建設工程全成本管理與招標采購管理手冊

1、 成本管理類制度目 錄TOC o 1-1 h u HYPERLINK l _Toc26651 一、 成本管理體系 頁 共 87 頁成本管理體體系成本管理體體系結構構圖內(nèi)部功能內(nèi)部功能外部功能成本管理板塊招標采購管理板塊成本管理體系建立信息管理全過程成本管理后評估及成本研究招標采購管理合同管理供應商管理介入單位資源整合行業(yè)信息交流學習成本管理體系、成本管理職職能按照地產(chǎn)集集團制定定的成本本目標對對項目建建設成本本履行控制制的職能能；由成成本管理理部按照照集團的的思路落落實和執(zhí)執(zhí)行，工工作推進進的具體體環(huán)節(jié)均均由成本本管理部部直接來來完成，由由其下設設成本組組與城市市公司對對接。成本管理職職責 成

2、本管理理成本管理體體系負責建立和和完善公公司成本本管理體體系，管管理和控控制項目目整體成成本，執(zhí)執(zhí)行成本本管理制制度；負責建立和和完善標標準成本本科目，并并對使用用情況進進行監(jiān)控控和評估估；負責分年度度、分類類別、分分檔次不不斷積累累產(chǎn)品建建安成本本及費用用相關數(shù)數(shù)據(jù)庫，包包括公司司和同行行先進水水平，建建立和完完善成本本信息庫庫，進而而形成行行業(yè)標準準；充分利用內(nèi)內(nèi)外部資資源，在在工程部部門配合合下，開開展工程程成本優(yōu)優(yōu)化工作作，并形形成研究究成果；負責建立項項目成本本監(jiān)控預預警機制制。成本信息管管理收集和錄入入項目動動態(tài)成本本，并進進行匯總總和分析析，審定定目標成成本調(diào)整整建議；收集和整理

3、理項目工工程報價價和結算算等經(jīng)濟濟資料并并及時歸歸檔。全成本管理理成本測算 參與新城城市項目目拓展及及論證，參參與現(xiàn)場場踏勘并并負責成成本測算算。目標成本在擴初設計計及施工工階段編編制目標標成本的的測算，明明確各項項目目標標成本；建立項目目目標成本本責任體體系并落落實；項目成本費費用測算算，編制制項目成成本費用用計劃，確確定項目目及每個個單項工工程的目目標成本本，分解解制定成成本費用用控制指指標；按市場定位位和成本本估算把把握設計計方案，審審查設計計概算的的經(jīng)濟合合理性，參參加對建建筑方案案設計、初初步設計計的經(jīng)濟濟性評審審，按要要求編制制目標標成本指指導書。成本動態(tài)監(jiān)監(jiān)控建立動態(tài)成成本信息息

4、臺帳，負負責項目目動態(tài)成成本的錄錄入與分分析，定定期對項項目成本本進行監(jiān)監(jiān)控，超超出成本本變動范范圍的情情況時可可提出預預警；及時、全面面、準確確、動態(tài)態(tài)地反映映項目成成本情況況，按規(guī)規(guī)定編報報成本報報表等有有關資料料，堅持持成本報報告辦法法，保證證成本信信息交流流的及時時有效。進度款支付付 審審核項目目工程、材材料設備備、技術術服務合合同進度度款支付付及結算算申請。編制預算、結結算 編編制招標標工程量量清單、招招標控制制價、預預算、結結算。變更、洽商商計價 編編制和審審核項目目的設計計變更、工工程簽證證費用，提提出成本本控制意意見。 材料認價價 負負責現(xiàn)場場材料、設設備認價價工作，審審核材料

5、料認價結結果。其它 配配合施工工圖的經(jīng)經(jīng)濟評審審，確保保符合限限額設計計的要求求。成本后評估估負責建立項項目成本本后評估估機制；負責已完成成項目的的工程成成本分析析，積累累經(jīng)驗型型數(shù)據(jù)，完完善公司司成本信信息庫；負責組組織項目目后成本本分析評評估，項項目概預預算、成成本估算算超支分分析，形形成工程程造價后后評估報報告。 招標采購購供方管理建立戰(zhàn)略供供方管理理體系，組組織戰(zhàn)略略供方的的考察、評評估、談談判和簽簽約工作作；搜集材料設設備與工工程承包包商（包包括監(jiān)理理單位）的的信息，建建立地產(chǎn)產(chǎn)集團工工程類供供方信息息庫；組織地產(chǎn)集集團招標標采購的的工程施施工、工工程服務務與材料料設備類類供應商商的

6、資質(zhì)質(zhì)預審與與評估工工作；定期組織對對供方的的評價工工作，建建立和維維護合格格供方清清單；指導、監(jiān)查查城市公公司建立立供方管管理體系系與供方方信息庫庫。招標采購負責地產(chǎn)集集團權限限范圍內(nèi)內(nèi)采購計計劃的制制定與采采購實施施，保障障工程進進度需要要；審核核城市公公司各項項目工程程類采購購計劃并并配合城城市公司司實施；負責研究材材料造價價方面信信息，建建立地產(chǎn)產(chǎn)集團工工程、材材料、設設備價格格信息庫庫；負責地產(chǎn)集集團權限限范圍內(nèi)內(nèi)的工程程施工、材材料設備備、工程程服務類類供方的的招標組組織工作作；負責標準招招標文件件的制定定及管理理；負責地產(chǎn)集集團相關關招標文文件的編編制，并并組織招招標文件件評審；

7、組織地產(chǎn)集集團招標標項目的的公告、考考察、投投標資格格預審、發(fā)發(fā)標、答答疑、開開標、評評標、定定標等工工作；負責根據(jù)簽簽訂的采采購合同同按計劃劃實施采采購；參與重要材材料的現(xiàn)現(xiàn)場驗收收；負責不合格格材料退退貨的管管理工作作。合同管理負責工程類類合同模模板的制制定及管管理；組織地產(chǎn)集集團的工工程、材材料設備備類合同同擬訂、洽洽談、會會簽及合合同履約約評估；負責審核及及組織集集團相關關部門和和高管簽簽批上報報的城市市公司主主導招標標及采購購的工程程類合同同或補充充協(xié)議；負責工程類類、材料料設備類類合同臺臺帳的建建立、合合同管理理存檔、結結案；對工程合同同履約情情況進行行跟蹤檢檢查。成本管理的的工作

8、接接口示意意圖對接對接對接對接 地產(chǎn)集團領導成本管理負責人（1人） 城市公司總經(jīng)理造價主管（2人）招標合約主管（1人） 成本組主管（1人）城市公司各部門負責人土建、電氣、水暖、景觀、精裝造價師（25人）招標合約助理（13人）項目成本組造價工程師（14人）流程及作業(yè)業(yè)指引結算編制審審核流程程圖資料查收，是否資料查收，是否齊全？至少協(xié)調(diào)二次否 是是接受結算資料熟悉圖紙及施工合同的規(guī)定分發(fā)給咨詢公司（如有）除圖紙外的資料復印一份原件分給公司內(nèi)部對口專業(yè)人員復印件熟悉施工合同的規(guī)定公司專業(yè)工程師計算工程量咨詢公司負責人解決疑難問題并著重研究合同條款、材料價格、簽證、設計變更疑難問題征詢定額、清單主材補

