深圳ole調(diào)研報(bào)告課件

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食品調(diào)研9/11/2022食品調(diào)研9/9/2022進(jìn)口食品的發(fā)展趨勢隨著我國國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長，人均收入不斷增加，城市化進(jìn)程的加快，普通百姓越來越追求高品質(zhì)的生活質(zhì)量。進(jìn)口食品以其上乘品質(zhì)、營養(yǎng)健康、新奇口味、精美包裝、繁多品種和優(yōu)惠價(jià)格等受到了年輕“繁忙一族”的普遍歡迎。巧克力、糖果、餅干、口香糖/潤喉糖、果汁飲料、果凍、咖啡/茶、干果、麥片等類產(chǎn)品在市場上十分走俏。如今進(jìn)口食品在我國一、二級城市十分流行，是人們時(shí)尚生活的一部分。據(jù)國家質(zhì)檢總局此前報(bào)告顯示，中國的進(jìn)口食品來自歐美、韓國、日本、東南亞等140多個(gè)國家和港澳臺地區(qū)，約10大系列上萬個(gè)品種,其合格率在99%左右。進(jìn)口食品在國內(nèi)越來越受到廣大市民的喜愛和推崇，這種發(fā)展趨勢也讓欲進(jìn)入進(jìn)口食品行業(yè)的投資商看到了不容錯(cuò)失的商機(jī)。2019年中國休閑食品銷售額1000多億，以15%的速度快速增長，成為一個(gè)即將井噴的大金礦，到2018年將高達(dá)4800億，成為全球最大的進(jìn)口食品消費(fèi)國。進(jìn)口休閑食品零售業(yè)以其高市值、高速度、高利潤的特性必然引爆新一輪的投資狂潮，中國進(jìn)口食品專賣必然成為未來十年最具發(fā)展?jié)摿Φ狞S金行業(yè)。

據(jù)美國食品工業(yè)協(xié)會預(yù)測，到2018年中國將成為全球最大的進(jìn)口食品消費(fèi)國。屆時(shí)中國大陸進(jìn)口食品市場規(guī)模高達(dá)4800億人民幣。未來十年是中國進(jìn)口食品高速發(fā)展期。

從數(shù)據(jù)看進(jìn)口食品：中國對意大利橄欖油的需求增長迅猛，2019年進(jìn)口量比前年增長了137%；中國是馬來西亞棕櫚油的最大買主，2019年上半年進(jìn)口達(dá)35萬噸；美國加州開心果協(xié)會亞洲區(qū)貿(mào)易總監(jiān)吳永亮透露，目前中國是全球最大的開心果進(jìn)口市場，其進(jìn)口量達(dá)到全球開心果年產(chǎn)量的10%以上；法國是中國農(nóng)食品最大的供應(yīng)國之一，占中國農(nóng)食品進(jìn)口2.23%的市場份額；新西蘭向中國出口的食品增長已超過250％；此外比利時(shí)巧克力、新西蘭乳酪、法國純凈水、韓國清酒、美國玉米粒罐頭、日本烏冬面、泰國榴蓮等進(jìn)口食品盡管價(jià)格不菲，但格外受寵，商家銷售得越來越好，人們以前是嘗試購買，現(xiàn)在是習(xí)慣購買了。9/11/2022進(jìn)口食品的發(fā)展趨勢隨著我國國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)【前言：ole精品超市的理念及本次調(diào)研方向】本次調(diào)研對象是深圳華潤萬象城和益田假日廣場的ole精品超市，調(diào)研的方向是“品類”，特別是重點(diǎn)品類以及公司相對較弱品類的品牌、品項(xiàng)以及商品陳列方面的內(nèi)容。