個(gè)人營(yíng)銷活動(dòng)管理流程及活動(dòng)管理工具手冊(cè)

個(gè)人營(yíng)銷活動(dòng)動(dòng)管理流程及及活動(dòng)管理工工具手冊(cè)二○○七年十十一月總公司個(gè)人保保險(xiǎn)部10/24/20221流程篇工具篇會(huì)議篇內(nèi)容容10/24/20222流程篇篇10/24/20223活動(dòng)管理的的定義經(jīng)由各級(jí)業(yè)業(yè)務(wù)、管理理人員對(duì)自自己及下下屬的日常工作進(jìn)進(jìn)行計(jì)劃、、分析、執(zhí)執(zhí)行和控制制，從而達(dá)到使使隊(duì)伍形成成良好工作作行為，并并最終達(dá)到理性性、規(guī)范經(jīng)經(jīng)營(yíng)的一種種管理過(guò)程程和管理方法10/24/20224活動(dòng)管理是是......活動(dòng)管理的的內(nèi)涵活動(dòng)管理:是營(yíng)銷管理理的一部分分是其他營(yíng)銷銷管理工作作的基礎(chǔ)包含了目標(biāo)標(biāo)管理、活活動(dòng)量管理和績(jī)效管管理三種管管理方法是業(yè)務(wù)隊(duì)伍伍進(jìn)行自我我管理的有效手段包含了系列列管理工具具及會(huì)議操作方法活動(dòng)管理不不是:營(yíng)銷管理的的全部不能取代其其他營(yíng)銷管管理工作，如差勤勤管理等不等同于活活動(dòng)量管理理不是主管的的“鞭子””不僅僅是工工具的填寫寫10/24/20225活動(dòng)管理實(shí)實(shí)質(zhì)是。。。。?；顒?dòng)管理的的實(shí)質(zhì)活動(dòng)管理是是一種方法法：對(duì)業(yè)務(wù)隊(duì)伍伍的銷售活活動(dòng)進(jìn)行有有效管理的的方法活動(dòng)管理是是一個(gè)過(guò)程程：對(duì)業(yè)務(wù)隊(duì)伍伍的工作進(jìn)進(jìn)行全過(guò)程程跟蹤管理理的管理過(guò)過(guò)程活動(dòng)管理是是一個(gè)系統(tǒng)統(tǒng)：包含了一系系列的管理理工具、會(huì)會(huì)議的操作作方法和管管理方法活動(dòng)管理是是一種思想想：自始至終貫貫穿了分析析、計(jì)劃、、執(zhí)行、控控制的營(yíng)銷銷思想活動(dòng)管理是是一個(gè)品牌牌：建立人保壽壽險(xiǎn)個(gè)人業(yè)業(yè)務(wù)核心能能力，創(chuàng)建建長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要手段，，是保證人人保壽險(xiǎn)個(gè)個(gè)人隊(duì)伍穩(wěn)穩(wěn)健忠誠(chéng)的的重要舉措10/24/20226營(yíng)銷銷活活動(dòng)動(dòng)管管理理與與其其他他日日常常營(yíng)營(yíng)銷銷管管理理工工作作的的關(guān)關(guān)系系差勤勤管管理理活動(dòng)動(dòng)管管理理發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問(wèn)問(wèn)題題找出出原原因因確定定對(duì)對(duì)策策教育育與與訓(xùn)訓(xùn)練練輔導(dǎo)導(dǎo)與與激激勵(lì)勵(lì)技巧巧意愿愿RST10/24/20227活動(dòng)動(dòng)管管理理推推廣廣的的第第一一個(gè)個(gè)層層次次R.S.T活動(dòng)動(dòng)管管理理工工具具形形式式（含含有有效效會(huì)會(huì)議議））推推廣廣專業(yè)業(yè)化化銷銷售售流流程程有效效激激勵(lì)勵(lì)認(rèn)同同工具具熟熟練練操作作活動(dòng)動(dòng)量量提提升升技巧巧意愿愿10/24/20228活動(dòng)動(dòng)管管理理推推廣廣的的第第二二個(gè)個(gè)層層次次活動(dòng)動(dòng)管管理理推推廣廣提升升計(jì)計(jì)劃劃、、分分析析能能力力加強(qiáng)強(qiáng)執(zhí)執(zhí)行行和和控控制制能能力力認(rèn)同同熟練練操操作作活動(dòng)動(dòng)量量提提升升行為為方方式式的的統(tǒng)一一營(yíng)銷銷經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)理理念念趨于于統(tǒng)統(tǒng)一一技巧巧意愿愿10/24/20229活動(dòng)動(dòng)管管理理推推廣廣的的第第三三個(gè)個(gè)層層次次活動(dòng)動(dòng)管管理理推推廣廣營(yíng)銷銷機(jī)機(jī)制制良良性性正常常的的運(yùn)運(yùn)作作外界界干干擾擾因素素的的減減少少行為方式式的統(tǒng)一營(yíng)銷經(jīng)營(yíng)營(yíng)理念趨于于統(tǒng)一營(yíng)銷文化化的健康發(fā)展展經(jīng)營(yíng)的有有序、規(guī)范化績(jī)效的長(zhǎng)長(zhǎng)期穩(wěn)定提升升自身外界10/24/202210活動(dòng)管理理的目的的活動(dòng)管理的推廣各級(jí)業(yè)務(wù)人員養(yǎng)成良好工作習(xí)慣各級(jí)主管學(xué)會(huì)、掌握分析、解決問(wèn)題的方法行為方式改變經(jīng)營(yíng)方式改變基本的價(jià)值觀念趨于一致10/24/202211活動(dòng)管理理推廣對(duì)對(duì)人保壽壽險(xiǎn)的意意義公司司好處處有利于增增強(qiáng)公司司長(zhǎng)遠(yuǎn)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)勢(shì)有利于建建立公司司個(gè)險(xiǎn)核核心能力力有利于樹樹立人保保壽險(xiǎn)品品牌有利于建建立一支支高忠誠(chéng)誠(chéng)度的業(yè)業(yè)務(wù)隊(duì)伍伍有利于更更有效的的計(jì)劃工工作有利于養(yǎng)養(yǎng)成良好好工作習(xí)習(xí)慣有利于各各級(jí)主管管提升分分析問(wèn)題題、解決決問(wèn)題的能力業(yè)務(wù)隊(duì)伍伍活動(dòng)管理理的推廣廣對(duì)公司司和銷售售隊(duì)伍本本身都有有非常重重要的意意義活動(dòng)管理理的推廣廣必將對(duì)人人保壽險(xiǎn)險(xiǎn)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展產(chǎn)產(chǎn)生極其其深刻的的影響10/24/202212個(gè)險(xiǎn)活動(dòng)動(dòng)管理會(huì)會(huì)議及工工具介紹紹個(gè)險(xiǎn)險(xiǎn)銷售售活活動(dòng)管管理理系統(tǒng)統(tǒng)工具區(qū)經(jīng)理工工具(服服務(wù)部)部經(jīng)理工工具主任工具具業(yè)務(wù)員工工具會(huì)議KPI月月會(huì)周檢討會(huì)會(huì)早會(huì)、夕夕會(huì)使各級(jí)業(yè)業(yè)務(wù)人員員養(yǎng)成良好好工作習(xí)習(xí)慣各級(jí)主管管逐步掌掌握分析問(wèn)問(wèn)題、解解決問(wèn)題的的能力力10/24/202213營(yíng)銷活活動(dòng)管管理推推廣流流程概概述搜集資資料診斷現(xiàn)現(xiàn)狀培訓(xùn)業(yè)業(yè)務(wù)主主任準(zhǔn)備工工具營(yíng)造氣氣氛鞏固持續(xù)追蹤評(píng)估督導(dǎo)輔導(dǎo)培訓(xùn)啟動(dòng)與宣導(dǎo)準(zhǔn)備階段業(yè)務(wù)主主任啟啟動(dòng)會(huì)會(huì)業(yè)務(wù)員員啟動(dòng)動(dòng)會(huì)制定輔輔導(dǎo)培培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃培訓(xùn)內(nèi)內(nèi)容-活動(dòng)動(dòng)管理理介紹紹-KPI指指標(biāo)介介紹-KPI會(huì)會(huì)議管管理-周檢檢討會(huì)會(huì)操作作-早會(huì)會(huì)-頭腦腦風(fēng)暴暴會(huì)-工具具填寫寫與輔輔導(dǎo)督導(dǎo)KPI月會(huì)會(huì)督導(dǎo)周周檢討討會(huì)業(yè)務(wù)員員工具具每日日檢查查抽查工工具的的輔導(dǎo)導(dǎo)與填填寫推廣進(jìn)進(jìn)度工具的的覆蓋蓋率工具的的填寫寫質(zhì)量量業(yè)務(wù)員員的認(rèn)認(rèn)同度度主管建建立活活動(dòng)管管理理理念業(yè)績(jī)分分析主管技技巧業(yè)務(wù)員員士氣氣活動(dòng)管管理工工具測(cè)測(cè)驗(yàn)成立活活動(dòng)管管理小小組制作完完善活活動(dòng)管管理行行動(dòng)計(jì)計(jì)劃進(jìn)行活活動(dòng)管管理內(nèi)內(nèi)容培培訓(xùn)建立責(zé)責(zé)任人人制度度10/24/202214營(yíng)銷活活動(dòng)管管理推推廣的的準(zhǔn)備備工作作了解營(yíng)營(yíng)銷外外勤隊(duì)隊(duì)伍人人員狀狀況-人員員結(jié)構(gòu)構(gòu)-業(yè)績(jī)績(jī)分布布-各層層級(jí)人人員的的人力力與業(yè)業(yè)績(jī)比比重外勤隊(duì)隊(duì)伍現(xiàn)現(xiàn)有管管理工工具的的使用用狀況況外勤隊(duì)隊(duì)伍的的滿意意度調(diào)調(diào)查