9、差專業(yè)工程師復核、提出有關匯總部分咨詢公司負責人復核，提出意見或反饋意見是要求補充結算資料現(xiàn)場核實或向工程部問詢審核項目負責人審核、匯總二級復核共同協(xié)商與施工單位對帳時間，策略，統(tǒng)一口徑專業(yè)工程師與施工單位對工程量以及共同現(xiàn)場量度，技術負責人全力支持與配合專業(yè)工程師與技術負責人共同與施工單位核對單價、簽證等費用結算工作開始否是否達成一致或協(xié)調(diào)二次？項目負責人征求公司意見或提交公司審查出初稿，征求施工單位意見以及修改初稿提出備忘問題出工程審定單出具審價報告就工程量計算規(guī)則（定額或其它）達成一致意見工程預結算算編制及及審核作作業(yè)指引引 目的 為為加強工工程預算算、結（決決）算的的規(guī)范化化管理，結結

10、合工程程造價形形成的特特點，有有效地控控制工程程造價，特特制定本本規(guī)定。 適用范圍圍 適適用于地地產(chǎn)集團團所有工工程的預預算及結結算的編編制、審審核工作作；工程程實施過過程中發(fā)發(fā)生的變變更、簽簽證、索索賠等需需確定費費用的審審核工作作的管理理，設計計、營銷銷等非工工程類的的預結算算工作可可參照執(zhí)執(zhí)行。 術語/定定義預算：指根根據(jù)施工工圖設計計文件、施施工組織織設計、招招投標資資料、現(xiàn)現(xiàn)行預算算定額及及有關文文件編制制的單位位工程建建設費用用文件，是是成本控控制的依依據(jù)。結算：指項項目工程程竣工驗驗收后，根根據(jù)合同同、竣工工圖紙、變變更簽證證等與工工程造價價相關的的資料編編制的最最終的工工程造價

11、價文件。決算：指項項目實施施完成后后對項目目發(fā)生的的所有成成本、費費用進行行決算。 職責規(guī)劃劃地產(chǎn)集團成成本管理理部負責根據(jù)圖圖紙編制制或核對對預算及及工程量量清單；負責進度結結算的審審核；負責審核材材料采購購數(shù)量；負責組織工工程竣工工結算的的審核工工作；負責編制竣竣工結算算報告；負責根據(jù)結結算完的的工程提提出成本本管理建建議；負責簽證工工程量、設設計變更更和簽證證費用的的審核；負責工程預預付款、工工程扣款款的結算算并將結結算單轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)至財務務部。負責提供材材料設備備采購情情況；4.1.110 審核核材料設設備類結結算資料料并確保保完整和和準確。城市公司項項目部負責提供預預算的工工程進度度安排資資

12、料、施施工組織織設計等等相關資資料；負責核實簽簽證工程程量，報報成本復復核；負責督促施施工單位位上報工工程結算算書并收收集完整整、合格格的結算算資料，負負責審核核確認預預、結算算資料的的真實性性和準確確性、完完整性；負責填報竣竣工時的的竣工工驗收單單、工工程結算算工作交交接單；負責提供前前期類合合同結算算的非非工程類類合同結結算交接接單。城市公司工工程部負責提供方方案、有有效的施施工圖紙紙及其它它相關資資料；當部門主辦辦的設計計合同結結算時，負負責提供供相應的的設計計類合同同結算工工作交接接單。城市公司財財務部負責工程預預付款的的管理；負責工程進進度款、竣竣工結算算的復核核入賬；負責審核工工程

13、竣工工決算復復核入賬賬；負責提交工工程竣工工決算財財務報表表；負責工程進進度款、工工程竣工工結算資資金支付付；負責制定項項目資金金支付計計劃；負責組織進進行項目目決算。城市公司領領導：審審核項目目預結算算、進度度款支付付，工程程竣工結結算支付付、項目目決算報報告。地產(chǎn)集團財財務管理理部：按按權限負負責審核核項目決決算報告告。地產(chǎn)集團領領導：負負責審批批工程竣竣工結算算報告、付付款、項項目決算算報告。 關鍵活動動描述工程預算編編審項目工程總總包采取取工程量量清單招招標時，適適用以下下條款，若若采取費費率招標標，不受受本款約約束。設計院提供供詳細的的施工圖圖，城市市公司項項目部結結合現(xiàn)場場實際情情

14、況確定定施工組組織設計計等措施施方案?？偪們r包干干合同由由施工方方編制工工程預算算書，成成本人員員審核工工程預算算書。在審核過程程中，成成本審核核人員要要把施工工圖中標標注不清清、前后后矛盾、缺缺項、漏漏項等問問題及時時反饋給給設計院院，以減減少或避避免設計計變更及及簽證。工程預算確確定后，并并申報內(nèi)內(nèi)部復核核和批準準。具體體審核、審審批權限限按金金匯通地地產(chǎn)集團團權責體體系表（試試行）執(zhí)執(zhí)行。工程預算價價經(jīng)公司司批準后后，城市市公司項項目部依依據(jù)審定定價簽訂訂工程施施工合同同，并將將審定后后的工程程預算作作為合同同附件。工程進度確確認與付付款施工單位按按照合同同要求和和進度要要求進行行施工，

15、按按合同約約定報施施工進度度工程量量，按單單體提出出工程量量結算申申請報監(jiān)監(jiān)理審核核。監(jiān)理對施工工單位進進行工程程量結算算審核，審審核通過過后報城城市公司司項目部部對照工工程形象象進度、設設計變更更、現(xiàn)場場簽證進進行審核核，通過過后報成成本組進進行項目目工程目目標成本本控制審審核。成本組將工工程結算算要求與與工程施施工合同同、項目目目標成成本、現(xiàn)現(xiàn)場工程程進度實實際工程程量對照照審核是是否超出出目標成成本，是是否按形形象進度度實際完完成了相相應的工工程量，如如果超出出目標成成本是否否有設計計變更、現(xiàn)現(xiàn)場工程程簽證等等完整手手續(xù)且發(fā)發(fā)生的設設計變更更、工程程簽證在在一個月月內(nèi)登記記工程進進度的臺

16、臺帳，否否則不予予認可；審核通通過后反反饋城市市公司項項目部，成成本組登登記臺帳帳。如果果檢查后后未完成成相應的的工程量量則返回回城市公公司項目目部處理理。按規(guī)定授權權報請公公司審批批后，工工程進度度款、工工程竣工工結算經(jīng)經(jīng)城市公公司項目目部、成成本組審審核后，由由城市公公司財務務部進行行復核并并登記應應付款臺臺帳。城市公司財財務部審審核后按按權限提提交公司司相關領領導審批批后支付付，并由由城市公公司財務務部向成成本組、項項目部反反饋支付付情況。工程竣工結結算合同履行完完成或竣竣工驗收收合格后后，成本本組根據(jù)據(jù)月度工工作計劃劃關于結結算的節(jié)節(jié)點要求求，及時時向承包包商發(fā)放放工程結結算通知知，承

