2022-2023年云游戲行業(yè)洞察報(bào)告PPT

2022-10-1720XX年匯報(bào)人：黎慧茸2022-2023年云游戲行業(yè)洞察報(bào)告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現(xiàn)狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢(shì)云游戲不依賴終端硬件配置、跨終端、免下載的特性，在為用戶帶來(lái)新體驗(yàn)的同時(shí)，也打開(kāi)了大屏經(jīng)濟(jì)新增量。新游借助云游戲技術(shù)發(fā)行的方式，已逐漸成為游戲發(fā)行的新趨勢(shì)，可為玩家創(chuàng)造一觸即達(dá)、一鍵秒玩云游戲的高品質(zhì)游戲服務(wù)，也為游戲廠商帶來(lái)買(mǎi)量轉(zhuǎn)化率的提升，從而節(jié)約買(mǎi)量成本，享受成本紅利。此外，云游戲帶來(lái)游戲商業(yè)模式變革，傳統(tǒng)的“免費(fèi)+內(nèi)購(gòu)”模式有望過(guò)渡到訂閱制等新的付費(fèi)模式，豐富的云游戲內(nèi)容是驅(qū)動(dòng)付費(fèi)模式轉(zhuǎn)變的動(dòng)力，靜待5G+云游戲以及未來(lái)VR/AR技術(shù)等共同激發(fā)游戲行業(yè)新增量。云游戲促使游戲行業(yè)走向高質(zhì)量發(fā)展之路云游戲打破了用戶終端的限制，對(duì)于游戲研發(fā)商而言，開(kāi)發(fā)游戲無(wú)需考慮適配的電腦或主機(jī)，只需針對(duì)一套硬件開(kāi)發(fā)游戲，云游戲平臺(tái)可將游戲輸送到不同終端，無(wú)需開(kāi)發(fā)商做針對(duì)性移植或優(yōu)化，大幅度縮短每款游戲的研發(fā)周期，降低游戲研發(fā)成本，有利于游戲研發(fā)商將精力集中于游戲的研發(fā)和創(chuàng)新，促使游戲產(chǎn)品質(zhì)量的提升。同時(shí)，在云游戲模式下，用戶無(wú)需下載和安裝游戲，即點(diǎn)即玩，可在短時(shí)間內(nèi)接觸多款游戲產(chǎn)品，因此用戶對(duì)游戲在玩法創(chuàng)新和游戲運(yùn)營(yíng)上的要求會(huì)顯著提高。此外，隨著云游戲的普及，用戶獲取優(yōu)質(zhì)游戲的硬件門(mén)檻降低，用戶可在云游戲平臺(tái)暢玩各種3A巨作大型游戲，大量用戶將逐漸向精品化游戲集中，精品游戲?qū)⒏邇?yōu)勢(shì)，促使游戲行業(yè)走向高質(zhì)量發(fā)展之路。摘要頁(yè)盜版游戲、游戲外掛等問(wèn)題有望徹底解決盜版問(wèn)題長(zhǎng)期阻礙中國(guó)游戲行業(yè)的發(fā)展，嚴(yán)重侵犯游戲研發(fā)商的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。中國(guó)盜版游戲問(wèn)題根深蒂固。游戲從根本上打擊了盜版游戲的黑色產(chǎn)業(yè)鏈，為中國(guó)游戲研發(fā)提供了健康的發(fā)展環(huán)境:（1）云游戲破除了設(shè)備壁壘，降低用戶游戲成本，用戶僅需付給云游戲平臺(tái)相應(yīng)的訂閱費(fèi)用，即可暢玩各類(lèi)3A游戲大作，盜版游戲市場(chǎng)需求下降；（2）云游戲的游戲主體在云端，杜絕了盜版游戲制作者篡改游戲文件的可能性。。第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義云游戲是以任一具有視頻解碼功能的終端為客戶端設(shè)備，通過(guò)高速網(wǎng)絡(luò)與云服務(wù)器進(jìn)行數(shù)據(jù)交換，由云服務(wù)器執(zhí)行計(jì)算與畫(huà)面渲染的游戲類(lèi)型。云游戲平臺(tái)是云游戲企業(yè)提供云游戲服務(wù)的主要方式，這一服務(wù)方式稱為GaaS（GameasaService，游戲即服務(wù)）。按游戲類(lèi)型劃分，云游戲可分為PC（主機(jī)）云游戲和移動(dòng)云游戲兩種類(lèi)型:（1）PC（主機(jī)）云游戲，指基于X86架構(gòu)云化的PC（主機(jī)）游戲，內(nèi)容多以免費(fèi)網(wǎng)絡(luò)游戲?yàn)橹?，如《英雄?lián)盟》、《地下城與勇士》、《問(wèn)道》等，代表平臺(tái)有達(dá)龍?jiān)齐娔X、華為云電腦、格來(lái)云游戲、騰訊即玩；（2）移動(dòng)云游戲，指基于ARM架構(gòu)云化的移動(dòng)游戲，內(nèi)容以中重度游戲?yàn)橹?，如《王者榮耀》、《王牌戰(zhàn)士》、《重裝戰(zhàn)姬》等，代表平臺(tái)有集游社、紅手指、華為云游戲和騰訊GameMatrix等。云游戲在游戲硬件配置、加載方式、網(wǎng)絡(luò)要求和運(yùn)行場(chǎng)景等多方面均區(qū)別于傳統(tǒng)電腦游戲:在硬件配置方面:傳統(tǒng)游戲方式要求用戶將游戲文件下載至本地終端，游戲主要依靠本地設(shè)備運(yùn)行，因此游戲運(yùn)行流暢度及畫(huà)質(zhì)由本地設(shè)備的硬件配置水平?jīng)Q定。云游戲的文件讀取、運(yùn)行、畫(huà)面渲染等工作交由云服務(wù)器執(zhí)行，解除了硬件性能對(duì)用戶的限制，用戶通過(guò)任何顯示設(shè)備即可無(wú)門(mén)檻、低成本地進(jìn)行游戲。在加載方式方面:本地設(shè)備僅需進(jìn)行視頻解碼，用戶無(wú)需提前下載高達(dá)數(shù)十甚至上百GB的游戲文件，避免了冗長(zhǎng)的游戲下載過(guò)程，用戶無(wú)需等待即可進(jìn)入游戲。在網(wǎng)絡(luò)要求方面:云游戲用戶所有指令信息通過(guò)寬帶傳輸至通訊基站，再由基站傳向云游戲服務(wù)器，云服務(wù)器在完成計(jì)算及畫(huà)面渲染后實(shí)時(shí)向用戶回傳壓縮的視頻與音頻文件，并由本地設(shè)備進(jìn)行解碼。傳統(tǒng)游戲中網(wǎng)絡(luò)只用于傳輸游戲指令，云游戲數(shù)據(jù)的傳輸量大幅增加，需要足夠的帶寬及較低的延遲以保證游戲體驗(yàn)。