深藍客戶管理方案

深藍客戶管理方案深藍客戶管理方案深藍客戶管理方案V:1.0精細整理，僅供參考深藍客戶管理方案日期：20xx年X月

KinkinSoftKeyDocument客戶管理軟件—隨心所欲即想即得聯(lián)系方式：聯(lián)系方式：汕頭市米格軟件科技有限公司地址：汕頭市長平路韓江大廈1207郵編：515000電話：公司網(wǎng)站：TOC1.什么是米格 32.哪些企業(yè)適合用米格 33.米格能為企業(yè)做什么 44.米格典型應用模式 4專人應用模式 4經(jīng)理＋助理應用模式 4多角色應用模式 5連鎖組織應用模式 5集團型應用模式 55.米格產(chǎn)品特點 6管理目標明確 6適合各種業(yè)務(wù) 6全面信息展現(xiàn) 6卡片管理 7列表管理 7報表管理 7靈活易用 8自定義卡片 8配置查詢條件 8客戶、聯(lián)系人收藏夾 81.什么是米格米格客戶管理軟件是汕頭市米格軟件科技有限公司（）根據(jù)多年調(diào)研，結(jié)合中小型企業(yè)實際需要，全面集成當前市場上主流ERP系統(tǒng)，解決企業(yè)內(nèi)部需求，實際方便企業(yè)各個部門業(yè)務(wù)，特別是客戶信息全面記錄和整合管理的一套軟件。米格客戶管理軟能夠準確把握中小型企業(yè)客戶管理的五大關(guān)鍵需求：全面集成主流ERP，信息統(tǒng)一、完整操作靈活簡便，方便使用強大的查詢搜索數(shù)據(jù)分析多樣化，與企業(yè)實際全面結(jié)合米格能夠滿足企業(yè)對客戶信息記錄和整合管理的核心需求。米格的管理對象非常明確，不但能夠滿足客戶資源管理的需要，同時，也使產(chǎn)品更加快速、直觀的體現(xiàn)效果和更容易使用。它將極大的提高客戶資源管理的有效性和工作效率，幫助企業(yè)實現(xiàn)快速、高效率的發(fā)展目標。米格客戶管理軟件采用基于Web的B/S三層結(jié)構(gòu)應用模式：客戶應用表示層業(yè)務(wù)邏輯層數(shù)據(jù)庫層；對于跨地域應用，米格基于瀏覽器的模式可以使客戶很容易的使用，無需安裝任何客戶端。2.哪些企業(yè)適合用米格企業(yè)在運營和發(fā)展過程中普遍存在客戶信息記錄不及時、不完整的現(xiàn)象?；谟行Э蛻粜畔⒌恼?、查詢、統(tǒng)計、分析已經(jīng)成為企業(yè)快速發(fā)展的關(guān)鍵要素。目前，企業(yè)普遍采用的客戶信息管理方法：總覺得應該有更好的方式來管理客戶，但苦于沒有適合自己的管理工具！一直用手工管理客戶信息，感覺人員工作量大、信息更新不及時、文件存檔困難！用Excel工具來管理客戶信息，雖然可以實現(xiàn)部分信息記錄和簡單的統(tǒng)計、分析，但操作太麻煩，同時還有很多想法實現(xiàn)不了！企業(yè)之間的信息無法集成，多個部門使用各自的報表，方式多樣而混亂，無法實現(xiàn)集成統(tǒng)計。如果企業(yè)面臨上述問題，米格客戶管理軟件會讓企業(yè)無后顧之憂。3.米格能為企業(yè)做什么通過方便的客戶卡片，實現(xiàn)基于客戶信息的全面記錄；采用個性化的組合查詢，幫助企業(yè)隨時查閱各種統(tǒng)計信息；滿足企業(yè)特殊信息記錄的要求，建立自己的信息管理平臺；實現(xiàn)與ERP系統(tǒng)單據(jù)的一體化，如銷售訂單等。自建數(shù)據(jù)分析模型，快速生成各類分析報表；4.米格典型應用模式米格客戶管理軟件的適用性是非常廣的，典型應用模式有：專人應用模式；經(jīng)理＋助理應用模式；多角色應用模式；連鎖組織應用模式；集團型應用模式等。專人應用模式應用說明：專人負責；典型模式：由客戶經(jīng)理、總經(jīng)理助理、總經(jīng)理、銷售經(jīng)理等本人使用。經(jīng)理＋助理應用模式應用說明：經(jīng)理負責建立信息整合規(guī)則和數(shù)據(jù)分析；助理負責信息收集。