17、包包商編制制報送竣竣工結算算書及結結算資料料到城市市公司項項目部。項目部審核核以下相相關資料料并匯總總后分類類填報工工程結算算工作交交接單。合同工期的的完成情情況；工程質(zhì)量情情況判斷斷；現(xiàn)場簽證單單、技術術核定單單和設計計變更臺臺帳的比比較核對對；設備、材料料數(shù)量統(tǒng)統(tǒng)計；工程款支付付情況的的確認；甲方索賠資資料的整整理統(tǒng)計計；甲方方索賠資資料包括括但不限限于減帳帳指示、信信函、備備忘錄、聲聲明等；索賠類類別包括括減帳、漏漏做工程程、質(zhì)量量不合格格工程、拖拖期、擾擾民、鬧鬧事、員員工停工工、不配配合工作作、不協(xié)協(xié)調(diào)、偷偷工減料料、代替替品等；審核確認后后的竣工工圖紙。成本管理部部根據(jù)結結算書（報

18、報告）、工工程結算算工作交交接單及及其他經(jīng)經(jīng)濟資料料對結算算申請進進行初步步核定，并并與承包包商溝通通相關結結果，填填寫工工程結算算工作交交接單并并簽字確確認。成本管理部部對以上上內(nèi)容進進行審核核后由造造價工程程師填寫寫工程程結算審審批表，按按公司有有關授權權規(guī)定程程序報批批，通過過后根據(jù)據(jù)報批中中各部門門審核會會簽意見見，成本本管理部部調(diào)整結結算審核核書與施施工單位位簽訂工工程結算算定案表表及工工程驗收收報告等等資料作作為結算算款支付付的依據(jù)據(jù)。結算審核辦辦理過程程中成本本組應注注意以下下事項：結算的工程程量核實實，不清清之處或或需要現(xiàn)現(xiàn)場核實實的，須須組織相相關責任任部門配配合到工工地現(xiàn)場

19、場進行實實地測量量核實并并確認；結算單價在在合同中中有規(guī)定定的，則則按合同同規(guī)定執(zhí)執(zhí)行；結結算單價價在合同同中未規(guī)規(guī)定的則則參照定定額和市市場合理理定價進進行確定定；復核變更簽簽證，有有權更正正現(xiàn)場工工程師及及監(jiān)理已已確認但但不符事事實的工工程量；現(xiàn)場簽證應應當具備備甲方現(xiàn)現(xiàn)場負責責人簽字字及有效效蓋章、變變更確認認單，二二者缺一一不得進進行結算算；材料價差嚴嚴格按材材料限價價調(diào)整；按工程合同同確定的的結算方方式計算算結算總總價，在在審核結結算書、與與承包方方核對時時參照合合同進行行甲供材材料、工工期獎罰罰、質(zhì)量量獎罰、安安全獎罰罰等（以以上各項項以下簡簡稱各類類獎罰）費費用的計計算、扣扣除；

20、（總總承包工工程此項項內(nèi)容在在工程清清算中進進行）。結算資料編編號、備備案結算書（報報告）須須統(tǒng)一編編號，編編號格式式可以為為： JJS 0011 （原原合同編編號） （結結算縮寫寫）（編編號）結算書（報報告）一一式四份份，雙方方蓋章后后，承包包商1份份，城市市公司財財務部11份，咨咨詢造價價單位11份（如如果有），成成本管理理部1份份。工程結算算定案單單一式式四份，雙雙方蓋章章后，成成本組分分別發(fā)至至公司行行政部門門檔案室室1份、城城市公司司財務部部1份、城城市公司司項目部部1份、承承包商11份。其他結算規(guī)規(guī)定經(jīng)辦部門只只得依據(jù)據(jù)審批通通過且蓋蓋章生效效后的結結算書（報報告），按按照合同同及

21、結算算規(guī)定進進行結算算申請、支支付。未未經(jīng)審批批的結算算，財務務部將不不進行支支付。對三方協(xié)議議的結算算付款，要要求有三三方簽字字蓋章認認可的結結算書方方可支付付結算工工程款。結算資料需需具有1100的可復復查性，并并隨同工工程結算算審批會會簽單流流轉(zhuǎn)。結結算手續(xù)續(xù)完畢后后，所有有結算資資料統(tǒng)一一編號交交移交公公司行政政部門檔檔案室存存檔。項目結算完完成后，將將成本信信息和數(shù)數(shù)據(jù)錄入入成本數(shù)數(shù)據(jù)庫。項目決算城市公司財財務部組組織項目目決算，編編制竣工工財務決決算報表表和竣工工財務決決算說明明書。城市公司成成本組收收集項目目預算資資料和變變更資料料進行造造價對比比分析，積積累數(shù)據(jù)據(jù)和經(jīng)驗驗總結，

22、統(tǒng)統(tǒng)計分類類變更資資料，反反饋各部部門進行行總結研研究。城市公司財財務部編編制項目目竣工決決算報告告進行內(nèi)內(nèi)部評審審，參加加單位：城市公公司項目目部、城城市公司司成本組組、城市市公司設設計院等等，評審審后提交交城市公公司領導導審核、集集團成本本管理部部、集團團財務管管理部審審核，集集團成本本領導、集集團財務務領導審審核，集集團分管管領導審審批。 支持性文文件流程/指引引項目成本管管理流程程記錄/表單單工程結算工工作交接接單工程結算審審批表相關表格：工程結算工工作交接接單 項目名名稱： 記記錄編號號：項目目名稱類別年月月日序 本本部經(jīng)辦辦的以下下工程項項目已竣竣工驗收收，符合合辦理結結算的條條件

23、，請請成本組組安排竣竣工結算算。工程名稱承包方合同名稱合同開竣工工日期合同編號實際開竣工工日期序號項目內(nèi)容簽 署 意 見工程(材料料、設備備)合格格證明資資料項目部（材材料設備備）： 簽字： 年年 月月 日日現(xiàn)場驗收情況項目部：是 否否 另附驗驗收補充充意見 簽字： 年年 月月 日日監(jiān)理公司：是 否否 另附驗驗收補充充意見 簽字： 年年 月月 日日物業(yè)公司（涉涉及物業(yè)業(yè)）：是 否否 另附驗驗收補充充意見 簽字： 年年 月月 日日檔案資料移交工程部： 簽字： 年年 月月 日日結算需注意事項項目部：除質(zhì)保金外外，是 否預留留工程款款：是 否否有合同同外增減減工程內(nèi)內(nèi)容：是 否否有違約約或遺留留問題