云游戲行業(yè)定義PC端游戲仍是主流，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)處于2G、3G向4G的過(guò)渡期；OnLive推出云游戲服務(wù)與硬件，并正式提出云游戲概念；索尼收購(gòu)Gaikai及Onlive，并發(fā)布PSNOW云游戲平臺(tái)；視博云打造”1+云游戲“平臺(tái)及云游戲解決方案行業(yè)發(fā)展歷程萌芽階段（2009年-2016年）海外巨頭如NVIDIA、谷歌、微軟等相繼發(fā)布云游戲產(chǎn)品；國(guó)內(nèi)頭部游戲廠商如騰訊、網(wǎng)易、游族、巨人、西山居等在云游戲領(lǐng)域均有所布局；聯(lián)通、移動(dòng)、電信三大運(yùn)營(yíng)商發(fā)力云游戲市場(chǎng)；5G云游戲產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成立市場(chǎng)探索階段（2017年-2019年）5G網(wǎng)絡(luò)加速建設(shè)，騰訊、阿里、華為等企業(yè)云服務(wù)快速發(fā)展，為云游戲爆發(fā)奠定基礎(chǔ)；虛擬化、GPU渲染、邊緣計(jì)算等技術(shù)的發(fā)展和突破，將持續(xù)提升云游戲用戶體驗(yàn)；更多的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)，亞馬遜、Facebook、虎牙、斗魚(yú)等紛紛推出云游戲平臺(tái)市場(chǎng)導(dǎo)入階段（2020年-至今）產(chǎn)業(yè)鏈上游中國(guó)云游戲行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與主體為游戲研發(fā)商、云計(jì)算服務(wù)提供商、通訊服務(wù)供應(yīng)商和硬件供應(yīng)商。游戲研發(fā)商:提供游戲內(nèi)容，為用戶提供多種游戲選擇，代表企業(yè)有騰訊控股、網(wǎng)易、暴雪娛樂(lè)、金山軟件、完美世界等。隨著云游戲平臺(tái)的不斷涌現(xiàn)，用戶將會(huì)大幅分流，獨(dú)占內(nèi)容將成為云游戲平臺(tái)前期捆綁客戶的重要手段。同時(shí)，由于云游戲平臺(tái)數(shù)量不斷增多，游戲研發(fā)商可選擇的發(fā)行商顯著增多，游戲研發(fā)商的議價(jià)能力持續(xù)提升。此外，由于云游戲降低了用戶的硬件投入門(mén)檻，用戶可暢玩各種3A巨作大型游戲，粗制濫造的游戲難以依靠發(fā)行商的號(hào)召力獲得高銷(xiāo)量，優(yōu)質(zhì)游戲研發(fā)商將擁有更強(qiáng)的市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)。未來(lái)云游戲平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)將集中于游戲版權(quán)方面，游戲研發(fā)商，尤其是優(yōu)質(zhì)頭部游戲研發(fā)商的議價(jià)能力將顯著提升。云計(jì)算服務(wù)提供商:云計(jì)算服務(wù)提供商對(duì)于云游戲的發(fā)展至關(guān)重要，通過(guò)底層能力的輸出，為云游戲奠定堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)，從而帶動(dòng)后端內(nèi)容以及配套硬件的發(fā)展，因此擁有核心技術(shù)的云計(jì)算服務(wù)提供商在產(chǎn)業(yè)鏈具有較高的議價(jià)權(quán)，代表企業(yè)有阿里云、順網(wǎng)云、騰訊云等。通訊服務(wù)供應(yīng)商:云游戲的通訊服務(wù)絕大部分由中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通三大電信運(yùn)營(yíng)商供給，其作用是完成云服務(wù)器與游戲終端之間的內(nèi)容傳輸工作。通訊服務(wù)供應(yīng)商分別從云游戲平臺(tái)端和用戶端兩方面收費(fèi)，通訊服務(wù)提供商的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）側(cè)重為云游戲平臺(tái)提供帶寬，用戶則以流量或?qū)拵Х绞教峁┙尤肽芰?。由于云游戲?qū)W(wǎng)絡(luò)通信能力要求較高，因此在5G商用時(shí)代，具備快速、穩(wěn)定網(wǎng)絡(luò)條件的電信運(yùn)營(yíng)商將具備更強(qiáng)的議價(jià)能力。硬件供應(yīng)商:在云游戲模式下，凡是支持視頻解碼功能的終端，均可暢玩各類(lèi)3A游戲大作，云游戲可擺脫解綁硬件束縛，因此硬件制造商在云游戲行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的議價(jià)能力大幅降低。產(chǎn)業(yè)鏈上游中國(guó)云游戲行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游參與主體為云游戲平臺(tái)。云游戲平臺(tái)的運(yùn)行必須借助高速的網(wǎng)絡(luò)以及覆蓋面積較大的數(shù)據(jù)中心才可給予客戶良好的游戲體驗(yàn)。此外，云游戲平臺(tái)還需提供大量?jī)?yōu)質(zhì)的游戲產(chǎn)品以吸引用戶，自研以及和第三方簽訂授權(quán)協(xié)議將是平臺(tái)主要的產(chǎn)品來(lái)源。在商業(yè)模式方面，云游戲平臺(tái)的收費(fèi)模式與傳統(tǒng)游戲的買(mǎi)斷制和F2P（FreetoPlay，免費(fèi)游玩）差別較大，云游戲平臺(tái)提供服務(wù)的方式為GaaS（游戲即服務(wù)），用戶可根據(jù)自身需求選擇游戲時(shí)長(zhǎng)。云游戲平臺(tái)提供多款免費(fèi)游戲，但普遍為冷門(mén)且制作成本低的游戲，對(duì)用戶吸引力有限，而高制作成本的大型游戲?qū)τ脩粼O(shè)置了門(mén)檻。免費(fèi)用戶充值成為訂閱會(huì)員后，可體驗(yàn)云游戲平臺(tái)內(nèi)所有游戲產(chǎn)品，同時(shí)仍可持續(xù)在游戲內(nèi)付費(fèi)。以當(dāng)前較為流行的FPS游戲《絕地求生》為例，24小時(shí)內(nèi)無(wú)限暢玩的價(jià)格約為9元人民幣，訂閱時(shí)間延長(zhǎng)則邊際成本降低。此類(lèi)收費(fèi)模式雖與音樂(lè)流媒體的收費(fèi)模式相近，但音樂(lè)流媒體的成功與低收費(fèi)密不可分，每月15至20元的收費(fèi)在消費(fèi)者可接受范疇內(nèi)，云游戲收費(fèi)高于音樂(lè)流媒體數(shù)倍，是阻擋用戶的一道門(mén)檻。現(xiàn)階段本土云游戲平臺(tái)商業(yè)模式以入場(chǎng)費(fèi)用與游戲時(shí)長(zhǎng)費(fèi)用為主，用戶游戲時(shí)間的延長(zhǎng)將使其總費(fèi)用超過(guò)買(mǎi)斷制游戲所需費(fèi)用，而初次進(jìn)入游戲費(fèi)用又遠(yuǎn)高于F2P模式游戲，對(duì)普遍接受免費(fèi)游戲、不限時(shí)長(zhǎng)的中國(guó)游戲用戶而言不具有吸引力，仍需進(jìn)一步改進(jìn)。產(chǎn)業(yè)鏈上游中國(guó)云游戲行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游涉及云游戲接入終端和游戲用戶，云游戲接入終端涵蓋智能電視、機(jī)頂盒、平板、智能手機(jī)、PC和主機(jī)等設(shè)備。云游戲平臺(tái)的出現(xiàn)打破了終端限制，用戶無(wú)需下載APP，僅需具備視頻轉(zhuǎn)碼功能的終端即可實(shí)現(xiàn)快速切換，即開(kāi)即玩。在游戲用戶層面，云游戲行業(yè)尚未解決延遲問(wèn)題，短期內(nèi)仍不適用于實(shí)時(shí)競(jìng)技類(lèi)游戲，非實(shí)時(shí)競(jìng)技類(lèi)游戲用戶有望成為云游戲的首批用戶。擁有數(shù)十年游戲行業(yè)背景的專家表示，反恐精英online、穿越火線等實(shí)時(shí)競(jìng)技類(lèi)游戲要求選手的反應(yīng)時(shí)間在20毫秒以內(nèi)，這類(lèi)游戲的愛(ài)好者能明顯體會(huì)云游戲造成的遲滯感，即使是當(dāng)前最先進(jìn)的云游戲技術(shù)也難以消除其影響，因此云游戲短期內(nèi)仍難以得到實(shí)時(shí)競(jìng)技類(lèi)游戲用戶的認(rèn)可。而單機(jī)游戲、在線休閑游戲等非實(shí)時(shí)競(jìng)技類(lèi)游戲的用戶由于對(duì)游戲的延遲要求較低，因此對(duì)云游戲的接受意愿更高，將成為云游戲平臺(tái)發(fā)展初期的目標(biāo)用戶群體。第二章行業(yè)環(huán)境分析02010203行業(yè)政策環(huán)境1《關(guān)于移動(dòng)游戲出版服務(wù)管理的通知》要求:（1）游戲出版服務(wù)單位負(fù)責(zé)移動(dòng)游戲內(nèi)容審核、出版申報(bào)及游戲出版物號(hào)申領(lǐng)工作；（2）游戲出版服務(wù)單位需按照規(guī)定程序向省級(jí)出版行政主管部門(mén)進(jìn)行申請(qǐng)，并由國(guó)家新聞出版廣電總局批復(fù)；（3）未經(jīng)國(guó)家新聞出版廣電總局批準(zhǔn)的移動(dòng)游戲，不得上網(wǎng)出版運(yùn)營(yíng)。《通知》的發(fā)布進(jìn)一步規(guī)范移動(dòng)游戲出版服務(wù)管理秩序，提高移動(dòng)游戲受理和審批工作效率。《游戲申報(bào)審批重要事項(xiàng)通知》宣布由于監(jiān)管部門(mén)調(diào)整，將全面暫停所有游戲版號(hào)的發(fā)放，且并未通知暫停期限。這一態(tài)勢(shì)持續(xù)了九個(gè)月，最終于2018年12月底恢復(fù)游戲版號(hào)的發(fā)放。游戲版號(hào)總量的控制，加速行業(yè)內(nèi)不良內(nèi)容的淘汰，促使游戲行業(yè)往精品化方向發(fā)展?！毒C合防控兒童青少年近視實(shí)施方案》要求:（1）國(guó)家新聞出版署對(duì)網(wǎng)絡(luò)游戲上線運(yùn)營(yíng)數(shù)量進(jìn)行總量調(diào)控，控制新增網(wǎng)游商務(wù)運(yùn)營(yíng)數(shù)量；（2）探索符合國(guó)情的適齡提示制度，實(shí)現(xiàn)游戲分級(jí)；（3）采取措施限制未成年人使用時(shí)間?！斗桨浮返陌l(fā)布可有效保護(hù)未成年人身心健康，營(yíng)造一個(gè)綠色健康的游戲環(huán)境。廣電總局中國(guó)教育部等八部廣電總局（1）網(wǎng)絡(luò)游戲運(yùn)營(yíng)企業(yè)應(yīng)當(dāng)要求網(wǎng)絡(luò)游戲用戶使用有效身份證件進(jìn)行實(shí)名注冊(cè)，不得為使用游客模式登陸的網(wǎng)絡(luò)游戲用戶提供游戲內(nèi)充值或者消費(fèi)服務(wù)；（2）應(yīng)當(dāng)限定網(wǎng)絡(luò)游戲用戶在單款游戲內(nèi)的單次充值金額，并在用戶進(jìn)行充值或者消費(fèi)時(shí)發(fā)送要求用戶確認(rèn)的信息；（3）運(yùn)營(yíng)未取得批準(zhǔn)文號(hào)或逾期未取得備案編號(hào)的網(wǎng)絡(luò)游戲嚴(yán)格查處。這一政策的發(fā)布將進(jìn)一步規(guī)范網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)秩序，保護(hù)消費(fèi)者和企業(yè)合法權(quán)益，促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)健康有序發(fā)展。行業(yè)政治環(huán)境提出要整治以下幾類(lèi)產(chǎn)品:（1）用戶數(shù)量大、社會(huì)影響力大的頭部產(chǎn)品；（2）內(nèi)容低俗、含有暴力色情的產(chǎn)品；（3）未經(jīng)許可、版號(hào)等內(nèi)容不全的產(chǎn)品；（4）來(lái)自境外，含有法律法規(guī)禁止內(nèi)容的產(chǎn)品。以本次行業(yè)治理為契機(jī)，網(wǎng)絡(luò)游戲正在告別野蠻生長(zhǎng)的舊階段，迎來(lái)轉(zhuǎn)型升級(jí)的新階段。在培育新業(yè)態(tài)領(lǐng)域，國(guó)家鼓勵(lì)和支持培育基于大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新技術(shù)的新型文化業(yè)態(tài)，發(fā)展數(shù)字創(chuàng)意、網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)、數(shù)字出版、數(shù)字娛樂(lè)、綠色印刷等新興文化產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)與相關(guān)新興產(chǎn)業(yè)相互融合。提出要在北京建設(shè)全球領(lǐng)先的精品游戲研發(fā)中心、網(wǎng)絡(luò)新技術(shù)應(yīng)用中心、游戲社會(huì)應(yīng)用推進(jìn)中心、游戲理論研究中心、電子競(jìng)技產(chǎn)業(yè)品牌中心，形成“一都五中心”的格局。力爭(zhēng)到2025年，全市游戲產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值突破1500億元?！