半導(dǎo)體行業(yè)基本情況分析

半導(dǎo)體行業(yè)基本情況分析營銷部門的組織形式具體的營銷部門可有各種不同的組織形式。在現(xiàn)代企業(yè)，不論以何種形式組建和行使?fàn)I銷職能，都必須體現(xiàn)“以顧客為中心”的思想。（一）職能型組織這是最常見的一種架構(gòu)，由所有營銷人員，如營銷調(diào)研、市場策劃、新產(chǎn)品開發(fā)、顧客服務(wù)和銷售人員等組成。一般由負責(zé)營銷事務(wù)的副總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)，管理全部的營銷職能科室、部門和人員。職能型組織形式的優(yōu)點是結(jié)構(gòu)簡單，管理方便。如果產(chǎn)品增多，市場擴大，這種管理架構(gòu)也會出現(xiàn)一些問題。例如，沒有人在對一種產(chǎn)品或一個市場全盤負責(zé)，可能缺少按產(chǎn)品或市場制訂的完整營銷計劃，有些產(chǎn)品或市場或被忽視；各科室為了爭得更多資源，獲得比其他部門更高的地位，相互競爭，產(chǎn)生矛盾……營銷副總經(jīng)理不得不經(jīng)常調(diào)解工作糾紛。（二）地區(qū)型組織業(yè)務(wù)遍布全國甚至更大的范圍，企業(yè)也可按區(qū)域組織、管理營銷事務(wù)。例如在營銷部門設(shè)中國市場總經(jīng)理，下設(shè)華南、華東、華北等大區(qū)總經(jīng)理，再根據(jù)需要，繼續(xù)設(shè)置地區(qū)經(jīng)理和銷售代表等崗位。（三）產(chǎn)品（品牌）管理型組織企業(yè)生產(chǎn)多種產(chǎn)品或擁有多個品牌，也可按產(chǎn)品或品牌考慮組織架構(gòu)。通常在總產(chǎn)品（品牌）經(jīng)理之下，按產(chǎn)品線（品牌）、品種分層管理。一個企業(yè)經(jīng)營的產(chǎn)品如果差異大，品種數(shù)量多，超過職能型組織架構(gòu)所能控制的范圍，就適于建立產(chǎn)品（品牌）管理型組織。產(chǎn)品（品牌）經(jīng)理的職責(zé)，包括制訂產(chǎn)品（品牌）計劃，監(jiān)督計劃實施，檢查執(zhí)行結(jié)果并采取必要的控制措施，為所負責(zé)的產(chǎn)品（品牌）制訂長期的競爭戰(zhàn)略和營銷政策。（四）市場管理型組織如果市場能夠按顧客特有的購買習(xí)慣和偏好等細分，也可建立市場管理型組織。它與產(chǎn)品（品牌）管理型組織相似，由一個總市場經(jīng)理管轄若干細分市場經(jīng)理。各市場經(jīng)理負責(zé)各自市場（顧客）的年度和長期銷售計劃，對利潤負責(zé)。這種架構(gòu)的主要優(yōu)點是企業(yè)可，圍繞特定消費者或用戶，一體化開展?fàn)I銷活動。當(dāng)前也有許多企業(yè)按市場型架構(gòu)建立營銷組織。它們在市場細分的基礎(chǔ)上，對潛在顧客和各細分市場，分別安排不同的團隊分類管理。有學(xué)者認為，這也是確保實現(xiàn)“以顧客為中心”的現(xiàn)代營銷觀念的“唯一辦法”。（五）產(chǎn)品/市場管理型組織面向不同市場、生產(chǎn)多種產(chǎn)品的企業(yè)，確定營銷組織時常常會面臨“兩難”，即采用產(chǎn)品管理型還是市場管理型；能否吸收兩種組織形式的優(yōu)點，又避免它們的不足。所以，有的企業(yè)建立起既有產(chǎn)品（品牌）經(jīng)理，又有市場經(jīng)理的矩陣組織。矩陣組織的管理成本高，內(nèi)部也容易發(fā)生沖突，因此又產(chǎn)生了新的“兩難”：一是如何安排銷售力量—按產(chǎn)品組織還是按市場組織，或者銷售力量不實行專業(yè)化；二是由誰負責(zé)定價，產(chǎn)品（品牌）經(jīng)理還是市場經(jīng)理。絕大多數(shù)的大企業(yè)認為，只有相當(dāng)重要的產(chǎn)品和市場，才需要同時設(shè)置產(chǎn)品經(jīng)理和市場經(jīng)理。也有的企業(yè)認為，管理費用高并不可怕，只要這種組織形式能帶來的效益可以遠遠超過需要付出的成本。半導(dǎo)體行業(yè)基本情況1、全球半導(dǎo)體行業(yè)及集成電路行業(yè)簡介半導(dǎo)體行業(yè)是利用介于導(dǎo)體和絕緣體之間的材料制作器件、電路等而衍生出的電子元器件產(chǎn)業(yè)，包括集成電路、分立器件、傳感器、光電子等細分領(lǐng)域。隨著制造工藝、材料體系的不斷演進，半導(dǎo)體已經(jīng)在各行各業(yè)中發(fā)揮著非常重要的作用，已經(jīng)成為現(xiàn)代信息社會的基石，是實現(xiàn)智能化、電氣化的重要支撐力量。自1999年以來，盡管半導(dǎo)體行業(yè)存在一定的周期性波動，但總銷售金額整體呈現(xiàn)上升的趨勢，從1999年1,494億美元增長至2021年的5,559億美元，2021年總銷售額同比增長26.2%。全球半導(dǎo)體行業(yè)中集成電路的市場規(guī)模占比達到83.29%，集成電路是指是采用特定的加工工藝，按照一定的電路互聯(lián)，把一個電路中所需的晶體管、電容、電阻等有源無源器件，集成在一小塊半導(dǎo)體晶片上并裝在一個管殼內(nèi)，成為能執(zhí)行特定電路或系統(tǒng)功能的微型結(jié)構(gòu)，其中包含邏輯電路、記憶體（存儲）、微處理器和模擬電路四大類產(chǎn)品類型。2、中國半導(dǎo)體行業(yè)簡介在國民經(jīng)濟和信息產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展、發(fā)達國家集成電路產(chǎn)業(yè)逐漸向發(fā)展中國家不斷轉(zhuǎn)移、半導(dǎo)體行業(yè)的等一系列因素的共同作用下，我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)近年來發(fā)展十分迅速。