24、等等：是 否否工期延延誤：是 否否違約： 主主辦人簽簽字： 年年 月月 日日增減帳問題題現(xiàn)場成本造造價師：是 否否有罰扣扣款？是 否否扣減水水電費？是 否否有變更更簽證？手續(xù)是是否齊全全？ 主主辦人簽簽字： 年年 月月 日日項目部經(jīng)理理簽署意意見： 年 月 日工程結算審審批表項目名稱： 記錄編編號：項項目名稱稱類別別年月日日序號號合同名稱合同金額項目名稱施工單位開工日期竣工日期報送結算價價款報送結算時時間結算審核說說明填寫說明：1、工程竣竣工結算算依據(jù):根據(jù)合合同、施施工圖紙紙、進場場通知、發(fā)發(fā)包方指指示、工工程量簽簽證單、工工程竣工工結算申申請表辦辦理結算算；2、結算詳詳細組成成見附表表；3

25、、該工工程在合合同約定定工期時時間內(nèi)完完成，無無工期索索賠；44、該工程程竣工結結算通過過工程竣竣工結算算初審；5、本工程程竣工結結算通過過結算審審計。審核后結算算價款審減額付款情況累計支付金金額（元元）尚未支付金金額（元元）質(zhì)保金（元元）質(zhì)保期城市公司成本組財務部項目經(jīng)理主管副總總經(jīng)理地產(chǎn)集團成本管理部部財務管理部部主管副總總經(jīng)理附件：結算算資料清清單工程供方管管理流程程及作業(yè)業(yè)指引 工程供方方管理流流程6A6A.三次評估兩次或連續(xù)兩次優(yōu)秀戰(zhàn)略合作供應商7A.履約評估被降級6C.確認不合格6B.評估合格7B.履約評估被降級8.兩年未合作而降級5.履約評估4.過程評估所有供應商試用優(yōu)秀不合格合

26、格已經(jīng)過 履約評估3.首次合作常規(guī)合作供應商未經(jīng)過履約評估備選2.通過考察1.信息登記供應商進入待考察 目的 通通過對工工程施工工、工程程貨物、工工程服務務類供方方進行資資質(zhì)預審審和后評評價，確確保其資資質(zhì)及能能力符合合規(guī)定的的要求、保保持合格格供方資資格。 適用范圍圍 向向公司提提供工程程施工類類、工程程貨物類類、工程程服務類類等各方方面的供供方資質(zhì)質(zhì)預審和和評價管管理。 術語/定定義供方資質(zhì)預預審：指指對于新新的工程程、材料料設備供供方，通通過調(diào)查查核實其其商譽、審審核證照照、實地地考察代代表工程程，得出出該供方方是否可可以進入入招標程程序的結結論招標委員會會非集團主導導的招標標，由城城市

27、公司司組建招招標委員員會，城城市公司司總經(jīng)理理擔任主主任，城城市公司司需求部部門負責責人擔任任副主任任，相關關部門負負責人參參與；集團主導的的招標，由由集團成成立招標標委員會會，集團團領導擔擔任主任任，需求求部門（城城市公司司）負責責人任副副主任，相相關部門門負責人人參加。 職責規(guī)劃劃城市公司負責城市公公司主導導、自主主招標的的公告發(fā)發(fā)布；負責城市公公司主導導、自主主招標的的供方資資質(zhì)預審審；負責組織城城市公司司主導、自自主部門門權責范范圍內(nèi)供供方現(xiàn)場場考察。招標委員會會 參參與供方方考察及及資格預預審。招采組負責集團主主導招標標的公告告發(fā)布；負責組織集集團主導導招標的的供方資資質(zhì)預審審；負責

28、組織集集團主導導招標的的供方現(xiàn)現(xiàn)場考察察；負責供方信信息庫的的更新維維護。 關鍵活動動描述供方管理概概述 供供方管理理的主要要內(nèi)容包包括：供應商信息息歸集及及選定管管理；供應商履約約評價管管理；供應商資格格等級管管理。供方信息收收集新供方的聯(lián)聯(lián)系途徑徑：自行到公司司聯(lián)系的的供方；已經(jīng)向公司司內(nèi)其他他項目提提供服務務；公司主動聯(lián)聯(lián)系該行行業(yè)知名名企業(yè)；相關部門提提供的供供方信息息。其他方面提提供的供供方信息息。供方資質(zhì)審審查資質(zhì)預審過過程第一一步：核核實商譽譽對于自行到到公司聯(lián)聯(lián)系的新新工程供供方，招招采組負負責接待待并填寫寫工程程供方信信息登記記表；招采組向其其他供方方發(fā)出工工程供方方信息登登

29、記表并并回收。資質(zhì)預審過過程第二二步：資資料審查查通過核實商商譽后的的供方，招招采組要要求其提提供資料料；包括括營業(yè)執(zhí)執(zhí)照、稅稅務登記記號、資資質(zhì)證明明、企業(yè)業(yè)簡介、產(chǎn)產(chǎn)品的技技術資料料、價格格、近三三年業(yè)績績等； 招采組審核核工程程供方信信息登記記表及及其附件件，業(yè)務務不相關關或資質(zhì)質(zhì)及產(chǎn)品品不符合合要求的的，列入入“不合格格工程供供方名單單”，銷毀毀資料；符合要要求的，列列入“待考察察供方名名單”，進入入資質(zhì)預預審第三三步，可可約請供供方面談談并組織織實地考考察。資質(zhì)預審過過程第三三步：實實地考察察通過資料審審查后的的供方，由由招采組組向招標標委員會會推薦考考察單位位，招招標委員員會討論論

30、確定考考察名單單，一般般情況下下，參與與考察人人員需包包括設計計、項目目、成本本相關人人員，實實地考察察參與人人數(shù)應當當保障在在3個人人以上。 涉及對對總包的的考察必必須相關關部門經(jīng)經(jīng)理或以以上人員員參加；招采組負責責組織進進行實地地考察，考考察后給給出結論論。通過過考察的的，列入入“備選供供方名單單”，可以以嘗試首首次合作作試用；沒有通通過考察察的，列列入“不合格格供方名名單”；不具備實地地考察條條件的供供方，經(jīng)經(jīng)資質(zhì)預預審合格格并報領領導批準準后，可可列入試試用工程程供方名名錄，待待考察條條件具備備并必要要時進行行實地考考察；綜合資料預預審和實實地考察察情況，由由招標委委員會最最終確認認“

31、入圍試試用供方方名單”。并將將推薦結結果簽署署在工工程供方方考察報報告上上，按程程序報批批；招標委員會會成員原原則上應應當參與與實地考考察，如如因工作作、時間間原因不不能參與與，須向向主任請請假并得得到同意意方可。招招標委員員會成員員缺席考考察的，視視作同意意招標委委員會推推薦意見見，在相相關流程程會簽時時需簽署署“同意”意見，后后續(xù)不得得提出異異議。供應商評價價機制入圍供應商商經(jīng)采購購程序中中標或被被選定為為合作單單位后，按按招標文文件或合合同要求求提供工工程服務務。招采組須根根據(jù)合同同及工程程服務進進度及時時組織過過程履約約評估與與履約后后評估，相相關使用用部門如如項目部部、設計計部、物物

