèn)證和域用戶認(rèn)證 可以選擇使用一種認(rèn)證方式。 45支持表單認(rèn)證和域用戶認(rèn)證 運行在每個用戶的桌面 提供及時的通知功能，減少通知郵件的數(shù)量 可以截圖、編輯截圖圖像并上傳到事務(wù)上 46桌面助手運行在每個用戶的桌面 46桌面助手靈活的權(quán)限控制47靈活的權(quán)限控制47指配置系統(tǒng)參數(shù)、管理用戶賬號、創(chuàng)建項目等系統(tǒng)范圍內(nèi)的管理權(quán)限 通過設(shè)置管理角色來控制 設(shè)置各個管理角色權(quán)限和成員 48系統(tǒng)管理權(quán)限指配置系統(tǒng)參數(shù)、管理用戶賬號、創(chuàng)建項目等系統(tǒng)范圍內(nèi)的管理權(quán)限在項目范圍使用工作組控制用戶在單個項目中的權(quán)限。 可以對每個工作組設(shè)定其是否允許查看所有事務(wù)、創(chuàng)建事務(wù)、配置和管理項目等各種操作權(quán)限 工作