2016年以來中國的半導(dǎo)體行業(yè)銷售額呈現(xiàn)上升趨勢，得益于中國龐大的人口基數(shù)和市場容量，自2009年以來中國半導(dǎo)體市場規(guī)模已經(jīng)超過美洲、歐洲和日本，成為全球最大的半導(dǎo)體消費市場，2021年中國半導(dǎo)體市場規(guī)模為1,901億美元（實際消費部分），占全球半導(dǎo)體行業(yè)的總銷售額比例達到34%。另一方面，中國作為全球最大、產(chǎn)業(yè)鏈最全的制造中心，電子產(chǎn)品暢銷全球，因此中國對半導(dǎo)體的需求除滿足本土市場消費外，還需要輻射全球。近年來中國進口半導(dǎo)體金額總體呈現(xiàn)上升趨勢，截至2021年總進口金額達到4,623億美元，占2021年全球半導(dǎo)體銷售總額的比例約為83%，體現(xiàn)了中國市場與全球半導(dǎo)體市場較高的關(guān)聯(lián)度。考慮到進口金額中包含部分完成晶圓制造后進口到中國進行封測再出口等情形，2021年中國半導(dǎo)體貿(mào)易凈逆差（進口金額減去出口金額）達到2,597億美元，亦大幅超過中國市場的半導(dǎo)體消費需求。盡管近年來中國的半導(dǎo)體行業(yè)已經(jīng)取得快速成長，但依然存在總體規(guī)模較小、技術(shù)實力較弱、高端芯片受制于人的問題，根據(jù)ICinsights發(fā)布的《2021McCleanReport》，2020年中國芯片市場規(guī)模為1,434億美元，其中中國自主生產(chǎn)的芯片規(guī)模為227億美元，芯片自給率為15.9%，預(yù)計到2025年芯片自給率也只能達到19.4%，空間廣闊。半導(dǎo)體行業(yè)是支撐經(jīng)濟社會發(fā)展和保證國家安全的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，影響著社會信息化進程，是決勝未來智能時代的關(guān)鍵。作為強化國家戰(zhàn)略科技力量的重要一環(huán)，集成電路這一前沿領(lǐng)域已被列入《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標(biāo)綱要》，未來將在該領(lǐng)域?qū)嵤┮慌哂星罢靶?、?zhàn)略性的國家重大科技項目。半導(dǎo)體行業(yè)也將成為我國深入實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略的重要部分，為全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家、實現(xiàn)第二個百年奮斗目標(biāo)貢獻力量。行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)1、行業(yè)面臨的機遇（1）下游市場增長潛力巨大根據(jù)IDC預(yù)測，2020年至2025年全球智能手機行業(yè)出貨量的年復(fù)合增長率約為3.6%，2021年全球5G智能手機出貨滲透率將超過40%，預(yù)計到2025年將增長到69%，可帶動5G智能手機產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模的快速擴容。5G物聯(lián)網(wǎng)面向高速、大帶寬、海量連接的連接需求，4G物聯(lián)網(wǎng)面向廣泛的中低速物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景，隨著萬物互聯(lián)時代的到來，預(yù)計將獲得較大的增長機遇。（2）射頻前端的技術(shù)升級構(gòu)筑更高的技術(shù)門檻隨著通信制式從2G、3G、4G到5G的演進，功率放大器的技術(shù)難度不斷提升，要求功率放大器公司具備深厚的技術(shù)積累和研發(fā)實力，且射頻前端模組集成度、小型化的趨勢明顯，功率放大器公司除了需要掌握核心的射頻前端芯片設(shè)計外，還需要具備模組、基板等更加全面的設(shè)計能力。從射頻功率放大器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢來看，在不同通信制式時期涌現(xiàn)出了不同的公司，取得性能、規(guī)模和專利技術(shù)優(yōu)勢的公司能率先實現(xiàn)戰(zhàn)略卡位，占據(jù)先發(fā)地位，快速成長壯大，而后進入者在產(chǎn)品性能上迭代速度較慢，規(guī)模優(yōu)勢無法充分顯現(xiàn)，而且通常采取技術(shù)跟隨策略從而導(dǎo)致專利風(fēng)險，使得后進入者處于競爭劣勢地位。（3）射頻前端助推國產(chǎn)公司快速成長2020年全球射頻前端市場的前五大供應(yīng)商均為國際廠商，國產(chǎn)公司的市場份額相對較低，并且在射頻前端器件中LNA、射頻開關(guān)等領(lǐng)域的國產(chǎn)化程度相對較高，在PA、濾波器等領(lǐng)域的國產(chǎn)化程度相對較低。隨著終端智能手機國產(chǎn)品牌的崛起以及背靠中國完善的智能手機供應(yīng)鏈優(yōu)勢，下游客戶出于優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)、提高核心器件的自主可控、快速的本地化服務(wù)支持等方面的考慮，對上游核心芯片的國產(chǎn)化需求不斷提升，推動國產(chǎn)射頻前端公司快速成長。另一方面，中國市場擁有全球最完善的5G通信基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)鏈，5G智能手機的出貨量領(lǐng)先全球，對上游的5G射頻前端需求更為強勁。隨著國產(chǎn)射頻前端公司的發(fā)展壯大，在產(chǎn)業(yè)鏈里的話語權(quán)不斷提升，將逐漸參與定義射頻前端模組的標(biāo)準(zhǔn)，從行業(yè)的追隨者變?yōu)橐I(lǐng)者。