32、業(yè)公司司、營銷銷部等部部門參與與評價。招采組經(jīng)辦辦人應當當向各相相關部門門收集能能反映供供應商履履約情況況的重要要資料，包包括：重重大事件件記錄資資料、雙雙方重要要往來文文件、記記錄重要要事件的的會議紀紀要、相相關單位位的重要要文件、政政府部門門出具的的重要文文件等。根據(jù)業(yè)務進進度及合合同履行行情況，招招采組經(jīng)經(jīng)辦人針針對特定定供方及及時填寫寫工程程供方履履約評估估表，將將重要資資料附后后，轉(zhuǎn)給給業(yè)務相相關部門門(設計計、工程程、營銷銷、成本本、客服服、物業(yè)業(yè)公司)負責人人會簽意意見。評評估表由由經(jīng)辦人人及時歸歸集備案案。評估估參與部部門評價價重點為為：招采組：評評估采購購階段配配合情況況，核

33、實實質(zhì)量、進進度等配配合情況況；成本組：評評估付款款結算配配合情況況、合同同經(jīng)濟條條款的履履約情況況；工程部門：評估進進度控制制、質(zhì)量量驗證、技技術支持持及工作作配合情情況；設計部門：（涉及及建筑效效果的參參加）評評估設計計配合情情況及對對效果、方方案的理理解；客服或物業(yè)業(yè)：評估估售后服服務情況況。評估周期：為有效效控制評評估質(zhì)量量和效果果，評估估原則上上每半年年一次，如如涉及到到合作進進度不宜宜進行評評價時，改改為年底底評價一一次。評估權重：由招采采組經(jīng)辦辦人組織織評價，評評價的權權重由經(jīng)經(jīng)辦人擬擬定，與與招采負負責人溝溝通確定定即可。供方評級管管理機制制供方資格等等級管理理范圍：各單位位招

34、采組組針對本本部門年年度內(nèi)經(jīng)經(jīng)辦的除除戰(zhàn)略或或集中供供方外的的所有工工程供方方；供應商資格格等級包包括：已履約評估估： 戰(zhàn)戰(zhàn)略供方方：是指指能為公公司提供供超出行行業(yè)一般般水平，公公司擬與與之形成成長期穩(wěn)穩(wěn)定合作作關系，并并擬在特特定產(chǎn)品品和服務務需求范范圍內(nèi)對對其采取取有條件件的非競競爭性采采購方式式的戰(zhàn)略略合作伙伙伴； 優(yōu)優(yōu)秀供方方：是指指已為公公司提供供過相關關產(chǎn)品或或服務，經(jīng)經(jīng)履約評評價三次次評估兩兩次或連連續(xù)兩次次優(yōu)秀，可可與之持持續(xù)維持持合作關關系，并并擬在供供應商選選定過程程中予以以一定優(yōu)優(yōu)先選定定政策的的供應商商； 合合格供方方：是指指公司基基于一定定依據(jù)（如如履約評評價結果果

35、、實地地考察報報告、資資格審查查結果、同同類企業(yè)業(yè)經(jīng)驗等等），認認為具有有為公司司提供相相關服務務和產(chǎn)品品能力的的供應商商； 不不合格供供方：是是指經(jīng)公公司履約約評價或或其他確確鑿依據(jù)據(jù)，判定定其無法法滿足公公司需要要的供應應商。未履約評價價 試試用供方方：是指指通過初初步考察察及約談談，可以以嘗試進進行合作作的供方方； 備備選供方方：是指指公司無無確定的的評價依依據(jù)、對對其保持持中性或或偏謹慎慎態(tài)度的的供應商商； 待待考察供供方：經(jīng)經(jīng)信息收收集及篩篩選后，確確定可以以進行考考察遴選選的供方方范圍。供方評價分分級：招招采組組組織依照照供應應商履約約評價表表對供供應商進進行評價價，依據(jù)據(jù)其評估估

36、成績，按按照以下下建議原原則處理理：評估等級對應分數(shù)處理方式優(yōu)秀85分以上上列入年度合合作伙伴伴；獎勵勵；戰(zhàn)略略供方；優(yōu)先邀邀請投標標。合格60855分優(yōu)先考慮合合作；獎獎勵；列列入年度度合作伙伙伴。試用供方50600分可試用或嘗嘗試合作作。不合格050分分處罰；2年年內(nèi)不再再合作；黑名單單。注：1、對對于以往往有評估估等級的的供方，當當履約評評估低于于等級分分值或兩兩年未合合作的供供方須應應被降級級。2、凡壟斷斷行業(yè)供供方可不不按上述述方式處處理，壟壟斷行業(yè)業(yè)包括但但不限于于有線電電視、燃燃氣、質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督、結構構檢測、安安全檢查查監(jiān)督、供供電工程程、供水水工程。招采組根據(jù)據(jù)供應商商評估結結

37、果進行行供應商商級別的的認定及及調(diào)整，審審批后地地產(chǎn)集團團工程管管理部、成成本管理理部備案案。相關關評價結結果經(jīng)批批準后可可以發(fā)給給合作供供方，通通知整改改或進行行獎勵。 支持性文文件流程/指引引工程采購管管理流程程及作業(yè)業(yè)指引合同管理流流程及作作業(yè)指引引采購方式管管理作業(yè)業(yè)指引記錄/表單單工程供方實實地考察察評分表表（工程程安裝類類）工程供方實實地考察察評分表表（物資資材料類類）工程供方考考察結果果審批表表工程供方履履約評估估表（工工程類）合格工程供供方名錄錄不合格工程程供方名名錄優(yōu)秀工程供供方名錄錄試用工程供供方名錄錄相關表格：工程供方實實地考察察評分表表（工程程安裝類類） 項目目名稱：

38、記記錄編號號：項目目名稱類別年月月日序號 考察對象象名稱： 考察時間間 ： 目標產(chǎn)品品類型： 考察性質(zhì)質(zhì) ： 考察參加加人員：評分 內(nèi)內(nèi)容權重 評分 項目評分標準評分結果滿分值滿分標準扣分標準扣分分值考察結果該項得分得分小計與材料生產(chǎn)產(chǎn)商合作作形式20合作時間10生產(chǎn)單位自自身隊伍伍/合作作時間33年以上上合作時間22年以上上/1年年以上/剛開始始合作2/5/110合作業(yè)績10合作項目三三個以上上對產(chǎn)品品性能了了如指掌掌合作項目22個/11個/暫暫無合作作對產(chǎn)品品知之甚甚少2/5/110工程 業(yè)業(yè)績50施工經(jīng)驗10近三年施工工項目55個以上上3-4個/1-22個/無無2/5/110工程質(zhì)量25

39、質(zhì)量可靠滿滿足國家家行業(yè)標標準否515企業(yè)自身形形成安裝裝標準且且高于國國家規(guī)范范標準同于國國家標準準/無標標準或標標準低于于國家標標準5/中止考考察節(jié)點施工合合理否25工程進度10能按我方要要求提前前1/33以上剛好滿足我我方要求求/工期期不能滿滿足我方方要求3/中止考考察甲方評價5甲方評價高高且建立立合作伙伙伴關系系評價高但未未建立合合作關系系/無評評價/評評價較低低且不再再繼續(xù)使使用1/3/55施工管理30人員 情況15安裝工人人人數(shù)滿足足我方施施工要求求三倍以以上2倍/1倍倍/不足足2/5/77施工人員固固定，施施工經(jīng)驗驗三年以以上且業(yè)業(yè)績豐富富酌情扣分28現(xiàn)場 管理15施工現(xiàn)場組組織