9/11/2022【前言：ole精品超市的理念及本次調(diào)研方向】本次調(diào)研對象是深益田Ole’超市布局圖益田假日廣場Ole’超市布局圖經(jīng)營面積3600平米，食品區(qū)域占整個(gè)賣場40%，主打?yàn)檫M(jìn)口糖果巧克力、進(jìn)口葡萄酒和進(jìn)口調(diào)味品，分別為24節(jié)、32節(jié)和61節(jié)（其中紅酒房以4節(jié)計(jì)算）9/11/2022益田Ole’超市布局圖益田假日廣場Ole’超市布局圖9/9/一、調(diào)味區(qū)調(diào)味商品共61節(jié)貨架（其中3節(jié)為掛面），采用1.7米高貨架，9大單排面即4.5雙面排面，占食品面積比例約25%，品牌引進(jìn)主要涉及國家為：日本、韓國、臺灣、泰國、馬來西亞、西班牙、澳大利亞、意大利、美國、德國、中國香港及廣東、大陸內(nèi)地緊鄰生鮮干貨雜糧、包裝餅干休閑食品、碳酸功能飲料、非食品區(qū)以及主通道區(qū)域分類：由右往左順序?yàn)檎{(diào)味品醬料、意面意醬、油品、醬菜及罐頭、方便面9/11/2022一、調(diào)味區(qū)調(diào)味商品共61節(jié)貨架（其中3節(jié)為掛面），采用1.7意面意醬調(diào)味品、醬料調(diào)味品、醬料油品醬菜罐頭方便面方便面調(diào)味品、醬料調(diào)味品、醬料調(diào)味品、醬料-調(diào)味粉調(diào)味品、醬料共4大排面，28節(jié)貨架，與意面意醬相連，圖示內(nèi)圈排面為最右面調(diào)味品醬料，主要為調(diào)味粉類。通往非食品處整個(gè)調(diào)味品醬料經(jīng)營品牌50多個(gè)，進(jìn)口品牌數(shù)達(dá)到80%通往非食品區(qū)9/11/2022意調(diào)調(diào)油醬方方調(diào)調(diào)調(diào)味品、醬料-調(diào)味粉調(diào)味品、醬料共4大排面調(diào)味品、醬料-調(diào)味粉調(diào)味粉排面為14節(jié)，占調(diào)味品醬料50%，占調(diào)味組23%，與調(diào)味醬（醬油、醋、辣椒醬/油、芥末等）相聯(lián)陳列，圖示圈內(nèi)為另一排調(diào)味粉。調(diào)味粉經(jīng)營品牌近30個(gè)，其中主要為：美國道奇、卡夫、神奇、馬來西亞咖椰、奧地利可達(dá)怡、廣州李錦記、杭州母親、泰國飛龍、日本好思、丸米、澳大利亞每食富、深圳冠益、美國亨氏、旗牌、Eating、漢斯、韓國文玉禮家、香港真滋味、臺灣有機(jī)坊、希臘喬德思、上海味好美調(diào)味粉商品數(shù)450多支，抽看了商品日期均比較新鮮，沒有臨近3個(gè)月內(nèi)的情況，這也是對方使用廣告宣傳調(diào)味為其優(yōu)勢的原因之一意面意醬調(diào)味品、醬料調(diào)味品、醬料油品醬菜罐頭方便面方便面調(diào)味品、醬料調(diào)味品、醬料9/11/2022調(diào)味品、醬料-調(diào)味粉調(diào)味粉排面為14節(jié)，占調(diào)味品醬料50%，調(diào)味品、醬料-調(diào)味醬/料圖示圈內(nèi)的調(diào)味醬料共14節(jié)，每節(jié)6-7層，1.7高貨架調(diào)味醬料經(jīng)營品牌26個(gè)：泰國耗油、日本日清、多福、丸天、萬字、山佐、島屋、念米、蜜柑、丸友、美國辣椒仔、韓國新松、泉牌、德國冠利、意大利啟普、卡利提歐利、新西蘭康維他、臺灣金灡、統(tǒng)一、味全、國產(chǎn)海天、淘大、李錦記、東野、廚邦、味美鮮主要類別為醬油、醋、麻油、辣醬、番茄醬、芥末、耗油等醬料商品數(shù)400多支意面意醬調(diào)味品、醬料調(diào)味品、醬料油品醬菜罐頭方便面方便面調(diào)味品、醬料調(diào)味品、醬料9/11/2022調(diào)味品、醬料-調(diào)味醬/料圖示圈內(nèi)的調(diào)味醬料共14節(jié)，每節(jié)6-意面意醬意面意醬為單獨(dú)排面專門陳列，共7節(jié)貨架7層層板其中分類為：意醬、通心粉、意面、主營12個(gè)品牌：美國漢斯、歐源、地捫、特別好、萬德、泰國新輝、意大利瑪麗娜、索菲婭、瑪麗婭媽媽、法國百珍尼、西班牙公雞、澳大利亞賽瑞盟商品數(shù)約200支意面意醬調(diào)味品、醬料調(diào)味品、醬料油品醬菜罐頭方便面方便面調(diào)味品、醬料調(diào)味品、醬料

3節(jié)意面通心粉2節(jié)瓶裝意醬2節(jié)罐裝醬9/11/2022意面意醬意面意醬為單獨(dú)排面專門陳列，共7節(jié)貨架7層層板其中分油品油品與意面及醬陳列關(guān)聯(lián)，共單面7節(jié)貨架,110-120的單品數(shù)。主營25個(gè)品牌：深圳刀嘜、廣州犀牛、魯花、金龍魚（900ml）、臺灣尉夫人、維力、統(tǒng)一、內(nèi)蒙古晶康、意大利奧尼、拉涅利、卡拉、佩利、西班牙米羅、萊瑞、奧利佛、憶芭利、邦氏、LA、杜克、帆船、意大利阿瑪畢雷、莫尼尼、樂家、芙露、百一。主要分類：調(diào)和油、溧米油、橄欖油，其中橄欖油排面占80%，單品數(shù)約占95/110=86%橄欖油禮盒裝意面意醬調(diào)味品、醬料調(diào)味品、醬料油品醬菜罐頭方便面方便面調(diào)味品、醬料調(diào)味品、醬料9/11/2022油品油品與意面及醬陳列關(guān)聯(lián)，共單面7節(jié)貨架,110-120醬菜、腐乳、罐頭食品醬菜罐頭共6節(jié)，各3節(jié)，中間柱子。8層層板陳列，與方便面關(guān)聯(lián)陳列醬菜品牌約15個(gè)：秘魯喜達(dá)士、上海味島、珠海桃屋、西班牙瑪利歐、德國冠利、法國蒲福、臺灣高崗屋、愛之味、金蘭、汕頭玉蕾、蓬盛、日本日露、四川飯掃光、深圳巨龍腐乳罐頭食品品牌約9個(gè)：美國春田、臺灣廣達(dá)、新東陽、丹麥三花、天津長城、廈門古龍、泰國小胖子、雄雞、菲律賓鮮得味醬菜商品數(shù)100多支，罐頭食品80多支意面意醬調(diào)味品、醬料調(diào)味品、醬料油品醬菜罐頭方便面方便面調(diào)味品、醬料調(diào)味品、醬料9/11/2022醬菜、腐乳、罐頭食品醬菜罐頭共6節(jié)，各3節(jié)，中間柱子。8層層意面意醬調(diào)味品、醬料調(diào)味品、醬料油品醬菜罐頭方便面方便面調(diào)味品、醬料調(diào)味品、醬料方便面方便面共10節(jié)，另加3節(jié)掛面，占比最大為杯桶裝方便面杯桶方便面主要涉及品牌：日本高櫥、明星、日清、成都白家、合味道五聯(lián)包及單包主要涉及品牌：香港和佛山出前一丁、新加坡可口、香港大城小廚、公仔、農(nóng)心、日本東丸、日清、康師傅、青島四洲、城都白家、臺灣百福掛面主要以本地品牌為主2節(jié)碟盤裝