搜集資資料制作營(yíng)營(yíng)業(yè)部部業(yè)務(wù)務(wù)分析析報(bào)告告*制作外外勤隊(duì)隊(duì)伍滿滿意度度問(wèn)卷卷分析析報(bào)告告*推廣的的準(zhǔn)備備階段段應(yīng)當(dāng)當(dāng)保證證有足足夠技技能的的營(yíng)業(yè)業(yè)部經(jīng)經(jīng)理掌掌握足足夠的的機(jī)構(gòu)構(gòu)信息息，為為推廣廣工作作的展展開作作好鋪鋪墊培訓(xùn)方方式-課堂堂教學(xué)學(xué)-營(yíng)業(yè)業(yè)部、、組推推廣實(shí)實(shí)習(xí)-培訓(xùn)訓(xùn)研討討會(huì)培訓(xùn)內(nèi)內(nèi)容-公司司遠(yuǎn)景景與規(guī)規(guī)劃-壽險(xiǎn)險(xiǎn)營(yíng)銷銷管理理規(guī)律律-麥肯肯錫工工作方方法+解決決問(wèn)題題的基基本方方法+金字字塔寫寫作原原則+有創(chuàng)創(chuàng)意地地解決決問(wèn)題題培訓(xùn)業(yè)業(yè)務(wù)主主任具體內(nèi)內(nèi)容預(yù)估成成果受訓(xùn)人人員能能夠獨(dú)獨(dú)立進(jìn)進(jìn)行各各層級(jí)級(jí)管理理工具具推廣廣受訓(xùn)人人員掌掌握基基本工工作方方法，，獨(dú)立立進(jìn)行行推廣廣報(bào)告告制作作10/24/202215營(yíng)銷活活動(dòng)管管理推推廣準(zhǔn)準(zhǔn)備階階段（（續(xù)））營(yíng)業(yè)部部用各各層級(jí)級(jí)管理理工具具-營(yíng)業(yè)業(yè)部經(jīng)經(jīng)理用用工具具-業(yè)務(wù)務(wù)主任任用工工具-業(yè)務(wù)務(wù)員用用工具具推廣人人員用用的《《推廣廣手冊(cè)冊(cè)》、、《輔輔導(dǎo)手手冊(cè)》》制定相相關(guān)規(guī)規(guī)章制制度確確保推推廣工工作順順利進(jìn)進(jìn)行利用內(nèi)內(nèi)部傳傳媒等等進(jìn)行行宣傳傳營(yíng)業(yè)部部職場(chǎng)場(chǎng)布置置-強(qiáng)調(diào)調(diào)活動(dòng)動(dòng)管理理重要要性-突出出工具具使用用、一一日五五訪、、主顧顧開拓拓等重重要性性準(zhǔn)備工工具營(yíng)造氣氣氛具體內(nèi)內(nèi)容預(yù)估成成果控制工工具的的印制制與發(fā)發(fā)放，，保證證先鋒鋒區(qū)、、部推推廣的的供給給引起各各級(jí)員員工的的高度度重視視及認(rèn)認(rèn)同10/24/202216營(yíng)銷活動(dòng)管管理推廣的的啟動(dòng)宣導(dǎo)導(dǎo)（續(xù)）公司的遠(yuǎn)景景與規(guī)劃當(dāng)?shù)貦C(jī)構(gòu)業(yè)業(yè)務(wù)狀況分分析營(yíng)銷活動(dòng)管管理改革的的意義活動(dòng)管理工工具的介紹紹KPI月會(huì)會(huì)、周檢討討會(huì)等介紹紹營(yíng)業(yè)部推廣廣方案-輔導(dǎo)、培培訓(xùn)內(nèi)容介介紹-監(jiān)督、追追蹤、評(píng)估估方法區(qū)經(jīng)理講話話同上同上營(yíng)業(yè)部推廣廣方案業(yè)務(wù)員生涯涯規(guī)劃部經(jīng)理講話話業(yè)務(wù)主任啟動(dòng)會(huì)具體內(nèi)容發(fā)言人營(yíng)業(yè)部經(jīng)理理營(yíng)業(yè)部經(jīng)理理會(huì)議議程資源背景介紹活動(dòng)管理介介紹推廣計(jì)劃總結(jié)背景介紹活動(dòng)管理介介紹推廣計(jì)劃總結(jié)投影儀白板操作手冊(cè)管理工具同上業(yè)務(wù)員啟動(dòng)會(huì)10/24/202217營(yíng)銷活動(dòng)管管理推廣培培訓(xùn)與輔導(dǎo)導(dǎo)時(shí)間表表第一周第二周第三周第四周輔導(dǎo)與培訓(xùn)訓(xùn)貫穿于整整個(gè)活動(dòng)管管理工具的的推廣全過(guò)過(guò)程，其首首輪操作應(yīng)應(yīng)當(dāng)在啟動(dòng)動(dòng)開始一個(gè)個(gè)月內(nèi)完成成，并不斷斷強(qiáng)化，輔輔導(dǎo)與培訓(xùn)訓(xùn)內(nèi)容主要要有指導(dǎo)工工具的正確確使用，確確保其填寫寫品質(zhì)；了了解工具使使用困難，，協(xié)助解決決問(wèn)題；培培養(yǎng)區(qū)、部部主管技能能，以確保保持續(xù)鞏固固工作的順順利進(jìn)行活動(dòng)管理流流程介紹KPI指標(biāo)標(biāo)介紹周檢討會(huì)介介紹工具填寫輔輔導(dǎo)KPI月匯匯報(bào)會(huì)介紹紹頭腦風(fēng)暴會(huì)會(huì)介紹工具填寫輔輔導(dǎo)周檢討會(huì)示示范早會(huì)示范工具填寫輔輔導(dǎo)周檢討會(huì)輔輔導(dǎo)操作早會(huì)示范及及輔導(dǎo)操作作頭腦風(fēng)暴會(huì)會(huì)示范KPI月匯匯報(bào)會(huì)輔導(dǎo)導(dǎo)操作工具填寫輔輔導(dǎo)周檢討會(huì)、、日會(huì)、頭腦風(fēng)暴會(huì)會(huì)輔導(dǎo)操作作10/24/202218營(yíng)銷活動(dòng)管管理推廣培培訓(xùn)與輔導(dǎo)導(dǎo)內(nèi)容及對(duì)對(duì)象培訓(xùn)/輔導(dǎo)導(dǎo)人營(yíng)業(yè)部經(jīng)理理區(qū)組訓(xùn)同上同上同上同上同上同上培訓(xùn)輔導(dǎo)內(nèi)內(nèi)容受訓(xùn)人活動(dòng)管理介介紹-活動(dòng)管理理改革的意意義--各層級(jí)級(jí)管理工具具介紹KPI指標(biāo)標(biāo)介紹-KPI指指標(biāo)設(shè)立意意義-KPI指指標(biāo)選定方方法-KPI指指標(biāo)定義與與權(quán)重KPI月匯匯報(bào)會(huì)議周檢討會(huì)日會(huì)頭腦風(fēng)暴會(huì)會(huì)工具輔導(dǎo)與與填寫業(yè)務(wù)主任、、業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)主任業(yè)務(wù)主任業(yè)務(wù)主任同上同上同上業(yè)務(wù)主任、、業(yè)務(wù)員

輔導(dǎo)與培訓(xùn)訓(xùn)應(yīng)當(dāng)使各各層級(jí)員工工加深對(duì)推推廣項(xiàng)目認(rèn)認(rèn)同，了解解管理工具具給業(yè)績(jī)帶帶來(lái)的持續(xù)續(xù)正面影響響，明晰每每個(gè)人的角角色責(zé)任，，掌握工具具的使用方方法及管理理活動(dòng)的操操作流程10/24/202219營(yíng)銷銷活活動(dòng)動(dòng)管管理理推推廣廣的的督督導(dǎo)導(dǎo)要求求月計(jì)計(jì)劃劃、、月月行行事事歷歷及及時(shí)時(shí)報(bào)報(bào)上上級(jí)級(jí)主主管管檢討討上上月月改改善善措措施施的的預(yù)預(yù)期期效效果果達(dá)達(dá)成成情情況況，，并并實(shí)實(shí)施施相相應(yīng)應(yīng)輔輔導(dǎo)導(dǎo)制定定下下周周工工作作計(jì)計(jì)劃劃，，公公諸諸于于眾眾評(píng)估估上上周周改改善善措措施施的的達(dá)達(dá)成成效效果果，，進(jìn)進(jìn)行行針針對(duì)對(duì)性性輔輔導(dǎo)導(dǎo)找出出本本周周差差距距原原因因并并制制定定相相應(yīng)應(yīng)措措施施每日日及及時(shí)時(shí)填填報(bào)報(bào)并并予予以以公公開開經(jīng)理理、、主主任任認(rèn)認(rèn)真真批批閱閱日日志志并并輔輔導(dǎo)導(dǎo)要求求掌掌握握指指標(biāo)標(biāo)確確切切定定義義要求求了了解解各各指指標(biāo)標(biāo)間間邏邏輯輯關(guān)關(guān)系系要求求掌掌握握對(duì)對(duì)指指標(biāo)標(biāo)的的分分析析診診斷斷內(nèi)容容時(shí)間間督導(dǎo)導(dǎo)各各級(jí)級(jí)員員工工制制定定月月計(jì)計(jì)劃劃并并召召開開KPI月月會(huì)會(huì)督導(dǎo)導(dǎo)各各級(jí)級(jí)人人員員每每周周召召開開周周檢檢討討會(huì)會(huì)檢查查業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)員員每每日日活活動(dòng)動(dòng)抽查查工工具具輔輔導(dǎo)導(dǎo)與與填填寫寫情情況況活動(dòng)動(dòng)管管理理工工具具使使用用測(cè)測(cè)驗(yàn)驗(yàn)每月月初初每周周周周末末每日日不定定期期啟動(dòng)動(dòng)會(huì)會(huì)后后第第二二周周督導(dǎo)導(dǎo)階階段段第第二二周周責(zé)任任人人營(yíng)業(yè)業(yè)部部經(jīng)經(jīng)理理區(qū)組組訓(xùn)訓(xùn)推廣廣工工作作重重點(diǎn)點(diǎn)由由技技能能傳傳授授、、輔輔導(dǎo)導(dǎo)示示范范轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)為為監(jiān)監(jiān)督督、、指指導(dǎo)導(dǎo)區(qū)區(qū)\部部操操作作并并進(jìn)進(jìn)行行及及時(shí)時(shí)校校正正營(yíng)業(yè)業(yè)部部經(jīng)經(jīng)理理區(qū)督督導(dǎo)導(dǎo)人人員員營(yíng)業(yè)業(yè)部部經(jīng)經(jīng)理理區(qū)組組訓(xùn)訓(xùn)10/24/202220營(yíng)銷活動(dòng)管理理推廣追蹤評(píng)評(píng)估