40、機構構齊全、能能夠安排排專職技技術人員員常駐現(xiàn)現(xiàn)場提供供技術指指導酌情扣分515 最終得分分 綜合意見見 考考察人員員簽字：工程供方實實地考察察評分表表（物資資材料類類） 項目名名稱： 記錄錄編號：項目名名稱類類別年年月日序序號 考察對象象名稱： 考察時間間： 年 月 日 目標產(chǎn)品品類型： 考察性質(zhì)質(zhì)： 考察參加加人員：評分 內(nèi)內(nèi)容權重 評分 項目評分標準對評分項 目目的說明明評分結果滿分分值滿分標準扣分標準扣分分值考察結果該項得分得分小計企業(yè)基本條條件30歷史15成立時間55年以上上5年以內(nèi)每每短一年年1我方目標產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)歷史33年以上上小于：3年年/2年年/1年年2/5/110規(guī)模30總

41、體占地面面積符合合生產(chǎn)、辦辦公、倉倉儲、運運輸中轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、企業(yè)業(yè)文化建建設之需需要不滿足生產(chǎn)產(chǎn)/辦公公/倉儲儲/運輸輸中轉(zhuǎn)/企業(yè)文文化建設設之需要要4/2/33/3/2有多個扣分分點時按按應扣分分最高項項目扣分分目標產(chǎn)品完完整生產(chǎn)產(chǎn)線套數(shù)數(shù)3套以以上小于：3套套/2套套/1套套2/5/88目標產(chǎn)品穩(wěn)穩(wěn)定單位位時間生生產(chǎn)能力力在我方方最高單單位需求求量3倍倍以上小于：3倍倍/2倍倍/1倍倍2/5/110穩(wěn)定技術人人員、熟熟練工人人、一般般工人數(shù)數(shù)量滿足足穩(wěn)定日日產(chǎn)量需需要酌情扣分18體制20完全獨立法法人，有有產(chǎn)銷自自主權產(chǎn)銷直接受受上級公公司控制制，無自自主權中止考察擁有對生產(chǎn)產(chǎn)資料的的完全支支配

42、權生產(chǎn)資料全全部租賃賃/房地地產(chǎn)租賃賃，設備備自有8/4擁有對人力力資源配配置的完完全自主主權高層管理干干部由上上級主管管部門直直接指派派/中層層管理干干部由上上級主管管部門直直接指派派/技術術管理人人員由上上級直接接指派/企業(yè)沒沒有自主主調(diào)配勞勞動力的的權限2/4/66/停止止考察產(chǎn)品專業(yè)性性配套性性35第一主導產(chǎn)產(chǎn)品為我我方目標標需求產(chǎn)產(chǎn)品第二主導產(chǎn)產(chǎn)品/第第三主導導產(chǎn)品/非主導導產(chǎn)品1/3/55圍繞目標產(chǎn)產(chǎn)品成為為系列，可可選擇性性強目標產(chǎn)品范范圍內(nèi)品品種、檔檔次較少少/品種種、檔次次單一，無無選擇余余地3/7產(chǎn)品配套性性強，有有足夠的的全部相相關配套套零配件件或附屬屬產(chǎn)品生生產(chǎn)能力力，

43、且單單獨銷售售無自產(chǎn)能力力且無長長期緊密密合作生生產(chǎn)伙伴伴/無自自產(chǎn)能力力但有緊緊密合作作伙伴/配套生生產(chǎn)能力力不足/配套產(chǎn)產(chǎn)品不單單獨銷售售7/3/55/7有多個扣分分點時按按應扣分分最高項項目扣分分產(chǎn)品標準化化程度高高，主件件及配套套產(chǎn)品均均為通用用產(chǎn)品，可可替代性性強主件受專利利保護/必須配配套件受受專利保保護/主主件市場場無可替替代產(chǎn)品品/必須須配件市市場無可可替代產(chǎn)產(chǎn)品7該項扣完77分后不不另扣分分產(chǎn)品生產(chǎn)主主導性強強，與主主導產(chǎn)品品無關的的其他產(chǎn)產(chǎn)品系列列不超過過三個無主導性產(chǎn)產(chǎn)品/與與主導性性產(chǎn)品無無關產(chǎn)品品系列三三個以上上每超過過一個2/1產(chǎn)品生產(chǎn)靈靈活性強強，可按按我方特特定

44、要求求進行特特制加工工否/可以，但但費用要要求高/調(diào)整所所需時間間超過330天7/4/44企業(yè)管理狀狀況25廠容廠貌管管理12廠容環(huán)境美美觀、辦辦公場地地功能分分區(qū)明確確、環(huán)境境整潔、辦辦公設備備齊全酌情扣分26生產(chǎn)區(qū)功能能分區(qū)明明確且有有足夠的的面積，各各種原材材料、成成品、半半成品分分類擺放放有序，衛(wèi)衛(wèi)生管理理良好生產(chǎn)區(qū)功能能分區(qū)混混雜/面面積狹窄窄不能滿滿足場內(nèi)內(nèi)運輸和和生產(chǎn)管管理需要要/物料料擺放混混亂/衛(wèi)衛(wèi)生管理理較差4/2/33/2有多個扣分分點時按按應扣分分最高項項目扣分分企業(yè)文化榮榮譽意識識13有明確的企企業(yè)文化化主題思思想，并并有有效效的宣傳傳手段無明確的企企業(yè)文化化主題思思

45、想/不不注重企企業(yè)文化化建設6/144企業(yè)榮譽齊齊全，資資料擺放放有序、注注重保管管否27酌情扣分，最最高扣44分財務管理狀狀況25固定資產(chǎn)與與實際生生產(chǎn)規(guī)模?；鞠嘞噙m應否15酌情扣分，最最高扣55分流動資金充充裕，基基本滿足足原材料料采購需需要流動資金不不足，原原材料主主要靠賒賒欠，且且經(jīng)常性性拖欠三三個月以以上17根據(jù)賒欠比比例和拖拖欠時間間酌情扣扣分總負債超過過總資產(chǎn)產(chǎn)的500以上上51770/711000/大于11002/4/中中止考察察應收帳款超超過年產(chǎn)產(chǎn)值的440以以上41550/51700/大大于7001/2/44生產(chǎn)管理狀狀況20主要設備相相對先進進，且服服役時間間在5年年以