（4）國家政策支持集成電路是國家的支柱性產(chǎn)業(yè)，是引領(lǐng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的關(guān)鍵力量，不僅對國民經(jīng)濟和生產(chǎn)生活至關(guān)重要，而且對國家的信息安全與綜合國力具有戰(zhàn)略性意義。因此，大力發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)勢在必行。為順應(yīng)全球集成電路產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的潮流，抓住下游旺盛的應(yīng)用需求，把握產(chǎn)業(yè)升級的歷史性機遇，實現(xiàn)芯片自主自強，進一步提升國家的信息安全和信息化水平，近年來我國先后推出《關(guān)于印發(fā)國家規(guī)劃布局內(nèi)重點軟件和集成電路設(shè)計領(lǐng)域的通知》《新時期促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標(biāo)綱要》等一系列政策，為集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入新動力，讓產(chǎn)業(yè)迎來加速成長的新階段。未來，國家政策紅利的持續(xù)指引，將會讓集成電路產(chǎn)業(yè)獲得更深入的關(guān)注和更持續(xù)資本助力，加速產(chǎn)業(yè)的變革與發(fā)展，幫助集成電路產(chǎn)業(yè)在國家產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系內(nèi)實現(xiàn)彎道超車。2、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)（1）國產(chǎn)射頻前端公司相比國際頭部廠商存在差距在產(chǎn)品線上，3GHz以下的PAMiD、L-PAMiD高集成度射頻前端模組復(fù)雜度較高，需要高性能濾波器、雙工器資源，國產(chǎn)廠商普遍缺乏相應(yīng)布局，從而導(dǎo)致在高集成度模組上落后于國際廠商。在客戶上，國際頭部射頻前端公司已經(jīng)形成品牌優(yōu)勢，國產(chǎn)廠商全面進入高端客戶、高端產(chǎn)品線的供應(yīng)體系還需要較長時間。在知識產(chǎn)權(quán)上，國際頭部射頻前端公司在既有技術(shù)路線上擁有完善的知識產(chǎn)權(quán)布局，主導(dǎo)射頻前端方案的制定，國產(chǎn)廠商需要持續(xù)創(chuàng)新和長期積累方能跨越知識產(chǎn)權(quán)壁壘。（2）行業(yè)競爭逐漸激烈在5G新周期、的大背景下，國產(chǎn)射頻前端領(lǐng)域逐漸成為關(guān)注焦點，在資本的支持下眾多初創(chuàng)型企業(yè)紛紛布局射頻前端領(lǐng)域，新進入者為了擴大市場份額、搶占客戶資源，通常采用價格競爭，打亂了市場價格體系和供應(yīng)鏈，階段性的降低了行業(yè)的平均盈利水平。（3）射頻器件研發(fā)人才儲備相對不足射頻屬于模擬芯片中的重要分支，高頻信號處理的難度較大，技術(shù)門檻較高，不僅需要芯片設(shè)計工程兼具數(shù)字電路和模擬電路的專業(yè)背景，還需要工程師長期的經(jīng)驗積累和技術(shù)沉淀。優(yōu)秀的射頻芯片工程師通常需要10年以上的培養(yǎng)周期，且隨著通信制式的演進對研發(fā)人員的素質(zhì)提出了更高的要求。目前行業(yè)內(nèi)的研發(fā)人才較為短缺，各廠商對優(yōu)秀研發(fā)人才的爭奪逐漸加劇。射頻前端行業(yè)基本情況移動通信主要包含無線接入網(wǎng)、傳輸網(wǎng)和核心網(wǎng)構(gòu)成，無線接入網(wǎng)負責(zé)終端與基站的無線電磁波的信號通信，傳輸網(wǎng)和核心網(wǎng)則通過有線介質(zhì)做信息的傳輸和處理，以完成通信。無線通信模塊包括了天線、射頻前端、射頻收發(fā)機和基帶信號處理器四個部分，其中射頻前端是無線通信設(shè)備的核心組成之一，包含的器件可分為功率放大器（PA）、低頻噪聲放大器（LNA）、濾波器（Filters）、開關(guān)（Switches）和調(diào)諧器（AntennaTuner）等類別。射頻前端芯片屬于集成電路中的模擬芯片，主要處理高頻射頻模擬信號，在模擬芯片中屬于進入門檻較高、設(shè)計難度較大的細分領(lǐng)域。而射頻前端芯片的PA芯片直接決定了無線通信信號的強弱、穩(wěn)定性、功耗等因素，直接影響了終端用戶的實際體驗，因此其在射頻前端芯片中處于較為核心的地位。1、全球射頻前端行業(yè)發(fā)展簡介伴隨著通信制式從2G向5G演進，無線通信的頻率越來越高，傳輸速度、網(wǎng)絡(luò)容量不斷提升，通信的內(nèi)容不僅包含語音，還可以包含視頻、圖片等數(shù)據(jù)，通信功能不斷增強。4G通信采用了正交頻分復(fù)用、智能天線與多入多出天線、載波聚合等技術(shù)，5G通信除關(guān)注通信傳輸速率外，還致力于解決超可靠低時延通信、大規(guī)模機械類通信等方面的連接需求，前沿通信技術(shù)的不斷應(yīng)用進一步推動了無線通信的連接效率。射頻前端行業(yè)受下游智能手機等無線連接終端需求的增長而增長，全球智能手機行業(yè)規(guī)模從2011年出貨5.21億部增長到2021年出貨13.92億部，增長較快；另一方面，隨著通信制式的不斷演進，智能手機需同時兼容2G、3G、4G和5G，技術(shù)難度不斷提升，推動射頻前端器件的用量和價值不斷提升。隨著5G通信的快速普及，根據(jù)Yole預(yù)測，全球移動設(shè)備的射頻前端市場規(guī)模將從2019年的124.04億美元增長到2026年的216.70億美元，年均復(fù)合增長率約為8.3%，高于半導(dǎo)體行業(yè)的平均增長速度。2、中國射頻前端發(fā)展情況中國系全球最重要的射頻前端市場。