四川現(xiàn)代crm系統(tǒng)培訓(xùn)

四川現(xiàn)代CRM系統(tǒng)知識培訓(xùn)銷售企劃部銷售管理科2012年12月讓使用者者了解四四川現(xiàn)代代CRM（金蝶））和老CRM系統(tǒng)（用用友）在在業(yè)務(wù)流流程、操操作方法法的差異異對于操作作中的一一些技巧巧進(jìn)行歸歸納和分分享總結(jié)出使使用過程程中容易易出現(xiàn)的的錯誤操操作，規(guī)規(guī)范大家家的操作作對接下來來的系統(tǒng)統(tǒng)實施提提出要求求并通報報實施計計劃培訓(xùn)目的的培訓(xùn)內(nèi)容容一、使用用環(huán)境的的差異二、常用用功能說說明三、業(yè)務(wù)務(wù)流程及及操作四、問題題及實施施計劃四川現(xiàn)代CRM采用C/S模式金蝶CRM系統(tǒng)可以說完全是在用友CRM基礎(chǔ)上進(jìn)行修改而來的，業(yè)務(wù)流程沒有太大的變化，包括部門負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)人員的使用權(quán)限，訂單、銷售、發(fā)票、車輛退庫等操作的審批權(quán)限及流程都進(jìn)行了沿用。Why1、不需要配置特殊的環(huán)境（瀏覽器設(shè)置、瀏覽器版本的限定、MAC地址的綁定）；2、安全性更高；3、降低網(wǎng)絡(luò)通信量，提高信息處理速度。一、使用用環(huán)境的的差異使用環(huán)境境的配置置注意事事項1、服務(wù)器器連接地地址2、登錄端端口的設(shè)設(shè)置開始——所有程序序——金蝶eas———服務(wù)器連連接設(shè)置置用友CRM1、通過瀏覽器登錄服務(wù)器2、安全選項設(shè)置3、Mac地址綁定4、用戶及密碼驗證進(jìn)入金蝶CRM1、安裝金蝶CRM客戶端2、服務(wù)器連接和端口設(shè)置3、通過用戶及密碼驗證進(jìn)入二、常用用功能說說明1、系統(tǒng)主主界面2、常用功功能的設(shè)設(shè)置二、常用用功能說說明3、密碼修修改二、常用用功能說說明4、信息中中心——信息發(fā)布布、工作作提醒、、任務(wù)分分配二、常用用功能說說明正在完善善。。。。。。用友CRM公告金蝶CRM信息中心5、自定義義查詢123二、常用用功能說說明用友CRM定制查詢金蝶CRM查詢方案6、自定義義布局二、常用用功能說說明用友CRM布局金蝶CRM方案21127、改善系系統(tǒng)速度度二、常用用功能說說明Step1安裝的位位置，打打開金蝶蝶EAS服務(wù)器連連接設(shè)置置Step2將虛擬機(jī)機(jī)最大內(nèi)內(nèi)存（m）修改為為512，去掉按按需更新新見面的的勾三、業(yè)務(wù)務(wù)流程及及操作1、訂單流流程辦事處運營科主任或指指定人員員業(yè)務(wù)流程程和審批批流程無無變化Step1進(jìn)入系統(tǒng)統(tǒng)→“客戶關(guān)系系管理(CRM)--基礎(chǔ)數(shù)據(jù)據(jù)-車輛配置置”1.1、訂單錄入Step2查詢需要要訂單的的規(guī)格型型號（等等于或則則類似等等條件））121.1、訂單錄入Step3點擊【關(guān)聯(lián)生成成】Step4點擊關(guān)聯(lián)聯(lián)生成之之后“轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換規(guī)則則”選擇擇：車輛輛配置到到銷售訂訂單，然然后點解解“確定定”按鈕鈕；Step5此時已經(jīng)經(jīng)生成銷銷售訂單單，在銷銷售訂單單中錄入入相關(guān)信信息，此此時單據(jù)據(jù)為保存存狀態(tài)，，1.1、訂單錄入Step6確認(rèn)訂單單信息沒沒有問題題后，點點擊提交交按鈕，，單據(jù)狀狀態(tài)變?yōu)闉椤皩徍撕酥小比缛鐖D1.1、訂單錄入存在的問題規(guī)范要求1.“規(guī)格型號”無內(nèi)容，未“關(guān)聯(lián)生成”數(shù)據(jù)。2.公告型號未在指定地點錄入或漏錄公告型號。3.車輛銘牌缸號和要求的公告型號書寫不規(guī)范。4.錄入了非月度計劃訂單。5.錄入的訂單只保存未提交。1.四川現(xiàn)代新CRM系統(tǒng)只能錄四川現(xiàn)代規(guī)定的汽車規(guī)格型號。2.不能在“貨箱外形”、“貨箱配置”等其它地方錄入內(nèi)容，“銘缸、防凍油液、帶備胎、合格證尺寸”等要求在整車配置中注明。3.錄入的公告型號只能是汽車公告（只能用CNJ公告）。4.除調(diào)整計劃外，只能錄入固化的月度需求計劃訂單。5.只需錄入紅色框中的內(nèi)容，且格式必須一致。