46、內(nèi)設備先進性性不足每每臺/服服役時間間超過55年每臺每每年2/2該項累計扣扣分，最最多扣44分設備有專人人負責操操作、維維修、保保養(yǎng)且在在明顯位位置告示示操作規(guī)規(guī)程，銘銘牌完好好，且有有企業(yè)內(nèi)內(nèi)部管理理編號無專人管理理/未明明示操作作規(guī)程/銘牌缺缺損/無無企業(yè)內(nèi)內(nèi)部管理理編號每處處1/0.55/0.5該項累計扣扣分，最最多扣22分企業(yè)職工有有明確的的競爭機機制，且且深入人人心無競爭機制制，不能能做到多多干多得得、優(yōu)干干多得03主要原材料料有相對對固定的的采購渠渠道，驗驗收及出出入庫手手續(xù)齊全全，保管管場地合合理，措措施齊全全無固定采購購渠道/無驗收收制度/出入庫庫手續(xù)不不齊全/保管場場地不符符

47、合要求求/保管管措施不不當每種2/2/11/2/1該項累計扣扣分，最最多扣44分有先進、完完整的操操作人員員技術等等級管理理辦法，且且平均技技術等級級高無技術等級級管理辦辦法/技技術等級級管理辦辦法落后后/平均均技術等等級較低低2/1/44有多個扣分分點時按按應扣分分最高項項目扣分分產(chǎn)成品保管管得當無固定成品品倉庫/倉庫保保管條件件不良/無專人人保管/無保管管制度/保管措措施不當當3/2/11/2/2有多個扣分分點時按按應扣分分最高項項目扣分分銷售售后服服務管理理狀況30在本地有固固定自有有銷售及及售后服服務機構構，且有有足夠的的規(guī)模和和實力自有銷售及及售后服服務實力力不足/無固定定自有機機構

48、，但但有完善善的代理理經(jīng)銷體體系，且且指定代代理人有有足夠的的銷售及及售后服服務能力力/代理理人實力力不足/既無自自有機構構，又無無完善的的代理經(jīng)經(jīng)銷體系系7/3/99/122有多個扣分分點時按按應扣分分最高項項目扣分分在本地有無無代理商商和售后后服務機機構有/無0/8銷售及售后后服務原原始記錄錄完整詳詳細，回回訪制度度執(zhí)行嚴嚴格原始記錄不不全/無無原始記記錄/無無定期回回訪制度度/定期期回訪制制度執(zhí)行行不力2/3/66/4有多個扣分分點時按按應扣分分最高項項目扣分分近三年銷售售業(yè)績穩(wěn)穩(wěn)定，增增長顯著著銷售業(yè)績增增長不顯顯著/銷銷售業(yè)績績呈萎縮縮趨勢1/3售后服務承承諾明確確，滿足足我方需需要

49、售后服務承承諾不滿滿足我方方目標需需求/不不承諾我我方售后后服務要要求19/停停止考察察產(chǎn)品性能及及質(zhì)量狀狀況35企業(yè)生產(chǎn)標標準10遠高于國家家或行業(yè)業(yè)統(tǒng)一標標準與國家標準準基本接接近/低低于國家家標準/無標準準或技術術負責人人不了解解標準2/中止考考察/中中止考察察企業(yè)內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量控制制管理措措施15有嚴格的過過程控制制及質(zhì)量量驗收制制度/有有數(shù)量足足夠的專專職檢測測人員/有必要要的檢測測設備或或工具制度不完整整/專職職質(zhì)檢員員數(shù)量不不足/專專職質(zhì)檢檢員無必必要技能能/缺少少必要的的檢測設設施/無無檢測設設施3/3/66/4/中止考考察有多個扣分分點時按按應扣分分最高項項目扣分分質(zhì)量保證資資料

50、齊全全，有歷歷史的及及當前的的第三方方檢測證證明資料料，有自自行提供供有效產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量證明的的資格自檢資料不不完整/第三方方歷史檢檢測資料料不完整整/無當當前第三三方檢測測資料/不能自自行提供供有效出出廠合格格證3/2/44/中止止考察有多個扣分分點時按按應扣分分最高項項目扣分分有嚴格產(chǎn)品品質(zhì)量檢檢驗分級級制度無檢驗分級級制度/產(chǎn)品混混等保管管2/3原材料性能能5原材料采用用知名廠廠家產(chǎn)品品、渠道道穩(wěn)定、質(zhì)質(zhì)量可靠靠、庫存存與介紹紹相符原材料采用用小廠家家產(chǎn)品但但質(zhì)量能能夠滿足足要求/庫存原原材料廠廠家、質(zhì)質(zhì)量不一一，堆放放混亂/原材料料質(zhì)量無無可靠保保障，不不能滿足足我方要要求2/5/中中止

51、考察察產(chǎn)品性能25性能優(yōu)異，高高于市場場同類產(chǎn)產(chǎn)品性能與市場場同類產(chǎn)產(chǎn)品比較較無明顯顯優(yōu)勢/性能低低于市場場同類產(chǎn)產(chǎn)品但能能滿足我我方需求求/性能能不滿足足我方需需求5/10/直接扣扣掉所有有總分，中中止考察察產(chǎn)品實體質(zhì)質(zhì)量30實體外觀質(zhì)質(zhì)量優(yōu)異異，殘次次品比率率低實體外觀質(zhì)質(zhì)量一般般，但能能滿足我我方要求求/殘次次品比例例過高/合格品品與殘次次品混放放/實體體質(zhì)量不不滿足我我方要求求5/15/25/直接扣扣掉所有有總分，中中止考察察品質(zhì)保證期期限10質(zhì)保期超過過國家規(guī)規(guī)定一倍倍以上質(zhì)保期在國國家規(guī)定定一倍以以內(nèi)/質(zhì)質(zhì)保期短短于國家家規(guī)定5/直接扣扣掉所有有總分，中中止考察察合作 條條件10合

52、作意向50認可合作方方式，有有很強的的合作愿愿望希望望通過銀銀城品牌牌提升自自身品牌牌合作意識一一般/合合作與否否無所謂謂/不期期待合作作或不合合作20/400/直接接扣掉所所有總分分，中止止考察資金期望30付款期望符符合公司司的要求求預付款要求求比例：全額付付款/超超過500/超超過300/超超過10015/100/7/3貨到現(xiàn)場付付款比例例要求：全額付付款/超超過900/超超過75510/7/3質(zhì)保金扣留留時間少少于一年年/質(zhì)保保金少于于55/2供貨 方方式20對方免費送送貨到現(xiàn)現(xiàn)場，供供貨周期期滿足我我方要求求免費送貨/對方組組織運輸輸由我方方支付費費用/我我方自提提/供貨貨周期數(shù)數(shù)量不

53、能能滿足我我方要求求0/5/115/中中止考察察最終得分：工程供方考考察結果果審批表表供方名稱（代代理需注注明）基本信息企業(yè)性質(zhì)、資資產(chǎn)情況況、資質(zhì)質(zhì)、質(zhì)量量認證、銀銀行資信信人員組成和和生產(chǎn)機機械設備備狀況地址、聯(lián)系系人及電電話、傳傳真、電電子郵件件產(chǎn)品或服務信息產(chǎn)品（品牌牌、主要要原料及及配件、生生產(chǎn)能力力、供貨貨周期、供供貨區(qū)域域質(zhì)量檢檢驗標準準、檢驗驗部門保保修期、價價格概況況等）服務（內(nèi)容容、技術術力量、信信譽、與與業(yè)主配配合等）業(yè)績信息近兩年業(yè)績績與我司合作作項目考察信信息（名稱、地地點、品品質(zhì)等）考察人員意意見招采組項目部工程部考察結論試用 不合格格 考察結論批準分管領導負責人供