典型模式：總經(jīng)理＋部門經(jīng)理＋助理；總經(jīng)理＋助理；總經(jīng)理＋部門經(jīng)理等。多角色應用模式應用說明：經(jīng)理負責建立信息整合規(guī)則和數(shù)據(jù)分析；員工負責信息收集。典型模式：總經(jīng)理＋經(jīng)理＋員工。連鎖組織應用模式應用說明：各連鎖組織獨立應用，互相之間通過郵件或采用VPN方式傳輸數(shù)據(jù)。典型模式：連鎖組織、專賣店等。集團型應用模式應用說明：各區(qū)域機構(gòu)獨立應用，與總部通過郵件或采用VPN方式傳輸數(shù)據(jù)。典型模式：分子公司、跨區(qū)域機構(gòu)等。5.米格產(chǎn)品特點管理目標明確企業(yè)在日常運營的過程中，隨時要處理大量的各類業(yè)務(wù)信息，米格客戶管理軟件不僅可以幫助企業(yè)全面記錄和整合各類客戶信息、聯(lián)系人信息、產(chǎn)品信息、訂單信息，還可幫助企業(yè)根據(jù)自身業(yè)務(wù)需要自定義新的業(yè)務(wù)，比如：銷售機會跟蹤、客戶投訴處理等；并且，各種信息都可以通過卡片、列表和報表等多種方式展現(xiàn)。適合各種業(yè)務(wù)隨著市場環(huán)境的變化，企業(yè)在業(yè)務(wù)發(fā)展的過程中需要隨時調(diào)整各類業(yè)務(wù)信息，米格客戶管理軟件良好的產(chǎn)品架構(gòu)和可擴展性，可以讓企業(yè)根據(jù)實際業(yè)務(wù)的需要來擴展管理范圍，從而幫助企業(yè)靈活的設(shè)置各類信息卡片并自定義各種卡片格式，滿足個性化的信息管理需求。另外，不同的行業(yè)、不同的業(yè)務(wù)管理要求決定了企業(yè)之間具有明顯的差異性，這種差異性和個性化又恰恰是企業(yè)的核心競爭力所在，因此企業(yè)的客戶管理內(nèi)容會有很大的差異性，通過自定義業(yè)務(wù)可以幫助用戶對符合自身特點和自身需求的日常業(yè)務(wù)進行有效的管理，比如‘銷售機會跟蹤’、‘客戶投訴處理’等。對于企業(yè)日常開展的業(yè)務(wù)工作，還可以進行費用管理；用戶可以根據(jù)費用的分類情況按照樹狀結(jié)構(gòu)進行分類設(shè)定；對費用進行分類可以幫助用戶在制定費用分析報表、查詢費用明細等內(nèi)容時提供數(shù)據(jù)依據(jù)；在自定義業(yè)務(wù)卡片狀態(tài)下的費用頁簽中，用戶可以添加本次業(yè)務(wù)記錄發(fā)生的費用，包括費用類型、金額和備注；費用明細將系統(tǒng)中所有費用花費情況做了統(tǒng)一匯總，用戶可以根據(jù)需要隨時查找特定的費用明細，同時還可以利用查詢列表的分組顯示等功能做統(tǒng)計；用戶在添加費用記錄時只能在自定義業(yè)務(wù)下的費用管理中新增，如果需要查詢指定客戶的費用情況可以利用快速查詢或組合查詢進行篩選；全面信息展現(xiàn)對于企業(yè)來說，日常運營過程中對各類業(yè)務(wù)信息的收集并不是最困難的，在收集到相關(guān)業(yè)務(wù)信息后，關(guān)鍵是如何實時的、靈活的、按照自身需求來提取需要的內(nèi)容，同時按照恰當?shù)姆绞綄⑦@些有用的信息以多種形式展現(xiàn)出來，米格客戶管理軟件可以為企業(yè)靈活的定制各類信息卡片、列表和報表等，并最終通過多種數(shù)據(jù)展現(xiàn)模型將數(shù)據(jù)直觀的展現(xiàn)出來。5.3.1卡片管理在米格客戶管理軟件中，很多業(yè)務(wù)信息是以卡片的形式展現(xiàn)出來的。因此，企業(yè)可以通過卡片管理將各類業(yè)務(wù)信息整合到系統(tǒng)中，從而滿足企業(yè)對各類業(yè)務(wù)信息高效處理和全面展現(xiàn)的需求。