具體內(nèi)容營(yíng)業(yè)部推廣計(jì)計(jì)劃的完成情情況-部活動(dòng)管理理會(huì)議是否按按時(shí)營(yíng)業(yè)部工具填填寫人員占總總?cè)肆Ρ壤抗ぞ咛顚懛N種類占推廣種種類比例抽查工具填寫寫情況，確定定良好、一般般、需改進(jìn)等等各檔標(biāo)準(zhǔn)，，進(jìn)行推廣區(qū)區(qū)、部抽樣結(jié)結(jié)果講評(píng)各項(xiàng)指標(biāo)與機(jī)機(jī)構(gòu)平均值比比較-活動(dòng)率-人均保費(fèi)/人均產(chǎn)能/有效人均件件數(shù)/件均保保費(fèi)-脫落率/有有效增員率-保費(fèi)增長(zhǎng)率率追蹤評(píng)估項(xiàng)目目時(shí)間推廣進(jìn)度工具填寫率工具填寫質(zhì)量量業(yè)績(jī)情況每月每月每月三個(gè)月責(zé)任人營(yíng)業(yè)部經(jīng)理區(qū)組訓(xùn)同上同上同上通過(guò)訪談、問(wèn)問(wèn)卷及營(yíng)銷數(shù)數(shù)據(jù)分析等方方法，了解活活動(dòng)推廣成效效，收集改善善建議以評(píng)估估先鋒區(qū)、部部推廣工作成成果并作為下下步持續(xù)鞏固固計(jì)劃擬制、、修訂依據(jù)10/24/202221營(yíng)銷活動(dòng)管理理推廣追蹤評(píng)評(píng)估（續(xù)）

具體內(nèi)容外勤隊(duì)伍對(duì)工工具的接受程程度外勤隊(duì)伍工作作習(xí)慣的改變變外勤隊(duì)伍工作作士氣主管計(jì)劃制定定的合理性主管計(jì)劃與措措施檢討的及及時(shí)性、合理理性主管能能否及及時(shí)發(fā)發(fā)現(xiàn)業(yè)業(yè)務(wù)員員不同同技能能需求求并提提供針針對(duì)性性輔導(dǎo)導(dǎo)追蹤評(píng)評(píng)估項(xiàng)項(xiàng)目時(shí)間外勤隊(duì)隊(duì)伍認(rèn)認(rèn)同度度主管管管理/輔導(dǎo)導(dǎo)技能能三個(gè)月月三個(gè)月月責(zé)任人人營(yíng)業(yè)部部經(jīng)理理區(qū)組訓(xùn)訓(xùn)10/24/202222營(yíng)銷活活動(dòng)管管理推推廣的的鞏固固持續(xù)續(xù)