54、方名稱項目名稱合同名稱及及編號供應產(chǎn)品/服務供應數(shù)量及及金額評估類別半年評估估 年度評評估 供貨結結束評估估 質(zhì)保期期結束評評估 評估內(nèi)容： 項目部/工工程部門門1.產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量/施施工質(zhì)量量： 很好 一般 差2.供貨進進度/施施工進度度： 很好 一般 差3.技術資資料與技技術服務務： 很好 一般 差4.執(zhí)行我我方管理理規(guī)定： 很好 一般 差5.現(xiàn)場配配合及服服務態(tài)度度： 很好 一般 差6.入伙前前維修配配合： 很好 一般 差7.其他： 項項目經(jīng)理理簽名： 時間間： 年 月 日 采購部門1.合作意意識及服服務態(tài)度度： 很好 一般 差2.企業(yè)規(guī)規(guī)模、技技術實力力： 很好 一般 差3.樣板制制作及封

55、封樣配合合： 很好 一般 差4.合同簽簽訂是否否及時： 很好 一般 差5.其他： 負責責人簽名名： 時間： 年 月 日成本部門1.付款、結結算的配配合： 很好 一般 差2.其它： 經(jīng)理簽簽名： 時間間： 年 月 日設計院1.產(chǎn)品功功能、樣樣式的可可選擇性性：很好 一般 差 2.方案優(yōu)優(yōu)化、二二次設計計配合： 很好 一般 差 3.其它： 經(jīng)理簽簽名： 時時間： 年年 月月 日日物業(yè)/客服1.使用當當中沒有有出現(xiàn)重重大問題題： 是 否（次次數(shù)為： ）2.售后服服務水準準： 很好 一般 差3.因產(chǎn)品品質(zhì)量/施工質(zhì)質(zhì)量因素素導致的的投訴約約有 起4.其它： 部門負負責人簽簽名： 時時間： 年年 月 日

56、評估結論： 優(yōu)秀 可以合合作 需要改改進 重新評評估 不能合合作 主管領導批批準： 時間間： 年 月月 日日負責人批準準： 時時間： 年年 月 日工程供方履履約評估估表（工工程類）合格工程供供方名錄錄 項目名稱稱： 記記錄編號號：項目目名稱類別年月月日序號 類別：總總承包商商 監(jiān)監(jiān)理公司司 承承包商 供應應商 具具體類別別 序號供方名稱可提供產(chǎn)品品/服務務檔案編號列入時間地址聯(lián)系人聯(lián)系方式合作情況編制： 經(jīng)辦人人：日期：城市公司項項目部意意見： 簽簽字：日期期：城市公司項項目分管管領導意意見： 簽字： 日期：城市公司總總經(jīng)理意意見： 簽字字： 日期期：不合格工程程供方名名錄 項目名稱稱： 記錄

57、錄編號：項目名名稱類類別年年月日序序號 類別：總總承包商商 監(jiān)監(jiān)理公司司 承承包商 供應應商 具體類類別 序號供方名稱可提供產(chǎn)品品/服務務檔案編號列入時間地址聯(lián)系人聯(lián)系方式合作情況編制： 經(jīng)經(jīng)辦人：日日期：城市公司項項目部意意見： 簽字字： 日期期：城市公司項項目分管管領導意意見： 簽字字： 日期：城市公司總總經(jīng)理意意見： 簽字字： 日期：優(yōu)秀工程供供方名錄錄項目名稱： 記錄錄編號：項目名名稱類類別年年月日序序號類別：總承承包商 監(jiān)理理公司 承包包商 供應商商 具體體類別 序號供方名稱可提供產(chǎn)品品/服務務檔案編號列入時間地址聯(lián)系人聯(lián)系方式合作情況編制： 經(jīng)經(jīng)辦人：日日期：城市公司項項目部意意見

58、： 簽字：日日期：城市公司項項目分管管領導意意見： 簽簽字： 日日期：城市公司總總經(jīng)理意意見： 簽簽字： 日期：試用工程供供方名錄錄項目名稱： 記錄錄編號：項目名名稱類類別年年月日序序號類別：總承承包商 監(jiān)理理公司 承包包商 供應商商 具體類類別 序號供方名稱可提供產(chǎn)品品/服務務檔案編號列入時間地址聯(lián)系人聯(lián)系方式合作情況編制： 經(jīng)辦辦人：日期期：城市公司項項目部意意見： 簽簽字：日期期：城市公司項項目分管管領導意意見： 簽簽字： 日日期：城市公司總總經(jīng)理意意見： 簽簽字： 日期： 注：直接接簽名即即表示同同意文件件內(nèi)容，簽簽署意見見表示按按意見修修改后同同意文件件內(nèi)容。采購方式管管理作業(yè)業(yè)指引

59、 目的 根根據(jù)公司司項目要要求，制制訂工程程采購規(guī)規(guī)劃、確確定采購購方式，編編制采購購計劃，指指導后續(xù)續(xù)各類工工程及材材料設備備的采購購實施。 適用范圍圍 適適用于項項目工程程施工類類、工程程服務類類、工程程貨物類類供方采采購。 術語/定定義招標采購：公開招標是是指招標標人以招招標公告告的方式式邀請不不特定的的法人或或者其他他組織投投標；邀請投標是是指招標標人以投投標邀請請書的方方式邀請請?zhí)囟ǖ牡姆ㄈ嘶蚧蛘咂渌M織投投標。議標采購： 是指指與三個個以上的的單位直直接就價價格進行行比較，以以確定中中標單位位的行為為。直接采購：不經(jīng)招招標或議議標程序序直接選選定單位位進行合合作。 職責規(guī)劃劃成本

60、管理部部（招采采組）：參與確確定招招標及采采購計劃劃表。城市公司領領導：審審核招招標及采采購計劃劃表。地產(chǎn)集團領領導：批批準招招標及采采購計劃劃表。 關鍵活動動描述工程采購規(guī)規(guī)劃針對特定項項目，招招采組根根據(jù)公司司項目的的要求，在在采購實實施前編編制采購購工作規(guī)規(guī)劃，提提出劃分分采購方方式的建建議，并并初步明明確集中中采購的的范圍，按按權限報報公司領領導審批批后執(zhí)行行。針對同類型型項目，可可以采取取成熟的的采購方方式分類類作為模模板。 采購方式策策劃建議議戰(zhàn)略或集中中采購適適用范圍圍（參考考）序號適用的產(chǎn)品品或服務務范圍協(xié)議形式經(jīng)辦部門1電梯供貨及及安裝集團集中采采購協(xié)議議成本管理部部（招采采