米格客戶管理軟件中的卡片管理有著多種實用的功能，可以幫助企業(yè)處理各類常見的信息管理問題：對于用戶已定義好的各種屬性可以在不同的卡片頁簽上實現(xiàn)同步；可以定義客戶的內(nèi)部組織機構(gòu)，聯(lián)系人可以精確到部門；直觀展現(xiàn)相關(guān)聯(lián)系人、訂單、收款、已購產(chǎn)品、相關(guān)員工等信息；直觀展現(xiàn)與客戶有關(guān)的業(yè)務(wù)信息；如：銷售機會、客戶投訴等；直觀展現(xiàn)已定義記錄變動過程的信息，如：年收入等；可以自定義顯示相關(guān)頁簽和顯示順序；可以自定義顯示列表項和顯示順序；可以隨時切換卡片形式展現(xiàn)和列表形式展現(xiàn)；可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要方便的對業(yè)務(wù)信息進行分類管理?？梢宰詣佑嬎愫嫌?；5.3.2列表管理除了上面提到的卡片管理，在米格客戶管理軟件中，很多業(yè)務(wù)信息也可以通過列表的形式展現(xiàn)出來；通過列表管理，可以按照多種模式進行信息匯總并統(tǒng)計。米格客戶管理軟件中的列表管理也有著多種實用的功能，可以幫助企業(yè)處理各類常見的信息管理問題：可以定義不同的信息篩選條件，如：本月新增客戶、本月成交客戶等，通過配置查詢調(diào)整默認顯示項和排列順序；可以按照指定部門或指定員工分配客戶；將某個屬性拖動到表頭，實現(xiàn)分類信息的自動分組；可以自定義顯示列表項和顯示順序；可以隨時切換卡片形式展現(xiàn)和列表形式展現(xiàn)；可以自動計算合計；5.3.3報表管理在日常的業(yè)務(wù)信息積累達到一定程度后，通過米格客戶管理軟件提供的各種報表模型，可以幫助企業(yè)對各類業(yè)務(wù)信息進行統(tǒng)計分析匯總。米格客戶管理軟件報表管理中提供的統(tǒng)計、分析報表的功能非常強大，其主要特點是：靈活、可定制、可自建模板、提供報表合并功能等。提供基于客戶、聯(lián)系人、產(chǎn)品、訂單、新增業(yè)務(wù)的報表模板；可以將已定義的報表與相應的管理對象相匹配；將報表方便的輸出為Excel格式文件，從而更易于用戶在Excel中進行編輯、生成Excel圖形以及存檔等擴展應用；靈活易用5.4.1自定義卡片米格客戶管理軟件中信息卡片定義的個性化特征非常顯著，用戶能夠完全按照自身的業(yè)務(wù)實際需要來設(shè)計個性化的卡片格式，并根據(jù)業(yè)務(wù)需求做靈活的多頁簽卡片設(shè)置，充分體現(xiàn)出系統(tǒng)的靈活性。5.4.2配置查詢條件在企業(yè)日常的運營過程中，需要隨時通過系統(tǒng)調(diào)用需要的信息內(nèi)容，米格客戶管理軟件提供的自定義配置查詢不僅可以幫助企業(yè)定義出滿足各種需要的復合查詢條件，而且可以將這些查詢條件建立查詢收藏夾，以便隨時調(diào)用。5.4.3在日常與客戶、聯(lián)系人的交往過程中，一段時間內(nèi)往往是和特定的某些客戶或聯(lián)系人頻繁接觸，系統(tǒng)提供的客戶、聯(lián)系人收藏夾就是為實現(xiàn)這個目的而設(shè)計的功能；用戶可以任意定義多個收藏夾并賦予不同的名字，而且可以隨時往不同的收藏夾添加任意客戶或聯(lián)系人；在與客戶、聯(lián)系人進行郵件或短信接觸的過程中，用戶可以將郵件或短信群發(fā)給收藏夾內(nèi)的所有客戶或聯(lián)系人，因此利用收藏夾會非常方便；6功能列表模塊列表模塊信息模塊內(nèi)容基礎(chǔ)信息管理客戶信息管理、聯(lián)系人管理、產(chǎn)品管理、業(yè)務(wù)邏輯管理以及系統(tǒng)設(shè)置信息等我的工作臺用戶登錄系統(tǒng)后的工作桌面，包括我的待辦事宜、我的申請、我的任務(wù)、我的計劃、我的短信、我的客戶、我的通訊錄等銷售及市場管理銷售階段