5節(jié)杯桶裝1節(jié)單包2節(jié)五聯(lián)包3節(jié)掛面9/11/2022意調(diào)調(diào)油醬方方調(diào)調(diào)方便面方便面共10節(jié)，另加3節(jié)掛面，占比最二、餅干、休閑食品區(qū)餅干、休閑食品區(qū)共47節(jié)貨架，占食品面積比例約20%，品牌引進(jìn)主要涉及國家為：日本、韓國、臺灣、泰國、馬來西亞、瑞士、意大利、澳大利亞、比利時(shí)、美國、法國、英國、德國、中國廣東、大陸內(nèi)地緊鄰調(diào)味、運(yùn)動(dòng)功能飲料、水、及主通道主要分類：餅干、曲奇、海苔類、果凍、炒貨等，而本超市只分為餅干和休閑食品，即把餅干和曲奇分為餅干，其他均分為休閑食品，糖果巧克力分開單獨(dú)陳列9/11/2022二、餅干、休閑食品區(qū)餅干、休閑食品區(qū)共47節(jié)貨架，占食品面積餅干區(qū)餅干類共21節(jié)貨架，分3大排陳列，采用7層層板陳列，高度1.7米于調(diào)味相鄰商品主要由：歐美、日韓臺泰馬以及少部分內(nèi)地餅干、休閑餅干組成，曲奇/巧克力餅干與巧克力、糖果、派類餅干、威化餅干專區(qū)陳列。調(diào)味區(qū)餅干餅干餅干休閑食品休閑食品休閑食品休閑食品飲料9/11/2022餅干區(qū)餅干類共21節(jié)貨架，分3大排陳列，采用7層層板陳列，高餅干餅干類有50多個(gè)品牌，其中主要有：馬來西亞和臺灣歐兒、和風(fēng)、自然派、瑞士金寶麗、狄尼詩、萬恩利、法國露依、母親布萊牌、比利時(shí)黃油、德國百樂順、英國Walker、澳大利亞金手指、意大利坎布妮、福萊、日本三立、丸京、馬露拖、龜田、不二家、久保田、納貝斯、三幸、Hamada、布爾本、三幸制果、泰國貝斯娜、素瑪哥、皇室、印尼EDO、IKO、韓國三進(jìn)、臺灣盛香珍、臺灣77、北田、義美、Aji、臺灣烘培客（無糖餅干）、迪樂、汕頭四洲、丹芙華夫、思朗、西班牙谷優(yōu)、力能牌、馬來西亞益口、麥奇、御之味、美國培珀莉、非凡農(nóng)莊、印尼皇冠、比利時(shí)丹卓、意大利安東尼、白朗妮、維鮮、國產(chǎn)格力高、百力滋、好麗友、HELLOKITTY商品數(shù)400多支9/11/2022餅干餅干類有50多個(gè)品牌，其中主要有：馬來西亞和臺灣歐兒、和休閑食品休閑食品主要由：海苔、果凍、膨化、炒貨干果、蜜餞、肉制品組成共26節(jié)貨架，各類為6或7節(jié)，除炒貨、魚肉制品采用掛鉤陳列其他均為普通層板陳列調(diào)味區(qū)餅干餅干餅干休閑食品休閑食品休閑食品休閑食品飲料9/11/2022休閑食品休閑食品主要由：海苔、果凍、膨化、炒貨干果、蜜餞、肉休閑食品蜜餞品牌：越南中越泰、臺灣美元、金煌、珍珠、美姿美、馬來西亞海寶、健津、金順、富達(dá)、泰國大哥、日本同治、香港楓葉、EDO、深圳新果仁世家、杭州自然派、紀(jì)州、菲律賓7D等魚、海苔、牛肉制品：韓國海牌、三育、泰國小老板、富貴、自然派、深圳新北海道、臺灣金安記、老船長、高岡屋、ABC、UNO、香港同治、風(fēng)琴魷魚、澳門香記、廣州八月十五等膨化品牌：

日本東京太郎、韓國奧里恩、樂天、可拉奧、海太、可來運(yùn)、美國墨西哥少女、品客、泰國馬努拉、國產(chǎn)樂事等.