在需求端，自2012來中國已經(jīng)成為全球最大的智能手機消費市場及存量市場，且隨著消費水平的提升，智能手機不斷從中低端向更高端的產(chǎn)品線延伸。在供給端，一方面，隨著中國本土智能手機品牌崛起，涌現(xiàn)了華為、榮耀、小米、OPPO、vivo、傳音等手機品牌，其產(chǎn)品暢銷海內(nèi)外，市場份額排名靠前；另一方面，中國的智能手機制造產(chǎn)業(yè)鏈完善，IDH（IndependentDesignHouse，獨立設(shè)計公司）、OEM（Originalequipementmanufacturing，原始設(shè)備制造商）、ODM（OriginalDesignManufacturer，原始設(shè)計制造商）業(yè)務(wù)模式成熟，大量的智能手機終端品牌通過代工設(shè)計或制造的方式在中國生產(chǎn)，從而導(dǎo)致較大的射頻前端芯片需求。盡管市場需求較大，但國內(nèi)企業(yè)自給率較低，主要系我國集成電路產(chǎn)業(yè)整體起步較晚，在人才積累、工藝水平、代工資源、標(biāo)準(zhǔn)定義等方面與國際大廠存在一定差距。隨著本土智能手機品牌的崛起和本土制造能力的提升，智能手機的國產(chǎn)化已經(jīng)達到較高水平，眾多國產(chǎn)智能手機廠商開始尋求降低器件成本、供應(yīng)鏈自主可控和更優(yōu)的服務(wù)支持，對上游核心元器件的國產(chǎn)化需求不斷上升，從而使得更多的射頻前端企業(yè)獲得產(chǎn)品導(dǎo)入、持續(xù)迭代的應(yīng)用機會，推動國產(chǎn)射頻前端公司的產(chǎn)品性能持續(xù)優(yōu)化，收入規(guī)模持續(xù)提升。行業(yè)下游應(yīng)用市場情況1、智能手機行業(yè)根據(jù)Gantner數(shù)據(jù)，2020年全球智能手機總出貨量為13.79億部，其中5G手機的出貨量為2.13億部，5G手機的滲透率約為15%。根據(jù)IDC預(yù)測，2020年至2025年全球智能手機行業(yè)出貨量的年復(fù)合增長率約為3.6%，2021年全球5G智能手機出貨滲透率將超過40%，預(yù)計到2025年將達到69%，可帶動5G智能手機產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模的快速擴容，射頻前端將大幅受益于智能手機市場的結(jié)構(gòu)化變動。2、物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)2020年5月7日，工信部下發(fā)《關(guān)于深入推進移動物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》，要求建立NB-IoT（窄帶物聯(lián)網(wǎng)）、4G（含LTECat.1，即速率類別1的4G網(wǎng)絡(luò)）和5G協(xié)同發(fā)展的移動物聯(lián)網(wǎng)綜合生態(tài)體系，在深化4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋、加快5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的基礎(chǔ)上，以NB-IoT滿足大部分低速率場景需求、以LTE-Cat.1滿足中等速率物聯(lián)需求和語音需求，并以5G技術(shù)滿足更高速率、低時延聯(lián)網(wǎng)需求。5G通信的特點包括高速率、低時延和海量連接，除了5G智能手機市場外，5G將在更多依賴蜂窩無線通信的場景發(fā)揮巨大優(yōu)勢。4GLTE通信的最低時延大約為10ms，5G通信將時延大幅降低至低于1ms，可實現(xiàn)高速實時控制，保障通信的可靠性和可用性。5G定義了大規(guī)模機器通信的5G網(wǎng)絡(luò)切片技術(shù)，提供了大規(guī)模接入的無線通信能力。從長期來看，萬物互聯(lián)的需求持續(xù)爆發(fā)，5G將廣泛應(yīng)用于物聯(lián)網(wǎng)市場，在行業(yè)應(yīng)用方面形成了包括工廠、礦山、港口、醫(yī)療、電網(wǎng)、交通、安防、教育、文旅及智慧城市等10個領(lǐng)域的應(yīng)用場景，各行業(yè)的應(yīng)用逐漸聚焦于直播與監(jiān)控、智能識別、遠程控制、精準(zhǔn)定位、沉浸式體驗和泛物聯(lián)網(wǎng)等6個通用能力，5G終端模組已成為5G賦能行業(yè)化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵領(lǐng)域。一方面，5G與行業(yè)應(yīng)用深度融合催生多形態(tài)的泛智能終端，以AR/VR、機器人、無人機、攝像頭、無人配送車等為代表的5G新型終端將重構(gòu)以智能手機為主的傳統(tǒng)移動終端市場；另一方面，5G行業(yè)模組市場將隨5G行業(yè)終端市場的增加呈現(xiàn)井噴式增長，低成本芯片/模組的研發(fā)具有向行業(yè)物聯(lián)領(lǐng)域滲透及規(guī)模應(yīng)用的趨勢。在4GCat.1主要面向中等速率、語音、移動等剛需場景，NB-IoT主要面向低速率場景。根據(jù)EricssonMobilityReport發(fā)布報告，2021年至2027年蜂窩物聯(lián)IoT連接需求預(yù)計將從2021年的19.39億臺增長到2027年的54.93億臺，年復(fù)合增長率為18.95%；其中4G/5G寬帶通信物聯(lián)網(wǎng)IoT連接數(shù)量從2021年的8.66億臺增長到2027年的22.08億臺，年復(fù)合增長率為16.88%。根據(jù)中國工業(yè)與信息化部發(fā)布的《2021年通信業(yè)統(tǒng)計公報》數(shù)據(jù)，截至2021年底，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)發(fā)展蜂窩物聯(lián)網(wǎng)用戶13.99億戶?！