具體工工作成員為為部經(jīng)經(jīng)理及及部分分推廣廣骨干干保證技技能傳傳承的的繼續(xù)續(xù)定期檢檢討本本部門門活動(dòng)動(dòng)管理理工作作協(xié)助主主管進(jìn)進(jìn)行活活動(dòng)管管理工工具輔輔導(dǎo)根據(jù)前前階段段推廣廣經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)擬定定行動(dòng)動(dòng)計(jì)劃劃-活動(dòng)動(dòng)管理理會(huì)議議的準(zhǔn)準(zhǔn)備、、召開開與追追蹤-活動(dòng)動(dòng)管理理的檢檢查與與評(píng)比比方案案-工具具使用用的輔輔導(dǎo)與與示范范確定明明確的的責(zé)任任人、、完成成時(shí)間間、效效果評(píng)評(píng)估標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)崗前培培訓(xùn)及及銜接接教育育加入入相應(yīng)應(yīng)活動(dòng)動(dòng)管理理工具具課程程主管培培訓(xùn)加加入KPI分析析及會(huì)會(huì)報(bào)管管理內(nèi)內(nèi)容編發(fā)有有關(guān)活活動(dòng)管管理的的參考考資料料訂定各各層級(jí)級(jí)人員員在活活動(dòng)管管理中中應(yīng)承承擔(dān)的的責(zé)任任確定各各級(jí)責(zé)責(zé)任人人的獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲辦辦法項(xiàng)目目成立營(yíng)營(yíng)業(yè)部部活動(dòng)動(dòng)管理理小組組確定完完善活活動(dòng)管管理的的行動(dòng)動(dòng)計(jì)劃劃將活動(dòng)動(dòng)管理理納入入常規(guī)規(guī)培訓(xùn)訓(xùn)建立明明確責(zé)責(zé)任制制度活動(dòng)管管理是是一項(xiàng)項(xiàng)長(zhǎng)期期、復(fù)復(fù)雜的的工作作，是是通過(guò)過(guò)幫助助外勤勤隊(duì)伍伍建立立良好好工作作習(xí)慣慣來(lái)達(dá)達(dá)到業(yè)業(yè)績(jī)提提升目目的，，因此此鞏固固推廣廣成果果，杜杜絕活活動(dòng)管管理工工作滑滑坡是是后續(xù)續(xù)工作作重點(diǎn)點(diǎn)，10/24/202223工具具篇篇10/24/202224目錄錄各項(xiàng)項(xiàng)指指標(biāo)標(biāo)概概念念-指指標(biāo)標(biāo)定定義義-指指標(biāo)標(biāo)的的解解釋釋-驅(qū)驅(qū)動(dòng)動(dòng)業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)指指標(biāo)標(biāo)因因素素-指指標(biāo)標(biāo)設(shè)設(shè)定定關(guān)關(guān)系系圖圖工具具范范例例-區(qū)區(qū)經(jīng)經(jīng)理理工工具具-部部經(jīng)經(jīng)理理工工具具-業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)主主任任工工具具-業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)員員工工具具活動(dòng)動(dòng)管管理理工工具具使使用用說(shuō)說(shuō)明明-區(qū)區(qū)經(jīng)經(jīng)理理-部部經(jīng)經(jīng)理理-業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)主主任任-業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)員員工具具的的檢檢查查與與輔輔導(dǎo)導(dǎo)-個(gè)個(gè)險(xiǎn)險(xiǎn)部部對(duì)對(duì)區(qū)區(qū)經(jīng)經(jīng)理理-區(qū)區(qū)經(jīng)經(jīng)理理對(duì)對(duì)部部經(jīng)經(jīng)理理-部部經(jīng)經(jīng)理理對(duì)對(duì)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)主主任任-主主任任對(duì)對(duì)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)員員10/24/202225指標(biāo)標(biāo)定定義義保費(fèi)費(fèi)計(jì)計(jì)劃劃完完成成率率=本本月月首首年年保保費(fèi)費(fèi)/本本年年保保費(fèi)費(fèi)計(jì)計(jì)劃劃人均均保保費(fèi)費(fèi)=本本月月首首期期保保費(fèi)費(fèi)/本本月月平平均均業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)員員人人數(shù)數(shù)有效效增增員員率率=本本月月轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)正正業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)員員人人數(shù)數(shù)/本本月月平平均均業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)員員人數(shù)數(shù)脫落落率率=本本月月脫脫落落業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)員員人人數(shù)數(shù)/本本月月平平均均業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)員員人人數(shù)數(shù)保費(fèi)費(fèi)繼繼續(xù)續(xù)率率=13/25個(gè)個(gè)月月后后有有效效保保單單/（（包包括括展展期期、、滿滿期有有效效、、繳繳清清、、減減額額繳繳清清和和免免繳繳））之之保保費(fèi)費(fèi)/13/25月前前承保之之期繳保保單（除除猶豫期期退保以外)之保費(fèi)費(fèi)費(fèi)用率=當(dāng)月營(yíng)營(yíng)銷直接接營(yíng)業(yè)費(fèi)費(fèi)用（不不包括傭傭金）/當(dāng)月首年保費(fèi)費(fèi)總額客戶投訴訴率=當(dāng)當(dāng)月累計(jì)計(jì)投訴次次數(shù)/累累計(jì)至當(dāng)當(dāng)日之總總投?？蛻羧藬?shù)數(shù)*本月平平均人數(shù)數(shù)是指月月初和月月末人數(shù)數(shù)的平均均值（以以下同））區(qū)經(jīng)理部經(jīng)理活動(dòng)率=本月（（周）出出單人數(shù)數(shù)/本本月（（周）平平均人數(shù)數(shù)人均產(chǎn)能能=本月月（周））首期保保費(fèi)/本月（（周）出出單人數(shù)數(shù)有效增員員率=本本月轉(zhuǎn)正正人數(shù)/本本月平均均人數(shù)脫落率=本月脫脫落人數(shù)數(shù)/本本月平平均人數(shù)數(shù)保費(fèi)繼續(xù)續(xù)率=13/25個(gè)月月后有效效契約保保單（包包括展期期、滿期期、有效、繳繳清、減減額繳清清和免繳繳)之保保費(fèi)/13/25個(gè)月前承承保之期期繳保單單(除猶猶豫期退退保以外外)之保費(fèi)客戶投訴訴率=當(dāng)當(dāng)月本部部門累計(jì)計(jì)投訴次次數(shù)/累累計(jì)至當(dāng)當(dāng)月本部部門之總投保保客戶人人數(shù)有效人均均件數(shù)=本月(周)保保單件數(shù)數(shù)/本本月(周)出出單人數(shù)數(shù)新增拜訪訪名單(個(gè)):新收集集到即將將進(jìn)行拜拜訪的客客戶名單單數(shù)拜訪客戶戶數(shù)(個(gè)個(gè)):拜拜訪新老老客戶數(shù)數(shù)之和新準(zhǔn)主顧顧數(shù)(個(gè)個(gè)):拜拜訪后通通過(guò)P100的的操作確確認(rèn)為A、B類類的客戶數(shù)累計(jì)活動(dòng)動(dòng)率=當(dāng)當(dāng)月出出單人數(shù)數(shù)/當(dāng)月月平均人人數(shù)各項(xiàng)指指標(biāo)標(biāo)概念念10/24/202226業(yè)務(wù)主任活動(dòng)率=本月月（周）出單單人數(shù)/本月（周周）平均人數(shù)數(shù)有效人均件數(shù)數(shù)=本月（周周）保單件數(shù)數(shù)/本月月（周）出單人數(shù)件均保費(fèi)=本本月（周）總總保費(fèi)/本本月（周））保單件數(shù)有效增員率=本月轉(zhuǎn)正人人數(shù)/本本月平均人數(shù)數(shù)脫落率=本月月脫落人數(shù)/本月平平均人數(shù)人均產(chǎn)能=本本月(周)首首期保費(fèi)/本月(周周)出單人數(shù)數(shù)新增拜訪名單單(個(gè)):新新收集到即將將進(jìn)行拜訪的的客戶名單數(shù)拜訪客戶數(shù)(個(gè)):拜訪訪新老客戶數(shù)數(shù)之和新準(zhǔn)主顧數(shù)(個(gè)):拜訪訪后通過(guò)P100的操作作確認(rèn)為A、、B類的客戶數(shù)累計(jì)活動(dòng)率=當(dāng)月出單人人數(shù)/當(dāng)月平平均人數(shù)業(yè)務(wù)員新增拜訪名單單(個(gè)):新新收集到即將將進(jìn)行拜訪的的客戶名單數(shù)數(shù)拜訪客戶數(shù)(個(gè)):拜訪訪新老客戶數(shù)數(shù)之和新準(zhǔn)主顧數(shù)(個(gè)):拜訪訪后通過(guò)P100的操作作確認(rèn)為A、、B類的客戶數(shù)指標(biāo)定義(續(xù)）10/24/202227指標(biāo)的解釋。。。。。保費(fèi)計(jì)劃達(dá)成成率便便于掌掌控全年計(jì)劃劃的完成進(jìn)度度，保證年度度計(jì)劃的達(dá)成成;人均保費(fèi)為為了衡量團(tuán)團(tuán)隊(duì)整體實(shí)力力而設(shè)定的指指標(biāo);人均產(chǎn)能反反映出單人人員戰(zhàn)力狀況況，同時(shí)體現(xiàn)現(xiàn)活動(dòng)人員收收入水平，是是反映隊(duì)伍穩(wěn)穩(wěn)定性的重要指標(biāo)之一一活動(dòng)率活活動(dòng)率高高低反映出部部門的活動(dòng)情情況，它是反反映隊(duì)伍穩(wěn)定定性的重要指指標(biāo)之一；件均保費(fèi)可可以反映出出銷售導(dǎo)向、、商品組合附附加險(xiǎn)等銷售售技巧方面的的問(wèn)題;有效人均件數(shù)數(shù)體體現(xiàn)現(xiàn)出單人員的的活動(dòng)能力及及銷售技巧;有效增員率反反映出營(yíng)業(yè)單單位增員的有有效性;脫落率是是衡量團(tuán)團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性的的重要指標(biāo)之之一;新增拜訪名單單使使業(yè)業(yè)務(wù)員養(yǎng)成收收集拜訪名單單，以便有計(jì)計(jì)劃拜訪的習(xí)習(xí)慣;拜訪客戶數(shù)使使業(yè)務(wù)員養(yǎng)成成按計(jì)劃拜訪訪的習(xí)慣;新增準(zhǔn)主顧數(shù)數(shù)幫幫助助業(yè)務(wù)員養(yǎng)成成儲(chǔ)備準(zhǔn)主顧顧的習(xí)慣，并并形成良好的的銷售環(huán)境;保費(fèi)繼續(xù)率反反映契約品質(zhì)質(zhì)好壞的指標(biāo)標(biāo);客戶投訴率考考核員工的服服務(wù)水平及展展業(yè)行為;費(fèi)用率幫幫助養(yǎng)成成成本控制的的習(xí)慣;月每周活動(dòng)率率便便于于掌控和落實(shí)實(shí)分段經(jīng)營(yíng)指指標(biāo)的達(dá)成月累計(jì)活動(dòng)率率便便于于控制全月活活動(dòng)率的進(jìn)度度達(dá)成。10/24/202228首年保費(fèi)驅(qū)動(dòng)動(dòng)業(yè)績(jī)指標(biāo)的的因素人均保費(fèi)＊人人力=人均產(chǎn)能＊活活動(dòng)率＊人力力=件均保費(fèi)＊有有效人均件數(shù)數(shù)＊活動(dòng)率＊＊人力=總保費(fèi)活動(dòng)率-差勤管理-市場(chǎng)活動(dòng)-訓(xùn)練手段人均產(chǎn)能-活動(dòng)量管理理-輔導(dǎo)-訓(xùn)練-激勵(lì)件均保費(fèi)-銷售導(dǎo)向-商品組合（附加險(xiǎn)種））有效人均件數(shù)數(shù)-活動(dòng)量管理理-銷售技巧10/24/202229指標(biāo)設(shè)定關(guān)關(guān)系圖有效增員率率提高活動(dòng)率有效人均件件數(shù)保費(fèi)人均產(chǎn)能件均保費(fèi)保費(fèi)首年保費(fèi)活動(dòng)量提高高脫落率降低低新增準(zhǔn)主顧顧拜訪客戶新增名單約訪計(jì)劃-100有效人力增增長(zhǎng)活動(dòng)量管理理。再訪陌拜10/24/202230各層級(jí)級(jí)營(yíng)銷銷活動(dòng)動(dòng)管理理工具具摘要要活動(dòng)管管理的的重點(diǎn)點(diǎn)對(duì)營(yíng)業(yè)業(yè)部經(jīng)經(jīng)理銷銷售管管理技技巧/意愿愿矩陣陣分析析框架架對(duì)營(yíng)業(yè)業(yè)部經(jīng)經(jīng)理技技能評(píng)評(píng)估表表對(duì)營(yíng)業(yè)業(yè)部經(jīng)經(jīng)理激激勵(lì)/輔導(dǎo)導(dǎo)行動(dòng)動(dòng)計(jì)劃劃表對(duì)對(duì)業(yè)務(wù)務(wù)主任任銷售售管理理技巧巧/意愿愿矩陣陣分析析框架架對(duì)業(yè)務(wù)務(wù)主任任技能能評(píng)估估表對(duì)業(yè)務(wù)務(wù)主任任激勵(lì)勵(lì)/輔輔導(dǎo)行行動(dòng)計(jì)計(jì)劃表表業(yè)務(wù)主主任業(yè)務(wù)員員營(yíng)業(yè)部部經(jīng)理理區(qū)經(jīng)理理關(guān)鍵鍵業(yè)績(jī)績(jī)指標(biāo)標(biāo)目標(biāo)標(biāo)設(shè)定定表區(qū)經(jīng)理理業(yè)務(wù)務(wù)改善善措施施計(jì)劃劃區(qū)經(jīng)理理上月月業(yè)務(wù)務(wù)改善善措施施進(jìn)展展檢討討部經(jīng)理理關(guān)鍵鍵業(yè)績(jī)績(jī)指標(biāo)標(biāo)目標(biāo)標(biāo)設(shè)定定表部經(jīng)理理業(yè)務(wù)務(wù)改善善措施施計(jì)劃劃部經(jīng)經(jīng)理理上上月月業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)改改善善措措施施進(jìn)進(jìn)展展檢檢討討早會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)劃劃表表業(yè)務(wù)務(wù)主主任任關(guān)關(guān)鍵鍵業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)指指標(biāo)標(biāo)目目標(biāo)標(biāo)設(shè)設(shè)定定表表營(yíng)業(yè)業(yè)組組每每月月活活動(dòng)動(dòng)目目標(biāo)標(biāo)設(shè)設(shè)定定表表業(yè)務(wù)務(wù)員員每每月月目目標(biāo)標(biāo)設(shè)設(shè)定定表表營(yíng)業(yè)業(yè)部部每每周周活活動(dòng)動(dòng)情情況況統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)表表部經(jīng)經(jīng)理理每每周周工工作作時(shí)時(shí)間間計(jì)計(jì)劃劃及及記記錄錄表表營(yíng)業(yè)業(yè)組組每每周周活活動(dòng)動(dòng)情情況況檢檢討討表表業(yè)務(wù)務(wù)主主任任每每周周工工作