果凍布丁品牌：臺灣盛香珍、一番、晶晶淇淋、布丁熊、馬來西亞PASSION、名廚、犬夜叉、可康、EGO6、可尼斯、聯(lián)達(dá)炒貨干果品牌：越南德誠、LV、臺灣御之味、愛之味、香港多巧香、香酥、蝴蝶牌、御瑪露、珍之味、美國皇冠、泰國榴的華、國產(chǎn)洽洽等9/11/2022休閑食品9/9/2022三、飲料區(qū)飲料區(qū)共27節(jié)貨架，占食品面積比例約10%，品牌引進(jìn)主要涉及國家為：日本、韓國、臺灣、泰國、馬來西亞、瑞士、意大利、英國緊鄰葡萄酒區(qū)、包裝餅干、休閑食品和調(diào)味、干貨雜糧主要分類：碳酸飲料、運(yùn)動(dòng)功能飲料、茶飲料、果汁果奶飲料、水（在紅酒及休閑食品之間）9/11/2022三、飲料區(qū)飲料區(qū)共27節(jié)貨架，占食品面積比例約10%，品牌引碳酸飲料、功能運(yùn)動(dòng)飲料、茶、果汁飲料本飲料區(qū)共14節(jié)貨架4節(jié)碳酸飲料、4節(jié)功能運(yùn)動(dòng)飲料、2節(jié)茶飲料、4節(jié)果汁飲料碳酸飲料主要品牌：百事、可口可樂、廣州瓜拉納、英國七喜、日本酷兒、韓國百事可樂、可口可樂、日本百事可樂、可口可樂、功能運(yùn)動(dòng)飲料品牌30多個(gè)主要為：日本波子、香港舊街城、臺灣韋恩、蠻牛、黑馬、伯朗、韓國冬蟲夏草、力保健、人參液、農(nóng)夫尖叫、水溶C、樂百氏脈動(dòng)、激活、紅牛、佛山小櫻桃、佳得樂及廣州本地產(chǎn)品茶飲料主要品牌：雀巢、三得利、午后紅茶、康師傅、王老吉、統(tǒng)一、草本樂、麒麟、臺灣凍頂?shù)裙嬃现饕放疲好乐础⑥r(nóng)夫果園、匯源、康師傅、臺灣黑面蔡、黑松沙士、愛之味、名屋、綠力、巧口、國農(nóng)、波蜜、美姿美等大陸臺灣地區(qū)果汁飲料碳酸飲料國產(chǎn)果汁茶功能飲料運(yùn)動(dòng)飲料9/11/2022碳酸飲料、功能運(yùn)動(dòng)飲料、茶、果汁飲料本飲料區(qū)共14節(jié)貨架碳酸水、果奶/漿及進(jìn)口果汁飲料水6節(jié)，果奶及進(jìn)口果汁飲料7節(jié)，夾于普通紅酒和包裝餅干休閑食品之間，共13節(jié)貨架，1.7米高，6層層板飲用水主要品牌：樂百氏、屈臣氏、景田，益力，怡寶、永衡、依云、西藏5100、德國Ensiner、愛德豪森納、意大利圣瑪藍(lán)、伊沙貝拉、英國碧域、臺灣健酪、維他露果汁主要品牌：日本酷兒、啫喱水、三加利、韓國韓松、地捫、樂天、海太、hiya、三和、熊津、新騎士、韓國玄米汁、斯洛文尼亞丹娜、泰國特高、樂透、臺灣永和、廈門銀鷺、旺仔牛奶等與水關(guān)聯(lián)陳列進(jìn)口果汁果漿9/11/2022水、果奶/漿及進(jìn)口果汁飲料水6節(jié)，果奶及進(jìn)口果汁飲料7節(jié)，夾四、葡萄酒區(qū)葡萄酒區(qū)共33節(jié)貨架，1紅酒房（算4節(jié)），占食品面積比例約15%，品牌引進(jìn)主要涉及國家為：法國、澳大利亞、意大利、美國、智利、阿根廷、德國、西班牙緊鄰出入口、主通道及飲料、包裝主要分類：干紅（含半干）、干白、香檳、利口酒9/11/2022四、葡萄酒區(qū)葡萄酒區(qū)共33節(jié)貨架，1紅酒房（算4節(jié)），占食品葡萄酒區(qū)（益田）紅酒房外圍陳列新品、獲獎(jiǎng)商品，內(nèi)部陳列中高檔葡萄酒、禮盒裝與包裝相連紅酒排面主要陳列普通