蛾P(guān)于深入推進移動物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》明確要求在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域2G/3G退網(wǎng)，低速率、中低速率的物聯(lián)網(wǎng)連接需求向NB-IoT、4GCat.1遷移。IoTAnalytics的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2020年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場規(guī)模為31億美元，受新冠疫情的影響同比下降了8%，但中國地區(qū)逆勢上漲，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量同比逆勢增長14%，其中海外市場中Cat.1模組的出貨量份額為23%，而中國市場在疫情影響下僅用1年時間將Cat.1的份額從0突破至12%，增速極快。隨著物聯(lián)網(wǎng)時代的到來，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)需求將大幅攀升，將有力推動對射頻前端的需求增長。5G時代將為射頻前端帶來新的技術(shù)挑戰(zhàn)1、5G射頻功率放大器技術(shù)難度明顯提升，推高射頻PA公司產(chǎn)品升級的技術(shù)門檻在4G時代，無線通信的頻率一般最高不超過3GHz，帶寬一般不超過20MHz。為了進一步提高通信速率，5G通信要求更高的通信頻率、更大的通信帶寬。2017年12月，《3GPPRelease155GNR規(guī)范》（簡稱R15）獲得3GPP標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會通過，成為商用5G產(chǎn)品的基礎(chǔ)。2020年7月，3GPPRelease16版本正式通過，R16不僅增強了5G的功能，還更多兼顧了成本、效率、效能等因素，使通信基礎(chǔ)投資發(fā)揮更大的效益。該規(guī)范規(guī)定5GNR（5G新空口）頻譜包含Sub-6GHz的頻率范圍1（FR1）和毫米波的頻率范圍2（FR2），其中FR1的頻率范圍為410MHz–7125MHz（因大部分頻譜規(guī)劃及R15版本均在6GHz以下，業(yè)界通俗稱sub-6GHz），F(xiàn)R2的頻率范圍為24250MHz-52600MHz?？紤]到經(jīng)濟性和兼容性，5GFR1是目前全球主流的5G部署頻段，5GNR在FR1Sub-6GHz的頻率范圍內(nèi)共定義多個頻段，其中包含了與4GLTE協(xié)議復(fù)用頻段的5G重耕頻段，該類頻段的通信頻率一般低于3GHz；以及5G新頻段，該類頻段的通信頻率一般介于3GHz到6GHz之間。FR1的5G新頻段中n77、n78和n79已成為5G在Sub-6GHz頻率的部署主力頻段，頻率范圍覆蓋3.3GHz至5.0GHz。此頻段的PA設(shè)計難度大幅增加，首先，5G新頻段的通信頻率相比4G大幅提升，高頻要求更高的放大功率以抵減傳播路徑損耗，大大提升了PA的設(shè)計難度；其次，5G新頻段的信號通信帶寬大幅超過4G通信的信號帶寬，PA芯片在支持大帶寬信號時會帶來增益下降，推高功率的難度進一步提升；同時5G寬帶通信系統(tǒng)會帶來較高的峰均比，從而導(dǎo)致PA線性度較難保障，為解決線性度難題PA需要設(shè)計較大的功率回退，從而導(dǎo)致PA的效率下降、發(fā)熱增加，因此提升PA效率又成為設(shè)計難點；最后，由于射頻前端需同時兼容更多的通信線路，器件數(shù)量上升，在有限的面積下需要更高的集成度，5G射頻前端集成化模組的設(shè)計越來越重要。因此，更高頻率的5G新頻段為射頻前端、功率放大器芯片的設(shè)計帶來較大挑戰(zhàn)。進一步地，在5G毫米波通信領(lǐng)域，通信頻率處于30GHz左右，通信頻率大幅提升，依賴全新的射頻前端器件硬件結(jié)構(gòu)和工作方式，對射頻前端技術(shù)的要求進一步提升。在5G重耕頻段，盡管通信頻率與4G共頻，但對帶寬的要求進一步增加，寬帶通信導(dǎo)致PA線性度及功率增益較難保障。綜上所述，5G通信技術(shù)為PA芯片的設(shè)計帶來較大挑戰(zhàn)，射頻PA廠商必須跨越5G射頻的技術(shù)門檻，快速推出性能優(yōu)良、成本適宜的射頻前端芯片，才能在與國際廠商的競爭中取得一席之地。此外，PA芯片一般均會采用砷化鎵材料相關(guān)工藝，其與主流的硅基工藝差異較大，熟悉砷化鎵器件的特性并積累砷化鎵器件的設(shè)計經(jīng)驗均需要較長時間，對于從事濾波器、LNA、開關(guān)、天線等其他射頻前端公司而言，具備較高的進入壁壘。2、5G射頻模組中PA芯片的重要性進一步提升，產(chǎn)業(yè)影響力進一步凸顯在3GHz以下的通信頻段內(nèi)，無線通信主力部署的通信頻率主要集中在1GHz~3GHz，包含了大量FDDLTE、TDDLTE及TD-SCDMA等無線通信頻段并最早支持載波聚合，同時還包含GPS、Wi-Fi2.4G、藍牙等重要的非蜂窩通信頻段，導(dǎo)致該頻段范圍內(nèi)各通信頻段的分布較為密集，處理密集頻段間的干擾主要依賴濾波器。因此，多頻段、高性能的濾波器和雙工器在3GHz以下通信頻率的重要性極高，而該頻段商用時間較長，PA技術(shù)已經(jīng)相對成熟，已有多家國產(chǎn)射頻前端公司在該領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。隨著5G通信向3GHz以上通信頻率拓展，該頻段范圍內(nèi)頻譜資源豐富，干擾頻段較少，對濾波器性能的要求相對下降，而PA芯片的設(shè)計難度大幅提升。因此，在3GHz以上通信頻段中高性能PA的重要性逐漸凸顯，已成為5G新頻段射頻前端的關(guān)鍵瓶頸。