吨腥A人民共和國(guó)文化產(chǎn)業(yè)促進(jìn)法（草案送審稿）》《關(guān)于推動(dòng)北京游戲產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》《關(guān)于規(guī)范網(wǎng)絡(luò)游戲運(yùn)營(yíng)加強(qiáng)事中事后監(jiān)管工作的通知》《關(guān)于嚴(yán)格規(guī)范網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)管理的意見(jiàn)》云游戲行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報(bào)告國(guó)家政策領(lǐng)導(dǎo)講話國(guó)務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對(duì)云游戲行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樵朴螒蛐袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持云游戲行業(yè)社會(huì)環(huán)境隨著5G的正式商用以及5G建設(shè)的不斷推進(jìn)，云游戲市場(chǎng)具備了爆發(fā)的技術(shù)條件。除此之外，根據(jù)伽馬數(shù)據(jù)的調(diào)查結(jié)果，云游戲市場(chǎng)存在著大量的潛在用戶，其中以以年輕男性為主，這些云游戲興趣用戶，有近八成希望在手機(jī)端游玩云游戲。真正算起來(lái)，云游戲從出生到現(xiàn)在也才不到20年時(shí)間。2000年一家叫G-cluster的芬蘭游戲公司在E3上展示了雛形，但是并沒(méi)有激起什么風(fēng)浪。直到2009年，一家美國(guó)游戲公司Onlive推出了孤島危機(jī)的云游戲版本，成功吸引了大廠們的注意，但是時(shí)運(yùn)不濟(jì)加上技術(shù)尚未成熟，被Sony收購(gòu)。其后，Sony、英偉達(dá)、微軟等大廠逐一推出了自己的云游戲平臺(tái)，正式拉開(kāi)了全球競(jìng)爭(zhēng)的序幕。行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境根據(jù)CNNIC所發(fā)布的第47次《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》顯示，截至2020年12月，中國(guó)網(wǎng)民規(guī)模約為9.89億人。其中游戲用戶占比已達(dá)到78.67%（2020年中國(guó)游戲市場(chǎng)總用戶規(guī)模約為7.78億人），玩游戲已是中國(guó)網(wǎng)民最普遍的在線娛樂(lè)方式之一。基于游戲在國(guó)內(nèi)的良好的市場(chǎng)認(rèn)知和廣泛的用戶普及，云游戲已擁有龐大的潛在用戶基礎(chǔ)。行業(yè)社會(huì)環(huán)境2019年中國(guó)游戲市場(chǎng)營(yíng)收規(guī)模約2939億元，同比增長(zhǎng)17.1%，2022年游戲市場(chǎng)整體營(yíng)收規(guī)模將突破4500億元。智能手機(jī)的普及、硬件性能的提升、電競(jìng)行業(yè)的發(fā)展、主機(jī)游戲的興起等因素，均持續(xù)推動(dòng)著游戲行業(yè)保持快速增長(zhǎng)?，F(xiàn)有的游戲內(nèi)容是云游戲發(fā)展起步階段的重要內(nèi)容來(lái)源，為云游戲未來(lái)發(fā)展提供內(nèi)容基礎(chǔ)。第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀03行業(yè)現(xiàn)狀云游戲涉及的核心技術(shù)包括虛擬化技術(shù)、圖形處理技術(shù)、視頻編碼技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)傳輸技術(shù)和邊緣計(jì)算技術(shù):GPU的虛擬化技術(shù)是云游戲行業(yè)最重要的技術(shù)之一。與傳統(tǒng)游戲相比，云游戲運(yùn)行過(guò)程中需要進(jìn)行復(fù)雜的圖形處理，因此云游戲?qū)PU的依賴性更大，GPU的性能將直接影響到服務(wù)器的效率。若一臺(tái)GPU僅服務(wù)一位用戶，將會(huì)造成服務(wù)器成本過(guò)高。為降低服務(wù)器成本，多個(gè)廠商提出了GPU虛擬化技術(shù),實(shí)現(xiàn)了將一臺(tái)物理服務(wù)器的GPU虛擬成多個(gè)邏輯服務(wù)器供多個(gè)用戶使用，同時(shí)保持用戶數(shù)據(jù)和資源隔離。視頻編碼技術(shù)是一種通過(guò)壓縮的形式，將原始格式的文件轉(zhuǎn)換成另一種視頻文件格式的技術(shù)?，F(xiàn)階段主流的視頻編碼技術(shù)是H.264，該技術(shù)壓縮率不高，導(dǎo)致云游戲在畫(huà)面?zhèn)鬏數(shù)倪^(guò)程中仍需較大的網(wǎng)絡(luò)帶寬?，F(xiàn)階段，網(wǎng)絡(luò)傳輸技術(shù)成為限制云游戲發(fā)展的主要瓶頸之一，主要體現(xiàn)在:①帶寬不足，限制畫(huà)面?zhèn)鬏?；②延遲過(guò)高，難以滿足即時(shí)游戲需求。云游戲模式下，網(wǎng)絡(luò)需同時(shí)傳輸游戲畫(huà)面及操作指令，因此對(duì)帶寬要求較高，50Mbps-100Mbps的獨(dú)占下行帶寬是滿足云游戲的正常運(yùn)行的指標(biāo)之一。邊緣計(jì)算指在靠近物或數(shù)據(jù)源頭的一側(cè)，采用網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算、存儲(chǔ)、應(yīng)用核心能力為一體的開(kāi)放平臺(tái)，就近提供最近端服務(wù)。在云游戲行業(yè)，云游戲服務(wù)器可根據(jù)用戶攜帶的位置信息為游戲用戶接入就近的邊緣云，并由最近的邊緣云提供游戲渲染加速服務(wù)，通過(guò)終端數(shù)據(jù)就近計(jì)算和處理，可大幅優(yōu)化和降低時(shí)延，保證游戲體驗(yàn)的順暢。行業(yè)現(xiàn)狀云游戲行業(yè)技術(shù)先行，未來(lái)市場(chǎng)爆發(fā)可期。云游戲技術(shù)與其商業(yè)理念并非新鮮事物，發(fā)展至今已有超過(guò)十年歷史。云游戲優(yōu)勢(shì)眾多，但行業(yè)發(fā)展至今仍未得到較好的市場(chǎng)推廣，究其原因在于網(wǎng)絡(luò)層難以實(shí)現(xiàn)低時(shí)延的快速傳輸，進(jìn)而導(dǎo)致云計(jì)算平臺(tái)能力難以得到完全釋放，以及在現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)帶寬不足的條件下，網(wǎng)絡(luò)波動(dòng)、其他設(shè)備占用等問(wèn)題惡化了云游戲體驗(yàn)。2018年，中國(guó)云游戲行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為6億元，與中國(guó)游戲行業(yè)2,144億元的市場(chǎng)規(guī)模相比，占比不足1%。