過程管理、銷售任務(wù)（業(yè)務(wù)員作業(yè)）、銷售合同、銷售訂單、應收款管理、費用管理、市場活動等服務(wù)管理服務(wù)記錄、電話記錄、派工管理、投訴處理等辦公管理制度、通知、用品管理、用車管理、會議記錄人事管理組織機構(gòu)管理、部門管理、職員管理、人事信息管理報表分析銷售漏斗分析、銷售業(yè)務(wù)統(tǒng)計、應收款統(tǒng)計、市場活動分析統(tǒng)計、服務(wù)統(tǒng)計、人事報表、公共績效等報表客戶入口系統(tǒng)客戶登陸入口，客戶可通過可入口實現(xiàn)網(wǎng)上訂貨、網(wǎng)上查詢產(chǎn)品資料、網(wǎng)上投訴、網(wǎng)上服務(wù)知識管理內(nèi)部信息管理系統(tǒng)，日常企業(yè)收集到的資料可以分類集成于該系統(tǒng)中功能列表6.2.1基礎(chǔ)管理客戶：客戶的信息管理，其中客戶多種信息與系統(tǒng)中的各個模塊關(guān)聯(lián)，一旦在日常業(yè)務(wù)中對該客戶有進行過操作，則系統(tǒng)自動更新該客戶的信息，如聯(lián)系人、聯(lián)系電話以及各種購買信息和拜訪記錄等。包括基本信息（編碼、名稱、電話、地址、郵編、網(wǎng)址、傳真、法人等）、客戶聯(lián)系人信息（多聯(lián)系人管理、聯(lián)系人職務(wù)、聯(lián)系人電話等）、客戶購買產(chǎn)品信息（產(chǎn)品名稱、購買日期等）、客戶過程跟蹤資料（客戶以往電話記錄、拜訪記錄、跟蹤記錄等）、客戶信用管理（客戶信用等級、客戶收款情況）。聯(lián)系人：聯(lián)系人的信息管理。包括編碼、名稱、電話、分機、電子郵件、所在公司、職務(wù)、作用、備注等。一個聯(lián)系人可能曾經(jīng)在多個客戶任職，一個客戶也可能存在多個聯(lián)系人，當聯(lián)系人變動時，系統(tǒng)自動更新其信息，可以查詢出聯(lián)系人曾經(jīng)從事的單位，方便我方進行跟蹤。產(chǎn)品：產(chǎn)品的信息管理。包括編碼、名稱、計量單位、規(guī)格型號、銷售單價、圖片。產(chǎn)品可設(shè)置圖片，以發(fā)布于對客戶開放的客戶入口，讓客戶一目了然，實現(xiàn)網(wǎng)上訂貨組織機構(gòu)：組織機構(gòu)的信息管理。包括編碼、名稱、地址、電話、組織機構(gòu)關(guān)系部門：部門的信息管理。包括編碼、名稱、所屬組織機構(gòu)、部門性質(zhì)、部門經(jīng)理職員：職員的信息管理，如果啟用人事管理，則此基礎(chǔ)信息和人事管理集成。包括編碼、名稱、所屬部門、性別、出生日期、分機電話、地址、郵件、手機、QQ、MSN、職員類別計量單位：計量單位管理。包括編碼、名稱。職員的生日等信息，設(shè)置后可以在職員生日當天彈出祝賀，也可在系統(tǒng)中顯示。職員的基本信息維護后，自動更新公司內(nèi)部的員工通訊錄系統(tǒng)設(shè)置：系統(tǒng)常用功能設(shè)置數(shù)據(jù)處理：數(shù)據(jù)庫備份、恢復，數(shù)據(jù)庫的日常備份恢復操作。上機日志：系統(tǒng)登錄和操作的日志記錄。包括系統(tǒng)登錄日志和系統(tǒng)使用記錄日志用戶管理：登陸系統(tǒng)的用戶管理。包括登錄ID、是否與系統(tǒng)職員關(guān)聯(lián)、關(guān)聯(lián)職員名、密碼、所屬用戶組、權(quán)限設(shè)置用戶組管理：可把一定權(quán)限的一系列用戶設(shè)置在一個組里，該組用戶具有相同的權(quán)限。包括組名、組員、權(quán)限設(shè)置6.2.2我的工作臺我的短信息：接受、發(fā)送在該系統(tǒng)中與其他用戶交流的短信息。我的通訊錄（名片夾）：可記錄員工自己收集的名片信息、聯(lián)系人信息，包括姓名、電話、郵件、MSN、QQ、所屬公司、職務(wù)等?？