3、5G通信對射頻前端的集成度要求更高，對射頻廠商的系統(tǒng)化設(shè)計能力提出挑戰(zhàn)4GLTE通信時代射頻前端既可以采用分立方案，也可以采用模組方案，一般而言采用模組方案可以獲得更高的集成度和更優(yōu)的性能，主要用于高端手機，而采用分立方案亦能滿足需求，但其性能中等，主要用于中低端手機。為滿足5G通信需求，射頻前端器件的數(shù)量大幅上升，在智能手機空間受限下無法采用分立方案，且采用分立方案將帶來較長的終端調(diào)試周期和調(diào)試成本。因此，在5G新頻段領(lǐng)域一般采用L-PAMiF、L-FEM等模組形式。在射頻前端模組化趨勢下，一方面要求射頻前端公司擁有較強的芯片設(shè)計能力，包括PA、LNA、開關(guān)、濾波器等，盡可能覆蓋各類型的器件類型從而提升模組的一致性和可靠性，提升開發(fā)效率；另一方面，射頻前端集成度的提高，需要射頻前端公司具備較強的集成化模組設(shè)計能力，通過優(yōu)化器件布局，提高集成度和良率，從而提升射頻前端的整體性能，同時還要求射頻前端公司具備良好的SiP封裝工藝積累，尤其是采用有利于提高射頻前端模組性能和集成度的倒裝（Flipchip）封裝工藝，考驗射頻前端廠商在芯片設(shè)計與封裝設(shè)計的結(jié)合能力。物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域?qū)⒂瓉沓掷m(xù)快速增長隨著5G基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，更高性能的物聯(lián)需求將不斷得以滿足，形成5G+4G協(xié)同發(fā)展的物聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)格局，需求側(cè)成為拉動物聯(lián)網(wǎng)的主力。智能網(wǎng)聯(lián)化的趨勢為各類終端設(shè)備賦予新的生命，萬物互聯(lián)時代的到來將催生大量的蜂窩連接需求。隨著物聯(lián)網(wǎng)加速向各行業(yè)滲透，行業(yè)的信息化水平不斷提高，物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用將從傳統(tǒng)的消費物聯(lián)網(wǎng)進一步向產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)拓展，其中智慧工業(yè)、智慧交通、智慧健康、智慧能源等領(lǐng)域?qū)⒊蔀榭焖僭鲩L領(lǐng)域。以智慧交通為例，《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》規(guī)劃到2025年，智能交通系統(tǒng)和智慧城市相關(guān)設(shè)施建設(shè)取得積極進展，車用無線通信網(wǎng)絡(luò)（LTE-V2X等）實現(xiàn)區(qū)域覆蓋，新一代車用無線通信網(wǎng)絡(luò)（5G-V2X）在部分城市、高速公路逐步開展應(yīng)用，高精度時空基準(zhǔn)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)全覆蓋。面向智能駕駛、自動駕駛的車聯(lián)網(wǎng)將對車載無線通信模組產(chǎn)生較大需求。1、射頻前端行業(yè)全球競爭格局射頻前端芯片及模組需處理高頻射頻信號，處理難度大，需基于砷化鎵、絕緣硅等特色工藝進行芯片研發(fā)，屬于模擬芯片中的高門檻、高技術(shù)難度環(huán)節(jié)，需要長時間的設(shè)計經(jīng)驗和工藝經(jīng)驗積累。長期以來，國際頭部廠商主導(dǎo)了通信制式、射頻前端的標(biāo)準(zhǔn)定義，且射頻前端公司與SoC平臺廠商、終端客戶之間形成了較為緊密的合作關(guān)系。2、行業(yè)基本競爭格局及演變趨勢從通信的發(fā)展歷史來看，射頻前端市場主要由國際廠商占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)地位，其技術(shù)實力雄厚，產(chǎn)品定義能力強，占據(jù)了射頻前端領(lǐng)域的大部分市場份額，主要廠商包括Skyworks（思佳訊）、Qorvo（威訊）、Broadcom（博通）、Qualcomm（高通）、Murata（村田）。集成電路設(shè)計行業(yè)基本情況隨著半導(dǎo)體工藝制程的不斷演進，晶圓制造產(chǎn)能的投資規(guī)模不斷擴大，推動半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)芯片設(shè)計公司（Fabless）加晶圓代工廠（Foundry）的分工模式。相比傳統(tǒng)的IDM模式，采用分工模式大幅降低了半導(dǎo)體行業(yè)的進入門檻，優(yōu)勢互補，促進了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的繁榮，尤其是在對于制程較為先進的集成電路領(lǐng)域，分工模式尤為重要。根據(jù)ICinsights發(fā)布的《2021McCleanReport》，2020年全球Fabless集成電路公司的銷售收入合計達到約1,300億美元，占集成電路總銷售額的比例為32.9%，創(chuàng)歷史新高。中國集成電路設(shè)計行業(yè)的銷售額呈現(xiàn)不斷上升趨勢，其占總銷售額的比例亦呈現(xiàn)上升趨勢，中國集成電路設(shè)計領(lǐng)域的增長勢頭明顯。中國作為集成電路領(lǐng)域的后發(fā)國家，借助全球化晶圓代工制造產(chǎn)能，大力發(fā)展集成電路設(shè)計領(lǐng)域，因此集成電路設(shè)計領(lǐng)域占比相對較高。