但從增速來(lái)看，云游戲行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增速迅猛，近五年年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)97.9%，遠(yuǎn)高于游戲行業(yè)的17.0%。未來(lái)五年，5G商用時(shí)代的到來(lái)將有效解決網(wǎng)絡(luò)帶寬不足和延遲久的問(wèn)題，中國(guó)云游戲行業(yè)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，并有望在2023年增長(zhǎng)至43億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為58.2%。云游戲行業(yè)規(guī)模得以快速增長(zhǎng)，主要得益于以下四點(diǎn)因素:（1）云游戲破除硬件壁壘，大幅降低游戲門(mén)檻，為游戲帶來(lái)海量的潛在新玩家，推動(dòng)行業(yè)擴(kuò)容；（2）中國(guó)云計(jì)算行業(yè)發(fā)展迅猛，為云游戲行業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)；（3）由于云游戲的游戲主體在云端，反盜版和反外掛難度大幅度降低，從根本上打擊了盜版游戲的黑色產(chǎn)業(yè)鏈，為中國(guó)游戲研發(fā)提供了健康的發(fā)展環(huán)境；（4）云游戲作為刺激游戲行業(yè)發(fā)展的新動(dòng)能，其布局受到了各方的高度關(guān)注，如騰訊、阿里巴巴、華為等巨頭紛紛布局云游戲市場(chǎng)，巨頭布局將加速云游戲行業(yè)的發(fā)展。行業(yè)現(xiàn)狀截至2019年9月，在全球165家布局云游戲市場(chǎng)的企業(yè)中，有超過(guò)50%的企業(yè)均獲得不同程度的融資，表明云游戲行業(yè)備受資本關(guān)注。中國(guó)市場(chǎng)方面，受益于騰訊、阿里和華為等行業(yè)巨頭的相繼加入，促使云游戲逐漸成為資本追逐的風(fēng)口，近五年來(lái)微算互聯(lián)、海譽(yù)動(dòng)想、達(dá)龍信息等主流云游戲廠商相繼獲得多筆融資，典型案例如下:（1）2017年7月，微算互聯(lián)獲得百度數(shù)千萬(wàn)元的A輪融資；（2）2017年7月，海譽(yù)動(dòng)想獲得光一科技6億元的C輪融資，用以支持其移動(dòng)內(nèi)容云計(jì)算業(yè)務(wù)；（3）2018年11月，達(dá)龍信息獲得騰訊2,000萬(wàn)元A輪融資，并成為騰訊生態(tài)體系的重要戰(zhàn)略合作伙伴。未來(lái)伴隨5G商用加速落地，云游戲作為重要應(yīng)用場(chǎng)景，商業(yè)價(jià)值將日益凸顯，屆時(shí)云游戲?qū)⒂型瓉?lái)新的投資機(jī)遇。01020304行業(yè)現(xiàn)狀在用戶需求層面云游戲帶來(lái)的革新體現(xiàn)在以下三方面:（1）用戶獲取優(yōu)質(zhì)游戲的成本大幅度降低，無(wú)需購(gòu)買(mǎi)價(jià)格昂貴的游戲設(shè)備即可體驗(yàn)對(duì)硬件要求較高的游戲，且無(wú)需等待游戲下載，即點(diǎn)即玩，更快捷方便；（2）云游戲平臺(tái)打通游戲在多平臺(tái)、多終端的運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，形成一定的導(dǎo)流效果；（3）在云游戲平臺(tái)，用戶可暢玩各種3A游戲大作，粗制濫造的游戲?qū)⒈惶蕴?，用戶的品味也?huì)提高，促使游戲制作質(zhì)量的提升。在內(nèi)容供給層面云游戲帶來(lái)的革新體現(xiàn)在以下三方面:（1）突破終端限制。由于云游戲服務(wù)器輸出的是視頻內(nèi)容，因此具備視頻解碼功能的設(shè)備均可成為云游戲終端，以往只能在PC或主機(jī)端運(yùn)行的高運(yùn)算量、技術(shù)復(fù)雜的大型游戲?qū)⒖稍诟鞣N終端設(shè)備暢玩；（2）減少游戲研發(fā)商工作量。在云游戲模式下，游戲的運(yùn)營(yíng)集中在云服務(wù)器，運(yùn)營(yíng)平臺(tái)統(tǒng)一化后，游戲研發(fā)商無(wú)需考慮多平臺(tái)適配問(wèn)題，可大幅度減少工作量，管理方便，游戲開(kāi)發(fā)商可將更多人力資源集中于游戲產(chǎn)品研發(fā)及創(chuàng)新方面；（3）邊界拓寬。破除游戲設(shè)備性能承載的限制后，大型重度游戲的地圖大小、用戶容量、交互屬性等邊界將進(jìn)一步拓寬。熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)熱點(diǎn)一云游戲應(yīng)用領(lǐng)域廣泛云游戲行業(yè)具有市場(chǎng)空間廣闊、銷(xiāo)售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷(xiāo)售單價(jià)高等特點(diǎn)。云游戲行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺(tái)持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價(jià)值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。云游戲行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約云游戲行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致研究結(jié)果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。云游戲行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測(cè)保障，監(jiān)管難度大。中國(guó)云游戲行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進(jìn)一步提升。行業(yè)熱點(diǎn)關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞中國(guó)5G技術(shù)有望領(lǐng)先落地，5G網(wǎng)絡(luò)的高傳輸速率將助力云游戲服務(wù)器的搭建，中國(guó)云游戲行業(yè)有望領(lǐng)先迎來(lái)爆發(fā)。5G技術(shù)為云游戲行業(yè)的快速發(fā)展奠定基礎(chǔ)。由于云游戲?qū)τ诰W(wǎng)絡(luò)的要求極為嚴(yán)格，尤其是對(duì)于網(wǎng)絡(luò)速度、帶寬以及延遲方面的要求均較高，而5G帶寬的速度約為4G的40倍，延遲僅為4G的0.1倍，可有效解決網(wǎng)絡(luò)的延遲問(wèn)題。