作時(shí)時(shí)間間計(jì)計(jì)劃劃及及記記錄錄表表業(yè)務(wù)務(wù)員員每每日日活活動(dòng)動(dòng)檢檢查查表表業(yè)務(wù)務(wù)員員每每周周目目標(biāo)標(biāo)達(dá)達(dá)成成差差距距表表準(zhǔn)主主顧顧卡卡計(jì)劃劃100工作作日日志志季工工具具月工工具具周/日日工工具具區(qū)經(jīng)經(jīng)理理10/24/202231區(qū)經(jīng)經(jīng)理理營(yíng)營(yíng)銷銷活活動(dòng)動(dòng)管管理理工工具具對(duì)營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)部部經(jīng)經(jīng)理理銷銷售售管管理理技技巧巧/意意愿愿矩矩陣陣分分析析框框架架對(duì)營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)部部經(jīng)經(jīng)理理技技能能評(píng)評(píng)估估表表對(duì)營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)部部經(jīng)經(jīng)理理激激勵(lì)勵(lì)/輔輔導(dǎo)導(dǎo)行行動(dòng)動(dòng)計(jì)計(jì)劃劃表表業(yè)務(wù)務(wù)主主任任業(yè)務(wù)務(wù)員員營(yíng)業(yè)業(yè)部部經(jīng)經(jīng)理理區(qū)經(jīng)經(jīng)理理關(guān)關(guān)鍵鍵業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)指指標(biāo)標(biāo)目目標(biāo)標(biāo)設(shè)設(shè)定定表表區(qū)經(jīng)經(jīng)理理業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)改改善善措措施施計(jì)計(jì)劃劃區(qū)經(jīng)經(jīng)理理上上月月業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)改改善善措措施施進(jìn)進(jìn)展展檢檢討討季工工具具月工工具具區(qū)經(jīng)經(jīng)理理10/24/202232季工具具對(duì)對(duì)營(yíng)營(yíng)業(yè)部部經(jīng)理理銷售售管理理技巧巧/意意愿矩矩陣分分析區(qū)經(jīng)理理每季季填寫寫一次次、、對(duì)所所有部部經(jīng)理理進(jìn)進(jìn)行分分析以以了解解其目目前前的技技巧及及意愿愿程程度針對(duì)分分析結(jié)結(jié)果，，對(duì)個(gè)個(gè)人人采取取相應(yīng)應(yīng)的措措施施高低技巧巧意愿愿高低激勵(lì)勵(lì)引導(dǎo)其其參與與一些些決策策的的制定定協(xié)助助其設(shè)設(shè)定定個(gè)人人生涯涯規(guī)劃劃目標(biāo)標(biāo)共共同探探討壽壽險(xiǎn)之之前景以以樹立立從業(yè)業(yè)信心放權(quán)權(quán)給予較較多的的自主主性決決定定工作作的安安排給給予適度度的決決策權(quán)權(quán)幫助部經(jīng)經(jīng)理分分擔(dān)部部分責(zé)責(zé)任任指示示提供具具體而而明確確的行行動(dòng)動(dòng)方針針隨時(shí)時(shí)保持持密切的的監(jiān)監(jiān)督,定期期共同討討論個(gè)個(gè)人進(jìn)進(jìn)步情情況況教導(dǎo)導(dǎo)了解管管理技技巧上上的不不足足并提提供解解答,鼓勵(lì)勵(lì)和和技巧巧高的的同事事從從事經(jīng)經(jīng)驗(yàn)交交流年第第季季填寫寫日日期期：：區(qū)經(jīng)理理工具具10/24/202233季工具具對(duì)對(duì)營(yíng)營(yíng)業(yè)部部經(jīng)理理銷售售管理理技巧巧/意意愿矩矩陣分分析高低技巧巧意愿愿高低年第第季季填寫寫日日期期：：10/24/202234季工具具對(duì)對(duì)營(yíng)營(yíng)業(yè)部部經(jīng)理理技能能評(píng)估估表區(qū)經(jīng)理理針對(duì)對(duì)每位位部經(jīng)經(jīng)理填填寫寫一份份區(qū)區(qū)經(jīng)理理針對(duì)對(duì)每每位部部經(jīng)理理的的技巧巧評(píng)估估,詳詳細(xì)分分析析其優(yōu)優(yōu)缺點(diǎn)點(diǎn),并列列出協(xié)協(xié)助助改進(jìn)進(jìn)方案案部經(jīng)理理姓名名：：主要優(yōu)優(yōu)點(diǎn)主要缺缺點(diǎn)協(xié)助改改進(jìn)方方案年第第季季填寫寫日日期期：時(shí)間管管理計(jì)劃管管理管控力力度輔導(dǎo)能能力部別別：：10/24/202235季工具具對(duì)對(duì)營(yíng)營(yíng)業(yè)部部經(jīng)理理激勵(lì)勵(lì)/輔輔導(dǎo)行行動(dòng)計(jì)計(jì)劃表表協(xié)助改改進(jìn)方方案具體工工作內(nèi)內(nèi)容計(jì)劃執(zhí)執(zhí)行時(shí)時(shí)間區(qū)經(jīng)理理針對(duì)對(duì)每每位部部經(jīng)理理填填寫一一份針針對(duì)對(duì)“技技能評(píng)評(píng)估估表““中的的協(xié)協(xié)助改改進(jìn)方方案案進(jìn)一一步列列出出具體體工作作內(nèi)內(nèi)容針對(duì)部部經(jīng)理理的的意愿愿高低低列列出將將采取取的的激勵(lì)勵(lì)方案案部別：：部經(jīng)理理姓名名：：0年年第第季季填寫寫日日期期：：10/24/202236區(qū)經(jīng)經(jīng)理理營(yíng)營(yíng)銷銷活活動(dòng)動(dòng)管管理理工工具具對(duì)營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)部部經(jīng)經(jīng)理理銷銷售售管管理理技技巧巧/意意愿愿矩矩陣陣分分析析框框架架對(duì)營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)部部經(jīng)經(jīng)理理技技能能評(píng)評(píng)估估表表對(duì)營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)部部經(jīng)經(jīng)理理激激勵(lì)勵(lì)/輔輔導(dǎo)導(dǎo)行行動(dòng)動(dòng)計(jì)計(jì)劃劃表表業(yè)務(wù)務(wù)主主任任業(yè)務(wù)務(wù)員員營(yíng)業(yè)業(yè)部部經(jīng)經(jīng)理理區(qū)經(jīng)經(jīng)理理關(guān)關(guān)鍵鍵業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)指指標(biāo)標(biāo)目目標(biāo)標(biāo)設(shè)設(shè)定定表表區(qū)經(jīng)經(jīng)理理業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)改改善善措措施施計(jì)計(jì)劃劃區(qū)經(jīng)理理上上月業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)改善善措措施進(jìn)進(jìn)展展檢討討季工具具月工具具區(qū)經(jīng)理理10/24/202237月報(bào)表表區(qū)區(qū)經(jīng)經(jīng)理關(guān)關(guān)鍵業(yè)業(yè)績(jī)指指標(biāo)目目標(biāo)設(shè)設(shè)定表表本月月重重點(diǎn)點(diǎn)輔輔導(dǎo)導(dǎo)部部門門/人人員員關(guān)鍵鍵業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)指指標(biāo)標(biāo)保費(fèi)計(jì)計(jì)劃完完成率率人均均保保費(fèi)費(fèi)(元元)有效增增員率率脫落落率率保費(fèi)繼繼續(xù)率率費(fèi)用率率客戶投投訴率率部門門/人人員員輔導(dǎo)導(dǎo)內(nèi)內(nèi)容容預(yù)計(jì)每每周花花多多少小小時(shí)預(yù)期期定定量量效效果果上月實(shí)實(shí)際際達(dá)達(dá)成與計(jì)劃劃差差距造成差差距的的主要要原因因本月月目目標(biāo)標(biāo)措施施年月月填寫日日期：：區(qū)經(jīng)理理姓名名：：上月月目目標(biāo)標(biāo)區(qū)別別：13個(gè)個(gè)月月25個(gè)個(gè)月月10/24/202238月報(bào)表表區(qū)區(qū)經(jīng)經(jīng)理業(yè)業(yè)務(wù)改改善措措施計(jì)計(jì)劃措施施具體體行行動(dòng)動(dòng)預(yù)期期效效果果成本估估計(jì)/資源源需求求實(shí)施時(shí)時(shí)間表表負(fù)責(zé)人人年月月填寫日日期：：區(qū)經(jīng)理理姓名名：：區(qū)別：10/24/202239月報(bào)報(bào)表表區(qū)區(qū)經(jīng)經(jīng)理理上上月月業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)改改善善措措施施進(jìn)進(jìn)展展檢檢討討措施施具體體行行動(dòng)動(dòng)預(yù)期期效效果果目前前進(jìn)進(jìn)展展?fàn)顮顩r況改進(jìn)進(jìn)之之處處或或后后續(xù)續(xù)工工作作年月月填寫寫日日期期：：區(qū)經(jīng)經(jīng)理理姓姓名名：：區(qū)別別：：10/24/202240營(yíng)業(yè)部經(jīng)理營(yíng)營(yíng)銷活動(dòng)管理理工具活動(dòng)管理理的重重點(diǎn)對(duì)業(yè)務(wù)主主任銷銷售管理理技巧巧/意意愿矩陣陣分析析框架對(duì)業(yè)務(wù)主主任技技能評(píng)估估表對(duì)業(yè)務(wù)主主任激激勵(lì)/輔導(dǎo)行行動(dòng)計(jì)計(jì)劃表業(yè)務(wù)主任任業(yè)務(wù)員營(yíng)業(yè)部經(jīng)經(jīng)理部經(jīng)理關(guān)關(guān)鍵業(yè)業(yè)績(jī)指標(biāo)標(biāo)目標(biāo)標(biāo)設(shè)定表表部經(jīng)理業(yè)業(yè)務(wù)改改善措施施計(jì)劃劃部經(jīng)理上上月業(yè)業(yè)務(wù)改善善措施施進(jìn)展檢檢討早會(huì)計(jì)劃劃表營(yíng)業(yè)部每每周活活動(dòng)情況況統(tǒng)計(jì)計(jì)表部經(jīng)理每每周工工作時(shí)間間計(jì)劃劃及記錄錄表季工具月工具周/日日工具區(qū)經(jīng)理10/24/202241季工具對(duì)業(yè)務(wù)主任銷銷售管理技巧巧/意愿矩陣陣分析框架低高高意愿愿高技巧低激勵(lì)引導(dǎo)其其參與與一些些決策策的制定定,協(xié)協(xié)助其其設(shè)定定個(gè)人人生涯涯規(guī)劃劃目標(biāo)標(biāo),共共同探探討壽壽險(xiǎn)之之前景景,以樹樹立從從業(yè)信信心指示提供具具體而而明確確的行行動(dòng)方針針隨時(shí)保保持密密切的的監(jiān)督督定期共共同討討論個(gè)個(gè)人進(jìn)進(jìn)步情況況營(yíng)業(yè)部部經(jīng)理理每季季填寫寫一次次，對(duì)所有有業(yè)務(wù)務(wù)主任任進(jìn)行行分析析以了解解其目目前的的技巧巧及意意愿程度度針對(duì)分分析結(jié)結(jié)果，，對(duì)個(gè)個(gè)人采采取相應(yīng)應(yīng)的措措施放權(quán)給予較較大的的自主主性，，決定工工作的的安排排給予適適度的的決策策權(quán)幫助經(jīng)經(jīng)理分分擔(dān)部部分責(zé)任教導(dǎo)了解管管理技技巧上上的不不足并提提供解解答鼓勵(lì)和和技巧巧高的的同事事從事經(jīng)經(jīng)驗(yàn)交交流年第第季季填填寫日日期：：?部經(jīng)經(jīng)理理工工具具10/24/202242季工具對(duì)業(yè)務(wù)主任任銷售管理理技巧／意意愿矩陣分分析框架年第季填寫寫日期：高低技巧?低?高高意愿愿10/24/202243季工具對(duì)業(yè)務(wù)主任任技能評(píng)估估表年第季季填填寫日期期：組組別：主主任姓名名：主要優(yōu)點(diǎn)主要缺點(diǎn)協(xié)助改進(jìn)方方案輔導(dǎo)導(dǎo)增員技巧銷售技巧活動(dòng)管理產(chǎn)品知識(shí)部經(jīng)理針對(duì)對(duì)每位業(yè)務(wù)務(wù)主任填寫寫一張部經(jīng)理針對(duì)對(duì)每位業(yè)務(wù)務(wù)主任任的技能詳詳細(xì)分析其其優(yōu)缺點(diǎn)并并列出協(xié)協(xié)助改進(jìn)方方案、及使用，，否則將追追究其法律律責(zé)任。10/24/202244季工具對(duì)業(yè)務(wù)主主任激勵(lì)勵(lì)／輔導(dǎo)導(dǎo)行動(dòng)計(jì)計(jì)劃表年第季季填填寫日期期：組組別：主主任姓姓名：部經(jīng)理針對(duì)每每位業(yè)務(wù)主任填寫一張張針對(duì)“技能評(píng)評(píng)估表”中的協(xié)助改進(jìn)進(jìn)方案進(jìn)一步列出具具體工作內(nèi)容針對(duì)業(yè)務(wù)主任任的意愿高低列出將采采取的激勵(lì)方案協(xié)助改進(jìn)方案案具體工作內(nèi)容容計(jì)劃執(zhí)行時(shí)間間。10/24/202245營(yíng)業(yè)部季度經(jīng)經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)評(píng)估估診斷表（1/2）營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)季度評(píng)估表200年季度部別：部經(jīng)理：系統(tǒng)項(xiàng)目得分評(píng)價(jià)系統(tǒng)項(xiàng)目得分評(píng)價(jià)增員系統(tǒng)增員增員功能小組銷售支持系統(tǒng)競(jìng)賽激勵(lì)方案制定完善的增員行動(dòng)計(jì)劃宣導(dǎo)、執(zhí)行與追蹤增員者的篩選與培養(yǎng)效果與總結(jié)選擇初次面談日常管理系統(tǒng)差勤管理差勤管理制度創(chuàng)業(yè)說(shuō)明會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行決定性面談差勤扣款使用訓(xùn)練系統(tǒng)有效運(yùn)作的功能小組早會(huì)經(jīng)營(yíng)有效運(yùn)作的功能小組制度化的訓(xùn)練計(jì)劃計(jì)劃與評(píng)估完善的課程設(shè)置早會(huì)內(nèi)容優(yōu)秀的授課講師品質(zhì)管理品質(zhì)管理宣傳日常訓(xùn)練品質(zhì)管理制度執(zhí)行主任輔導(dǎo)營(yíng)業(yè)部品質(zhì)提升新人銜接訓(xùn)練績(jī)效管理系統(tǒng)完成績(jī)效管理工作訓(xùn)練執(zhí)行與追蹤績(jī)效反饋銷售支持系統(tǒng)主顧開拓功能小組改善與追蹤有效的計(jì)劃推進(jìn)多層面多形式支持≥9分6-9分6分≥24分16-24分16分10/24/202246營(yíng)業(yè)部季度經(jīng)經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)評(píng)估估診斷表（2/2）營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)季度診斷表200年季度部別：部經(jīng)理：序號(hào)經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)診斷描述1增員系統(tǒng)增員選擇新人訓(xùn)練2訓(xùn)練系統(tǒng)