梢詮目蛻粜畔⒅兄苯訉?，也可以在職員信息中導入。我的計劃：填寫在指定日期指定時間要完成的事務(wù)，可以設(shè)置提醒。我的申請：可在此界面申請系統(tǒng)中已經(jīng)定義好的流程。如申請請假、申請用車、申請銷售支持等。我的待辦事宜：用戶提交的申請，自動根據(jù)流程轉(zhuǎn)到下一步具有權(quán)限的上級用戶的待辦事一中。用戶打開待辦事宜，可看到其它用戶提交的申請，然后進行審批并給出意見。6.2.3銷售管理市場活動：新增市場活動、對于參與到市場活動的客戶以及在此活動過程中的內(nèi)部事務(wù)、費用等進行一些列跟蹤，以分析活動對于銷售的意義銷售過程：設(shè)置銷售前期所需經(jīng)歷的階段，以適應銷售漏斗分析的需要。一般設(shè)置為潛在挖掘、線索跟蹤、商機確認、合同簽訂、應收款追蹤、二次銷售等銷售任務(wù)：記錄業(yè)務(wù)員每日的銷售任務(wù)，包括任務(wù)類型（電話回訪、上門拜訪）、任務(wù)內(nèi)容、目的是否達成、聯(lián)系人、電話、客戶、費用等銷售合同：與客戶簽訂的合同信息，包括客戶、日期、簽訂人、條款等。銷售訂單：客戶下訂單的信息。包括表頭內(nèi)容：日期、客戶、部門、業(yè)務(wù)員、銷售方式；表體內(nèi)容：產(chǎn)品、單位、數(shù)量、單價、金額、要求交貨日期等。收款：收款單信息，包括：訂單號/合同號、日期、客戶、收款金額、應收款金額、幣別等，收款單可以選擇訂單或合同，自動關(guān)聯(lián)上級單據(jù)信息預算管理：提供一系列分析數(shù)據(jù)，同時按照要求生成符合業(yè)務(wù)的預算方案，并可以進行調(diào)整的預算計劃。預算計劃在業(yè)務(wù)開展后可以自動生成預算完成報告等，以供企業(yè)中高層推動任務(wù)的執(zhí)行6.2.4服務(wù)管理服務(wù)記錄：記錄客戶要求服務(wù)的信息，包括服務(wù)類型（電話服務(wù)、上門服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、其它服務(wù)）、服務(wù)日期、客戶、聯(lián)系電話、聯(lián)系人、服務(wù)內(nèi)容服務(wù)投訴記錄：記錄客戶投訴的信息。包括投訴類型（產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)不到位等）、投訴日期、客戶名稱、投訴內(nèi)容等投訴處理：記錄處理客戶投訴的過程。包括處理人、處理日期、最終解決意見等服務(wù)派人：對于需要上門的服務(wù)，由服務(wù)經(jīng)理指定服務(wù)人員。服務(wù)調(diào)查：對于上門的服務(wù)，在服務(wù)過后需要記錄服務(wù)的結(jié)果。包括客戶滿意度調(diào)查、服務(wù)完成度調(diào)查以及客戶評價調(diào)查等。6.2.5辦公管理通知：內(nèi)部通知的發(fā)布制度：內(nèi)部部門制度的發(fā)布會議記錄：記錄內(nèi)部會議的內(nèi)容用品、用車管理：管理內(nèi)部辦公用品、用車等情況，包括申請單，用品數(shù)量管理等6.2.6人事管理職位、職務(wù)、職稱管理：維護企業(yè)內(nèi)部職位、職務(wù)以及職稱的基本信息，以在人事管理使用人事資料：職員的資料，比基礎(chǔ)資料中的職員詳細，包括：員工簡歷、員工照片等人事管理：日常人事的變動情況記錄。包括人事新增（分多類型：如試用等）、人事調(diào)動（職位或者部門調(diào)動）、人事變動（如離職、辭退、退休等）的變動情況工資管理：根據(jù)設(shè)置的公式自動計算出人員的工資情況6.2.7報表平臺提供系統(tǒng)所需的一系列查詢分析報表，也可自定義所需要的報表6.2.8客戶入口提供給客戶進入系