因此，5G商用時(shí)代的到來(lái)將掀起云游戲產(chǎn)業(yè)新一輪的變革，其高速率、低時(shí)延、低抖動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)特性可為云游戲提供理想的連接架構(gòu)，支持更高的游戲畫(huà)質(zhì)和更流暢的交互體驗(yàn)，并有效降低單位用戶服務(wù)成本，讓用戶享受更高質(zhì)量的游戲體驗(yàn)。5G技術(shù)落地將助力行業(yè)的發(fā)展行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1云游戲打破終端限制，助力新游發(fā)行云游戲不依賴終端硬件配置、跨終端、免下載的特性，在為用戶帶來(lái)新體驗(yàn)的同時(shí)，也打開(kāi)了大屏經(jīng)濟(jì)新增量。新游借助云游戲技術(shù)發(fā)行的方式，已逐漸成為游戲發(fā)行的新趨勢(shì)，可為玩家創(chuàng)造一觸即達(dá)、一鍵秒玩云游戲的高品質(zhì)游戲服務(wù)，也為游戲廠商帶來(lái)買(mǎi)量轉(zhuǎn)化率的提升，從而節(jié)約買(mǎi)量成本，享受成本紅利。此外，云游戲帶來(lái)游戲商業(yè)模式變革，傳統(tǒng)的“免費(fèi)+內(nèi)購(gòu)”模式有望過(guò)渡到訂閱制等新的付費(fèi)模式，豐富的云游戲內(nèi)容是驅(qū)動(dòng)付費(fèi)模式轉(zhuǎn)變的動(dòng)力，靜待5G+云游戲以及未來(lái)VR/AR技術(shù)等共同激發(fā)游戲行業(yè)新增量。關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞中國(guó)云計(jì)算行業(yè)發(fā)展迅猛，為云游戲行業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。云游戲在云端的運(yùn)算、畫(huà)面渲染等過(guò)程需要專業(yè)的硬件與技術(shù)進(jìn)行支持，其中對(duì)云游戲影響最大的因素分別為云服務(wù)器、云服務(wù)節(jié)點(diǎn)數(shù)量以及虛擬化技術(shù)。在云服務(wù)器方面，云服務(wù)器是云游戲運(yùn)行的平臺(tái)，對(duì)硬件及技術(shù)要求極高，因此擁有核心技術(shù)的大型廠商將成為云游戲企業(yè)的首選?，F(xiàn)階段浪潮、華為、紫光等中國(guó)大型科技企業(yè)擁有自主研制的云服務(wù)器，其中浪潮的銷(xiāo)量常年位居全球前三位。云服務(wù)器在中國(guó)的獲取難度不高，且核心技術(shù)自主化程度較高，云游戲行業(yè)對(duì)云服務(wù)器的定制化需求可得到滿足。云計(jì)算技術(shù)快速發(fā)展為行業(yè)發(fā)展奠定基礎(chǔ)行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素2云游戲破除設(shè)備壁壘，從供給到需求全面提升游戲行業(yè)整體質(zhì)量在游戲史上，游戲體驗(yàn)與硬件性能成正相關(guān)關(guān)系，游戲受硬件設(shè)備承載能力限制明顯，云游戲的出現(xiàn)破除了硬件設(shè)備壁壘。在云游戲模式下，云服務(wù)器作為統(tǒng)一后臺(tái)可替代硬件設(shè)備為用戶提供持續(xù)性的高處理能力，實(shí)現(xiàn)從供給到需求全面提升游戲行業(yè)整體質(zhì)量的目標(biāo)，形成新的正向循環(huán)。第四章行業(yè)前景趨勢(shì)04ABC云游戲運(yùn)行的要求現(xiàn)階段網(wǎng)絡(luò)速度、延遲等指標(biāo)均未能滿足云游戲正常運(yùn)行的要求，導(dǎo)致云游戲平臺(tái)未能提供與主機(jī)等設(shè)備同等的游戲體驗(yàn)，限制了中國(guó)云游戲行業(yè)發(fā)展。云游戲的另一技術(shù)挑戰(zhàn)來(lái)自于高延遲。網(wǎng)絡(luò)的延遲性包括游戲邏輯運(yùn)算時(shí)間、音畫(huà)渲染的時(shí)間、編碼的延時(shí)、網(wǎng)路傳輸延時(shí)、客戶端解碼延時(shí)、客戶端向服務(wù)端發(fā)送控制信息的延時(shí)等。網(wǎng)絡(luò)速度、延遲等指標(biāo)均未能滿足行業(yè)發(fā)展問(wèn)題云游戲平臺(tái)數(shù)量的增多不斷提高優(yōu)質(zhì)內(nèi)容研發(fā)商在游戲產(chǎn)業(yè)鏈中的地位，而是否能夠吸引優(yōu)質(zhì)內(nèi)容登錄自身平臺(tái)是云游戲平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵。游戲研發(fā)需要大量的資源，面對(duì)當(dāng)前激烈的游戲市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，保持高標(biāo)準(zhǔn)的游戲品質(zhì)才能吸引用戶和提高用戶粘性，由于時(shí)間和精力的限制，游戲研發(fā)商開(kāi)發(fā)云游戲平臺(tái)的可能性不大，中國(guó)國(guó)內(nèi)能夠同時(shí)兼具游戲研發(fā)與平臺(tái)運(yùn)營(yíng)能力的僅有騰訊一家，而騰訊所研發(fā)的游戲如王者榮耀、和平精英均為移動(dòng)端游戲。就現(xiàn)階段智能手機(jī)的發(fā)展趨勢(shì)而言，移動(dòng)端游戲基本能在大部分智能手機(jī)流暢運(yùn)行，而無(wú)法流暢運(yùn)行的低端機(jī)型使用5G芯片也將比旗艦機(jī)更晚，因此在5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)初期，移動(dòng)端游戲進(jìn)入云游戲平臺(tái)的積極性不高。同時(shí)，中國(guó)優(yōu)質(zhì)3A游戲大作內(nèi)容研發(fā)商數(shù)量稀少，在全球營(yíng)收前十的PC端與主機(jī)端游戲中沒(méi)有中國(guó)游戲研發(fā)商的作品，因此即使中國(guó)云游戲行業(yè)比國(guó)外普及更早、更快，但由于中國(guó)可搭載的大型3A作品數(shù)量有限，不利于云游戲的推廣。游戲內(nèi)容整體質(zhì)量有待提高現(xiàn)階段，已有部分云游戲平臺(tái)進(jìn)入試運(yùn)營(yíng)階段，但其成本與收益差距過(guò)大，面臨入不敷出的窘境。