3銷售支持系統(tǒng)主顧開拓

競(jìng)賽激勵(lì)

4日常管理系統(tǒng)差勤管理

早會(huì)經(jīng)營(yíng)

品質(zhì)管理

5績(jī)效管理系統(tǒng)

10/24/202247營(yíng)業(yè)部季度工工作計(jì)劃編制制表（1/2）營(yíng)業(yè)部季度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及重點(diǎn)工作表200年季度部：部經(jīng)理：季度目標(biāo)重點(diǎn)改善舉措資源和工具營(yíng)業(yè)區(qū)支持指標(biāo)上季達(dá)成本季目標(biāo)重點(diǎn)改善指標(biāo)總體指標(biāo)首年標(biāo)保總?cè)肆敖M織架構(gòu)體能指標(biāo)人均件數(shù)活動(dòng)率人均標(biāo)保有效人力占比三個(gè)月轉(zhuǎn)正率十三個(gè)月留存率增員率脫落率正式業(yè)務(wù)員凈增長(zhǎng)率品質(zhì)指標(biāo)猶豫期退保保費(fèi)占比客戶投訴率短險(xiǎn)賠付率十三個(gè)月保費(fèi)繼續(xù)率10/24/202248營(yíng)業(yè)部季度工工作計(jì)劃編制制表（2/2）營(yíng)業(yè)部季度工作計(jì)劃表200年季度部別：部經(jīng)理：第一月第二月第三月月度工作重點(diǎn)各系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)改善舉措增員系統(tǒng)訓(xùn)練系統(tǒng)銷售支持系統(tǒng)日常管理系統(tǒng)績(jī)效管理系統(tǒng)資源與工具10/24/202249營(yíng)業(yè)部季度工作追蹤表200年季度部別：部經(jīng)理：區(qū)經(jīng)理：區(qū)工作記錄部行動(dòng)記錄區(qū)工作記錄部行動(dòng)記錄區(qū)工作記錄部行動(dòng)記錄季度改善結(jié)果小結(jié)第三月第二月第一月行動(dòng)舉措營(yíng)業(yè)部季度工工作追蹤表10/24/202250營(yíng)業(yè)部經(jīng)經(jīng)理營(yíng)營(yíng)銷活動(dòng)動(dòng)管理理工具活動(dòng)管理理的重重點(diǎn)對(duì)業(yè)務(wù)主主任銷銷售管理理技巧巧/意意愿矩陣陣分析析框架對(duì)業(yè)務(wù)主主任技技能評(píng)估估表對(duì)業(yè)務(wù)主主任激激勵(lì)/輔導(dǎo)行行動(dòng)計(jì)計(jì)劃表業(yè)務(wù)主任任業(yè)務(wù)員營(yíng)業(yè)部經(jīng)經(jīng)理部經(jīng)理關(guān)關(guān)鍵業(yè)業(yè)績(jī)指標(biāo)標(biāo)目標(biāo)標(biāo)設(shè)定表表部經(jīng)理業(yè)業(yè)務(wù)改改善措施施計(jì)劃劃部經(jīng)理上上月業(yè)業(yè)務(wù)改善善措施施進(jìn)展檢檢討早會(huì)計(jì)劃劃表營(yíng)業(yè)部每每周活活動(dòng)情況況統(tǒng)計(jì)計(jì)表部經(jīng)理每每周工工作時(shí)間間計(jì)劃劃及記錄錄表季工具月工具周/日日工具區(qū)經(jīng)理10/24/202251月報(bào)表部經(jīng)理關(guān)鍵業(yè)業(yè)績(jī)指標(biāo)目標(biāo)標(biāo)設(shè)定表年月填寫寫日期：部部別：部部經(jīng)理理姓名:人力關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)標(biāo)上月月上上月實(shí)際與與計(jì)計(jì)劃造造成差距距的主要原因因本月月措措施目標(biāo)（%）達(dá)達(dá)成（%））差距距（%）目目標(biāo)活動(dòng)率（%））人均產(chǎn)能（元元）有效增員率（%）脫落率（%））保費(fèi)繼13個(gè)月續(xù)率(%)25個(gè)月客戶投訴率（%）本月重點(diǎn)輔導(dǎo)導(dǎo)小組/人員員小組/人員輔導(dǎo)內(nèi)容預(yù)計(jì)每周花多少小時(shí)預(yù)計(jì)定量效果果10/24/202252營(yíng)業(yè)部月度工工作總結(jié)計(jì)劃劃表（1/2）營(yíng)業(yè)部月度工作總結(jié)計(jì)劃表200年月部：部經(jīng)理：業(yè)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃目標(biāo)實(shí)際達(dá)成改善舉措落實(shí)情況檢討下月改善目標(biāo)下月重點(diǎn)行動(dòng)計(jì)劃總標(biāo)保