創(chuàng)建學(xué)習(xí)型企業(yè)彼得˙德魯克在1988年就指出：“我們正在進入變革的第三階段：從命令一控制型組織、分成許多部門與科室的組織，轉(zhuǎn)變?yōu)橐孕畔榛A(chǔ)、由知識專家組成的組織……但是，我們還遠沒有做到真正建立起以信息為基礎(chǔ)的組織—這是將來會遇到的管理上的挑戰(zhàn)?！睘橛又R經(jīng)濟時代的挑戰(zhàn)，企業(yè)必須以知識作為決策及決策之后的資源分配工作的根據(jù)和基礎(chǔ)。也就是說，企業(yè)要建立新的組織機制，使之懂得如何傾聽市場的條件信號，從所聽到的內(nèi)容及其經(jīng)驗中學(xué)習(xí)，然后在所學(xué)知識的基礎(chǔ)上提高其自身能力，以其創(chuàng)造并滿足顧客的產(chǎn)品和服務(wù)領(lǐng)先于他人。企業(yè)對傾聽、學(xué)習(xí)和領(lǐng)先這三項挑戰(zhàn)性工作做得如何，將決定其業(yè)務(wù)經(jīng)營的成功或失敗程度。（一）傾聽傾聽，或稱探察，是指企業(yè)感知外部世界的所有活動。企業(yè)傾聽有明確的目的性，就是建立知識基礎(chǔ)，以便作出面向市場的決策。市場調(diào)研一直是企業(yè)常用的感知手段。但過分依賴市場調(diào)研部門，乃至完全依賴營銷部門來傾聽，并不能保證企業(yè)通過有效的傾聽達到成功決策。通過相當(dāng)狹小的感知渠道尋求眾多對象的反映，調(diào)研機構(gòu)和信息處理人員對信息的控制、保管和理解，都會成為企業(yè)有效傾聽的障礙。要克服這些障礙，企業(yè)需要建立跨職能決策體系，設(shè)計出能促進信任、共享信息、積累知識和建立學(xué)習(xí)制度的各種決策方法。有效傾聽必須保證企業(yè)能聽取多種聲音。這些聲音主要來自與企業(yè)決策休戚相關(guān)的三，組群體：顧客、社區(qū)和企業(yè)。其中，顧客包括消費者和相關(guān)銷售系統(tǒng)中的個人；社區(qū)包括政府有關(guān)部門、特殊利益集團和競爭者；企業(yè)除自身外，也包括供應(yīng)商和投資者。傾聽多種聲音的目的是協(xié)調(diào)不同群體之間的利益關(guān)系。多種聲音往往會互相沖突，如洗衣粉生產(chǎn)商可能發(fā)現(xiàn)顧客想要含磷的洗衣粉洗出“更加潔白”的效果，而社區(qū)則要求禁止磷化物污染公共水源，使水“更加干凈”。這時，企業(yè)（股東和員工）則要求生產(chǎn)一種既令顧客滿意，又符合企業(yè)對環(huán)保的責(zé)任感，而且還能盈利的產(chǎn)品。企業(yè)的責(zé)任是，充分聽取三大群體的意見，了解和分析它們之間存在的進行合作和造成沖突的可能性和條件，以作出面向市場的決策。（二）學(xué)習(xí)通過傾聽取得的信息，需要轉(zhuǎn)化為進行決策所需要的情報、知識、理解和智慧，否則就不會使企業(yè)得到任何改善。解決問題的辦法就是建立企業(yè)的學(xué)習(xí)體系。企業(yè)欲在快速變化的復(fù)雜環(huán)境中獲得成功，必須要求其每一個成員不斷地學(xué)習(xí)、快速地學(xué)習(xí)，同時也必須要求這些個人學(xué)習(xí)有益于強化企業(yè)對內(nèi)部和外部環(huán)境所擁有的共同知識（即組織知識），促進個人行為與建立在組織知識之上的集體行動保持一致。組織知識是每一個組織成員在解決具體問題時，與集體相關(guān)的知識中得到一致認可、共同擁有的那部分知識。組織知識不是所有人知識的總和，而是相關(guān)的和共同的知識，是個人知識的有機綜合。它比任何個人知識豐富得多，而且為所有與之相關(guān)的人深刻理解和內(nèi)部化。企業(yè)學(xué)習(xí)系統(tǒng)不僅要重視解決將個人學(xué)習(xí)和建立的知識轉(zhuǎn)化為組織知識（共識）問題，而且要解決彼此獨立的職能部門的組織知識與其他組織成員的共享問題，亦即將部門相對福狹的各自“共識”，轉(zhuǎn)化為企業(yè)組織知識問題。為此，加強各職能部門的溝通和相互學(xué)習(xí)，就顯得十分重要。企業(yè)還必須將每一項業(yè)務(wù)程序視為學(xué)習(xí)過程，明確地將業(yè)務(wù)程序設(shè)計成鼓勵學(xué)習(xí)并從中獲得知識的程序。完成一項業(yè)務(wù)程序要求具備一定的知識狀態(tài)。例如，在開發(fā)和設(shè)計一種新型汽車時，來自銷售和服務(wù)、生產(chǎn)工藝、工程制造等部門和設(shè)計室的人需要有共同知識，以便能夠共同明確規(guī)定設(shè)計過程所需要的信息和要求。這個共享知識的過程應(yīng)當(dāng)使他們每個人都能充分利用各自的知識狀態(tài)，包括其根據(jù)經(jīng)驗獲得的信息。這些人一致同意共享的信息就是該業(yè)務(wù)程序的組織知識狀態(tài)。企業(yè)可以通過連續(xù)執(zhí)行共同業(yè)務(wù)過程，不斷地學(xué)習(xí)和更新組織知識狀態(tài)，提高適應(yīng)市場的能力。（三）領(lǐng)先傾聽和學(xué)習(xí)的結(jié)果，必須落實到做出更好的決策而實現(xiàn)“領(lǐng)先”上。這里的領(lǐng)先是指通過決策過程而比競爭對手做得更好。許多企業(yè)都有領(lǐng)先的追求。實踐證明，達到領(lǐng)先不易，保持領(lǐng)先更難。能持續(xù)領(lǐng)先的企業(yè)，大都具有下列共性。（1）系統(tǒng)地傾聽顧客和社區(qū)、競爭對手及企業(yè)內(nèi)部的聲音；（2）系統(tǒng)地學(xué)習(xí)上述聲音隨時間變化而變化的道理，以及把這些聲音綜合起來的方法；（3）擁有促進傾聽和學(xué)習(xí)以及對變化做出快速反應(yīng)的共同業(yè)務(wù)程序；（4）企業(yè)要具備這些領(lǐng)先要素，就必須建立一個決策網(wǎng)絡(luò)，把組織的戰(zhàn)略方針同資源分配和許多為實行該方針必須做出的決策緊密地結(jié)合起來。企業(yè)的這種決策網(wǎng)絡(luò)的主要特征有下面兩點。（1）以資源分配來定義決策。