傳統(tǒng)游戲施行買(mǎi)斷制，用戶一次性付費(fèi)后無(wú)后續(xù)支出，其游戲時(shí)間不受約束，而云游戲的訂閱制存在破壞用戶游戲體驗(yàn)的風(fēng)險(xiǎn)，如格來(lái)云游戲的付費(fèi)用戶可比普通免費(fèi)用戶更快進(jìn)入游戲，付費(fèi)用戶進(jìn)入游戲無(wú)須等待，而免費(fèi)用戶進(jìn)入游戲須等待半小時(shí)以上。除此之外，游戲時(shí)長(zhǎng)還需另行計(jì)費(fèi)，如PUBG游戲24小時(shí)收費(fèi)約為10元，對(duì)于每天只能玩3小時(shí)以內(nèi)的用戶而言不具備吸引力——以每天進(jìn)行3小時(shí)游戲計(jì)算，100小時(shí)的游戲時(shí)長(zhǎng)可花費(fèi)200至300元人民幣，遠(yuǎn)高于當(dāng)前買(mǎi)斷制內(nèi)的游戲價(jià)格，且隨著游戲時(shí)長(zhǎng)的增加，其花費(fèi)還將無(wú)限度增長(zhǎng)。短期內(nèi)企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本、用戶游戲成本均較高云游戲行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范云游戲行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門(mén)，對(duì)科研用云游戲行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證云游戲行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：云游戲行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土云游戲行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，云游戲行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為云游戲行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，云游戲行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤(rùn)空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的云游戲行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國(guó)本土云游戲行業(yè)龍頭企業(yè)開(kāi)始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來(lái)源的穩(wěn)定性。云游戲行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1云游戲促使游戲行業(yè)走向高質(zhì)量發(fā)展之路云游戲打破了用戶終端的限制，對(duì)于游戲研發(fā)商而言，開(kāi)發(fā)游戲無(wú)需考慮適配的電腦或主機(jī)，只需針對(duì)一套硬件開(kāi)發(fā)游戲，云游戲平臺(tái)可將游戲輸送到不同終端，無(wú)需開(kāi)發(fā)商做針對(duì)性移植或優(yōu)化，大幅度縮短每款游戲的研發(fā)周期，降低游戲研發(fā)成本，有利于游戲研發(fā)商將精力集中于游戲的研發(fā)和創(chuàng)新，促使游戲產(chǎn)品質(zhì)量的提升。同時(shí)，在云游戲模式下，用戶無(wú)需下載和安裝游戲，即點(diǎn)即玩，可在短時(shí)間內(nèi)接觸多款游戲產(chǎn)品，因此用戶對(duì)游戲在玩法創(chuàng)新和游戲運(yùn)營(yíng)上的要求會(huì)顯著提高。此外，隨著云游戲的普及，用戶獲取優(yōu)質(zhì)游戲的硬件門(mén)檻降低，用戶可在云游戲平臺(tái)暢玩各種3A巨作大型游戲，大量用戶將逐漸向精品化游戲集中，精品游戲?qū)⒏邇?yōu)勢(shì)，促使游戲行業(yè)走向高質(zhì)量發(fā)展之路。盜版游戲、游戲外掛等問(wèn)題有望徹底解決盜版問(wèn)題長(zhǎng)期阻礙中國(guó)游戲行業(yè)的發(fā)展，嚴(yán)重侵犯游戲研發(fā)商的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。中國(guó)盜版游戲問(wèn)題根深蒂固。游戲從根本上打擊了盜版游戲的黑色產(chǎn)業(yè)鏈，為中國(guó)游戲研發(fā)提供了健康的發(fā)展環(huán)境:（1）云游戲破除了設(shè)備壁壘，降低用戶游戲成本，用戶僅需付給云游戲平臺(tái)相應(yīng)的訂閱費(fèi)用，即可暢玩各類(lèi)3A游戲大作，盜版游戲市場(chǎng)需求下降；（2）云游戲的游戲主體在云端，杜絕了盜版游戲制作者篡改游戲文件的可能性。。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)2云游戲平臺(tái)差異化發(fā)展云游戲平臺(tái)差異化發(fā)展是行業(yè)的主流趨勢(shì)之一。現(xiàn)階段，云游戲行業(yè)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但大多數(shù)云游戲平臺(tái)運(yùn)營(yíng)模式雷同，缺乏自身特色:（1）在功能上，云游戲平臺(tái)強(qiáng)調(diào)要降低游戲門(mén)檻，突破硬件壁壘，即點(diǎn)即玩，無(wú)需下載游戲；（2）在商業(yè)模式上，云游戲平臺(tái)均以訂閱服務(wù)模式為主；（3）在接入終端方面，云游戲平臺(tái)也基本均支持手機(jī)、PC、主機(jī)、平板、智能電視等終端設(shè)備。隨著云游戲行業(yè)的不斷發(fā)展，云游戲平臺(tái)數(shù)量增多，多平臺(tái)間的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系削弱了平臺(tái)的議價(jià)能力，促使云游戲平臺(tái)向不同方向進(jìn)行差異化發(fā)展，包括技術(shù)服務(wù)、打包價(jià)格、獨(dú)占游戲內(nèi)容等。“云游戲+直播”有望帶來(lái)游戲直播平臺(tái)市場(chǎng)增量直播、視頻等平臺(tái)與云游戲融合成為泛娛樂(lè)流媒體，互動(dòng)性大大加強(qiáng)，成為新型流量入口，帶來(lái)流量紅利，跨平臺(tái)分發(fā)帶來(lái)多終端紅利，3A級(jí)別的大型游戲從PC和主機(jī)向移動(dòng)端遷移，而電視、AR/VR等產(chǎn)業(yè)也將隨云游戲的發(fā)展而受益。