總?cè)肆顒?dòng)率人均標(biāo)保

人均件數(shù)

13個(gè)月留存率

3個(gè)月轉(zhuǎn)正率增員人數(shù)脫落人數(shù)13個(gè)月繼續(xù)率出勤率10/24/202253營(yíng)業(yè)部月度度工作總結(jié)結(jié)計(jì)劃表（（2/2））第五周第四周第三周第二周第一周周工作重點(diǎn)周日周六周五周四周三周二周一營(yíng)業(yè)部月度工作行事

200年月部：部經(jīng)理：10/24/202254月報(bào)表部經(jīng)理業(yè)務(wù)務(wù)改善措施施計(jì)劃年月填填寫寫日期：部部別：部部經(jīng)理姓姓名：措施具體工作內(nèi)內(nèi)容預(yù)期效果成本估計(jì)/資源需求求實(shí)施時(shí)間表表負(fù)責(zé)人10/24/202255月報(bào)表部經(jīng)理上月月業(yè)務(wù)改善善措施進(jìn)展展檢討年月月填填寫日期:部部別:部部經(jīng)理姓姓名:措施具具體行行動(dòng)預(yù)預(yù)期期效果目目前進(jìn)展?fàn)顮顩r改改進(jìn)之處或或后續(xù)工作作。10/24/202256日期2345678910111213141516171819202122232425262728293031年月月填寫日日期：：月報(bào)表表