即認為決策實質(zhì)上是決定如何分配資金、信息、人員、時間及其他企業(yè)資源。這一認識將有利于決策的執(zhí)行和分清責(zé)任。如提高市場占有率決策就是用具體的資源分配來降低價格、加強促銷、改進產(chǎn)品特性等。這樣定義決策，有利于經(jīng)理執(zhí)行并對其執(zhí)行結(jié)果負責(zé)。另外，也有利于決策者明確地解決相關(guān)的各種沖突。如決定提高市場份額，就意味著用于其他業(yè)務(wù)單位的資源有可能減少。決策者必須預(yù)先解決這些沖突，否則，決策的執(zhí)行就會受到干擾。（2）建立以市場為依據(jù)的決策方法。這種方法是組織負責(zé)做決策和負責(zé)執(zhí)行決策的兩組人員進行有條理的對話。這兩組人員共同學(xué)習(xí)、工作，建立起決策所依據(jù)的知識，在決策過程的四個階段（即確定問題、提出備選方案、分析和建立聯(lián)系）充分對話。企業(yè)決策網(wǎng)絡(luò)最終使組織知識得以不斷增加，并以此加強了部門之間的聯(lián)系與合作，保證了企業(yè)能更好地實施市場（顧客）導(dǎo)向的營銷觀念。體驗營銷的主要原則1、適用適度體驗式營銷要求產(chǎn)品和服務(wù)具備一定的體驗特性，顧客為獲得購買和消費過程中的“體驗感覺”，往往不惜花費較多的代價。應(yīng)該看到，中國經(jīng)濟和消費水平與西方發(fā)達國家尚有一定差距，大多數(shù)消費者雖然逐步從溫飽需要向感性需求發(fā)展，但還沒到可以為一個愉悅的體驗而付出太多金錢的程度。在中國操作體驗營銷要把實質(zhì)的利益充分考慮進去，讓消費者進行愉悅體驗的同時獲得實質(zhì)的利益，營銷活動才更容易獲得成功。星巴克在中國難以大面積推廣，僅在上海等經(jīng)濟發(fā)達城市獲得成功就可以證明這點。2、合理合法體驗式營銷能否被消費者接受，與地域差異關(guān)系密切。各個國家和地區(qū)由于風(fēng)俗習(xí)慣和文化的不同，價值觀念和價值評判標(biāo)準(zhǔn)也不同，評價的結(jié)果存在差異。因此，體驗營銷活動的安排，必然適應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌龅娘L(fēng)土人情，既富有新意，又合乎常理。同樣的道理，各個國家和地區(qū)的法律體系，如消費者權(quán)益保護法、反不正當(dāng)競爭法、廣告法、商標(biāo)法、勞動法、公司法、合同法等，既存在差別，又極其復(fù)雜，體驗營銷實施過程中，具體的操作環(huán)節(jié)和內(nèi)容，都應(yīng)該在國家政策和法律法規(guī)允許的范圍之內(nèi)。營銷調(diào)研的方法（一）確定調(diào)查對象調(diào)查對象的代表性直接影響調(diào)查資料的準(zhǔn)確性。根據(jù)調(diào)研的目的及人力、財力、時間情況，要適當(dāng)?shù)卮_定調(diào)查樣本的多少和確定調(diào)查對象。1、普查和典型調(diào)查普查是對調(diào)查對象進行逐個調(diào)查，以取得全面、精確的資料，信息準(zhǔn)確度高，但耗時長，人力、物力、財力花費大。典型調(diào)查是選擇有代表性的樣本進行調(diào)查，據(jù)以推論總，體。只要樣本代表性強，調(diào)查方法得當(dāng)，典型調(diào)查可以收到事半功倍的效果。2、抽樣調(diào)查當(dāng)調(diào)查對象多、區(qū)域廣而人力、財力、時間又不允許進行普查時，依照同等可能性原則，在所調(diào)研對象的全部單位中抽取一部分作為樣本，根據(jù)調(diào)查分析結(jié)果來推論全體。常用的抽樣方法有：（1）純隨機抽樣。完全不區(qū)別樣本是從總體的哪一部分抽出，總體中的每個單位都有同等機會被抽取出來。如采用抽簽法或亂數(shù)表法。（2）機械抽樣。遵照隨機原則，將全部調(diào)查單位按照與研究標(biāo)志無關(guān)的一個中立標(biāo)志加以排列，嚴(yán)格按照一定的間隔機械地抽取調(diào)查樣本。由于樣本在總體中分配較均勻，樣本代表性也較大。（3）類型抽樣。實行科學(xué)分組與抽樣原理相結(jié)合，先用與所研究現(xiàn)象有關(guān)的標(biāo)志，把被研究總體劃分為性質(zhì)相近的各組，以減低各組內(nèi)的標(biāo)志變異度，然后在各組內(nèi)用純隨機抽樣或機械抽樣的方法，按各組在總體中所占比重成比例地抽出樣本。這種方法也叫類型比例抽樣，樣本代表性更大，可得到較純隨機抽樣或機械抽樣更精確的結(jié)果。（4）整群抽樣。上述方法都是從總體中抽取個別單位，整群抽樣則是整群地抽取樣本，對這一群單位進行全面觀察。其優(yōu)點是比較容易組織，缺點是樣本分布不均勻，代表性較差。（5）判斷抽樣。由專家判斷而決定所選的樣本，也稱立意抽樣。（二）收集資料調(diào)查收集第一手資料的方法，主要有以下幾種。1、固定樣本連續(xù)調(diào)查用抽樣方法，從母體中抽出若干樣本組成固定的樣本小組，在一段時期內(nèi)對其進行反復(fù)調(diào)查以取得資料。調(diào)查技巧可采用個別面談、問卷調(diào)查、消費者日記或觀察記錄調(diào)查。固定樣本連續(xù)調(diào)查能掌握事項的變化動態(tài)，分析發(fā)展趨勢。但如持續(xù)時間長，被調(diào)查者會感到厭煩。所以，對一般問題的調(diào)查，往往采用一次性調(diào)查，其方法包括觀察法、實驗法和詢問法。2、觀察調(diào)查由調(diào)查人員到現(xiàn)場對調(diào)查對象的情況有目的、有針對性地觀察記錄，據(jù)以研究被調(diào)查者的行為和心理。這種調(diào)查多是在被調(diào)查者不知不覺中進行的，除人員觀察外，也可利用機械記錄處理。如廣告效果數(shù)據(jù)，國外多利用機械記錄器來收集。直接觀察所得的資料比較客觀，實用性也較大。其局限性在于只能看到事態(tài)的現(xiàn)象，往往不能說明原因，更不能說明購買動機和意向。3、實驗法在給定的條件下，