據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)獨(dú)立游戲直播平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到396.8億元，同比增長(zhǎng)31%，平臺(tái)付費(fèi)用戶規(guī)模增長(zhǎng)及直播帶貨、云游戲、付費(fèi)直播等新業(yè)務(wù)拓展帶動(dòng)整體市場(chǎng)快速擴(kuò)張。2020年，游戲直播平臺(tái)進(jìn)軍云游戲領(lǐng)域，2020年3月，斗魚(yú)正式上線云游戲平臺(tái)，2020年6月，虎牙云游戲平臺(tái)YOWA開(kāi)啟內(nèi)測(cè)。云游戲與直播的結(jié)合，從直播平臺(tái)自身角度看，一是云游戲與直播有技術(shù)共通性，直播平臺(tái)布局云游戲可以與原有業(yè)務(wù)資源共享，二是云游戲可以加強(qiáng)直播平臺(tái)的游戲分發(fā)能力，提升平臺(tái)游戲聯(lián)運(yùn)盈利能力，三是云游戲可以聯(lián)動(dòng)直播內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)用戶和主播實(shí)時(shí)互動(dòng)，豐富直播交互場(chǎng)景，四是云游戲能解決主播和用戶設(shè)備性能不足的問(wèn)題，防止外掛作弊，維護(hù)游戲公平性。云游戲行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與定制化界限被打破，未來(lái)趨于融合。標(biāo)準(zhǔn)化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費(fèi)者需求層面的矛盾讓消費(fèi)者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。云游戲行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實(shí)際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺(tái)從簡(jiǎn)單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式。中國(guó)消費(fèi)升級(jí)倒逼云游戲行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對(duì)接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗(yàn)注重實(shí)際的效果，滿足用戶需求，提供個(gè)性化定制服務(wù)，成為云游戲行業(yè)新的發(fā)展方向。行業(yè)面臨洗牌標(biāo)準(zhǔn)化趨勢(shì)融合行業(yè)平臺(tái)職能轉(zhuǎn)化注重用戶體驗(yàn)由于新冠疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此云游戲行業(yè)也進(jìn)入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對(duì)中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。云游戲行業(yè)發(fā)展前景趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展前景趨勢(shì)云游戲行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)更新速度不夠，不能及時(shí)適應(yīng)用戶的需求。服務(wù)更新慢實(shí)體經(jīng)濟(jì)遭遇疫情“黑天鵝”疫情持續(xù)，對(duì)經(jīng)濟(jì)持續(xù)沖擊。另一個(gè)是“灰犀?！?，債務(wù)衰退，在這次應(yīng)對(duì)疫情的過(guò)程中，各國(guó)都用了非常多的財(cái)政政策，發(fā)了很多國(guó)債，全球范圍內(nèi)國(guó)債水平相對(duì)于GDP上升了18%，而且以后的利率水平還會(huì)提升。黑天鵝/灰犀牛為用戶提供專業(yè)的信息獲取與共享服務(wù)不能滿足信息化需求。信息不對(duì)稱產(chǎn)品質(zhì)量不夠完善，有待提高，產(chǎn)量不達(dá)標(biāo)產(chǎn)品質(zhì)量25%85%8%75%行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)云計(jì)算作為云游戲底層的技術(shù)，對(duì)云游戲服務(wù)至關(guān)重要，因此與產(chǎn)業(yè)鏈上的其他企業(yè)相比，云計(jì)算服務(wù)提供商搭建云游戲平臺(tái)優(yōu)勢(shì)更加突出?，F(xiàn)階段，阿里巴巴、華為、視博云、動(dòng)視云科技、達(dá)龍信息等云計(jì)算服務(wù)提供商均已搭建自身的云游戲平臺(tái)，并相繼投入運(yùn)營(yíng):①阿里巴巴:截至2019年6月，阿里云已在全球建立了2,500+CDN節(jié)點(diǎn)。面向B端客戶，阿里云已為《萬(wàn)象物語(yǔ)》、《劍與家園》、《NBAlive》等游戲上云；②華為:憑借其強(qiáng)勁的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)能力及日漸崛起的云計(jì)算能力加快在云游戲領(lǐng)域的部署，用戶可通過(guò)手機(jī)、平板、PC、機(jī)頂盒等終端接入，通過(guò)大量的華為5G基站，連接到華為云游戲服務(wù)器。華為云已與Cocos、白鷺科技等多家引擎開(kāi)發(fā)商合作，面向B端用戶，華為云已為《三國(guó)志2017》、《求生之王》等上云；③視博云:截至2018年底，視博云1+云游戲平臺(tái)為包括歌華有線、東方有線、重慶有線、廣東電信、四川電信、福建移動(dòng)、大連天途等30多個(gè)省市的廣電、電信運(yùn)營(yíng)商提供云游戲解決方案，在中國(guó)擁有6億的家庭用戶，注冊(cè)用戶突破1,000萬(wàn)；④動(dòng)視云科技:截至2018年底，格來(lái)云游戲平臺(tái)注冊(cè)用戶已突破2,000萬(wàn)，月活躍用戶已達(dá)百萬(wàn)級(jí)別。面向C端用戶，格來(lái)云游戲平臺(tái)已上線《上古卷軸5》、《古墓麗影》系列、《使命召喚》系列等大型游戲；⑤達(dá)龍信息:云游戲終端云電腦APP下載量已經(jīng)突破4,000萬(wàn)，付費(fèi)游戲用戶突破200萬(wàn)。云電腦APP面向C端用戶，已上線《地下城與勇士》、《英雄聯(lián)盟》、《守望先鋒》、《劍網(wǎng)三》、《穿越火線》等大型游戲。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局云計(jì)算作為云游戲底層的技術(shù)，對(duì)云游戲服務(wù)