早會(huì)會(huì)計(jì)劃劃表星期期一一二二三三四四五五六六日日一一二二三三四四五五六六日日一一二二三三四四五五六六日日一一二二三三四四五五六六日日一一二二主持持人人專題題報(bào)報(bào)告告人人早會(huì)會(huì)主主題題上月總總結(jié)、、下下月計(jì)計(jì)劃劃部經(jīng)理理姓姓名：：部別：：10/24/202257營(yíng)業(yè)部部經(jīng)經(jīng)理營(yíng)營(yíng)銷銷活動(dòng)動(dòng)管管理工工具具活動(dòng)管管理理的重重點(diǎn)點(diǎn)對(duì)業(yè)務(wù)務(wù)主主任銷銷售售管理理技技巧/意意愿愿矩陣陣分分析框框架架對(duì)業(yè)務(wù)務(wù)主主任技技能能評(píng)估估表表對(duì)業(yè)務(wù)務(wù)主主任激激勵(lì)勵(lì)/輔導(dǎo)導(dǎo)行行動(dòng)計(jì)計(jì)劃劃表業(yè)務(wù)主主任任業(yè)務(wù)員員營(yíng)業(yè)部部經(jīng)經(jīng)理部經(jīng)理理關(guān)關(guān)鍵業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)指標(biāo)標(biāo)目目標(biāo)設(shè)設(shè)定定表部經(jīng)理理業(yè)業(yè)務(wù)改改善善措施施計(jì)計(jì)劃部經(jīng)理理上上月業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)改善善措措施進(jìn)進(jìn)展展檢討討早會(huì)計(jì)計(jì)劃劃表營(yíng)業(yè)部部每每周活活動(dòng)動(dòng)情況況統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表表部經(jīng)理理每每周工工作作時(shí)間間計(jì)計(jì)劃及及記記錄表表季工具具月工具具周/日工工具具區(qū)經(jīng)理理10/24/202258周報(bào)表表營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)部每每周周活動(dòng)動(dòng)情情況統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)表保費(fèi)收入入(元元)人均產(chǎn)能能(元元)活動(dòng)率率(%)有效人人均均件數(shù)數(shù)(件/人人)新增拜訪訪名單(個(gè)/人人)拜訪客戶戶數(shù)(個(gè)/人)新準(zhǔn)主顧顧數(shù)(個(gè)/人)第一組組年月月第第周周填寫日日期期：項(xiàng)目本周目目標(biāo)標(biāo)本周達(dá)達(dá)成第二組組本周目目標(biāo)標(biāo)本周達(dá)達(dá)成成第三組組本周目目標(biāo)標(biāo)本周達(dá)達(dá)成成第四組組本周目目標(biāo)標(biāo)本周達(dá)達(dá)成成第五組組本周目目標(biāo)標(biāo)本周達(dá)達(dá)成成第一組組下周重重點(diǎn)點(diǎn)輔導(dǎo)導(dǎo)內(nèi)內(nèi)容本周累計(jì)部別：：部經(jīng)理理姓姓名：：部經(jīng)理理每每周檢檢討討各項(xiàng)項(xiàng)活活動(dòng)的的達(dá)達(dá)成情情況況針對(duì)各各組組的活活動(dòng)動(dòng)情況況，，部經(jīng)經(jīng)理理列出出對(duì)對(duì)各組組的的重點(diǎn)點(diǎn)輔輔導(dǎo)計(jì)計(jì)劃劃06活動(dòng)量10/24/202259營(yíng)業(yè)部周周工作總總結(jié)計(jì)劃劃表（1/2））營(yíng)業(yè)部周工作總結(jié)計(jì)劃表200年第周部別：部經(jīng)理：項(xiàng)目直轄組(人)組(人)組(人)組(人)組(人)組(人)組(人）本周目標(biāo)本周達(dá)成本周目標(biāo)本周達(dá)成本周目標(biāo)本周達(dá)成本周目標(biāo)本周達(dá)成本周目標(biāo)本周達(dá)成本周目標(biāo)本周達(dá)成本周目標(biāo)本周達(dá)成出勤率預(yù)收保費(fèi)活動(dòng)率增員面談人數(shù)本周重點(diǎn)工作項(xiàng)目組(人)組(人)組(人)組(人)組(人)組(人）部合計(jì)本周目標(biāo)本周達(dá)成本周目標(biāo)本周達(dá)成本周目標(biāo)本周達(dá)成本周目標(biāo)本周達(dá)成本周目標(biāo)本周達(dá)成本周目標(biāo)本周達(dá)成本周目標(biāo)本周達(dá)成出勤率預(yù)收保費(fèi)人數(shù)活動(dòng)率增員面談本周重點(diǎn)工作10/24/202260營(yíng)業(yè)部周周工作總總結(jié)計(jì)劃劃表（2/2））營(yíng)業(yè)部周工作行事歷200年第周部別：部經(jīng)理：時(shí)間周一周二周三周四周五周六周日上午下午工作重點(diǎn)10/24/202261業(yè)務(wù)主主任任營(yíng)銷銷活活動(dòng)管管理理工具具摘摘要活動(dòng)管管理理的重重點(diǎn)點(diǎn)業(yè)務(wù)主主任任業(yè)務(wù)員員營(yíng)業(yè)部部經(jīng)經(jīng)理業(yè)務(wù)主主任任關(guān)鍵鍵業(yè)業(yè)績(jī)指指標(biāo)標(biāo)目標(biāo)標(biāo)設(shè)設(shè)定表表營(yíng)業(yè)組組每每月活活動(dòng)動(dòng)目標(biāo)標(biāo)設(shè)設(shè)定表表營(yíng)業(yè)組組每每周活活動(dòng)動(dòng)情況況檢檢討表表業(yè)務(wù)主主任任每周周工工作時(shí)時(shí)間間計(jì)劃劃及及記錄錄表表業(yè)務(wù)員員每每日活活動(dòng)動(dòng)檢查查表表月工具具周/日工工具具區(qū)經(jīng)理理10/24/202262關(guān)鍵業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)指標(biāo)標(biāo)活動(dòng)動(dòng)率率(%)有效人人均件件數(shù)(件件)件均均保保費(fèi)費(fèi)(元元)有效效增增員員率率(%)脫落落率率(%)月報(bào)表表業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)主任任關(guān)鍵鍵業(yè)績(jī)績(jī)指標(biāo)標(biāo)月檢檢討及及目標(biāo)標(biāo)設(shè)定定表本月重點(diǎn)點(diǎn)輔導(dǎo)導(dǎo)人員人員輔導(dǎo)內(nèi)容容預(yù)計(jì)每周花多多少小時(shí)時(shí)?預(yù)期定量量效果果上月目標(biāo)標(biāo)上月實(shí)際際達(dá)成成與計(jì)劃差差距距造成差距距的主主要原因因本月目標(biāo)標(biāo)措施年月月填寫日期：：業(yè)務(wù)主任姓名名人人力：組別10/24/202263月報(bào)表營(yíng)業(yè)組每每月活活動(dòng)情況況計(jì)劃劃表保費(fèi)收入(萬(wàn)萬(wàn)元)人均產(chǎn)能能(元元)活動(dòng)率(%)有效人均件數(shù)數(shù)(件)新增拜訪名單單（個(gè)/人）?拜訪客客戶數(shù)（個(gè)/人）新準(zhǔn)主顧數(shù)（個(gè)/人）年月填寫日期期項(xiàng)目業(yè)務(wù)主任設(shè)定定每月活動(dòng)動(dòng)目標(biāo),并并統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)項(xiàng)活動(dòng)的達(dá)達(dá)成情況業(yè)務(wù)主任使用用本表協(xié)助助分析關(guān)鍵鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)標(biāo)的問(wèn)題并并擬定改善善措施上月達(dá)成目目標(biāo)上月目標(biāo)標(biāo)本月總目標(biāo)標(biāo)第一周目標(biāo)標(biāo)第二周目標(biāo)標(biāo)第三周目標(biāo)標(biāo)第四周目標(biāo)標(biāo)業(yè)務(wù)主任任姓名名：組別第五周目標(biāo)標(biāo)本周累計(jì)活動(dòng)量10/24/202264業(yè)務(wù)主任任營(yíng)銷銷活動(dòng)管管理工工具摘要要活動(dòng)管理理的重重點(diǎn)業(yè)務(wù)主任任業(yè)務(wù)員營(yíng)業(yè)部經(jīng)經(jīng)理業(yè)務(wù)主任任關(guān)鍵鍵業(yè)績(jī)指指標(biāo)目目標(biāo)設(shè)定定表營(yíng)業(yè)組每每月活活動(dòng)目標(biāo)標(biāo)設(shè)定定表營(yíng)業(yè)組每每周活活動(dòng)情況況檢討討表業(yè)務(wù)主任任每周周工作時(shí)時(shí)間計(jì)計(jì)劃及記記錄表表業(yè)務(wù)員每每日活活動(dòng)檢查查表月工具周/日日工具區(qū)經(jīng)理10/24/202265周報(bào)表營(yíng)營(yíng)業(yè)組組每周周活動(dòng)情情況檢檢討表保費(fèi)收入入(元元)人均產(chǎn)能能(元元)活動(dòng)率(%)有效人均件數(shù)數(shù)(件/人)新增拜訪訪名單單(個(gè)/人人)拜訪客戶戶數(shù)(個(gè)/人人)?新準(zhǔn)主顧顧數(shù)(個(gè)/人人)年月月第周周填寫日期期：主任姓名名：項(xiàng)目上周達(dá)成成結(jié)果果上周小組組目標(biāo)標(biāo)差距原因因采取對(duì)策策組別：：本周累計(jì)本周小組組目標(biāo)標(biāo)活動(dòng)量10/24/202266業(yè)務(wù)務(wù)員員_徐倩倩_保費(fèi)費(fèi)收收入入保單單件件數(shù)數(shù)新增增拜拜訪訪名名單單拜訪訪客客戶戶數(shù)數(shù)新準(zhǔn)準(zhǔn)主主顧顧數(shù)數(shù)業(yè)務(wù)務(wù)員員_______保費(fèi)費(fèi)收收入入保單單件件數(shù)數(shù)新增增拜拜訪訪名名單單拜訪訪客客戶戶數(shù)數(shù)新收收主主顧顧數(shù)數(shù)業(yè)務(wù)務(wù)員員_______保費(fèi)費(fèi)收收入入保單單件件數(shù)數(shù)新增增拜拜訪訪名名單單拜訪訪客客戶戶數(shù)數(shù)新準(zhǔn)準(zhǔn)主主顧顧數(shù)數(shù)日?qǐng)?bào)報(bào)表表對(duì)對(duì)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)員員每每日日活活動(dòng)動(dòng)檢檢查查表表年月月第?組別別：：日一項(xiàng)目目二三四五六星期期業(yè)務(wù)務(wù)員員_______保費(fèi)費(fèi)收收入入保單單件件數(shù)數(shù)新增增拜拜訪訪名名單單拜訪訪客客戶戶數(shù)數(shù)新準(zhǔn)準(zhǔn)主主顧顧數(shù)數(shù)業(yè)務(wù)務(wù)員員_______保費(fèi)費(fèi)收收入入保單單件件數(shù)數(shù)新增增拜拜訪訪名名單單拜訪訪客客戶戶數(shù)數(shù)新準(zhǔn)準(zhǔn)主主顧顧數(shù)數(shù)業(yè)務(wù)務(wù)員員_______保費(fèi)費(fèi)收收入入保單單件件數(shù)數(shù)新增增拜拜訪訪名名單單拜訪訪客客戶戶數(shù)數(shù)新準(zhǔn)準(zhǔn)主主顧顧數(shù)數(shù)一項(xiàng)目目二三四五六星期期日周?10/24/202267業(yè)務(wù)務(wù)員員營(yíng)營(yíng)銷銷活活動(dòng)動(dòng)管管理理工工具具活動(dòng)動(dòng)管管理理的的重重點(diǎn)點(diǎn)業(yè)務(wù)務(wù)主主任任業(yè)務(wù)務(wù)員員營(yíng)業(yè)業(yè)部部經(jīng)經(jīng)理理業(yè)務(wù)務(wù)員員每每月月目目標(biāo)標(biāo)設(shè)設(shè)定定表表業(yè)務(wù)務(wù)員員每每周周檢檢討討及及拜拜訪訪計(jì)計(jì)劃劃表表(準(zhǔn)準(zhǔn))主主顧顧卡卡計(jì)劃劃100工作作日日志志月工工具具周/日日工工具具區(qū)經(jīng)經(jīng)理理10/24/202268月報(bào)報(bào)表表業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)員員每每月月目目標(biāo)標(biāo)設(shè)設(shè)定定表表保費(fèi)費(fèi)收收入入(元元)保單單件件數(shù)數(shù)(件件)新增增拜拜訪訪名名單單(個(gè)個(gè))拜訪訪客客戶戶數(shù)數(shù)(個(gè)個(gè))新準(zhǔn)準(zhǔn)主主顧顧數(shù)數(shù)(個(gè)個(gè))增員員(人人)項(xiàng)目目上月月結(jié)結(jié)果果上月月目目標(biāo)標(biāo)本月月目目標(biāo)標(biāo)第一一周周目目標(biāo)標(biāo)第二二周周目目標(biāo)標(biāo)第三三周周目目標(biāo)標(biāo)第四四周周目目標(biāo)標(biāo)年月月填寫寫日日期期:第五五周周目目標(biāo)標(biāo)業(yè)務(wù)務(wù)員員姓姓名名：：10/24/202269業(yè)務(wù)務(wù)員員營(yíng)營(yíng)銷銷活活動(dòng)動(dòng)管管理理工工具具活動(dòng)動(dòng)管管理理的的重重點(diǎn)點(diǎn)業(yè)務(wù)務(wù)主主任任業(yè)務(wù)務(wù)員員營(yíng)業(yè)業(yè)部部經(jīng)經(jīng)理理業(yè)務(wù)務(wù)員員每每月月目目標(biāo)標(biāo)設(shè)設(shè)定定表表業(yè)務(wù)務(wù)員員每每周周檢檢討討及及拜拜訪訪計(jì)計(jì)劃劃表表(準(zhǔn)準(zhǔn))主主顧顧卡卡計(jì)劃劃100工作作日日志志月工工具具周/日日工工具具區(qū)經(jīng)經(jīng)理理10/24/202270周工工具具業(yè)業(yè)務(wù)員員每周周檢討討及拜拜訪計(jì)計(jì)劃表表保費(fèi)費(fèi)收收入入(元元)保單單件件數(shù)數(shù)(件件)新增拜拜訪名名單(個(gè)個(gè))拜訪訪客客戶戶數(shù)數(shù)(個(gè)個(gè))新準(zhǔn)準(zhǔn)主主顧顧數(shù)數(shù)(個(gè)個(gè))增員員(人人)年月月第第周周業(yè)務(wù)員員姓名名：：項(xiàng)目目上周周成成果果上周周目目標(biāo)標(biāo)差距距原原因因改進(jìn)進(jìn)方方法法第一一次次拜拜訪訪本周周計(jì)計(jì)劃劃拜拜訪訪對(duì)對(duì)象象名名單單仍在在接接觸觸階階段段說(shuō)明明階階段段促成成階階段段簽單單老客客戶戶回回訪訪填寫寫日日期期：：本周周目目標(biāo)標(biāo)10/24/202271準(zhǔn)主主顧顧卡卡保戶戶卡卡年月月日日制制編號(hào)號(hào)業(yè)務(wù)務(wù)員員：工號(hào)號(hào)：客戶戶姓姓名名男女女出生生日日期期客戶戶來(lái)來(lái)源源增員員對(duì)對(duì)象象地址住宅宅公司司郵政編碼嗜好及個(gè)性電話最佳面面談?wù)剷r(shí)間間(宅)(公)經(jīng)濟(jì)狀況況及目目前收收入職業(yè)地位家屬親親友友姓名稱謂出生年月月日有否參參加加保險(xiǎn)險(xiǎn)增員對(duì)象象備注(電話話、地地址、、其其他)已投保壽壽險(xiǎn)公司司被保險(xiǎn)險(xiǎn)人人保險(xiǎn)種種類類投保年、、月、日日保險(xiǎn)期期限限保險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)保險(xiǎn)金金額額10/24/202272準(zhǔn)主顧顧卡卡(續(xù)續(xù))新契約約成成立保單號(hào)號(hào)碼碼轉(zhuǎn)帳存存折折號(hào)投保年年齡齡歲保險(xiǎn)期期限限繳別別生效日日期期受益人人契約項(xiàng)項(xiàng)目目繳繳主