葡萄酒、國產(chǎn)葡萄酒9/11/2022葡萄酒區(qū)（益田）紅酒房外圍陳列新品、獲獎(jiǎng)商品，內(nèi)部陳列中高檔葡萄酒區(qū)（益田）紅酒區(qū)排面主要以法國波爾多地區(qū)，澳大利亞南部地區(qū)，意大利皮蒙地區(qū)、威尼托地區(qū)，西班牙里奧哈，美國哥倫比亞及加州地區(qū)中偏低（1000元以內(nèi)單價(jià)為標(biāo)準(zhǔn)）商品為主，1.6米高度貨架，5層層板商品數(shù)至少350支，現(xiàn)場并配有4名促銷員9/11/2022葡萄酒區(qū)（益田）紅酒區(qū)排面主要以法國波爾多地區(qū)，澳大利亞南部葡萄酒區(qū)（益田&萬象城）左圖為萬象城OLE紅酒區(qū)，右圖為益田OLE紅酒區(qū)總體規(guī)劃：

布局均以紅酒房為輻射點(diǎn)，設(shè)立于賣場出入口處，與飲料、普通白酒關(guān)聯(lián)陳列，玻璃酒杯也與之關(guān)聯(lián)陳列

配置：紅酒房萬象城圓柱體，益田為長方體，面積在7-8平米，高度為封頂，材質(zhì)為不銹鋼支架和透明玻璃，燈光外部照明，內(nèi)部燈光朦朧設(shè)置。貨架采用木板與渡面鐵架，5層層板，1.6米高度

商品：品牌引進(jìn)類似，均以法國地區(qū)為主，其次是澳大利亞、美國、意大利等地區(qū)為主，紅酒房酒品均為五大酒莊、中高檔葡萄酒、進(jìn)口烈酒為主。貨架商品以中低端為主，國產(chǎn)占比5%紅酒房：五大酒莊+其他高檔進(jìn)口紅酒+進(jìn)口烈酒紅酒房9/11/2022葡萄酒區(qū)（益田&萬象城）左圖為萬象城OLE紅酒區(qū)，右圖為益田葡萄酒區(qū)（萬象城）以上為萬象城紅酒區(qū)，紅酒房為圓柱形體，以不銹鋼支架和透明玻璃組成，內(nèi)部未使用射燈效果，因?yàn)榧t酒溫度要求，商品圍繞弧邊陳列，利用外部燈光照明，面積約3.14*1.5*1.5=7（㎡）紅酒房商品為五大酒莊酒、部分中高檔葡萄酒（有獲獎(jiǎng)商品，意大利、澳大利亞、美國等地區(qū)）、高檔進(jìn)口洋酒，而普通白酒緊鄰紅酒房邊使用普通貨架陳列葡萄酒陳列分為：干紅（含半干）、干白、利口酒、香檳氣泡酒、紅酒房專區(qū)紅酒堆紅酒堆9/11/2022葡萄酒區(qū)（萬象城）以上為萬象城紅酒區(qū)，紅酒房為圓柱形體，以不萬象城OLE超市進(jìn)口葡萄酒排面共27節(jié)，另一圓柱型紅酒房及2大堆頭貨架：如上圖，使用銀色鐵架和白色木板，有3節(jié)貨架與普通白酒陳列商品品牌以國家、地區(qū)、酒莊區(qū)分：法國波爾多五大酒莊品牌(拉菲、拉圖、奧比昂、瑪歌、木桐)的正副標(biāo)、意大利產(chǎn)量最多地區(qū)酒、澳大利亞席哈、西班牙大眾酒、德國酒、美國加州葡萄酒、阿根廷和智利葡萄酒葡萄酒主要為如下產(chǎn)區(qū)及酒莊（結(jié)合萬象城和益田）：葡萄酒區(qū)（萬象城）9/11/2022萬象城OLE超市進(jìn)口葡萄酒排面共27節(jié)，另一圓柱型紅酒房及2葡萄酒產(chǎn)區(qū)1、波爾多區(qū)（Bordeaux）主要產(chǎn)區(qū)為：梅鐸克（Medoc）、圣愛米倫（St-Emilion）、柏美洛（Pomerol）、格拉夫（Graves）、索坦（sauterne）賣場以波爾多區(qū)商品為首，約占法國葡萄酒80%，而法國葡萄酒占整個(gè)葡萄酒60%2、勃根地（Burgundy/