（如下圖）1.1、訂單錄入1.1、訂單錄入?yún)⒖寄０灏?.2、訂單審核方法一（無需點擊進(jìn)入訂單明細(xì)）對于單據(jù)狀態(tài)為“審核中”的單據(jù)可以進(jìn)行審核，審核可以在單據(jù)序時薄中進(jìn)行審核。方法二打開單據(jù)通過單據(jù)工具欄中的“審核”按鈕進(jìn)行審核。2、車輛簽收收業(yè)務(wù)Step1“客戶關(guān)關(guān)系管理理（CRM）-銷售-車輛簽收收管理””雙擊““車輛簽簽收管理理”打開開車輛簽簽收單序序時薄。Step2雙擊要簽簽收的車車輛，實物（收收到的車車輛）和和系統(tǒng)信信息一致致后，首首先點擊擊工具欄欄按鈕““修改”→“提交”，提交后后單據(jù)狀狀態(tài)為：：“審核核中”。最后核核實無誤誤后點擊擊“審核核”（即簽收收），審審核后單單據(jù)狀態(tài)態(tài)為：審審核，此此時增加加經(jīng)銷商商庫存。2、車輛簽收收業(yè)務(wù)123技巧：如如何在““簽收單單管理””中僅顯顯示未簽簽收的車車輛1232、車輛簽收收業(yè)務(wù)3、車輛銷售售業(yè)務(wù)注意：在在錄入車車輛銷售售單之前前，我們們必須要要先建立立“客戶戶信息””Step1客戶檔案案信息建建立12343、車輛銷售售業(yè)務(wù)Step2客戶關(guān)系系管理(CRM)--銷售-車輛銷售售單”打打開車輛輛銷售單單，點擊擊工具欄欄按鈕““”新增增車輛銷銷售出庫庫單3、車輛銷售售業(yè)務(wù)Step3在車輛銷銷售單上上錄入相相關(guān)信息息：銷售售時間、、付款日日期、客客戶、公公告和車車輛信息息內(nèi)容選擇客戶戶選擇銷售售車輛注意：信信息填寫寫完整3、車輛銷售售業(yè)務(wù)Step4在表格中中填寫相相應(yīng)的銷銷售信息息Step5填寫完相相關(guān)信息息后，點點擊工具具欄‘保存’按鈕保保存單據(jù)據(jù)，并做做檢查，，確認(rèn)無無誤后，，點擊工工具欄‘‘提交’按鈕，，提交單單據(jù)，然然后點擊擊工具欄欄‘審核’按鈕審審核該單單據(jù)。

注意：信信息核實實后一定定記得點擊擊“審核核”4、開票申請請業(yè)務(wù)注意：1、車輛簽簽收管理理（對未未銷售和和已銷售售車輛啟啟票）2、車輛銷銷售單（（對已銷銷售車輛輛啟票））Step1進(jìn)入車輛輛簽收管管理Step2點擊工具具欄‘查詢’按鈕，，查找需需要開票票的車輛輛，比如如以出廠廠編號進(jìn)進(jìn)行查找找4、開票申請請業(yè)務(wù)Step3選中查找找出來需需要開票票的車輛輛，點擊擊工具欄欄‘關(guān)聯(lián)生成成’按鈕。。4、開票申請請業(yè)務(wù)Step4填寫開票票申請單單相關(guān)信信息4、開票申請請業(yè)務(wù)Step5填寫完信信息后，，點擊工工具欄按按鈕‘保存’保存，，保存后后再次檢檢查單據(jù)據(jù)所填寫寫信息，，確認(rèn)沒沒有問題題后，點點擊工具具欄按鈕鈕‘提交’提交5、買斷業(yè)務(wù)務(wù)Step1進(jìn)入車輛輛買斷申申請業(yè)務(wù)流程程：5、買斷業(yè)務(wù)務(wù)Step2點擊工具具欄按鈕鈕‘新建建’新增車車輛買斷斷申請單單，新增增一行分分錄，并并填寫相相關(guān)信息息，點擊擊編碼選選擇需要要買斷的的車輛，，填寫無無誤后，，提交該該單據(jù)5、買斷業(yè)務(wù)務(wù)6、市場庫存存調(diào)撥業(yè)業(yè)務(wù)Step1進(jìn)入庫存存調(diào)撥單單6、市場庫存存調(diào)撥業(yè)業(yè)務(wù)Step2新建調(diào)撥撥單Step3填寫單據(jù)據(jù)相關(guān)信信息，并并提交單單據(jù)7、經(jīng)銷商保保證金購購買退回回總部業(yè)業(yè)務(wù)Step1調(diào)撥單錄錄入經(jīng)銷商保保證金購購買的車車輛若需需要退回回給四川川現(xiàn)代，，通過經(jīng)銷商調(diào)調(diào)撥單實現(xiàn)。7、經(jīng)銷商保保證金購購買退回回總部業(yè)業(yè)務(wù)Step2寫單據(jù)相相關(guān)信息息，并提提交單據(jù)據(jù)，注意意調(diào)撥類類型必須須選擇““調(diào)回總總部”8、終端客戶戶退回經(jīng)經(jīng)銷商業(yè)業(yè)務(wù)Step1打開終端端客戶退退貨單序序時薄終端客戶戶退貨給給經(jīng)銷商商業(yè)務(wù)。。通過退貨申請請單來實現(xiàn)現(xiàn)8、終端客戶戶退回經(jīng)經(jīng)銷商業(yè)業(yè)務(wù)Step2新增終端端退貨單單，并選選擇車輛輛，填寫寫當(dāng)前庫庫存價格格目前存在的主要問題1、市場使用人員反應(yīng)系統(tǒng)登錄和操作速度慢，服務(wù)器能力